保險顧問客戶價值創(chuàng)造績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率年度總保費(fèi)收入40%500萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新客戶開發(fā)數(shù)量30個按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量計(jì)分，每少1個扣2分，最高扣至0分。續(xù)保率85%按客戶續(xù)保比例計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高價值客戶占比60%按高價值客戶（年保費(fèi)收入超過10萬元）占總客戶數(shù)的比例計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分?？蛻魸M意度90分按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)分，每低1分扣0.5分，最高扣至0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次按實(shí)際回訪頻率計(jì)分，每月少回訪1次扣2分，最高扣至0分?？蛻艋顒訁⑴c度80%按客戶參與公司組織的活動比例計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分?？蛻敉对V處理率100%按客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)處理的比例計(jì)分，未按期處理扣5分，最高扣至0分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量10個按客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量計(jì)分，每少1個扣1分，最高扣至0分。客戶流失率5%按客戶流失比例計(jì)分，每高1%扣1分，最高扣至0分。專業(yè)能力提升專業(yè)培訓(xùn)完成率20%100%按完成公司安排的專業(yè)培訓(xùn)課程比例計(jì)分，每少完成1門扣2分，最高扣至0分。產(chǎn)品知識考核通過率95%按產(chǎn)品知識考核得分計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。銷售技巧提升顯著提升由主管根據(jù)銷售技巧表現(xiàn)進(jìn)行評分，顯著提升得滿分，一般提升得70分，無提升得0分。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按合規(guī)操作檢查達(dá)標(biāo)比例計(jì)分，每發(fā)現(xiàn)1次不合規(guī)扣2分，最高扣至0分。行業(yè)認(rèn)證獲取至少1個按獲取行業(yè)相關(guān)認(rèn)證的數(shù)量計(jì)分，每少1個扣5分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率15%95%按團(tuán)隊(duì)分配的任務(wù)完成比例計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)度積極由主管根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員的日常表現(xiàn)進(jìn)行評分，積極貢獻(xiàn)得滿分，一般貢獻(xiàn)得70分，消極貢獻(xiàn)得0分。知識分享參與度每月至少1次按參與團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識分享的頻率計(jì)分，每月少參與1次扣2分，最高扣至0分。新員工指導(dǎo)至少指導(dǎo)1名新員工按指導(dǎo)新員工的數(shù)量計(jì)分，每少指導(dǎo)1名扣5分，最高扣至0分。跨部門協(xié)作效果良好由相關(guān)部門主管根據(jù)跨部門協(xié)作效果進(jìn)行評分，良好得滿分，一般得70分，差得0分。本考核表用于評估保險顧問在客戶價值創(chuàng)造方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)被考核人在各維度及指標(biāo)上的實(shí)際表現(xiàn)，按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分。各維度權(quán)重已設(shè)定，請確保評分的客觀性和公正性。最終績效得分由各維度得分按權(quán)重加權(quán)計(jì)算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：