保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表保險(xiǎn)知識(shí)及業(yè)務(wù)處理能力績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分保險(xiǎn)知識(shí)掌握程度核保規(guī)則掌握準(zhǔn)確率30%95%每準(zhǔn)確掌握1%的核保規(guī)則，得0.5分，最高30分。產(chǎn)品條款理解深度90%對(duì)產(chǎn)品條款的復(fù)雜度、適用場(chǎng)景、免責(zé)條款等理解正確率達(dá)90%以上得滿分，每低1%扣0.5分。行業(yè)知識(shí)更新速度10篇/季度每季度閱讀并總結(jié)至少10篇行業(yè)報(bào)告或政策更新，每完成1篇得0.5分，最高5分。理賠流程熟悉度98%對(duì)理賠流程的各個(gè)環(huán)節(jié)（報(bào)案、查勘、定損、支付）熟悉程度達(dá)98%以上得滿分，每低1%扣0.5分。客戶咨詢解答質(zhì)量90%以上客戶滿意度通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，客戶對(duì)咨詢解答質(zhì)量的滿意度達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣0.5分。業(yè)務(wù)處理效率客戶跟進(jìn)響應(yīng)速度25%2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶咨詢或需求響應(yīng)時(shí)間在2個(gè)工作日內(nèi)完成得滿分，每延遲1個(gè)工作日扣0.5分，最低不得低于15分。保單處理及時(shí)率98%保單申請(qǐng)、核保、出單等環(huán)節(jié)的處理及時(shí)率需達(dá)到98%以上得滿分，每低1%扣0.5分。續(xù)保成功比例85%年度續(xù)?？蛻糁?，成功續(xù)保的比例達(dá)到85%以上得滿分，每低1%扣0.5分?？蛻敉对V處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)收到客戶投訴后，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并開(kāi)始處理得滿分，每延遲1小時(shí)扣0.5分，最低不得低于20分。單均處理時(shí)長(zhǎng)平均20分鐘/單所有業(yè)務(wù)處理單據(jù)的平均處理時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)20分鐘得滿分，每超過(guò)1分鐘扣0.5分，最低不得低于25分。銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成保費(fèi)收入完成率30%100%實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到年度計(jì)劃的100%得滿分，每低于1%扣0.5分。新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量20個(gè)/季度每季度成功開(kāi)發(fā)并簽約的新客戶數(shù)量達(dá)到20個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣0.5分，最低不得低于15個(gè)。高價(jià)值客戶占比30%所開(kāi)發(fā)客戶中，年保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元的客戶占比達(dá)到30%以上得滿分，每低1%扣0.5分。交叉銷(xiāo)售成功率15%在服務(wù)現(xiàn)有客戶時(shí)，成功推薦其他產(chǎn)品或服務(wù)的比例達(dá)到15%以上得滿分，每低1%扣0.5分?？蛻敉扑]率5個(gè)推薦/季度每季度獲得至少5個(gè)由現(xiàn)有客戶推薦的潛在客戶得滿分，每少1個(gè)扣0.5分，最低不得低于3個(gè)?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶滿意度調(diào)查得分15%4.5分（滿分5分）通過(guò)季度客戶滿意度調(diào)查，平均得分達(dá)到4.5分以上得滿分，每低0.1分扣1分，最低不得低于4.0分?？蛻袅魇?%所服務(wù)的客戶年度流失率控制在5%以下得滿分，每高于1%扣1分?？蛻艋卦L頻率每月至少1次對(duì)服務(wù)的客戶每月進(jìn)行至少1次主動(dòng)回訪得滿分，每少1次扣0.5分?？蛻粼鲋捣?wù)參與度10%所服務(wù)的客戶參與公司組織的增值服務(wù)（如健康講座、理財(cái)咨詢等）的比例達(dá)到10%以上得滿分，每低1%扣0.5分?？蛻敉对V率2%所服務(wù)的客戶投訴率控制在2%以下得滿分，每高于0.5%扣1分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表在保險(xiǎn)知識(shí)掌握、業(yè)務(wù)處理效率、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成及客戶關(guān)系維護(hù)四個(gè)維度的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。權(quán)重分配如下：保險(xiǎn)知識(shí)掌握程度30%，業(yè)務(wù)處理效率25%，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成30%，客戶關(guān)系維護(hù)15%。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重后加總。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名