金融機(jī)構(gòu)客戶關(guān)系經(jīng)理客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)與滿意度績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)新增客戶資產(chǎn)總額40%1000萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得100分，完成目標(biāo)的80%得80分?？蛻糍Y產(chǎn)增長(zhǎng)率15%按實(shí)際增長(zhǎng)率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：增長(zhǎng)率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，增長(zhǎng)率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。高凈值客戶資產(chǎn)貢獻(xiàn)500萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得100分，完成目標(biāo)的80%得80分。客戶資產(chǎn)留存率90%按實(shí)際留存率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：留存率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，留存率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。資產(chǎn)配置方案達(dá)成率85%按實(shí)際達(dá)成率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)成率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，達(dá)成率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分?？蛻魸M意度提升客戶滿意度調(diào)查得分30%4.5分（滿分5分）按實(shí)際得分與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：得分達(dá)到4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低得0分?？蛻敉对V率低于5%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：投訴率低于5%得100分，每高1%扣20分，最高扣至0分?？蛻敉扑]率20%按實(shí)際推薦率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：推薦率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，每低5%扣10分，最低得0分。客戶關(guān)系維護(hù)次數(shù)至少12次/季度按實(shí)際次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得100分，完成目標(biāo)的80%得80分。客戶流失率低于8%按實(shí)際流失率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：流失率低于8%得100分，每高1%扣15分，最高扣至0分。業(yè)務(wù)拓展能力新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量20%15個(gè)按實(shí)際開(kāi)發(fā)數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：開(kāi)發(fā)數(shù)量達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，開(kāi)發(fā)數(shù)量達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。業(yè)務(wù)合同簽訂率95%按實(shí)際簽約率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：簽約率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，每低1%扣5分，最低得0分?？蛻艚徊驿N售成功率30%按實(shí)際成功率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：成功率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，每低5%扣10分，最低得0分。業(yè)務(wù)方案創(chuàng)新性至少2項(xiàng)創(chuàng)新方案按實(shí)際創(chuàng)新方案數(shù)量與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得100分，完成目標(biāo)的50%得50分，未完成得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成由上級(jí)根據(jù)實(shí)際表現(xiàn)評(píng)分，例如：完全支持并積極貢獻(xiàn)得100分，部分支持得50分，未支持得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率10%100%按實(shí)際符合率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：符合率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，出現(xiàn)1次不符合扣10分，最高扣至0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際發(fā)生次數(shù)與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件得100分，發(fā)生1次扣20分，最高扣至0分?？蛻粜畔⒈Ｃ苄詿o(wú)信息泄露事件按實(shí)際表現(xiàn)評(píng)分，例如：無(wú)信息泄露得100分，出現(xiàn)輕微泄露扣10分，嚴(yán)重泄露扣50分，最高扣至0分。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)率100%按實(shí)際通過(guò)率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：通過(guò)率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，未通過(guò)1次扣15分，最高扣至0分?？蛻艚逃c服務(wù)規(guī)范執(zhí)行率95%按實(shí)際執(zhí)行率與目標(biāo)的差異計(jì)分，例如：執(zhí)行率達(dá)到目標(biāo)的100%得100分，每低1%扣5分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估金融機(jī)構(gòu)客戶關(guān)系經(jīng)理在客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)和滿意度提升方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀公正的評(píng)分。權(quán)重分配如下：客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)占40%，客戶滿意度提升占30%，業(yè)務(wù)拓展能力占20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制占10%。考核周期為自然季度，請(qǐng)于考核周期結(jié)束后提交考核表。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：