保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員客戶服務(wù)及銷售轉(zhuǎn)化能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度與投訴處理客戶滿意度評(píng)分30%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分，90分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分投訴響應(yīng)及時(shí)率98%投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（24小時(shí)內(nèi)）響應(yīng)并給出初步解決方案的比例，每低1%扣0.5分，最低為0分投訴解決率95%投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（7個(gè)工作日內(nèi)）得到有效解決的比例，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶投訴數(shù)量每月不超過(guò)5起每月客戶投訴數(shù)量，每超過(guò)1起扣1分，最低為0分客戶回訪滿意度85分以上定期客戶回訪問(wèn)卷評(píng)分，85分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率保費(fèi)收入達(dá)成率35%100%實(shí)際保費(fèi)收入與年度計(jì)劃的比值，達(dá)到100%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分新客戶簽約數(shù)量50人/年年度內(nèi)新客戶簽約數(shù)量，每多1人加0.2分，每少1人扣0.2分，最低為0分復(fù)購(gòu)率20%年度內(nèi)老客戶復(fù)購(gòu)比例，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低為0分產(chǎn)品銷售占比均衡銷售主要產(chǎn)品銷售占比不超過(guò)30%，每超過(guò)或低于30%扣1分，最低為0分客戶推薦率15%通過(guò)老客戶推薦帶來(lái)的新客戶比例，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶跟進(jìn)頻率20%每月至少2次每月主動(dòng)跟進(jìn)客戶次數(shù)，每少1次扣0.5分，最低為0分客戶活動(dòng)參與度80%客戶參與公司組織的活動(dòng)比例，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶流失率5%年度內(nèi)客戶流失比例，每高1%扣1分，最低為0分客戶資料完整度100%客戶檔案信息完整準(zhǔn)確的比例，每低1%扣0.5分，最低為0分客戶增值服務(wù)滿意度88分以上客戶對(duì)增值服務(wù)的滿意度評(píng)分，88分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)性團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率15%95%團(tuán)隊(duì)協(xié)作任務(wù)按時(shí)完成的比例，每低1%扣0.5分，最低為0分銷售合規(guī)操作率100%銷售過(guò)程中符合合規(guī)要求操作的比例，每低1%扣1分，最低為0分培訓(xùn)參與度100%公司組織的培訓(xùn)課程參與完成比例，每低1%扣0.5分，最低為0分銷售數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性100%銷售數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確率，每低1%扣0.5分，最低為0分跨部門溝通效率90分以上跨部門溝通問(wèn)題的解決效率評(píng)分，90分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在客戶服務(wù)及銷售轉(zhuǎn)化方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，確?？己说目陀^公正。各維度權(quán)重已明確，請(qǐng)嚴(yán)格按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：