保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)專員績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際達(dá)成率計(jì)算，100%為滿分，每低5%扣除2分，最低得分為0分季度新單簽約數(shù)量50單每多完成1單加1分，每少完成1單扣1分，最高加10分，最低扣10分年度總保費(fèi)收入500萬元按實(shí)際完成金額計(jì)算，每超10萬元加2分，每低10萬元扣2分，最高加20分，最低扣20分重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占總銷售額比例計(jì)算，每高5%加1分，每低5%扣1分，最高加10分，最低扣10分客戶轉(zhuǎn)化率20%按有效簽約客戶數(shù)除以總拜訪客戶數(shù)計(jì)算，每高2%加1分，每低2%扣1分，最高加10分，最低扣10分客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評(píng)分25%4.5分按客戶回訪評(píng)分計(jì)算，每低0.1分扣除1分，最低得分為0分投訴處理及時(shí)率95%按及時(shí)處理的投訴數(shù)量除以總投訴數(shù)量計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分客戶回訪完成率100%按實(shí)際完成回訪次數(shù)除以應(yīng)回訪次數(shù)計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分客戶續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)除以總客戶數(shù)計(jì)算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加15分，最低扣15分增值服務(wù)提供率70%按提供增值服務(wù)客戶數(shù)除以總客戶數(shù)計(jì)算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加15分，最低扣15分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度20%90%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)比例計(jì)算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加10分，最低扣10分培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)除以應(yīng)參與培訓(xùn)次數(shù)計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分合規(guī)操作符合率98%按合規(guī)操作次數(shù)除以總操作次數(shù)計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分資料提交完整率95%按提交資料完整次數(shù)除以總提交次數(shù)計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分跨部門協(xié)作效率良好由協(xié)作部門評(píng)價(jià)，'優(yōu)秀'得10分，'良好'得8分，'一般'得5分，'較差'得2分，'差'得0分個(gè)人成長(zhǎng)與發(fā)展新產(chǎn)品學(xué)習(xí)掌握度15%90%按新產(chǎn)品知識(shí)考核得分計(jì)算，每低1%扣除1分，最低得分為0分銷售技巧提升中級(jí)由上級(jí)評(píng)價(jià)，'高級(jí)'得10分，'中級(jí)'得7分，'初級(jí)'得4分，'待提升'得1分，'需改進(jìn)'得0分行業(yè)知識(shí)積累通過年度考試按年度行業(yè)知識(shí)考試結(jié)果，通過得10分，未通過得0分個(gè)人客戶檔案管理完整準(zhǔn)確由上級(jí)評(píng)價(jià)，'優(yōu)秀'得10分，'良好'得7分，'一般'得4分，'較差'得1分，'差'得0分主動(dòng)學(xué)習(xí)與分享至少2次/季度按主動(dòng)學(xué)習(xí)記錄及分享次數(shù)計(jì)算，每多1次加2分，每少1次扣2分，最高加10分，最低扣10分本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)專員的工作表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)專員在考核期內(nèi)的工作實(shí)績(jī)，逐項(xiàng)填寫各指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。權(quán)重分配如下：銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率40%，客戶服務(wù)質(zhì)量25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)20%，個(gè)人成長(zhǎng)與發(fā)展15%?？偡?00分，90分及以上為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，60分以下為不合格。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：