保險(xiǎn)顧問客戶管理效率與銷售業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)與維護(hù)效率新增有效客戶數(shù)30%每月新增有效客戶不少于20個(gè)按實(shí)際新增有效客戶數(shù)計(jì)算，每增加5個(gè)客戶得20分，最高100分客戶留存率客戶留存率不低于85%按月度客戶留存率計(jì)算，每增加1%得10分，最高100分客戶滿意度評分客戶滿意度評分不低于4.5分（滿分5分）按季度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果計(jì)算，每增加0.1分得20分，最高100分客戶活動參與率客戶活動參與率不低于60%按月度客戶活動參與率計(jì)算，每增加5%得20分，最高100分客戶跟進(jìn)及時(shí)性客戶跟進(jìn)響應(yīng)時(shí)間不超過24小時(shí)按月度跟進(jìn)記錄統(tǒng)計(jì)，每次及時(shí)跟進(jìn)得5分，最高100分銷售業(yè)績達(dá)成率保費(fèi)收入額40%月度保費(fèi)收入額不低于50萬元按實(shí)際保費(fèi)收入額計(jì)算，每增加10萬元得20分，最高100分產(chǎn)品銷售占比核心產(chǎn)品銷售占比不低于70%按月度產(chǎn)品銷售占比計(jì)算，每增加5%得20分，最高100分銷售目標(biāo)完成率季度銷售目標(biāo)完成率不低于100%按季度銷售目標(biāo)完成率計(jì)算，每增加10%得20分，最高100分客戶轉(zhuǎn)化率客戶轉(zhuǎn)化率不低于15%按月度客戶轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每增加1%得10分，最高100分復(fù)購率客戶復(fù)購率不低于30%按季度客戶復(fù)購率計(jì)算，每增加5%得20分，最高100分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與資源利用團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率15%團(tuán)隊(duì)協(xié)作任務(wù)完成率不低于90%按月度團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率計(jì)算，每增加5%得20分，最高100分資源共享效率內(nèi)部資源共享利用率不低于80%按季度內(nèi)部資源共享記錄計(jì)算，每增加5%得20分，最高100分跨部門溝通有效性跨部門溝通問題解決率不低于85%按季度跨部門溝通記錄統(tǒng)計(jì)，每增加5%得20分，最高100分培訓(xùn)參與度季度培訓(xùn)參與率不低于100%按季度培訓(xùn)參與記錄計(jì)算，每次參與得10分，最高100分團(tuán)隊(duì)建設(shè)貢獻(xiàn)積極參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動按月度團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動參與及貢獻(xiàn)度評價(jià)，優(yōu)秀得20分，良好得15分，一般得10分，最高100分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率15%合規(guī)操作符合率不低于98%按季度合規(guī)檢查記錄計(jì)算，每增加1%得10分，最高100分客戶投訴處理率客戶投訴處理率不低于95%按月度客戶投訴處理記錄計(jì)算，每增加1%得10分，最高100分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率低于0.5%按季度業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件記錄計(jì)算，每降低0.1%得20分，最高100分客戶信息保護(hù)客戶信息保護(hù)措施落實(shí)率100%按季度客戶信息保護(hù)檢查記錄計(jì)算，每發(fā)現(xiàn)1處問題扣10分，最高100分持續(xù)學(xué)習(xí)與更新年度合規(guī)與業(yè)務(wù)知識更新學(xué)習(xí)不少于10次按年度學(xué)習(xí)記錄計(jì)算，每次學(xué)習(xí)得10分，最高100分本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)顧問在客戶管理效率與銷售業(yè)績方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終得分將結(jié)合各維度權(quán)重計(jì)算得出。考核結(jié)果將作為績效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：