保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理續(xù)保率績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分續(xù)保率達(dá)成率個(gè)人名下客戶續(xù)保率40%90%實(shí)際續(xù)保率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減2分，最低得分為0分。重點(diǎn)客戶續(xù)保率95%實(shí)際續(xù)保率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減3分，最低得分為0分。續(xù)?？蛻魯?shù)增長(zhǎng)率15%實(shí)際增長(zhǎng)率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減1分，最低得分為0分。續(xù)保金額達(dá)成率85%實(shí)際續(xù)保金額達(dá)成率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減2分，最低得分為0分。續(xù)保客戶滿意度4.5分（滿分5分）實(shí)際滿意度達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低0.1分，扣減2分，最低得分為0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶流失率控制25%5%實(shí)際流失率低于目標(biāo)值，得滿分；每高1%，扣減3分，最低得分為0分?？蛻魷贤l率每月至少4次實(shí)際溝通頻率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1次，扣減2分，最低得分為0分。客戶投訴處理率100%實(shí)際處理率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；未達(dá)到100%，每低1%，扣減5分，最低得分為0分。客戶推薦率20%實(shí)際推薦率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減1分，最低得分為0分?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）使用率90%實(shí)際使用率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減2分，最低得分為0分。業(yè)務(wù)拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%30人/年實(shí)際開發(fā)數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1人，扣減2分，最低得分為0分。新業(yè)務(wù)類型占比40%實(shí)際占比達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減1分，最低得分為0分。銷售目標(biāo)達(dá)成率110%實(shí)際銷售目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減2分，最低得分為0分。團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比35%實(shí)際占比達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減1分，最低得分為0分。業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度100%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；未達(dá)到100%，每低1%，扣減5分，最低得分為0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減5分，最低得分為0分。銷售誤導(dǎo)投訴率0%實(shí)際投訴率為0，得滿分；出現(xiàn)1起投訴，扣減10分，最低得分為0分。續(xù)保文件完整性100%實(shí)際完整性達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣減2分，最低得分為0分?？蛻粜畔⒈Ｃ苄?00%實(shí)際保密性達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；出現(xiàn)1次泄露，扣減10分，最低得分為0分。續(xù)保流程時(shí)效性7個(gè)工作日實(shí)際時(shí)效性達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每延長(zhǎng)1個(gè)工作日，扣減2分，最低得分為0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理在續(xù)保率方面的績(jī)效表現(xiàn)，涵蓋續(xù)保率達(dá)成率、客戶關(guān)系維護(hù)、業(yè)務(wù)拓展能力及合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)和激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：