房地產(chǎn)中介客戶資源管理系統(tǒng)使用手冊一、系統(tǒng)概述與價值定位房地產(chǎn)中介客戶資源管理系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）聚焦客戶全生命周期管理、房源動態(tài)匹配、跟進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策四大核心場景，通過整合客戶信息、房源數(shù)據(jù)與跟進(jìn)軌跡，幫助中介機(jī)構(gòu)提升獲客效率、優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)、推動成交轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)支持門店管理者、置業(yè)顧問、數(shù)據(jù)專員等多角色協(xié)同，覆蓋“獲客-跟進(jìn)-成交-復(fù)盤”全業(yè)務(wù)鏈。二、系統(tǒng)登錄與基礎(chǔ)設(shè)置（一）賬號登錄移動端：通過專屬APP（如“XX中介助手”）登錄，支持指紋/人臉識別快捷登錄（需在【個人設(shè)置】中開啟）。（二）首次登錄配置1.信息完善：登錄后需補(bǔ)充個人信息（姓名、崗位、所屬門店等），并強(qiáng)制修改初始密碼（密碼需含字母、數(shù)字、特殊字符，長度≥8位）。2.第三方綁定：在【系統(tǒng)設(shè)置】-【第三方綁定】中，可關(guān)聯(lián)企業(yè)微信/釘釘，實(shí)現(xiàn)消息推送與日程同步。三、客戶信息管理模塊（一）客戶信息錄入1.手動新增點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄【客戶管理】-【新增客戶】，填寫核心信息：基礎(chǔ)信息：姓名、性別、聯(lián)系方式（支持多號碼錄入，如手機(jī)、座機(jī)）、模糊家庭住址（如“XX小區(qū)附近”）；需求信息：意向房源類型（住宅/商鋪/寫字樓）、面積區(qū)間、預(yù)算范圍、看房時間偏好；來源渠道：線上廣告（如某房產(chǎn)平臺）、線下拓客（如社區(qū)活動）、老客推薦等（可自定義渠道標(biāo)簽）。2.批量導(dǎo)入（二）客戶信息查詢與篩選精準(zhǔn)查詢：在【客戶列表】頂部搜索框，通過姓名、手機(jī)號、需求關(guān)鍵詞（如“三室兩廳”）快速定位客戶。高級篩選：點(diǎn)擊【篩選】，按“客戶狀態(tài)”（意向/跟進(jìn)中/已成交/流失）、“需求類型”、“來源渠道”、“跟進(jìn)周期”（如3天內(nèi)未跟進(jìn)）等條件組合篩選，支持保存常用篩選方案（如“本周待看房客戶”）。（三）客戶分組與標(biāo)簽管理分組管理：點(diǎn)擊客戶列表中某客戶，在詳情頁點(diǎn)擊【分組】，可將客戶歸入“意向客戶”“重點(diǎn)跟進(jìn)”“老客戶”等分組（支持自定義分組名稱）。標(biāo)簽體系：為客戶添加標(biāo)簽（如“學(xué)區(qū)房需求”“投資型客戶”），后續(xù)可通過標(biāo)簽快速篩選同類客戶（如推送學(xué)區(qū)房源信息）。四、客戶跟進(jìn)與維護(hù)（一）跟進(jìn)計劃創(chuàng)建在客戶詳情頁點(diǎn)擊【新建跟進(jìn)計劃】，設(shè)置：跟進(jìn)類型：電話溝通、上門拜訪、帶看房源等；跟進(jìn)時間：選擇具體日期（如“3天后”“本周六”），系統(tǒng)將在到期前1小時推送提醒（支持短信、APP消息、企業(yè)微信通知）；跟進(jìn)內(nèi)容：填寫核心目標(biāo)（如“確認(rèn)看房時間”“介紹新推房源”），支持關(guān)聯(lián)房源（如“帶看XX小區(qū)1號樓2單元”）。（二）跟進(jìn)記錄填寫跟進(jìn)完成后，在【待辦事項】或客戶詳情頁點(diǎn)擊【填寫跟進(jìn)記錄】，記錄：溝通結(jié)果：如“客戶確認(rèn)周六上午10點(diǎn)看房”“客戶對價格猶豫”；下次跟進(jìn)計劃：若需持續(xù)跟進(jìn)，可直接創(chuàng)建下一次計劃（系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)客戶需求變化）；附件上傳：可上傳帶看照片、戶型圖等（支持PDF、圖片格式，單文件≤20M）。（三）客戶狀態(tài)更新根據(jù)跟進(jìn)結(jié)果，更新客戶狀態(tài)：意向客戶→跟進(jìn)中：客戶有明確需求，需持續(xù)跟進(jìn)；跟進(jìn)中→已成交：客戶簽訂合同，系統(tǒng)自動標(biāo)記成交時間、成交房源；跟進(jìn)中→流失：客戶明確放棄或超30天無互動，填寫流失原因（如“預(yù)算不足”“選擇競品”），便于后續(xù)分析。五、房源匹配與推薦（一）房源庫管理1.房源錄入點(diǎn)擊【房源管理】-【新增房源】，填寫信息：產(chǎn)權(quán)人、模糊地址（如“XX小區(qū)3號樓”）、面積、戶型、價格、裝修情況、房源狀態(tài)（在售/已租/已售），支持上傳房源照片、房產(chǎn)證（隱去關(guān)鍵信息）。2.房源標(biāo)簽為房源添加標(biāo)簽（如“地鐵房”“拎包入住”），便于后續(xù)與客戶需求精準(zhǔn)匹配。（二）智能匹配與推薦手動匹配：在【房源列表】中，通過篩選條件（如“價格≤200萬”“三室兩廳”）找到目標(biāo)房源，點(diǎn)擊【匹配客戶】，選擇符合需求的客戶群體（如“預(yù)算____萬的客戶”），批量推薦房源。（三）客戶反饋記錄客戶查看推薦房源后，可在【客戶反饋】中記錄：客戶評價：如“房源位置滿意，價格偏高”；看房安排：確認(rèn)帶看時間、陪同人員；需求調(diào)整：客戶新增需求（如“需要帶車位”），可直接更新客戶信息。六、數(shù)據(jù)分析與報表（一）核心數(shù)據(jù)看板登錄后首頁默認(rèn)展示數(shù)據(jù)看板，包含：客戶數(shù)據(jù)：今日新增客戶數(shù)、意向客戶占比、流失率；跟進(jìn)數(shù)據(jù)：今日待跟進(jìn)客戶數(shù)、跟進(jìn)完成率、平均跟進(jìn)時長；成交數(shù)據(jù)：本周成交套數(shù)、成交均價、客源轉(zhuǎn)化率（成交客戶/總意向客戶）。（二）自定義報表點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)分析】-【報表中心】，可生成：客戶來源分析：各渠道（如“抖音廣告”“社區(qū)拓客”）的獲客量、轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化獲客預(yù)算；跟進(jìn)效率分析：按置業(yè)顧問維度，統(tǒng)計人均跟進(jìn)客戶數(shù)、成交率，識別Top銷售策略；房源成交周期：不同類型房源（如“剛需住宅”“商業(yè)地產(chǎn)”）的平均成交時長，優(yōu)化推廣節(jié)奏。（三）數(shù)據(jù)導(dǎo)出與分享所有報表支持導(dǎo)出為Excel/PDF格式，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】即可。管理員可將報表分享至企業(yè)微信群/釘釘群，或通過郵件發(fā)送給管理層。七、系統(tǒng)管理與權(quán)限設(shè)置（管理員端）（一）用戶管理賬號創(chuàng)建：在【系統(tǒng)管理】-【用戶管理】中，添加新員工賬號，分配角色（置業(yè)顧問/店長/數(shù)據(jù)專員），設(shè)置初始密碼。權(quán)限分配：不同角色權(quán)限不同（如置業(yè)顧問僅可查看自己的客戶/房源，店長可查看門店所有數(shù)據(jù)），支持自定義權(quán)限（如“禁止刪除客戶信息”）。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)若數(shù)據(jù)異常（如誤刪客戶），可通過【數(shù)據(jù)恢復(fù)】功能，選擇歷史備份點(diǎn)還原數(shù)據(jù)（需謹(jǐn)慎操作）。（三）系統(tǒng)設(shè)置消息提醒設(shè)置：調(diào)整跟進(jìn)提醒、成交通知的推送方式（短信/APP/企業(yè)微信），設(shè)置短信發(fā)送頻率（如每日9:00-18:00）。字段自定義：在【系統(tǒng)設(shè)置】-【表單設(shè)置】中，可新增客戶/房源字段（如“客戶職業(yè)”“房源物業(yè)費(fèi)”），滿足個性化管理需求。八、常見問題與故障排除（一）登錄類問題忘記密碼：點(diǎn)擊登錄頁【忘記密碼】，通過綁定的手機(jī)號/郵箱重置密碼；若未綁定，聯(lián)系管理員重置。賬號被鎖定：連續(xù)5次密碼錯誤將鎖定賬號，15分鐘后自動解鎖，或聯(lián)系管理員手動解鎖。（二）數(shù)據(jù)類問題導(dǎo)入客戶失?。簷z查Excel模板格式（如手機(jī)號列是否為文本格式）、重復(fù)項（系統(tǒng)以手機(jī)號去重），確保無空行/特殊字符。數(shù)據(jù)丟失：優(yōu)先檢查是否誤刪（可在【回收站】中恢復(fù)，保留30天）；若回收站無記錄，聯(lián)系技術(shù)支持從備份恢復(fù)。（三）功能類問題跟進(jìn)提醒不推送：檢查【個人設(shè)置】-【消息