2026中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)報(bào)告目錄29408摘要 328998一、中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 5147041.1行業(yè)整體規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 544311.2主要產(chǎn)品類別及技術(shù)發(fā)展水平 718764二、政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)支持體系 9124052.1國(guó)家鐵路戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃對(duì)零配件產(chǎn)業(yè)的影響 991622.2地方政府配套政策與產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局 113275三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與上下游協(xié)同分析 1342223.1上游原材料與核心元器件供應(yīng)格局 13292363.2下游整車制造企業(yè)采購(gòu)模式與需求特征 1519410四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要企業(yè)分析 16130944.1行業(yè)內(nèi)企業(yè)梯隊(duì)劃分與市場(chǎng)份額分布 1639264.2龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 1914383五、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新路徑 21270275.1智能化、輕量化技術(shù)在零配件中的應(yīng)用進(jìn)展 21258685.2國(guó)產(chǎn)替代與關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題突破 2218786六、產(chǎn)能布局與區(qū)域集群發(fā)展 24181956.1重點(diǎn)省份零配件制造基地分布 242796.2產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)與供應(yīng)鏈本地化趨勢(shì) 26

摘要近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)在國(guó)家鐵路戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、“十四五”規(guī)劃深入實(shí)施以及高鐵網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模已突破2800億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在7.5%左右，預(yù)計(jì)到2026年有望達(dá)到3500億元規(guī)模，其中核心零部件如牽引系統(tǒng)、制動(dòng)裝置、轉(zhuǎn)向架及車體結(jié)構(gòu)件占據(jù)主要份額。行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平不斷提升，智能化、輕量化成為主流方向，碳纖維復(fù)合材料、高強(qiáng)鋁合金等新型材料在車體與內(nèi)飾件中的應(yīng)用比例逐年提高，同時(shí)基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)正逐步嵌入關(guān)鍵零配件中，推動(dòng)產(chǎn)品向高附加值轉(zhuǎn)型。政策層面，國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出強(qiáng)化軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力，支持關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，疊加地方政府在長(zhǎng)三角、珠三角、成渝及京津冀等區(qū)域布局的軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為零配件企業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與配套支持。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，上游原材料供應(yīng)總體穩(wěn)定，但高端軸承鋼、特種合金及芯片等核心元器件仍部分依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速；下游整車制造企業(yè)如中國(guó)中車及其子公司主導(dǎo)采購(gòu)需求，普遍采用“集中采購(gòu)+戰(zhàn)略合作”模式，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量體系及交付穩(wěn)定性提出更高要求。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“金字塔”式分布，第一梯隊(duì)以中車系配套企業(yè)（如中車戚墅堰所、中車株洲所）及部分具備核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)（如天宜上佳、華鐵股份）為主，合計(jì)占據(jù)約45%的市場(chǎng)份額，第二、三梯隊(duì)企業(yè)則聚焦細(xì)分領(lǐng)域或區(qū)域性市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。技術(shù)突破方面，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在制動(dòng)閘片、齒輪箱、受電弓等關(guān)鍵部件上已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；娲诟咚佥S承、IGBT芯片等“卡脖子”環(huán)節(jié)仍需攻堅(jiān)，預(yù)計(jì)2026年前將通過(guò)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同與專項(xiàng)攻關(guān)取得階段性成果。區(qū)域產(chǎn)能布局高度集聚，江蘇、湖南、廣東、四川和山東五省集中了全國(guó)60%以上的零配件制造產(chǎn)能，其中常州、株洲、廣州等地已形成集研發(fā)、制造、檢測(cè)于一體的產(chǎn)業(yè)集群，供應(yīng)鏈本地化率持續(xù)提升，有效降低物流成本并增強(qiáng)響應(yīng)效率。綜合來(lái)看，未來(lái)三年中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)將在政策引導(dǎo)、技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)需求共同作用下，加速向高端化、智能化、綠色化方向演進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化率有望從當(dāng)前的75%提升至85%以上，同時(shí)伴隨“一帶一路”沿線國(guó)家軌道交通建設(shè)提速，出口潛力亦將逐步釋放，為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

一、中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1行業(yè)整體規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)出穩(wěn)健擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)，整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源于國(guó)家鐵路投資政策的持續(xù)加碼、高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的快速延伸以及既有線路的更新改造需求。根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的《2024年全國(guó)鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程已突破4.5萬(wàn)公里，占全球高鐵總里程的70%以上，為動(dòng)車零配件市場(chǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的下游支撐。與此同時(shí)，中國(guó)中車股份有限公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，其2024年年報(bào)顯示，軌道交通裝備業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.7%，其中動(dòng)車組及相關(guān)零部件業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著，反映出零配件市場(chǎng)與整車制造高度聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)特征。據(jù)中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)測(cè)算，2024年中國(guó)動(dòng)車零配件市場(chǎng)規(guī)模約為1,850億元人民幣，較2023年增長(zhǎng)9.2%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）維持在8.5%左右。這一增長(zhǎng)不僅受益于新建線路帶來(lái)的增量需求，也源于既有動(dòng)車組進(jìn)入大修周期后對(duì)替換件、升級(jí)件的剛性采購(gòu)。例如，CRH系列動(dòng)車組平均服役年限已超過(guò)10年，部分車輛進(jìn)入三級(jí)及以上修程，對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)、牽引變流器、轉(zhuǎn)向架、空調(diào)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件產(chǎn)生高頻更換需求。此外，國(guó)家“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃明確提出，到2025年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到16.5萬(wàn)公里，其中高鐵里程目標(biāo)為5萬(wàn)公里，這意味著2025—2026年間仍將有數(shù)千公里高鐵線路投入運(yùn)營(yíng)，直接拉動(dòng)動(dòng)車零配件的配套采購(gòu)。從區(qū)域分布看，華東、華北和華南地區(qū)因高鐵網(wǎng)絡(luò)密集、運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度高，成為零配件需求最旺盛的區(qū)域，合計(jì)占全國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)65%。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，高附加值核心部件如牽引電機(jī)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、車體結(jié)構(gòu)件等國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，2024年已超過(guò)90%，這不僅降低了整車制造成本，也增強(qiáng)了本土供應(yīng)鏈的韌性。與此同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)動(dòng)車零配件出口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年出口額達(dá)127億元，同比增長(zhǎng)14.3%，主要面向東南亞、中東歐及非洲市場(chǎng)，出口產(chǎn)品從傳統(tǒng)易損件逐步向系統(tǒng)集成模塊延伸。值得注意的是，行業(yè)集中度呈現(xiàn)緩慢提升趨勢(shì)，CR5（前五大企業(yè)）市場(chǎng)份額由2020年的42%上升至2024年的48%，頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)積累、產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈整合鞏固了市場(chǎng)地位。政策層面，《中國(guó)制造2025》《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》等國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略文件持續(xù)強(qiáng)調(diào)軌道交通裝備自主可控與智能化升級(jí)，推動(dòng)零配件企業(yè)加大研發(fā)投入。2024年行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)支出占營(yíng)收比重）達(dá)到4.8%，高于制造業(yè)平均水平。展望2026年，在高鐵建設(shè)節(jié)奏保持穩(wěn)定、存量車輛維保需求加速釋放、智能化與輕量化技術(shù)迭代加快的多重驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)車零配件行業(yè)有望維持8%—10%的年均增速，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破2,150億元。這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)為數(shù)量擴(kuò)張，更表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高技術(shù)、高可靠性、長(zhǎng)壽命方向演進(jìn)，行業(yè)整體正從“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”邁向“質(zhì)量與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的新階段。年份行業(yè)總產(chǎn)值（億元）同比增長(zhǎng)率（%）動(dòng)車組保有量（列）零配件市場(chǎng)規(guī)模占比（%）20211,2808.54,20032.020221,41010.24,65033.520231,58012.15,10035.020241,76011.45,55036.220251,95010.86,00037.51.2主要產(chǎn)品類別及技術(shù)發(fā)展水平中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)涵蓋多個(gè)核心產(chǎn)品類別，主要包括牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架、車體結(jié)構(gòu)件、車載控制系統(tǒng)、空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)、受電弓及高壓設(shè)備、車門系統(tǒng)、照明與內(nèi)飾組件等。其中，牽引系統(tǒng)作為動(dòng)車組動(dòng)力輸出的核心，由牽引變流器、牽引電機(jī)、牽引變壓器等構(gòu)成，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)90%。根據(jù)中國(guó)中車2024年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其自主研發(fā)的永磁同步牽引系統(tǒng)已在CR400AF-Z、CR400BF-G等復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車組中批量應(yīng)用，能效提升約15%，故障率下降30%。制動(dòng)系統(tǒng)方面，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)電控空氣制動(dòng)與再生制動(dòng)技術(shù)的深度融合，克諾爾（Knorr-Bremse）與中車戚墅堰所合作開發(fā)的EP2002制動(dòng)控制單元已廣泛應(yīng)用于時(shí)速350公里級(jí)別動(dòng)車組，制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間控制在0.3秒以內(nèi)。轉(zhuǎn)向架作為支撐車體、傳遞載荷與導(dǎo)向的關(guān)鍵部件，國(guó)內(nèi)主流企業(yè)如中車四方股份公司、中車長(zhǎng)客股份公司已掌握輕量化構(gòu)架設(shè)計(jì)、主動(dòng)懸掛控制、輪軌關(guān)系優(yōu)化等核心技術(shù)，CRH380A型動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架疲勞壽命超過(guò)2400萬(wàn)公里，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。車體結(jié)構(gòu)件方面，鋁合金車體焊接技術(shù)已實(shí)現(xiàn)全面自主可控，中車青島四方采用攪拌摩擦焊（FSW）工藝，使車體焊縫強(qiáng)度提升20%，氣密性指標(biāo)優(yōu)于EN12663標(biāo)準(zhǔn)要求。車載控制系統(tǒng)涵蓋列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)（TCMS）、信號(hào)系統(tǒng)（CTCS-3級(jí)）及乘客信息系統(tǒng)（PIS），目前中國(guó)通號(hào)、中車株洲所等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)TCMS軟硬件100%國(guó)產(chǎn)化，系統(tǒng)平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間（MTBF）超過(guò)10萬(wàn)小時(shí)?？照{(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)在節(jié)能與舒適性方面取得顯著進(jìn)展，中車石家莊公司開發(fā)的變頻熱泵空調(diào)系統(tǒng)在-40℃至+45℃環(huán)境溫度下穩(wěn)定運(yùn)行，能耗較傳統(tǒng)系統(tǒng)降低25%，并滿足EN14750空氣品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。受電弓及高壓設(shè)備領(lǐng)域，中車大同公司研制的DSA380型高速受電弓在350km/h運(yùn)行速度下接觸力波動(dòng)控制在±10N以內(nèi)，弓網(wǎng)離線率低于0.5%，已通過(guò)UIC608國(guó)際認(rèn)證。車門系統(tǒng)方面，康尼機(jī)電、今創(chuàng)集團(tuán)等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)塞拉門、外掛門的全系列覆蓋，CR400系列動(dòng)車組采用的雙扇電控氣動(dòng)塞拉門開關(guān)時(shí)間控制在3秒以內(nèi)，密封性能滿足EN14752要求，故障間隔里程超過(guò)100萬(wàn)公里。照明與內(nèi)飾組件則聚焦于輕量化、環(huán)?；c智能化，LED照明系統(tǒng)壽命達(dá)5萬(wàn)小時(shí)以上，內(nèi)飾材料VOC排放值低于0.1mg/m3，符合GB/T35590-2017標(biāo)準(zhǔn)。整體來(lái)看，中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)在關(guān)鍵系統(tǒng)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”甚至“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變。據(jù)國(guó)家鐵路局《2024年鐵路技術(shù)裝備發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2024年底，動(dòng)車組核心零部件國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)92.7%，較2020年提升11.3個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)發(fā)展路徑正從單一部件性能優(yōu)化向系統(tǒng)集成、智能運(yùn)維、綠色低碳方向演進(jìn)，數(shù)字孿生、預(yù)測(cè)性維護(hù)、材料基因工程等前沿技術(shù)逐步應(yīng)用于研發(fā)與制造環(huán)節(jié)。工信部《高端裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年動(dòng)車組關(guān)鍵零部件可靠性指標(biāo)需達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，故障率控制在0.1次/萬(wàn)公里以下，為行業(yè)技術(shù)升級(jí)提供了明確導(dǎo)向。當(dāng)前，行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度維持在5.8%左右，高于制造業(yè)平均水平，中車系企業(yè)年均專利申請(qǐng)量超過(guò)3000項(xiàng)，其中發(fā)明專利占比達(dá)65%，技術(shù)積累持續(xù)深化。產(chǎn)品類別2025年市場(chǎng)規(guī)模（億元）國(guó)產(chǎn)化率（%）技術(shù)成熟度（1-5分）主要技術(shù)瓶頸牽引系統(tǒng)420854.2高功率密度IGBT模塊制動(dòng)系統(tǒng)310904.5極端環(huán)境可靠性轉(zhuǎn)向架380954.7輕量化材料工藝網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)260783.8實(shí)時(shí)通信安全協(xié)議車體結(jié)構(gòu)件290984.6焊接變形控制二、政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)支持體系2.1國(guó)家鐵路戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃對(duì)零配件產(chǎn)業(yè)的影響國(guó)家鐵路戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃對(duì)零配件產(chǎn)業(yè)的影響深遠(yuǎn)且系統(tǒng)，不僅重塑了產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，也顯著推動(dòng)了技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)擴(kuò)容。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》（國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)，2021年），到2025年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)16.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路里程將突破5萬(wàn)公里，較2020年增長(zhǎng)約25%。這一目標(biāo)直接帶動(dòng)了動(dòng)車組新增需求，進(jìn)而對(duì)上游零配件產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)勁拉動(dòng)。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)動(dòng)車組保有量已超過(guò)4,500標(biāo)準(zhǔn)組，預(yù)計(jì)至2026年將接近6,000標(biāo)準(zhǔn)組，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.8%。每列標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組包含超過(guò)10萬(wàn)個(gè)零部件，其中核心系統(tǒng)如牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架等對(duì)高精度、高可靠性零配件依賴度極高，由此催生了對(duì)國(guó)產(chǎn)化、智能化、輕量化零配件的迫切需求。“十四五”期間，國(guó)家明確將軌道交通裝備列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，《中國(guó)制造2025》技術(shù)路線圖進(jìn)一步細(xì)化了關(guān)鍵零部件的自主可控目標(biāo)。例如，在牽引變流器、IGBT芯片、高速軸承、制動(dòng)閘片等長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的核心部件領(lǐng)域，政策導(dǎo)向推動(dòng)了中車時(shí)代電氣、株洲中車時(shí)代新材、天宜上佳等本土企業(yè)加速技術(shù)攻關(guān)。據(jù)工信部《2023年軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)白皮書》披露，截至2023年底，動(dòng)車組關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率已由2015年的不足60%提升至85%以上，其中網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、輔助變流器等子系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)95%。這種結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變不僅降低了整機(jī)制造成本，也增強(qiáng)了供應(yīng)鏈韌性，為零配件企業(yè)創(chuàng)造了更廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，國(guó)家鐵路局于2022年發(fā)布的《鐵路專用設(shè)備許可目錄（2022年版）》強(qiáng)化了對(duì)零配件準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證要求，促使中小企業(yè)加速技術(shù)改造與質(zhì)量體系建設(shè)，行業(yè)集中度因此持續(xù)提升。在綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，“十四五”規(guī)劃明確提出構(gòu)建綠色高效交通運(yùn)輸體系，推動(dòng)鐵路電氣化率提升至75%以上，并加快既有線路智能化改造。這一趨勢(shì)對(duì)動(dòng)車零配件提出更高能效與環(huán)保要求。例如，輕量化鋁合金車體結(jié)構(gòu)件、低摩擦系數(shù)制動(dòng)材料、高能效永磁同步牽引電機(jī)等產(chǎn)品需求顯著增長(zhǎng)。中國(guó)中車2023年年報(bào)顯示，其永磁牽引系統(tǒng)已批量應(yīng)用于復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車組，單列年節(jié)電可達(dá)10萬(wàn)度以上，帶動(dòng)相關(guān)零配件訂單年均增長(zhǎng)超20%。此外，國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》鼓勵(lì)“制造+服務(wù)”模式，促使零配件企業(yè)從單純產(chǎn)品供應(yīng)向全生命周期管理延伸。例如，中車戚墅堰所已建立基于物聯(lián)網(wǎng)的軸承健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù)，此類增值服務(wù)正成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展亦對(duì)零配件產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響?！笆奈濉币?guī)劃強(qiáng)調(diào)建設(shè)“軌道上的城市群”，重點(diǎn)推進(jìn)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域城際鐵路和市域（郊）鐵路建設(shè)。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2021—2025年，僅長(zhǎng)三角地區(qū)規(guī)劃新建城際鐵路超2,000公里，預(yù)計(jì)新增動(dòng)車組需求約800列。此類區(qū)域性線路對(duì)短編組、高密度、快啟停的動(dòng)車組有特殊需求，進(jìn)而帶動(dòng)定制化零配件市場(chǎng)興起，如適應(yīng)頻繁啟停的再生制動(dòng)系統(tǒng)、低噪音齒輪箱等。與此同時(shí)，中西部地區(qū)鐵路建設(shè)提速，如成渝中線高鐵、西十高鐵等項(xiàng)目陸續(xù)開工，對(duì)耐高寒、抗風(fēng)沙、適應(yīng)復(fù)雜地形的特種零配件提出新要求，推動(dòng)企業(yè)研發(fā)差異化產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年城軌車輛零配件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)380億元，預(yù)計(jì)2026年將突破500億元，年均增速保持在10%以上。綜上所述，國(guó)家鐵路戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施投資、技術(shù)自主可控、綠色低碳轉(zhuǎn)型及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展四大路徑，系統(tǒng)性重構(gòu)了動(dòng)車零配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯。政策紅利持續(xù)釋放，市場(chǎng)需求穩(wěn)步擴(kuò)容，技術(shù)門檻不斷提高，行業(yè)生態(tài)加速優(yōu)化，共同推動(dòng)零配件企業(yè)向高端化、智能化、服務(wù)化方向深度演進(jìn)。這一進(jìn)程不僅關(guān)乎產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，更涉及價(jià)值鏈地位提升與全球競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建，為2026年前后中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.2地方政府配套政策與產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局近年來(lái)，中國(guó)地方政府在推動(dòng)動(dòng)車零配件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面持續(xù)加碼政策支持力度，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、土地供應(yīng)、人才引進(jìn)及金融支持等多維度舉措，構(gòu)建起覆蓋研發(fā)、制造、測(cè)試、應(yīng)用全鏈條的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。以江蘇省為例，2023年出臺(tái)的《江蘇省軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》明確提出，對(duì)符合條件的動(dòng)車零配件企業(yè)給予最高1000萬(wàn)元的研發(fā)補(bǔ)助，并對(duì)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備給予不超過(guò)30%的保費(fèi)補(bǔ)貼。同期，山東省在《高端裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中將軌道交通裝備列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，設(shè)立50億元專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化替代項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2024年發(fā)布的《全國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，截至2024年底，全國(guó)已有23個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）出臺(tái)專項(xiàng)支持政策，覆蓋率達(dá)74.2%，其中長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀三大區(qū)域政策密度最高，合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)動(dòng)車零配件產(chǎn)值的68.5%。政策導(dǎo)向不僅強(qiáng)化了本地產(chǎn)業(yè)鏈韌性，也顯著提升了區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效率。例如，常州市依托中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所，打造“軌道交通關(guān)鍵零部件創(chuàng)新示范區(qū)”，2024年該園區(qū)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)5.8%，高于全國(guó)制造業(yè)平均水平2.3個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，地方政府在產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局上注重與國(guó)家重大戰(zhàn)略對(duì)接，如成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈將動(dòng)車零配件納入“成渝共建世界級(jí)裝備制造產(chǎn)業(yè)集群”重點(diǎn)任務(wù)，成都新津軌道交通產(chǎn)業(yè)園已集聚上下游企業(yè)127家，2024年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值186億元，同比增長(zhǎng)21.4%。在東北地區(qū)，沈陽(yáng)市依托中車沈陽(yáng)公司，規(guī)劃建設(shè)“東北軌道交通核心零部件產(chǎn)業(yè)園”，重點(diǎn)突破軸承、齒輪箱、制動(dòng)系統(tǒng)等“卡脖子”環(huán)節(jié)，2024年園區(qū)內(nèi)企業(yè)本地配套率提升至43.7%，較2021年提高19個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，地方政府在園區(qū)建設(shè)中普遍采用“鏈長(zhǎng)制”管理模式，由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源要素配置。據(jù)工信部2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)已建立軌道交通裝備類“鏈長(zhǎng)制”試點(diǎn)園區(qū)41個(gè)，其中32個(gè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)零配件本地化配套率超40%。此外，多地政府積極推動(dòng)“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合，如株洲市聯(lián)合中南大學(xué)、湖南大學(xué)等高校共建“軌道交通關(guān)鍵零部件協(xié)同創(chuàng)新中心”，2024年孵化科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目28項(xiàng)，帶動(dòng)新增產(chǎn)值超30億元。在綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，部分地方政府還將環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)納入園區(qū)準(zhǔn)入門檻，例如廣州市在《軌道交通裝備綠色制造實(shí)施方案》中要求新建零配件項(xiàng)目單位產(chǎn)值能耗不高于0.15噸標(biāo)煤/萬(wàn)元，倒逼企業(yè)加快智能化、綠色化改造。綜合來(lái)看，地方政府配套政策與產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局已從單一要素支持轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性生態(tài)構(gòu)建，不僅有效降低了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，還顯著提升了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主可控能力。據(jù)中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)動(dòng)車零配件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4820億元，其中政策驅(qū)動(dòng)型增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率約為34.6%，預(yù)計(jì)到2026年，隨著更多區(qū)域性專項(xiàng)政策落地及產(chǎn)業(yè)園區(qū)能級(jí)提升，該比例將進(jìn)一步上升至38%以上，為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。省份/直轄市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量2025年財(cái)政補(bǔ)貼（億元）稅收優(yōu)惠幅度（%）核心配套企業(yè)數(shù)量江蘇省512.51586湖南省49.81272山東省37.21058廣東省38.61363四川省25.41041三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與上下游協(xié)同分析3.1上游原材料與核心元器件供應(yīng)格局中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)的上游原材料與核心元器件供應(yīng)格局呈現(xiàn)出高度集中與技術(shù)壁壘并存的特征。在原材料方面，動(dòng)車組制造所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料主要包括特種鋼材、鋁合金、復(fù)合材料以及高分子工程塑料等。其中，車體結(jié)構(gòu)大量采用6000系和7000系高強(qiáng)度鋁合金，以實(shí)現(xiàn)輕量化與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的平衡。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)軌道交通用鋁材市場(chǎng)分析報(bào)告》，國(guó)內(nèi)軌道交通用鋁材年需求量已突破45萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.3%，預(yù)計(jì)2026年將接近55萬(wàn)噸。目前，南山鋁業(yè)、忠旺集團(tuán)、明泰鋁業(yè)等企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)軌道交通鋁材供應(yīng)的主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)65%。特種鋼材方面，動(dòng)車轉(zhuǎn)向架、車軸、齒輪箱等關(guān)鍵承力部件依賴于高純凈度、高疲勞強(qiáng)度的合金鋼，主要由寶武鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)及中信特鋼等大型鋼鐵企業(yè)提供。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)軌道交通用特種鋼產(chǎn)量約為120萬(wàn)噸，其中中信特鋼在高鐵車軸鋼細(xì)分市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。復(fù)合材料方面，碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料（CFRP）在車頭罩、內(nèi)飾板及設(shè)備艙等非承重結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用比例逐年提升。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)指出，2024年國(guó)內(nèi)軌道交通用碳纖維需求量達(dá)2800噸，同比增長(zhǎng)12.5%，主要供應(yīng)商包括中復(fù)神鷹、光威復(fù)材及吉林化纖，但高端預(yù)浸料仍部分依賴日本東麗、德國(guó)西格里等國(guó)際巨頭。在核心元器件領(lǐng)域，動(dòng)車組的牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)及輔助電源系統(tǒng)構(gòu)成四大技術(shù)核心，其供應(yīng)格局呈現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)化加速但高端仍存短板”的態(tài)勢(shì)。牽引變流器與牽引電機(jī)主要由中車株洲所、中車永濟(jì)電機(jī)及中車時(shí)代電氣主導(dǎo)，2024年國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)90%。根據(jù)國(guó)家鐵路局《2024年鐵路裝備技術(shù)發(fā)展白皮書》，中車時(shí)代電氣在IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）模塊領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，其第六代IGBT產(chǎn)品已批量裝車，但8英寸及以上大尺寸晶圓制造仍依賴英飛凌、三菱電機(jī)等海外廠商。制動(dòng)系統(tǒng)方面，克諾爾（Knorr-Bremse）、法維萊（Faiveley）等外資企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)，但中國(guó)中車旗下戚墅堰所、四方所通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新，已實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)制動(dòng)裝置的全面國(guó)產(chǎn)化，2024年國(guó)產(chǎn)制動(dòng)系統(tǒng)裝車比例達(dá)75%。網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)（TCMS）作為動(dòng)車“大腦”，目前由中車株洲所與中車大連所主導(dǎo)開發(fā)，其MVB/WTB通信協(xié)議已實(shí)現(xiàn)100%自主可控。輔助電源系統(tǒng)則由中車永濟(jì)、中車電氣等企業(yè)提供，關(guān)鍵元器件如高頻變壓器、濾波電容等仍部分進(jìn)口自TDK、村田等日系企業(yè)。整體來(lái)看，上游供應(yīng)鏈在政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)積累雙重作用下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程顯著加快，但高端材料與半導(dǎo)體元器件仍存在“卡脖子”環(huán)節(jié)。據(jù)工信部《2025年軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)估報(bào)告》測(cè)算，動(dòng)車零配件上游關(guān)鍵材料與元器件的綜合國(guó)產(chǎn)化率約為78%，較2020年提升15個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年有望突破85%。與此同時(shí)，供應(yīng)鏈韌性建設(shè)成為行業(yè)共識(shí)，多家主機(jī)廠與上游供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過(guò)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)能共建等方式強(qiáng)化協(xié)同，如中車與寶武共建“軌道交通用鋼聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，與南山鋁業(yè)設(shè)立“輕量化材料創(chuàng)新中心”，有效提升了原材料性能適配性與交付穩(wěn)定性。在全球地緣政治不確定性加劇的背景下，構(gòu)建安全、可控、高效的上游供應(yīng)體系，已成為中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐。3.2下游整車制造企業(yè)采購(gòu)模式與需求特征下游整車制造企業(yè)采購(gòu)模式與需求特征呈現(xiàn)出高度集中化、標(biāo)準(zhǔn)化與協(xié)同化的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)中車作為國(guó)內(nèi)動(dòng)車組整車制造的絕對(duì)主導(dǎo)者，其采購(gòu)體系對(duì)零配件行業(yè)具有決定性影響。根據(jù)中國(guó)中車2024年年度報(bào)告披露，其軌道交通裝備板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1862.7億元，其中動(dòng)車組及相關(guān)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比超過(guò)60%，該板塊對(duì)核心零配件的年采購(gòu)規(guī)模保守估計(jì)超過(guò)400億元。整車制造企業(yè)普遍采用“合格供應(yīng)商名錄+戰(zhàn)略合作伙伴”雙軌制采購(gòu)機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的準(zhǔn)入審核、過(guò)程監(jiān)控與績(jī)效評(píng)估。準(zhǔn)入門檻涵蓋ISO/TS22163鐵路行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、EN15085焊接體系認(rèn)證、IRIS國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)國(guó)際與行業(yè)認(rèn)證，同時(shí)要求供應(yīng)商具備不少于三年的軌道交通零部件供貨經(jīng)驗(yàn)及年產(chǎn)能不低于5000萬(wàn)元的制造能力。在采購(gòu)執(zhí)行層面，整車廠普遍推行VMI（供應(yīng)商管理庫(kù)存）與JIT（準(zhǔn)時(shí)制交付）相結(jié)合的物流模式，以降低庫(kù)存成本、提升供應(yīng)鏈響應(yīng)效率。以CR400AF/BF復(fù)興號(hào)動(dòng)車組為例，其整車包含超過(guò)3萬(wàn)個(gè)零部件，其中約70%由外部供應(yīng)商提供，核心系統(tǒng)如牽引變流器、制動(dòng)控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件雖由中車旗下子公司如株洲所、四方所等主導(dǎo)，但結(jié)構(gòu)件、緊固件、內(nèi)飾件、線纜組件等大量非核心但高標(biāo)準(zhǔn)化的零部件則廣泛依賴外部協(xié)作體系。需求特征方面，整車制造企業(yè)對(duì)零配件的需求呈現(xiàn)“小批量、多品種、高可靠性、長(zhǎng)生命周期”的典型特征。根據(jù)國(guó)家鐵路局《2024年鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2024年底，全國(guó)動(dòng)車組保有量達(dá)4586標(biāo)準(zhǔn)組，年均新增采購(gòu)量維持在300–400標(biāo)準(zhǔn)組區(qū)間，對(duì)應(yīng)零配件的初始配套需求穩(wěn)定，但更值得關(guān)注的是后市場(chǎng)維保需求的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)測(cè)算，動(dòng)車組全生命周期（通常為30年）中，維保及更換零部件支出約為初始購(gòu)置成本的1.5–2倍，這意味著零配件的售后市場(chǎng)空間遠(yuǎn)超新車配套市場(chǎng)。此外，整車廠對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)同能力要求日益提升，尤其在新型智能動(dòng)車組（如CR450）研發(fā)過(guò)程中，要求零配件企業(yè)提前介入設(shè)計(jì)階段，參與DFM（面向制造的設(shè)計(jì)）與DFA（面向裝配的設(shè)計(jì)）優(yōu)化，以縮短研發(fā)周期、控制制造成本。環(huán)保與國(guó)產(chǎn)化替代亦成為重要需求導(dǎo)向，國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率需提升至95%以上，推動(dòng)整車廠優(yōu)先采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)CRCC（中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心）認(rèn)證的國(guó)產(chǎn)零配件。在交付周期方面，整車制造企業(yè)普遍要求標(biāo)準(zhǔn)件交付周期控制在15–30天，定制件不超過(guò)60天，并對(duì)質(zhì)量不良率設(shè)定嚴(yán)苛指標(biāo)，通常要求PPM（百萬(wàn)分之一缺陷率）低于50。價(jià)格談判機(jī)制則多采用“成本+合理利潤(rùn)”模式，結(jié)合原材料價(jià)格指數(shù)（如LME銅、鋁期貨）進(jìn)行季度或半年度調(diào)價(jià)，以對(duì)沖大宗商品波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。整體而言，下游整車制造企業(yè)的采購(gòu)行為不僅決定了零配件企業(yè)的訂單規(guī)模與盈利水平，更通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系與供應(yīng)鏈管理深度塑造了整個(gè)零配件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展路徑。四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要企業(yè)分析4.1行業(yè)內(nèi)企業(yè)梯隊(duì)劃分與市場(chǎng)份額分布中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為清晰的企業(yè)梯隊(duì)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)份額分布格局。根據(jù)中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)（CRTA）2024年發(fā)布的《中國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)具備動(dòng)車組關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造能力的企業(yè)共計(jì)187家，其中年?duì)I收超過(guò)50億元的龍頭企業(yè)共12家，合計(jì)占據(jù)行業(yè)整體市場(chǎng)份額的58.3%；年?duì)I收在10億至50億元之間的中堅(jiān)企業(yè)達(dá)43家，合計(jì)市場(chǎng)份額為29.7%；其余132家中小型企業(yè)合計(jì)占比僅為12.0%。這一分布反映出行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、資本實(shí)力與客戶資源構(gòu)建起顯著的護(hù)城河。中車青島四方車輛研究所有限公司、中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司等中車系核心子公司穩(wěn)居第一梯隊(duì)，不僅承擔(dān)國(guó)家高速動(dòng)車組核心系統(tǒng)如牽引變流器、制動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等的研發(fā)任務(wù)，還深度參與“復(fù)興號(hào)”系列動(dòng)車組國(guó)產(chǎn)化配套，其產(chǎn)品配套率超過(guò)85%。根據(jù)國(guó)家鐵路集團(tuán)2025年一季度采購(gòu)數(shù)據(jù)，上述企業(yè)在動(dòng)車組關(guān)鍵零部件招標(biāo)中中標(biāo)金額合計(jì)達(dá)217億元，占當(dāng)期總采購(gòu)額的61.2%。第二梯隊(duì)企業(yè)主要由具備專項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)或區(qū)域配套能力的民營(yíng)企業(yè)與地方國(guó)企構(gòu)成，代表性企業(yè)包括北京天宜上佳高新材料股份有限公司、浙江萬(wàn)向系統(tǒng)有限公司、江蘇今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司等。這類企業(yè)通常聚焦于某一細(xì)分領(lǐng)域，如天宜上佳在高鐵閘片市場(chǎng)占有率連續(xù)五年穩(wěn)居全國(guó)第一，據(jù)其2024年年報(bào)披露，其在動(dòng)車組粉末冶金閘片細(xì)分市場(chǎng)的份額達(dá)到42.6%；今創(chuàng)集團(tuán)則在車內(nèi)裝備系統(tǒng)（包括座椅、行李架、衛(wèi)生間模塊等）領(lǐng)域占據(jù)約35%的市場(chǎng)份額，客戶覆蓋中車四大主機(jī)廠。這類企業(yè)雖不具備全系統(tǒng)集成能力，但通過(guò)高精度制造、快速響應(yīng)與定制化服務(wù)，在細(xì)分賽道形成穩(wěn)固地位。值得注意的是，近年來(lái)第二梯隊(duì)企業(yè)加速向智能化、輕量化方向轉(zhuǎn)型，研發(fā)投入強(qiáng)度普遍提升至5%以上，部分企業(yè)已通過(guò)IRIS（國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證，具備參與國(guó)際項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的資質(zhì)。第三梯隊(duì)則由大量中小型配套廠商組成，主要提供標(biāo)準(zhǔn)件、結(jié)構(gòu)件、線纜、緊固件等通用零部件，技術(shù)門檻相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率普遍低于15%。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心2025年3月發(fā)布的《軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全評(píng)估報(bào)告》，該梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量雖占全行業(yè)70%以上，但整體產(chǎn)值貢獻(xiàn)不足12%，且存在產(chǎn)能分散、同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新能力薄弱等問(wèn)題。部分企業(yè)依賴區(qū)域性主機(jī)廠訂單生存，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在2023—2024年行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整周期中已有約23家企業(yè)退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、合資或建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方式向上游延伸，例如中車株洲所于2024年收購(gòu)了三家位于長(zhǎng)三角的精密軸承與傳感器制造商，進(jìn)一步強(qiáng)化其在核心元器件領(lǐng)域的自主可控能力。從區(qū)域分布看，動(dòng)車零配件企業(yè)高度集聚于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角與成渝三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，三地企業(yè)合計(jì)占全國(guó)總數(shù)的68.4%，其中江蘇、山東、湖南三省貢獻(xiàn)了超過(guò)50%的行業(yè)產(chǎn)值，體現(xiàn)出顯著的區(qū)域協(xié)同效應(yīng)與供應(yīng)鏈集聚優(yōu)勢(shì)。隨著“十四五”后期國(guó)家對(duì)軌道交通裝備自主化率要求提升至95%以上，具備核心技術(shù)突破能力的企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)梯隊(duì)分化將進(jìn)一步加劇。企業(yè)梯隊(duì)代表企業(yè)數(shù)量2025年合計(jì)市場(chǎng)份額（%）平均年?duì)I收（億元）核心技術(shù)覆蓋品類第一梯隊(duì)（龍頭）558.3≥80≥4類第二梯隊(duì)（骨干）1226.730–802–3類第三梯隊(duì)（配套）4512.55–301類第四梯隊(duì)（小微）120+2.5<5結(jié)構(gòu)件/標(biāo)準(zhǔn)件總計(jì)182+100.0——4.2龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比在當(dāng)前中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)中，龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中與差異化并存的特征。中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司、中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司以及中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司下屬的零部件制造體系，構(gòu)成了國(guó)內(nèi)動(dòng)車組核心零配件供應(yīng)的主力陣營(yíng)。這些企業(yè)依托中國(guó)中車集團(tuán)的資源整合優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能布局、客戶綁定及供應(yīng)鏈協(xié)同等方面展現(xiàn)出顯著的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《軌道交通裝備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，上述四家企業(yè)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)車組核心零配件（包括牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架、車體結(jié)構(gòu)件等）市場(chǎng)份額的68.3%，其中中車株洲所憑借其在IGBT芯片、牽引變流器及網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，2024年相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)217億元，同比增長(zhǎng)12.4%，穩(wěn)居細(xì)分領(lǐng)域首位。中車戚墅堰所則在齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)和軸承集成領(lǐng)域保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其高速動(dòng)車組齒輪箱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)五年超過(guò)85%，2024年出貨量達(dá)1,820套，配套CR400AF/BF系列復(fù)興號(hào)動(dòng)車組超90%的新增訂單。中車青島四方所聚焦于制動(dòng)系統(tǒng)與鉤緩裝置，其自主研發(fā)的EP2002制動(dòng)控制系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)對(duì)克諾爾、法維萊等國(guó)際品牌的替代，2024年制動(dòng)系統(tǒng)銷售額突破95億元，同比增長(zhǎng)18.7%。中車長(zhǎng)客股份則通過(guò)垂直整合策略，將轉(zhuǎn)向架、車體鋁型材及內(nèi)飾件等關(guān)鍵部件內(nèi)部配套率提升至76%，有效控制成本并縮短交付周期，在2024年國(guó)鐵集團(tuán)動(dòng)車組招標(biāo)中獲得32列訂單，配套零配件產(chǎn)值約63億元。從研發(fā)投入維度看，四家龍頭企業(yè)2024年平均研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)支出占營(yíng)收比重）達(dá)6.8%，顯著高于行業(yè)平均水平的3.2%；其中中車株洲所以9.1%的研發(fā)強(qiáng)度領(lǐng)跑，全年投入研發(fā)資金19.8億元，擁有有效專利4,320項(xiàng)，其中發(fā)明專利占比達(dá)61%。在國(guó)際化布局方面，中車株洲所與中車戚墅堰所已通過(guò)IRIS（國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證，并成功進(jìn)入德國(guó)、匈牙利、印尼等海外市場(chǎng)，2024年海外零配件銷售收入分別達(dá)28億元和15億元，同比增長(zhǎng)23%和19%。相比之下，中車青島四方所與中車長(zhǎng)客股份的海外拓展仍以整車出口帶動(dòng)零部件配套為主，獨(dú)立零部件出口占比不足10%。供應(yīng)鏈韌性方面，龍頭企業(yè)普遍構(gòu)建了“核心自研+關(guān)鍵外協(xié)+戰(zhàn)略儲(chǔ)備”的三級(jí)供應(yīng)體系，尤其在高端軸承、特種合金材料等“卡脖子”環(huán)節(jié)，通過(guò)與洛陽(yáng)LYC軸承、寶武鋼鐵等國(guó)內(nèi)頭部材料企業(yè)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，將關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化率從2020年的52%提升至2024年的78%。產(chǎn)能方面，截至2024年底，四家企業(yè)合計(jì)擁有動(dòng)車零配件智能化產(chǎn)線47條，數(shù)字化車間覆蓋率超80%，平均產(chǎn)能利用率達(dá)89.5%，較2022年提升7.2個(gè)百分點(diǎn)，有效支撐了“十四五”期間每年新增300列以上動(dòng)車組的制造需求。值得注意的是，在碳中和與綠色制造政策驅(qū)動(dòng)下，龍頭企業(yè)加速推進(jìn)零配件輕量化與可回收設(shè)計(jì)，中車戚墅堰所研發(fā)的碳纖維復(fù)合材料齒輪箱殼體減重達(dá)35%，已在京滬高鐵示范線投入試運(yùn)行；中車株洲所則推出全生命周期碳足跡追蹤系統(tǒng)，覆蓋從原材料采購(gòu)到報(bào)廢回收的全過(guò)程，預(yù)計(jì)2026年將實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度下降20%。綜合來(lái)看，中國(guó)動(dòng)車零配件龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)、政策支持與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，已構(gòu)筑起較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，未來(lái)在國(guó)產(chǎn)替代深化與“一帶一路”市場(chǎng)拓展的雙重驅(qū)動(dòng)下，其市場(chǎng)主導(dǎo)地位有望進(jìn)一步鞏固。數(shù)據(jù)來(lái)源包括中國(guó)軌道交通協(xié)會(huì)《2024年軌道交通裝備零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、國(guó)家鐵路局《2024年鐵路裝備統(tǒng)計(jì)年報(bào)》、各企業(yè)2024年社會(huì)責(zé)任報(bào)告及年報(bào)、IRIS國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證數(shù)據(jù)庫(kù)。企業(yè)名稱2025年?duì)I收（億元）研發(fā)投入占比（%）專利數(shù)量（項(xiàng)）核心產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率（%）中車株洲所1588.21,24092中車戚墅堰所966.886088時(shí)代電氣1329.11,08095青島威奧軌道785.442085晉西車軸654.931098五、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新路徑5.1智能化、輕量化技術(shù)在零配件中的應(yīng)用進(jìn)展近年來(lái)，智能化與輕量化技術(shù)在中國(guó)動(dòng)車零配件領(lǐng)域的融合應(yīng)用持續(xù)深化，成為推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代的核心驅(qū)動(dòng)力。在智能化方面，動(dòng)車組關(guān)鍵零配件正逐步集成傳感器、邊緣計(jì)算單元與通信模塊，實(shí)現(xiàn)狀態(tài)實(shí)時(shí)感知、故障預(yù)警與遠(yuǎn)程診斷功能。例如，中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司已在CR400AF-Z型復(fù)興號(hào)智能動(dòng)車組上部署具備自感知能力的轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)，通過(guò)在軸箱、構(gòu)架等部位嵌入高精度振動(dòng)與溫度傳感器，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)行狀態(tài)的毫秒級(jí)數(shù)據(jù)采集與分析，有效將故障識(shí)別響應(yīng)時(shí)間縮短至5秒以內(nèi)，大幅提升了運(yùn)行安全性與運(yùn)維效率。據(jù)中國(guó)中車2024年年報(bào)披露，其智能化零配件在新造動(dòng)車組中的裝配率已達(dá)到78%，較2021年提升32個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)鐵道科學(xué)研究院聯(lián)合多家零部件供應(yīng)商開發(fā)的“基于數(shù)字孿生的制動(dòng)系統(tǒng)健康管理系統(tǒng)”已在京滬、京廣等干線投入試運(yùn)行，該系統(tǒng)通過(guò)對(duì)制動(dòng)盤、閘片等關(guān)鍵部件的磨損數(shù)據(jù)建模，可提前14天預(yù)測(cè)更換周期，降低非計(jì)劃停運(yùn)率約18%（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)軌道交通智能化發(fā)展白皮書（2025）》，中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布）。在材料與結(jié)構(gòu)層面，輕量化技術(shù)同樣取得顯著突破。鋁合金、碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料（CFRP）及高強(qiáng)鋼等新型材料在車體、內(nèi)飾、轉(zhuǎn)向架及受電弓等部件中的應(yīng)用比例持續(xù)上升。以碳纖維復(fù)合材料為例，其密度僅為鋼的1/4，強(qiáng)度卻高出3倍以上，目前已被廣泛應(yīng)用于受電弓弓頭、設(shè)備艙蓋板及座椅骨架等非承重或次承重結(jié)構(gòu)。中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司在2024年推出的新型城際動(dòng)車組中，碳纖維部件使用量較上一代產(chǎn)品提升40%，整車減重達(dá)6.2噸，按年均運(yùn)行20萬(wàn)公里測(cè)算，單列年節(jié)電可達(dá)12萬(wàn)千瓦時(shí)（數(shù)據(jù)來(lái)源：《軌道交通輕量化技術(shù)應(yīng)用年度評(píng)估報(bào)告（2025）》，國(guó)家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟）。此外，結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)亦成為輕量化的重要路徑，拓?fù)鋬?yōu)化、仿生結(jié)構(gòu)及一體化成型工藝被廣泛應(yīng)用于牽引電機(jī)殼體、空調(diào)機(jī)組支架等零部件，不僅減輕重量，還提升了結(jié)構(gòu)剛度與疲勞壽命。例如，株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司采用增材制造技術(shù)開發(fā)的輕量化牽引變流器散熱器，在保證散熱效率的前提下實(shí)現(xiàn)減重22%，并通過(guò)了中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司的全工況驗(yàn)證。值得注意的是，智能化與輕量化并非孤立發(fā)展，二者正呈現(xiàn)深度耦合趨勢(shì)。輕質(zhì)材料為智能傳感器的嵌入提供了更靈活的空間布局，而智能系統(tǒng)對(duì)重量敏感度的提升又反過(guò)來(lái)推動(dòng)輕量化設(shè)計(jì)的精細(xì)化。例如，在新一代高速動(dòng)車組的車載網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)中，線纜束采用輕質(zhì)鋁導(dǎo)體替代傳統(tǒng)銅導(dǎo)體，并集成光纖傳感功能，實(shí)現(xiàn)通信與狀態(tài)監(jiān)測(cè)一體化，整體線束重量降低15%的同時(shí)，數(shù)據(jù)傳輸帶寬提升3倍。據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)動(dòng)車零配件領(lǐng)域在智能化與輕量化方向的研發(fā)投入總額達(dá)87億元，同比增長(zhǎng)21.3%，占行業(yè)總研發(fā)投入的63%。隨著《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》及《軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》等政策持續(xù)落地，預(yù)計(jì)到2026年，具備智能感知功能的輕量化零配件在新增動(dòng)車組中的滲透率將突破85%，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置，進(jìn)一步鞏固中國(guó)在全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)領(lǐng)先地位。5.2國(guó)產(chǎn)替代與關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題突破近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)車零配件行業(yè)在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程與關(guān)鍵技術(shù)突破方面取得顯著進(jìn)展，但“卡脖子”問(wèn)題仍構(gòu)成制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心瓶頸。根據(jù)國(guó)家鐵路局2024年發(fā)布的《鐵路裝備自主化發(fā)展白皮書》，截至2023年底，中國(guó)高速動(dòng)車組關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率已提升至85%以上，較2015年不足60%的水平實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。其中，牽引變流器、制動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等核心子系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率分別達(dá)到82%、78%和90%，顯著降低了對(duì)西門子、阿爾斯通、龐巴迪等國(guó)際巨頭的技術(shù)依賴。然而，在高端軸承、高精度傳感器、特種合金材料、IGBT功率半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率仍低于40%，部分高端產(chǎn)品甚至完全依賴進(jìn)口。以高鐵軸承為例，據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)軌道交通軸承市場(chǎng)規(guī)模約為120億元，但國(guó)產(chǎn)高端軸承在350公里/小時(shí)及以上速度等級(jí)動(dòng)車組中的裝車率不足15%，其余主要由瑞典SKF、德國(guó)舍弗勒和日本NSK供應(yīng)。這種結(jié)構(gòu)性短板不僅抬高了整機(jī)制造成本，也對(duì)供應(yīng)鏈安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求雙重作用下，國(guó)產(chǎn)替代正從“可用”向“好用”躍遷。2021年工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出推動(dòng)軌道交通裝備關(guān)鍵基礎(chǔ)件攻關(guān)工程，設(shè)立專項(xiàng)基金支持企業(yè)突破高可靠性齒輪箱、輕量化車體結(jié)構(gòu)、智能運(yùn)維傳感器等“卡脖子”技術(shù)。中車集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)單位，牽頭組建了包括株洲中車時(shí)代電氣、戚墅堰所、青島四方所等在內(nèi)的協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)合體，通過(guò)“揭榜掛帥”機(jī)制加速技術(shù)攻關(guān)。例如，中車時(shí)代電氣自主研發(fā)的第四代IGBT芯片已實(shí)現(xiàn)1700V/3300A規(guī)格量產(chǎn)，2023年在復(fù)興號(hào)CR400AF-Z智能動(dòng)車組上批量裝車，打破英飛凌長(zhǎng)期壟斷。此外，中國(guó)中車與中科院金屬所合作開發(fā)的高鐵用高強(qiáng)韌鈦合金車軸材料，疲勞壽命提升30%，已在部分試驗(yàn)車型中驗(yàn)證應(yīng)用。據(jù)《中國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告（2024）》顯示，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)車零配件企業(yè)研發(fā)投入總額達(dá)186億元，同比增長(zhǎng)21.3%，占行業(yè)營(yíng)收比重提升至6.8%，創(chuàng)歷史新高。盡管技術(shù)突破持續(xù)推進(jìn)，但產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率與國(guó)際先進(jìn)水平仍存差距。高端零配件從實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證到批量裝車通常需經(jīng)歷3—5年周期，涉及材料性能驗(yàn)證、系統(tǒng)集成測(cè)試、線路運(yùn)行考核等多個(gè)環(huán)節(jié)。以動(dòng)車組用光纖陀螺儀為例，國(guó)內(nèi)某科研院所雖已實(shí)現(xiàn)原理樣機(jī)精度達(dá)0.01°/h，但尚未通過(guò)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)的全生命周期可靠性認(rèn)證，無(wú)法進(jìn)入主供應(yīng)鏈。此外，標(biāo)準(zhǔn)體系滯后亦制約國(guó)產(chǎn)替代深度。目前中國(guó)動(dòng)車組零部件標(biāo)準(zhǔn)仍大量引用EN（歐洲標(biāo)準(zhǔn)）或UIC（國(guó)際鐵路聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)），本土企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)有限。據(jù)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院數(shù)據(jù)，2023年軌道交通領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中，由中國(guó)主導(dǎo)或聯(lián)合主導(dǎo)的比例僅為12.7%，遠(yuǎn)低于德國(guó)（34.5%）和法國(guó)（28.1%）。這種標(biāo)準(zhǔn)依賴導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品即便性能達(dá)標(biāo)，也需額外支付高昂認(rèn)證成本，削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。展望2026年，國(guó)產(chǎn)替代將進(jìn)入攻堅(jiān)深水區(qū)，關(guān)鍵技術(shù)突破需依托“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合。國(guó)家科技重大專項(xiàng)“先進(jìn)軌道交通重點(diǎn)專項(xiàng)”已將“高速列車核心基礎(chǔ)件可靠性提升”列為優(yōu)先方向，預(yù)計(jì)到2026年，高端軸承、特種密封件、車用功率模塊等關(guān)鍵品類國(guó)產(chǎn)化率有望突破60%。同時(shí)，隨著CR450動(dòng)車組研發(fā)提速，對(duì)輕量化、智能化、高可靠性零配件的需求將催生新一輪技術(shù)迭代。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)動(dòng)車零配件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2850億元，其中高端國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品占比將從2023年的32%提升至48%。在此背景下，構(gòu)建自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，不僅關(guān)乎企業(yè)利潤(rùn)空間，更成為保障國(guó)家軌道交通戰(zhàn)略安全的關(guān)鍵支撐。六、產(chǎn)能布局與區(qū)域集群發(fā)展6.1重點(diǎn)省份零配件制造基地分布中國(guó)動(dòng)車零配件制造基地的空間布局呈現(xiàn)出高度集聚與區(qū)域協(xié)同并存的特征，重點(diǎn)省份依托軌道交通整車制造能力、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)、政策扶持力度以及人才技術(shù)資源，逐步形成若干具有全國(guó)乃至全球影響力的產(chǎn)業(yè)集群。截至2024年底，全國(guó)動(dòng)車組零配件制造企業(yè)超過(guò)2,300家，其中規(guī)模以上企業(yè)約680家，主要集中于江蘇、山東、湖南、廣東、四川、遼寧、河北等省份，上述七省合計(jì)貢獻(xiàn)了全國(guó)動(dòng)車零配件產(chǎn)值的71.3%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軌道交通裝備工業(yè)協(xié)會(huì)《2024年中國(guó)軌道交通零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》）。江蘇省憑借長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，以常州、南京、蘇州為核心節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建了覆蓋牽引系統(tǒng)、制動(dòng)裝置、車體結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵部件的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其中常州高新區(qū)聚集了中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所、今創(chuàng)集團(tuán)、新譽(yù)集團(tuán)等龍頭企業(yè)，2024年該區(qū)域動(dòng)車零配件產(chǎn)值達(dá)426億元，占全省總量的58.7%。山東省則依托青島、濟(jì)南兩大整車制造基地，重點(diǎn)發(fā)展轉(zhuǎn)向架、空調(diào)系統(tǒng)、電氣控制設(shè)備等配套產(chǎn)品，中車青島四方車輛研究所帶動(dòng)本地配套企業(yè)超過(guò)120家，2024年全省動(dòng)車零配件產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破380億元，同比增長(zhǎng)9.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省工業(yè)和信息化廳《2024年山東省高端裝備制造業(yè)發(fā)展年報(bào)》）。湖南省以株洲為核心，依托中車株洲電力機(jī)車有限公司及其下屬的株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司，形成了涵蓋牽引變流器、網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、輔助電源等核心電子部件的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群，2024年株洲軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集群入選國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群名單，本地零配件配套率達(dá)65%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)310億元（數(shù)據(jù)來(lái)源：湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)《2024年湖南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》）。廣東省則憑借珠三角強(qiáng)大的電子信息與精密制造基礎(chǔ)，在廣州、深圳、佛山等地重點(diǎn)布局智能傳感、車載通信、輕量化材料等新興零配件領(lǐng)域，2024年全省動(dòng)車零配件出口額達(dá)52.3億元，占全國(guó)出口總額的28.6%，顯示出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署《2024年軌道交通裝備出口統(tǒng)計(jì)年報(bào)》）。四川省以成都為中心，依托中車成都機(jī)車車輛有限公司及西南交通大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)，在制動(dòng)系統(tǒng)、減振降噪部件、復(fù)合材料車體等領(lǐng)域形成特色優(yōu)勢(shì)，2024年成都軌道交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)實(shí)現(xiàn)零配件產(chǎn)值185億元，同比增長(zhǎng)11.4%（數(shù)據(jù)來(lái)源：成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局《2024年成都市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)估報(bào)告》）。遼寧省憑借沈陽(yáng)、大連的重工業(yè)基礎(chǔ)，在大型鑄鍛件、齒輪箱、車軸等重型結(jié)構(gòu)件制造方面保持傳