保險業(yè)務代表金融保險行業(yè)績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績月度保費收入達成率40%100%按實際保費收入占目標保費收入的百分比計分，每低5%扣除該指標3分，最高得分為100分。新客戶簽約數(shù)量20個/月按實際簽約數(shù)量計分，每增加1個新客戶得3分，最高得分為60分。續(xù)保率85%按實際續(xù)保率計分，每低1%扣除該指標2分，最高得分為100分?？蛻魸M意度評分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評分計分，每低0.1分扣除該指標2分，最高得分為100分。團隊協(xié)作貢獻積極支持團隊目標達成由團隊負責人根據(jù)實際表現(xiàn)評分，滿分100分，未達預期得60分以下?？蛻絷P系管理客戶拜訪頻率25%每周至少3次按實際拜訪次數(shù)計分，每少1次扣除該指標2分，最高得分為100分?？蛻魴n案完整度100%按客戶檔案完整程度計分，每缺失1項重要信息扣除該指標2分，最高得分為100分。客戶投訴處理0-2起/月按實際投訴數(shù)量計分，每增加1起投訴扣除該指標10分，最高得分為100分?？蛻艮D介紹率15%按客戶轉介紹人數(shù)占新客戶總數(shù)的百分比計分，每低1%扣除該指標2分，最高得分為100分?？蛻絷P系維護效果客戶續(xù)保及增購率提升由團隊負責人根據(jù)實際表現(xiàn)評分，滿分100分，未達預期得60分以下。合規(guī)與風險控制銷售合規(guī)操作20%100%符合監(jiān)管要求按實際操作是否符合監(jiān)管要求計分，每違反1項合規(guī)要求扣除該指標5分，最高得分為100分。產品培訓參與度100%按實際參與產品培訓次數(shù)計分，每少1次扣除該指標2分，最高得分為100分。客戶投訴率低于1%按客戶投訴率計分，每高于0.1%扣除該指標10分，最高得分為100分。反洗錢合規(guī)100%符合反洗錢要求按實際操作是否符合反洗錢要求計分，每違反1項要求扣除該指標5分，最高得分為100分。風險事件上報及時準確上報由團隊負責人根據(jù)實際表現(xiàn)評分，滿分100分，未達預期得60分以下。專業(yè)能力提升產品知識考核15%90分以上按產品知識考核成績計分，每低5分扣除該指標2分，最高得分為100分。銷售技巧培訓參與度100%按實際參與銷售技巧培訓次數(shù)計分，每少1次扣除該指標2分，最高得分為100分。個人學習計劃完成率100%按個人學習計劃完成程度計分，每低5%扣除該指標2分，最高得分為100分。銷售案例分析至少完成4個案例分析按實際完成案例分析數(shù)量計分，每少1個扣除該指標5分，最高得分為100分。團隊分享貢獻積極分享銷售經(jīng)驗由團隊負責人根據(jù)實際表現(xiàn)評分，滿分100分，未達預期得60分以下。本考核表用于評估保險業(yè)務代表在金融保險行業(yè)的綜合表現(xiàn)，請根據(jù)實際工作情況逐項填寫?？己司S度包括銷售業(yè)績、客戶關系管理、合規(guī)與風險控制、專業(yè)能力提升，各維度權重分別為40%、25%、20%、15%。指標評分標準詳見各維度說明。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：