律師事務(wù)所客戶管理系統(tǒng)功能需求文檔一、引言1.1文檔目的本需求文檔旨在明確律師事務(wù)所客戶管理系統(tǒng)（以下簡稱“系統(tǒng)”）的功能邊界、業(yè)務(wù)邏輯及技術(shù)要求，為系統(tǒng)開發(fā)、測試及驗收提供依據(jù)，助力律所實現(xiàn)客戶全生命周期管理的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化，提升法律服務(wù)效率與客戶體驗。1.2適用范圍本文檔適用于系統(tǒng)開發(fā)團隊、律所管理層、業(yè)務(wù)部門（如客戶服務(wù)部、案件管理部）及運維人員，作為需求溝通、功能確認(rèn)及項目驗收的核心參考文件。二、系統(tǒng)概述律師事務(wù)所客戶管理系統(tǒng)以“客戶為中心”，整合客戶信息管理、案件全流程跟蹤、溝通協(xié)作、合同與費用管控、數(shù)據(jù)分析等功能，覆蓋“潛在客戶挖掘-正式客戶服務(wù)-案件閉環(huán)-客戶維護”全鏈路，解決律所客戶信息分散、案件進度不透明、溝通協(xié)作低效、數(shù)據(jù)統(tǒng)計滯后等痛點，支撐律所精細(xì)化運營與服務(wù)升級。三、功能模塊需求3.1客戶信息管理3.1.1客戶檔案管理需求描述：支持錄入、編輯、查詢客戶基礎(chǔ)信息（含個人/企業(yè)客戶），信息字段包含姓名/企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、行業(yè)/職業(yè)、地域、合作偏好（如服務(wù)類型、響應(yīng)時效要求）等；支持上傳客戶相關(guān)文件（如身份證明、企業(yè)資質(zhì)、歷史案件文書），文件存儲支持分類檢索。業(yè)務(wù)邏輯：新增客戶時校驗聯(lián)系方式唯一性；客戶信息變更時自動記錄變更日志，支持歷史版本回溯；支持按“地域+行業(yè)+服務(wù)類型”多維度篩選客戶。3.1.2客戶分類與標(biāo)簽需求描述：支持自定義客戶標(biāo)簽（如“高價值客戶”“潛在糾紛客戶”“常年法律顧問單位”），支持批量打標(biāo)/去標(biāo)；按標(biāo)簽維度統(tǒng)計客戶數(shù)量、案件分布，輔助業(yè)務(wù)部門制定服務(wù)策略。業(yè)務(wù)邏輯：標(biāo)簽體系支持層級管理（如一級標(biāo)簽“客戶類型”，二級標(biāo)簽“企業(yè)/個人”“政府/非政府”），避免標(biāo)簽冗余。3.1.3線索管理需求描述：管理潛在客戶線索，記錄線索來源（如線上咨詢、轉(zhuǎn)介紹、線下活動）、跟進人員、跟進狀態(tài)（如“初步溝通”“方案報價”“簽約待確認(rèn)”“已放棄”）；支持線索分配、移交，跟進記錄關(guān)聯(lián)客戶溝通日志。業(yè)務(wù)邏輯：線索轉(zhuǎn)化為正式客戶時，自動同步線索階段的溝通記錄、需求分析至客戶檔案，避免信息重復(fù)錄入。3.2案件管理3.2.1案件關(guān)聯(lián)與基本信息需求描述：每個案件關(guān)聯(lián)對應(yīng)客戶（支持多客戶關(guān)聯(lián)，如共同訴訟案件），錄入案件基本信息：案號（自動生成或手動錄入）、案由、受理法院、代理類型（原告/被告/第三人）、案件負(fù)責(zé)人、團隊成員。業(yè)務(wù)邏輯：案件創(chuàng)建時關(guān)聯(lián)客戶檔案，禁止無客戶關(guān)聯(lián)的案件創(chuàng)建；案號生成規(guī)則符合律所內(nèi)部編碼規(guī)范（如“年份+地域縮寫+案件類型縮寫+序號”）。3.2.2案件進度跟蹤需求描述：通過狀態(tài)標(biāo)簽（如“立案中”“證據(jù)交換”“庭審階段”“判決/調(diào)解”“結(jié)案歸檔”）跟蹤案件進度，支持上傳階段成果（如立案通知書、庭審記錄）；系統(tǒng)自動推送進度變更提醒至案件團隊成員及客戶（客戶端需授權(quán)查看）。業(yè)務(wù)邏輯：進度變更時填寫變更說明，關(guān)聯(lián)關(guān)鍵時間節(jié)點（如開庭日期、舉證期限），并觸發(fā)待辦事項提醒（如“距開庭日3天提醒團隊準(zhǔn)備庭審資料”）。3.2.3案件文書管理需求描述：提供文書模板庫（如起訴狀、答辯狀、代理詞），支持模板自定義編輯；案件文書關(guān)聯(lián)案件，支持在線編輯、版本對比、電子簽章（對接第三方簽章系統(tǒng)）；文書歸檔后支持按案件、客戶、文書類型檢索。業(yè)務(wù)邏輯：文書生成時自動調(diào)用客戶、案件基礎(chǔ)信息填充模板變量（如原告姓名、案由），減少手動錄入錯誤。3.3溝通與協(xié)作管理3.3.1溝通記錄管理需求描述：記錄與客戶的溝通內(nèi)容（電話、郵件、面談），支持按客戶、案件維度篩選；溝通記錄關(guān)聯(lián)客戶需求、案件問題，支持添加跟進任務(wù)（如“3日內(nèi)回復(fù)客戶賠償方案疑問”）。業(yè)務(wù)邏輯：溝通記錄標(biāo)注溝通類型、時間、參與人員，敏感信息（如客戶隱私、案件機密）支持權(quán)限級隱藏。3.3.2提醒與待辦管理需求描述：系統(tǒng)自動生成待辦事項（如案件開庭提醒、客戶回訪提醒、費用催繳提醒），支持手動創(chuàng)建個性化待辦；待辦事項支持設(shè)置優(yōu)先級、關(guān)聯(lián)對象（客戶/案件），逾期自動升級提醒。業(yè)務(wù)邏輯：待辦完成后標(biāo)記狀態(tài)，完成記錄同步至對應(yīng)客戶/案件的溝通日志，便于追溯。3.4合同與費用管理3.4.1合同管理需求描述：管理法律服務(wù)合同，支持合同模板創(chuàng)建、版本管理；合同關(guān)聯(lián)客戶、案件，記錄簽約時間、服務(wù)內(nèi)容、收費方式（固定收費/風(fēng)險代理/計時收費）、付款節(jié)點；支持合同到期提醒（如“距合同到期30天提醒客戶續(xù)約”）。業(yè)務(wù)邏輯：合同終止/續(xù)約時更新客戶服務(wù)狀態(tài)，關(guān)聯(lián)案件的服務(wù)權(quán)限同步調(diào)整（如續(xù)約后案件代理期限延長）。3.4.2費用跟蹤與發(fā)票管理需求描述：跟蹤案件/客戶的費用明細(xì)（如代理費、辦案費、稅費），支持按階段/時間維度統(tǒng)計；發(fā)票信息關(guān)聯(lián)費用記錄，支持發(fā)票開具申請、狀態(tài)跟蹤（如“已申請”“已開具”“已寄出”）；系統(tǒng)自動生成費用報表（如客戶欠費提醒、月度營收統(tǒng)計）。業(yè)務(wù)邏輯：費用錄入關(guān)聯(lián)合同收費條款，禁止超合同金額的費用登記（特殊情況需人工審批）。3.5統(tǒng)計分析與報表3.5.1客戶數(shù)據(jù)分析需求描述：生成客戶畫像報表，包含客戶地域分布、行業(yè)占比、服務(wù)類型偏好、續(xù)約率等；分析客戶生命周期價值（LTV），識別高潛力客戶與流失風(fēng)險客戶，輔助市場拓展策略制定。業(yè)務(wù)邏輯：報表支持自定義維度（如按“服務(wù)團隊+客戶行業(yè)”交叉分析案件量），數(shù)據(jù)更新頻率為T+1（次日更新前日數(shù)據(jù)）。3.5.2案件與業(yè)績統(tǒng)計需求描述：統(tǒng)計案件類型分布、結(jié)案率、勝訴率（需區(qū)分判決/調(diào)解/撤訴）；按團隊/律師維度統(tǒng)計辦案量、創(chuàng)收金額、客戶滿意度（對接客戶評價模塊），生成業(yè)績排行榜。業(yè)務(wù)邏輯：統(tǒng)計數(shù)據(jù)排除測試數(shù)據(jù)、作廢案件，確保統(tǒng)計口徑一致。3.6系統(tǒng)管理3.6.1用戶與權(quán)限管理業(yè)務(wù)邏輯：權(quán)限變更記錄操作日志，涉及敏感權(quán)限（如客戶隱私查看）需經(jīng)管理層審批。3.6.2數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)需求描述：系統(tǒng)自動按日/周/月備份數(shù)據(jù)（含客戶、案件、合同、溝通記錄），備份文件加密存儲；支持?jǐn)?shù)據(jù)恢復(fù)至指定時間點，恢復(fù)操作需雙人驗證（管理員+審批人）。業(yè)務(wù)邏輯：備份策略符合律所數(shù)據(jù)安全制度，備份文件保留周期不少于3年。四、非功能需求4.1性能需求響應(yīng)時間：單用戶操作（如客戶信息查詢、案件進度更新）響應(yīng)時間≤2秒；批量數(shù)據(jù)導(dǎo)入（≤1000條）響應(yīng)時間≤10秒；報表生成（≤10萬條數(shù)據(jù)）響應(yīng)時間≤30秒。并發(fā)能力：支持≥50用戶同時在線操作，核心功能（如案件文書編輯、費用錄入）并發(fā)處理無卡頓。4.2兼容性需求瀏覽器兼容：支持Chrome（≥90版本）、Edge（≥100版本）、Firefox（≥85版本）主流瀏覽器，兼容律所內(nèi)部IE（若有）的核心功能訪問。設(shè)備兼容：支持PC端（Windows/macOS）、平板（iOS/iPadOS、Android）、手機端（微信小程序/原生APP）訪問，移動端適配不同屏幕尺寸，核心功能（如待辦查看、案件進度查詢）操作流暢。4.3易用性需求界面設(shè)計：遵循“簡潔、高效”原則，功能入口層級≤3級；關(guān)鍵操作（如案件創(chuàng)建、合同簽約）提供引導(dǎo)流程，支持新手引導(dǎo)視頻/圖文教程。操作流程：重復(fù)性操作（如客戶信息錄入、文書模板調(diào)用）支持快捷鍵、批量處理；錯誤操作（如必填項遺漏、格式錯誤）提供明確提示及修正建議。五、數(shù)據(jù)規(guī)范5.1客戶數(shù)據(jù)字段規(guī)范個人客戶：姓名（必填，長度≤50）、性別（可選）、聯(lián)系方式（手機號/固話，必填，格式校驗）、身份證號（可選，加密存儲）、職業(yè)（可選，長度≤30）、地域（必填，關(guān)聯(lián)省市區(qū)字典）。企業(yè)客戶：企業(yè)名稱（必填，長度≤100）、統(tǒng)一社會信用代碼（可選，格式校驗）、法定代表人（必填，長度≤50）、行業(yè)（必填，關(guān)聯(lián)國標(biāo)行業(yè)分類）、地域（必填）。5.2案件數(shù)據(jù)字段規(guī)范案號（必填，長度≤20，唯一）、案由（必填，關(guān)聯(lián)最高法案由規(guī)定）、受理法院（必填，關(guān)聯(lián)法院名稱字典）、代理類型（必填，下拉選項：原告/被告/第三人/其他）、案件狀態(tài)（必填，下拉選項：立案中/證據(jù)交換/庭審階段/判決/調(diào)解/結(jié)案歸檔）。5.3合同數(shù)據(jù)字段規(guī)范合同編號（必填，唯一，規(guī)則：年份+部門縮寫+客戶首字母+序號）、簽約日期（必填，格式：YYYY-MM-DD）、服務(wù)內(nèi)容（必填，長度≤500）、收費方式（必填，下拉選項：固定收費/風(fēng)險代理/計時收費/其他）、付款節(jié)點（必填，關(guān)聯(lián)日期或案件階段）。六、安全與權(quán)限需求6.1數(shù)據(jù)安全日志審計：系統(tǒng)操作日志記錄用戶、操作時間、操作內(nèi)容、IP地址，日志保存周期≥1年；支持按用戶、操作類型、時間范圍檢索日志，異常操作（如批量導(dǎo)出客戶信息）觸發(fā)告警。6.2權(quán)限控制角色權(quán)限：預(yù)設(shè)角色（管理員、律師、助理、財務(wù)、客戶）的權(quán)限矩陣明確，支持自定義角色（如“實習(xí)律師”）；權(quán)限分配遵循“最小必要”原則，敏感操作（如刪除客戶信息、修改案件判決結(jié)果）需雙因素認(rèn)證（密碼+短信驗證碼）。數(shù)據(jù)隔離：不同團隊/部門的客戶、案件數(shù)據(jù)邏輯隔離，跨團隊訪問需申請并經(jīng)對方負(fù)責(zé)人審批；客戶端僅能查看關(guān)聯(lián)案件的公開進度、溝通記錄（需客戶授權(quán)）。七、接口需求7.1內(nèi)部系統(tǒng)對接OA系統(tǒng)對接：同步律所組織架構(gòu)、人員信息，實現(xiàn)用戶權(quán)限的統(tǒng)一管理；案件待辦事項同步至OA待辦，避免重復(fù)提醒。財務(wù)系統(tǒng)對接：費用記錄、發(fā)票信息同步至財務(wù)系統(tǒng)，自動生成記賬憑證；財務(wù)系統(tǒng)的收款信息同步至本系統(tǒng)，更新費用狀態(tài)。7.2外部系統(tǒng)對接法院案件信息查詢接口：對接法院公開案件信息平臺，自動同步案件立案、開庭、判決信息，減少人工錄入工作量（需律所獲得法院接口授權(quán)）。第三方簽章系統(tǒng)對接：支持案件文書、合同的電子簽章，簽章信息與文書內(nèi)容綁定，確保不可篡改。八、驗收標(biāo)準(zhǔn)8.1功能驗收所有功能模塊通過黑盒測試，測試用例覆蓋率≥95%；核心功能（如客戶信息管理、案件進度跟蹤、費用統(tǒng)計）通過用戶驗收測試（由律所業(yè)務(wù)部門模擬真實場景操作）。8.2性能驗收單用戶操作響應(yīng)時間≤2秒，批量數(shù)據(jù)導(dǎo)入（1000條）≤10秒，報表生成（10萬條數(shù)據(jù)）≤30秒；50用戶并發(fā)操作時，核心功能響應(yīng)時間≤5秒，無數(shù)據(jù)丟失或錯誤。8.3安全驗收數(shù)據(jù)加密、傳輸安全符合需求文檔要求，通過第三方安全檢測（如滲透測試）；權(quán)限控制邏輯通過場景驗