技術(shù)研發(fā)項目管理階段檢查表模板適用場景與價值操作流程詳解一、準備階段：明確檢查目標與范圍確定檢查階段：根據(jù)項目計劃（如甘特圖），明確當前處于哪個階段（如“需求分析階段”或“系統(tǒng)設(shè)計階段”），避免跨階段檢查導致重點模糊。組建檢查小組：至少包含項目經(jīng)理（統(tǒng)籌進度）、技術(shù)負責人（把控技術(shù)方案）、QA工程師（監(jiān)督質(zhì)量標準）、業(yè)務代表（確認需求一致性），必要時邀請外部專家參與。收集資料：提前整理階段交付物（如需求文檔、設(shè)計稿、代碼庫、測試報告等）、歷史問題清單、風險登記冊，保證檢查依據(jù)充分。二、執(zhí)行檢查：逐項驗證與記錄召開檢查啟動會（15-30分鐘）：明確檢查流程、標準及分工，例如：“需求分析階段重點檢查需求完整性、可追溯性及評審記錄，由業(yè)務代表負責需求確認，QA負責文檔規(guī)范性審核”。對照檢查表逐項評估：每個檢查項需明確“檢查標準”（如“需求文檔需包含用戶故事、驗收標準及優(yōu)先級”）；現(xiàn)場驗證并記錄結(jié)果，通過標注“√（通過）”“×（不通過）”“△（需改進）”區(qū)分狀態(tài)；對“不通過”或“需改進”項，當場記錄具體問題描述（如“用戶故事未明確前置條件，可能導致開發(fā)理解偏差”）?，F(xiàn)場問題初步討論：對簡單問題（如文檔格式錯誤）可明確整改責任人及期限；對復雜問題（如技術(shù)方案存在瓶頸）記錄并納入專項會議討論。三、問題處理與跟蹤輸出問題清單：檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，整理《階段檢查問題清單》，包含“問題描述、檢查項、嚴重程度（高/中/低）、整改責任人、整改期限、整改狀態(tài)（待處理/處理中/已完成）”。召開整改會（針對中高風險項）：組織相關(guān)責任人分析問題根源，制定整改措施（如“補充用戶故事前置條件，由*工負責，2個工作日內(nèi)完成”）。跟蹤閉環(huán)：QA每日更新問題狀態(tài)，整改完成后需重新驗證，保證問題徹底解決；未按期完成的需說明原因并調(diào)整計劃。四、總結(jié)歸檔階段檢查報告：包含檢查概述、通過率、主要問題、整改結(jié)果及風險預警，提交項目組及干系人審閱。資料歸檔：將檢查表、問題清單、整改記錄等文檔同步至項目知識庫，作為后續(xù)階段參考及復盤依據(jù)。階段檢查表模板結(jié)構(gòu)1.需求分析階段檢查表檢查維度檢查項檢查標準檢查結(jié)果（√/×/△）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)需求完整性是否覆蓋核心業(yè)務場景（如用戶注冊、訂單流程）需求文檔包含至少80%核心業(yè)務場景，無遺漏關(guān)鍵功能需求可追溯性需求是否與用戶故事、驗收標準一一對應每條需求均有唯一ID，關(guān)聯(lián)用戶故事編號及驗收標準描述評審規(guī)范性是否組織需求評審會議，記錄評審意見有評審會議紀要，包含參與人員（工、工）、意見內(nèi)容及采納情況文檔一致性需求文檔與《項目章程》《產(chǎn)品路線圖》是否一致需求優(yōu)先級、范圍與項目目標無沖突，業(yè)務代表簽字確認2.系統(tǒng)設(shè)計階段檢查表檢查維度檢查項檢查標準檢查結(jié)果（√/×/△）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)架構(gòu)合理性是否滿足高并發(fā)、可擴展性要求架設(shè)計文檔通過技術(shù)負責人（*工）評審，明確關(guān)鍵技術(shù)選型（如微服務/單體架構(gòu)）接口設(shè)計接口定義是否清晰（參數(shù)、返回值、錯誤碼）接口文檔符合團隊規(guī)范，前后端工程師共同確認數(shù)據(jù)庫設(shè)計表結(jié)構(gòu)是否滿足業(yè)務需求，索引設(shè)計合理數(shù)據(jù)庫ER圖通過DBA（*工）審核，無冗余字段或范式過低問題安全性設(shè)計是否包含身份認證、數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制等安全措施遵循《公司信息安全規(guī)范》，通過安全工程師評審3.開發(fā)實施階段檢查表檢查維度檢查項檢查標準檢查結(jié)果（√/×/△）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)代碼規(guī)范性是否遵循團隊編碼規(guī)范（如命名、注釋、代碼結(jié)構(gòu)）使用SonarQube掃描，代碼重復率<10%，無高危漏洞單元測試核心功能是否編寫單元測試，覆蓋率≥80%單元測試用例通過率100%，測試報告隨代碼提交進度符合度實際進度與計劃偏差是否≤10%每日站會記錄進度，延期任務需說明原因及調(diào)整方案集成情況模塊間接口是否聯(lián)調(diào)通過，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)正確接口聯(lián)調(diào)報告顯示所有核心接口調(diào)用成功，無數(shù)據(jù)異常4.測試驗證階段檢查表檢查維度檢查項檢查標準檢查結(jié)果（√/×/△）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)測試用例覆蓋是否覆蓋需求全部場景及邊界條件測試用例評審通過，覆蓋正常場景、異常場景、壓力測試場景缺陷管理缺陷是否按優(yōu)先級（P0-P4）分類，修復率≥95%使用JIRA跟蹤缺陷，P0/P1級缺陷24小時內(nèi)修復，P2級3天內(nèi)修復功能測試是否滿足功能指標（如TPS≥1000，響應時間<2s）功能測試報告顯示系統(tǒng)在峰值負載下穩(wěn)定運行，無內(nèi)存泄漏回歸測試修復缺陷后是否進行回歸測試，未引入新缺陷回歸測試用例通過率100%，測試工程師（*工）簽字確認5.上線運維階段檢查表檢查維度檢查項檢查標準檢查結(jié)果（√/×/△）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)上線方案是否包含部署步驟、回滾機制、應急預案上線方案通過項目經(jīng)理（*工）及運維負責人評審，明確風險點及應對措施監(jiān)控告警是否部署系統(tǒng)監(jiān)控（如CPU、內(nèi)存、接口響應時間）監(jiān)控覆蓋核心鏈路，告警閾值合理，運維團隊確認可及時接收告警用戶驗收是否通過用戶驗收測試（UAT），簽署驗收報告業(yè)務代表確認功能滿足需求，簽署《項目驗收單》文檔交付是否交付用戶手冊、運維手冊、系統(tǒng)架構(gòu)圖等文檔文檔內(nèi)容完整、準確，通過技術(shù)負責人審核使用要點與風險規(guī)避避免形式主義：檢查項需結(jié)合項目實際情況調(diào)整，避免“為檢查而檢查”；重點關(guān)注對項目目標有直接影響的關(guān)鍵項（如需求完整性、核心功能穩(wěn)定性）。保持客觀中立：檢查結(jié)果需基于事實和數(shù)據(jù)，避免主觀判斷；對爭議問題需組織多方討論，形成共識。強化團隊溝通：檢查過程中及時同步信息，保證開發(fā)、測試、業(yè)務團隊對問題理解一致；整改措施需明確責任人及期限，避免責任推