保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理保單銷售及售后服務(wù)考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度新單保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元按實(shí)際完成金額占目標(biāo)金額的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80分，以此類推。年度總保費(fèi)收入1200萬(wàn)元按實(shí)際完成金額占目標(biāo)金額的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80分，以此類推。重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例計(jì)分，如占比60%得滿分，50%得83.33%，以此類推。客戶轉(zhuǎn)化率25%按成功轉(zhuǎn)化的潛在客戶數(shù)量占接觸潛在客戶總量的比例計(jì)分，如轉(zhuǎn)化率25%得滿分，20%得80%。續(xù)保率85%按續(xù)保客戶數(shù)量占上期有效客戶總量的比例計(jì)分，如續(xù)保率85%得滿分，80%得94.12%，以此類推?？蛻魸M意度客戶滿意度調(diào)查得分25%90分按客戶滿意度調(diào)查平均得分計(jì)分，如90分得滿分，85分得87.5分，以此類推。客戶投訴率低于2%按客戶投訴數(shù)量占服務(wù)客戶總量的比例計(jì)分，投訴率低于1%得滿分，低于2%得75%，以此類推?？蛻艋卦L滿意度95%按回訪客戶中滿意度為‘滿意’或‘非常滿意’的比例計(jì)分，95%得滿分，90%得90%?？蛻敉对V處理及時(shí)率100%按投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如24小時(shí)內(nèi)）得到處理的客戶數(shù)量占投訴總量的比例計(jì)分，100%得滿分，95%得95%。客戶推薦率30%按通過(guò)老客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)量占新增客戶總量的比例計(jì)分，30%得滿分，25%得87.5%。服務(wù)效率客戶響應(yīng)時(shí)間20%30分鐘內(nèi)按客戶咨詢或投訴在30分鐘內(nèi)得到首次響應(yīng)的比例計(jì)分，100%得滿分，90%得90%。服務(wù)流程合規(guī)率98%按服務(wù)流程中符合監(jiān)管要求的比例計(jì)分，98%得滿分，95%得93.75%。客戶問(wèn)題一次性解決率75%按客戶問(wèn)題在第一次服務(wù)中得到解決的比例計(jì)分，75%得滿分，70%得87.5%。服務(wù)記錄完整率100%按客戶服務(wù)記錄的完整性和準(zhǔn)確性比例計(jì)分，100%得滿分，95%得95%?？蛻粼鲋捣?wù)滲透率40%按為客戶提供除核心保單外的增值服務(wù)（如理賠協(xié)助、健康咨詢等）的客戶比例計(jì)分，40%得滿分，35%得87.5%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長(zhǎng)新員工培訓(xùn)覆蓋率15%100%按團(tuán)隊(duì)內(nèi)新員工培訓(xùn)的參與度和完成度計(jì)分，100%得滿分，95%得95%。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)協(xié)同達(dá)成率90%按團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)達(dá)成率中個(gè)人貢獻(xiàn)占比計(jì)分，90%得滿分，85%得85%。知識(shí)分享參與度80%按參與團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享活動(dòng)的次數(shù)和貢獻(xiàn)度計(jì)分，80%得滿分，70%得84%?？绮块T協(xié)作滿意度85分按與相關(guān)部門（如核保、理賠）協(xié)作的滿意度調(diào)查得分計(jì)分，85分得滿分，80分得90%。個(gè)人專業(yè)能力提升完成至少2次專業(yè)認(rèn)證按年度內(nèi)完成的專業(yè)認(rèn)證數(shù)量計(jì)分，完成2次得滿分，完成1次得50%。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理在保單銷售及售后服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升決策的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：