保險代理人業(yè)績與續(xù)約率績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績新單保費收入40%100萬元按實際完成金額占目標金額的比例計分，例如完成目標的100%得滿分，完成目標的80%得80分件數(shù)達標率50件每達成一件得2分，滿分為100分重點產(chǎn)品銷售占比60%按實際銷售占比計分，例如占比100%得滿分，占比60%得滿分平均客單價2萬元按實際客單價占目標金額的比例計分，例如平均客單價等于目標金額得滿分，等于目標金額的75%得75分月度銷售目標達成率90%按月度實際完成金額占目標金額的比例計分，例如達成率100%得滿分，達成率90%得90分客戶續(xù)約率個人客戶續(xù)約率30%85%按個人客戶續(xù)約數(shù)量占客戶總數(shù)的比例計分，例如續(xù)約率100%得滿分，續(xù)約率85%得85分重點客戶續(xù)約率90%按重點客戶續(xù)約數(shù)量占重點客戶總數(shù)的比例計分，例如續(xù)約率100%得滿分，續(xù)約率90%得90分續(xù)約客戶滿意度4.5分通過客戶滿意度調(diào)查得分，滿分5分，按實際得分比例計分，例如得5分得滿分，得4.5分得90分續(xù)約保單金額占比80%按續(xù)約保單金額占個人總保單金額的比例計分，例如占比100%得滿分，占比80%得80分續(xù)約客戶增長率10%按續(xù)約客戶數(shù)量同比增長比例計分，例如增長比例100%得滿分，增長比例10%得10分客戶開發(fā)新客戶開發(fā)數(shù)量20%20個每開發(fā)一個新客戶得5分，滿分為100分潛在客戶轉(zhuǎn)化率15%按實際轉(zhuǎn)化率計分，例如轉(zhuǎn)化率100%得滿分，轉(zhuǎn)化率15%得滿分客戶資源拓展10個每拓展一個有效客戶資源得2分，滿分為100分客戶關(guān)系維護良好根據(jù)客戶關(guān)系維護情況分為優(yōu)、良、中、差四個等級，分別對應(yīng)100分、80分、60分、40分客戶推薦率5個每收到一個客戶推薦得2分，滿分為100分合規(guī)與培訓(xùn)合規(guī)操作達標率10%100%按合規(guī)操作次數(shù)占總操作次數(shù)的比例計分，例如達標率100%得滿分，達標率95%得95分培訓(xùn)參與率90%按實際參與培訓(xùn)次數(shù)占計劃培訓(xùn)次數(shù)的比例計分，例如參與率100%得滿分，參與率90%得90分培訓(xùn)考核成績85分按培訓(xùn)考核實際得分計分，例如得滿分得滿分，得85分得85分業(yè)務(wù)知識更新5次每完成一次業(yè)務(wù)知識更新得2分，滿分為100分合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按合規(guī)培訓(xùn)實際完成次數(shù)占計劃完成次數(shù)的比例計分，例如完成率100%得滿分，完成率95%得95分本考核表用于評估保險代理人的業(yè)績與續(xù)約率表現(xiàn)，包含銷售業(yè)績、客戶續(xù)約率、客戶開發(fā)、合規(guī)與培訓(xùn)四個維度，請根據(jù)實際工作情況填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并按評分標準進行自評?？己私Y(jié)果將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：