1、南京國投融資并購部 2003年12月,云南建工混凝土公司 盡職調(diào)查報(bào)告,本盡職報(bào)告是在云南建工集團(tuán)混凝土公司提供的盡職調(diào)查數(shù)據(jù)資料及我方所作訪談?dòng)涗浀认嚓P(guān)資料的基礎(chǔ)上完成的，在此過程中得到了云南建工集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和混凝土公司有關(guān)工作人員的大力協(xié)助。 本盡職調(diào)查報(bào)告由以下機(jī)構(gòu)人員共同協(xié)作完成。,前 言,人力資源管理體系,1,公司基本概況,2,股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系,3,管理團(tuán)隊(duì),6,財(cái)務(wù)評價(jià)及分析,5,生產(chǎn)與運(yùn)營體系,4,公司組織結(jié)構(gòu)及職能,10,9,8,7,其它重要事項(xiàng)揭示,公司研發(fā)體系,行業(yè)及公司競爭力分析,目 錄,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)

2、隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,公司基本概況,企業(yè)名稱:云南建工混凝土 所屬行業(yè):建筑業(yè)有限公司 經(jīng)濟(jì)性質(zhì):國有企業(yè) 經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任 注冊地點(diǎn):昆明市環(huán)城東路148號 法定代表人:周嘉琦 注冊資金: 3100萬元 人民幣 成立日期:1996年4月 主營業(yè)務(wù):商品混凝土,砼預(yù)制構(gòu)件及其它建筑構(gòu)件 的生產(chǎn)及銷售,普通貨運(yùn)及泵送,外摻料的生產(chǎn)及銷售,歷史沿革,公司于1996年由云南省建筑材料供應(yīng)公司代表云南省建工集團(tuán)總公司各土建單位

3、與昆明水泥股份有限公司共同發(fā)起成立. 1998年初,昆明水泥退出,其股份由材料公司受讓. 2000至2001年,建工集團(tuán)總公司通過政府款項(xiàng)及所得稅返還等方式,增加對公司的資本投入233萬元.,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,公司主要股東及持股情況,企業(yè)當(dāng)前股本結(jié)構(gòu),公司股本結(jié)構(gòu)簡單,沒有國家股、職工股，只 有單一的法人股。,第一部分 公司基本概況 第二部

4、分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,高級管理人員介紹,各部門主要管理人員,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,輸 送 站,生 產(chǎn) 經(jīng) 營 部,東 攪

5、拌 站,西 一 攪 拌 站,復(fù) 配 站,西 二 攪 拌 站,綜 合 辦 公 室,財(cái) 務(wù) 部,質(zhì) 量 技 術(shù) 部,生產(chǎn)經(jīng)營副總,副總會(huì)計(jì)師,總工程師,總經(jīng)理,常務(wù)副總,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,主要生產(chǎn)設(shè)備,主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力利用率,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分

6、 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示,公司自成立以來，始終堅(jiān)持依托集團(tuán)先進(jìn)施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，借助高校、科研單位、設(shè)計(jì)單位等社會(huì)科技資源以構(gòu)建企業(yè)技術(shù)中心。 配合材料公司的產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)研究與科

7、技成果推廣轉(zhuǎn)化取得可喜成績。共獲得建工集團(tuán)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，二等獎(jiǎng)4項(xiàng)，三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。 以高水平的工程施工技術(shù)能力和服務(wù)建設(shè)了昆明地區(qū)絕大多數(shù)施工難度大、技術(shù)要求高的科技攻關(guān)重大工程。 人才培養(yǎng)取得明顯成效，建設(shè)了一支素質(zhì)較高、結(jié)構(gòu)合理、具有創(chuàng)新活力的科技人才隊(duì)伍，基本健全了科技管理機(jī)構(gòu)。,高性能輕骨料混凝土的成套應(yīng)用技術(shù)合作研究 公司與清華大學(xué)合作,參與云南省院省校科技合作項(xiàng)目,對可保煤礦生產(chǎn)的陶粒進(jìn)行技改,工業(yè)化生產(chǎn)高強(qiáng)度、低吸水率的高性能輕骨料；配制高性能輕骨料混凝土，進(jìn)行材性和陶粒研究；設(shè)計(jì)并施工應(yīng)用高性能輕骨料混凝土建筑工程，解決其中的問題。有利于提高建筑結(jié)構(gòu)的抗震性能，降低工程綜合

8、造價(jià)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。 該課題研究取得了6項(xiàng)科技創(chuàng)新，項(xiàng)目于2003年底通過有關(guān)部門認(rèn)證。 免振搗自密實(shí)混凝土的研究與開發(fā) 該項(xiàng)目被列為2002年市級重點(diǎn)科技計(jì)劃，公司與昆明市科學(xué)技術(shù)局共同研究開發(fā)。有利于減少噪音，提高工程質(zhì)量 。 磷渣高性能混凝土 結(jié)合云南工業(yè)廢渣綜合利用，磷渣使用量超過2萬噸，被評為云南省2003年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。,新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)成績突出,自身科研隊(duì)伍建設(shè),科研隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。與清華大學(xué)、武漢理工大學(xué)建立長期科研合作。 重視科技人員的在崗培訓(xùn)，公司第一期培養(yǎng)了3名在職研究生已經(jīng)取得了武漢理工大學(xué)材料工程碩士學(xué)位。2002年再次安排2名技術(shù)骨干跟班攻讀在職碩士。

9、 為了行業(yè)及社會(huì)中維護(hù)企業(yè)的利益，宣傳企業(yè)的良好科技形象，加強(qiáng)了與同行的交流，參與了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的修編工作。,以提升企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢及核心競爭力為宗旨，以工程項(xiàng)目為依托，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 公司今后五年新產(chǎn)品、新技術(shù)的重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目： 普通混凝土的高性能化 高強(qiáng)高性能混凝土 免振搗自密實(shí)混凝土 輕骨料混凝土 商品砂漿,研發(fā)戰(zhàn)略,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它重要事項(xiàng)揭示

10、,員工年齡及知識結(jié)構(gòu),40歲以下的員工占63%,其中30歲以下的年輕員工占公司的三分之一強(qiáng),公司人員整體年輕化. 生產(chǎn)一線的人員文化水平較低,高中以下的占52%,超過一半,公司管理人員整體文化程度較高.,員工素質(zhì),獲得專業(yè)職稱的有62人,占員工總?cè)藬?shù)的47%,其中中級職稱以上的有20人. 公司生產(chǎn)第一線的員工有97人,占員工總數(shù)的74%.,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分

11、其它重要事項(xiàng)揭示,產(chǎn)業(yè)市場容量分析表,砼市場容量分析表,公司競爭力分析,競爭優(yōu)勢分析 一 設(shè)備優(yōu)勢 1運(yùn)輸能力強(qiáng) 2攪拌速度快，計(jì)量相對準(zhǔn)確 3泵送能力強(qiáng) 二 砼技術(shù)領(lǐng)先 ,砼新產(chǎn)品的開發(fā)運(yùn)用領(lǐng)先 三 生產(chǎn)信譽(yù)較好 競爭劣勢分析 一 砼成本高 1原材料成本高 2財(cái)務(wù)費(fèi)用 3設(shè)備攤銷大 二 無價(jià)格優(yōu)勢 三 重復(fù)納稅問題,主要競爭對手介紹,第一部分 公司基本概況 第二部分 股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股參股公司體系 第三部分 管理團(tuán)隊(duì) 第四部分 公司組織結(jié)構(gòu)及職能 第五部分 生產(chǎn)與運(yùn)營體系 第六部分 財(cái)務(wù)評價(jià)及分析 第七部分 公司研發(fā)體系 第八部分 人力資源管理體系 第九部分 行業(yè)及公司競爭力分析 第十部分 其它

12、重要事項(xiàng)揭示,公司采購政策,交易額前5 大供應(yīng)商及所占采購比例,yy,材料公司基本概況,企業(yè)名稱:云南省建工材料供應(yīng)公司 所屬行業(yè):建筑業(yè) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì):國有企業(yè) 經(jīng)濟(jì)類型:國有獨(dú)資 注冊地點(diǎn):昆明市東風(fēng)東路36號 主管部門：云南建工集團(tuán)總公司 法定代表人:周嘉琦 注冊資金: 825萬元 人民幣 成立日期:1965年 主營業(yè)務(wù):建筑行業(yè)所需的物資和設(shè)備調(diào)撥、采購、供應(yīng)及自產(chǎn)自銷,公司簡介,云南省建筑材料供應(yīng)公司是云南省建筑系統(tǒng)的專業(yè)建筑物資供應(yīng)企業(yè)。公司始建于1965年，三十多年來曾多次榮獲建設(shè)部先進(jìn)物資單位稱號。 1993年被云南省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)會(huì)同省級十一個(gè)廳（局）評審認(rèn)定為云南省一百家最大第

13、三產(chǎn)業(yè)企業(yè)物資供銷業(yè)第十七位排名。 1994年被云南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)評價(jià)中心云南省統(tǒng)計(jì)局評審認(rèn)定，榮獲1993年云南省物資供銷企業(yè)50強(qiáng)排序第二十名。 公司領(lǐng)導(dǎo)班子由經(jīng)理和兩名副經(jīng)理組成。公司現(xiàn)有職工282人，各類專業(yè)技術(shù)人員133人，其中：具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的6人，中級專業(yè)技術(shù)職稱的17人，初級專業(yè)技術(shù)職稱的110人。,企業(yè)歷史沿革,云南省建筑材料供應(yīng)公司成立于1965年，是隸屬于云南建工集團(tuán)總公司的建筑材料流通企業(yè)。 1992年以來，公司在市場經(jīng)濟(jì)新形勢下探索符合科學(xué)管理的物資供應(yīng)新路子，先后成立了南玻云南分公司、昆明世博設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司、昆明豪都現(xiàn)代裝璜工藝公司等子公司。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)

14、整，昆明豪都現(xiàn)代裝璜工藝公司整體并入建工混凝土公司；昆明世博設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司、南玻云南分公司從材料公司整體剝離；向東機(jī)電物資公司、建設(shè)租賃有限公司也整體剝離。 以混凝土產(chǎn)業(yè)為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈重組整合，壯大了混凝土公司的實(shí)力。 為更好發(fā)揮建材物資供應(yīng)優(yōu)勢，公司將建筑材料統(tǒng)配中心與生產(chǎn)礦渣超細(xì)粉的技術(shù)建材公司進(jìn)行了合并。 通過股權(quán)置換等形式，公司取得了金兔砂石料公司的控股權(quán)，重組成新的砂石料公司。,總資產(chǎn) 102,009,775.78 總負(fù)債 94,763,708.75 所有者權(quán)益 7,246,047.03 年銷售額 20,347,345.16 職工總數(shù) 886,經(jīng) 理,總支書記,副經(jīng)理,副經(jīng)理,行 政 部,財(cái) 務(wù) 部,金 兔 砂 石 料 公 司,機(jī) 電 公 司 辦 公 室,建 工 砂 石 料 公 司,統(tǒng) 購 配 送 中 心,技 術(shù) 建 材 公 司,物 業(yè) 管 理 部,材料公司組織結(jié)構(gòu)圖示,材料公司人員構(gòu)成,材料公司每年負(fù)擔(dān)費(fèi)用一覽表,注：以上各項(xiàng)已含材料公司托管機(jī)電物資公司離退休人員、下崗人員的各項(xiàng)費(fèi)用,對 外 投 資 項(xiàng) 目（企 業(yè)）情