1、安徽大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院函授畢 業(yè) 論 文題 目 * 系別 繼續(xù)教育學(xué)院 年級(jí)專業(yè) 級(jí)金融學(xué) 學(xué)號(hào) 姓名 * 指導(dǎo)教師 完成日期 安徽大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院中國(guó)銀行業(yè)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究摘 要隨著中國(guó)金融體制改革的不斷深化和個(gè)人信用制度的逐漸完善，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行拓展業(yè)務(wù)和提高效益的途徑和手段，在中國(guó)得到了迅猛的發(fā)展，但信用卡市場(chǎng)還處于初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較小。本文概括介紹了商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況；通過(guò)運(yùn)用SCP方法對(duì)信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行測(cè)算，得到中國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的結(jié)論；并且指出我國(guó)商業(yè)銀行信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)“非優(yōu)化”的表現(xiàn)及其原因。通過(guò)借鑒美國(guó)商業(yè)銀行信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的

2、有點(diǎn)和不足，運(yùn)用結(jié)構(gòu)優(yōu)化理論 ,提出了我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向。 關(guān)鍵詞：信用卡市場(chǎng)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)集中度；產(chǎn)品差異性；進(jìn)出壁壘目 錄一、信用卡市場(chǎng)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相關(guān)理論1（一）信用消費(fèi)理論與信用卡1（二）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相關(guān)理論11、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論12、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的組成與決定13、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征24、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)營(yíng)銷的關(guān)系2（三）信用卡市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)3 1、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)組成32、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定要素33、信用卡市場(chǎng)是典型的雙邊市場(chǎng)3二、我國(guó)商業(yè)銀行信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀3（一）我國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展歷程41、信用卡在我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀42、我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)43、我國(guó)信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)4（二）我

3、國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析51、市場(chǎng)集中度52、產(chǎn)品的差異性53、市場(chǎng)進(jìn)出壁壘6三、我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及與國(guó)外市場(chǎng)的比較6（一）我國(guó)信用卡市場(chǎng)當(dāng)前狀況61、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非優(yōu)化的市場(chǎng)因素62、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非優(yōu)化的銀行因素7（二）與美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的比較71、美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)72、中國(guó)信用卡市場(chǎng)需要借鑒部分8四、我國(guó)商業(yè)銀行信用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)及優(yōu)化措施8（一）我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)81、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張92、中國(guó)信用卡市場(chǎng)將由寡頭壟斷結(jié)構(gòu)逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)展93、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理9(二)對(duì)我國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的

4、建議91、降低政策性壁壘92、注重產(chǎn)品差異化，適應(yīng)客戶需求93、積極推進(jìn)銀行改革10 4、完善差異化市場(chǎng)營(yíng)銷10五、結(jié)束語(yǔ)10主要參考文獻(xiàn)11附錄A12歡迎下載一、信用卡市場(chǎng)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相關(guān)理論信用卡又稱貸記卡，是由商業(yè)銀行發(fā)行，憑以向特約商戶購(gòu)物消費(fèi)或向銀行存取現(xiàn)金，并具有消費(fèi)信貸功能的信用憑證。在國(guó)外許多發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，已經(jīng)成為一種比較成熟的金融產(chǎn)品，被西方國(guó)家譽(yù)為“最賺錢的金融業(yè)務(wù)”。（一）信用消費(fèi)理論與信用卡信用卡是伴隨著信用消費(fèi)理論的不斷發(fā)展與信用消費(fèi)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張而誕生的。凱恩斯在就業(yè)、利息和貨幣通論一書(shū)中提出：在充分就業(yè)狀態(tài)下，節(jié)儉是一種美德，但是當(dāng)失業(yè)狀態(tài)存在時(shí)，節(jié)儉就是一種弊端

5、。信用消費(fèi)理論由此誕生，其后隨著生命周期論和持久收入理論對(duì)信用消費(fèi)現(xiàn)象的解釋，信用消費(fèi)理論不斷深化發(fā)展。隨著20世紀(jì)50年代全球第一張信用卡誕生，經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，信用卡已經(jīng)成為一種集存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費(fèi)信貸等功能于一體的金融產(chǎn)品，是銀行的主要收入來(lái)源與競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。 我國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)始于1985年，中國(guó)銀行發(fā)行了中國(guó)第一張信用卡，但是直到2003年，我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的信用卡才逐步符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，因此2003年又被稱為“信用卡元年”。雖然我國(guó)信用卡市場(chǎng)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展較為迅速，截止2012年末已發(fā)行3.3億張信用卡1，然而和發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的信用卡產(chǎn)業(yè)相比還有巨大的差距。（二）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相關(guān)理論

6、 1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指包括市場(chǎng)中的供給者、需求者之間相互關(guān)系以及供給者和需求者的市場(chǎng)進(jìn)入、市場(chǎng)退出等各種要素在內(nèi)的市場(chǎng)內(nèi)在聯(lián)系及其特征。一般情況下，我們用完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)和完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)四種類型來(lái)劃分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2。產(chǎn)業(yè)組織理論利用SCP分析框架對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，所謂SCP分析，即：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（S）、市場(chǎng)行為（C）、市場(chǎng)績(jī)效(P)3。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要是指外部各種環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)所在行業(yè)可能產(chǎn)生的影響，包括行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場(chǎng)的變化、營(yíng)銷模型的變化等。市場(chǎng)行為主要是指企業(yè)針對(duì)外部的沖擊和行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對(duì)措施，包括企業(yè)方面對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整

7、合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營(yíng)運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動(dòng)。市場(chǎng)績(jī)效主要是指在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、產(chǎn)品成本、市場(chǎng)份額等方面的變化趨勢(shì)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為三者的關(guān)系是SCP單項(xiàng)決定的，即市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為,企業(yè)市場(chǎng)行為又決定經(jīng)濟(jì)績(jī)效。因此,改善市場(chǎng)績(jī)效的方式就是通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。而新產(chǎn)業(yè)組織理論則認(rèn)為三者之間不僅有單項(xiàng)聯(lián)系還有反作用，是個(gè)周而復(fù)始的循環(huán)過(guò)程。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的組成與決定決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素，研究普遍認(rèn)為有：市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差別化程度、市場(chǎng)進(jìn)入退出壁壘、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、需求價(jià)格彈性、固定費(fèi)用與可變費(fèi)用等。其中市場(chǎng)

8、集中度、產(chǎn)品差異性、和市場(chǎng)進(jìn)出壁壘被認(rèn)為是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本的因素。市場(chǎng)集中度是指某一特定的市場(chǎng)中，少數(shù)較大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的大小，用以衡量市場(chǎng)壟斷程度或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本因素。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征市場(chǎng)結(jié)構(gòu)包括完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)和完全壟斷市場(chǎng)的四類，不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有著其不同的市場(chǎng)特征：（1）完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特征主要體現(xiàn)在市場(chǎng)存在大量供給者與需求者；單個(gè)供給者和需求者之間的交易量占全部市場(chǎng)交易份額較少；交易產(chǎn)品具有同質(zhì)性，沒(méi)有任何差別；沒(méi)有進(jìn)出市場(chǎng)壁壘。（2）壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特征有：企業(yè)數(shù)目若干；產(chǎn)品有一定的差別；供給者對(duì)價(jià)格有一定的控制能力；市場(chǎng)進(jìn)出沒(méi)有壁壘。

9、（3）寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征表現(xiàn)在企業(yè)數(shù)量少；產(chǎn)品有差別性；供給曲線向下傾斜，相對(duì)無(wú)彈性；市場(chǎng)參與者進(jìn)出會(huì)受到限制。（4）完全壟斷市場(chǎng)的特征有：供給者僅有一個(gè)；產(chǎn)品獨(dú)一無(wú)二，供給者對(duì)價(jià)格有強(qiáng)大的操控能力；其他供給者進(jìn)入會(huì)受到限制或完全受阻2。4、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)營(yíng)銷的關(guān)系市場(chǎng)營(yíng)銷又稱市場(chǎng)行銷，是指?jìng)€(gè)人或集體通過(guò)交易其創(chuàng)造的產(chǎn)品或價(jià)值，一伙的所需之物，實(shí)現(xiàn)雙贏或多贏的的過(guò)程。市場(chǎng)營(yíng)銷研究的是經(jīng)濟(jì)社會(huì)整個(gè)交易過(guò)程，包括：客戶滿意、企業(yè)利潤(rùn)、全公司努力和社會(huì)責(zé)任四個(gè)要素。SCP分析對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的啟示表現(xiàn)在，在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，由于壟斷和競(jìng)爭(zhēng)的程度不同，市場(chǎng)內(nèi)部參與者所采取的營(yíng)銷策略必然是不同的，而企業(yè)

10、的績(jī)效又取決于企業(yè)所采取的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。根據(jù)企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，我們可以將企業(yè)的市場(chǎng)地位劃分為市場(chǎng)領(lǐng)先者、市場(chǎng)挑戰(zhàn)者、市場(chǎng)跟隨者和市場(chǎng)缺補(bǔ)者四種類型。主要類型及特征如表1所述。表1：市場(chǎng)角色類型表角色類型角色描述競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)策略市場(chǎng)領(lǐng)先者在行業(yè)市場(chǎng)中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額居第一位，并具有明顯優(yōu)勢(shì)。維持領(lǐng)先地位擴(kuò)大需求總量，維持并擴(kuò)大現(xiàn)有份額。市場(chǎng)挑戰(zhàn)者市場(chǎng)份額排名穩(wěn)定在前，但少于領(lǐng)先者。挑戰(zhàn)并圖謀取代市場(chǎng)領(lǐng)先者攻擊領(lǐng)先者，攻擊相當(dāng)者，攻擊弱小者。市場(chǎng)追隨者跟隨在領(lǐng)先者之后自覺(jué)共處，具有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。維持現(xiàn)有份額，企圖發(fā)展緊密追隨，距離追隨，選擇追隨。市場(chǎng)缺補(bǔ)者市場(chǎng)絕對(duì)份額較小，但在特定

11、細(xì)分市場(chǎng)上具有比較優(yōu)勢(shì)。成為特定細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先者專業(yè)化、特色化經(jīng)營(yíng)資料來(lái)源：王美珍.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)視角下的興業(yè)銀行信用卡營(yíng)銷策略研究D.湖南大學(xué),2009.雖然一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)地位是由客觀情況所決定的，但是企業(yè)的市場(chǎng)定位則是可以自主選擇的，但是市場(chǎng)定位必須符合市場(chǎng)地位4。從長(zhǎng)期來(lái)看，一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)地位是相對(duì)穩(wěn)定的，但是隨著市場(chǎng)地位的變化，企業(yè)的市場(chǎng)定位也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化，企業(yè)的營(yíng)銷策略也會(huì)根據(jù)自身的情況和市場(chǎng)前景的預(yù)測(cè)，定位競(jìng)爭(zhēng)角色，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。（三）信用卡市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)1、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)組成信用卡產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品是信用卡提供給消費(fèi)者和商戶的服務(wù)，這種服務(wù)是由發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單銀行在信用卡組

12、織提供的平臺(tái)上共同向消費(fèi)者和商戶提供的產(chǎn)品。在我國(guó)，只有具有相應(yīng)資質(zhì)的商業(yè)銀行可以發(fā)行信用卡，由于信用卡自身特點(diǎn)，信用卡市場(chǎng)的參與者主要包括：持卡人、發(fā)卡行、商家、收單行、交換與結(jié)算中心。2、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定要素信用卡市場(chǎng)基本結(jié)構(gòu)是對(duì)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分后的子結(jié)構(gòu)。因此銀行卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也同樣取決于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的決定因素，即市場(chǎng)集中度，產(chǎn)品差異性和市場(chǎng)進(jìn)出壁壘。（1）信用卡市場(chǎng)集中度是指，信用卡市場(chǎng)中少數(shù)幾個(gè)發(fā)卡量最大的銀行所占的份額，反映了市場(chǎng)壟斷競(jìng)爭(zhēng)程度的狀況。（2）信用卡產(chǎn)品的同質(zhì)性是銀行業(yè)的重要特點(diǎn)之一。信用卡產(chǎn)品的差異性則主要表現(xiàn)在：客戶對(duì)不同銀行的認(rèn)知和偏好程度。銀行的營(yíng)銷行為和輿論導(dǎo)向?qū)е?/p>

13、的差異化認(rèn)識(shí)。銀行的地理位置、提供服務(wù)、業(yè)務(wù)水平差異性導(dǎo)致的差異。（3）信用卡市場(chǎng)進(jìn)出壁壘，是實(shí)現(xiàn)金融資源優(yōu)化配置的重要條件。信用卡市場(chǎng)進(jìn)入壁壘是指發(fā)行新的信用卡所必須客服的障礙，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘越高，某種信用卡的壟斷程度也越高，其所能獲得的利潤(rùn)也就越高。3、信用卡市場(chǎng)是典型的雙邊市場(chǎng)在由發(fā)卡機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者組成的發(fā)卡市場(chǎng)上，發(fā)卡行不斷推出不同的信用卡產(chǎn)品和支付方式以吸引更多的消費(fèi)者持有信用卡，這將使得更多的商戶受理信用卡。同樣在收單銀行和商戶構(gòu)成的收單市場(chǎng)上，收單機(jī)構(gòu)和信用卡組織在不斷提高支付結(jié)算效率的同時(shí)，不斷晚上信用卡支付結(jié)算體系的安全性，是的商戶更愿意受理信用卡。因此，在雙邊市場(chǎng)條件下，信用卡

14、市場(chǎng)的供給和需求都有其獨(dú)特之處。二、我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀信用卡在我國(guó)的發(fā)展是伴隨著改革開(kāi)放的歷程不斷進(jìn)行的，從先代理國(guó)外信用卡發(fā)展到銀行自行發(fā)行，從最初的僅有國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)行發(fā)展到中小商業(yè)銀行普遍發(fā)行，從過(guò)國(guó)家直接參與發(fā)行管理，發(fā)展到成立中國(guó)銀聯(lián)實(shí)施聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。每一階段的發(fā)展都有其獨(dú)特的特點(diǎn)。（一）我國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展歷程1、信用卡在我國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)信用卡發(fā)行之初，其方法基本是照搬西方的信用卡經(jīng)營(yíng)模式，已發(fā)展可以有限透支的準(zhǔn)貸記卡為主。2002年以來(lái)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的家具和金融系統(tǒng)對(duì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，各銀行把銀行卡的發(fā)展同自身利益更加緊密結(jié)合起來(lái)，加快了信用卡的創(chuàng)新

15、和應(yīng)用。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，我國(guó)信用卡的現(xiàn)狀基本反映了我國(guó)的銀行業(yè)務(wù)能力、社會(huì)信用程度、居民人同水平，但是和我國(guó)國(guó)名經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體水平和居民消費(fèi)水平還有一定的差距。2、我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)目前我國(guó)的信用卡市場(chǎng)主要有以下特點(diǎn)：（1）信用卡功能不斷創(chuàng)新，保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，各大銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)涌現(xiàn)的新需求，積極開(kāi)拓增加業(yè)務(wù)品種，擴(kuò)大服務(wù)范圍，使得信用卡使用起來(lái)更加方便快捷。（2）消費(fèi)信貸功能嚴(yán)重不足，水平仍需提高。在我國(guó)，由于現(xiàn)行結(jié)算制度，貨幣形態(tài)構(gòu)成和銀行經(jīng)營(yíng)模式的約束，我國(guó)的大部分銀行都采取借記卡優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略，信用卡消費(fèi)信貸的功能往往成為附屬功能。（3）信用卡市場(chǎng)發(fā)展程度

16、和國(guó)外相比仍有較大差距和發(fā)展空間。現(xiàn)階段我國(guó)的信用卡市場(chǎng)已具備一定的規(guī)模，但是人居持卡量低、直接消費(fèi)額比重小、卡均使用率低、收益結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題仍然存在，我國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展空間仍然較大。3、我國(guó)信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 截止2012年，我國(guó)現(xiàn)有商業(yè)銀行251家，包括大型商業(yè)銀行5家，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行148家，農(nóng)村商業(yè)銀行86家。5除部分地方性商業(yè)銀行未發(fā)行信用卡以外，其他商業(yè)銀行均有信用卡發(fā)行。其中又以中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行六家商業(yè)銀行的發(fā)卡量最大。我國(guó)信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可如圖1所示。圖1：我國(guó)信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（二）我國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分

17、析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究集中用戶對(duì)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)的分析。根據(jù)前文所述理論基礎(chǔ)，信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異性和市場(chǎng)進(jìn)出壁壘三個(gè)方面結(jié)合表2進(jìn)行分析。表2：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型及其度量序號(hào)市場(chǎng)集中度產(chǎn)品差異性市場(chǎng)進(jìn)出壁壘市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型1高高高壟斷和差異產(chǎn)品的寡頭壟斷2高低高君之產(chǎn)品的寡頭壟斷市場(chǎng)3高高低不可能存在4高低低不可能存在5低高高不可能存在6低低高不可能存在7低高低壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)8低低低完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)資料來(lái)源 ：多納的.海里，德里克.莫瑞斯，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與組織，2001:371-3721、市場(chǎng)集中度市場(chǎng)集中度是衡量產(chǎn)業(yè)組織市場(chǎng)結(jié)構(gòu)常用的指標(biāo)。信用卡市場(chǎng)集中度是指信用卡市場(chǎng)中少數(shù)幾個(gè)最大發(fā)卡行所占的份

18、額，有這些最大的發(fā)卡行的市場(chǎng)份額算術(shù)加總所得出，主要反映了市場(chǎng)壟斷競(jìng)爭(zhēng)程度的高低6。市場(chǎng)集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本因素，它最直接的體現(xiàn)了所處行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)集中度越高，市場(chǎng)占有率越高，市場(chǎng)壟斷程度越高，大銀行市場(chǎng)支配力就越強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度相應(yīng)下降，從而有可能形成高于平均利潤(rùn)率的行業(yè)利潤(rùn)率。 信用卡市場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)現(xiàn)象明顯，一旦主要幾家銀行形成了壟斷地位，那么無(wú)論在信用卡效益方面。還是在伺候的信用卡產(chǎn)品推廣方面，這些銀行都將體現(xiàn)其規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在對(duì)差異性不足的產(chǎn)品選擇上，新老客戶都將更傾向于選擇“壟斷銀行”的產(chǎn)品。因此，在這種循環(huán)之下，目前的格局在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有大的變動(dòng)。由于市場(chǎng)集中度指標(biāo)體現(xiàn)的是

19、當(dāng)前市場(chǎng)的格局，而要對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行判斷，還要考慮這種格局是否穩(wěn)定，因此還要對(duì)產(chǎn)品差異性和市場(chǎng)進(jìn)出壁壘進(jìn)行分析，以考察這種格局的穩(wěn)定性，從而判斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。2、產(chǎn)品的差異性銀行業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，其差別化是較小的。這是因?yàn)殂y行作為社會(huì)資金運(yùn)動(dòng)的中介，主要是起著融通資金的作用，而資金在物理性質(zhì)、功能上有沒(méi)有很大的區(qū)別。但是銀行業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)方面仍有一定的差別。這種區(qū)別主要來(lái)源于四個(gè)方面：一是銀行的信譽(yù)問(wèn)題；二是銀行客戶的偏好；三是銀行產(chǎn)品或服務(wù)商的差異；四是銀行的業(yè)內(nèi)定性。按照產(chǎn)業(yè)組織理論，產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。銀行為了占領(lǐng)客戶市場(chǎng)，進(jìn)一步提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，在鞏固信譽(yù)的同時(shí)，對(duì)

20、銀行信用卡產(chǎn)品的品種進(jìn)行了不斷創(chuàng)新，除了標(biāo)準(zhǔn)卡以外，發(fā)行了各種不同類型的聯(lián)名卡和主題卡。目前我國(guó)主要銀行發(fā)行的信用卡種類如附錄A所示。從數(shù)據(jù)可見(jiàn)，由于消費(fèi)者對(duì)信用卡產(chǎn)品需求的增加使得銀行今年來(lái)不斷開(kāi)發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，并取得了一定的成效，但是許多信用卡產(chǎn)品在各商業(yè)銀行之間仍存在缺乏根本性區(qū)別，同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題。各銀行退出的信用卡產(chǎn)品在功能、還款方式、透支金額等方面都存在嚴(yán)重的同質(zhì)性，沒(méi)有突出個(gè)性化。3、市場(chǎng)進(jìn)出壁壘進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)是所遇到的各種不利因素與限制。形成進(jìn)入壁壘的主要因素有：規(guī)模經(jīng)濟(jì)、絕對(duì)成本、產(chǎn)品差異、政策法規(guī)等。前三個(gè)為經(jīng)濟(jì)型壁壘，后一個(gè)為政策性壁壘。長(zhǎng)期以來(lái)，由于銀行業(yè)在

21、國(guó)家金融體系中的核心地位及其涉及國(guó)家金融安全的特殊性，我國(guó)一直對(duì)銀行市場(chǎng)實(shí)施嚴(yán)格的政府管制，目前在我國(guó)只有合格的商業(yè)銀行才能發(fā)行信用卡，進(jìn)入壁壘明顯阻礙了我國(guó)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)中潛在進(jìn)入者的進(jìn)入步伐。單就經(jīng)濟(jì)型壁壘來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行與股份制銀行相比并不占據(jù)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品差異性優(yōu)勢(shì)不明顯，也不具備較大的技術(shù)和信息優(yōu)勢(shì)。因此我國(guó)信用卡市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)型壁壘較低，而我國(guó)政府對(duì)銀行市場(chǎng)乃至信用卡市場(chǎng)準(zhǔn)入的控制更多地體現(xiàn)在法律和政策性壁壘上。長(zhǎng)期以來(lái)，處于意識(shí)形態(tài)和經(jīng)濟(jì)安全方面的考慮，我國(guó)政府對(duì)民營(yíng)資本和外資進(jìn)入我國(guó)銀行市場(chǎng)一直持保守態(tài)度，這種對(duì)民營(yíng)資本和外國(guó)資本的限制構(gòu)成了我國(guó)信用卡市場(chǎng)的政策性壁壘。但隨著經(jīng)

22、濟(jì)體制改革的深化和政府對(duì)民營(yíng)資本市場(chǎng)主體資格的人可以以及加入WTO以后，對(duì)外資銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入趨于不斷放松，一系列的政策的實(shí)施體現(xiàn)了我國(guó)銀行市場(chǎng)進(jìn)入壁壘正呈現(xiàn)著不斷減少和削弱的趨勢(shì)。銀行業(yè)的退出壁壘主要表現(xiàn)為銀行業(yè)的沉沒(méi)成本。這一方面是是固定資產(chǎn)以及金融資產(chǎn)方面的實(shí)踐性因素兩個(gè)主要方面的成本，另一方面表現(xiàn)為無(wú)形資產(chǎn)的損失。退出壁壘還表現(xiàn)為政策法律的限制，又叫穩(wěn)定性壁壘。由此可見(jiàn)，在我國(guó)由于經(jīng)濟(jì)體制和銀行業(yè)的重要地位，信用卡市場(chǎng)的進(jìn)入和退出壁壘還是很高的。這就促使市場(chǎng)集中度維持在相當(dāng)?shù)乃?，?jìng)爭(zhēng)不充分，壟斷程度較高。綜上所述，目前我國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，主要表現(xiàn)為以四大國(guó)有銀行和招

23、商銀行為第一層次寡頭壟斷，多家中小銀行共同競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。三、我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及與國(guó)外市場(chǎng)的比較（一）我國(guó)信用卡市場(chǎng)當(dāng)前狀況通過(guò)分析可以看出中國(guó)信用卡的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是寡頭壟斷市場(chǎng)，市場(chǎng)層次比較明顯。雖然我國(guó)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但盈利水平低下，說(shuō)明了我國(guó)的信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不甚合理，導(dǎo)致客戶使用率偏低，阻礙了信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。1、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非優(yōu)化的市場(chǎng)因素（1）社會(huì)信用體系建設(shè)滯后。對(duì)一個(gè)國(guó)家而言，只有整個(gè)國(guó)家的信用管理體系相對(duì)健全時(shí)才能夠保證以信用交易為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的健康發(fā)展。而信用信息的缺乏，導(dǎo)致銀行只能通過(guò)輔助的信息確定客戶等級(jí)，導(dǎo)致市場(chǎng)上的信用卡產(chǎn)品基本上是較低信用額度的信

24、用卡。（2）信用卡業(yè)務(wù)定位不準(zhǔn)確。我國(guó)商業(yè)銀行將信用卡定位在“結(jié)算工具”，忽視了消費(fèi)信貸功能。把信用卡業(yè)務(wù)定位在“中間業(yè)務(wù)”，甚至是“結(jié)算工具”，忽視了信用卡的消費(fèi)信貸功能7。2、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非優(yōu)化的銀行因素（1）商業(yè)銀行定價(jià)功能缺失。由于我國(guó)商業(yè)銀行透支利率統(tǒng)一為18%/年，使得各銀行不能根據(jù)客戶具體情況銷售差異性產(chǎn)品，只能依靠?jī)r(jià)格手段之外的服務(wù)吸引顧客，定價(jià)功能的缺失會(huì)導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)活力不足。（2）趨利行為導(dǎo)致銀行更傾向于借記卡業(yè)務(wù)。借記卡作為活期儲(chǔ)蓄的代替品，使用起來(lái)更加方便快捷，隨著科技的進(jìn)步，進(jìn)一步推動(dòng)了借記卡的發(fā)展，利潤(rùn)空間也十分可觀。因此，商業(yè)銀行往往更加重視借記卡業(yè)務(wù)，對(duì)信用

25、卡業(yè)務(wù)投入不足。（3）信用卡產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新。由于我國(guó)的金融制度和信用卡發(fā)展歷程較短，銀行從業(yè)人員對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)研究普遍不夠完善，信用卡業(yè)務(wù)的開(kāi)展主要依靠學(xué)習(xí)外國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家，缺乏針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的研究創(chuàng)新能力。（二）與美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的比較不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的國(guó)家和地區(qū)的信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)各不相同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口規(guī)模相似的國(guó)家和地區(qū)也會(huì)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。同一國(guó)家在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段也會(huì)處于不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。1、美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的是依靠龐大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制建立的市場(chǎng)主導(dǎo)，輸出型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。美國(guó)具有覆蓋全球的壟斷性收單網(wǎng)絡(luò)和收單品牌，確保了美國(guó)在全球信用卡市場(chǎng)發(fā)展的主

26、導(dǎo)權(quán)。（1）美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本特點(diǎn)首先，美國(guó)具有龐大的信用卡市場(chǎng)規(guī)模。其次，信用卡市場(chǎng)集中度高。再次，信用卡市場(chǎng)盈利能力強(qiáng)。（2）美國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展成因完全市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制美國(guó)完全市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是，發(fā)卡主體多。二是，專業(yè)化分工合作多。三是，公司化經(jīng)營(yíng)績(jī)效好。四是，兼并經(jīng)營(yíng)多。崇尚債務(wù)消費(fèi)的文化美國(guó)人歷來(lái)崇尚提前消費(fèi)、債務(wù)消費(fèi)，信用卡正是實(shí)現(xiàn)這些的有效載體。建立了完善的資信體系美國(guó)制定了保護(hù)銀行、消費(fèi)者和收單機(jī)構(gòu)利益的法律法規(guī)，建立了成熟、完善的資信體系，構(gòu)筑了信用卡產(chǎn)業(yè)規(guī)范、安全、高效運(yùn)作的基礎(chǔ)。形成了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境美國(guó)推崇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不意味著政府在市場(chǎng)中無(wú)所作為，

27、美國(guó)政府一直提倡公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)行業(yè)壟斷。在鼓勵(lì)跨國(guó)性壟斷組織向海外擴(kuò)張的同時(shí)，美國(guó)政府采取措施限制壟斷組織在國(guó)內(nèi)的壟斷行為。（3）美國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)存在的主要問(wèn)題產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中產(chǎn)業(yè)壟斷多2、中國(guó)信用卡市場(chǎng)需要借鑒部分（1）充分發(fā)揮政府和市場(chǎng)機(jī)制的作用各國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，必須充分兼顧政府和市場(chǎng)的力量，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，相互促進(jìn)。在政策機(jī)制的指導(dǎo)下發(fā)揮市場(chǎng)的作用創(chuàng)造公平公開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)信用卡市場(chǎng)的資源的合理配置。（2）建立良好的受理環(huán)境各國(guó)在信用卡市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，都十分重視用卡環(huán)境的建設(shè)。我國(guó)信用卡受理環(huán)境的覆蓋面積小，區(qū)域發(fā)展不平衡，所以充分利用經(jīng)濟(jì)政策和價(jià)格杠桿，

28、改善受理環(huán)境是我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展的重中之重。（3）選擇合適的市場(chǎng)開(kāi)放時(shí)機(jī)立足于全球經(jīng)營(yíng)下的法律保證是本國(guó)品牌能否實(shí)現(xiàn)全球化的保障。我國(guó)信用卡市場(chǎng)的管制較為嚴(yán)格，僅有商業(yè)銀行有資格發(fā)行信用卡。因此選擇合適的市場(chǎng)開(kāi)放時(shí)機(jī)對(duì)我國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)展也有很重要的影響。（4）建立健全社會(huì)信用體系美國(guó)建立了完備的信用體系，因而其信用卡持卡人的違約率低,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低。因此，我國(guó)在信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，必須盡快建立全國(guó)統(tǒng)一的包括持卡人、商戶等主體在內(nèi)的、由正反面信息組成的、有約束力的社會(huì)信用體系四、我國(guó)商業(yè)銀行信用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)及優(yōu)化措施從信用卡市場(chǎng)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，國(guó)內(nèi)外研究都表明，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)一直處在

29、一個(gè)持續(xù)高速增長(zhǎng)的時(shí)期，今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)性是能得到保證的。從發(fā)卡行投入的角度來(lái)說(shuō)，由于信用卡業(yè)務(wù)的凈資產(chǎn)回報(bào)率相當(dāng)可觀，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)將會(huì)越來(lái)越重視，投入也將逐漸增大。（一）我國(guó)商業(yè)銀行信用卡市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)綜合考慮中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展的外部環(huán)境不斷改善以及商業(yè)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)投入的不斷加大，我國(guó)的信用卡市場(chǎng)將出現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。1、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張相關(guān)研究表明，人均個(gè)人信貸與人均GDP的規(guī)模呈高度正相關(guān)性，人均GDP的增長(zhǎng)將能有效促進(jìn)中國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展8。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)為中國(guó)行用卡市場(chǎng)規(guī)模的實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)提

30、供了強(qiáng)有力的保證。2、中國(guó)信用卡市場(chǎng)將由寡頭壟斷結(jié)構(gòu)逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)展中國(guó)信用卡市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前為寡頭壟斷格局，市場(chǎng)層次較為明顯。招商銀行、中國(guó)工商銀行為首的第一層次銀行占據(jù)了寡頭壟斷地位。隨著國(guó)有商業(yè)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視和投入的加大，以及其擁有的中小銀行無(wú)法比擬的巨大客戶基礎(chǔ)和分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，國(guó)有商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)必將實(shí)現(xiàn)大發(fā)展，四大國(guó)有商業(yè)銀行和處于領(lǐng)先地位的招商銀行將成為信用卡市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)者。處于第二層次的商業(yè)銀行和地方性商業(yè)銀行將有更好的機(jī)會(huì)從信用卡業(yè)務(wù)中活力，同時(shí)使其成為他們收入和利潤(rùn)的重要構(gòu)成部分。相對(duì)于國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，中小銀行的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)可以更快速的成為其總資產(chǎn)和盈

31、利的重要組成部分，同時(shí)這些銀行也具有較好的靈敏度、集中度和市場(chǎng)技能，從而能有更好的機(jī)會(huì)從信用卡業(yè)務(wù)中獲利。3、中國(guó)信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理如前我國(guó)信用卡吃上的交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)還不是很合理，主要表現(xiàn)為提現(xiàn)比例過(guò)高的交易結(jié)構(gòu)和透支利息收入比例過(guò)低的收入結(jié)構(gòu)問(wèn)題。在受理環(huán)境不斷改善、持卡人觀念和認(rèn)識(shí)有效轉(zhuǎn)變、發(fā)卡銀行投入不斷增長(zhǎng)的形勢(shì)下，中國(guó)信用卡市場(chǎng)的交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理。 (二)對(duì)我國(guó)信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的建議我國(guó)的信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前仍處于寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，雖然發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但是資源配置不盡合理。信用卡市場(chǎng)既無(wú)法取得較大的效率目標(biāo)，有無(wú)法按照市場(chǎng)方式進(jìn)行優(yōu)化并保持

32、市場(chǎng)的穩(wěn)定性。按照SCP的分析模式，信用卡市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行不斷地調(diào)整優(yōu)化。1、降低政策性壁壘開(kāi)放可以使得寡頭壟斷市場(chǎng)進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，并促使銀行調(diào)整自己的行為和績(jī)效。開(kāi)放的方式一是對(duì)外開(kāi)放，即允許國(guó)外金融機(jī)構(gòu)汲取我國(guó)信用卡市場(chǎng)；二是對(duì)內(nèi)開(kāi)放，即鼓勵(lì)非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入信用卡市場(chǎng)。但是具體的進(jìn)入時(shí)機(jī)、進(jìn)入方式和進(jìn)度則需要進(jìn)一步的研究，需要兼顧效率和安全的目標(biāo)。隨著市場(chǎng)的隊(duì)內(nèi)和對(duì)外開(kāi)放，隨著外資金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入和發(fā)展，信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)才有可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到較為徹底的調(diào)整和優(yōu)化，市場(chǎng)績(jī)效才能充分提高9。2、注重產(chǎn)品差異化，適應(yīng)客戶需求產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)的變化也會(huì)影響市場(chǎng)主體間

33、的關(guān)系和行為，市場(chǎng)的擴(kuò)大會(huì)降低市場(chǎng)集中度，進(jìn)而降低壟斷程度。因此，信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整出了市場(chǎng)主體的調(diào)整還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓。雖然我國(guó)信用卡貸款利率固定，我們?nèi)匀豢梢試@在費(fèi)用、特色和市場(chǎng)營(yíng)銷策略方面圍繞產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品。像各商業(yè)銀行近幾年發(fā)行的大部分是標(biāo)準(zhǔn)卡，由于功能沒(méi)有太大差異，在市場(chǎng)上經(jīng)常有客戶持有不同銀行的幾張普通卡，剪卡率較高。而白金卡和金卡則有一定的需求量，價(jià)值不同特色的聯(lián)名卡和主題卡也適應(yīng)了不同客戶群體的需求，因此現(xiàn)階段應(yīng)加大白金卡、聯(lián)名卡的發(fā)放力度和發(fā)展，用差異吸引客戶。3、積極推進(jìn)銀行改革改革國(guó)有銀行制度，促進(jìn)其股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理體制、業(yè)務(wù)與服務(wù)流程、技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)方面良性發(fā)

34、展。繼續(xù)鼓勵(lì)股份制商業(yè)銀行的發(fā)展，規(guī)范完善其他銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。4、完善差異化市場(chǎng)營(yíng)銷由于我國(guó)信用卡市場(chǎng)的進(jìn)入和退出壁壘都很高，市場(chǎng)參與主體的數(shù)量不會(huì)有大的變動(dòng)，因此對(duì)各發(fā)卡銀行來(lái)說(shuō)，想要改變市場(chǎng)格局就應(yīng)圍繞產(chǎn)品差異性來(lái)制定策略，各家銀行應(yīng)當(dāng)分析自身的綜合情況，準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)自身的市場(chǎng)地位，選擇相應(yīng)市場(chǎng)行為，在競(jìng)爭(zhēng)中建立自身優(yōu)勢(shì)。（1）市場(chǎng)定位分析承前所述，我國(guó)信用卡市場(chǎng)已呈現(xiàn)出寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，銀行的市場(chǎng)地位是經(jīng)過(guò)一定階段的競(jìng)爭(zhēng)博弈后產(chǎn)生的客觀結(jié)果，銀行自身無(wú)法決定；而市場(chǎng)定位是各家銀行根據(jù)自身實(shí)力給自身定下的市場(chǎng)角色。目前各銀行市場(chǎng)地位已經(jīng)初步明朗，此時(shí)應(yīng)對(duì)自身市場(chǎng)定位進(jìn)

35、行重新審視，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷策略轉(zhuǎn)型的最佳時(shí)機(jī)。（2）營(yíng)銷策略分析從各個(gè)商業(yè)銀行的營(yíng)銷策略來(lái)看，基本都是搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的粗放式發(fā)卡策略，各行之間沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，無(wú)法體現(xiàn)差異化特點(diǎn)。因此，各商業(yè)銀行要借助SWOT方法來(lái)對(duì)自身優(yōu)勢(shì)（Strength）、不足（Weakness）、機(jī)會(huì)（Opportunity）以及威脅（Threaten）進(jìn)行分析10，基于目前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)自身的市場(chǎng)地位加以確定，并以此為基礎(chǔ)，修正前有的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，保持強(qiáng)化已有優(yōu)勢(shì)，避免或改善不足，抓住信用卡市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，率先完成轉(zhuǎn)型以克服威脅，實(shí)現(xiàn)自身的市場(chǎng)地位和業(yè)績(jī)。五、結(jié)束語(yǔ)中國(guó)信用卡市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度較高的

36、寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，發(fā)展水平和國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家信用卡市場(chǎng)還有較大差距。信用卡市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)通過(guò)降低政策性壁壘，注重產(chǎn)品差異化適應(yīng)客戶需求，積極推進(jìn)銀行改革等措施不斷地調(diào)整優(yōu)化。綜合考慮中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展的外部環(huán)境不斷改善，以及商業(yè)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)投入的不斷加大，我國(guó)的信用卡市場(chǎng)將出現(xiàn)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張、市場(chǎng)將由寡頭壟斷結(jié)構(gòu)逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)展、市場(chǎng)將由寡頭壟斷結(jié)構(gòu)逐漸向壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)展的發(fā)展趨勢(shì)。 主要參考文獻(xiàn)：1中國(guó)金融年鑒（2012）M.北京：中國(guó)金融出版社，2012.2高鴻業(yè).西方經(jīng)濟(jì)學(xué)M.北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2008,158-162.3周瓊，莊毓敏.中

37、國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與價(jià)格行為研究J.當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2005(07):53-111.4王美珍.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)視角下的興業(yè)銀行信用卡營(yíng)銷策略研究D.長(zhǎng)沙:湖南大學(xué),2009.5中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2012年報(bào)R.北京：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì),2013.6多納的.海里，德里克.莫瑞斯.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與組織M.北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2001:371-372.7張軍.我國(guó)商業(yè)銀行信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究D.上海:復(fù)旦大學(xué)，20098童文俊.中國(guó)信用卡市場(chǎng)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)J.世界經(jīng)濟(jì)情況，2005,(08):26-30.9卜紫洲，胡堅(jiān).我國(guó)銀行卡業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)研究J.河南社會(huì)科學(xué)，2006,(07):113-116.10王利平.管理學(xué)原理M.北京：人民大學(xué)出版社，2009：126-134.附錄A中國(guó)各商業(yè)銀行部分信用卡產(chǎn)品表銀行卡種基本特色功能增值服務(wù)工商銀行牡丹雙幣貸記卡銀聯(lián)、VISA、MasterCard雙幣，個(gè)人卡最高授信可達(dá)5萬(wàn)元對(duì)于信用額度內(nèi)的消費(fèi)透支，持卡人在對(duì)賬單規(guī)定的還款日期前全部還款，即可享受最短25天、最長(zhǎng)56天的免息還款期。使用牡丹雙幣貸記卡在境外消費(fèi)或支取外幣現(xiàn)金所產(chǎn)生的外幣欠款，除國(guó)家法律禁止的交易外，都可以使用人民幣購(gòu)匯