銀行理財(cái)顧問(wèn)資產(chǎn)配置及收益水平績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置合理性客戶資產(chǎn)配置符合性30%95%根據(jù)監(jiān)管要求及客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，配置方案符合性達(dá)到95%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。產(chǎn)品配置多樣性4類客戶資產(chǎn)配置涉及的產(chǎn)品類型達(dá)到4類得滿分，每少1類扣2分，最低得0分。資產(chǎn)配置調(diào)整及時(shí)性90%客戶資產(chǎn)配置調(diào)整符合市場(chǎng)變化及客戶需求，及時(shí)性達(dá)到90%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻糍Y產(chǎn)配置合規(guī)性100%客戶資產(chǎn)配置完全符合監(jiān)管要求，得滿分，出現(xiàn)違規(guī)配置每次扣5分，最低得0分。客戶資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率80%客戶資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率（預(yù)期收益/標(biāo)準(zhǔn)差）達(dá)到80%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻羰找孢_(dá)成率客戶平均收益達(dá)成率35%105%客戶平均預(yù)期收益達(dá)成率（實(shí)際收益/預(yù)期收益）達(dá)到105%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。高凈值客戶收益達(dá)成率110%高凈值客戶平均預(yù)期收益達(dá)成率（實(shí)際收益/預(yù)期收益）達(dá)到110%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。收益波動(dòng)率控制10%客戶資產(chǎn)收益波動(dòng)率控制在10%以內(nèi)得滿分，每高1%扣2分，最低得0分。收益目標(biāo)完成客戶數(shù)80%完成收益目標(biāo)的客戶數(shù)占比達(dá)到80%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。收益超額完成客戶數(shù)30%超額完成收益目標(biāo)的客戶數(shù)占比達(dá)到30%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻魸M意度客戶滿意度評(píng)分20%4.5分客戶滿意度評(píng)分達(dá)到4.5分以上得滿分，每低0.1分扣2分，最低得0分。客戶投訴率5%客戶投訴率控制在5%以內(nèi)得滿分，每高0.5%扣3分，最低得0分?？蛻袅舸媛?5%客戶留存率（一年內(nèi)未流失客戶占比）達(dá)到85%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻敉扑]率20%客戶推薦率（新客戶來(lái)源推薦占比）達(dá)到20%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客戶增值服務(wù)滿意度4.0分客戶對(duì)增值服務(wù)滿意度評(píng)分達(dá)到4.0分以上得滿分，每低0.1分扣2分，最低得0分。業(yè)務(wù)拓展能力新增客戶數(shù)15%20人新增客戶數(shù)達(dá)到20人得滿分，每少1人扣1分，最低得0分。高凈值客戶拓展數(shù)5人拓展的高凈值客戶數(shù)達(dá)到5人得滿分，每少1人扣2分，最低得0分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)10%客戶資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)達(dá)到10%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。交叉銷售成功率15%交叉銷售產(chǎn)品或服務(wù)的成功率達(dá)到15%以上得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%完成所有業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程得滿分，每少完成1門扣5分，最低得0分。本考核表用于評(píng)估銀行理財(cái)顧問(wèn)在資產(chǎn)配置合理性、客戶收益達(dá)成率、客戶滿意度及業(yè)務(wù)拓展能力四個(gè)維度的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終計(jì)算各維度得分及總得分。權(quán)重分配分別為：資產(chǎn)配置合理性30%，客戶收益達(dá)成率35%，客戶滿意度20%，業(yè)務(wù)拓展能力15%。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：