中國能源與排放趨勢2025

年10月簡報水電反彈推動煤電發(fā)電量下降升的EA全社會發(fā)電量*同比增長4.4%，而規(guī)模以上電廠發(fā)電量僅增長1.5%，顯示出大部分電力增長來自未納入工業(yè)統(tǒng)計的風(fēng)電和光伏發(fā)電項目。9月份，煤電發(fā)電量同比下降6.6%，水電同比增長29.7%。截至目前，煤電和燃?xì)獍l(fā)電量累計同比下降1.2%。。太陽能*發(fā)電量同比增長42.9%，風(fēng)電*下降2.2%。核電和燃?xì)獍l(fā)電量則分別同比增長2.2%和22%*這是基于假設(shè)風(fēng)電和太陽能發(fā)電棄電率較去年同期相比沒有大幅上預(yù)測。國家統(tǒng)計局對風(fēng)電和太陽能發(fā)電量由于未納入分布式光伏而偏低，CR的發(fā)電量計算方法請見這里2025年9月，可再生能源*發(fā)電滿足了全部電力需求增長，使煤電在總發(fā)電量中的占比降至52%。。2025年前九個月，太陽能和風(fēng)電*合計占全國發(fā)電量的22%，高于去年同期的18%。兩者發(fā)電量同比增長25%，遠(yuǎn)超全社會用電量4%的增幅。*這是基于假設(shè)風(fēng)電和太陽能發(fā)電棄電率較去年同期相比沒有大幅上升的

預(yù)測?？稍偕茉窗l(fā)電滿足電力需求增長，迫使煤電發(fā)電量下降化石燃料進口增長乏力2025年9月，中國煤炭進口量同比下降3.3%；今年前九個月累計進口量較2024年同期下降11%。原油進口量同比增長3.8%；前九個月累計進口量同比增長2.6%。天然氣進口量同比下降7.8%，1—9月累計進口量較上年同期下降6.2%。9月份，中國煤炭產(chǎn)量同比下降1.8%。由于國內(nèi)煤炭消費下滑，國家能源局啟動了對超產(chǎn)煤礦的專項檢查。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增長9.4%，前九個月累計增長6.4%，國內(nèi)供應(yīng)增長正逐步取代進口。原油產(chǎn)量同比增長4.1%，前九個月累計增長1.7%。今年截至目前，原油加工量同比增

長3.7%，主要受石化產(chǎn)品需求激增推動，而汽油、柴油和燃料油產(chǎn)量均有所下降。國內(nèi)煤炭產(chǎn)量繼續(xù)下降，油氣產(chǎn)量增長鋼鐵和水泥產(chǎn)量持續(xù)下降2025年9月，中國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別同比下降2.4%和4.6%，鋼材產(chǎn)量則同比增長5.1%。前三季度，粗鋼產(chǎn)量同比下降2.9%，生鐵產(chǎn)量下降1.1%。中國計劃在2025-2026年間削減鋼鐵生產(chǎn)并限制新增產(chǎn)能。水泥產(chǎn)量同比下降8.6%，為2019年以來同期最低水平。鋼鐵和水泥是中國除電力行業(yè)外二氧化碳和大氣污染物排放量最大的兩個行業(yè)。自2021年房地產(chǎn)市場進入下行周期以來，兩行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降?；瘜W(xué)纖維和有色金屬產(chǎn)量分別同比增長4.8%和2.9%。受房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷影響，平板玻璃產(chǎn)量同比下降9.7%。如果將用電排放計算在內(nèi)，鋼鐵和水泥是中國最大的二氧化碳排放行業(yè)。它們也是中國房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和其它固定資產(chǎn)投資的風(fēng)向標(biāo)，對中國的經(jīng)濟和排放有著重要影響。三季度“反內(nèi)卷”提振鋼企利潤，四季度盈利空

間承壓高爐開工率和產(chǎn)能利用率仍高于去年同期，電爐利用率則略低于去年同期。在“反內(nèi)卷”政策推動下，三季度鋼材及原材料價格上漲，行業(yè)利潤保持穩(wěn)定；但進入四季度后，供需結(jié)構(gòu)走弱，鋼價下跌而原料成本仍處高位，部分鋼企出現(xiàn)虧損，市場預(yù)期將通過減產(chǎn)來重新尋求平衡。“鋼鐵之都”唐山的9月第一周高爐運營率仍處于同比高位，唐山也是北京市空氣

污染的重要來源之一。河北省的工業(yè)產(chǎn)出是國家政策的晴雨表：當(dāng)保證空氣質(zhì)量和控制排放成為首要任務(wù)時，該地區(qū)由于對北京空氣污染的影響，會受到最嚴(yán)格的監(jiān)管。閱讀更多:

綠色鋼鐵目標(biāo)受阻后的中國戰(zhàn)略重置太陽能和風(fēng)能擴張略有放緩；火電裝機增勢迅猛2025年1-8月中國電力新增裝機情況：光伏：新增230.6吉瓦，同比增長65%。風(fēng)電：新增57.8吉瓦，同比增長72%?；痣姡盒略?9.9吉瓦，同比增長74%。水電：新增6.8吉瓦，同比增長4%。核電：新增0吉瓦。閱讀更多：2024年清潔能源對中國GDP的貢獻將達到創(chuàng)紀(jì)錄的10%英文原文:

Clean

energy

contributed

a

record

10%

of

China?s

GDP

in

2024光伏裝機方面，江蘇、新疆和廣東位居前列。其中江蘇和廣東以分布式光伏為主，而新疆則依靠大基地引領(lǐng)。風(fēng)電方面，內(nèi)蒙古、新疆和甘肅增量領(lǐng)先。這三個省份是國家大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的重要組成部分?；痣姺矫妫瑥V東、新疆和江蘇新增裝機明顯加快。近年來，廣東在火電新增裝機方面持續(xù)領(lǐng)先，影響了其清潔能源發(fā)展表現(xiàn)，并在2024年出現(xiàn)煤電過剩的跡象分布式光伏和風(fēng)光大基地引領(lǐng)清潔能源裝機閱讀更多:

中國電力結(jié)構(gòu)圖鑒：北方清潔化，南方相對落后太陽能電池產(chǎn)量保持在高位，盡管自6月以來新增產(chǎn)能明顯放緩，但同比僅下降1%。9月份產(chǎn)量為71吉瓦，1—9月累計產(chǎn)量達620吉瓦，同比增長14%。9月份，電動汽車產(chǎn)量同比增長20%，達到160萬輛；燃油車產(chǎn)量當(dāng)月增長8%，但1—9月累計下降1%。同期，電動汽車占全部汽車產(chǎn)量的46%。近三個月新能源汽車在新車銷售中的平均市場份額達到48%。太陽能電池和電動汽車產(chǎn)量持續(xù)增長截至2025年9月底，全國31個省會城市中共有9個城市的PM2.5濃度12個月移動平均值超過國家年均標(biāo)準(zhǔn)（35μg/m3）。年均PM2.5濃度較高的城市主要分布在中國中西部及北方地區(qū)。其中，西安（陜西）和鄭州（河南）均為42

μg/m3，長沙（湖南）39

μg/m3，蘭州（甘肅）、哈爾濱（黑龍江）和石家莊（河北）

38μg/m3。與上月相比，7個省會城市的PM2.5濃度12個月移動平均值有所下降，僅沈陽（遼寧）出現(xiàn)上升。截至9月底，

9個省會城市PM2.5

濃度的12個月移動平均值超過國家年均標(biāo)準(zhǔn)截至2025年9月底，全國31個省會城市中，有6個城市的臭氧年評估值（12個月第90百分位濃度）超過國家標(biāo)準(zhǔn)160μg/m3。臭氧濃度最高的城市主要集中在華北及中西部地區(qū)，其中石家莊（河北）

170μg/m3、濟南（山東）166

μg/m3、太原（山西）165

μg/m3、鄭州（河南）164μg/m3、天津163

μg/m3。與上月相比，5個省會城市的臭氧年評估值上升，其中沈陽（遼寧）升幅最大；另有14個城市的臭氧年評估值下降。截至9月底，

6個省會城市臭氧濃度超過年度國家標(biāo)準(zhǔn)，其中石家莊濃度最

，達170

微克/立方米9月，天津錄得全國省會城市中最高的PM2.5月均濃度，為29

μg/m3；其次為蘭州（甘肅）27

μg/m3和太原（山西）

26μg/m3。華北及長三角地區(qū)的臭氧濃度整體居全國前列。其中，石家莊（河北）以134μg/m3位居首位，天津和杭州分別為129μg/m3和118

μg/m3。天津的二氧化氮（NO?）濃度最高，達29μg/m3；呼和浩特（內(nèi)蒙古）和沈陽（

遼寧）以27

μg/m3并列其后。二氧化氮不僅直接危害人體健康，還可促進PM2.5和臭氧的生成，加劇復(fù)合污染。9月，天津PM2.5

和NO2

濃度居全國省會首位，

華北及長三角地區(qū)臭氧污染最為突出9月，北方及西部部分城市

PM2.5

同比明顯上升，臭氧在華東和華北地區(qū)反彈顯著9月，華北、東北及西部地區(qū)部分省會城市的PM2.5濃度同比上升明顯。其中，天津、西寧（青海）、沈陽（

遼寧）、長春（吉林）和北京的月均PM2.5分別較去年同期上升38%、29%、27%、19%和13%，主要受人為排放增加及不利氣象條件疊加

影響。臭氧濃度同比上升主要出現(xiàn)在華東和華北地區(qū)，包括上海、北京、沈陽、呼和浩特和銀川等城市，其中上海升幅最高（+39%），氣象條件是主要影響因素。二氧化氮（

NO?）在銀川（+21%）和呼和浩特（+18%）等北方城市上升最明

顯，同樣主要受較去年同期更不利的

污染擴散條件影響。我們的分析采用了針對每個城市實際數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練的機器學(xué)習(xí)模型，以預(yù)測天氣因素對空氣污染水平的影響，無法由天氣因素解釋的變化歸因于排放量因素。城市省份日期平均濃度最高濃度天津天津9月25日

–

10月1日4352秦皇島河北9月26日

–

10月2日4355包頭內(nèi)蒙古9月25日

–

10月1日4051呼和浩特內(nèi)蒙古9月29日

–

10月5日4050葫蘆島遼寧9月16日

–

9月22日3746城市省份日期平均濃度最高濃度錦州遼寧9月26日

–

10月2日5773葫蘆島遼寧9月26日

–

10月2日5262武威甘肅9月8日

–

9月14日50145晉中山西9月24日

–

9月30日4679太原山西9月24日

–

9月30日4061城市省份日期平均濃度最高濃度嘉興浙江9月2日

–

9月8日