保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員業(yè)績評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率個(gè)人保費(fèi)收入40%100萬元實(shí)際收入與目標(biāo)收入的比值，乘以100%作為得分。例如，完成目標(biāo)的120%得120分。新單簽約數(shù)量50單實(shí)際簽約數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值，乘以100%作為得分。每超出1單加5分，最高加50分。續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)續(xù)保率的比值，乘以100%作為得分。例如，續(xù)保率90%得104分。高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過10萬元）數(shù)量與總保單數(shù)量的比值，乘以100%作為得分。例如，占比35%得117分。客戶滿意度90分客戶滿意度調(diào)查得分與目標(biāo)得分的比值，乘以100%作為得分。例如，92分得102分?？蛻糸_發(fā)與維護(hù)新增有效客戶數(shù)量25%20個(gè)實(shí)際新增有效客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值，乘以100%作為得分。每超出1個(gè)加5分，最高加50分?？蛻艋卦L頻率每月至少1次每月實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。例如，每月回訪2次得200分?？蛻袅魇?%1減去實(shí)際流失率與目標(biāo)流失率的比值，乘以100%作為得分。例如，流失率3%得106分。客戶轉(zhuǎn)介紹率15%通過客戶轉(zhuǎn)介紹新增的有效客戶數(shù)量與總客戶數(shù)量的比值，乘以100%作為得分。例如，轉(zhuǎn)介紹率18%得120分?？蛻敉对V處理100%妥善解決實(shí)際妥善解決投訴的比例與目標(biāo)比例的比值，乘以100%作為得分。例如，解決率110%得110分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率20%團(tuán)隊(duì)總保費(fèi)收入的30%個(gè)人保費(fèi)收入與團(tuán)隊(duì)總保費(fèi)收入的比值，乘以100%作為得分。例如，貢獻(xiàn)率35%得350分。培訓(xùn)參與度參與所有團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。未參與培訓(xùn)不得分。知識(shí)分享次數(shù)每月至少1次每月實(shí)際知識(shí)分享次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。例如，每月分享2次得200分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的次數(shù)與總活動(dòng)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。例如，參與率90%得90分?？绮块T協(xié)作效率無重大協(xié)作延誤根據(jù)跨部門協(xié)作記錄，無重大延誤得100分，每發(fā)生1次延誤扣10分，最低為0分。合規(guī)與專業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率15%100%合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。例如，符合率102%得102分。業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%實(shí)際完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。未完成1次扣5分，最低為0分?？蛻敉对V次數(shù)不超過2次實(shí)際投訴次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的差值，乘以-10作為得分。例如，0次投訴得100分，1次投訴得90分，2次投訴得80分，3次及以上不得分。行業(yè)知識(shí)更新每年至少參加2次行業(yè)會(huì)議實(shí)際參加行業(yè)會(huì)議次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值，乘以100%作為得分。例如，參加3次得150分。職業(yè)形象維護(hù)無負(fù)面評價(jià)根據(jù)客戶和同事評價(jià)，無負(fù)面評價(jià)得100分，每發(fā)生1次負(fù)面評價(jià)扣10分，最低為0分。本考核表用于評估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在銷售業(yè)績、客戶開發(fā)與維護(hù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與支持、合規(guī)與專業(yè)素養(yǎng)四個(gè)維度的表現(xiàn)。請根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各指標(biāo)數(shù)據(jù)，并根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重后的總和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名