保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指標(biāo)完成與顧客維護(hù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)指標(biāo)完成率新客戶簽約數(shù)量40%10個(gè)/季度按實(shí)際簽約數(shù)量計(jì)算，每達(dá)成1個(gè)目標(biāo)值得20分，最高100分保費(fèi)收入達(dá)成率100%按實(shí)際收入與目標(biāo)的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分復(fù)訪客戶轉(zhuǎn)化率20%按復(fù)訪客戶簽約數(shù)占總拜訪客戶數(shù)的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比30%按團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占總業(yè)務(wù)收入的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分產(chǎn)品銷售多樣性4類按銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類計(jì)算，每達(dá)成1類得25分，最高100分客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分（滿分5分）按客戶調(diào)研得分計(jì)算，每增加0.1分得20分，最高100分客戶投訴率低于5%按投訴客戶數(shù)占總服務(wù)客戶數(shù)的比例計(jì)算，每降低1%得20分，最低0分客戶續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)占總客戶數(shù)的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分客戶推薦數(shù)量3個(gè)/季度按客戶推薦的新簽約數(shù)量計(jì)算，每達(dá)成1個(gè)目標(biāo)值得33.3分，最高100分客戶回訪覆蓋率100%按完成回訪的客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分市場(chǎng)拓展能力新渠道開發(fā)數(shù)量20%2個(gè)/年度按開發(fā)的新合作渠道數(shù)量計(jì)算，每達(dá)成1個(gè)目標(biāo)值得50分，最高100分行業(yè)活動(dòng)參與度5次/年度按參與行業(yè)活動(dòng)的次數(shù)計(jì)算，每次得20分，最高100分市場(chǎng)信息收集質(zhì)量每周1份按提交的市場(chǎng)分析報(bào)告數(shù)量和深度評(píng)分，每提交1份得20分，最高100分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)分析季度1次按完成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告的次數(shù)和內(nèi)容質(zhì)量評(píng)分，每次得25分，最高100分市場(chǎng)策略建議采納率80%按提出的有效策略被采納的比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力培訓(xùn)參與度15%100%按完成公司安排的培訓(xùn)課程比例計(jì)算，每達(dá)成1%得1分，最高100分知識(shí)分享貢獻(xiàn)季度1次按在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部分享業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)的次數(shù)評(píng)分，每次得25分，最高100分跨部門協(xié)作效率無重大協(xié)作障礙由相關(guān)部門評(píng)價(jià)協(xié)作表現(xiàn)，滿分100分，90分以上得100分，80-89分得80分，以此類推合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按無重大合規(guī)問題記錄計(jì)算，每發(fā)生1次合規(guī)問題扣20分，最低0分專業(yè)認(rèn)證維護(hù)持續(xù)有效按持有有效專業(yè)資格證書計(jì)算，每證書得20分，最高100分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問在業(yè)務(wù)指標(biāo)完成與顧客維護(hù)方面的綜合能力。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各維度指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配體現(xiàn)業(yè)務(wù)核心優(yōu)先原則，具體評(píng)分請(qǐng)嚴(yán)格遵循各指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：