保險代理人保單銷售及客戶滿意度績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績月度保單銷售額40%100萬元按實際銷售額占目標(biāo)的百分比評分，如100%以上得滿分，低于50%得0分，其余比例線性計分年度總保費收入500萬元按實際收入占目標(biāo)的百分比評分，如120%以上得滿分，低于60%得0分，其余比例線性計分新客戶簽約數(shù)量20個按實際簽約數(shù)量占目標(biāo)的百分比評分，如130%以上得滿分，低于70%得0分，其余比例線性計分復(fù)購客戶占比30%按實際占比超目標(biāo)部分的百分比評分，如超50%得滿分，低于10%得0分，其余比例線性計分高價值保單占比40%按實際占比超目標(biāo)部分的百分比評分，如超60%得滿分，低于20%得0分，其余比例線性計分客戶滿意度客戶滿意度評分30%4.5分（滿分5分）按實際評分占目標(biāo)的百分比評分，如5分得滿分，3.5分得0分，其余比例線性計分客戶投訴率低于5%按實際投訴率低于目標(biāo)的百分比評分，如低于2.5%得滿分，高于10%得0分，其余比例線性計分客戶留存率80%按實際留存率占目標(biāo)的百分比評分，如90%以上得滿分，低于60%得0分，其余比例線性計分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量15個按實際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量占目標(biāo)的百分比評分，如120%以上得滿分，低于70%得0分，其余比例線性計分服務(wù)及時性95%按實際響應(yīng)及時率占目標(biāo)的百分比評分，如100%得滿分，低于80%得0分，其余比例線性計分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實際完成率占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，0%得0分，其余比例線性計分產(chǎn)品知識考核成績85分（滿分100分）按實際成績占目標(biāo)的百分比評分，90分以上得滿分，70分以下得0分，其余比例線性計分客戶投訴處理滿意度90%按實際處理滿意度占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，70%以下得0分，其余比例線性計分銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%按實際執(zhí)行率占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，80%以下得0分，其余比例線性計分繼續(xù)教育學(xué)分完成率100%按實際完成率占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，0%得0分，其余比例線性計分團隊協(xié)作與市場拓展團隊活動參與度10%90%按實際參與率占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，70%以下得0分，其余比例線性計分新市場開發(fā)數(shù)量2個按實際開發(fā)數(shù)量占目標(biāo)的百分比評分，150%以上得滿分，低于50%得0分，其余比例線性計分團隊分享貢獻度積極分享3次以上按實際分享次數(shù)占目標(biāo)的百分比評分，4次以上得滿分，1次以下得0分，其余比例線性計分合作項目完成率100%按實際完成率占目標(biāo)的百分比評分，100%得滿分，80%以下得0分，其余比例線性計分跨部門協(xié)作評價良好（4分以上，滿分5分）按實際評分占目標(biāo)的百分比評分，5分得滿分，3分以下得0分，其余比例線性計分本考核表用于評估保險代理人的銷售業(yè)績、客戶滿意度、合規(guī)與專業(yè)能力、團隊協(xié)作與市場拓展等方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分。權(quán)重分配：銷售業(yè)績40%，客戶滿意度30%，合規(guī)與專業(yè)能力20%，團隊協(xié)作與市場拓展10%。最終績效得分=∑（各維度得分×權(quán)重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名