招標(biāo)文件編制與評審模板工具指南一、適用范圍與背景說明本工具適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及機(jī)構(gòu)在開展貨物采購、服務(wù)外包、工程施工等招標(biāo)活動時，規(guī)范招標(biāo)文件編制流程、統(tǒng)一評審標(biāo)準(zhǔn)，保證招標(biāo)過程的公平、公正、公開。通過標(biāo)準(zhǔn)化模板與操作指引，可有效減少編制疏漏，提升評審效率，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，滿足《_________招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法規(guī)要求。二、招標(biāo)文件編制操作流程（一）需求梳理與招標(biāo)方式確定明確采購需求：由采購發(fā)起部門（如項(xiàng)目部、采購部）填寫《采購需求確認(rèn)表》，詳細(xì)列明采購標(biāo)的名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、服務(wù)要求、預(yù)算金額等核心內(nèi)容，并附技術(shù)規(guī)格書（若有）。確定招標(biāo)方式：根據(jù)采購金額、項(xiàng)目性質(zhì)及法規(guī)要求，選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式。其中，公開招標(biāo)應(yīng)通過指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告，邀請招標(biāo)需向3家以上具備資質(zhì)的單位發(fā)出邀請函。內(nèi)部審批：將采購需求及招標(biāo)方式方案提交采購管理部門（如招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組）審核，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后啟動編制工作。（二）招標(biāo)文件框架搭建招標(biāo)文件需包含以下核心模塊，可根據(jù)項(xiàng)目類型調(diào)整順序及內(nèi)容：封面（項(xiàng)目名稱、招標(biāo)編號、采購單位名稱）目錄投標(biāo)人須知（總則、招標(biāo)文件說明、投標(biāo)文件組成、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)保證金、開標(biāo)評標(biāo)等）項(xiàng)目概況與采購需求投標(biāo)人資格要求（包括資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)狀況、類似項(xiàng)目業(yè)績、人員配置等）技術(shù)規(guī)格與要求（詳細(xì)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾等）投標(biāo)文件格式（投標(biāo)函、技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價、資質(zhì)證明文件等模板）評標(biāo)辦法（明確評審因素、評分標(biāo)準(zhǔn)、廢標(biāo)條款等）合同主要條款（付款方式、違約責(zé)任、爭議解決等）其他說明（如發(fā)布公告的媒介、聯(lián)系方式等）（三）核心條款編寫投標(biāo)人資格要求：明確必要的資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證、ISO體系認(rèn)證等）；設(shè)置類似項(xiàng)目業(yè)績要求（近3年內(nèi)完成過3個以上同類項(xiàng)目案例，需提供合同復(fù)印件）；財(cái)務(wù)要求（如注冊資本不低于1000萬元，近1年無虧損）；排除條款（如單位負(fù)責(zé)人為同一人的不同單位不得同時投標(biāo)，處于投標(biāo)禁入期的單位不得參與）。評標(biāo)辦法設(shè)計(jì)：經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法：適用于標(biāo)準(zhǔn)定制化貨物或服務(wù)，評審重點(diǎn)為投標(biāo)報(bào)價合理性（需提供報(bào)價明細(xì)分析）；綜合評估法：適用于復(fù)雜項(xiàng)目，設(shè)置技術(shù)、商務(wù)、價格等評分維度（示例：技術(shù)40%、商務(wù)30%、價格30%，技術(shù)部分可細(xì)分為方案可行性20%、創(chuàng)新性10%、人員配置10%）。合同條款：明確合同簽訂時限（中標(biāo)通知書發(fā)出后30日內(nèi)）；付款方式（如預(yù)付款30%、到貨驗(yàn)收合格后支付60%、質(zhì)保期滿后支付10%）；違約責(zé)任（如逾期交貨每日按合同金額0.5%支付違約金，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)無條件退換并賠償損失）。（四）合規(guī)性審查由法務(wù)部門或合規(guī)專員對招標(biāo)文件進(jìn)行審查，重點(diǎn)檢查：是否存在歧視性、排他性條款（如“僅接受本地企業(yè)”“特定品牌授權(quán)”等）；評標(biāo)辦法是否符合法規(guī)要求（如是否設(shè)置最低限價，是否以不合理的條件限制投標(biāo)）；合同條款是否與《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等沖突。審查通過后，由法務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（五）定稿與發(fā)布內(nèi)部審批：最終版招標(biāo)文件經(jīng)采購單位分管領(lǐng)導(dǎo)（如分管副總）簽字批準(zhǔn)；發(fā)布公告：通過“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”或單位指定媒介發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不少于5日（公開招標(biāo)）；發(fā)售文件：向潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件（紙質(zhì)版或電子版），售價僅覆蓋成本，不得營利。三、招標(biāo)文件評審操作流程（一）組建評標(biāo)委員會評標(biāo)委員會由采購人代表和專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3；專家從省級以上人民有關(guān)部門組建的評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的專家需主動回避；推選主任委員1名，負(fù)責(zé)組織評審工作，處理評審中的爭議問題。（二）初步評審（符合性審查）形式審查：檢查投標(biāo)文件是否按格式要求簽署、蓋章，投標(biāo)保證金是否足額到賬，投標(biāo)函與報(bào)價文件是否一致；資格審查：核對投標(biāo)人資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等是否滿足招標(biāo)文件要求，是否存在關(guān)聯(lián)單位同時投標(biāo)的情況；響應(yīng)性審查：檢查投標(biāo)是否實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件（如技術(shù)參數(shù)是否偏離、交貨期是否符合要求），存在重大偏離（如負(fù)偏離）或未響應(yīng)的作為無效投標(biāo)處理。形成《初步評審表》，由評委簽字確認(rèn)，注明“通過”或“不通過”及理由。（三）詳細(xì)評審（量化打分）根據(jù)評標(biāo)辦法對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行打分，評分需獨(dú)立進(jìn)行，不得相互協(xié)商：技術(shù)評審：評估技術(shù)方案可行性（如是否滿足項(xiàng)目需求、技術(shù)路線是否合理）、創(chuàng)新性（如采用新技術(shù)、新工藝）、人員配置（如項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)）；商務(wù)評審：審查類似項(xiàng)目業(yè)績（合同金額、規(guī)模、服務(wù)評價）、售后服務(wù)方案（響應(yīng)時間、質(zhì)保期限、培訓(xùn)計(jì)劃）、財(cái)務(wù)狀況（資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流）；價格評審：分析報(bào)價合理性（是否低于成本價，需提供成本分析說明）、報(bào)價構(gòu)成（是否分項(xiàng)列清晰，有無漏項(xiàng)）。使用《綜合評估法打分表》逐項(xiàng)打分，保留兩位小數(shù)，得分最高的投標(biāo)人為第一中標(biāo)候選人。（四）澄清與說明評委對投標(biāo)文件中表述不清或存在疑問的內(nèi)容，可要求投標(biāo)人進(jìn)行書面澄清，澄清內(nèi)容不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容；投標(biāo)人需在規(guī)定時間內(nèi)（如收到通知后2小時內(nèi)）提交澄清函，逾期未提交的視為放棄澄清；澄清過程需記錄在《評審問題記錄表》中，由評委和投標(biāo)人代表簽字確認(rèn)。（五）推薦中標(biāo)候選人評標(biāo)委員會根據(jù)得分高低排序，推薦1-3名中標(biāo)候選人，并形成《書面評標(biāo)報(bào)告》；報(bào)告需包含：項(xiàng)目概況、評審委員會組成、評審情況、廢標(biāo)說明、推薦候選人名單及推薦理由；全體評委簽字確認(rèn)后，將評標(biāo)報(bào)告提交采購單位決策部門。（六）結(jié)果公示與通知采購單位在評標(biāo)報(bào)告提交后3日內(nèi)，通過發(fā)布招標(biāo)公告的媒介公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日；公示無異議后，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時將結(jié)果通知未中標(biāo)人；中標(biāo)通知書發(fā)出后30日內(nèi)，雙方簽訂書面合同。四、核心配套模板表格表1：招標(biāo)文件編制任務(wù)分解表階段工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成時間備注需求確認(rèn)填寫《采購需求確認(rèn)表》采購經(jīng)理YYYY-MM-DD附技術(shù)規(guī)格書文件編制搭建框架、編寫核心條款招標(biāo)專員YYYY-MM-DD合規(guī)審查法務(wù)條款審查法務(wù)專員YYYY-MM-DD出具審查意見審批發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)簽字、發(fā)布公告部門負(fù)責(zé)人YYYY-MM-DD公告期5日起算表2：投標(biāo)人資格條件審查表序號審查項(xiàng)目招標(biāo)文件要求審查結(jié)果（通過/不通過）備注（如證書編號）1營業(yè)執(zhí)照有效期內(nèi)，具備相關(guān)經(jīng)營范圍通過統(tǒng)一社會信用代碼：X2類似項(xiàng)目業(yè)績近3年3個以上同類項(xiàng)目不通過僅提供2個合同3投標(biāo)保證金按要求足額繳納通過保證金到賬憑證：X表3：綜合評估法打分表示例（總分100分）評標(biāo)因素評分標(biāo)準(zhǔn)（示例）滿分投標(biāo)人A得分投標(biāo)人B得分技術(shù)方案方案可行性（20分）：完全滿足需求得15-20分，基本滿足得10-14分，不滿足得0-9分403532創(chuàng)新性（10分）：有重大創(chuàng)新得8-10分，一般創(chuàng)新得5-7分，無創(chuàng)新得0-4分86人員配置（10分）：項(xiàng)目經(jīng)理具備高級職稱且有3年經(jīng)驗(yàn)得8-10分，否則酌情扣分97商務(wù)部分業(yè)績（15分）：每個合同得5分，最高15分301510售后服務(wù)（15分）：24小時響應(yīng)得8-10分，48小時響應(yīng)得5-7分，否則0-4分97價格部分報(bào)價合理性（30分）：最低報(bào)價得30分，每高于最低報(bào)價1%扣1分，扣完為止302825合計(jì)1008778表4：評審問題記錄表問題編號問題描述（如“技術(shù)方案未明確驗(yàn)收流程”）涉及投標(biāo)人澄清回復(fù)（投標(biāo)人提交內(nèi)容摘要）評委簽字時間001項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證明未提供掃描件投標(biāo)人A已補(bǔ)充加蓋公章的掃描件評委1YYYY-MM-DD002報(bào)價分項(xiàng)漏列“運(yùn)輸費(fèi)”投標(biāo)人B運(yùn)輸費(fèi)已包含在總價中，附說明函評委2YYYY-MM-DD表5：中標(biāo)候選人推薦表排名投標(biāo)人名稱投標(biāo)報(bào)價（元）得分推薦理由1公司1,250,00087技術(shù)方案最優(yōu)，價格合理，業(yè)績最佳2YY公司1,180,00078價格最低，但技術(shù)方案存在部分缺陷五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）編制階段注意事項(xiàng)需求描述精準(zhǔn)化：避免使用“優(yōu)質(zhì)”“先進(jìn)”等模糊詞匯，技術(shù)參數(shù)需量化（如“響應(yīng)時間≤2小時”），防止因歧義導(dǎo)致投標(biāo)爭議；評標(biāo)辦法標(biāo)準(zhǔn)化：評分細(xì)則需明確、可量化（如“業(yè)績每個合同得5分”），避免設(shè)置傾向性條款（如“僅接受特定獎項(xiàng)”）；時間節(jié)點(diǎn)合理化：招標(biāo)文件發(fā)售時間至投標(biāo)截止時間不得少于20日（公開招標(biāo)），保證潛在投標(biāo)人有充足準(zhǔn)備時間。（二）評審階段注意事項(xiàng)保密原則：評委需簽署《保密承諾書》，不得泄露評審過程、內(nèi)容及投標(biāo)文件信息；獨(dú)立評審：評委應(yīng)獨(dú)立打分，不得influenced他人，評分差