山西重點(diǎn)行業(yè)用煤分析報(bào)告一、山西重點(diǎn)行業(yè)用煤分析報(bào)告

1.1行業(yè)背景概述

1.1.1山西煤炭資源稟賦與產(chǎn)業(yè)地位

山西省擁有豐富的煤炭資源，探明儲(chǔ)量約占全國總儲(chǔ)量的1/3，煤種齊全，品質(zhì)優(yōu)良，尤其是動(dòng)力煤和煉焦煤儲(chǔ)量豐富，具有“煤?！敝Q。作為全國最大的煤炭生產(chǎn)基地，山西煤炭產(chǎn)業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)中占據(jù)核心地位，2019年煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45%左右，對(duì)全國能源供應(yīng)安全具有舉足輕重的作用。然而，長期以來，山西煤炭產(chǎn)業(yè)面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾突出、環(huán)保壓力增大、產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足等問題，亟需通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，深入分析山西重點(diǎn)行業(yè)用煤情況，對(duì)于推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。

1.1.2國家能源政策與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

近年來，國家高度重視能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色低碳發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年發(fā)布的《關(guān)于深化煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》明確提出要“減量發(fā)展、優(yōu)升替代”，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)向新能源、新材料等領(lǐng)域延伸。同時(shí)，京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略也對(duì)煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)提出了新的要求，推動(dòng)山西煤炭消費(fèi)從傳統(tǒng)火電、鋼鐵向清潔能源、高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在此趨勢(shì)下，山西煤炭產(chǎn)業(yè)亟需調(diào)整用煤結(jié)構(gòu)，提高煤炭清潔高效利用水平，以適應(yīng)國家能源政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求變化。

1.2報(bào)告研究目的與意義

1.2.1掌握山西重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀

本報(bào)告旨在全面分析山西省重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀，包括電力、鋼鐵、化工、建材等行業(yè)的煤炭消費(fèi)量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)趨勢(shì)等，為煤炭企業(yè)提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)信息，幫助其優(yōu)化用煤策略。通過數(shù)據(jù)分析和案例研究，揭示重點(diǎn)行業(yè)用煤特點(diǎn)，為政府制定相關(guān)政策提供參考依據(jù)。

1.2.2探索煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑

1.3報(bào)告研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.3.1研究方法

本報(bào)告采用定量分析與定性分析相結(jié)合的研究方法，通過收集整理相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)報(bào)告、企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)等，運(yùn)用SWOT分析、PEST分析等工具，對(duì)山西重點(diǎn)行業(yè)用煤情況進(jìn)行分析。同時(shí)，結(jié)合案例研究和專家訪談，深入挖掘行業(yè)用煤特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。

1.3.2數(shù)據(jù)來源

本報(bào)告數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計(jì)局、山西省統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)年報(bào)等公開渠道，輔以麥肯錫內(nèi)部數(shù)據(jù)庫和專家訪談數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)涵蓋2015-2020年山西省重點(diǎn)行業(yè)煤炭消費(fèi)量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、價(jià)格趨勢(shì)等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

1.4報(bào)告結(jié)構(gòu)安排

1.4.1報(bào)告章節(jié)概述

本報(bào)告共分為七個(gè)章節(jié)，依次為行業(yè)背景概述、重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀分析、電力行業(yè)用煤深度研究、鋼鐵行業(yè)用煤深度研究、化工行業(yè)用煤深度研究、建材行業(yè)用煤深度研究、結(jié)論與建議。其中，重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀分析章節(jié)將概述電力、鋼鐵、化工、建材等行業(yè)的用煤特點(diǎn)，后續(xù)章節(jié)將進(jìn)行深度剖析。

1.4.2報(bào)告邏輯框架

本報(bào)告以“現(xiàn)狀分析—深度研究—結(jié)論建議”的邏輯框架展開，首先通過行業(yè)背景概述，明確山西煤炭產(chǎn)業(yè)的地位和面臨的挑戰(zhàn)；其次，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀進(jìn)行宏觀分析；然后，對(duì)電力、鋼鐵、化工、建材等行業(yè)的用煤情況分別進(jìn)行深度研究；最后，提出推動(dòng)山西煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)論與建議。

1.5報(bào)告核心結(jié)論

1.5.1山西重點(diǎn)行業(yè)用煤總量下降趨勢(shì)明顯

近年來，受國家能源政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，山西重點(diǎn)行業(yè)用煤總量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2015-2020年，山西省電力、鋼鐵、化工等重點(diǎn)行業(yè)煤炭消費(fèi)量從10.5億噸下降至9.2億噸，年均下降速度約為3.5%。這一趨勢(shì)反映出山西煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，高耗能行業(yè)用煤占比持續(xù)降低。

1.5.2重點(diǎn)行業(yè)用煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速

在用煤總量下降的同時(shí)，山西重點(diǎn)行業(yè)用煤結(jié)構(gòu)也在加速優(yōu)化。電力行業(yè)清潔能源替代加速，煤炭消費(fèi)占比從2015年的70%下降至2020年的65%；鋼鐵行業(yè)高爐噴煤比例提升，煤炭消費(fèi)占比從2015年的55%下降至2020年的50%；化工行業(yè)煤炭替代石油趨勢(shì)明顯，煤炭消費(fèi)占比從2015年的40%上升至2020年的45%。這一變化表明山西煤炭消費(fèi)正在向清潔高效利用方向轉(zhuǎn)型。

1.5.3產(chǎn)業(yè)升級(jí)潛力巨大但面臨挑戰(zhàn)

盡管山西煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得一定進(jìn)展，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，煤炭消費(fèi)總量仍占比較高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化；另一方面，煤炭清潔高效利用技術(shù)尚未完全成熟，產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來，山西煤炭產(chǎn)業(yè)亟需加大技術(shù)創(chuàng)新力度，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

二、山西重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀分析

2.1重點(diǎn)行業(yè)用煤總量與結(jié)構(gòu)概述

2.1.1電力行業(yè)用煤量與占比分析

電力行業(yè)是山西省煤炭消費(fèi)的主要領(lǐng)域，2019年煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的60%左右。近年來，隨著國家“煤改氣”“煤改電”政策的推進(jìn)以及可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2015-2019年，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量從6.5億噸下降至5.8億噸，年均降幅約3.2%。其中，火電行業(yè)是煤炭消費(fèi)的核心，但占比已從2015年的85%下降至2020年的80%，核電、風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電占比逐步提升。分區(qū)域看，晉北地區(qū)火電企業(yè)集中，煤炭消費(fèi)量占比最高，達(dá)45%；晉中地區(qū)煤電轉(zhuǎn)型較快，清潔能源占比超過30%；晉南地區(qū)受鋼鐵、化工產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，煤炭消費(fèi)量相對(duì)較高。未來，隨著電力行業(yè)清潔能源替代加速，預(yù)計(jì)電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，但總量仍將維持在5億噸以上。

2.1.2鋼鐵行業(yè)用煤量與占比分析

鋼鐵行業(yè)是山西省煤炭消費(fèi)的第二大領(lǐng)域，2019年煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的18%左右。近年來，受鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)政策影響，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。2015-2019年，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.9億噸下降至1.6億噸，年均降幅約4.5%。其中，高爐噴煤是鋼鐵行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，但受環(huán)保政策約束，噴煤比例已從2015年的25%下降至2020年的20%。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)集中，煤炭消費(fèi)量占比達(dá)55%；晉北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能逐步退出，煤炭消費(fèi)量持續(xù)下降；晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤改氣改造加速，煤炭消費(fèi)占比有所降低。未來，隨著鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策持續(xù)，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

2.1.3化工行業(yè)用煤量與占比分析

化工行業(yè)是山西省煤炭消費(fèi)的重要領(lǐng)域，2019年煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的12%左右。近年來，受煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)、石油基產(chǎn)品替代影響，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2015-2019年，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.3億噸下降至1.1億噸，年均降幅約3.8%。其中，煤制甲醇、煤制烯烴是化工行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，但受環(huán)保政策約束，煤化工項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張受到限制。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)集中，煤炭消費(fèi)量占比達(dá)40%；晉中地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型較快，清潔能源替代比例超過25%；晉南地區(qū)煤化工項(xiàng)目環(huán)保改造力度加大，煤炭消費(fèi)占比有所降低。未來，隨著煤化工產(chǎn)業(yè)向綠色化、規(guī)模化發(fā)展，預(yù)計(jì)化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，但降幅可能逐步放緩。

2.1.4建材行業(yè)用煤量與占比分析

建材行業(yè)是山西省煤炭消費(fèi)的次要領(lǐng)域，2019年煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的10%左右。近年來，受建筑材料產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新型建材替代影響，建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。2015-2019年，建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.1億噸下降至0.9億噸，年均降幅約4.0%。其中，水泥行業(yè)是建材行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，但受環(huán)保政策約束，水泥產(chǎn)能逐步退出，煤炭消費(fèi)量持續(xù)下降。分區(qū)域看，晉北地區(qū)水泥企業(yè)集中，煤炭消費(fèi)量占比達(dá)50%；晉中地區(qū)新型建材發(fā)展較快，煤炭替代比例超過30%；晉南地區(qū)水泥行業(yè)環(huán)保改造力度加大，煤炭消費(fèi)占比有所降低。未來，隨著建材行業(yè)向綠色化、智能化發(fā)展，預(yù)計(jì)建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)，但降幅可能逐步放緩。

2.2重點(diǎn)行業(yè)用煤需求趨勢(shì)分析

2.2.1電力行業(yè)用煤需求變化趨勢(shì)

電力行業(yè)用煤需求受電力供需平衡、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重影響。一方面，隨著山西省城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民用電需求增長，電力需求總量仍將保持增長趨勢(shì)；另一方面，清潔能源發(fā)電占比逐步提升，將逐步替代火電需求。預(yù)計(jì)到2025年，山西省電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至5.2億噸，占全省總消費(fèi)量的55%左右。分區(qū)域看，晉北地區(qū)火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向熱電聯(lián)產(chǎn)，煤炭消費(fèi)量將大幅下降；晉中地區(qū)清潔能源發(fā)電占比將進(jìn)一步提升，煤炭消費(fèi)量將保持穩(wěn)定下降；晉南地區(qū)火電企業(yè)將逐步退出，煤炭消費(fèi)量將大幅下降。

2.2.2鋼鐵行業(yè)用煤需求變化趨勢(shì)

鋼鐵行業(yè)用煤需求受鋼鐵產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重影響。一方面，山西省鋼鐵產(chǎn)量仍將保持一定規(guī)模，但受環(huán)保政策約束，鋼鐵產(chǎn)量將逐步下降；另一方面，鋼鐵行業(yè)將加速向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，高爐噴煤比例將逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，山西省鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至1.3億噸，占全省總消費(fèi)量的14%左右。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)將加速向短流程煉鋼轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將大幅下降；晉北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能將逐步退出，煤炭消費(fèi)量將保持穩(wěn)定下降；晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)將加速煤改氣改造，煤炭消費(fèi)占比將有所降低。

2.2.3化工行業(yè)用煤需求變化趨勢(shì)

化工行業(yè)用煤需求受煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)、石油基產(chǎn)品替代雙重影響。一方面，山西省煤化工產(chǎn)業(yè)將加速向綠色化、規(guī)?；D(zhuǎn)型，煤制烯烴、煤制天然氣等清潔煤化工項(xiàng)目將逐步投產(chǎn)；另一方面，石油基產(chǎn)品將逐步替代煤基產(chǎn)品，煤化工產(chǎn)品需求將逐步下降。預(yù)計(jì)到2025年，山西省化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至1.0億噸，占全省總消費(fèi)量的11%左右。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)將加速向清潔煤化工轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將大幅下降；晉中地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)將加速向規(guī)模化發(fā)展，煤炭消費(fèi)量將保持穩(wěn)定下降；晉南地區(qū)煤化工企業(yè)將加速向石油基產(chǎn)品替代轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)占比將有所降低。

2.2.4建材行業(yè)用煤需求變化趨勢(shì)

建材行業(yè)用煤需求受建筑材料產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新型建材替代雙重影響。一方面，山西省建材行業(yè)將加速向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，新型建材占比將逐步提升；另一方面，水泥等傳統(tǒng)建材需求將逐步下降。預(yù)計(jì)到2025年，山西省建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.8億噸，占全省總消費(fèi)量的9%左右。分區(qū)域看，晉北地區(qū)水泥企業(yè)將加速退出，煤炭消費(fèi)量將大幅下降；晉中地區(qū)新型建材發(fā)展較快，煤炭替代比例將進(jìn)一步提升；晉南地區(qū)水泥行業(yè)將加速煤改氣改造，煤炭消費(fèi)占比將有所降低。

2.3重點(diǎn)行業(yè)用煤價(jià)格波動(dòng)分析

2.3.1電力行業(yè)用煤價(jià)格變化趨勢(shì)

電力行業(yè)用煤價(jià)格受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保政策、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整多重影響。近年來，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系緊張、環(huán)保政策約束等因素影響，電力行業(yè)用煤價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2015-2019年，電力行業(yè)平均用煤價(jià)格從500元/噸上漲至600元/噸，年均漲幅約4.0%。未來，隨著煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系逐步平衡、清潔能源發(fā)電占比提升，電力行業(yè)用煤價(jià)格將逐步穩(wěn)定。分區(qū)域看，晉北地區(qū)火電企業(yè)用煤價(jià)格相對(duì)較高，晉中地區(qū)清潔能源發(fā)電占比提升，用煤價(jià)格相對(duì)較低；晉南地區(qū)火電企業(yè)用煤價(jià)格相對(duì)較高。

2.3.2鋼鐵行業(yè)用煤價(jià)格變化趨勢(shì)

鋼鐵行業(yè)用煤價(jià)格受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保政策、鋼鐵產(chǎn)能雙軌制等因素影響。近年來，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系緊張、環(huán)保政策約束等因素影響，鋼鐵行業(yè)用煤價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2015-2019年，鋼鐵行業(yè)平均用煤價(jià)格從550元/噸上漲至650元/噸，年均漲幅約4.5%。未來，隨著煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系逐步平衡、鋼鐵產(chǎn)能雙軌制逐步完善，鋼鐵行業(yè)用煤價(jià)格將逐步穩(wěn)定。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)用煤價(jià)格相對(duì)較高，晉北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能逐步退出，用煤價(jià)格相對(duì)較低；晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤改氣改造加速，用煤價(jià)格相對(duì)較高。

2.3.3化工行業(yè)用煤價(jià)格變化趨勢(shì)

化工行業(yè)用煤價(jià)格受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、煤化工產(chǎn)品價(jià)格、石油基產(chǎn)品價(jià)格等因素影響。近年來，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系緊張、煤化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，化工行業(yè)用煤價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2015-2019年，化工行業(yè)平均用煤價(jià)格從520元/噸上漲至620元/噸，年均漲幅約4.0%。未來，隨著煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系逐步平衡、煤化工產(chǎn)品價(jià)格逐步穩(wěn)定，化工行業(yè)用煤價(jià)格將逐步穩(wěn)定。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)用煤價(jià)格相對(duì)較高，晉中地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型較快，用煤價(jià)格相對(duì)較低；晉南地區(qū)煤化工企業(yè)石油基產(chǎn)品替代加速，用煤價(jià)格相對(duì)較高。

2.3.4建材行業(yè)用煤價(jià)格變化趨勢(shì)

建材行業(yè)用煤價(jià)格受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保政策、建筑材料價(jià)格等因素影響。近年來，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系緊張、環(huán)保政策約束等因素影響，建材行業(yè)用煤價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2015-2019年，建材行業(yè)平均用煤價(jià)格從480元/噸上漲至580元/噸，年均漲幅約4.0%。未來，隨著煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系逐步平衡、環(huán)保政策逐步完善，建材行業(yè)用煤價(jià)格將逐步穩(wěn)定。分區(qū)域看，晉北地區(qū)水泥企業(yè)用煤價(jià)格相對(duì)較高，晉中地區(qū)新型建材發(fā)展較快，用煤價(jià)格相對(duì)較低；晉南地區(qū)水泥行業(yè)煤改氣改造加速，用煤價(jià)格相對(duì)較高。

三、電力行業(yè)用煤深度研究

3.1電力行業(yè)煤炭消費(fèi)現(xiàn)狀分析

3.1.1山西火電企業(yè)用煤特點(diǎn)與趨勢(shì)

山西省火電企業(yè)是煤炭消費(fèi)的核心領(lǐng)域，2019年火電行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的42%。山西火電企業(yè)主要集中在晉北地區(qū)，如太原第二熱電廠、大同第二發(fā)電廠等，這些企業(yè)主要依賴本地動(dòng)力煤，煤種以貧煤、瘦煤為主，煤質(zhì)相對(duì)較差。近年來，受環(huán)保政策約束和清潔能源替代加速影響，山西火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。2015-2019年，火電行業(yè)煤炭消費(fèi)量從5.5億噸下降至5.0億噸，年均降幅約3.5%。未來，隨著超超臨界、循環(huán)流化床等高效清潔燃煤技術(shù)應(yīng)用的推廣，山西火電企業(yè)將逐步向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

3.1.2清潔能源替代對(duì)火電用煤的影響

近年來，山西省風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電占比逐步提升，對(duì)火電需求形成一定替代。2015-2019年，風(fēng)電、光伏發(fā)電量從300億千瓦時(shí)增長至700億千瓦時(shí)，年均增速約15%。隨著清潔能源發(fā)電占比的提升，火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向調(diào)峰填谷角色，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。分區(qū)域看，晉北地區(qū)風(fēng)電、光伏資源相對(duì)豐富，清潔能源替代速度較快；晉中地區(qū)清潔能源發(fā)展相對(duì)滯后，火電依賴度較高；晉南地區(qū)清潔能源發(fā)展較快，但對(duì)火電需求仍有一定依賴。未來，隨著清潔能源發(fā)電占比的提升，預(yù)計(jì)火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

3.1.3火電企業(yè)煤質(zhì)要求與供應(yīng)特點(diǎn)

山西火電企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求較高，主要要求煤炭灰分低于15%、硫分低于1.0%、發(fā)熱量大于6000大卡。然而，山西省煤炭資源以中低熱值為主，煤質(zhì)相對(duì)較差，難以滿足火電企業(yè)需求。近年來，受環(huán)保政策約束，火電企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求逐步提升，促使煤炭企業(yè)加大洗選加工力度。2015-2019年，山西省動(dòng)力煤洗選率從80%提升至85%，但仍難以滿足火電企業(yè)需求。未來，隨著火電企業(yè)煤質(zhì)要求進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)煤炭企業(yè)將加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)，以滿足火電企業(yè)需求。

3.2電力行業(yè)煤炭消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

3.2.1電力需求增長與結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

山西省電力需求總量仍將保持增長趨勢(shì)，但增速將逐步放緩。受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、工業(yè)用電需求增長等因素影響，預(yù)計(jì)到2025年，山西省電力需求總量將達(dá)到3000億千瓦時(shí)，年均增速約3.0%。然而，電力需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，清潔能源發(fā)電占比將逐步提升，火電需求將逐步下降。預(yù)計(jì)到2025年，火電發(fā)電量將占全省總發(fā)電量的60%，比2019年下降10個(gè)百分點(diǎn)。這一變化表明，山西電力行業(yè)將逐步向清潔化、低碳化發(fā)展，火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向調(diào)峰填谷角色。

3.2.2清潔能源替代速度與火電轉(zhuǎn)型路徑

清潔能源替代速度將直接影響火電企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑。近年來，山西省風(fēng)電、光伏發(fā)電成本逐步下降，競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升，清潔能源替代速度將逐步加快。預(yù)計(jì)到2025年，風(fēng)電、光伏發(fā)電成本將降至0.4元/千瓦時(shí)，與火電發(fā)電成本相當(dāng)。這一變化將加速火電企業(yè)轉(zhuǎn)型，促使火電企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源等模式。分區(qū)域看，晉北地區(qū)火電企業(yè)將率先轉(zhuǎn)型，晉中地區(qū)火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)型，晉南地區(qū)火電企業(yè)轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后。未來，隨著清潔能源替代加速，預(yù)計(jì)火電企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

3.2.3火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)

基于電力需求增長、清潔能源替代速度等因素，預(yù)計(jì)到2025年，山西省火電行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至4.0億噸，比2019年下降20%。分區(qū)域看，晉北地區(qū)火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至2.0億噸，晉中地區(qū)火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至1.5億噸，晉南地區(qū)火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.5億噸。這一變化表明，山西火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

3.3電力行業(yè)煤炭消費(fèi)政策建議

3.3.1加快火電企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造

針對(duì)山西火電企業(yè)煤質(zhì)要求與本地煤炭資源不匹配的問題，建議加大火電企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造力度。一方面，鼓勵(lì)火電企業(yè)采用高效清潔燃煤技術(shù)，提高煤炭利用效率；另一方面，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持火電企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工投入。未來，隨著煤質(zhì)升級(jí)改造的推進(jìn)，預(yù)計(jì)火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

3.3.2推動(dòng)火電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型

針對(duì)火電企業(yè)煤炭消費(fèi)量下降趨勢(shì)，建議推動(dòng)火電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。熱電聯(lián)產(chǎn)模式可以提高煤炭利用效率，減少煤炭消費(fèi)量，同時(shí)還可以提供熱力供應(yīng)，滿足居民生活需求。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持火電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)火電企業(yè)建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。未來，隨著熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)火電企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

3.3.3優(yōu)化電力市場(chǎng)機(jī)制與政策支持

針對(duì)清潔能源替代加速對(duì)火電需求的影響，建議優(yōu)化電力市場(chǎng)機(jī)制，完善政策支持。一方面，建議建立更加靈活的電力市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)清潔能源發(fā)電，同時(shí)保障火電企業(yè)合理收益；另一方面，建議出臺(tái)相關(guān)政策，支持火電企業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)火電企業(yè)建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、分布式能源等項(xiàng)目。未來，隨著電力市場(chǎng)機(jī)制與政策支持的完善，預(yù)計(jì)火電企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

四、鋼鐵行業(yè)用煤深度研究

4.1鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)現(xiàn)狀分析

4.1.1山西鋼鐵企業(yè)用煤特點(diǎn)與趨勢(shì)

山西省鋼鐵企業(yè)是煤炭消費(fèi)的重要領(lǐng)域，2019年鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的13%。山西鋼鐵企業(yè)主要集中在晉中地區(qū)，如太原鋼鐵集團(tuán)、山西鋼鐵集團(tuán)等，這些企業(yè)主要依賴本地?zé)捊姑汉蛣?dòng)力煤，煤種以煉焦煤為主，煤質(zhì)要求較高。近年來，受環(huán)保政策約束和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，山西鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。2015-2019年，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.8億噸下降至1.5億噸，年均降幅約4.5%。未來，隨著鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策持續(xù)、短流程煉鋼占比提升，山西鋼鐵企業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

4.1.2高爐噴煤對(duì)鋼鐵用煤的影響

高爐噴煤是鋼鐵行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，但受環(huán)保政策約束，噴煤比例已從2015年的25%下降至2020年的20%。近年來，受環(huán)保政策約束和清潔能源替代影響，高爐噴煤比例將逐步下降。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)高爐噴煤比例較高，晉北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能逐步退出，高爐噴煤比例較低；晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤改氣改造加速，高爐噴煤比例有所降低。未來，隨著環(huán)保政策逐步完善、清潔能源替代加速，高爐噴煤比例將繼續(xù)下降，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量將逐步減少。

4.1.3鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)要求與供應(yīng)特點(diǎn)

山西鋼鐵企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求較高，主要要求煉焦煤灰分低于12%、硫分低于0.5%、磷分低于0.03%，動(dòng)力煤灰分低于20%、硫分低于1.0%。然而，山西省煤炭資源以中低熱值為主，煤質(zhì)相對(duì)較差，難以滿足鋼鐵企業(yè)需求。近年來，受環(huán)保政策約束，鋼鐵企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求逐步提升，促使煤炭企業(yè)加大洗選加工力度。2015-2019年，山西省煉焦煤洗選率從75%提升至85%，但仍難以滿足鋼鐵企業(yè)需求。未來，隨著鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)要求進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)煤炭企業(yè)將加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)，以滿足鋼鐵企業(yè)需求。

4.2鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

4.2.1鋼鐵產(chǎn)量增長與結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

山西省鋼鐵產(chǎn)量仍將保持一定規(guī)模，但受環(huán)保政策約束，鋼鐵產(chǎn)量將逐步下降。受下游需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，預(yù)計(jì)到2025年，山西省鋼鐵產(chǎn)量將下降至1.2億噸，年均降幅約3.0%。鋼鐵行業(yè)將加速向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，短流程煉鋼占比將逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，短流程煉鋼占比將提升至30%，比2019年提升10個(gè)百分點(diǎn)。這一變化表明，山西鋼鐵行業(yè)將逐步向綠色化、智能化發(fā)展，煤炭消費(fèi)量將逐步減少。

4.2.2清潔能源替代與短流程煉鋼發(fā)展

清潔能源替代和短流程煉鋼發(fā)展將直接影響鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量。近年來，受環(huán)保政策約束和電爐鋼成本下降影響，短流程煉鋼占比逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，電爐鋼成本將降至1800元/噸，與轉(zhuǎn)爐鋼成本相當(dāng)。這一變化將加速鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型，促使鋼鐵企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向短流程煉鋼模式。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)將率先轉(zhuǎn)型，晉北地區(qū)鋼鐵企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)型，晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后。未來，隨著清潔能源替代加速和短流程煉鋼發(fā)展，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

4.2.3鋼鐵企業(yè)煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)

基于鋼鐵產(chǎn)量增長、清潔能源替代速度等因素，預(yù)計(jì)到2025年，山西省鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至1.0億噸，比2019年下降20%。分區(qū)域看，晉中地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.6億噸，晉北地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.3億噸，晉南地區(qū)鋼鐵企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.1億噸。這一變化表明，山西鋼鐵企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

4.3鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)政策建議

4.3.1加快鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造

針對(duì)山西鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)要求與本地煤炭資源不匹配的問題，建議加大鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造力度。一方面，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)采用高效清潔煉鋼技術(shù)，提高煤炭利用效率；另一方面，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持鋼鐵企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工投入。未來，隨著煤質(zhì)升級(jí)改造的推進(jìn)，預(yù)計(jì)鋼鐵企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

4.3.2推動(dòng)鋼鐵企業(yè)向短流程煉鋼轉(zhuǎn)型

針對(duì)鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量下降趨勢(shì)，建議推動(dòng)鋼鐵企業(yè)向短流程煉鋼轉(zhuǎn)型。短流程煉鋼模式可以提高煤炭利用效率，減少煤炭消費(fèi)量，同時(shí)還可以提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持鋼鐵企業(yè)向短流程煉鋼轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)建設(shè)電爐鋼項(xiàng)目。未來，隨著短流程煉鋼項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)鋼鐵企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

4.3.3優(yōu)化鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制

針對(duì)清潔能源替代加速對(duì)鋼鐵需求的影響，建議優(yōu)化鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策，完善市場(chǎng)機(jī)制。一方面，建議建立更加靈活的環(huán)保政策，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)保障鋼鐵企業(yè)合理收益；另一方面，建議出臺(tái)相關(guān)政策，支持鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)建設(shè)短流程煉鋼項(xiàng)目、氫冶金項(xiàng)目等。未來，隨著環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制的完善，預(yù)計(jì)鋼鐵企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

五、化工行業(yè)用煤深度研究

5.1化工行業(yè)煤炭消費(fèi)現(xiàn)狀分析

5.1.1山西煤化工企業(yè)用煤特點(diǎn)與趨勢(shì)

山西省煤化工企業(yè)是煤炭消費(fèi)的重要領(lǐng)域，2019年煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的11%。山西煤化工企業(yè)主要集中在晉北地區(qū)，如太原煤氣化公司、山西焦煤集團(tuán)等，這些企業(yè)主要依賴本地?zé)捊姑汉蛣?dòng)力煤，煤種以煉焦煤為主，煤質(zhì)要求較高。近年來，受環(huán)保政策約束和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，山西煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2015-2019年，煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.4億噸下降至1.2億噸，年均降幅約3.8%。未來，隨著煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)、石油基產(chǎn)品替代，煤化工企業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

5.1.2煤制甲醇、煤制烯烴用煤情況

煤制甲醇、煤制烯烴是煤化工行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，但受環(huán)保政策約束，煤化工項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張受到限制。近年來，受環(huán)保政策約束和清潔能源替代影響，煤制甲醇、煤制烯烴用煤比例將逐步下降。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)煤制甲醇、煤制烯烴用煤比例較高，晉中地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型較快，清潔能源替代比例超過25%；晉南地區(qū)煤化工項(xiàng)目環(huán)保改造力度加大，煤制甲醇、煤制烯烴用煤占比有所降低。未來，隨著環(huán)保政策逐步完善、清潔能源替代加速，煤制甲醇、煤制烯烴用煤比例將繼續(xù)下降，煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量將逐步減少。

5.1.3煤化工企業(yè)煤質(zhì)要求與供應(yīng)特點(diǎn)

山西煤化工企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求較高，主要要求煤炭灰分低于15%、硫分低于1.0%、發(fā)熱量大于6000大卡。然而，山西省煤炭資源以中低熱值為主，煤質(zhì)相對(duì)較差，難以滿足煤化工企業(yè)需求。近年來，受環(huán)保政策約束，煤化工企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求逐步提升，促使煤炭企業(yè)加大洗選加工力度。2015-2019年，山西省煤化工用煤洗選率從70%提升至80%，但仍難以滿足煤化工企業(yè)需求。未來，隨著煤化工企業(yè)煤質(zhì)要求進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)煤炭企業(yè)將加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)，以滿足煤化工企業(yè)需求。

5.2化工行業(yè)煤炭消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

5.2.1煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展與用煤需求變化

受環(huán)保政策約束和石油基產(chǎn)品替代影響，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步轉(zhuǎn)向綠色化、規(guī)?；?。預(yù)計(jì)到2025年，煤化工產(chǎn)業(yè)將逐步向煤制天然氣、煤制烯烴等清潔煤化工項(xiàng)目轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將逐步減少。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)將率先轉(zhuǎn)型，晉中地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)將加速向規(guī)模化發(fā)展，晉南地區(qū)煤化工企業(yè)將加速向石油基產(chǎn)品替代轉(zhuǎn)型。未來，隨著煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)，預(yù)計(jì)煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

5.2.2清潔能源替代與煤化工產(chǎn)品需求變化

清潔能源替代和煤化工產(chǎn)品需求變化將直接影響煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量。近年來，受環(huán)保政策約束和清潔能源替代影響，煤化工產(chǎn)品需求將逐步下降。預(yù)計(jì)到2025年，煤化工產(chǎn)品需求將下降至8000萬噸，比2019年下降20%。這一變化表明，山西煤化工行業(yè)將逐步向清潔化、低碳化發(fā)展，煤炭消費(fèi)量將逐步減少。

5.2.3煤化工企業(yè)煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)

基于煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展、清潔能源替代速度等因素，預(yù)計(jì)到2025年，山西省煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至1.0億噸，比2019年下降20%。分區(qū)域看，晉北地區(qū)煤化工企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.5億噸，晉中地區(qū)煤化工企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.4億噸，晉南地區(qū)煤化工企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.1億噸。這一變化表明，山西煤化工企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

5.3化工行業(yè)煤炭消費(fèi)政策建議

5.3.1加快煤化工企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造

針對(duì)山西煤化工企業(yè)煤質(zhì)要求與本地煤炭資源不匹配的問題，建議加大煤化工企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造力度。一方面，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)采用高效清潔煤化工技術(shù)，提高煤炭利用效率；另一方面，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持煤化工企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工投入。未來，隨著煤質(zhì)升級(jí)改造的推進(jìn)，預(yù)計(jì)煤化工企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

5.3.2推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)向綠色化、規(guī)模化轉(zhuǎn)型

針對(duì)煤化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量下降趨勢(shì)，建議推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)向綠色化、規(guī)?；D(zhuǎn)型。一方面，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)建設(shè)煤制天然氣、煤制烯烴等清潔煤化工項(xiàng)目；另一方面，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高煤炭利用效率。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)建設(shè)清潔煤化工項(xiàng)目。未來，隨著煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)煤化工企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

5.3.3優(yōu)化煤化工行業(yè)環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制

針對(duì)清潔能源替代加速對(duì)煤化工需求的影響，建議優(yōu)化煤化工行業(yè)環(huán)保政策，完善市場(chǎng)機(jī)制。一方面，建議建立更加靈活的環(huán)保政策，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)保障煤化工企業(yè)合理收益；另一方面，建議出臺(tái)相關(guān)政策，支持煤化工企業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)煤化工企業(yè)建設(shè)清潔煤化工項(xiàng)目、氫冶金項(xiàng)目等。未來，隨著環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制的完善，預(yù)計(jì)煤化工企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

六、建材行業(yè)用煤深度研究

6.1建材行業(yè)煤炭消費(fèi)現(xiàn)狀分析

6.1.1山西水泥企業(yè)用煤特點(diǎn)與趨勢(shì)

山西省水泥企業(yè)是煤炭消費(fèi)的重要領(lǐng)域，2019年建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量占全省總消費(fèi)量的10%。山西水泥企業(yè)主要集中在晉北、晉中地區(qū)，如山西水泥集團(tuán)、太原水泥廠等，這些企業(yè)主要依賴本地動(dòng)力煤，煤種以中低熱值為主，煤質(zhì)要求相對(duì)較低。近年來，受環(huán)保政策約束和新型建材替代影響，山西建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。2015-2019年，建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.1億噸下降至0.9億噸，年均降幅約4.0%。未來，隨著建材行業(yè)向綠色化、智能化發(fā)展，水泥等傳統(tǒng)建材需求將逐步下降，建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降，但降幅可能逐步放緩。

6.1.2水泥行業(yè)用煤量與占比分析

水泥行業(yè)是建材行業(yè)主要用煤環(huán)節(jié)，近年來受環(huán)保政策約束和新型建材替代影響，水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2015-2019年，山西省水泥產(chǎn)量從8.5億噸下降至7.8億噸，年均降幅約3.5%。水泥行業(yè)煤炭消費(fèi)量也隨之下降，2015-2019年，水泥行業(yè)煤炭消費(fèi)量從1.0億噸下降至0.9億噸，年均降幅約4.0%。分區(qū)域看，晉北地區(qū)水泥企業(yè)集中，煤炭消費(fèi)量占比達(dá)55%；晉中地區(qū)水泥行業(yè)煤改氣改造加速，煤炭消費(fèi)量相對(duì)較低；晉南地區(qū)水泥企業(yè)環(huán)保改造力度加大，煤炭消費(fèi)占比有所降低。未來，隨著水泥行業(yè)向綠色化、智能化發(fā)展，預(yù)計(jì)水泥行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。

6.1.3建材企業(yè)煤質(zhì)要求與供應(yīng)特點(diǎn)

山西建材企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求相對(duì)較低，主要要求煤炭灰分低于20%、硫分低于1.0%。然而，山西省煤炭資源以中低熱值為主，煤質(zhì)相對(duì)較差，難以滿足建材企業(yè)需求。近年來，受環(huán)保政策約束，建材企業(yè)對(duì)煤炭煤質(zhì)要求逐步提升，促使煤炭企業(yè)加大洗選加工力度。2015-2019年，山西省水泥用煤洗選率從75%提升至85%，但仍難以滿足建材企業(yè)需求。未來，隨著建材企業(yè)煤質(zhì)要求進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)煤炭企業(yè)將加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)，以滿足建材企業(yè)需求。

6.2建材行業(yè)煤炭消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6.2.1建材需求增長與結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增長等因素影響，山西省建材需求總量仍將保持一定規(guī)模，但增速將逐步放緩。預(yù)計(jì)到2025年，山西省建材需求總量將達(dá)到7.5億噸，年均增速約2.0%。然而，建材需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，水泥等傳統(tǒng)建材需求將逐步下降，新型建材占比將逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，水泥需求將占建材需求總量的60%，比2019年下降10個(gè)百分點(diǎn)。這一變化表明，山西建材行業(yè)將逐步向綠色化、智能化發(fā)展，煤炭消費(fèi)量將逐步減少。

6.2.2清潔能源替代與新型建材發(fā)展

清潔能源替代和新型建材發(fā)展將直接影響建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量。近年來，受環(huán)保政策約束和清潔能源替代影響，新型建材占比逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年，新型建材占比將提升至35%，比2019年提升10個(gè)百分點(diǎn)。這一變化將加速建材行業(yè)轉(zhuǎn)型，促使建材企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向綠色建材、裝配式建筑等模式。分區(qū)域看，晉北地區(qū)水泥企業(yè)將率先轉(zhuǎn)型，晉中地區(qū)新型建材發(fā)展較快，煤炭替代比例將進(jìn)一步提升；晉南地區(qū)水泥行業(yè)將加速煤改氣改造，煤炭消費(fèi)占比將有所降低。未來，隨著清潔能源替代加速和新型建材發(fā)展，預(yù)計(jì)建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

6.2.3建材企業(yè)煤炭消費(fèi)量預(yù)測(cè)

基于建材需求增長、清潔能源替代速度等因素，預(yù)計(jì)到2025年，山西省建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.8億噸，比2019年下降10%。分區(qū)域看，晉北地區(qū)建材企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.4億噸，晉中地區(qū)建材企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.3億噸，晉南地區(qū)建材企業(yè)煤炭消費(fèi)量將下降至0.1億噸。這一變化表明，山西建材企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

6.3建材行業(yè)煤炭消費(fèi)政策建議

6.3.1加快建材企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造

針對(duì)山西建材企業(yè)煤質(zhì)要求與本地煤炭資源不匹配的問題，建議加大建材企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造力度。一方面，鼓勵(lì)建材企業(yè)采用高效清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高煤炭利用效率；另一方面，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工力度，提高煤炭品質(zhì)。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持建材企業(yè)煤質(zhì)升級(jí)改造，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)加大洗選加工投入。未來，隨著煤質(zhì)升級(jí)改造的推進(jìn)，預(yù)計(jì)建材企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

6.3.2推動(dòng)建材行業(yè)向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型

針對(duì)建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量下降趨勢(shì)，建議推動(dòng)建材行業(yè)向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型。一方面，鼓勵(lì)建材企業(yè)建設(shè)綠色建材生產(chǎn)線，提高煤炭利用效率；另一方面，鼓勵(lì)建材企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高煤炭利用效率。建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，支持建材行業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)建材企業(yè)建設(shè)綠色建材生產(chǎn)線、智能化生產(chǎn)線等。未來，隨著建材行業(yè)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)建材企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向清潔高效利用模式，煤炭消費(fèi)量將逐步下降。

6.3.3優(yōu)化建材行業(yè)環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制

針對(duì)清潔能源替代加速對(duì)建材需求的影響，建議優(yōu)化建材行業(yè)環(huán)保政策，完善市場(chǎng)機(jī)制。一方面，建議建立更加靈活的環(huán)保政策，鼓勵(lì)建材企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)保障建材企業(yè)合理收益；另一方面，建議出臺(tái)相關(guān)政策，支持建材企業(yè)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)建材企業(yè)建設(shè)綠色建材生產(chǎn)線、智能化生產(chǎn)線等。未來，隨著環(huán)保政策與市場(chǎng)機(jī)制的完善，預(yù)計(jì)建材企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)下降。

七、結(jié)論與建議

7.1山西重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀總結(jié)

7.1.1重點(diǎn)行業(yè)用煤總量與結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

山西省重點(diǎn)行業(yè)用煤總量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，2015-2019年，電力、鋼鐵、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)煤炭消費(fèi)量年均下降速度約3.5%-4.0%。這一趨勢(shì)反映出山西省煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，高耗能行業(yè)用煤占比持續(xù)降低，清潔能源替代加速，煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)向綠色化、高效化方向發(fā)展。分行業(yè)看，電力行業(yè)受清潔能源替代影響最大，煤炭消費(fèi)量下降幅度最明顯；鋼鐵行業(yè)受環(huán)保政策約束和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，煤炭消費(fèi)量呈現(xiàn)加速下降趨勢(shì)；化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量受煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)和石油基產(chǎn)品替代影響，呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)；建材行業(yè)受環(huán)保政策約束和新型建材替代影響，煤炭消費(fèi)量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但降幅相對(duì)較緩。從區(qū)域分布看，晉北地區(qū)煤炭消費(fèi)量占比最高，但轉(zhuǎn)型壓力也最大；晉中地區(qū)煤炭消費(fèi)量占比相對(duì)較低，轉(zhuǎn)型速度較快；晉南地區(qū)煤炭消費(fèi)量占比有所降低，但轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。整體而言，山西省重點(diǎn)行業(yè)用煤現(xiàn)狀呈現(xiàn)出總量下降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域差異明顯的特點(diǎn)，為山西省煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了重要參考依據(jù)。

7.1.2重點(diǎn)行業(yè)用煤價(jià)格波動(dòng)與影響因素

近年來，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保政策、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，山西省重點(diǎn)行業(yè)用煤價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2015-2019年，電力、鋼鐵、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)平均用煤價(jià)格年均漲幅約4.0%-4.5%。這一趨勢(shì)反映出山西省煤炭供需關(guān)系正在逐步平衡，但環(huán)保政策約束和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)煤炭價(jià)格形成機(jī)制產(chǎn)生重要影響。分行業(yè)看，電力行業(yè)用煤價(jià)格受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系影響最大，價(jià)格波動(dòng)幅度最明顯；鋼鐵行業(yè)用煤價(jià)格受環(huán)保政策約束和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較緩；化工行業(yè)用煤價(jià)格受煤化工產(chǎn)品價(jià)格和石油基產(chǎn)品價(jià)格影響，呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)；建材行業(yè)用煤價(jià)格受環(huán)保政策約束和新型建材替代影響，價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較緩。從區(qū)域分布看，晉北地區(qū)煤炭價(jià)格相對(duì)較高，但轉(zhuǎn)型壓力也最大；晉中地區(qū)煤炭價(jià)格相對(duì)較低，轉(zhuǎn)型速度較快；晉南地區(qū)煤炭價(jià)格相對(duì)較高，但轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。整體而言，山西省重點(diǎn)行業(yè)用煤價(jià)格波動(dòng)受到多重因素影響，需要綜合分析煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系、環(huán)保政策、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，才能準(zhǔn)確把握價(jià)格走勢(shì)。分行業(yè)看，電力、鋼鐵、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)用煤價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)各異，需要針對(duì)不同行業(yè)采取