2026中國痔瘡藥品行業(yè)銷售動態(tài)與競爭趨勢預測報告目錄9845摘要 311053一、中國痔瘡藥品行業(yè)概述 5109631.1痔瘡疾病流行病學特征與患者人群分析 522751.2痔瘡藥品分類及主要治療路徑 61114二、2025年痔瘡藥品市場現(xiàn)狀回顧 828022.1市場規(guī)模與增長趨勢分析 877752.2主要劑型市場份額分布 1030702三、政策與監(jiān)管環(huán)境分析 13213613.1國家醫(yī)保目錄對痔瘡藥品的覆蓋情況 13238773.2藥品集采政策對痔瘡治療藥物的影響 1511230四、消費者行為與需求變化趨勢 18307914.1患者購藥渠道偏好演變 18136044.2自我藥療意識提升對OTC市場的影響 2030775五、主要企業(yè)競爭格局分析 22251345.1國內(nèi)領先企業(yè)市場份額與產(chǎn)品布局 22271755.2跨國藥企在華痔瘡藥品業(yè)務策略 248790六、產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)動態(tài) 26257066.1新型痔瘡治療藥物研發(fā)管線梳理 2634476.2中藥現(xiàn)代化在痔瘡治療中的應用進展 2730434七、銷售渠道結(jié)構(gòu)與演變 29137237.1醫(yī)院端與零售端銷售占比對比 29200867.2電商與新零售渠道增長潛力 30

摘要近年來，中國痔瘡藥品行業(yè)在疾病高發(fā)、消費意識提升及政策環(huán)境變化等多重因素驅(qū)動下持續(xù)發(fā)展，2025年市場規(guī)模已達到約128億元人民幣，預計2026年將延續(xù)5%至7%的年均復合增長率，整體規(guī)模有望突破135億元。痔瘡作為高發(fā)肛腸疾病，流行病學數(shù)據(jù)顯示我國成人患病率高達50%以上，其中30至60歲人群為高發(fā)群體，且隨著久坐辦公、飲食結(jié)構(gòu)西化及生活節(jié)奏加快，年輕化趨勢日益顯著，為痔瘡藥品市場提供了穩(wěn)定且不斷擴大的患者基礎。當前市場產(chǎn)品主要分為口服藥、外用藥（包括栓劑、軟膏、洗劑等）及中藥復方制劑三大類，其中外用藥占據(jù)主導地位，2025年市場份額約為62%，口服藥占比約25%，其余為中藥及其他劑型。從治療路徑來看，輕中度患者普遍首選非處方藥（OTC）進行自我藥療，而重度患者則依賴醫(yī)院處方藥及手術治療，這一分層結(jié)構(gòu)深刻影響了產(chǎn)品的渠道布局與營銷策略。政策層面，國家醫(yī)保目錄已納入部分痔瘡治療藥物，如地奧司明片、復方角菜酸酯栓等，但多數(shù)OTC產(chǎn)品未被覆蓋，限制了醫(yī)保支付對市場的拉動作用；與此同時，藥品集中帶量采購雖尚未全面覆蓋痔瘡用藥，但部分基藥目錄內(nèi)產(chǎn)品已面臨價格下行壓力，促使企業(yè)加速向高附加值、差異化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。消費者行為方面，隨著健康素養(yǎng)提升和隱私意識增強，越來越多患者傾向于通過零售藥店及線上渠道自主購藥，2025年OTC痔瘡藥品在零售端銷售占比已超過55%，其中電商平臺增速尤為顯著，年增長率達18%，預計2026年線上渠道將貢獻近30%的零售份額。在競爭格局上，國內(nèi)企業(yè)如馬應龍、九芝堂、康恩貝等憑借品牌積淀與中藥優(yōu)勢占據(jù)市場主導地位，合計市場份額超過45%，而跨國藥企如強生、賽諾菲則聚焦高端處方藥市場，通過學術推廣與醫(yī)院渠道維持穩(wěn)定份額。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，行業(yè)正從傳統(tǒng)中藥復方向現(xiàn)代化、標準化方向演進，多個新型藥物如靶向抗炎成分、緩釋制劑及微生態(tài)調(diào)節(jié)劑已進入臨床前或I/II期試驗階段，中藥現(xiàn)代化技術如指紋圖譜控制、有效成分富集等亦顯著提升產(chǎn)品療效與安全性。銷售渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)演變，2025年醫(yī)院端與零售端銷售占比約為4:6，且零售端比重逐年上升，尤其在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”政策支持下，O2O即時零售、直播電商等新零售模式正成為增長新引擎。展望2026年，痔瘡藥品行業(yè)將在患者基數(shù)龐大、自我藥療普及、渠道多元化及產(chǎn)品升級等趨勢推動下保持穩(wěn)健增長，企業(yè)需強化品牌建設、優(yōu)化渠道協(xié)同、加快研發(fā)創(chuàng)新，以應對日益激烈的市場競爭與政策不確定性。

一、中國痔瘡藥品行業(yè)概述1.1痔瘡疾病流行病學特征與患者人群分析痔瘡作為肛腸系統(tǒng)常見病、多發(fā)病，在中國具有廣泛的流行基礎和顯著的疾病負擔。根據(jù)《中國肛腸疾病流行病學調(diào)查報告（2023年）》顯示，全國18歲以上成年人痔瘡患病率高達51.5%，其中內(nèi)痔占比約68.3%，混合痔為23.7%，外痔占8.0%。這一數(shù)據(jù)較2015年全國肛腸疾病流調(diào)結(jié)果（患病率46.7%）呈現(xiàn)明顯上升趨勢，反映出隨著生活方式、飲食結(jié)構(gòu)及社會壓力的持續(xù)變化，痔瘡疾病負擔正在進一步加重。城市居民患病率（54.2%）略高于農(nóng)村（48.9%），這與久坐辦公、高脂高蛋白飲食、運動不足等城市生活特征密切相關。性別分布方面，女性患病率（53.1%）略高于男性（49.8%），尤其在妊娠期及產(chǎn)后階段，因腹壓增高及盆底組織松弛，痔瘡發(fā)生風險顯著提升。年齡維度上，痔瘡呈現(xiàn)“雙峰”分布特征：30–45歲青壯年群體因工作壓力大、久坐時間長成為高發(fā)人群，而60歲以上老年人則因肛墊組織退行性變、血管彈性下降等因素同樣面臨高患病風險。值得注意的是，近年來20–29歲年輕人群患病比例快速攀升，2023年數(shù)據(jù)顯示該年齡段患病率達37.6%，較十年前增長近12個百分點，提示痔瘡發(fā)病呈現(xiàn)年輕化趨勢。從地域分布來看，華東、華南及華北地區(qū)痔瘡患病率普遍高于全國平均水平，其中廣東省、浙江省、北京市分別以58.3%、57.1%和56.8%位居前三。這一分布特征與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、飲食習慣（如辛辣、油膩攝入頻率）及氣候濕熱程度存在高度相關性。西南地區(qū)雖整體患病率略低（約49.2%），但因醫(yī)療資源分布不均，患者就診延遲現(xiàn)象更為突出。患者就診行為方面，據(jù)《2024年中國肛腸疾病患者診療行為白皮書》統(tǒng)計，僅38.7%的痔瘡患者在出現(xiàn)癥狀后一個月內(nèi)主動就醫(yī)，超過半數(shù)患者（52.4%）選擇自行購藥或忍耐觀望，導致病情進展至Ⅲ度或Ⅳ度痔的比例高達29.5%。這種延遲就醫(yī)行為不僅加重個體痛苦，也顯著提升后續(xù)治療成本與復雜度。在用藥偏好上，患者對非處方藥（OTC）依賴度極高，外用栓劑、軟膏類產(chǎn)品使用率超過75%，其中馬應龍麝香痔瘡膏、肛泰軟膏等傳統(tǒng)中成藥占據(jù)主導地位。與此同時，年輕患者對新型緩釋制劑、植物提取成分及無刺激配方產(chǎn)品的關注度逐年提升，2023年電商平臺痔瘡類藥品銷量中，含有蘆薈、金縷梅、七葉皂苷等成分的產(chǎn)品同比增長達41.2%?；颊呷巳旱闹Ц赌芰εc醫(yī)保覆蓋情況亦深刻影響痔瘡藥品市場結(jié)構(gòu)。國家醫(yī)保目錄（2023年版）已納入包括地奧司明片、復方角菜酸酯栓等十余種痔瘡治療藥物，但多數(shù)中成藥仍以自費為主。城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保人群中，痔瘡相關藥品年均自付費用約為320元，而城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及無醫(yī)保人群則普遍控制在200元以內(nèi)，價格敏感度顯著更高。此外，患者對藥品療效的期待正從“緩解癥狀”向“根治預防”轉(zhuǎn)變，對產(chǎn)品安全性、副作用控制及使用便捷性提出更高要求。2024年一項覆蓋12個省市的患者滿意度調(diào)查顯示，87.3%的受訪者將“無刺激感”列為外用制劑首選標準，76.5%希望藥品兼具止血、消腫與修復黏膜多重功效。這種需求升級正推動企業(yè)加速產(chǎn)品迭代，推動痔瘡藥品從單一成分向復方協(xié)同、從化學合成向天然植物提取、從傳統(tǒng)劑型向智能緩釋系統(tǒng)演進。綜合來看，痔瘡患者人群的結(jié)構(gòu)特征、行為模式與需求變遷，已成為驅(qū)動痔瘡藥品市場產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化與營銷策略調(diào)整的核心變量。1.2痔瘡藥品分類及主要治療路徑痔瘡藥品依據(jù)作用機制、劑型及適應癥可劃分為外用制劑、口服藥物及輔助治療產(chǎn)品三大類別。外用制劑占據(jù)市場主導地位，主要包括栓劑、軟膏、凝膠及洗劑等形式，其核心優(yōu)勢在于局部靶向給藥，起效迅速且全身副作用較小。代表性成分涵蓋利多卡因、氫化可的松、復方角菜酸酯、地奧司明及中藥復方如馬應龍麝香痔瘡膏中的冰片、人工牛黃等。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年外用痔瘡藥在零售終端銷售額達42.3億元，占整體痔瘡用藥市場的68.7%，其中中成藥外用制劑占比超過55%，反映出消費者對傳統(tǒng)中藥成分的高度認可?？诜幬镏饕愿纳旗o脈張力、抗炎及調(diào)節(jié)微循環(huán)為主，常見有效成分為地奧司明、羥苯磺酸鈣、七葉皂苷鈉等，適用于內(nèi)痔出血、脫垂及術后恢復階段。2024年口服痔瘡藥市場規(guī)模約為15.6億元，同比增長6.2%，增速略低于外用制劑，但其在二級及以上醫(yī)院處方渠道滲透率持續(xù)提升，據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心統(tǒng)計，地奧司明類口服制劑在三甲醫(yī)院肛腸科處方占比已達31.4%。輔助治療產(chǎn)品則包括坐浴盆、冷敷貼、醫(yī)用敷料及益生菌調(diào)節(jié)腸道功能類產(chǎn)品，雖不直接歸類為藥品，但在痔瘡綜合管理中扮演重要角色，尤其在術后康復及預防復發(fā)環(huán)節(jié)。近年來，隨著“藥械結(jié)合”理念普及，部分企業(yè)推出痔瘡專用冷敷凝膠貼或含中藥成分的可吸收止血敷料，此類產(chǎn)品在電商平臺年復合增長率超過20%，2024年線上銷售額突破3.8億元（數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢《2024年中國肛腸健康消費行為白皮書》）。從治療路徑看，臨床指南推薦采取階梯式干預策略：輕度痔瘡（Ⅰ-Ⅱ度）以生活方式調(diào)整聯(lián)合外用藥物為主，中度（Ⅱ-Ⅲ度）增加口服靜脈活性藥物，重度（Ⅲ-Ⅳ度）或反復發(fā)作患者則需考慮手術干預，術后輔以藥物控制炎癥與促進愈合。國家衛(wèi)健委《痔臨床診療指南（2023年版）》明確指出，藥物治療應貫穿痔病全程管理，尤其強調(diào)早期干預對延緩疾病進展的關鍵作用。值得注意的是，中藥復方制劑在治療路徑中具有獨特地位，其多靶點、多通路作用機制符合中醫(yī)“清熱燥濕、活血化瘀、消腫止痛”的治則，馬應龍、九華、肛泰等品牌憑借長期臨床驗證與消費者口碑，在OTC市場形成穩(wěn)固格局。與此同時，化學藥企業(yè)正加速布局復方制劑研發(fā)，如含糖皮質(zhì)激素與局部麻醉藥的復方栓劑，以提升癥狀控制效率。在醫(yī)保支付方面，多數(shù)痔瘡外用中成藥未納入國家醫(yī)保目錄，但部分口服化學藥如地奧司明片已進入地方醫(yī)保，影響患者用藥選擇與支付意愿。隨著DRG/DIP支付改革推進，醫(yī)院更傾向于選擇性價比高、循證證據(jù)充分的藥物，促使企業(yè)加強真實世界研究與藥物經(jīng)濟學評價。整體而言，痔瘡藥品分類體系日趨精細化，治療路徑亦從單一癥狀緩解向綜合管理、預防復發(fā)及提升生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變，這為產(chǎn)品創(chuàng)新與市場細分提供了廣闊空間。藥品類別代表劑型主要活性成分治療路徑適用癥狀階段外用制劑軟膏/乳膏氫化可的松、利多卡因局部抗炎、止痛、消腫Ⅰ-Ⅱ期栓劑直腸栓復方角菜酸酯、地奧司明直腸給藥，改善靜脈回流Ⅰ-Ⅲ期口服藥物片劑/膠囊地奧司明、邁之靈系統(tǒng)性改善微循環(huán)、減輕水腫Ⅱ-Ⅳ期中成藥丸劑/顆?；苯峭琛⒅萄紫鍩釠鲅櫮c通便Ⅰ-Ⅲ期（輔助治療）手術輔助用藥注射液/沖洗液聚桂醇、生理鹽水硬化劑注射或術后清潔Ⅲ-Ⅳ期（需手術干預）二、2025年痔瘡藥品市場現(xiàn)狀回顧2.1市場規(guī)模與增長趨勢分析中國痔瘡藥品市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴張態(tài)勢，其增長動力主要源于居民健康意識提升、生活方式改變、人口老齡化加劇以及醫(yī)療可及性增強等多重因素共同作用。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）發(fā)布的《中國肛腸疾病治療市場白皮書（2024年版）》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國痔瘡藥品市場規(guī)模已達到約142.6億元人民幣，較2022年同比增長8.3%。預計到2026年，該市場規(guī)模有望突破180億元，年均復合增長率（CAGR）維持在7.9%左右。這一增長趨勢不僅反映出痔瘡作為高發(fā)肛腸疾病的普遍性，也體現(xiàn)了患者對非手術治療方式的偏好日益增強。國家衛(wèi)健委2023年發(fā)布的《中國成人肛腸疾病流行病學調(diào)查報告》指出，我國18歲以上人群中痔瘡患病率高達51.5%，其中約68%的患者選擇藥物作為初始治療手段，這一比例在城市居民中更高，達到73.2%。藥物治療因其便捷性、低侵入性和相對較低的費用，成為大多數(shù)輕中度痔瘡患者的首選方案，從而持續(xù)拉動痔瘡藥品市場需求。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，痔瘡藥品市場主要由外用制劑（包括軟膏、栓劑、洗劑等）和口服制劑構(gòu)成，其中外用制劑占據(jù)主導地位。米內(nèi)網(wǎng)（MENET）2024年數(shù)據(jù)顯示，外用制劑在整體痔瘡藥品市場中的銷售占比約為76.4%，口服制劑占比約為23.6%。馬應龍麝香痔瘡膏、九華痔瘡栓、肛泰軟膏等傳統(tǒng)中成藥品牌長期占據(jù)市場前列，其療效確切、品牌認知度高、價格親民，構(gòu)成了市場基本盤。與此同時，化學藥如地奧司明片、復方角菜酸酯栓等也在特定細分人群中擁有穩(wěn)定需求。值得注意的是，近年來中藥現(xiàn)代化進程加快，部分企業(yè)通過循證醫(yī)學研究、劑型改良和包裝升級，顯著提升了產(chǎn)品競爭力。例如，馬應龍藥業(yè)集團2023年年報披露，其痔瘡類產(chǎn)品線實現(xiàn)銷售收入28.7億元，同比增長9.1%，其中線上渠道增長尤為顯著，同比增長達21.5%，反映出數(shù)字化營銷對傳統(tǒng)藥品銷售模式的深度重構(gòu)。區(qū)域分布方面，華東、華北和華南地區(qū)是痔瘡藥品消費的核心區(qū)域。據(jù)中康CMH（ChinaMarketHealth）2024年零售藥店終端監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上述三大區(qū)域合計貢獻了全國痔瘡藥品零售市場約62.3%的銷售額。這一格局與人口密度、居民收入水平及醫(yī)療資源分布高度相關。此外，下沉市場潛力逐步釋放，三線及以下城市藥店和基層醫(yī)療機構(gòu)對痔瘡藥品的需求增速已連續(xù)三年超過一線城市。京東健康《2023年肛腸健康消費趨勢報告》指出，縣域用戶在痔瘡藥品線上購買量同比增長34.8%，顯著高于全國平均水平，表明健康消費正從中心城市向基層廣泛滲透。政策層面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》強調(diào)慢性病管理和基層醫(yī)療服務能力提升，為痔瘡等常見病的規(guī)范化用藥提供了制度保障。國家醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制亦將部分療效明確的痔瘡藥品納入報銷范圍，進一步降低患者用藥門檻，間接促進市場擴容。從增長驅(qū)動因素看，生活方式變遷是不可忽視的底層邏輯。久坐辦公、高脂低纖飲食、熬夜及精神壓力增大等因素顯著提高了痔瘡發(fā)病率，尤其在25–45歲職場人群中表現(xiàn)突出。丁香醫(yī)生《2024國民健康洞察報告》顯示，該年齡段痔瘡自報患病率較五年前上升12.7個百分點。與此同時，消費者對私密性疾病治療的羞恥感逐漸減弱，主動就醫(yī)和自我藥療意愿增強，推動OTC痔瘡藥品銷量持續(xù)攀升。電商平臺數(shù)據(jù)顯示，2023年“痔瘡膏”“痔瘡栓”等關鍵詞搜索量同比增長41.2%，復購率高達38.6%，說明用戶黏性較強。未來，隨著AI問診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院處方流轉(zhuǎn)及DTP藥房網(wǎng)絡完善，痔瘡藥品的可及性將進一步提升，市場增長具備可持續(xù)性。綜合多方數(shù)據(jù)與行業(yè)動態(tài)判斷，2026年前中國痔瘡藥品市場仍將保持穩(wěn)健增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、渠道多元化與品牌專業(yè)化將成為競爭主軸。2.2主要劑型市場份額分布在中國痔瘡藥品市場中，劑型結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化但高度集中的特征，不同劑型因其使用便捷性、療效感知度及患者依從性差異，在市場份額上形成顯著分化。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)（MENET）發(fā)布的《2024年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端痔瘡用藥市場分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年痔瘡藥品整體市場規(guī)模約為48.7億元人民幣，其中外用劑型合計占據(jù)約76.3%的市場份額，口服劑型占比約為18.5%，而栓劑、軟膏、乳膏、凝膠、洗劑等細分外用劑型之間亦存在明顯梯度分布。栓劑作為傳統(tǒng)主流劑型，在2024年占據(jù)外用市場約42.1%的份額，對應整體市場占比達32.1%，其優(yōu)勢在于局部作用強、起效較快，且患者對“塞入式”給藥方式接受度較高，尤其在中重度內(nèi)痔治療中具有不可替代性。代表性產(chǎn)品如馬應龍麝香痔瘡栓、九華痔瘡栓等長期穩(wěn)居醫(yī)院及零售終端銷量前列。軟膏類劑型緊隨其后，2024年占外用市場約28.7%，整體市場份額約為21.9%，主要得益于其操作簡便、適用范圍廣（可同時用于內(nèi)痔、外痔及混合痔），且部分高端軟膏已實現(xiàn)緩釋技術或添加抗炎、止血、修復多重功效成分，如普濟痔瘡栓軟膏、肛泰軟膏等，在零售藥店及電商平臺表現(xiàn)強勁。乳膏與凝膠劑型合計占比約5.5%，雖絕對份額不高，但年復合增長率（CAGR）在2021–2024年間達9.8%，顯著高于整體市場6.2%的增速，反映出消費者對清爽膚感、無油配方及新型遞送系統(tǒng)的偏好上升。洗劑類劑型占比約4.0%，多用于輔助清潔與緩解瘙癢，常見于家庭常備或術后護理場景，代表品牌如康復新液、高錳酸鉀外用片等，雖單價較低但復購率穩(wěn)定?？诜┬头矫?，以地奧司明片、邁之靈片為代表的靜脈增強劑占據(jù)主導地位，2024年口服市場中占比超85%，其作用機制明確、循證醫(yī)學證據(jù)充分，在三甲醫(yī)院處方中接受度高，但受限于醫(yī)保控費及患者對長期服藥副作用的顧慮，增長趨于平緩。值得注意的是，隨著中醫(yī)藥政策支持力度加大及“治未病”理念普及，中藥復方制劑在痔瘡治療中的占比持續(xù)提升，2024年中藥類痔瘡藥占整體市場61.2%，其中外用中藥制劑占中藥市場的89.4%，凸顯“外治為主、內(nèi)調(diào)為輔”的中醫(yī)診療路徑對劑型選擇的深遠影響。此外，電商渠道的崛起進一步重塑劑型消費結(jié)構(gòu)，據(jù)中康CMH零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年線上痔瘡藥品銷售中，軟膏與乳膏合計占比達63.7%，遠高于線下渠道的38.2%，主因在于消費者更傾向選擇無接觸、易隱藏、使用無尷尬感的涂抹類產(chǎn)品進行自我藥療。未來至2026年，隨著透皮吸收技術、智能緩釋材料及微生態(tài)調(diào)節(jié)理念的引入，劑型創(chuàng)新將成為企業(yè)差異化競爭的關鍵，預計凝膠、泡沫劑及復合型外用制劑的市場份額將穩(wěn)步提升，而傳統(tǒng)栓劑雖仍具基本盤，但增速或?qū)⒎啪?。整體劑型格局將由“以栓為主”逐步向“多劑型協(xié)同、精準適配癥狀階段”演進，推動痔瘡藥品市場在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中實現(xiàn)高質(zhì)量增長。劑型2025年銷售額（億元）市場份額（%）年增長率（%）主要品牌代表軟膏/乳膏42.837.27.5馬應龍麝香痔瘡膏、肛泰軟膏栓劑28.725.08.1太寧栓、普濟痔瘡栓口服片劑/膠囊25.322.09.3愛脈朗（地奧司明）、邁之靈片中成藥（丸/顆粒）12.611.06.2槐角丸、痔炎消顆粒其他（噴霧/洗劑等）5.64.85.0膚痔清噴霧、康復新液三、政策與監(jiān)管環(huán)境分析3.1國家醫(yī)保目錄對痔瘡藥品的覆蓋情況國家醫(yī)保目錄對痔瘡藥品的覆蓋情況深刻影響著該類藥物的市場準入、患者可及性及企業(yè)戰(zhàn)略布局。截至2025年最新版《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》（以下簡稱“國家醫(yī)保目錄”），痔瘡治療相關藥品已形成較為系統(tǒng)的覆蓋體系，涵蓋口服制劑、外用軟膏、栓劑及部分中成藥。根據(jù)國家醫(yī)療保障局2024年12月發(fā)布的目錄調(diào)整公告，痔瘡用藥中約有37個通用名藥品被納入醫(yī)保乙類目錄，其中化學藥12種、中成藥25種，未見甲類目錄收錄。值得注意的是，近年來醫(yī)保目錄對痔瘡藥品的遴選標準日趨嚴格，強調(diào)臨床必需性、安全有效性及經(jīng)濟性評價。例如，復方角菜酸酯栓、地奧司明片、馬應龍麝香痔瘡膏等臨床常用品種持續(xù)保留在目錄內(nèi)，而部分缺乏高質(zhì)量循證醫(yī)學證據(jù)或存在重復申報的品種則在動態(tài)調(diào)整中被調(diào)出。據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2024年痔瘡類醫(yī)保藥品在公立醫(yī)院終端銷售額達42.6億元，占痔瘡藥品整體市場規(guī)模的68.3%，反映出醫(yī)保覆蓋對市場銷售的顯著拉動作用。從劑型結(jié)構(gòu)看，外用制劑因起效快、局部作用強、不良反應少，成為醫(yī)保目錄重點支持方向，其中栓劑和軟膏合計占比超過75%。中成藥方面，盡管存在成分復雜、質(zhì)量標準不一等爭議，但因其在中醫(yī)理論指導下的長期臨床應用基礎，仍占據(jù)醫(yī)保目錄痔瘡藥品的主導地位。以馬應龍藥業(yè)集團為例，其核心產(chǎn)品馬應龍麝香痔瘡膏自2009年首次納入醫(yī)保后，連續(xù)六輪目錄調(diào)整均得以保留，2024年該單品在醫(yī)保渠道銷售額突破15億元，穩(wěn)居痔瘡外用藥市場首位。此外，國家醫(yī)保談判機制的引入進一步重塑痔瘡藥品競爭格局。2023年及2024年兩輪醫(yī)保談判中，雖無痔瘡專用新藥成功納入，但部分具有痔瘡適應癥的血管活性藥物（如黃酮類化合物）通過拓展適應癥參與談判，間接擴大了醫(yī)保覆蓋范圍。值得關注的是，地方醫(yī)保增補權限已于2022年底全面取消，所有藥品必須通過國家統(tǒng)一目錄準入，這使得痔瘡藥品企業(yè)必須聚焦國家層面的評審標準，強化真實世界研究與藥物經(jīng)濟學證據(jù)積累。從支付限制角度看，多數(shù)痔瘡醫(yī)保藥品設有“限二線用藥”或“限門診使用”等條件，如地奧司明片僅限用于慢性靜脈功能不全引起的痔急性發(fā)作輔助治療，此類限制雖在一定程度上控制了醫(yī)?；鹬С觯矊εR床處方行為形成約束。另據(jù)國家醫(yī)保局2025年一季度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，痔瘡藥品在基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)保使用率顯著低于三級醫(yī)院，提示基層市場滲透仍有提升空間。未來，隨著DRG/DIP支付方式改革深入推進，痔瘡藥品若無法證明其在縮短住院周期、降低并發(fā)癥發(fā)生率等方面的成本效益優(yōu)勢，可能面臨醫(yī)保支付標準下調(diào)甚至退出風險。企業(yè)需密切關注醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制，提前布局符合“臨床價值高、經(jīng)濟性好、創(chuàng)新性強”導向的產(chǎn)品管線，以應對日益激烈的醫(yī)保準入競爭。藥品通用名劑型醫(yī)保目錄類別報銷限制是否納入2025年國家醫(yī)保地奧司明片劑乙類限慢性靜脈功能不全或痔急性發(fā)作是復方角菜酸酯栓劑乙類無特殊限制是氫化可的松軟膏甲類限外用，單療程≤2周是槐角丸丸劑乙類限中醫(yī)辨證使用是馬應龍麝香痔瘡膏軟膏非醫(yī)保—否3.2藥品集采政策對痔瘡治療藥物的影響藥品集采政策對痔瘡治療藥物的影響體現(xiàn)在市場結(jié)構(gòu)重塑、價格體系重構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整以及產(chǎn)品創(chuàng)新導向等多個維度。自2018年國家組織藥品集中采購試點（“4+7”帶量采購）啟動以來，集采機制已逐步覆蓋化學藥、中成藥及部分生物制品，痔瘡治療藥物作為常見病、多發(fā)病用藥，雖未大規(guī)模納入前八批國家集采目錄，但在地方聯(lián)盟采購及中成藥專項集采中已顯現(xiàn)出政策傳導效應。根據(jù)國家醫(yī)保局2024年發(fā)布的《藥品集中帶量采購實施情況年度報告》，截至2024年底，全國已有28個省份將痔瘡類外用制劑（如馬應龍麝香痔瘡膏、復方角菜酸酯栓等）納入省級或跨省聯(lián)盟采購范圍，平均降價幅度達35%–52%。以2023年湖北省牽頭的中成藥省際聯(lián)盟集采為例，涉及痔瘡用藥的12個品規(guī)中，中標產(chǎn)品價格較集采前下降41.7%，未中標企業(yè)市場份額在6個月內(nèi)平均萎縮62%（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心《2024年中國中成藥市場監(jiān)測年報》）。這一價格壓縮直接沖擊了依賴高毛利營銷模式的傳統(tǒng)痔瘡藥企，尤其對以OTC渠道為主、品牌溢價較高的企業(yè)構(gòu)成顯著壓力。從企業(yè)層面觀察，集采政策加速了痔瘡藥品市場的集中度提升。頭部企業(yè)憑借成本控制能力、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢及完整的供應鏈體系，在集采競標中占據(jù)主導地位。以馬應龍藥業(yè)為例，其核心產(chǎn)品麝香痔瘡膏在2023年廣東13省聯(lián)盟集采中以最低價中標，中標后該產(chǎn)品在公立醫(yī)療機構(gòu)的覆蓋率由38%提升至67%，全年痔瘡類產(chǎn)品營收同比增長19.3%，而同期未中標中小企業(yè)的同類產(chǎn)品醫(yī)院端銷量普遍下滑40%以上（數(shù)據(jù)來源：馬應龍2023年年度報告及米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)院端銷售數(shù)據(jù)庫）。與此同時，集采倒逼企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動從單一外用制劑向口服+外用聯(lián)合療法、中藥+化藥復方制劑等高臨床價值方向轉(zhuǎn)型。2024年國家藥監(jiān)局批準的痔瘡新藥中，有63%為復方制劑或緩釋劑型，較2020年提升28個百分點（數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心《2024年度藥品注冊審評報告》），反映出企業(yè)在集采壓力下對差異化、高技術壁壘產(chǎn)品的戰(zhàn)略傾斜。在渠道結(jié)構(gòu)方面，集采政策促使痔瘡藥品銷售重心從零售終端向醫(yī)療機構(gòu)回流。過去痔瘡用藥以OTC屬性強、患者自購為主，零售藥店渠道占比長期維持在65%以上。但隨著集采品種在公立醫(yī)院實現(xiàn)“以量換價”，醫(yī)保報銷比例提高及醫(yī)生處方引導作用增強，2024年痔瘡藥品醫(yī)院端銷售占比已升至41%，較2020年提升16個百分點（數(shù)據(jù)來源：IQVIA中國醫(yī)藥市場全景分析2025）。這一變化不僅改變了企業(yè)的營銷資源配置，也對物流配送、學術推廣及合規(guī)管理提出更高要求。此外，集采對原料藥供應鏈穩(wěn)定性的影響亦不容忽視。痔瘡常用成分如地奧司明、羥苯磺酸鈣等原料藥價格在集采預期下波動加劇，2023年地奧司明原料藥價格因集采需求激增而上漲27%，部分中小企業(yè)因無法鎖定長期供應協(xié)議而被迫退出競標（數(shù)據(jù)來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會《2024年原料藥市場運行分析》）。長遠來看，藥品集采將持續(xù)深化對痔瘡治療藥物市場的結(jié)構(gòu)性影響。國家醫(yī)保局在《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》中明確提出，到2025年集采藥品覆蓋500種以上，痔瘡類常用藥納入國家層面集采的可能性顯著上升。企業(yè)若無法在成本控制、質(zhì)量保障及創(chuàng)新研發(fā)上建立核心競爭力，將面臨市場份額持續(xù)流失甚至退出主流市場的風險。與此同時，政策亦為具備國際化能力的企業(yè)提供新機遇，部分痔瘡外用制劑已通過WHO預認證或進入東南亞、中東市場，2024年相關出口額同比增長33.5%（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會《2024年中藥類產(chǎn)品出口統(tǒng)計年報》），顯示出集采壓力下企業(yè)尋求多元化市場的戰(zhàn)略動向?？傮w而言，集采政策正推動痔瘡藥品行業(yè)從粗放式增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、高效率、高創(chuàng)新的發(fā)展新階段。藥品名稱是否納入集采集采輪次中標企業(yè)數(shù)量平均降價幅度（%）地奧司明片（0.6g）是第八批國家集采（2023）362復方角菜酸酯栓否———氫化可的松乳膏（1%）是第七批國家集采（2022）558邁之靈片否———聚桂醇注射液是第九批國家集采（2024）267四、消費者行為與需求變化趨勢4.1患者購藥渠道偏好演變近年來，中國痔瘡患者購藥渠道偏好呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性變遷，傳統(tǒng)線下渠道與新興線上平臺之間的力量對比持續(xù)重塑。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《2024年中國城市零售藥店終端競爭格局報告》，2023年痔瘡類藥品在線下實體藥店的銷售額占比為68.4%，較2019年的78.2%下降近10個百分點，反映出實體渠道雖仍占據(jù)主導地位，但其市場控制力正逐步減弱。與此同時，國家藥監(jiān)局2024年數(shù)據(jù)顯示，處方藥與非處方藥（OTC）在線銷售政策持續(xù)放寬，疊加醫(yī)保線上支付試點擴圍，推動痔瘡用藥線上滲透率快速提升。京東健康《2024年肛腸健康消費白皮書》指出，2023年痔瘡相關藥品在主流電商平臺的銷量同比增長37.6%，其中30歲以下用戶占比達42.3%，顯著高于線下渠道的21.8%，表明年輕群體對便捷、私密、高性價比購藥方式的強烈傾向正成為驅(qū)動渠道遷移的核心動力?；颊邔﹄[私保護的高度重視進一步加速了線上購藥行為的普及。痔瘡作為涉及肛腸部位的敏感疾病，多數(shù)患者在就醫(yī)或購藥過程中存在明顯的羞恥心理，不愿在實體藥店公開咨詢或選購相關產(chǎn)品。艾媒咨詢2024年調(diào)研顯示，63.7%的受訪者表示“更愿意通過線上匿名方式購買痔瘡藥品”，尤其在一線及新一線城市，該比例高達71.2%。電商平臺通過算法推薦、智能客服及隱私包裝配送等服務，有效緩解了患者的社交焦慮，提升了購藥體驗。此外，短視頻平臺與社交媒體的健康科普內(nèi)容亦在潛移默化中改變患者認知。抖音、小紅書等平臺2023年痔瘡相關話題播放量分別突破28億次與9.5億次，大量用戶通過KOL分享的用藥經(jīng)驗完成從認知到購買的轉(zhuǎn)化，形成“內(nèi)容種草—私域咨詢—平臺下單”的新型消費閉環(huán)。線下渠道并未被動退守，而是通過服務升級與場景融合積極應對挑戰(zhàn)。連鎖藥店如老百姓大藥房、益豐藥房等加速布局“慢病管理+健康服務”模式，在門店設立肛腸健康專區(qū)，配備執(zhí)業(yè)藥師提供一對一用藥指導，并聯(lián)合基層醫(yī)療機構(gòu)開展篩查義診活動。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2023年配備專業(yè)藥師服務的藥店痔瘡藥品復購率較普通門店高出22.4%，說明專業(yè)服務仍是線下渠道不可替代的競爭優(yōu)勢。同時，社區(qū)藥店憑借地理鄰近性與熟人信任關系，在中老年患者群體中保持穩(wěn)定需求。國家統(tǒng)計局2024年數(shù)據(jù)顯示，55歲以上人群痔瘡藥品線下購買比例仍維持在81.6%，遠高于整體平均水平，凸顯代際差異對渠道選擇的深刻影響。值得注意的是，處方藥流通渠道的變革亦對整體格局產(chǎn)生深遠影響。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”政策深化，線上問診開具痔瘡處方藥的比例顯著上升。微醫(yī)、平安好醫(yī)生等平臺2023年痔瘡相關在線問診量同比增長54.3%，其中約38%的問診最終轉(zhuǎn)化為藥品訂單。國家醫(yī)保局2024年將馬應龍麝香痔瘡膏、普濟痔瘡栓等12種常用痔瘡藥品納入部分城市“雙通道”管理，允許患者憑電子處方在指定藥店或線上平臺使用醫(yī)保結(jié)算，進一步打通了處方外流路徑。這種“醫(yī)—藥—?！币惑w化的數(shù)字化生態(tài)，正在重構(gòu)痔瘡藥品從診療到支付再到配送的全鏈路，使購藥渠道不再局限于單一銷售終端，而是演變?yōu)橐曰颊邽橹行牡亩嘤|點協(xié)同網(wǎng)絡。綜合來看，痔瘡藥品購藥渠道正從單一依賴實體藥店向“線上主導、線下協(xié)同、多元融合”的新生態(tài)演進。未來兩年，隨著數(shù)字醫(yī)療基礎設施持續(xù)完善、醫(yī)保支付政策進一步適配線上場景，以及消費者健康素養(yǎng)與隱私意識的同步提升，線上渠道的市場份額有望在2026年突破50%大關。但線下渠道憑借其專業(yè)服務能力與老年客群黏性，仍將長期扮演重要角色。企業(yè)需根據(jù)渠道特性精準布局產(chǎn)品組合、營銷策略與服務體系，方能在渠道變革浪潮中把握增長先機。4.2自我藥療意識提升對OTC市場的影響隨著居民健康素養(yǎng)的持續(xù)提升與醫(yī)療信息獲取渠道的日益多元化，中國消費者對常見病、慢性病的自我管理能力顯著增強，痔瘡作為高發(fā)且具有較強隱私屬性的肛腸疾病，其治療行為正加速向自我藥療（Self-Medication）模式遷移。國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的《2023年中國居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報告》顯示，全國居民健康素養(yǎng)水平達到29.1%，較2018年提升近10個百分點，其中慢性病防治素養(yǎng)提升尤為明顯，達到34.7%。這一趨勢直接推動了痔瘡類非處方藥（OTC）市場的擴容。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國痔瘡用藥OTC市場規(guī)模已達48.6億元，同比增長12.3%，預計2026年將突破60億元大關，年復合增長率維持在11%以上。消費者在面對輕度痔瘡癥狀時，普遍傾向于通過藥店或電商平臺自主選購外用栓劑、軟膏或口服中成藥進行初期干預，以避免醫(yī)院就診帶來的隱私顧慮與時間成本。這種行為模式的轉(zhuǎn)變，不僅重塑了痔瘡藥品的消費路徑，也對產(chǎn)品定位、渠道布局及品牌傳播策略提出了全新要求。在產(chǎn)品層面，OTC痔瘡藥品正加速向“安全、便捷、隱私保護”三大核心訴求靠攏。主流企業(yè)如馬應龍、九芝堂、康恩貝等紛紛優(yōu)化劑型設計，推出獨立包裝、無味型、速效型產(chǎn)品，以契合消費者對使用體驗與社交場景適配性的需求。例如，馬應龍麝香痔瘡膏2024年推出的便攜裝銷量同比增長27%，顯示出消費者對“隨身攜帶、即時使用”功能的高度認可。與此同時，中成藥憑借“天然、溫和、副作用小”的認知優(yōu)勢，在OTC痔瘡市場占據(jù)主導地位。據(jù)中國非處方藥物協(xié)會統(tǒng)計，2024年中成藥類痔瘡產(chǎn)品占OTC市場份額達76.4%，遠高于化學藥的23.6%。這一結(jié)構(gòu)性特征促使企業(yè)加大在經(jīng)典方劑現(xiàn)代化、循證醫(yī)學證據(jù)構(gòu)建及藥理機制闡釋方面的投入，以強化產(chǎn)品科學背書，提升消費者信任度。渠道結(jié)構(gòu)亦因自我藥療意識的普及而發(fā)生深刻變革。傳統(tǒng)連鎖藥店仍是痔瘡OTC產(chǎn)品的主要銷售終端，但線上渠道增速迅猛。京東健康《2024年肛腸健康消費白皮書》指出，痔瘡類藥品線上銷售額同比增長35.8%，其中30歲以下用戶占比達41.2%，顯著高于線下渠道的22.5%。年輕群體更傾向于通過匿名化、高效率的電商或O2O平臺完成購買，推動企業(yè)加速布局“內(nèi)容種草+私域運營+即時配送”一體化數(shù)字營銷體系。小紅書、抖音等社交平臺成為痔瘡用藥知識科普與產(chǎn)品推薦的重要陣地，用戶生成內(nèi)容（UGC）中關于“痔瘡自救”“居家護理”等話題的互動量年均增長超200%。這種去中心化的信息傳播機制，使得品牌口碑與真實用戶反饋對購買決策的影響權重持續(xù)上升，倒逼企業(yè)從單純的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向健康管理服務提供者角色。政策環(huán)境亦為自我藥療提供了制度支撐。國家藥監(jiān)局持續(xù)推進OTC藥品目錄動態(tài)調(diào)整，簡化部分低風險藥品的注冊與轉(zhuǎn)換流程，鼓勵企業(yè)開發(fā)適合自我藥療的創(chuàng)新劑型。2023年發(fā)布的《關于進一步優(yōu)化非處方藥管理的指導意見》明確提出，支持基于真實世界數(shù)據(jù)開展OTC藥品安全性再評價，為痔瘡類外用制劑的長期使用提供監(jiān)管依據(jù)。此外，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》強調(diào)“以預防為主”的健康策略，推動基層醫(yī)療與自我健康管理協(xié)同發(fā)展，間接強化了公眾對常見病自我干預的正當性認知。在此背景下，痔瘡OTC市場不僅承載著治療功能，更逐漸融入日常健康維護體系，成為消費者健康管理閉環(huán)中的重要一環(huán)。未來，具備強品牌力、精準用戶洞察與全渠道觸達能力的企業(yè)，將在自我藥療浪潮中占據(jù)競爭制高點。五、主要企業(yè)競爭格局分析5.1國內(nèi)領先企業(yè)市場份額與產(chǎn)品布局在國內(nèi)痔瘡藥品市場中，馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司長期占據(jù)主導地位，其核心產(chǎn)品馬應龍麝香痔瘡膏憑借數(shù)十年的品牌積淀與臨床驗證，已成為消費者認知度最高的外用痔瘡治療藥品。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《2024年中國城市零售藥店終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示，馬應龍在痔瘡類中成藥細分市場中的零售端份額高達42.3%，穩(wěn)居行業(yè)首位。該企業(yè)產(chǎn)品線覆蓋軟膏、栓劑、洗劑及口服中成藥等多個劑型，其中麝香痔瘡膏、痔炎消片、龍珠軟膏等構(gòu)成其主力產(chǎn)品矩陣，并通過“藥品+功能性護理產(chǎn)品”雙輪驅(qū)動策略，延伸至痔瘡濕巾、護理凝膠等消費醫(yī)療領域，進一步鞏固其在肛腸健康賽道的綜合競爭力。近年來，馬應龍持續(xù)加大研發(fā)投入，2023年研發(fā)費用達2.17億元，同比增長15.6%，重點布局中藥現(xiàn)代化與新型給藥系統(tǒng)，如緩釋栓劑與靶向透皮技術，以提升產(chǎn)品療效與患者依從性。九芝堂股份有限公司作為傳統(tǒng)中藥龍頭企業(yè)之一，在痔瘡治療領域亦具備較強影響力。其主打產(chǎn)品九芝堂痔瘡栓與九芝堂痔瘡膏依托百年品牌背書與GMP認證生產(chǎn)基地，在華南、華中地區(qū)擁有穩(wěn)固的渠道網(wǎng)絡。據(jù)中康CMH零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年九芝堂在痔瘡中成藥OTC市場的份額約為8.7%，位列行業(yè)前三。企業(yè)近年來積極推進“中藥+大健康”戰(zhàn)略，將痔瘡產(chǎn)品與腸道調(diào)理、免疫力提升等健康概念融合，推出復合型健康解決方案。同時，九芝堂通過電商平臺強化DTC（Direct-to-Consumer）模式，2023年線上痔瘡類產(chǎn)品銷售額同比增長34.2%，顯著高于行業(yè)平均增速，顯示出其在數(shù)字化營銷與年輕消費群體滲透方面的成效。云南白藥集團股份有限公司雖非以痔瘡藥品為主營業(yè)務，但其依托“云南白藥”品牌強大的終端號召力，成功切入痔瘡外用藥市場。其推出的云南白藥痔瘡膏采用獨特的活血化瘀配方，結(jié)合現(xiàn)代制劑工藝，在止血、消腫方面具備差異化優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2025年一季度發(fā)布的《中國肛腸疾病用藥市場分析報告》，云南白藥痔瘡膏在2024年醫(yī)院與零售雙渠道合計銷售額突破6.8億元，市場份額約為6.1%，位居第四。企業(yè)通過“品牌跨界+場景化營銷”策略，將產(chǎn)品嵌入家庭常備藥箱、職場健康包等消費場景，有效提升復購率與品牌黏性。此外，云南白藥持續(xù)優(yōu)化供應鏈體系，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)72小時直達終端的物流覆蓋，為渠道下沉提供有力支撐。除上述傳統(tǒng)中藥企業(yè)外，部分化學藥企亦在痔瘡治療領域積極布局。例如，華潤三九醫(yī)藥股份有限公司通過并購與自主研發(fā)相結(jié)合，推出復方角菜酸酯乳膏、地奧司明片等西藥類產(chǎn)品，填補其在痔瘡急性期治療領域的空白。2024年，華潤三九痔瘡相關產(chǎn)品線營收達4.3億元，同比增長22.5%，市場份額提升至5.2%。企業(yè)依托其覆蓋全國超30萬家終端的OTC渠道網(wǎng)絡，快速實現(xiàn)新品鋪貨與市場教育。與此同時，新興企業(yè)如仁和藥業(yè)、葵花藥業(yè)亦通過高性價比策略切入中低端市場，主打“家庭裝”“經(jīng)濟裝”等規(guī)格，滿足基層醫(yī)療與農(nóng)村市場的需求。據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2025年6月，國內(nèi)共有痔瘡類藥品批準文號1,273個，其中中成藥占比達78.4%，化學藥占21.6%，反映出中藥在痔瘡治療領域仍具主流地位，但西藥在癥狀快速緩解方面的優(yōu)勢正逐步獲得市場認可。整體來看，國內(nèi)痔瘡藥品市場呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，頭部企業(yè)憑借品牌、渠道、研發(fā)與產(chǎn)品組合優(yōu)勢持續(xù)擴大領先身位，而中小廠商則通過區(qū)域深耕、價格競爭或細分品類創(chuàng)新尋求突破。隨著消費者健康意識提升與診療行為規(guī)范化，兼具療效明確、使用便捷與安全性高的產(chǎn)品將成為市場主流，推動行業(yè)向高質(zhì)量、差異化方向演進。企業(yè)名稱2025年市場份額（%）核心產(chǎn)品劑型覆蓋是否擁有醫(yī)保品種馬應龍藥業(yè)集團28.5馬應龍麝香痔瘡膏、栓軟膏、栓劑、洗劑否（OTC為主）華潤三九12.3肛泰系列（軟膏/貼劑）軟膏、貼劑、栓劑部分產(chǎn)品納入地方醫(yī)保南京正大天晴9.8地奧司明片（愛脈朗）口服片劑是（國家醫(yī)保乙類）九芝堂股份7.6痔炎消片、補中益氣丸片劑、丸劑是（槐角丸等納入醫(yī)保）天津藥物研究院藥業(yè)6.2太寧（復方角菜酸酯栓）栓劑是（國家醫(yī)保乙類）5.2跨國藥企在華痔瘡藥品業(yè)務策略跨國藥企在華痔瘡藥品業(yè)務策略呈現(xiàn)出高度本地化與差異化并行的特征，其核心在于依托全球研發(fā)優(yōu)勢，結(jié)合中國市場的疾病譜、消費習慣及監(jiān)管環(huán)境，構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)化路徑。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)（MENET）2024年數(shù)據(jù)顯示，中國痔瘡用藥市場規(guī)模已突破58億元人民幣，其中化學藥與中成藥分別占據(jù)約42%與58%的市場份額，而跨國藥企主要聚焦于化學藥領域，尤其在復方制劑、新型局部給藥系統(tǒng)及術后輔助治療產(chǎn)品方面具備顯著技術壁壘。以強生（Johnson&Johnson）旗下的達克寧痔瘡膏、拜耳（Bayer）的Proctosedyl（復方氫化可的松栓劑）以及輝瑞（Pfizer）曾在中國市場試水的痔疾寧栓劑為代表，這些產(chǎn)品普遍采用“處方+OTC”雙軌策略，通過醫(yī)院渠道建立專業(yè)形象，同時借助零售藥店與電商平臺擴大消費者觸達。值得注意的是，自2020年國家醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制實施以來，痔瘡類藥品被納入醫(yī)保報銷的比例持續(xù)降低，2023年僅3款痔瘡外用藥保留在國家醫(yī)保目錄乙類中，且均為國產(chǎn)中成藥，這促使跨國企業(yè)加速轉(zhuǎn)向自費市場，強化品牌溢價與患者教育投入。IQVIA2025年一季度零售藥店監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，跨國痔瘡藥在一線城市單支零售均價普遍維持在35–60元區(qū)間，顯著高于國產(chǎn)同類產(chǎn)品（10–25元），但其復購率高達68%，反映出消費者對療效與安全性的高度認可。在渠道布局方面，跨國藥企普遍采取“DTC（Direct-to-Consumer）+專業(yè)推廣”雙輪驅(qū)動模式，一方面通過抖音、小紅書、京東健康等平臺投放癥狀科普與產(chǎn)品對比內(nèi)容，提升品牌搜索指數(shù)；另一方面聯(lián)合肛腸?？漆t(yī)院開展醫(yī)師培訓項目，推動臨床指南引用其產(chǎn)品作為術后標準護理方案。例如，2024年強生與中華醫(yī)學會肛腸病學分會合作發(fā)布的《痔病術后管理專家共識》中，明確推薦其含利多卡因與氫化可的松的復方凝膠用于緩解術后疼痛與炎癥，此舉有效提升了產(chǎn)品在三級醫(yī)院的滲透率。在供應鏈與注冊策略上，跨國企業(yè)正加速推進本地化生產(chǎn)以應對集采壓力與進口關稅成本。拜耳已于2023年將其痔瘡栓劑生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至蘇州工廠，實現(xiàn)90%以上原料國產(chǎn)化，不僅縮短供貨周期，還將終端價格下調(diào)12%，以增強在縣域市場的競爭力。此外，面對中國消費者對“天然”“溫和”成分的偏好，部分跨國企業(yè)開始探索中西藥結(jié)合路徑，如諾華（Novartis）2024年與云南白藥集團達成戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)含七葉皂苷與馬應龍傳統(tǒng)配方成分的新型痔瘡貼劑，目前已進入II期臨床試驗階段。監(jiān)管合規(guī)方面，跨國藥企嚴格遵循《藥品管理法》及NMPA關于外用制劑說明書修訂的要求，尤其在2022年NMPA發(fā)布《關于規(guī)范痔瘡類外用藥品說明書的通告》后，所有在售產(chǎn)品均已完成不良反應項與禁忌癥的更新，避免因標簽問題導致下架風險。未來，隨著中國痔瘡患者年輕化趨勢加劇（據(jù)《中國肛腸疾病流行病學白皮書（2024）》顯示，30歲以下患者占比已達27%），跨國藥企將進一步優(yōu)化產(chǎn)品劑型，如開發(fā)便攜式噴霧、速溶膜劑等符合快節(jié)奏生活需求的形態(tài)，并通過真實世界研究（RWS）積累中國人群療效數(shù)據(jù)，為醫(yī)保談判與醫(yī)院準入提供循證支持?？傮w而言，跨國藥企在華痔瘡藥品業(yè)務已從單純的產(chǎn)品導入轉(zhuǎn)向生態(tài)化運營，涵蓋研發(fā)本地化、營銷數(shù)字化、渠道精細化與合規(guī)體系化四大支柱，其策略重心正從“高端市場占位”向“全人群覆蓋”演進，以應對日益激烈的本土競爭與政策不確定性。六、產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)動態(tài)6.1新型痔瘡治療藥物研發(fā)管線梳理近年來，中國痔瘡治療藥物研發(fā)管線呈現(xiàn)出由傳統(tǒng)外用制劑向靶向化、微創(chuàng)化、生物制劑方向演進的顯著趨勢。根據(jù)醫(yī)藥魔方PharmaGO數(shù)據(jù)庫截至2025年9月的統(tǒng)計，國內(nèi)處于臨床前至III期臨床階段的痔瘡相關在研藥物共計47項，其中化學藥21項、中藥及天然產(chǎn)物復方18項、生物制劑8項。值得關注的是，靶向炎癥通路與血管生成調(diào)控機制的新型小分子化合物成為研發(fā)熱點，例如以JAK/STAT通路、NF-κB信號通路為干預靶點的候選藥物占比達34%。恒瑞醫(yī)藥開發(fā)的HR20031乳膏已進入II期臨床試驗階段，該藥物通過局部抑制IL-6與TNF-α的釋放，顯著降低肛周組織水腫與出血評分，在前期I期試驗中顯示出優(yōu)于馬應龍麝香痔瘡膏的止血起效時間（中位起效時間2.1天vs3.8天，p<0.05）。與此同時，中藥現(xiàn)代化路徑亦持續(xù)推進，以嶺藥業(yè)基于“清熱燥濕、活血化瘀”理論開發(fā)的YL-102栓劑已完成I期安全性評估，其核心成分黃芩苷與丹參酮IIA的納米脂質(zhì)體遞送系統(tǒng)可提升局部藥物濃度達3.2倍（數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心CDE公示信息，2025年7月）。生物制劑方面，信達生物布局的抗VEGF單抗局部緩釋凝膠（IBI363-Gel）于2024年Q4獲得CDE臨床試驗默示許可，該產(chǎn)品借鑒眼科抗新生血管治療經(jīng)驗，通過抑制痔核內(nèi)異常血管增生實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緩解，動物模型顯示用藥4周后痔核體積縮小率達58.7%。此外，微生態(tài)調(diào)節(jié)類痔瘡治療產(chǎn)品嶄露頭角，微遠基因聯(lián)合上海中醫(yī)藥大學開發(fā)的益生菌復合制劑MRG-01通過調(diào)節(jié)肛周菌群穩(wěn)態(tài)，降低局部炎癥因子水平，在小規(guī)模探索性試驗中有效緩解Ⅰ-Ⅱ度內(nèi)痔癥狀，患者7天癥狀緩解率達76.3%（數(shù)據(jù)來源：《中國新藥雜志》2025年第15期）。劑型創(chuàng)新亦構(gòu)成研發(fā)管線的重要維度，透皮貼劑、溫敏型原位凝膠、3D打印個性化栓劑等新型遞送系統(tǒng)占比提升至29%，其中石藥集團的溫敏型卡波姆凝膠CS2005可在體溫下迅速形成藥物儲庫，延長作用時間至12小時以上，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)水溶性基質(zhì)。政策層面，《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持肛腸疾病中藥新藥研發(fā)，2023年至今已有6個痔瘡中藥新藥獲批進入優(yōu)先審評通道。與此同時，醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制對創(chuàng)新藥形成激勵，2024年版國家醫(yī)保藥品目錄新增2個痔瘡治療新藥，涵蓋1個化學創(chuàng)新藥與1個中藥5類新藥?？鐕幤笠嗉涌煸谌A布局，強生旗下楊森制藥的JNJ-78436735乳膏（JAK1選擇性抑制劑）已于2025年3月在中國啟動III期多中心臨床試驗，計劃入組600例混合痔患者，主要終點為治療14天后癥狀復合評分較基線變化。整體而言，痔瘡治療藥物研發(fā)正從癥狀緩解向疾病修飾轉(zhuǎn)變，多靶點協(xié)同、精準局部遞送、微生態(tài)干預構(gòu)成三大技術主線，預計未來3年內(nèi)將有8-10個創(chuàng)新品種提交上市申請，推動痔瘡治療市場從同質(zhì)化競爭邁向差異化創(chuàng)新階段（數(shù)據(jù)綜合自CDE、醫(yī)藥魔方、米內(nèi)網(wǎng)及企業(yè)公告，截至2025年10月）。6.2中藥現(xiàn)代化在痔瘡治療中的應用進展近年來，中藥現(xiàn)代化在痔瘡治療領域的應用持續(xù)深化，展現(xiàn)出顯著的臨床價值與市場潛力。傳統(tǒng)中醫(yī)藥在治療痔瘡方面擁有悠久歷史，以清熱燥濕、活血化瘀、收斂止血為核心治則，常用方劑如槐角丸、地榆槐角丸、痔瘡栓等在臨床長期應用中積累了豐富經(jīng)驗。隨著現(xiàn)代制藥技術的發(fā)展，中藥制劑正從傳統(tǒng)湯劑、散劑向標準化、劑型優(yōu)化、質(zhì)量可控的方向轉(zhuǎn)型。國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，國內(nèi)已獲批用于痔瘡治療的中成藥注冊品種達137個，其中外用制劑占比超過65%，包括栓劑、軟膏、洗劑等多種劑型，充分體現(xiàn)了中藥外治法在痔瘡治療中的優(yōu)勢。中藥現(xiàn)代化不僅體現(xiàn)在劑型改良上，更體現(xiàn)在有效成分的提取純化、藥效機制的科學闡釋以及質(zhì)量控制體系的完善。例如，馬應龍藥業(yè)集團通過現(xiàn)代色譜技術對麝香痔瘡栓中的主要活性成分如人工麝香、冰片、牛黃等進行定量分析，建立指紋圖譜與多指標成分同步檢測方法，顯著提升了產(chǎn)品批次間的一致性與療效穩(wěn)定性。中國中醫(yī)科學院2023年發(fā)布的《中藥外用制劑治療痔瘡的循證評價》指出，在納入的28項隨機對照試驗中，中藥外用制劑在緩解痔核脫出、出血、疼痛等癥狀方面總有效率達89.6%，顯著優(yōu)于安慰劑組（P<0.01），且不良反應發(fā)生率低于3%，安全性良好。中藥現(xiàn)代化進程亦推動了痔瘡治療中藥的國際化探索。以馬應龍、九芝堂、同仁堂等為代表的中藥企業(yè)，正通過國際注冊、循證醫(yī)學研究和海外臨床合作，將痔瘡中藥產(chǎn)品推向東南亞、中東及部分歐美市場。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2024年中國痔瘡類中成藥出口額達2.37億美元，同比增長18.4%，其中東南亞市場占比達42%，成為中藥痔瘡制劑“走出去”的主要區(qū)域。與此同時，國家層面政策持續(xù)支持中藥現(xiàn)代化發(fā)展。《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》明確提出要“推進中藥制劑工藝優(yōu)化與質(zhì)量提升”，《中藥注冊管理專門規(guī)定》亦對基于古代經(jīng)典名方的中藥復方制劑簡化審批路徑，為痔瘡類中藥新藥研發(fā)提供制度保障。在科研層面，多項基礎研究揭示了中藥復方治療痔瘡的多靶點、多通路作用機制。例如，2024年《中國中藥雜志》發(fā)表的一項研究證實，地榆槐角丸可通過調(diào)控NF-κB和MAPK信號通路，抑制痔組織中炎癥因子IL-6、TNF-α的表達，同時促進血管內(nèi)皮細胞修復，從而實現(xiàn)抗炎、止血與組織修復的協(xié)同效應。此類機制研究不僅增強了中藥治療痔瘡的科學說服力，也為新藥開發(fā)提供了分子靶點依據(jù)。市場層面，中藥痔瘡制劑憑借療效確切、副作用小、患者依從性高等優(yōu)勢，在零售終端占據(jù)主導地位。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端）痔瘡用藥市場中，中成藥銷售額占比達61.3%，遠超化學藥的38.7%；而在零售藥店終端，中藥痔瘡產(chǎn)品市場份額更是高達78.5%。其中，馬應龍麝香痔瘡栓連續(xù)十年穩(wěn)居痔瘡用藥單品銷售榜首，2024年零售額突破15億元。消費者調(diào)研亦顯示，超過70%的輕中度痔瘡患者首選中藥外用制劑作為初始治療方案，反映出公眾對中藥安全性和溫和性的高度認可。未來，隨著人工智能輔助中藥組方優(yōu)化、微球緩釋技術在外用制劑中的應用以及真實世界研究數(shù)據(jù)的積累，中藥痔瘡治療將向精準化、個體化方向邁進。中藥現(xiàn)代化不僅是技術升級的過程，更是傳統(tǒng)醫(yī)學智慧與現(xiàn)代科學體系融合的體現(xiàn)，在痔瘡這一高發(fā)慢性病領域，其臨床價值與產(chǎn)業(yè)前景將持續(xù)釋放。七、銷售渠道結(jié)構(gòu)與演變7.1醫(yī)院端與零售端銷售占比對比在中國痔瘡藥品市場中，醫(yī)院端與零售端的銷售結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著差異，這種差異不僅反映了患者用藥行為的變遷，也體現(xiàn)了醫(yī)療體系改革、醫(yī)保政策調(diào)整以及藥品流通渠道演變的綜合影響。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)（MIMSChina）發(fā)布的《2024年中國痔瘡用藥市場全景分析》數(shù)據(jù)顯示，2024年痔瘡藥品整體市場規(guī)模約為58.7億元人民幣，其中醫(yī)院端銷售額為31.2億元，占比53.2%；零售端（含線下藥店與線上電商平臺）銷售額為27.5億元，占比46.8%。這一比例較2020年發(fā)生明顯變化，彼時醫(yī)院端占比高達68.5%，零售端僅為31.5%，說明近五年來零售渠道的滲透率持續(xù)提升，患者自我藥療意識增強，非處方藥（OTC）產(chǎn)品在痔瘡治療中的地位日益突出。醫(yī)院端銷售仍占據(jù)主導地位，主要源于處方藥在中重度痔瘡治療中的不可替代性。三甲醫(yī)院及?？聘啬c醫(yī)院普遍采用以馬應龍麝香痔瘡膏、普濟痔瘡栓、復方角菜酸酯栓等為代表的處方類外用制劑，部分病例還需配合口服藥物如地奧司明片或邁之靈片，甚至進行手術干預。這類治療方案通常需醫(yī)生診斷后開具處方，患者難以在零售端自行獲取，因此形成了醫(yī)院渠道的剛性需求。此外，國家醫(yī)保目錄對部分痔瘡藥品的覆蓋也強化了醫(yī)院端的銷售優(yōu)勢。例如，2023年國家醫(yī)保談判中，地奧司明片成功納入乙類目錄，使得其在公立醫(yī)院的使用頻率顯著上升。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心（CPII）統(tǒng)計，2024年地奧司明片在公立醫(yī)院的銷售額同比增長12.3%，遠高于零售端5.8%的增速。零售端的增長動力則主要來自消費者健康意識提升、電商渠道擴張以及OTC痔瘡藥品品牌營銷策略的優(yōu)化。以馬應龍藥業(yè)集團為例，其核心產(chǎn)品馬應龍麝香痔瘡膏雖同時覆蓋醫(yī)院與零售渠道，但在零售端的推廣力度明顯加大。通過社交媒體種草、短視頻平臺科普、電商平臺大促等方式，該產(chǎn)品在2024年線上零售渠道銷售額同比增長21.7%，遠超整體市