保險顧問家庭保險規(guī)劃服務績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績新客戶簽約數(shù)量40%10個/季度每簽約1個新客戶得20分，總得分不超過100分則按比例計算，超過100分得100分家庭保險產(chǎn)品銷售額50萬元/季度每完成1萬元銷售額得10分，總得分不超過100分則按比例計算，超過100分得100分高價值產(chǎn)品簽約率30%每高于目標率1個百分點得10分，總得分不超過100分則按比例計算，超過100分得100分客戶復購率20%每高于目標率1個百分點得10分，總得分不超過100分則按比例計算，超過100分得100分客戶滿意度95分客戶滿意度調查得分每高于目標1分得5分，總得分不超過100分則按比例計算，超過100分得100分客戶關系維護客戶回訪頻率25%每月至少1次每完成1次回訪得10分，每月回訪次數(shù)不足3次則不得分，總得分不超過100分則按比例計算客戶流失率5%每低于目標率1個百分點得10分，總得分不超過100分則按比例計算客戶轉介紹數(shù)量3個/季度每成功轉介紹1個客戶得20分，總得分不超過100分則按比例計算客戶投訴處理滿意度90分客戶投訴處理滿意度調查得分每高于目標1分得5分，總得分不超過100分則按比例計算客戶檔案完整度100%檔案完整度每高于目標1個百分點得5分，總得分不超過100分則按比例計算專業(yè)技能提升專業(yè)培訓完成率20%100%每完成1次培訓得10分，未完成則不得分，總得分不超過100分則按比例計算專業(yè)資格認證獲取1個/年成功獲取1個專業(yè)資格認證得50分，未獲取則不得分，總得分不超過100分則按比例計算產(chǎn)品知識考核成績85分考核成績每高于目標1分得2分，總得分不超過100分則按比例計算案例分享數(shù)量2個/季度每分享1個案例得10分，總得分不超過100分則按比例計算同行交流參與度4次/季度每參與1次交流得5分，總得分不超過100分則按比例計算合規(guī)與風險控制合規(guī)操作次數(shù)15%100%每完成1次合規(guī)操作得10分，發(fā)生1次違規(guī)操作扣20分，總得分不超過100分則按比例計算客戶投訴次數(shù)0次/季度每發(fā)生1次客戶投訴扣15分，總得分不超過100分則按比例計算銷售誤導情況0次發(fā)生1次銷售誤導扣30分，總得分不超過100分則按比例計算續(xù)保提醒及時率95%每高于目標率1個百分點得5分，總得分不超過100分則按比例計算合同審核準確率100%準確率每高于目標1個百分點得5分，總得分不超過100分則按比例計算本考核表旨在全面評估保險顧問在家庭保險規(guī)劃服務中的表現(xiàn)，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關系維護、專業(yè)技能提升和合規(guī)與風險控制四個維度。請根據(jù)各指標的目標值和評分標準進行自評或上級評分，最終得分由各維度加權匯總得出。考核周期為季度，權重分配分別為銷售業(yè)績40%、客戶關系維護25%、專業(yè)技能提升20%和合規(guī)與風險控制15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：