適用范圍與業(yè)務(wù)場景全流程操作指引一、采購需求發(fā)起與材料準(zhǔn)備需求確認(rèn)：申請人（*）根據(jù)部門工作計劃或?qū)嶋H需求，明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估用途及預(yù)算金額，保證需求合理且符合部門年度采購計劃。材料整理：準(zhǔn)備以下核心材料（根據(jù)采購類型可增減）：《采購申請表》（含基礎(chǔ)信息、需求明細(xì)、預(yù)算說明）；技術(shù)參數(shù)要求（如設(shè)備采購需提供規(guī)格書、功能清單）；供應(yīng)商對比說明（至少2家供應(yīng)商的報價單或服務(wù)方案，注明選擇理由）；項目立項審批文件（如涉及項目采購，需附立項批復(fù)）；其他佐證材料（如previous類似采購記錄、成本分析報告）。二、部門內(nèi)部審核申請人提交：將填寫完整的《采購申請表》及附件材料提交至部門負(fù)責(zé)人（*）進(jìn)行初審。部門審核要點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人需確認(rèn)需求的必要性、預(yù)算與部門計劃的匹配度、材料完整性，并在申請表上簽署“同意”或“退回補(bǔ)充意見”。若需求跨部門，需會簽相關(guān)協(xié)作部門（如使用部門、技術(shù)部門）確認(rèn)。三、財務(wù)合規(guī)性審查流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門：部門審核通過后，材料流轉(zhuǎn)至財務(wù)審核崗（*）。財務(wù)審核內(nèi)容：重點(diǎn)核查預(yù)算科目是否正確、金額是否在年度預(yù)算范圍內(nèi)、資金支付方式是否符合財務(wù)制度；若為超預(yù)算采購，需檢查是否已履行預(yù)算調(diào)整審批流程。審核通過后簽署意見，不通過則注明退回原因。四、分級審批決策根據(jù)采購金額及重要性，分級提交至對應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批：低價值采購（如金額≤5000元）：由采購部門負(fù)責(zé)人（*）審批，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商資質(zhì)及價格合理性。中等價值采購（如5000元＜金額≤50000元）：需分管副總（*）審批，確認(rèn)采購需求對業(yè)務(wù)的影響及成本效益。高價值采購（如金額＞50000元或涉及重大資產(chǎn)）：提交至總經(jīng)理（*）或采購委員會審批，需附詳細(xì)的供應(yīng)商評估報告及風(fēng)險評估說明。五、采購執(zhí)行與反饋采購部門實(shí)施：審批通過后，采購部門（*）根據(jù)申請表及供應(yīng)商對比結(jié)果，向選定供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及付款條款。進(jìn)度跟蹤：采購專員（*）需實(shí)時跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度，保證供應(yīng)商按時按質(zhì)交付；若遇延遲或質(zhì)量問題，及時協(xié)調(diào)解決并反饋給申請部門及審批人。驗收與確認(rèn)：物品/服務(wù)送達(dá)后，由申請部門、使用部門及采購部門共同驗收，填寫《驗收確認(rèn)單》，無誤后反饋財務(wù)部門辦理結(jié)算。核心模板與材料清單表1：采購申請表字段名稱填寫說明申請編號由采購部門按年度統(tǒng)一編制，格式：CG-年份-序號（如CG-2023-001）申請部門申請人所屬部門全稱申請人申請人姓名（*）及聯(lián)系方式申請日期提交申請的年月日采購類型□辦公用品□設(shè)備□服務(wù)□原材料□其他（請注明）物品/服務(wù)名稱詳細(xì)填寫，避免模糊表述（如“辦公電腦”需注明品牌型號）規(guī)格型號/技術(shù)要求列出核心參數(shù)（如設(shè)備功率、軟件功能、服務(wù)內(nèi)容等）數(shù)量明確采購數(shù)量，單位（臺/套/件/服務(wù)等）預(yù)估單價（元）不含稅單價，需與供應(yīng)商報價一致預(yù)估總價（元）數(shù)量×單價，大寫需與小寫一致預(yù)算科目對應(yīng)財務(wù)預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)”“固定資產(chǎn)購置”）用途說明詳細(xì)描述采購目的及使用場景供應(yīng)商信息擬選供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人（*）、聯(lián)系方式（虛擬）、報價單金額附件清單□報價單□技術(shù)參數(shù)□立項文件□其他（請注明）部門負(fù)責(zé)人意見簽字：*日期：財務(wù)審核意見簽字：*日期：審批人意見（根據(jù)分級填寫）簽字：*日期：備注其他需說明的事項（如緊急采購原因、特殊要求等）材料清單附件說明供應(yīng)商報價單：需包含供應(yīng)商蓋章、報價明細(xì)（含稅/不含價、稅率、交付周期）、資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等）。技術(shù)參數(shù)要求：對于設(shè)備采購，需提供《技術(shù)規(guī)格說明書》，明確功能指標(biāo)、驗收標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)采購需提供《服務(wù)方案書》。供應(yīng)商評估表（可選，高價值采購必備）：包括供應(yīng)商資質(zhì)、履約能力、價格競爭力、售后服務(wù)等評分項。關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示材料完整性：提交申請時需保證所有附件齊全，否則審批流程將被退回，影響采購時效。預(yù)算合規(guī)性：嚴(yán)禁超預(yù)算采購，確需調(diào)整預(yù)算的，須提前按財務(wù)流程辦理審批，避免因預(yù)算問題導(dǎo)致采購延誤。供應(yīng)商選擇：優(yōu)先選擇合作良好、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商；緊急采購需在申請中注明原因，并保留至少2家供應(yīng)商的比價記錄。審批時效：各部門需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購可啟動“綠色通道”，但需同步補(bǔ)簽審批手續(xù)。驗收與追溯：驗收環(huán)節(jié)需多方參與，保證物品/服務(wù)符合要求；