要點(diǎn)提示公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新產(chǎn)品分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新客戶分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新市場(chǎng)分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新公司業(yè)務(wù)組織模式創(chuàng)新2026/1/271公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新專題一轉(zhuǎn)型及轉(zhuǎn)型之辯細(xì)分市場(chǎng)案例評(píng)析2026/1/272商業(yè)銀行盈利模式利差型傭金型投資型2026/1/273工行轉(zhuǎn)型盈利結(jié)構(gòu)：傭金從05年5%提高到20%以上業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：中間業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的占比持續(xù)回升資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)：非信貸資產(chǎn)占12萬(wàn)億總資產(chǎn)比重已經(jīng)達(dá)到53%以上，超過(guò)一半的資產(chǎn)擺布在新興業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)上面信貸結(jié)構(gòu)：個(gè)人、小企業(yè)、消費(fèi)貸款比重超過(guò)30%渠道結(jié)構(gòu)：54.1%的業(yè)務(wù)通過(guò)非物理渠道辦理，即100個(gè)業(yè)務(wù)有54個(gè)不到柜臺(tái)辦理，省卻16000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)2026/1/274年報(bào)看轉(zhuǎn)型中收占比綜合經(jīng)營(yíng)境外機(jī)構(gòu)電子渠道占比工行21.37%工銀瑞信、工銀租賃、工銀國(guó)際等23970.1%農(nóng)行18.20%農(nóng)銀匯理基金、農(nóng)銀國(guó)際控股、農(nóng)銀金融租賃等762.6%中行30.50%中銀國(guó)際控股、中銀國(guó)際證券、中銀基金、中銀集團(tuán)保險(xiǎn)、中銀集團(tuán)人壽、中銀集團(tuán)投資、中銀航空租賃等58667.78%建行21.91%建行亞洲、建信租賃、建銀國(guó)際、建信信托、中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行、建行倫敦、建信基金、建信人壽等11，3家子公司電子與柜面交易之比206.72%交行15.40%交銀金融租賃、交銀國(guó)際控股、交銀施羅德基金、交銀國(guó)際信托、中國(guó)交銀保險(xiǎn)、交銀康聯(lián)人壽等12電子銀行分流率達(dá)66.44%2026/1/275三轉(zhuǎn)變從高資本占用型向低資本占用型在過(guò)去四年，工行依靠10%的貸款增長(zhǎng)，帶來(lái)18%的資產(chǎn)增長(zhǎng)，30.2%利潤(rùn)增長(zhǎng)，年均42%中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)從傳統(tǒng)融資中介向全能型金融服務(wù)中介從本土傳統(tǒng)商業(yè)銀行向全球化大型金融集團(tuán)2026/1/276五趨勢(shì)業(yè)務(wù)零售化生存信息化經(jīng)營(yíng)綜合化運(yùn)作資本化發(fā)展國(guó)際化2026/1/277轉(zhuǎn)型之辯提高中間業(yè)務(wù)收入占比？提高特定市場(chǎng)定價(jià)能力？2026/1/278中間業(yè)務(wù)國(guó)外賺錢的中間業(yè)務(wù)：投行、資產(chǎn)管理、交易業(yè)務(wù)目前國(guó)內(nèi)都有嚴(yán)格限制：投行：主要是股票承銷和資產(chǎn)證券化，國(guó)內(nèi)目前還不允許銀行從事股票承銷，資產(chǎn)證券化還處于試點(diǎn)資產(chǎn)管理：很多國(guó)際銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。國(guó)內(nèi)銀行不能涉足商品市場(chǎng)，不能進(jìn)股市，理財(cái)產(chǎn)品種類和收益率水平有限。同時(shí)，銀行只能提供保本理財(cái)交易業(yè)務(wù)：債券、外匯、股票、商品以及其他衍生品。國(guó)內(nèi)銀行只能交易債券和外匯，而中國(guó)外匯市場(chǎng)規(guī)模還小，交易不活躍。雖然少數(shù)幾家銀行被允許參與上海黃金期貨市場(chǎng)，但僅限于黃金2026/1/279經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)因素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)客戶需求監(jiān)管約束信息技術(shù)10中小商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)地位11中小商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)地位12細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)典案例2011年招行年報(bào)：截至2011年末，一卡通累計(jì)發(fā)卡6,085萬(wàn)張，存款總額6,100.82億元，占零售存款總額的81.20%，卡均存款突破1萬(wàn)元。遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平網(wǎng)銀替代率達(dá)到80％，完全彌補(bǔ)了網(wǎng)點(diǎn)少、規(guī)模小的弊端經(jīng)過(guò)十幾年精心培育，成果豐碩，是迄今我國(guó)銀行業(yè)依托現(xiàn)代金融工具占領(lǐng)零售市場(chǎng)的最經(jīng)典案例創(chuàng)造了在很多城市儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)超過(guò)大行的奇跡招行：“一卡通”儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)模式創(chuàng)新14招行發(fā)卡數(shù)量同業(yè)對(duì)比15“一卡通”經(jīng)驗(yàn)啟示16民生：產(chǎn)業(yè)金融模式創(chuàng)新17產(chǎn)業(yè)金融模式創(chuàng)新成效顯著四個(gè)事業(yè)部中間業(yè)務(wù)收入占全行的1/4中收比例高反映了業(yè)務(wù)綜合開發(fā)能力增強(qiáng)事業(yè)部效益提高優(yōu)化了全行資源配置人均效益高，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：2010年民生銀行年報(bào)中小銀行欠缺的是網(wǎng)點(diǎn)，需要合縱連橫、聯(lián)網(wǎng)互通、互為代理，以“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互利互惠”的理念構(gòu)筑“銀銀平臺(tái)”興業(yè)已經(jīng)超過(guò)大銀行的服務(wù)范疇，為各類小銀行提供支付結(jié)算、財(cái)富管理、科技輸出、融資服務(wù)、外匯代理、資本及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資金運(yùn)用、培訓(xùn)交流等八大板塊的綜合服務(wù)，形成大量中間業(yè)務(wù)收入?！般y銀平臺(tái)”商標(biāo)注冊(cè)已獲批并正式啟用興業(yè)：中小銀行“銀銀平臺(tái)”模式創(chuàng)新19中小銀行“銀銀平臺(tái)”模式的成效2011年，銀銀平臺(tái)上線客戶238家，連結(jié)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)15,300個(gè)，是自身網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的23倍，可比肩大銀行簽約銀行中，60～70%是城商行，30%是農(nóng)信社，還有部分村鎮(zhèn)銀行。據(jù)報(bào)道該行與匯豐村鎮(zhèn)銀行簽署合作協(xié)議，“銀銀平臺(tái)”已拓展至外資機(jī)構(gòu)（目前匯豐在國(guó)內(nèi)設(shè)立11家村鎮(zhèn)銀行，17個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，分布于8個(gè)省市，是外資銀行中最大的村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)絡(luò)）累計(jì)上線產(chǎn)品420個(gè)；辦理銀銀平臺(tái)結(jié)算602萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)52%，交易金額8092億元，同比增長(zhǎng)55%；向中小銀行銷售理財(cái)產(chǎn)品2373億元，向銀銀平臺(tái)終端客戶銷售100億元；商業(yè)銀行信息系統(tǒng)新上線13家村鎮(zhèn)銀行，累計(jì)上線30家（含在建1家）20深發(fā)展：供應(yīng)鏈融資模式創(chuàng)新深發(fā)展從十年前開始創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資模式，2005年前后在國(guó)內(nèi)產(chǎn)生較大影響，市場(chǎng)認(rèn)可度明顯提高。雖然同業(yè)都在做供應(yīng)鏈融資，但深發(fā)展始終保持品牌效應(yīng)，也沒(méi)有因高層變化而中斷21供應(yīng)鏈融資模式創(chuàng)新成效顯著2011年，貿(mào)易融資客戶數(shù)達(dá)9921戶，全年增長(zhǎng)2309戶，增幅30.3%；貿(mào)易融資年末余額達(dá)2246億，較年初增長(zhǎng)491億，增幅28.0%，其中表內(nèi)授信增幅達(dá)94.8%；國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資1994億，占比88.8%貿(mào)易融資資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，不良率0.26%，較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)2010年，創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了多方合作一體化的線上供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，已推廣到十幾個(gè)行業(yè)，與近60家核心企業(yè)建立線上業(yè)務(wù)合作，線上客戶逾千戶不斷創(chuàng)新，開發(fā)了現(xiàn)金管理、交易市場(chǎng)會(huì)員融資、訂單融資、經(jīng)銷商建店融資等。2011年，首家設(shè)計(jì)推出線上供應(yīng)鏈金融“商品統(tǒng)一編碼”，并完成與中鐵現(xiàn)代物流管理系統(tǒng)直聯(lián)對(duì)接，開創(chuàng)供應(yīng)鏈金融與物流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互22中信：出國(guó)留學(xué)金融服務(wù)模式創(chuàng)新23可衡量足量可接近差異行動(dòng)可能有效細(xì)分的原則經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的突出特點(diǎn)25產(chǎn)品分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新專題二以客戶為中心的產(chǎn)品體系資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)的新策略2026/1/2726傳統(tǒng)分類：負(fù)債、資產(chǎn)、中間業(yè)務(wù)客戶性質(zhì)：對(duì)公、對(duì)私、小微、同業(yè)市場(chǎng)范圍：本外幣、境內(nèi)外、跨境聯(lián)動(dòng)中介職能：商業(yè)銀行、投資銀行資本占用：資本消耗、資本節(jié)約作業(yè)手段：磚墻銀行、虛擬銀行客戶邊界：?jiǎn)误w業(yè)務(wù)、群體業(yè)務(wù)產(chǎn)品分類產(chǎn)品數(shù)量快速發(fā)展工行：近年來(lái)保持產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)量年均10%以上速度遞增，目前全行金融產(chǎn)品總量達(dá)3,200余種，是中國(guó)金融產(chǎn)品體系最健全、種類最豐富的銀行之一民生：以民企“金融管家”為例，公司業(yè)務(wù)分為389個(gè)品種，更細(xì)分成1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)“三個(gè)聯(lián)動(dòng)”：大、中小、零售聯(lián)動(dòng)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，商業(yè)銀行與投資銀行聯(lián)動(dòng)的原則分類序號(hào)產(chǎn)品名稱客戶對(duì)象及業(yè)務(wù)范圍客戶使用產(chǎn)品判斷標(biāo)準(zhǔn)公司/離岸客戶同業(yè)客戶基本結(jié)算1存款及結(jié)算含定活期存款及結(jié)算業(yè)務(wù)含同業(yè)存放、協(xié)議存款及互存業(yè)務(wù)在我行開立人民幣賬戶，存款余額不為零國(guó)際結(jié)算2國(guó)際結(jié)算含匯款、托收、信用證、網(wǎng)上國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)含代理國(guó)際結(jié)算有外幣賬戶并在最近一年有往來(lái)和交易融資3授信融資含貸款、承兌、保函國(guó)內(nèi)保理等信貸業(yè)務(wù)含同業(yè)拆借、存放同業(yè)、債券回購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)參與等已與我行簽訂授信及融資協(xié)議，或最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)4票據(jù)業(yè)務(wù)含銀票貼現(xiàn)、商票貼現(xiàn)、保貼業(yè)務(wù)含轉(zhuǎn)貼、保貼業(yè)務(wù)最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)5項(xiàng)目融資項(xiàng)目貸款—已與我行簽訂融資協(xié)議6貿(mào)易融資含國(guó)際貿(mào)易項(xiàng)下所有融資產(chǎn)品（包括國(guó)際保理、福費(fèi)廷、對(duì)外擔(dān)保、出口買方信貸、網(wǎng)上貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等）—最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)7境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)融資含與香港、紐約、永隆、離岸部融資聯(lián)動(dòng)含與香港、紐約、永隆、離岸部融資聯(lián)動(dòng)最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)8融資租賃含售后回租、直接租賃、供應(yīng)商（廠商、代理商）租賃、經(jīng)營(yíng)租賃、租賃業(yè)務(wù)咨詢含售后回租、直接租賃、經(jīng)營(yíng)性租賃、聯(lián)合租賃、租聯(lián)貸合已簽訂融資租賃合同或簽訂戰(zhàn)略（框架）合作協(xié)議9資產(chǎn)轉(zhuǎn)受讓含外幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)受讓含資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和受讓最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)現(xiàn)金管理10電子供應(yīng)鏈含網(wǎng)上信用證、電子票據(jù)、網(wǎng)上保理等各項(xiàng)產(chǎn)品含財(cái)務(wù)公司電子票據(jù)等已開通功能并在最近一年內(nèi)有業(yè)務(wù)往來(lái)11現(xiàn)金管理含流動(dòng)性管理各項(xiàng)產(chǎn)品，全球賬戶信息查詢（MT940）含資金集中管理各項(xiàng)產(chǎn)品及財(cái)務(wù)公司代理結(jié)算，全球賬戶信息查詢（MT940）合作已簽訂相關(guān)協(xié)議和開通相關(guān)功能12電子商務(wù)銀關(guān)通、金融電子商務(wù)等各項(xiàng)產(chǎn)品—已簽訂協(xié)議和開通相關(guān)功能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)例分類序號(hào)產(chǎn)品客戶對(duì)象及業(yè)務(wù)范圍客戶使用產(chǎn)品判斷標(biāo)準(zhǔn)公司/離岸客戶同業(yè)客戶財(cái)富管理13代客交易含即、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯理財(cái)含代理交易最近一年內(nèi)與我行有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)（包括簽約和交割）14企業(yè)年金含年金賬管、年金受托、年金托管、年金卡業(yè)務(wù)、延期薪酬福利等養(yǎng)老金業(yè)務(wù)含年金賬管、年金受托、年金托管、年金卡業(yè)務(wù)、延期薪酬福利等與相關(guān)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)已與我行簽訂協(xié)議15資產(chǎn)托管資產(chǎn)托管、保管業(yè)務(wù)基金公司、證券公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、企業(yè)等托管客戶已與我行簽訂托管協(xié)議16受托理財(cái)公司受托理財(cái)同業(yè)受托理財(cái)最近兩年內(nèi)購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)產(chǎn)品17第三方存管開通第三方存管功能開展同業(yè)第三方存管合作已簽訂協(xié)議并開通相關(guān)功能18黃金業(yè)務(wù)開展黃金買賣、借黃金業(yè)務(wù)代理黃金交易清算已簽協(xié)議并開通相關(guān)功能19債券結(jié)算代理開展結(jié)算代理和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)開展結(jié)算代理和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)已簽協(xié)議并開通相關(guān)功能20基金銷售買賣基金含銀銀合作代理基金銷售最近兩年內(nèi)在我行購(gòu)買過(guò)基金投行業(yè)務(wù)21債務(wù)承銷含短融、中票及資產(chǎn)支持票據(jù)含金融債、次級(jí)債等最近三年內(nèi)與我行簽訂債務(wù)承銷協(xié)議，或當(dāng)前有我行承銷未結(jié)清債務(wù)22財(cái)務(wù)顧問(wèn)含日常及專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)含專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)最近三年內(nèi)與我行簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議代理業(yè)務(wù)23代理清算—含外幣清算和跨境人民幣清算簽訂清算協(xié)議并開立賬戶24代理銷售含保險(xiǎn)、理財(cái)計(jì)劃、信托計(jì)劃銷售含保險(xiǎn)代銷、理財(cái)產(chǎn)品代銷、信托計(jì)劃代銷最近兩年內(nèi)有買賣行為或合作行為25委托貸款作為委托方的合作含政策性銀行委托貸款最近兩年有業(yè)務(wù)發(fā)生26代收代付針對(duì)客戶上下游的代收代付含信托計(jì)劃、保險(xiǎn)代收代付簽訂相關(guān)協(xié)議公私聯(lián)動(dòng)27代發(fā)業(yè)務(wù)含針對(duì)員工代發(fā)工資、代發(fā)費(fèi)用含針對(duì)員工代發(fā)工資、代發(fā)費(fèi)用已與我行簽訂代發(fā)代扣協(xié)議28商務(wù)卡含價(jià)值認(rèn)同卡含價(jià)值認(rèn)同卡已與我行簽訂相關(guān)協(xié)議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)例銀行解決同業(yè)解決混業(yè)解決1.缺口需求2.損益需求3.周轉(zhuǎn)需求4.風(fēng)控需求5.粉飾需求6.管理需求7.資本需求8.避稅需求授信代付信托、債券存款、理財(cái)資金理財(cái)、信托授信、SCF利率、匯率保理現(xiàn)金、票據(jù)、銀關(guān)通、NRA票據(jù)、外匯價(jià)格租賃托管投行、租賃租賃利率、匯率以客戶為中心設(shè)計(jì)解決方案2026/1/2731跨市場(chǎng)合作信托財(cái)務(wù)資產(chǎn)保險(xiǎn)證券租賃基金私募銀行客戶32授信產(chǎn)品創(chuàng)新策略風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)存貸比信貸限額貸款承兌代付收益權(quán)信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)存貸比信貸限額貸款×××承兌×√√代付↓√√收益權(quán)信托√√√授信產(chǎn)品創(chuàng)新策略資本占用策略資本節(jié)約型業(yè)務(wù)杠桿效應(yīng)遞進(jìn)策略2026/1/27基本吸存方法關(guān)系存款以貸引存2026/1/27存款驅(qū)動(dòng)因素外延發(fā)展內(nèi)生策略2026/1/27存款驅(qū)動(dòng)因素——外延發(fā)展人才策略浦發(fā)、江蘇、民生機(jī)構(gòu)擴(kuò)張出成績(jī)的地方出干部科技投入持續(xù)推動(dòng)力2026/1/27存款驅(qū)動(dòng)因素——內(nèi)生策略激勵(lì)機(jī)制考核導(dǎo)向傾斜客戶經(jīng)理累進(jìn)積分等級(jí)行實(shí)踐部門捆綁考核領(lǐng)導(dǎo)的作用業(yè)務(wù)整合服務(wù)創(chuàng)新2026/1/27存款制約因素信貸制約互為因果受托支付合規(guī)影響七不準(zhǔn)貸款定價(jià)特點(diǎn)2026/1/27發(fā)展模式對(duì)負(fù)債的影響增長(zhǎng)方式客戶側(cè)重服務(wù)/定價(jià)側(cè)重考核側(cè)重質(zhì)量效益型規(guī)模速度型利益補(bǔ)償大中型客戶大宗商品貿(mào)易客戶成長(zhǎng)性好的中小客戶非授信客戶個(gè)人貴賓客戶客戶準(zhǔn)入關(guān)注存款潛力綜合授信搭配資金歸集商品流通偏重資金封閉中小企業(yè)堅(jiān)持定價(jià)底線組合產(chǎn)品支持存款定價(jià)無(wú)貸客戶突出服務(wù)效率存款遞增積分高依據(jù)貢獻(xiàn)定薪酬出成績(jī)處出干部述職文化顯公平2026/1/27儲(chǔ)蓄存款營(yíng)銷2026/1/27對(duì)公存款新格局創(chuàng)造存款封閉資金挖掘存量搭橋轉(zhuǎn)換關(guān)聯(lián)追蹤前端介入跨境聯(lián)動(dòng)2026/1/271、創(chuàng)造存款資金托管直接融資2026/1/271、創(chuàng)造存款——資金托管保險(xiǎn)資金托管投資基金托管（非證券投資類基金托管，包括產(chǎn)業(yè)投資基金、私募股權(quán)基金、公益性基金等）交易資金托管（電子商務(wù)、大宗商品交易、房地產(chǎn)交易、股權(quán)交易等資金托管）信托理財(cái)資金托管（項(xiàng)目投資類信托計(jì)劃資金托管及其對(duì)項(xiàng)目方的服務(wù)延伸）第三方支付備付金托管（人行批準(zhǔn)的第三方支付機(jī)構(gòu)）向下游進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展2026/1/27潛在IPO客戶營(yíng)銷批量、提前、全鏈條、多品種、與政府結(jié)合做競(jìng)爭(zhēng)“綜合服務(wù)、整合資源、提供信息的能力”“1+2+N服務(wù)”擬上市的企業(yè)名單有400余家，而不斷增速的是，每年都有30多家企業(yè)從“擬上市”的名單中，轉(zhuǎn)入“已上市”的名單共同成長(zhǎng)，了解客戶程度比單筆業(yè)務(wù)更詳細(xì)，風(fēng)險(xiǎn)把控更準(zhǔn)，也更有效，支持更堅(jiān)決農(nóng)用車案例2026/1/27案例：大宗商品交易市場(chǎng)交易系統(tǒng)電子撮合交易系統(tǒng)現(xiàn)貨買方結(jié)算賬戶現(xiàn)貨賣方結(jié)算賬戶交割倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨買方現(xiàn)貨賣方貨款貨款倉(cāng)單倉(cāng)單封閉型交易結(jié)算平臺(tái)電子商務(wù)平臺(tái)中遠(yuǎn)期交易模式倉(cāng)儲(chǔ)物流綜合服務(wù)2026/1/27大宗商品電子交易市場(chǎng)全國(guó)現(xiàn)有億元以上交易額的商品交易市場(chǎng)達(dá)4500多個(gè)，100億元以上的商品交易市場(chǎng)達(dá)70多個(gè)，已建、在建和規(guī)劃中的物流園區(qū)近600個(gè)，規(guī)模以上電子商務(wù)平臺(tái)約2.3萬(wàn)家（商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)“關(guān)于支持商圈融資發(fā)展的指導(dǎo)意見”）大宗現(xiàn)貨市場(chǎng)：農(nóng)產(chǎn)品、能源、金屬、石化為企業(yè)套保、發(fā)現(xiàn)價(jià)格、購(gòu)銷渠道提供便利銀行的角色：結(jié)算、監(jiān)管、融資主要市場(chǎng)軟件供應(yīng)商接口服務(wù)2026/1/271、創(chuàng)造存款——直接融資企業(yè)債務(wù)融資工具營(yíng)銷（包括短融、超級(jí)短融、中票、中小企業(yè)集合債、非公開定向募集債等）

北京市場(chǎng)特點(diǎn)潛在IPO客戶營(yíng)銷

“金融管家”委托貸款營(yíng)銷

私募股權(quán)基金（PE）風(fēng)險(xiǎn)投資基金（VC）營(yíng)銷信托計(jì)劃的投資對(duì)象營(yíng)銷（如：信托受益權(quán)）2026/1/27案例：票據(jù)受益權(quán)信托交易結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)流程收益水平產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)2026/1/272、資金封閉貿(mào)易金融或供應(yīng)鏈金融現(xiàn)金管理2026/1/272、資金封閉——貿(mào)易金融初始比例補(bǔ)充速度批量效應(yīng)滾動(dòng)開票足額類別池類融資2026/1/272、資金封閉——現(xiàn)金管理“現(xiàn)金管理”是解決企業(yè)對(duì)資金流動(dòng)在收款、付款、留存、控制、查詢等環(huán)節(jié)配套的金融服務(wù)?？梢允辜瘓F(tuán)客戶系統(tǒng)內(nèi)的資金最大化的留存在銀行，并在留存環(huán)節(jié)搭配理財(cái)產(chǎn)品增加存款電子供應(yīng)鏈現(xiàn)金管理電子商務(wù)（銀關(guān)通、金融電子商務(wù)等各項(xiàng)產(chǎn)品）2026/1/27案例：電子供應(yīng)鏈2026/1/273、挖掘存量有存款也有貸款需求的客戶有存款而沒(méi)貸款需求的客戶2026/1/273、挖掘存量——貸款戶以貸引存現(xiàn)金流控制2026/1/273、挖掘存量——無(wú)貸戶理財(cái)增收減免費(fèi)用科技創(chuàng)新捐贈(zèng)抵稅集中委托排憂解難2026/1/274、搭橋轉(zhuǎn)換同業(yè)存款資本結(jié)構(gòu)融資2026/1/27購(gòu)買信托收益權(quán)拆給非銀行金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買理財(cái)或企業(yè)債結(jié)構(gòu)性存款4、搭橋轉(zhuǎn)換——同業(yè)存款2026/1/27股權(quán)信托融資售后回租業(yè)務(wù)過(guò)橋貸款并購(gòu)融資4、搭橋轉(zhuǎn)換——資本結(jié)構(gòu)融資2026/1/275、關(guān)聯(lián)追蹤信貸資金股權(quán)資金交易資金貿(mào)易資金2026/1/27注冊(cè)階段投資階段預(yù)案階段6、前端介入2026/1/27傳統(tǒng)國(guó)際業(yè)務(wù)境內(nèi)人民幣存款質(zhì)押+外幣貸款境內(nèi)人民幣存款質(zhì)押+外幣代付境內(nèi)人民幣存款質(zhì)押+境外人民幣代付人民幣NRA賬戶7、跨境聯(lián)動(dòng)2026/1/27客戶分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新專題三大客戶營(yíng)銷管理新趨向小微企業(yè)金融服務(wù)技術(shù)2026/1/2764上游客戶下游客戶同類客戶同類客戶業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2同類需求群體開發(fā)上下游需求供應(yīng)鏈金融自身需求綜合開發(fā)客戶客戶營(yíng)銷維度大企業(yè)小企業(yè)2026/1/2765一、投融資：境內(nèi)外、本外幣市場(chǎng)，直接、簡(jiǎn)介融資二、收付款：集中財(cái)務(wù)管理，建立統(tǒng)一的本外幣資金池、境外資金池、票據(jù)池，企業(yè)資金、信息、單據(jù)流在主要合作銀行之間閉環(huán)管理三、風(fēng)險(xiǎn)管理：幣種、期限安排，規(guī)避搭配不合理帶來(lái)的成本增加，運(yùn)營(yíng)衍生產(chǎn)品對(duì)沖利、匯率風(fēng)險(xiǎn)案例：大企業(yè)需求特點(diǎn)2026/1/2766四種途徑主辦行銀團(tuán)貸款聯(lián)合主承2026/1/2767客戶群分層服務(wù)規(guī)范年收入（萬(wàn)元）服務(wù)主渠道客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理內(nèi)容（模板）基本客戶群高價(jià)值核心客戶1000以上大客戶經(jīng)理1次/周；總行高管每年一次；分行領(lǐng)導(dǎo)每年至少兩次；團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人每月至少一次每年提交綜合金融服務(wù)方案；總分行營(yíng)銷支持人員協(xié)助核心客戶500-1000大客戶經(jīng)理/中小企業(yè)客戶經(jīng)理1次/周；分行領(lǐng)導(dǎo)每年至少一次按模板分析價(jià)值客戶100-500中小企業(yè)客戶經(jīng)理1次/周；分行專業(yè)部門負(fù)責(zé)人每年一次同上基礎(chǔ)客戶10-100柜臺(tái)/網(wǎng)銀/電話銀行產(chǎn)品經(jīng)理1次/年；客戶經(jīng)理兩次/月；團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人每季度至少一次同上潛在/機(jī)會(huì)客戶10以下柜臺(tái)/網(wǎng)銀/電話銀行客戶經(jīng)理1次/月，每季上門一次；電話銀行中心1次/年同上注：收入貢獻(xiàn)（包括FTP利差收入和中間業(yè)務(wù)收入）2026/1/2768錢包份額營(yíng)銷業(yè)務(wù)占比使用產(chǎn)品主辦行基本客戶前三位5個(gè)（含）以上參與行基本客戶超過(guò)10%，前三位之后3（含）～5個(gè)準(zhǔn)入行基本客戶不足10%3個(gè)（不含）以下2026/1/2769客戶分類產(chǎn)品策略高價(jià)值核心客戶核心客戶價(jià)值客戶基礎(chǔ)客戶潛在/機(jī)會(huì)客戶融資主動(dòng)授信，提高份額組合現(xiàn)金管理跨銀行現(xiàn)金管理平臺(tái)超級(jí)網(wǎng)銀網(wǎng)上銀行、電話銀行等便捷電子結(jié)算產(chǎn)品貿(mào)易融資與結(jié)算對(duì)有跨境交易需求的客戶營(yíng)銷國(guó)際結(jié)算和貿(mào)易融資產(chǎn)品資產(chǎn)管理閑置資金營(yíng)銷理財(cái)，債權(quán)投資營(yíng)銷債權(quán)結(jié)算代理、投資顧問(wèn)和回購(gòu)交易，股票投資營(yíng)銷第三方存管，期貨、黃金交易及投資營(yíng)銷代理清算，結(jié)合客戶貨物和資金交易情況營(yíng)銷避險(xiǎn)類衍生交易產(chǎn)品投行債務(wù)承銷，日常財(cái)務(wù)顧問(wèn)，及時(shí)跟蹤客戶資產(chǎn)重組、兼并收購(gòu)等機(jī)會(huì)并提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)零售和商務(wù)卡針對(duì)高管營(yíng)銷私人銀行和高端金融服務(wù)，在代發(fā)工資基礎(chǔ)上營(yíng)銷結(jié)算及理財(cái)，通過(guò)商務(wù)卡合作獲取中間業(yè)務(wù)收入2026/1/2770大客戶的兩個(gè)市場(chǎng)供產(chǎn)銷主體市場(chǎng)價(jià)值鏈?zhǔn)袌?chǎng)71產(chǎn)產(chǎn)案例：珠海格力供產(chǎn)銷以買方為核心的國(guó)內(nèi)保理5億元“廠商銀”額度5億元銀行承兌額度10億元核心企業(yè)、子公司上游下游光環(huán)效應(yīng)72核心集群開發(fā)的優(yōu)點(diǎn)均衡配置資金整合金融產(chǎn)品分散議價(jià)主體分散授信主體模糊產(chǎn)業(yè)邊界2026/1/2773三層結(jié)構(gòu)2026/1/2774銀行同業(yè)的大客戶直營(yíng)借鑒招商銀行興業(yè)銀行民生銀行統(tǒng)一組織方案流程后臺(tái)優(yōu)化效率/效果能力/水平速度/質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)/后勁2026/1/2775信貸政策擔(dān)保制度評(píng)審制度專業(yè)審核信用擔(dān)?，F(xiàn)金流審批層級(jí)主動(dòng)授信標(biāo)準(zhǔn)流程專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)通道大戶

大客戶審批2026/1/2776小微企業(yè)監(jiān)管新動(dòng)向一是對(duì)境外債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，以債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)；二是取消了對(duì)境外和國(guó)內(nèi)公共企業(yè)的優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；三是對(duì)工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露不再采用簡(jiǎn)單的資本扣除方法，而是區(qū)分不同性質(zhì)的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露，給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；四是小幅上調(diào)了對(duì)國(guó)內(nèi)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（從20%上調(diào)到25%）；五是下調(diào)了對(duì)符合條件的微小企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（從100%下調(diào)到75％）；六是下調(diào)對(duì)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（從100%下調(diào)到75％）；七是對(duì)住房抵押貸款區(qū)分一套房和第二套房給予差別風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，一套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為45%，第二套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為60%。2026/1/2777最新監(jiān)管政策新浪財(cái)經(jīng)訊4月12日消息，深圳銀監(jiān)局今日發(fā)布《深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)工作指引》，首次明確小微企業(yè)不良貸款容忍度可放寬至5%，并首次明確相關(guān)差異化監(jiān)管指標(biāo)。此舉在全國(guó)尚屬首次。深圳銀監(jiān)局副局長(zhǎng)胡艷超：對(duì)于運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算資本充足率的銀行，允許將單戶500萬(wàn)元(含)以下的小企業(yè)貸款視同零售貸款處理，對(duì)于未使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算資本充足率的銀行，對(duì)于單戶500萬(wàn)元(含)以下的小企業(yè)貸款在滿足一定標(biāo)準(zhǔn)的前提下，可視為零售貸款在計(jì)算存貸比時(shí)，對(duì)于銀行發(fā)行金融債所對(duì)應(yīng)的單戶500萬(wàn)元(含)以下的小企業(yè)貸款，可不納入存貸比考核范圍。為鼓勵(lì)銀行加強(qiáng)小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)，原則上，對(duì)同時(shí)滿足三個(gè)條件的經(jīng)營(yíng)管理行為可予免責(zé)：1、不存在以貸謀私、道德風(fēng)險(xiǎn)；2、不存在違反法律、法規(guī)和規(guī)章制度的行為；3、不存在逆程序操作。2026/1/2778小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式集群開發(fā)分散風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化集約化打分卡風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)綜合開發(fā)79小微企業(yè)民生——“一圈兩鏈”中信——“一鏈兩圈三集群”（一鏈指供應(yīng)鏈上下游，兩圈指商貿(mào)集聚圈和制造集聚圈，三集群指市場(chǎng)、商會(huì)、園區(qū)集群）2026/1/2780客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)

在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè)客戶等級(jí)A客戶等級(jí)B客戶等級(jí)C首要標(biāo)準(zhǔn)1.核心管理層經(jīng)驗(yàn)：行業(yè)從業(yè)年限≧10年≧5年≧3年

公司成立年限≧5年≧3年≧1年2.在本行無(wú)不良貸款和結(jié)算紀(jì)錄（對(duì)現(xiàn)有客戶）符合符合

符合

3.銀行對(duì)帳單分析符合符合

符合

4.銀行同業(yè)查詢符合符合

符合

5.還款能力:償債保障比率(DSCR)≧3.0倍≧2.0倍≧1.0倍次要標(biāo)準(zhǔn)6.銷售收入增長(zhǎng)情況批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)10%5%-10%制造業(yè)5%0%-10%7．（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）贏利年限3218．貿(mào)易上下游客戶查詢通過(guò)通過(guò)通過(guò)9．應(yīng)收賬款賬期風(fēng)險(xiǎn)(周轉(zhuǎn)天數(shù)較年初增加)≦25days≦40days≦55days10．買方集中度風(fēng)險(xiǎn)≦40%>40-60%>60%-80%次要標(biāo)準(zhǔn)：特別項(xiàng)11．財(cái)務(wù)杠桿率（總負(fù)債/凈資產(chǎn)）1)制造業(yè)≦1.5倍≦2.75倍≦4.0倍2)批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)≦2.5倍≦4.5倍≦6.0倍12．剛性負(fù)債杠桿比率（總銀行借款/凈資產(chǎn)）1）制造業(yè)≦1.0倍≦1.5倍≦2.0倍2)批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)≦1.5倍≦2.5倍≦4.0倍實(shí)例2026/1/2781民生為昆明螺螄灣國(guó)際商貿(mào)城的商戶發(fā)放了特色的聯(lián)名商戶卡，集儲(chǔ)蓄、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、代理收費(fèi)、理財(cái)、消費(fèi)等多功能為一體，還為4000多家商戶安裝了POS機(jī)，提供收銀電話支付平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、理財(cái)產(chǎn)品、代發(fā)工資、基金、保險(xiǎn)代理、三方存管、貴賓服務(wù)等多種配套產(chǎn)品。由于與業(yè)主的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，業(yè)主方也將諸多市場(chǎng)方的代收費(fèi)項(xiàng)目委托民生辦理，并為商戶擔(dān)保商圈金融服務(wù)服務(wù)2026/1/2782產(chǎn)品組合重點(diǎn)營(yíng)銷的產(chǎn)品可滲透的產(chǎn)品可推薦的產(chǎn)品貴賓鉆石卡、貴賓3+N服務(wù)錢生錢帳戶服務(wù)代發(fā)工資業(yè)務(wù)商戶卡帳戶信息及時(shí)通各種代收業(yè)務(wù)等商貸通以客戶家庭為出發(fā)點(diǎn)的其他服務(wù)如：子女使用的銀行卡服務(wù)、出國(guó)留學(xué)金融服務(wù)、理財(cái)以及財(cái)富管理服務(wù)等如客戶在所在區(qū)域經(jīng)營(yíng)較有特色，商譽(yù)較好，也可將商戶所經(jīng)營(yíng)的單位發(fā)展成為區(qū)域民生特約商戶成員個(gè)人住房按揭業(yè)務(wù)同名轉(zhuǎn)按業(yè)務(wù)財(cái)富管理服務(wù)規(guī)模小的商戶，重點(diǎn)要抓住客戶經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)資金，以及以客戶為中心的家庭金融服務(wù)的延伸。網(wǎng)上銀行信用卡系列中國(guó)銀聯(lián)的商戶POS服務(wù)“信付通”服務(wù)2026/1/2783小微企業(yè)授信關(guān)鍵技術(shù)84小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際分層與定位“小”、“微”經(jīng)營(yíng)差異性小微企業(yè)與個(gè)人業(yè)務(wù)85區(qū)域、行業(yè)選擇區(qū)域選擇支行周邊商戶區(qū)域重點(diǎn)商業(yè)街區(qū)區(qū)域重點(diǎn)商業(yè)集中地各類商品交易批發(fā)零售市場(chǎng)行業(yè)選擇服裝批發(fā)及零售行業(yè)建材家裝市場(chǎng)超市、百貨經(jīng)銷商、代理商、供應(yīng)商電子專業(yè)銷售市場(chǎng)大宗農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)餐飲區(qū)域特色行業(yè)準(zhǔn)入2026/1/2786評(píng)價(jià)特點(diǎn)評(píng)價(jià)溫州老太太PK

商業(yè)銀行？87小微企業(yè)調(diào)查特點(diǎn)大中企業(yè)貸款：通?；诳陀^判斷依靠報(bào)表數(shù)據(jù)、評(píng)級(jí)等信息透明，易于發(fā)起時(shí)觀察方法：評(píng)級(jí)、打分、專家評(píng)審中小企業(yè)貸款：通常傾向于主觀判斷依據(jù)軟信息，如經(jīng)營(yíng)年限、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)關(guān)系、流水、口碑等信息不透明，沒(méi)有規(guī)范、可核實(shí)的決策信息方法：關(guān)系貸款、交叉檢驗(yàn)、結(jié)構(gòu)化評(píng)價(jià)2026/1/2788評(píng)價(jià)方法“三無(wú)”與軟信息種類多維準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品信息渠道集群約束服務(wù)半徑區(qū)域信用差異評(píng)價(jià)89幾個(gè)重要的調(diào)查指標(biāo)行業(yè)

主業(yè)、集群風(fēng)險(xiǎn)、地位經(jīng)營(yíng)年限現(xiàn)金流家庭資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上下游評(píng)價(jià)90擔(dān)保條件傳統(tǒng)擔(dān)保強(qiáng)、弱擔(dān)保結(jié)構(gòu)化現(xiàn)金流控制擔(dān)保91新的現(xiàn)金流控制技術(shù)進(jìn)口化工企業(yè)1商家中海油化工企業(yè)2化工企業(yè)3燃油添加劑、橡膠、塑料、樹脂、建材等簽約下單，到貨付款中海油分銷商注冊(cè)資本1000萬(wàn)元2009年銷售收入7.8億元利潤(rùn)4200萬(wàn)元負(fù)債率50%應(yīng)收款1200萬(wàn)元房產(chǎn)抵押不足款到發(fā)貨不簽銀企協(xié)議擔(dān)保92擔(dān)保方式行業(yè)相近身價(jià)相當(dāng)經(jīng)歷相似流動(dòng)性稀缺性空置率較強(qiáng)管理能力凈資產(chǎn)、資產(chǎn)協(xié)助處置質(zhì)物身家相當(dāng)行業(yè)相近市場(chǎng)相同擔(dān)保2026/1/2793信用授信的條件信用客戶類型合作基礎(chǔ)抵押基礎(chǔ)上的浮動(dòng)弱擔(dān)?，F(xiàn)金流控制信用期限94貸款結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)資金需求結(jié)構(gòu)循環(huán)貸款“永久性”營(yíng)運(yùn)資金貸款季節(jié)性營(yíng)運(yùn)貸款超額貸款定期貸款短貸長(zhǎng)用現(xiàn)階段的突破95根據(jù)授信用途、還款能力、擔(dān)保方式等確定貸款期限年齡加授信期限最長(zhǎng)不超過(guò)60年（含）房屋抵押，最長(zhǎng)5年，其中廠房抵押最長(zhǎng)3年；有長(zhǎng)期穩(wěn)定租金收入（承租期限不短于授信期且租金基本覆蓋貸款）且能控制租金來(lái)源的或房屋抵押率較低的（住房抵押率≤50％、商用房抵押率≤40%）、抵押物流動(dòng)性強(qiáng)，最長(zhǎng)10年法人保證，一般不超過(guò)2年共同擔(dān)保，房產(chǎn)+擔(dān)保公司，≤3年；房產(chǎn)+企業(yè)保證或自然人擔(dān)保，≤2年；其他共同擔(dān)保，≤1年自然人保證、信用方式或其它擔(dān)保，最長(zhǎng)1年結(jié)構(gòu)擔(dān)保與貸款期限2026/1/2796最高授信抵/質(zhì)押覆蓋率1年流貸子額度3年設(shè)備貸款子額度3年廠房建設(shè)貸款子額度1000100%100%30%30%貸款結(jié)構(gòu)統(tǒng)一審批結(jié)構(gòu)2026/1/2797業(yè)務(wù)通道與流程通道獨(dú)立通道分產(chǎn)品通道分擔(dān)保通道效率與承諾2026/1/2798商圈集群開發(fā)共同商業(yè)模式和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)特征高度相似、能夠批量授信工作的個(gè)體工商戶、企業(yè)主（控制人）集群或特定（行業(yè)）人群一圈：商戶集中程度較高的交易市場(chǎng)、商業(yè)街區(qū)、超市（百貨）賣場(chǎng)、電子商務(wù)門店等商戶集群兩鏈：以產(chǎn)業(yè)為支撐，有清晰的上下游供應(yīng)鏈、銷售鏈企業(yè)集群，包括品牌代理商、品牌經(jīng)銷商、核心企業(yè)供應(yīng)商、工業(yè)園區(qū)的制造商等企業(yè)集群雙人經(jīng)辦：調(diào)查、設(shè)計(jì)雙人經(jīng)辦，其中一名產(chǎn)品經(jīng)理2026/1/2799商圈盡職調(diào)查與授信方案政府主管部門市場(chǎng)管理方調(diào)查或第三方渠道公共信息商戶座談會(huì)商戶走訪商戶深度調(diào)查2026/1/27100市場(chǎng)分類營(yíng)銷模式創(chuàng)新公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新專題四行業(yè)金融專業(yè)化開發(fā)商圈批量金融服務(wù)開發(fā)2026/1/27101產(chǎn)品盈利營(yíng)銷控制支持細(xì)分市場(chǎng)專業(yè)市場(chǎng)開發(fā)的比較維度案例：傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)膠合板12310987645市場(chǎng)的好處產(chǎn)品盈利營(yíng)銷控制支持膠合板存貨存款客戶經(jīng)理監(jiān)管支行案例：電子交易市場(chǎng)開發(fā)交易系統(tǒng)電子撮合交易系統(tǒng)現(xiàn)貨買方結(jié)算賬戶現(xiàn)貨賣方結(jié)算賬戶交割倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨買方現(xiàn)貨賣方貨款貨款倉(cāng)單倉(cāng)單封閉型交易結(jié)算平臺(tái)電子商務(wù)平臺(tái)中遠(yuǎn)期交易模式倉(cāng)儲(chǔ)物流綜合服務(wù)參與各方職能提供大宗商品交易平臺(tái)；交易、結(jié)算、交割等監(jiān)督管理結(jié)算與托管：保證金第三方托管+電子轉(zhuǎn)賬+資金監(jiān)管開戶、簽約、資金劃轉(zhuǎn)、商品交易、交收產(chǎn)品盈利營(yíng)銷控制支持棉花買方、賣方利息、結(jié)算分行團(tuán)隊(duì)庫(kù)存監(jiān)管、擔(dān)保支行、分行、部門大宗商品電子交易市場(chǎng)全國(guó)現(xiàn)有億元以上交易額的商品交易市場(chǎng)達(dá)4500多個(gè)，100億元以上的商品交易市場(chǎng)達(dá)70多個(gè)，已建、在建和規(guī)劃中的物流園區(qū)近600個(gè)，規(guī)模以上電子商務(wù)平臺(tái)約2.3萬(wàn)家（商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)“關(guān)于支持商圈融資發(fā)展的指導(dǎo)意見”）大宗現(xiàn)貨生產(chǎn)/消費(fèi)市場(chǎng)：農(nóng)產(chǎn)品、能源、金屬、石化現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的必要補(bǔ)充為企業(yè)套保、指定價(jià)格、購(gòu)銷渠道提供便利銀行的角色：結(jié)算、監(jiān)管、融資主要市場(chǎng)軟件供應(yīng)商接口服務(wù)行業(yè)金融市場(chǎng)開發(fā)行業(yè)（或產(chǎn)業(yè)）是指從事相同性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有單位的集合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》：參照經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“同質(zhì)性原則”劃分，國(guó)民經(jīng)濟(jì)分為20個(gè)門類、95個(gè)大類、396個(gè)中類、913個(gè)小類制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于主導(dǎo)地位，分為30個(gè)大類、169個(gè)中類、482個(gè)小類，分別比國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類多了7個(gè)大類、108個(gè)中類和355個(gè)小類《2012》：諾亞方舟只有中國(guó)人能制造110年

份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)

第三產(chǎn)業(yè)工

業(yè)建筑業(yè)2000100.015.145.940.45.639.02001100.014.445.139.75.440.52002100.013.744.839.45.441.52003100.012.846.040.55.541.22004100.013.446.240.85.440.42005100.012.247.742.25.540.12006100.011.348.743.15.640.02007100.011.348.643.05.640.1隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，第一次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口比重將不斷減少，而第二、三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口比重將增加克拉克定律資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2026/1/27111隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深入，消費(fèi)品工業(yè)的凈產(chǎn)值和資本品工業(yè)凈產(chǎn)值之比將不斷下降，即重工業(yè)的比重越來(lái)越大工業(yè)化進(jìn)程：輕工業(yè)為主重化工業(yè)為主以提高加工程度為主（從原料為主向組裝為主轉(zhuǎn)變）技術(shù)集約為主（在加工組裝基礎(chǔ)上形成）霍夫曼定律2026/1/27112重化工業(yè)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)共分布在75個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量前5（合計(jì)占比32．6％）：黑色冶金及延壓加工業(yè)65家，占13％，建筑業(yè)33家煤炭采掘及采選業(yè)26家一般有色冶金及壓延加工業(yè)21家電力、電氣、輸變電等機(jī)械、設(shè)備、器材、元器件和線纜制造業(yè)18家營(yíng)業(yè)收入前5（合計(jì)占比36．8％）：黑色冶金及延壓加工業(yè)（11．4％，收入最多的行業(yè)）銀行業(yè)建筑業(yè)石化產(chǎn)品、煉焦及其他燃料加工業(yè)石油、天然氣開采及生產(chǎn)業(yè)2026/1/27113行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)差別政策產(chǎn)能升級(jí)流通消費(fèi)114盈利和增長(zhǎng)穩(wěn)定性外部環(huán)境低風(fēng)險(xiǎn)不同類型的競(jìng)爭(zhēng)者，穩(wěn)定的市場(chǎng)份額最小程度的周期性良好監(jiān)管、法律環(huán)境較高的進(jìn)入壁壘資本密集，經(jīng)營(yíng)杠桿低技術(shù)變動(dòng)沖擊不大不同類型的客戶且對(duì)價(jià)格不敏感價(jià)格穩(wěn)定，并有上升趨勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景很好大量供貨商，資源豐富歷史上收益率波動(dòng)很小很少替代產(chǎn)品產(chǎn)品差異化過(guò)去和預(yù)期均有很高的增長(zhǎng)率中等風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)者有一定的差異性中等程度的周期性中等監(jiān)管、法律環(huán)境中等進(jìn)入壁壘中等、可控的經(jīng)營(yíng)杠桿技術(shù)變動(dòng)沖擊可控客戶基礎(chǔ)較廣泛，對(duì)