內(nèi)容目錄割草活動海外剛需，逐步跨入智能時代 4鋰電和智能成為趨勢，成本優(yōu)勢驅(qū)動割草無人化 5產(chǎn)品逐步進化，迎來多傳感融合的無邊界時代 7割草機器人逐步滲透，潛在市場規(guī)?；虺?40億美元 8滲透曲線可類比掃地機，RTK融合逐步成為主流技術(shù)方案 12國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，企業(yè)布局背后凸顯行業(yè)景氣度 上游零部件企業(yè)為中國產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建了堅實的供應鏈基礎 16眾多企業(yè)跨界參與，中國品牌已在線上完成份額引領 18智能產(chǎn)品跨界企業(yè)與老牌園林企業(yè)形成差異化競爭 跨界而來的技術(shù)企業(yè) 19園林器械供應鏈的老牌企業(yè) 25投資建議 風險提示 圖表目錄圖1：OPE設備按使用方法可分為步進式、手持式、智能式和騎乘式 4圖2：割草機的發(fā)展歷程，1995年首款商用割草機器人誕生 4圖3：割草為歐美家庭的剛需活動，割草旺季每月建議進行4-6次 6圖4：根據(jù)谷歌搜索割草機器人的相關(guān)趨勢，4-6月為搜索高峰 7圖5：有線機器人為隨機碰撞式且需預埋磁線 8圖6：無線機器人利用衛(wèi)星保持虛擬邊界且更接近傳統(tǒng)草坪修剪方式 8圖7：2024全球割草機器人滲透率占比約7.5，預計2025年將達到10（左軸：億美元右軸：） 9圖8：2022-2029E智能割草機器人銷量&滲透率 10圖9：2024年，有邊界和無邊界割草機器人市場規(guī)模占比 10圖10：2025M1-10割草機品類亞馬遜渠道量價同比變化情況，整體呈現(xiàn)較高景氣度 10圖11：GoogleTrends過去五年按區(qū)域顯示的搜索熱度（Geomap） 11圖12：GoogleTrends過去五年部分地區(qū)的搜索熱度排名 11圖13：割草機渠道端以線下為主，2024年線下渠道占比約71.2 11圖14：2009-2024年掃地機器人滲透曲線與2022-20251割草機器人滲透曲線對比 12圖15：RTK技術(shù)依賴衛(wèi)星系統(tǒng)，從而使割草機器人獲得其定位數(shù)據(jù) 13圖16：UWB技術(shù)產(chǎn)品根據(jù)草坪面積和草坪形狀不同需安裝多個UWB錨點 14圖17：提取角點邊緣等關(guān)鍵特征實現(xiàn)地圖構(gòu)建 14圖18：通過攝像頭持續(xù)觀測環(huán)境，設別物體并進行躲避 14圖19：3D激光SLAM環(huán)境洞察和建圖示例 15圖20：激光技術(shù)即使黑夜環(huán)境也能準確識別物體存在 15圖21：寶時得全球渠道分布 26圖22：寶時得旗下WORX和KRESS部分產(chǎn)品參數(shù)圖 26表1：北美環(huán)保政策趨嚴，多地已逐步禁用燃油產(chǎn)品 5表2：各動力類型園林機械產(chǎn)品對比 5表3：割草機器人與人工草坪護理的成本測算對比表格 6表4：割草機器人與傳統(tǒng)割草機的特性對比 7表5：有線割草機器人和無線割草機器人的區(qū)別總結(jié) 8表6：預測割草機器人加速滲透的驅(qū)動因素主要來自于能源由汽油向電池轉(zhuǎn)型、草坪養(yǎng)護外包需求上升、導航技術(shù)的提升等 表7：掃地機器人和割草機器人在導航方式、避障方式等方面存在不同 12表8：RTK、UWB、VSLAM、激光雷達的優(yōu)勢和局限總結(jié)表格 15表9：融合方案的核心結(jié)論和原因分析表格 15表10：割草機器人上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈總覽 16表11：上游零部件企業(yè)為中國產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建了堅實的供應鏈基礎 17表12：2019-2024年，入局割草機器人賽道的企業(yè)統(tǒng)計 18表13：部分企業(yè)割草機器人出貨/銷量情況 18表14：2024Q4-2025M10部分品牌在德國、法國、意大利、西班牙、英國、美國亞馬遜的銷額份額 表15：石頭科技新品割草機器人RockMow和RockNeo系列型號參數(shù)表格 20表16：科沃斯割草機器人O系列和A系列部分型號參數(shù)表格 21表17：追覓旗下DREAME和MOVA品牌部分產(chǎn)品參數(shù)表格 22表18：九號公司Segway品牌部分產(chǎn)品參數(shù)表格 23表19：松靈機器人旗下Mammotion品牌部分產(chǎn)品參數(shù)表格 24表20：eufy、EZVUZ、ANTHBOT部分產(chǎn)品型號參數(shù)圖 24表21：富世華旗下富世華及嘉丁拿品牌部分家用產(chǎn)品參數(shù)圖 25表22：格力博和泉峰控股部分產(chǎn)品參數(shù)圖 26表23：推薦標的市值及2024-2027E的相關(guān)指標 272.51億個，歐洲擁有超800072需要進行日常養(yǎng)護，凸顯了園林機械工具的剛需消費屬性。戶外動力設備（OPE）主要是指用以養(yǎng)護草坪、花園、城市綠化的園林機械工具，按使用方法可分為步進式、手持式、智能式和騎乘式。據(jù)大葉股份募集說明書顯示，2020年全球園林機械設備中，割草機品類的規(guī)模占比約35，涵蓋步進式割草機、智能式割草機器人、騎乘式割草機等。圖1：OPE設備按使用方法可分為步進式、手持式、智能式和騎乘式格力博招股說明書，Greenworks官網(wǎng)，大葉股份募集說明書割草機的發(fā)展主要歷經(jīng)三個階段：機械時代（1830-1880動力化時代（1890-1980便攜性，汽油動力和電源動力產(chǎn)品相繼出現(xiàn)；（1990-至今199520世紀初20世紀初世紀年代英國sSumner發(fā)明首臺蒸汽動力割草機。該機型依靠蒸汽引擎驅(qū)動刀片，動力強勁；但由于體積笨重且操作維護復雜，因此未能得到迅速普及。騎乘式割草機問世，大面積場地的護理工作迎來了革命性簡化。操作員得以舒適地坐在機器上完成作業(yè)，極大地降低了勞動強度。憑借這一卓越的易用性，騎乘式割草機迅速成為維護大型草坪、公園及高爾夫球場的行業(yè)標準。富世華正式推出全球首款商用割草機器人標志草坪養(yǎng)護進入自動化階段，這類智能設備依托傳感器與預設程序?qū)崿F(xiàn)自主運行，幾乎無需人力介入。同時，其采用電池驅(qū)動并可自動返回充電站補充電量，從而成為一種極具便利性與環(huán)保性的養(yǎng)護方案。電動割草機作為更清潔、更安靜的替代方案。由于早期機型為有線設計，其作業(yè)范圍十分有限。但在城市環(huán)境中，這類設備卻廣受歡迎，后續(xù)隨著技術(shù)進步，更強動力、更長續(xù)航的電池驅(qū)動割草機陸續(xù)問世。英國工程師了第一臺割草機，其核心創(chuàng)新在于一組環(huán)繞旋轉(zhuǎn)滾筒排列的刀片，當機器被推動前行時，可有效切割草葉。設計靈感源自英國攝政時期用于修剪羊毛織物表面絨毛的機器。首臺汽油動力割草機首臺汽油動力割草機問世，憑借內(nèi)燃機技術(shù)帶來的靈活性和易用性，迅速成為比蒸汽動力機型更便捷、高效的替代選擇。Mowrator，Husqvarna官網(wǎng)鋰電和智能成為趨勢，成本優(yōu)勢驅(qū)動割草無人化受環(huán)保政策影響，電池動力加速替代傳統(tǒng)燃油。割草機在全球范圍內(nèi)受到政策、技術(shù)變革與需求的驅(qū)動，傳統(tǒng)燃油設備加速退出主流市場。歐美地區(qū)環(huán)保政策趨嚴，美國、加拿大2025-2030年燃油園林設備的禁售時間表，相關(guān)企業(yè)正逐步縮減燃油產(chǎn)品線。鋰電動力的園林機械工具憑借其環(huán)保性好、運行成STIHL銷售數(shù)據(jù)顯示，2023年電池供電設備銷24202735，表明電池動力正逐步替代傳統(tǒng)能源。表1：北美環(huán)保政策趨嚴，多地已逐步禁用燃油產(chǎn)品美國各城市官網(wǎng)等表2：各動力類型園林機械產(chǎn)品對比動力類型動力來源應用場景產(chǎn)品特點優(yōu)勢劣勢燃油動力汽油、柴油主要適用于園林、道路等戶外作業(yè)動力強、便攜性好、續(xù)航能力強環(huán)保性差、噪音大、使用成本高電動（直流及交流）外接電源主要適用于花園、院落等小范圍作業(yè)環(huán)保性好、續(xù)航能力強便攜性差鋰電池適用于園林、道路、花園、院落等戶外作業(yè)環(huán)保性好、使用方便、運行成本低、噪音小購買價格相對較高、續(xù)航能力相對較差格力博招股說明書割草作為歐美家庭的高頻剛需活動，年均成本較高可達數(shù)千美元。歐美家庭的割草支出規(guī)2024年，有庭院的家庭每月平均需要進行2-3（5月-8月）4-6次，493-4次，其余月份1-335-40次，凸顯高頻屬性。在美國，干凈整潔的草坪代表了整個社區(qū)的形象，各州政府也對家庭草坪的養(yǎng)護制定了嚴格的法律規(guī)范，不同規(guī)定對噪音、草坪中草的長度、節(jié)水等方面提出了要求，例如在美國得克薩斯州休斯頓的城市條例中，房產(chǎn)所有者或居住者有義務將草坪及雜草的高度控制在9英寸以內(nèi)，顯示割草活動的剛需屬性。根據(jù)Angi官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，美國草坪修剪的平均價12349-203（50-200美元）或工時（25-60美元）計費。圖3：割草為歐美家庭的剛需活動，割草旺季每月建議進行4-6次i’sNflans，anloe割草機器人解放傳統(tǒng)勞動力，成本優(yōu)勢下催化割草無人化。傳統(tǒng)的手推╱騎乘式割草機作業(yè)高度依賴人工操作，其作業(yè)效率受限于使用者的體力和操作熟練程度，而割草機器人能夠自主完成草坪修剪任務，將傳統(tǒng)雇傭園丁或手動勞作的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑?、自動化作業(yè)，推動家庭、社區(qū)及市政等場景割草作業(yè)向無人化方向加速演進。從成本角度看，盡管割草機器人初始購置成本相對較高，但其長期經(jīng)濟性優(yōu)于傳統(tǒng)方式，具備高初始投入+低邊際成本的特性。據(jù)測算，割草機器人在使用周期達到4年時，最高可省約一萬美元，尤其適合草坪面積較大或長期維護需求或維護頻率較高的用戶。表3：割草機器人與人工草坪護理的成本測算對比表格Yarbo官網(wǎng)，F(xiàn)JDynamics官網(wǎng)，DIYProjects官網(wǎng)對比割草機器人與傳統(tǒng)割草機，割草機器人可以一定程度上取代傳統(tǒng)割草機。割草機器人適用于面積適度、小于一定坡度的小中型草坪，但是對于面積更大或更具挑戰(zhàn)性的庭院，如果雜草叢生、植被茂密或坡度更陡，傳統(tǒng)割草機/人工可能仍是必要選擇。表4：割草機器人與傳統(tǒng)割草機的特性對比特性割草機器人傳統(tǒng)割草機成本初始成本較高，長期成本較低初始成本較低，長期成本較高維護維護需求極低維護需求較高效率自主運行，節(jié)省時間耗時，需人工操作噪音非常安靜噪音較大環(huán)境影響環(huán)保，零排放環(huán)保性較差，排放污染物草坪健康可頻繁修剪，利于草坪健康取決于用戶的使用頻率和習慣安全性配備多種安全傳感器，可避障對經(jīng)驗不足的用戶風險較高Ecovacs官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，割草機器人的搜索熱度與割草淡旺季的變化緊密相關(guān)。通過觀測谷歌搜索趨勢，可觀察到在夏季期間相關(guān)搜索量的顯著增加，形成了一個明顯的高峰期。這一現(xiàn)象反映了消費者在夏季對割草機器人需求的增加，由于夏季草坪生長速度加快，人門對除草及庭院維護的需求更為迫切。由于夏季割草活動較為頻繁，每年需求量從4-5月份達到頂峰。一般來說，歐洲市場割草機器人旺季一般在5月份左右，每年3月開始有一個訂單爬坡的過程。圖4：根據(jù)谷歌搜索割草機器人的相關(guān)趨勢，4-6月為搜索高峰4月-6月為高峰4月-6月為高峰8060402010月12月年2月年4月年6月年8月10月12月2月年4月年6月年8月月月2月4月6月8月月月2月4月6月8月月月2月4月6月8月月GoogleTrends注：數(shù)字代表相對于圖表中指定區(qū)域和指定時間內(nèi)最高點的搜索熱度。熱度最高的字詞得100分；熱度是前者一半的字詞得50分；沒有足夠數(shù)據(jù)的字詞得0分。產(chǎn)品逐步進化，迎來多傳感融合的無邊界時代割草機器人從預埋磁線的隨機碰撞式逐步進化至多傳感融合的無邊界導航式。1995年，富世華首先推出割草機器人，工作形式為隨機碰撞式，且需通過電磁場探測技術(shù)，在草坪邊界預埋磁線（預埋低壓電纜以劃定工作區(qū)域。埋線式割草機器人需先規(guī)劃草坪的邊界布局，由低壓電線沿草坪邊緣鋪設（可埋入地下，并將電線與基站相連，整個過程需數(shù)小時，單次埋線成本在200-300美元，未來若調(diào)整草坪布局，需挖出電線并重新布置，從而增加維護負擔。同時，由于其路徑隨機，割草效率低下，一塊300坪的草場需要花費一周時間。隨著計算機視覺、AI算法、定位導航與電池能效等關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)演進，2021年，智能割草機器人正式進入市場，通過集成多傳感器融合系統(tǒng)及先進的智能算法，由預埋磁線的隨機碰撞式逐漸演變?yōu)闊o線導航式，修剪方式更貼近傳統(tǒng)草坪修剪。圖5：有機器人隨機撞式且預埋線 圖無線器人利衛(wèi)星持虛擬界且接近傳草坪剪方式Y(jié)arbo Yarbo智能體現(xiàn)為可自主生成作同步感知并建模地形、植被、靜態(tài)障礙與動態(tài)目標等多維環(huán)境信息?；谏鲜霏h(huán)境感知與智能算法，系統(tǒng)可持續(xù)迭代行進軌跡與避障策略，從而實現(xiàn)全自主、高效率的草坪維護。此外，得益于良好的交互設計，用戶僅需完成簡捷的初始化配置，即可啟動設備的自動化割草任務，并可通過手機APP等方式進行控制。表5：有線割草機器人和無線割草機器人的區(qū)別總結(jié)功能特性有線割草機器人無線割草機器人安裝需要埋設線；通過APP設置虛擬邊界導航方式物理線纜引導GPS、AI或傳感器引導靈活性靈活性低；需依賴物理邊界靈活性高；可輕松修改邊界價格區(qū)間$600-$1,200，更經(jīng)濟$1,500-$4,000，更昂貴維護需求需定期檢查邊界線軟件更新與GPS校準智能功能功能基礎或有限功能先進，支持APP控制Yarbo割草機器人逐步滲透，潛在市場規(guī)?；虺?40億美元割草機品類以傳統(tǒng)手推式和騎乘式為主，割草機器人滲透空間較大。GrandViewResearch數(shù)據(jù)顯示，202510。2023323.120232030年的年復合增長率為6.0園藝活動的需求不斷增長、智能家居設備和自動化的日益普及、人們對環(huán)境問題和能源效率的認識不斷增強，以及人工智能和機器人技術(shù)的進步，憑借創(chuàng)新技術(shù)和環(huán)保優(yōu)勢，潛在增長空間較大。圖7：2024全球割草機器人滲透率占比約7.5，預計2025年將達到10（左軸：億美元、右軸：）0

1210%4%5%5%10%4%5%5%6%8%864202024 割草機器人市場規(guī)模 割草機市場規(guī)模 割草機器人滲透率大數(shù)跨境公眾號，雨果跨境據(jù)MarketResearch預計，2024172030年將40億美元，2024-2030CAGR14.8（MordorIntelligence據(jù)顯示，24203047億美元，約為14.4航技術(shù)的提升等。表6導航技術(shù)的提升等驅(qū)動因素對CAGR預測的影響占比地域相關(guān)性影響周期住宅草坪養(yǎng)護外包需求上升2.60%北美、歐洲，正逐步向全球擴散中期（2-4年）向電池供電戶外設備轉(zhuǎn)型3.00%歐洲、北美主導，全球逐步采用長期（≥4年）景觀服務業(yè)勞動力短缺2.00%北美、歐洲，亞太新興市場短期（≤2年）零售商推廣高利潤智能家居SKU1.70%北美、歐洲，亞太市場逐步拓展中期（2-4年）視覺無邊界導航技術(shù)的出現(xiàn)2.50%全球發(fā)達市場中期（2-4年）OEM面向自主割草設備的催化1.60%北美、歐洲試點，亞太市場逐步推廣長期（≥4年）MordorIntelligenceCAGR高于割草機器人大盤。2024年，有邊界導航機器人在割草機器人的市場中的份額約為65.4，據(jù)MordorIntelligence2030CAGR19.5。灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年智能割草38.352029年，17.0CAGR54.720001200美金測算，智能割草機器人的總目標市場規(guī)模將超過240億美元。圖8：智割草機人銷&滲透率 圖9：2024年，有界和邊界割機器市場規(guī)占比0

1817.014.011.07.94.917.014.011.07.94.91.90.10.898615892192279533971296302022202320242025E2026E2027E2028E2029E

無邊界割草機器人34.6%65.4%銷量千臺) 銷量滲透率()34.6%65.4%樂動機器人聆訊材料，灼識咨詢注：銷量滲透率=智能割草機器人銷量/割草機械需求量

MordorIntelligence行業(yè)線上銷售保持量價齊升的高景氣度。從2025年M1-10割草機器人部分亞馬遜平臺的行業(yè)累計趨勢來看，北美割草機器人市場正處快速增長期：美、加兩地2025年M1-10累計銷量與銷售額均實現(xiàn)高速增長。其中，美國以以價換量（量+107，價-4）快速擴大份額；加拿大則呈現(xiàn)量價齊升（量+76，價+8）的健康增長。歐洲掃地機器人市場進入成熟分化：德、法、西等成熟市場增長平穩(wěn)，意大利市場量價均呈相對高增態(tài)勢。圖10：2025M1-10割草機品類亞馬遜渠道量價同比變化情況，整體呈現(xiàn)較高景氣度107%76%107%76%62%35%27%8%16%15%3% 4%-4%美亞加亞德亞-3%法亞西亞意亞-20%量yoy 價yoy賣家精靈分地區(qū)看：歐洲為全球主要割草機器人市場，2024年占據(jù)割草機器人市場份額的45.3系歐洲成熟的園藝文化、高昂的人工成本以及鼓勵機器人割草機應用的相關(guān)排放法規(guī)所致。德國、瑞典等西歐國家滲透率相對較高，側(cè)面反映割草機器人在歐洲國家具備滲透提升的基礎2020Scandinavia地區(qū)滲透率高達15-305，仍有替代空間。北美地區(qū)方面，盡管北美擁有廣闊草坪面積（2020年滲透率不足5（平均約340平米800平米，由于產(chǎn)品覆蓋面積以及北美地勢環(huán)境等原因，北美滲透率不如歐洲。亞太地區(qū)方面，亞洲地區(qū)人口密度大、人均占地面積小、居民收入水平不高，因此園林機械市場規(guī)模相對較小。MordorIntelligence203013.6的增長，得益于中國規(guī)模達737.55億元人民幣的服務機器人產(chǎn)業(yè)支撐——該產(chǎn)業(yè)為行業(yè)大規(guī)模供應國產(chǎn)鋰電池與攝像頭模組。亞太地區(qū)中，日本日益萎縮的勞動力和韓國集中的城市草坪布局60分貝的緊湊型產(chǎn)品的需求；澳大利亞市政部門則通過在公共空間試點機器人割草以應對工資上漲壓力。GoogleTrends對割草機器人的熱詞數(shù)據(jù)顯示，202010202510月，以部分國家和地區(qū)進行分析，歐洲地區(qū)的丹麥、瑞典、德國等國家排名居前，美洲地區(qū)美國和加拿大排名居中后，亞太地區(qū)澳大利亞排名居中、日本韓國印度等國家排名靠后。圖過去五按區(qū)顯示的索熱圖12：過去五部分區(qū)的搜熱度名瑞典德國奧地利挪威愛沙尼亞法國西班牙美國加拿大韓國日本印度GoogleTrends GoogleTrends渠道端，2024年，線下渠道占據(jù)機器人割草機市場71.2斷、固件更新和維修等服務，另一方面，線下渠道還能借助其物理優(yōu)勢，在草坪養(yǎng)護旺季展CGR略高于線下渠道的增長速度，約為17.6興亞洲品牌可以提供具有競爭力的價格。制造商正推行混合分銷策略：消費者在線上完成設備配置，再聯(lián)系當?shù)睾献骰锇檫M行安裝，這種模式將數(shù)字化便捷性與面對面專業(yè)服務相結(jié)合。我們認為由于亞洲企業(yè)的渠道在歐美等地本地化的成本較高，混合分銷策略可能從成本端更有利于亞洲企業(yè)在海外開展其售前、售中、售后的相關(guān)服務。圖13：割草機渠道端以線下為主，2024年線下渠道占比約71.228.8%71.2%線上渠道線下渠道28.8%71.2%MordorIntelligence滲透曲線可類比掃地機，RTK融合逐步成為主流技術(shù)方案割草機器人一定程度上和掃地機器人的工作方式相似，兩者都需要解決的幾個問題是：在哪里（定位、周圍環(huán)境如何（建圖、避障、如何到達目的地（路徑規(guī)劃、避障。在技術(shù)方案上，由于掃地機器人和割草機器人場景不同所以存在差異：掃地機器人在已知環(huán)境內(nèi)工作，區(qū)域內(nèi)存在絕對物理邊界（墻壁，它需提前構(gòu)建一張精確的室內(nèi)地圖，并避開（如椅子、拖鞋（僅有，它首先需要知道自己在這片荒野上的絕對位置，然后才能規(guī)劃路徑，同時應對復雜的地形和天氣。由于室內(nèi)外核心定位需求的不同，導致導航技術(shù)分野：掃地機器人主要依賴激光雷達和視覺攝像頭等進行相對環(huán)境下的定位與建圖；而割草機器人則可引入RTK/UWB技術(shù)來獲取位置坐標（或直接使用視覺/激光雷達，并輔以激光雷達和視覺攝像頭來實現(xiàn)精準的避障與導航。表7：掃地機器人和割草機器人在導航方式、避障方式等方面存在不同特性掃地機器人割草機器人主要導航方式以墻壁、家具等室內(nèi)結(jié)構(gòu)作為自然邊界導航采用GPS（多為RTK）、激光雷達或視覺系統(tǒng)在開放庭院中設定虛擬邊界邊界設置無需物理設置，依據(jù)環(huán)境自主導航需預埋邊界線或通過GPS/視覺建圖進行無線設置地形適應性在平坦室內(nèi)表面運行專為應對不平整地形和斜坡設計，高端型號具備更強越障能力避障能力通過傳感器規(guī)避家具、墻壁和樓梯采用如RTK/激光雷達/視覺識別樹木、花圃、寵物及兒童等障礙安全性要求較低：低速運行且無外露刀片配備多重安全機制，包括接觸檢測傳感器，遇碰撞時立即停止葉片旋轉(zhuǎn)環(huán)境適應性通常不適用于戶外或雨天作業(yè)多數(shù)型號具備防水性能，可適應小雨天氣并方便清洗SmartDots從掃地機的滲透率提升曲線來看，2015年以后行業(yè)從隨機導航轉(zhuǎn)向自主導航，帶動滲透率快速提升。我們依此展望割草機器人，預計將類比掃地機器人實現(xiàn)滲透率的快速提升。144.00%

%

3.53%3.28%2.90%2.49%2.11%1.71%1.38%

1.11%0.88%0.70%0.62%%

2017石頭發(fā)布世界首款LDS掃拖一體掃地機0.00%

0.48%0.22%0.01%0.07%

2015年iRobot發(fā)布視覺導航產(chǎn)品智能割草機器人（從2022開始） 掃地機（從年開始）歐睿國際，樂動機器人聆訊材料，灼識咨詢，Statista，格隆匯APP公眾號等目前割草機器人產(chǎn)品分為無邊界產(chǎn)品和埋線式產(chǎn)品。無邊界割草機器人和埋線式割草機器人的重要區(qū)別之一即導航方式不同，埋線式機器人通過不斷碰撞埋線邊界或障礙物隨機改變方向，而無邊界割草機器人通過RTK、視覺、激光雷達等方式進行路線規(guī)劃和避障。K（實時動態(tài)差分定位：依賴GNSS全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）作為主要定位數(shù)據(jù)，憑借其厘米級的定位精度成為智能割草機器人的核心導航方案。RTK通過載波相位觀測值實現(xiàn)較傳統(tǒng)偽距測量提升2-3個數(shù)量級的精度基礎，借助基準站差分運算有效消除系統(tǒng)誤差，同時通過解算載波相位初始周期的整周模糊度問題，最終形成集高精度載波相位觀測、差分校正與模糊度解析于一體的技術(shù)體系，使割草機器人能以厘米級的精準度執(zhí)行任務。技術(shù)優(yōu)勢：厘米級超高定位精度；無需預埋邊界線簡化安裝流程；斜坡與復雜地形適應能力。技術(shù)局限：高度依賴持續(xù)穩(wěn)定的衛(wèi)星信號，在密集遮擋環(huán)境（樹木）和信號薄弱區(qū)域下易出現(xiàn)定位偏差；RTK產(chǎn)品需要在草坪無遮擋處釘裝一根垂直地面的錨點作為信號基站（NRTK無需用戶自建基準站，可通過互聯(lián)網(wǎng)接入。圖15：RTK技術(shù)依賴衛(wèi)星系統(tǒng)，從而使割草機器人獲得其定位數(shù)據(jù)SEGWAY官網(wǎng)WB（tra-Wdeband：基于時間差測量（TDO）或到達時間TOF）的測距方法，利用超寬帶脈沖信號的高時間分辨率實現(xiàn)厘米級定位精度。技術(shù)優(yōu)勢：抗多徑干擾能力強，電磁兼容性好，能效較高，功耗低，無需預埋邊界線簡化安裝流程。技術(shù)局限：成本較高（需多個信號源計算并獲取xy坐標值，若有高度差的草坪還需考慮z值，此情況下需額外布置至少一個信號源）、遮擋環(huán)境下信號衰減顯著、定位精度不如RTK。UWB技術(shù)曾使用于科沃斯2022年的GOATG1產(chǎn)品，附帶兩根UWB錨點，適用于45m45m以內(nèi)的草坪，如草坪面積過大或面對U、L、O型草坪則需要額外購買錨點（約99歐元/個）。由于其多種局限性，科沃斯后續(xù)產(chǎn)品逐漸放棄此方案。圖16：UWB技術(shù)產(chǎn)品根據(jù)草坪面積和草坪形狀不同需安裝多個UWB錨點Dreame，TechreviewersuaSAM（視覺即時定位與地圖構(gòu)建：通過融合計算機視覺、機器人學與多傳感器數(shù)據(jù)，利用單目、雙目或RGB-D等各類攝像頭采集環(huán)境圖像，提取角點邊緣等關(guān)鍵特征，并借助SIFTORB等算法進行特征匹配與位姿解算，最終在未知環(huán)境中同步實現(xiàn)實時地圖VSLAM業(yè)的重點關(guān)注，同時也應用于室內(nèi)掃地機器人。此技術(shù)在移動過程中可以通過視覺傳感器幫助機器人持續(xù)觀測環(huán)境，收集視覺數(shù)據(jù)構(gòu)建實時環(huán)境地圖，并基于空間布局智能決策后續(xù)行動（比如識別草坪中的小動物和隨機物體并進行避讓。技術(shù)優(yōu)勢：可提供導航路線的同時躲避隨機障礙；無需預埋邊線；環(huán)境感知和物體識別等。圖17：提角點邊等關(guān)特征實地圖建 圖18：通攝像頭續(xù)觀環(huán)境，別物并進行避Matlab，Kudan 追覓官網(wǎng)，Yuka機器人LidarSLAM（激光雷達即時定位與地圖構(gòu)建或網(wǎng)格模型的形式呈現(xiàn)。與視覺SLAM通過攝像頭捕捉環(huán)境圖像的工作原理相似，激光SLAM的區(qū)別在于通過搭載在機器人上的激光傳感器進行運作：通過發(fā)射激光脈沖并接收反射信號來測量距離，從而生成高精度的環(huán)境點云數(shù)據(jù)。當機器人在環(huán)境中移動時，系統(tǒng)持續(xù)采集每次掃描的點云數(shù)據(jù)以構(gòu)建當前環(huán)境地圖，進而幫助機器人實現(xiàn)更精準的定位。SLAMSLAM在城市街道、室內(nèi)場景等復雜環(huán)境中展現(xiàn)出優(yōu)于視覺傳感器的測量精度。此外，由于采用激光測距原理，該技術(shù)不受光照條件影響，不論在昏暗環(huán)境還是強光環(huán)境下均能保持穩(wěn)定性能。技術(shù)局限在于成本方面，激光傳感器產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)需要強大的處理能力與計算資源，這不僅增加了軟件開發(fā)復雜度，也顯著推高了系統(tǒng)成本。因此，包含激光傳感器、計算單元及軟件的激光SLAM系統(tǒng)，其總成本往往相較視覺SLAM更高。圖19：3D激光環(huán)洞察和圖示例 圖20：激技術(shù)即黑夜境也能確識物體存在 禾賽科技官網(wǎng) 禾賽科技官網(wǎng)定位原理 衛(wèi)星信號基站定位 超寬帶脈沖信號信號源攝像頭+AI算法激光三維建圖核心優(yōu)勢主要局限定位原理 衛(wèi)星信號基站定位 超寬帶脈沖信號信號源攝像頭+AI算法激光三維建圖核心優(yōu)勢主要局限適用場景RTK UWB 視覺導航 激光雷達厘米級精度、無需邊界無需布線、能效高功耗低、無需布線、環(huán)境自適應、安全天候工作、三維環(huán)境建模線、大面積適配抗多徑干擾能力強全性高、部署便捷、精準避障、無需布線信號易遮擋、需部署基有效距離短、需部署多個信受光照影響、邊界識別精度成本高昂、功耗較大、技術(shù)站、成本較高號源、成本較高待提升成熟度待提升開闊復雜的大型草坪開闊的住宅庭院住宅庭院、布局多變的場景障礙物密集的復雜草坪OzyGreenwise，穩(wěn)傳測控公眾號，robosense公眾號，Segway單一技術(shù)存在固有局限性，技術(shù)融合方案實現(xiàn)最優(yōu)解，RTK+視覺等融合方案為主流?？紤]室外無邊界環(huán)境與室內(nèi)存在物理界限（墻壁）不同，SLAM方案通過對環(huán)境的感知和探測提供相對坐標，而RTK和UWB則提供絕對GPS坐標。同時，草坪可能缺乏紋理、特征UWB技術(shù)需要布置多個基站且精度不如K憑借其突出的優(yōu)勢與較少的缺陷常被用作主導航方案。當前產(chǎn)品大多以RTK為基礎架構(gòu)，融入其（VSM和激光雷達，最大化提升割草機器人的綜合定位和避障性能。表9：融合方案的核心結(jié)論和原因分析表格技術(shù)組合方案核心結(jié)論主要原因分析RTK+VSLAM當前主流方案1.技術(shù)互補：VSLAM通過持續(xù)建圖輔助避障，解決RTK的信號干擾問題；RTK提供絕對定位，克服環(huán)境干擾。2.成本可控：VSLAM采用的視覺算法成熟且應用廣泛，能顯著控制整體成本。RTK+激光雷達成本稍高，適用1.性能卓越：理論上可實現(xiàn)1+1>2的定位精度。2. Segway個環(huán)節(jié)RTKSOC主控芯片及三電系統(tǒng)等，直接決定整機產(chǎn)品的性能基線與成本結(jié)構(gòu)。中游負責研發(fā)制造，匯聚整機設計、制造與品牌運營商，其中包括傳統(tǒng)戶外動力設備巨頭（富世華、寶時得、格力博等、跨界的新銳企業(yè)（石頭科技、科沃斯、九號公司等，中游廠商負責技術(shù)集成、產(chǎn)品定義與品牌建設。下游則是商超零售商、經(jīng)銷商和線上等銷售渠道，將產(chǎn)品觸達終端用戶。表10：割草機器人上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈總覽華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公眾號，移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公眾號，e公司公眾號，各品牌官網(wǎng)等上游零部件企業(yè)為中國產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建了堅實的供應鏈基礎國產(chǎn)零部件企業(yè)已切入割草機器人供應鏈。據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)，國產(chǎn)零部件企業(yè)實現(xiàn)了RTK等核心模塊的自主研發(fā)，北云科技等國內(nèi)企業(yè)已在RTK芯片方面實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，通過自主研發(fā)芯片、優(yōu)化算法及規(guī)?；a(chǎn)，顯著降低成本。其他零部件方面，24年鋰電池組件價格同比降低約20，激光雷達單價從早期數(shù)十萬元降至約200美元，為中國品牌出海構(gòu)建了堅實的供應鏈與規(guī)?；当净A。在激光雷達領域，盡管成本仍較高，但本土廠商已實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)與持續(xù)降本，疊加如科沃斯等中游企業(yè)自研激光雷達、樂動機器人等上游企業(yè)向整機延伸的產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢，其發(fā)展主要受益于技術(shù)突破、價格下探、供應鏈成熟及市場需求升級四大動力，同時中國新能源汽車市場的廣泛需求也為激光雷達技術(shù)提供了關(guān)鍵驗證場景與迭代推力。表11：上游零部件企業(yè)為中國產(chǎn)品創(chuàng)新構(gòu)建了堅實的供應鏈基礎核心模塊具體零部件/技術(shù)供應商企業(yè)相關(guān)介紹定位與導航模塊RTK模組/芯片北云科技制造專用芯片GNSS+IMU+CAMARA的高精度定位核心部件制造商，公司產(chǎn)品已廣泛應用于各類專業(yè)領域，包括智能駕駛、無人機、機器人、智慧農(nóng)機、港口礦山自動化等?？莆炙笹OAT系列割草機已批量搭載北云RTK定位通信四合一組件。和芯星通（北斗星通旗下）GNSS2024年下半年至2025年6月，和芯星通UM960系列割草機RTK模塊單年出貨量已突破百萬片。智能通信模組移遠通信IoT品和服務，涵蓋模組、天線等硬件產(chǎn)品。部分割草機器人內(nèi)置移遠EC25模組，通過LTE網(wǎng)絡與網(wǎng)絡站進行高速、可靠的數(shù)據(jù)交互，達到高精度要求。環(huán)境感知模塊激光雷達速騰聚創(chuàng)一家以AI驅(qū)動的機器人技術(shù)公司，為機器人行業(yè)提供核心零部件及解決方案。2025年5月，E1R144年內(nèi)合作總量達120萬臺，具備穩(wěn)定大規(guī)模交付能力。與全球多家頭部廠商達成獨供合作，訂單規(guī)模達到七位數(shù)。禾賽科技全球領先的激光雷達研發(fā)與制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于支持高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。據(jù)禾賽官網(wǎng)顯示，公司連續(xù)四年全球激光雷達市占率第一。2025年4月，可庭科技（追覓庭院品牌）與禾賽科技簽訂未來一年供應30萬顆JT系列激光雷達。MOVA（追覓系）與禾賽科技達成深度合作，其割草機器人MOVA600/1000搭載禾賽JT16激光雷達，公司具備穩(wěn)定大規(guī)模交付能力。覽沃科技公司是基于DJI內(nèi)部孵化機制的獨立公司，致力于3D激光雷達技術(shù)開發(fā)。2025年9月，可庭科技（追覓旗下庭院品牌）與覽沃宣布三年戰(zhàn)略合作計劃，截至2025年2月已累計交付十萬臺Mid-360激光雷達，未來三年計劃交付超百萬個激光雷達，公司具備穩(wěn)定大規(guī)模交付能力。2024年4月首發(fā)的追覓智能割草機器人A1即搭載覽沃Mid-360激光雷達。樂動機器人視覺感知技術(shù)和產(chǎn)品是公司的第一增長曲線，2018推出第一代激光雷達，后續(xù)開發(fā)了全球首款消費級MiniDTOF。2024年搭載公司視覺感知技術(shù)的智能機器人數(shù)量超600萬臺，同時開拓智能割草機器人作為公司第二增長極，由產(chǎn)業(yè)鏈上游向中游延伸。視覺模組舜宇光學舜宇光學為純RGB視覺方案提供高性價比的攝像頭模組。2025年推出的低功耗版本，工作電流僅150mA，較傳統(tǒng)模組降低30，可延長機器人續(xù)航時間2小時，已應用于白馬科技V3系列等親民款產(chǎn)品。元橡科技實現(xiàn)車規(guī)級立體視覺芯片量產(chǎn)，其S3系列雙目模組已被來牟科技、科沃斯等品牌采用。2025年投產(chǎn)的綿陽生產(chǎn)基地，預計年產(chǎn)雙目模組500萬套，有望進一步降低終端產(chǎn)品成本。廣和通RGB勢進入歐洲頭部連鎖渠道。主控與計算模塊SoC芯片瑞芯微國內(nèi)SoC頭部企業(yè)，公司在AIoT領域產(chǎn)品矩陣齊全，SoC芯片及相關(guān)配套芯片應用在多種形態(tài)的機器人產(chǎn)品，如各類工業(yè)機器人、清潔相關(guān)如除草/鏟雪機器人等?；谌鹦疚K3576除草等功能。地平線地平線內(nèi)部孵化的地瓜機器人專注于機器人底層計算平臺，科沃斯GOAT系列產(chǎn)品全系以及石頭科技在2025IFA展展出的全系割草機器人產(chǎn)品均搭載了地瓜機器人最新推出的旭日5智能計算芯片，針對割草機器人場景核心算法進行了深度適配和優(yōu)化，協(xié)助縮短半年甚至一年的算法部署時間，全面提速割草機器人量產(chǎn)進程。MCU（微控制單元）芯片中微半導體中微半導專注于芯片設計，在割草機器人上游產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關(guān)鍵地位，為割草機充電器提供兆易創(chuàng)新國內(nèi)高性能通用微控制器領域的領跑者，MCU廣泛應用于消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療、智能家居等領域。作為全球十大32位通用MCU廠商，公司針對清潔電器行業(yè)需求構(gòu)建了豐富的產(chǎn)品矩陣。三電系統(tǒng)鋰電池寧德時代全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司，致力于為全球新能源應用提供一流解決方案和服務，其鋰電池可用于為割草機器人提供動力。同時，2024年12溥泉資本、前沿投資等多家知名投資機構(gòu)參與投資寶時得。億緯鋰能具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術(shù)和全面解決方案，其鋰電池可用于為割草機器人提供動力。池領域，是全球鋰離子電池領域領軍企業(yè)，公司產(chǎn)品目前大規(guī)模應用于掃地機器人2月，欣旺達公告其全資子公司將與星航資本聯(lián)合投資寶時得。各企業(yè)官網(wǎng)， ，機器人大講堂公眾號，鼎芯無限公眾號，移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公眾號，e公司公眾號，每經(jīng)頭條公眾號，樂動機器人聆訊材料等，眾多企業(yè)跨界參與，中國品牌已在線上完成份額引領智能割草機器人市場主要匯聚了兩類核心參與者：其一是以科沃斯、石頭科技、九號等公司為代表的跨界企業(yè)，憑借在掃地機器人、兩輪車等領域積累的導航、感知與算法能力實現(xiàn)與傳統(tǒng)園林企業(yè)的差異化競爭；其二是以富世華、寶時得等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)園林工具巨頭，依托其深厚的制造功底、成熟的供應鏈與全球渠道穩(wěn)扎穩(wěn)打?？缃缙髽I(yè)與傳統(tǒng)園林工具巨頭公司的差異顯著，跨界企業(yè)擅以智能化技術(shù)作為產(chǎn)品突破口，而傳統(tǒng)園林工具企業(yè)更擅利用其園林行業(yè)多年的供應鏈和渠道先發(fā)優(yōu)勢。眾多不同類型的企業(yè)紛紛布局割草機器人，我們認為背后邏輯是眾多廠商看好該賽道的景氣度。據(jù)高工移動機器人不完全統(tǒng)計，2019-2024年期間，國內(nèi)共有32家企業(yè)先后入局。表12：2019-2024年，入局割草機器人賽道的企業(yè)統(tǒng)計年份入局企業(yè)2019年邦鼓思2020年格力博、亞特、優(yōu)思美地2021年九號公司、漢陽科技2022年科沃斯、松靈、長曜創(chuàng)新、ULsee、深蘭科技、河森堡、來牟科技、安克創(chuàng)新、樂動機器人、科瓴電器、森合創(chuàng)新2023年三鋒、貝士達、虎鯨創(chuàng)新、石頭科技、中堅科技、正浩創(chuàng)新、菲亞蘭德、創(chuàng)科實業(yè)、東成、來飛智能、元鼎智能2024年追覓、目心智能、筱珈科技、白馬科技高工移動機器人公眾號據(jù)移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，部分割草機器人企業(yè)出貨量已超10w臺。同時，通過觀測部分地區(qū)的線上亞馬遜數(shù)據(jù)，當前競爭格局中，庫犸、科沃斯、追覓、九號等中國品牌已經(jīng)逐漸實現(xiàn)線上份額的引領。表13：部分企業(yè)割草機器人出貨/銷量情況企業(yè)割草機器人業(yè)務情況富世華2024年割草機器人出貨量超50萬臺；2025年2月宣布擴大無邊界智能割草機系列，計劃在2025年銷售季推出13款新機型。寶時得2021年割草機器人單年銷量突破30萬臺，迄今累計銷量超過100萬臺。九號機器人2024年割草機器人年銷量預計可超10萬臺。追覓科技2025年2月割草機器人出貨量超10萬臺。庫犸科技2024年品牌銷量達8萬臺；2025年5月與速騰聚創(chuàng)簽下三年120萬臺車規(guī)級全國態(tài)激光雷達訂單?？莆炙?024年割草機器人在歐洲實現(xiàn)4萬臺銷量。樂動機器人2024年實現(xiàn)第一代智能割草機器人量產(chǎn)，并在首年內(nèi)銷量突破一萬臺。螢石2025年2月海康威 首款割草機器人已在歐松靈機器人子品牌Mammotion銷約合1000臺。移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟公眾號注：以上信息據(jù)不完全統(tǒng)計，最終出貨/銷量以公司口徑為標準表14：2024Q4-2025M10部分品牌在德國、法國、意大利、西班牙、英國、美國亞馬遜的銷額份額德亞零售額份額MammotionNAVIMOWECOVACS Mova dreameEufyWORXGardena2024Q47.9% 49.0% 5.5% 0.0% 5.8%0.0% 18.1%6.5%2025Q1 24.9%14.1%24.9%1.4%6.1%0.5% 21.4%7.1%2025Q247.8%13.1%8.3%6.6%4.6%1.9%9.2%3.8%2025Q3 34.5%12.6%8.8%6.0%4.4%4.3%7.2%2.6%25M1026.8%20.7%7.4% 11.0% 10.4%6.0%9.0%2.4%法亞零售額份額MammotionNAVIMOWECOVACS WORX GardenaDREAMEMova2024Q4 15.9% 22.3%7.5% 17.4% 0.0%3.9%6.7%0.0%2025Q132.8%6.6%11.1% 11.2% 0.0%3.1% 18.2%6.0%2025Q233.0%4.8%6.0% 19.1% 0.0%1.0%7.9% 13.1%2025Q353.7%7.1%6.6%8.0% 0.0%1.2%4.7%8.7%25M10 44.1% 3.3%8.1%3.9% 0.0%1.1%11.2% 19.4%意亞零售額份額MammotionNAVIMOWECOVACS WORX MovaYARDCAREBEOSdreame2024Q43.0%0.0%16.8% 19.9% 0.0%0.0%0.0%9.6%2025Q1 31.7%2.5%20.1% 15.9% 8.6%0.0%0.0%9.7%2025Q2 45.8% 2.8%13.9%3.9%14.2%0.7%0.0%8.6%2025Q3 16.5% 9.8%9.8% 4.1%24.1%7.2%0.0% 9.8%25M103.7% 10.3%13.8% 6.2%16.9%10.5%0.0% 16.0% 西亞零售額份額MammotionNAVIMOWECOVACS WORX MovaYARDCAREBEOSdreame2024Q44.7%0.0%0.9% 54.8% 0.0%0.0%0.0%9.9%2025Q1 25.5%0.0%1.9% 23.6%1.6%0.0%0.0%6.0%2025Q2 33.5%0.3%0.6% 15.9% 7.6%1.3% 0.0%2.0%2025Q344.4%1.0%0.7%8.4%4.3%9.4% 0.0%2.5%25M1058.3%1.1%0.7%8.7%2.7%4.5% 0.0%4.5%英亞零售額份額MammotionNAVIMOWFlymo WORX LawnmasterECOVACSeufyMOVA2024Q4 21.4%0.0%15.4% 14.6% 21.7%8.9%0.0%0.0%2025Q111.6%0.0%22.3% 16.0%34.5%13.8%0.0%0.0% 3 1%4.1%4.3% 20.8%12.7%2.5%0.0%2025Q3 56.6% 2.6%3.0%3.4%15.5%3.9%6.5%0.0%25M10 52.3% 6.3%3.2%3.0%18.0%3.2%9.8%0.0%美亞零售量份額MammotionNAVIMOWECOVACSHusqvarna ECOFLOWHamutieufydreame2024Q419% 22%0%3%3%0%0%1%2025Q120% 13%2% 0% 0%0%0%0%2025Q234%8%6% 0% 0%0%1%0%2025Q323%13%11% 0% 0%0%3%0%25M1025%12%10% 0% 0%0%2%0%加亞零售額份額MammotionNAVIMOWECOVACSGreenworksBLACK+DECKERAnxingoMAXLANDERLawnmaster2024Q43.7%0.0%0.0% 62.6% 3.9%0.1%0.6%1.1%2025Q12.3%0.1%0.0% 50.4%4.4%0.1%2.7%2.9%2025Q217.2%0.4%0.0% 37.4%3.8%0.0%1.5%3.1%2025Q310.8%2.0%0.0%43.7%4.7%0.0%1.1%3.5%25M1012.4%0.0%0.0% 36.8% 3.1%0.0%1.6%4.0%賣家精靈跨界而來的技術(shù)企業(yè)除云鯨外，國內(nèi)清潔電器行業(yè)CR4的三大頭部品牌-石頭、科沃斯、追覓均已布局割草機器人賽道。清潔電器中的智能掃地機器人首先通過激光或傳感器收集數(shù)據(jù)，SLAM算法基于數(shù)據(jù)構(gòu)建地圖，再根據(jù)路徑規(guī)劃和避障算法進行弓字形規(guī)劃和障礙物識別，最后通過驅(qū)動輪、主刷等硬件進行清掃。一定程度上，與割草機器人在地圖構(gòu)建、定位、路徑規(guī)劃上存在部分技術(shù)重合。石頭科技：公司成立于2014是國際上將激光雷達技術(shù)、雷達升降技術(shù)、3D-TOF導航技術(shù)、精密光學視覺導航避障及2025年9月ARcMwRcNeo針對不同消費者，主要采用當前主流的RTK視覺技術(shù)。旗艦機型配備四輪驅(qū)動系統(tǒng)，可輕松應對38.7°（80）陡坡與6厘米高的障礙，適用于絕大多數(shù)庭院草坪場景，尤其對于美國地區(qū)多陡坡的庭院地形。渠道端：1702,000AmazonHomeDepotTargetBestbuy、Costco渠道差異，但是我們認為公司在海外線上線下布局的經(jīng)驗沉淀（比如線上專賣店）可以一定程度上移植到割草機器人條線。15RockNeo品牌Roborock產(chǎn)品型號RockMowZ1RockMowS1RockNeoQ1產(chǎn)品圖片曝光時間2025IFA展會產(chǎn)品定位高端中端入門導航技術(shù)RTK+VSLAM采用Sentisphere系統(tǒng)汽車級定位技術(shù)，即使在陰影或遮擋區(qū)域也能平穩(wěn)運行?？梢员苊馐?，消除停機時間，并最大限度地減少手動調(diào)整的需要。避障技術(shù)雙RGB攝像頭視覺避障割草面積（m2）憑借高效切割系統(tǒng)+快充，達5000平方米1000平方米/驅(qū)動四輪驅(qū)動兩輪驅(qū)動爬坡＆越障高度可應對38.7°（80%）陡坡+6cm的障礙物24°（45%）的坡度+4cm垂直越障切割高度20-70mm，電動調(diào)節(jié)20-60mm，電動調(diào)節(jié)20-60mm，手動調(diào)節(jié)邊緣切割貼邊3cm切割寬度24cm22cm智能控制可自定義切割圖案石頭科技官網(wǎng)，Techreviewer等科沃斯：成立于1998年，專注于服務機器人的獨立研發(fā)、設計與制造，是全球最早的服務機器人研發(fā)與制造商之一。旗下構(gòu)建了科沃斯和添可品牌的雙輪驅(qū)動，不斷拓展服務機器人全新應用場景和用戶價值。產(chǎn)品端，公司推出了掃地機器人、擦窗機器人、空氣凈化機器人、割草機器人等產(chǎn)品，割GOATOA系列，對應不同草場面積，價格段覆蓋€999-€2999。中低端產(chǎn)品采用RTK融合技術(shù)，而高端產(chǎn)品采取雙激光雷達+AI攝像頭的技術(shù)方案。渠道端通過構(gòu)建多層次、跨區(qū)域的市場渠道，形成多渠道市場競爭格局，目前已在德國、美國、180多個主要國家和地區(qū)市場，25H1海外業(yè)務收入40.8。表16：科沃斯割草機器人O系列和A系列部分型號參數(shù)表格品牌ECOVACS產(chǎn)品系列O系列A系列產(chǎn)品型號O800RTKO1200RTKA1600RTKA3000LiDAR產(chǎn)品圖片官網(wǎng)原價999€99€€2,999€推薦切割面積800m21200m21600m23000m2電源平臺18V18V32V32V導航系統(tǒng)RTK+3D-ToF+AI攝像頭+AI攝像頭避障系統(tǒng)3DToF+攝像頭中央處理器8核1.8GHz可調(diào)切割高度30-80mm30-90mm電動高度調(diào)節(jié)×√√√雙刀片盤/是刀片轉(zhuǎn)速2250rpm3000rpm刀片與邊緣距離9cm5cm切割效率140-180m3/h400m3/h切割寬度220mm330mm充電時間100分鐘110分鐘45分鐘單次續(xù)航時間65分鐘140分鐘45分鐘75分鐘充電效率61%44%50%38%無需手動設置×××√最大坡度24°27°最小通行寬度0.7m1m科沃斯官網(wǎng)追覓：成立于2017年，公司以高速數(shù)字馬達、智能算法和運動控制技術(shù)為核心。旗下產(chǎn)品覆蓋高端大家電、智能汽車、智能廚電、智能清潔電器、戶外智能設備以及個人護理等多個品類。產(chǎn)品端：追覓旗下MOVA和追覓兩個品牌均已覆蓋割草機器人相關(guān)產(chǎn)品，主要采用激光雷達的技術(shù)路線，省去了安裝RTK信號接收器的步驟。產(chǎn)品價格帶覆蓋約€1000-€2500，MOVA產(chǎn)品售價相較追覓產(chǎn)品更低，切割面積覆蓋1000-3000平方米。渠道端：受益于公司早先清潔電器出海規(guī)劃，當前已覆蓋100多個國家和地區(qū)，入駐6000多家全球線下實體門店，累計服務家庭超3000萬戶。表17：追覓旗下DREAME和MOVA品牌部分產(chǎn)品參數(shù)表格品牌MOVADREAME產(chǎn)品型號MOVA1000A1A1ProA2產(chǎn)品圖片官網(wǎng)原價1,199€1,799€1,599€2,499€推薦切割面積1000m22000m22000m23000m2導航系統(tǒng)3D激光雷達3D激光雷達3D激光雷達3D激光雷達+AI攝像頭避障系統(tǒng)3D激光雷達3D激光雷達3D激光雷達3D激光雷達+AI攝像頭障礙物檢測/3D激光雷達3D激光雷達3D激光雷達+AI感知+碰撞傳感器割草效率標準:800m2/24H1000m2/天標準:1000m2/24H標準:1000m2/24H高效:1200m2/24H高效:2000m2/24H高效:2000m2/24H割草高度(cm)2-63-73-73-7切割寬度(cm)20222222高度調(diào)節(jié)方式/顯示屏或APP控制顯示屏或APP控制顯示屏或APP控制最大坡度45%/24°45%/24°45%/24°50%/26.5°工作時間/70min充電時間40min65minAI識別/××√可定制動物區(qū)域/×√√越野輪胎√×√√驅(qū)動系統(tǒng)/兩輪驅(qū)動兩輪驅(qū)動兩輪驅(qū)動+輪轂電機提升電機/××√追覓官網(wǎng)九號公司：公司2014年成立，主營業(yè)務為智能短交通和服務類機器人產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，主要產(chǎn)品包括電動車、滑板車、平衡車等。公司旗下?lián)碛蠸egway賽格威和Ninebot九號兩大品牌，由于業(yè)務發(fā)展的需要，九號公司賽格威智能割草機器人的創(chuàng)始團隊整合了九號公司家用服務機器人事業(yè)部和20211013日，成立了未嵐大陸。此后，未嵐大陸作為九號公司的控股子公司持續(xù)深耕智能割草機器人，專注于研發(fā)、設計、制造和銷售。產(chǎn)品端2021年9?Segay賽格威正式發(fā)布賽格威智能割草機器（SegaNaimow成為全球首款實現(xiàn)商業(yè)落地的超靜??邊界智能割草機器?。公司主流產(chǎn)品均采用其自研的EFLS融合定位系統(tǒng)，主要采用RTK和VSLAM技術(shù)方案，通過融合多種傳感器信息，從而精準定位。賽格威目前已擁有了完善的產(chǎn)品矩陣和價格結(jié)構(gòu)，公司的i系列、H系列、X3系列分別精準對應€999至€1299、€1399至€2099、€3299至€5199的低、中、高三個價格帶，同時，在每個價位段推出多型號產(chǎn)品以滿足不同面積的割草需求。渠道端：面對割草機器人主要消費市場——歐美、澳新等海外市場，公司已初步建立全球AmazonOttoCostcoTarget、BestBuy、Sam'sClub、MediaMart、Euronics、Fanc&Darty、OBI、Bauhaus等主流、大型連鎖商超、家居建材零售店、園林工具店。在歐美重點市場，公司通過本土化運營實現(xiàn)精準服務與市場下沉，目前已在荷蘭、德國、法國、西班牙及美國洛杉磯、達拉斯完成本18Segway品牌九號Segway產(chǎn)品型號i系列H系列X3系列產(chǎn)品型號示例Navimowi105Navimowi108NavimowH500-VFNavimowH3000-VFNavimowX315NavimowX390產(chǎn)品圖片建議零售價989€1,299€1,399€2,699€2,499€4,999€推薦切割面積500m2800m2500m23000m21500m210000m2定位系統(tǒng)EFLS2.0(RTK+VSLAM)EFLS1.0（RTK+傳感器）EFLS3.0(RTK+VSLAM+VIO）物體檢測系統(tǒng)140°RGB140°RGB300°RGB+ToF切割高度20-60mm30-60mm20-70mm刀片調(diào)節(jié)方式手動自動自動切割寬度18cm21cm23.7cm刀片數(shù)量336最大爬坡能力30%45%50%電池容量2.55Ah5.1Ah5.1Ah10.2Ah6Ah12.8Ah充電時間90min120min180min300min60min100min最大割草速度0.4m/s0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s滿電割草時間60min120min180min240min120min240min驅(qū)動引擎前輪驅(qū)動前輪驅(qū)動后輪驅(qū)動后輪驅(qū)動后輪驅(qū)動后輪驅(qū)動九號Segway官網(wǎng)松靈機器人：成立于2016年的全球領先機器人技術(shù)平臺型企業(yè)MathWorks等知名企業(yè)與科研院校。庫犸動力（MAMMOTION）20211月孵化的獨立品牌，專注于戶外智能工具機器人領域。依托在戶外移動機器人領域超過七年的技術(shù)積累——包括運動控制、底盤結(jié)構(gòu)、SLAM導航、多傳感器融合等軟硬件能力，庫犸動力將這一優(yōu)勢轉(zhuǎn)化至智能割草機器人領域。產(chǎn)品端5級全固態(tài)技術(shù)的高端割草機器人激光雷達解決方案，首批訂單約定三年內(nèi)合作120萬臺。搭載RoboSense速騰聚創(chuàng)E平臺數(shù)字化固態(tài)激光雷達技術(shù)的MammotionLUBAminiAWD20254渠道端：線上亞馬遜作為重點渠道進行精細化運營，以用戶需求進行關(guān)鍵詞投放。獨立站方面，兩年內(nèi)迅速延伸至歐美數(shù)十個國家和地區(qū)。線下端與北美最大的家居建材零售商之一Lowe’s達成合作，進駐其數(shù)千家門店。表19：松靈機器人旗下Mammotion品牌部分產(chǎn)品參數(shù)表格品牌Mammotion產(chǎn)品系列YUKA系列LUBA系列產(chǎn)品型號示例YUKAmini600YUKA1000YUKA3000LUBAminiAWD1500LUBA2AWD3000XLUBA2AWD5000X產(chǎn)品圖片官網(wǎng)原價899€1,399€1,999€1999€/激光版2299€2,599€2,999€推薦切割面積600㎡1000㎡3000㎡1500㎡3000㎡5000㎡定位系統(tǒng)NetRTK+視覺NetRTK+視覺激光版:3D激光雷達+視覺NetRTK+視覺NetRTK+視覺最大爬坡能力50%(27°)45%(24°)45%(24°)80%(38.6°)驅(qū)動方式兩輪驅(qū)動四輪驅(qū)動垂直越障能力3.5cm5cm5cm5cm切割寬度190mm320mm320mm200mm400mm400mm切割高度范圍20-60mm20-90mm20-90mm20-65mm25-70mm25-70mm切割盤數(shù)量122122切割系統(tǒng)描述5片旋轉(zhuǎn)刀片每盤5片旋轉(zhuǎn)刀片每盤5片旋轉(zhuǎn)刀片6片旋轉(zhuǎn)刀片每盤6片旋轉(zhuǎn)刀片每盤6片旋轉(zhuǎn)刀片切割盤電機功率88W88W88W88W165W165W電池容量2.4Ah4.5Ah9Ah6.1Ah12Ah12Ah單次充電割草面積約60-130㎡350㎡700㎡350㎡1000㎡1200㎡充電時間90分鐘100分鐘220分鐘200分鐘120分鐘120分鐘單次充電運行時間55分鐘65分鐘130分鐘165分鐘190分鐘190分鐘Mammotion官網(wǎng)安克創(chuàng)新：作為一家全球知名的智能硬件科技企業(yè)，橫跨智能安防、智能清潔、智能音頻、智能投影等多個領域。智能創(chuàng)新類產(chǎn)品主要通過eufy（悠飛）品牌展開，該品牌在智能家居領域（尤其是歐美澳市場）已具備顯著知名度，產(chǎn)品線覆蓋智能安防與智能清潔等。公司在智能硬件領域具備技術(shù)積累，覆蓋全球超過146個國家和地區(qū)的市場渠道。樂動機器人：以機器人視覺感知技術(shù)起家，為客戶提供傳感器和算法模組?；谄湓谝曈X感知領域的技術(shù)積累，將智能割草機器人視為其第二增長曲線，相關(guān)產(chǎn)品在2024年實現(xiàn)了量產(chǎn)。在渠道方面，樂動機器人正從原有的ToB業(yè)務模式，向同時涵蓋整機產(chǎn)品的ToB和ToC模式探索和拓展。產(chǎn)品及服務觸達超過50個國家及地區(qū)的終端用戶。螢石：?？低暤目毓勺庸?，具備從硬件設計、研發(fā)、制造到云平臺的完整垂直一體化服務能力。產(chǎn)品方面，螢石構(gòu)建了以智能視頻、視覺技術(shù)為核心的2+5+N生態(tài)體系，其智能服務機器人是五大自研硬件產(chǎn)品線之一，25H1實現(xiàn)收入約6000萬元。渠道方面，2025H1，公司依據(jù)不同區(qū)域和國家的特點，結(jié)合新品類的拓展和布局需要，有側(cè)重地拓展線下連鎖KA渠道，拓展經(jīng)銷商、街邊店、電工五金等分銷渠道；同時進一步加強頭部跨境電商平臺和本地電商的業(yè)務布局。表20：eufy、EZVUZ、ANTHBOT部分產(chǎn)品型號參數(shù)圖品牌eufyANTHBOTEZVIZ產(chǎn)品型號E15RobotLawnMowerE18Genie600Genie3000RM600產(chǎn)品圖片價格$1,799.99$1,999.99€999.00€1,699.00約1000歐元(英亞)割草能力800m2（推薦）1200m2（推薦）900m2（最大）3600m2（最大）600m2導航系統(tǒng)視覺FSDRTK+3D視覺埋線TOF割草高度(cm)2.5-7.53-73-73-7切割寬度(cm)20.3202020最大坡度40%（18°）45%/24°45%/24°45%/24°充電時間90-110min90min200min110mineufy官網(wǎng)，EZVIZ官網(wǎng)，ANTHBOT官網(wǎng)，亞馬遜（英國站園林器械供應鏈的老牌企業(yè)富世華：瑞典富世華（Husqvarna）成立于1689年，是世界領先的林業(yè)、公園和園藝設備制造商，2350億瑞典克朗。1995年率先推出全球首款太陽能驅(qū)動機器人割草機，2017100萬臺割草機器人。作為老牌園林工具企業(yè)，其割草機器人在全球占據(jù)主要份額，巔峰時期在歐洲市場份額曾達約70，隨著中國產(chǎn)品紛紛涌入市場，富世華的市場份額預估維持在50左右。產(chǎn)品端：產(chǎn)品矩陣包括有界線產(chǎn)品（需要通過布置磁線劃分區(qū)域）和無邊界產(chǎn)品RTK技術(shù)端相對單一、智能化水平不高。除家用產(chǎn)品外，富世華擁有商用割草產(chǎn)品線，其商用割草機器人的割草面積可達6英畝（約4000平方米，以有邊界產(chǎn)品為主。我們認為富世華市場份額被蠶食的原因主要在于自身產(chǎn)品研發(fā)進度不夠快，智能化步伐滯后。渠道端1.234013個國家設有30公司成立時間較久，我們認為其供應鏈和在海外（特別是歐洲）的營銷網(wǎng)絡方面可能具備一定先發(fā)優(yōu)勢。表21：富世華旗下富世華及嘉丁拿品牌部分家用產(chǎn)品參數(shù)圖Husqvarna型號Husqvarna型號Automower?115H(4G)Automower?420iQAutomower?430XAutomower?435iQAWDAutomower?450XH產(chǎn)品圖官網(wǎng)原價$699.99$3,499.99$2,499.99$4,999.99$5,899.99草坪面積(±20%)0.4英畝1英畝0.8英畝1.3英畝2.5英畝邊界類型物理邊界線虛擬邊界線（RTK),物理邊界線物理邊界線虛擬邊界線(RTK),物理邊界線虛擬邊界線（RTK）安裝區(qū)內(nèi)最大坡度30%45%45%70%45%單次充電典型割草時間60分鐘84分鐘145分鐘145分鐘200分鐘最大切割高度(約)3.6英寸4英寸2.4英寸2.8英寸3.6英寸最小切割高度(約)2英寸1英寸0.8英寸1.2英寸2英寸切割寬度8.7英寸9.4英寸9.45英寸8.7英寸9.45英寸切割高度調(diào)節(jié)手動電動電動電動電動雙切割方向是是是是是物體檢測無雷達傳感器無超聲波傳感器超聲波傳感器Gardena型號SILENOminimo250SILENOfree800SILENOmax1500產(chǎn)品圖德亞價格RRP€649.99RRP€1599.99RRP€1299.99割