保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃師客戶滿意度考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度評(píng)分客戶滿意度調(diào)研得分40%85分根據(jù)公司定期客戶滿意度調(diào)研得分，每增加1分，評(píng)分增加0.2分，最高不超過(guò)滿分100分?？蛻敉对V率低于5%投訴率每降低1%，評(píng)分增加0.5分，投訴率每增加1%，評(píng)分扣除1分，最低不低于0分?？蛻衾m(xù)約率90%續(xù)約率每增加1%，評(píng)分增加0.3分，續(xù)約率每降低1%，評(píng)分扣除0.5分，最低不低于0分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹率20%轉(zhuǎn)介紹率每增加1%，評(píng)分增加0.4分，最低不低于0分?？蛻魸M意度調(diào)查中的推薦意愿高（80%以上）客戶推薦意愿達(dá)到‘高’級(jí)別（80%以上），得滿分；未達(dá)到則不得分。專業(yè)服務(wù)能力理財(cái)方案完整性與準(zhǔn)確性30%無(wú)重大偏差方案完整準(zhǔn)確得滿分，存在一般性偏差扣5分，重大偏差扣10分，最低不低于0分。服務(wù)響應(yīng)速度24小時(shí)內(nèi)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間每提前1小時(shí)，評(píng)分增加0.2分，最提前不超過(guò)3小時(shí)，最高加分不超過(guò)5分?？蛻艚逃Ч蛻魸M意度達(dá)到80%通過(guò)客戶教育，客戶滿意度達(dá)到80%及以上得滿分，低于80%每降低5%，評(píng)分扣除1分，最低不低于0分。合規(guī)操作執(zhí)行率100%合規(guī)操作執(zhí)行率100%得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)操作扣5分，最低不低于0分。專業(yè)知識(shí)更新與考核通過(guò)年度專業(yè)考核通過(guò)年度專業(yè)考核得滿分，未通過(guò)不得分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶溝通頻率20%每月至少一次主動(dòng)溝通每月主動(dòng)溝通次數(shù)每增加1次，評(píng)分增加0.2分，最高加分不超過(guò)5分?？蛻袅魇实陀?%流失率每降低1%，評(píng)分增加0.5分，流失率每增加1%，評(píng)分扣除1分，最低不低于0分。客戶生日/重要節(jié)日關(guān)懷覆蓋率100%關(guān)懷活動(dòng)覆蓋率100%得滿分，每降低10%，評(píng)分扣除1分，最低不低于0分?？蛻舴答伿占c改進(jìn)收集并改進(jìn)至少3條有效反饋每收集并改進(jìn)1條有效反饋，評(píng)分增加0.3分，最多加分不超過(guò)3分?？蛻粼鲋捣?wù)參與度參與度超過(guò)50%客戶參與增值服務(wù)比例超過(guò)50%得滿分，低于50%不得分。銷售業(yè)績(jī)達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)完成率10%100%完成率100%得滿分，每降低10%，評(píng)分扣除1分，最低不低于0分。新客戶簽約數(shù)量至少5個(gè)每增加1個(gè)新客戶，評(píng)分增加0.2分，最多加分不超過(guò)2分。客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)增長(zhǎng)10%資產(chǎn)規(guī)模每增長(zhǎng)1%，評(píng)分增加0.1分，最高加分不超過(guò)5分。高凈值客戶開發(fā)數(shù)量至少1個(gè)每開發(fā)1個(gè)高凈值客戶，評(píng)分增加1分，最多加分不超過(guò)2分。銷售回款及時(shí)率95%回款及時(shí)率每增加1%，評(píng)分增加0.1分，最低不低于0分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃師在客戶滿意度方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終得分=各維度得分*權(quán)重之和。各指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見對(duì)應(yīng)描述。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：