保險業(yè)務(wù)專員業(yè)務(wù)拓展績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人保費收入40%100萬元按實際收入與目標收入的百分比評分，如收入達到目標100%得滿分，每低10%扣5分，最高不超過90%新客戶簽約數(shù)量50個按實際簽約數(shù)量與目標數(shù)量的比例評分，每多簽約1個加2分，最高不超過110%續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標續(xù)保率計算，續(xù)保率每高于目標1%加1分，最高不超過95%高價值保單占比30%按高價值保單（單筆保費超過10萬元）數(shù)量占總保費收入的百分比評分，占比每高于目標1%加0.5分，最高不超過35%月度銷售目標達成率90%按每月實際銷售額與月度目標的百分比評分，每月取平均值，每低10%扣3分，最高不超過80%客戶關(guān)系維護客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）通過客戶回訪調(diào)查問卷評分，每低0.1分扣5%，最低不得低于4.0分客戶流失率10%按月度客戶流失數(shù)與總客戶數(shù)的比例計算，流失率每高于目標1%扣3分，最低不得高于15%客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量20個按通過老客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量評分，每多1個加1分，最高不超過30%客戶回訪覆蓋率100%按每月完成客戶回訪的數(shù)量占總客戶數(shù)的比例評分，覆蓋率低于95%扣5%，低于90%扣10%客戶投訴處理及時率98%按客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)處理的百分比評分，每低1%扣2%，最低不得低于95%市場拓展能力新市場開發(fā)數(shù)量20%3個按實際開發(fā)的新市場數(shù)量評分，每多開發(fā)1個加5分，最高不超過5個渠道合作數(shù)量10個按與第三方渠道合作的數(shù)量評分，每多1個加1分，最高不超過15個市場活動參與度80%按實際參與公司組織的市場活動次數(shù)與計劃次數(shù)的比例評分，參與度每低于目標5%扣2分，最低不得低于70%競品信息收集數(shù)量20條按每月收集的競品信息數(shù)量評分，每多1條加0.5分，最高不超過25條市場拓展方案質(zhì)量優(yōu)秀按提交的市場拓展方案被采納的比例評分，優(yōu)秀方案得滿分，良好方案得80%，一般方案得50%團隊協(xié)作與學(xué)習(xí)團隊任務(wù)完成率15%95%按團隊分配的任務(wù)實際完成的比例評分，每低1%扣2分，最低不得低于90%跨部門協(xié)作評價4.0分（滿分5分）通過跨部門同事的評價評分，每低0.1分扣5%，最低不得低于3.5分培訓(xùn)參與度100%按參與公司組織的培訓(xùn)課程的比例評分，參與度低于95%扣3分，低于90%扣6分知識分享數(shù)量5次按每月在團隊內(nèi)部分享知識或經(jīng)驗的次數(shù)評分，每多1次加1分，最高不超過8次行業(yè)認證獲取1個按年內(nèi)獲取的行業(yè)相關(guān)認證數(shù)量評分，每多獲取1個加5分，最高不超過2個本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)專員在業(yè)務(wù)拓展方面的表現(xiàn)。請根據(jù)每位專員在各個維度的實際表現(xiàn)，對照指標和評分標準進行打分，最終得出綜合得分。權(quán)重分配如下：銷售業(yè)績達成率40%，客戶關(guān)系維護25%，市場拓展能力20%，團隊協(xié)作與學(xué)習(xí)15%。請確保評分過程客觀公正，并與專員進行充分溝通。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：