保險(xiǎn)行業(yè)代理人保單銷售與售后服務(wù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保單簽約數(shù)量40%10單實(shí)際簽約數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1單，扣2分，最低得0分月度保費(fèi)收入（萬元）50萬元實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少5萬元，扣3分，最低得0分高價值保單占比60%高價值保單（年保費(fèi)超過1萬元）簽約數(shù)量占總簽約數(shù)量的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低5%，扣2分，最低得0分新客戶開發(fā)數(shù)量5個實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1個，扣1.5分，最低得0分客戶轉(zhuǎn)化率30%實(shí)際轉(zhuǎn)化率（有效咨詢客戶簽約比例）達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低3%，扣2分，最低得0分客戶滿意度客戶回訪滿意度評分25%4.5分（滿分5分）客戶回訪平均得分達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低0.1分，扣2分，最低得0分客戶投訴處理及時率95%客戶投訴在規(guī)定時間內(nèi)（24小時內(nèi)）處理的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣1分，最低得0分客戶續(xù)保率80%年度客戶續(xù)保比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低2%，扣2分，最低得0分客戶推薦率20個通過老客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1個，扣1分，最低得0分客戶流失率5%月度客戶流失比例（主動退保/投訴退出）低于目標(biāo)值，得滿分；每高1%，扣2分，最低得0分專業(yè)知識與合規(guī)操作產(chǎn)品知識考核得分20%90分（滿分100分）通過季度產(chǎn)品知識考試得分達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1分，扣1分，最低得0分合規(guī)操作符合率100%業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管及公司合規(guī)要求的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；出現(xiàn)1次違規(guī)，扣5分，最低得0分客戶需求分析準(zhǔn)確率85%對客戶需求分析準(zhǔn)確（通過率）達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣1分，最低得0分理賠協(xié)助成功率90%協(xié)助客戶理賠成功（材料齊全、流程無誤）的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣1分，最低得0分持續(xù)學(xué)習(xí)時長20小時/季度完成公司要求的季度學(xué)習(xí)時長達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少2小時，扣1分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與客戶關(guān)系維護(hù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度15%積極參與團(tuán)隊(duì)活動，提供有效支持獲得團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人季度評語為“優(yōu)秀”，得滿分；評語為“良好”，扣5分；評語為“一般”，扣10分客戶關(guān)系活動參與率80%參與公司組織的客戶關(guān)系活動（如講座、沙龍等）的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低5%，扣1分，最低得0分客戶信息更新維護(hù)率95%及時更新客戶聯(lián)系信息及其他重要資料的比例達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每低1%，扣1分，最低得0分銷售推薦成功率10單通過團(tuán)隊(duì)內(nèi)部推薦成功轉(zhuǎn)化的保單數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值，得滿分；每少1單，扣1分，最低得0分客戶投訴處理質(zhì)量無重大投訴季度內(nèi)無重大客戶投訴（如被公司處罰或媒體曝光的投訴），得滿分；出現(xiàn)一般投訴，扣3分；出現(xiàn)重大投訴，扣10分本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)行業(yè)代理人的銷售業(yè)績、客戶服務(wù)、專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評價。權(quán)重分配說明：銷售業(yè)績達(dá)成率（40%）、客戶滿意度（25%）、專業(yè)知識與合規(guī)操作（20%）、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與客戶關(guān)系維護(hù)（15%）。最終得分=Σ（各指標(biāo)得分×權(quán)重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名