保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售與服務(wù)績(jī)效表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)年度總保費(fèi)收入40%500萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低5%扣除5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重0%新客戶簽約數(shù)量50個(gè)按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低10%扣除2%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重20%續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低2%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重20%高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比60%按高價(jià)值產(chǎn)品（如高端醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等）保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)算，每低5%扣除3%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重30%客戶回訪率90%按季度客戶回訪完成率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低5%扣除2%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重10%客戶服務(wù)客戶滿意度30%90分按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每低1分扣除0.5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重20%投訴處理及時(shí)率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的百分比計(jì)算，每低5%扣除2%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重25%客戶留存率80%按年度客戶留存率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低3%扣除1.5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重20%增值服務(wù)提供數(shù)量100次按季度為客戶提供增值服務(wù)（如健康咨詢、理財(cái)規(guī)劃等）次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低10%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重15%客戶推薦率20個(gè)按通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低5%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重10%團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%100%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總目標(biāo)的貢獻(xiàn)率計(jì)算，每低5%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重10%跨部門協(xié)作完成率90%按與相關(guān)部門（如核保、理賠等）協(xié)作任務(wù)的完成率計(jì)算，每低5%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重5%團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度80%按參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)的次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低5%扣除0.5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重5%新員工輔導(dǎo)次數(shù)10次按季度輔導(dǎo)新員工的次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低2次扣除0.5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重5%團(tuán)隊(duì)建設(shè)貢獻(xiàn)良好按在團(tuán)隊(duì)建設(shè)中提出的建議或貢獻(xiàn)的質(zhì)量評(píng)估，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%合規(guī)與學(xué)習(xí)合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按年度合規(guī)培訓(xùn)的完成率計(jì)算，未完成0%，完成50%得50%，完成100%得滿分產(chǎn)品知識(shí)考核通過率95%按季度產(chǎn)品知識(shí)考核的通過率計(jì)算，每低5%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重10%客戶投訴率低于1%按客戶投訴率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每高0.1%扣除1%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重10%持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)40小時(shí)按年度參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的時(shí)間占年度目標(biāo)的百分比計(jì)算，每低5小時(shí)扣除0.5%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重5%行業(yè)認(rèn)證獲取至少1個(gè)按年度獲取行業(yè)認(rèn)證的數(shù)量計(jì)算，每低1個(gè)扣除2%權(quán)重分，最高扣除至權(quán)重5%本考核表旨在全面評(píng)估客戶經(jīng)理在保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售與服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。最終績(jī)效得分=Σ(各維度得分×權(quán)重)?？己酥芷跒樽匀荒昊蚋鶕?jù)公司規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：