1、Kingdee Way實施方法論,金蝶軟件（中國）有限公司,目 錄,K/3實施方法總覽,需求調研,標準業(yè)務流程抽取,調研報告 （業(yè)務場景原型）,階 段 四 驗收交付,階 段 二 藍圖設計,階 段 一 項目準備,階 段 三 系統(tǒng)實現,項目的定義和組織,標準實施方案庫,實施方案設計（初稿）,原型驗證/ 實施方案修正,系統(tǒng)配置 業(yè)務流程,數據準備 編碼方案,實施 計劃,客戶化 方案,最終用戶 培訓方案,實施方案確認,環(huán)境準備,用戶培訓,數據準備,初始化上線,流程調優(yōu),運行報告,業(yè)務規(guī)程,實施文檔,項目驗收,組織架構 基礎資料,優(yōu)化建議,Kingdee Way實施方法論,第二部份：CPMP &工具模板

2、,第三部份：CDMS &知識庫,第一部份：四步實施法,Kingdee Way實施方法論的四個特點： 系統(tǒng)性 標準化 基于價值實現 體現企業(yè)個性化,四步實施法逐步推進，創(chuàng)造價值,4,3,2,1,項目準備,藍圖設計,系統(tǒng)實現,驗收交付,基礎管理,規(guī)劃,設計,實現,運作,行為規(guī)范,內部控制,業(yè)務流程,基礎數據,系統(tǒng)流程 控制方案,實施方案 規(guī)劃業(yè)務流程,實施方案 規(guī)劃基礎數據,流程整理,數據準備,操作指南 和工作規(guī)范,流程優(yōu)化,流程改進,系統(tǒng)初始化,頒布操作指南 和工作規(guī)范,系統(tǒng)流程固化,業(yè)務數據規(guī)范,統(tǒng)一各業(yè)務環(huán)節(jié)的信息需求,形成優(yōu)化的業(yè)務流程,確定工作規(guī)范，員工業(yè)務素質提高，管理決策更加科學,加

3、強流程關鍵節(jié)點控制要求，工作績效得到提升,通過整理業(yè)務現狀，發(fā)現存在問題，并檢查多余的流程或者工作節(jié)點，,全面質量管理確保項目成功,金蝶是中國大陸唯一采用顧問項目管理平臺（CPMP）來管理和監(jiān)控項目實施過程的ERP廠商， 真正給顧客提供“全面質量管理”的實施服務，確保項目成功。,行業(yè)知識庫提供成功的參考模式,采用了先進的實施文檔管理系統(tǒng)（CDMS），匯集不同行業(yè)的成功經驗，給您的業(yè)務流程規(guī)劃和系統(tǒng)配置提供了成功的參考模式，不必從零開始。,目 錄,一、項目準備階段主要工作,項目定義,結束,開始,業(yè)務藍圖 階段,繼續(xù),階段評審,成立項目組織,企業(yè)基本情 況調查表,制定實施方案,實施策略 與目標,項

4、目總體 實施計劃,任命書,項目風險 評估報告,實施合同,企業(yè)調研,項目公約,調研報告,軟件安裝,項目立項,中高層培訓 PPT,中高層培訓,召開啟動大會,啟動大會 PPT,項目公約,1.1項目立項,前期各項售前資料 合同 客戶企業(yè)相關背景 客戶方主要人員 企業(yè)環(huán)境因素 組織過程資產,項目銷售轉實施交接單 項目立項報告,項目背景分析 項目實施策略（粗略） 項目整體計劃（粗略） 主要困難及所需資源,案例一,某公司購買了一套ERP，剛開始實施進展比較順利，一切按計劃進行?？墒窃诩磳⑦M行系統(tǒng)初始化時，客戶提出ERP系統(tǒng)要直接讀取MES的數據來進行生產計劃與排程。因此，項目不得不中斷。你認為問題出現在什么

5、地方？應該怎樣改進？,1.2成立項目組織,企業(yè)環(huán)境因素 組織過程資產 合同 前期售前資料,項目公約（甲方） 實施團隊任命書（乙方） 項目實施管理（獎懲）制度 項目實施辦公室準備事項說明,項目組織架構圖 項目角色與職責 團隊績效評估,引進項目人力資源管理理論，充分履行人力資源規(guī)劃、項目團隊組建、項目團隊建設及管理工作； 為企業(yè)建立一套項目式運作的方式和方法，提供寶貴的管理財富；,通過ERP的實施，幫助企業(yè)培養(yǎng)一名高素質的項目經理人才； 培養(yǎng)一批對企業(yè)業(yè)務精通的管理人員； 培養(yǎng)一批即懂業(yè)務又懂ERP系統(tǒng)的優(yōu)秀的內部講師；,案例二,某公司擬安排其IT部門王經理擔任項目經理，王經理工作認真負責，精通多

6、項開發(fā)技術和工具，較少與其他部門溝通。由于總經理對公司視頻系統(tǒng)的建設不甚滿意，就引薦了李生，擔任IT部副經理，協助王經理工作。李副經理善于交際和溝通，逐步對企業(yè)的業(yè)務有一些了解，有愿望通過本次項目豎立自己的威信。請問，他們誰更適合做該項目的項目經理？如果企業(yè)已經初步確立了王經理做項目經理，你該怎么做？,1.3項目調研,必選： 調研計劃 調研問卷、調研提綱 可選： 前期了解客戶的企業(yè)、行業(yè),K/3業(yè)務調研方法 K/3業(yè)務調研指南 K/3業(yè)務調研計劃 K/3業(yè)務調研客戶準備資料清單 業(yè)務調研問卷 業(yè)務調研提綱 調研清單(公司狀況) K/3安裝部署上線檢查表 項目調研報告,必選： 簽字的項目實施調研

7、報告 可選： 調研日志,通過“SWOT“分析總結如何根據企業(yè)內外部條件來配置資源； 如何增強企業(yè)未來發(fā)展的資源基礎進行戰(zhàn)略性思考； 識別企業(yè)內部所從事的設計、生產、營銷和服務等獨立的活動和經營過程；,調研過程中充分可掌握項目干系人對項目的支持力度； 可盡力識別項目風險，并及早采取措施規(guī)避風除；,1.4制定實施方案和實施計劃,合同 組織過程資產 事業(yè)環(huán)境因素,項目實施方案書 項目實施計劃 利害關系者分析 專家判斷,項目實施方案書 項目實施計劃,P：計劃，確定目標、行動計劃和措施； D：執(zhí)行，按目標付諸行動； C：檢查，檢查計劃執(zhí)行的效果，并與預定目標對比； A：總結經驗，對正確的加以肯定，對尚未

8、解決的不回避并反應到下一個循環(huán)中；,1.5召開項目啟動大會,企業(yè)環(huán)境因素 組織過程資產,項目啟動大會議程 項目啟動大會 項目啟動大會會議紀要 培訓人員簽到表,企業(yè)高層對項目的支持 全員對項目的配合,“一把手”參加啟動大會并發(fā)言，極大提高項目的執(zhí)行力，確保項目高效率； 快速傳達項目計劃與方案，迅速對項目形成共識； 各級主管領導宣誓；,各級主管領導宣誓，并承諾履行職責，掃清障礙，確保溝通順暢；,1.6中高層培訓,必選： 培訓的PPT文件 可選： 培訓計劃 準備好培訓環(huán)境,培訓人員簽到表 中高層培訓PPT,必選： 培訓人員簽到表 培訓課件 可選： 參訓人員心得及體會,在企業(yè)內部統(tǒng)一對ERP項目的認識

9、（實施方法論、ERP管理理念、信息化管理戰(zhàn)略）；,類似項目的已識別風險及早告知客戶，并提供應對策略；,案例三,某顧問抱怨：客戶每隔幾月都會新收購一家新公司，而且新收購的公司都要我們去實施。實施顧問也不知道什么時候能實施完畢。同樣的案例在許多機構都存在，請問這是什么原因造成的？你有什么好的方法？,1.7軟件安裝,硬件環(huán)境 網絡環(huán)境 系統(tǒng)環(huán)境,軟件安裝完成確認書,以ERP為核心的信息化平臺 IT應用集成解決方案 IT規(guī)劃方案,建立以ERP管理軟件為核心的企業(yè)信息化應用平臺，以平臺為基礎構建外圍系統(tǒng)應用,為企業(yè)提供硬件、網絡、軟件及數據庫的整套解決方案 為企業(yè)創(chuàng)造IT集成應用價值,目 錄,二、藍圖設

10、計階段主要工作,業(yè)務藍圖,結束,開始,藍圖實現 階段,繼續(xù),階段評審,流程優(yōu)化與 流程模擬,業(yè)務藍圖確認,業(yè)務藍圖完成 確認單,經典案例 研究,經典規(guī)程庫,階段評審表,流程梳理與 流程匹配,功能遍歷,流程匹配,制定客戶化方案,現行業(yè)務流程,業(yè)務藍圖,核心小組 成員培訓,簽到表,系統(tǒng)培訓 大綱及講義,考核表,培訓完成 確認單,基礎資料 數據準備,基礎數據 管理方案,基礎資料 編碼規(guī)則,建立基礎數據 管理原則,2.1核心小組成員培訓,必選： 參訓人員建議表 項目培訓計劃 協調好講師資源 可選： 培訓的PPT文件 準備好培訓環(huán)境,項目培訓計劃 培訓學員簽到表 業(yè)務單據明細表 培訓結果確認單 各模塊試

11、題 考試成績單 模塊培訓PPT 模塊培訓試題 模塊培訓教材課件 與客戶方項目經理討論 培訓計劃,必選： 簽字確認的培訓方案 簽字確認的培訓完成確認單 可選： 核心小組成員培訓考核成績單 各種培訓資料（包括培訓講義、培 訓教材、練習題、考試題、簽到表 、考核表）,2.1核心小組成員培訓,知識傳遞需要人才，核心小組培訓正是通過管理軟件和管理業(yè)務的培訓實現將信息化知識傳遞給企業(yè)，并為企業(yè)培養(yǎng)一支信息化專業(yè)的人才隊伍； 全面的企業(yè)管理知識將業(yè)務骨干培養(yǎng)成全能型的人才；,打造專業(yè)人才隊伍,信息化應用能力將直接決定著企業(yè)信息化成敗，培養(yǎng)和提升企業(yè)應用能力是企業(yè)能獨立運作系統(tǒng)并持續(xù)改進的關鍵； 這些應用能力

12、主要體現在ERP功能、流程、權限及報表等方面；,培養(yǎng)客戶應用能力,最終用戶是最具體、最現實問題的代表者。作為骨干核心小組成員有能力指導最終用戶； 并在此過程中有；逐漸為企業(yè)培養(yǎng)出一批優(yōu)秀的內部講師；,承擔最終用戶培訓,2.2制定基礎數據管理規(guī)范,必選： 基礎資料編碼指導說明書 調研報告,編碼原則指導說明書 物料編碼規(guī)范 編碼原則說明 系統(tǒng)編碼原則確認書 其他資料編碼規(guī)則表,必選： 雙方簽字的系統(tǒng)編碼原則確認書 客戶簽字的編碼規(guī)范 其他資料編碼規(guī)則表）,2.2制定基礎數據管理規(guī)范,從物料編碼規(guī)范、BOM分層規(guī)范到科目編制規(guī)范、部門及人員編碼規(guī)范都是企業(yè)對自身業(yè)務一種總結與提煉； 擁有這套規(guī)范將不

13、斷提升企業(yè)應用信息化的價值，并形成企業(yè)內的寶貴的無形資產,建立一套基礎數據管理規(guī)范,集權與分權是集團企業(yè)具有戰(zhàn)略意義的管理模式，基礎數據的管理規(guī)范將幫助集團企業(yè)實現集、分權模式在具體業(yè)務上的應用；,建立集權分析的管控模式,信息共享是ERP系統(tǒng)的優(yōu)勢之一，通過合理的信息權限設置將確保合適的人使用合適的信息，并有效防止機密信息外泄；,確保信息共享與安全,2.3準備基礎資料數據,必選： 基礎資料準備進度表 基礎數據管理規(guī)范,基礎資料準備指導說明書 基礎資料收集模板 基礎資料配置表 顧問對數據抽查、檢查規(guī)范性、邏 輯性、完整性,必選： 各項靜態(tài)數據資料（如：科目字 典、物料編碼等） 基礎資料配置表,2

14、.3準備基礎資料數據,上系統(tǒng)前，企業(yè)數據分散而零亂，通過準備基礎資料不斷收集分散的數據并整理有序，且建立相應的關聯關系； 有效的數據集中將最大化數據價值；,統(tǒng)一集中管理分散的數據,在數據整理階段，數據的準確性、唯一性和完整性將得到有效確保； 避免了Garbage In Garbage Out ；,控制數據的準確性、唯一性、完整性,在整理物料數據時很容易發(fā)現長年未使用的呆滯物料，并可在此過程中得以清理； 采購價格數據、交貨超收比率數據的整理和收集將能有效避免采購環(huán)節(jié)漏洞產生；,易于發(fā)現呆滯料、小金庫及采購漏洞,案例四,項目培訓已經結束，進入了數據收集階段，相關資料收集范圍以及相應的責任人、時間都

15、已確定?？墒堑揭?guī)定的完成時間，發(fā)現物料數據才完成一半，一問原因才知道負責該數據收集的人手不足，該負責人已向甲方項目經理提出，可甲方項目經理沒有采取任何措施，結果項目不得不延期?？蛻艨偨浝韺Υ朔浅２粷M意。請問如何規(guī)避？,2.4現有業(yè)務流程梳理,企業(yè)現有業(yè)務流程 組織過程資產 事業(yè)環(huán)境影響因素,標準業(yè)務流程庫 流程制作方法,ERP管理流程,2.4現有業(yè)務流程梳理,總結與歸納企業(yè)現有業(yè)務流程，形成企業(yè)內核心管理資源； 將差異分析找出原因，并通過ESIA優(yōu)化方法進行流程優(yōu)化； E：刪除，過度控制，重復加工，重疊環(huán)節(jié)； S：簡化，形式、程序、溝通渠道、處理過程； I：集成，工作、部門、客戶、供應商； A

16、：自動化，數據收集、數據傳輸分析，乏味的工作；,建立企業(yè)現有業(yè)務流程與標準業(yè)務流程的對比差異分析,將現有業(yè)務流程與標準業(yè)務流程對比分析，找出差異原因，或改善企業(yè)管理，或改進系統(tǒng)功能；,研討并判定差異分類結果,流程的定義、意義、分類； 流程圖制作方法；,流程圖制作方法傳授,案例五,實施顧問讓客戶對現有業(yè)務流程進行全面梳理，并且也培訓了相關整理的方法，可客戶認為對現有業(yè)務進行整理沒有意義，客戶項目經理也沒有辦法強制業(yè)務人員去做。因此，客戶項目經理提出請實施顧問代勞。請問，如果你是實施顧問，你該怎么做？,2.5流程優(yōu)化與流程模擬,企業(yè)現有業(yè)務流程 組織過程資產 事業(yè)環(huán)境影響因素,標準業(yè)務流程庫 流程

17、優(yōu)化方法,ERP管理流程 業(yè)務流程模擬方案 上線模擬完成確認單,2.5流程優(yōu)化與流程模擬,通過價值分析，尋求實現最大化的企業(yè)價值的管控模式,創(chuàng)建企業(yè)先進的管控模式,驗證業(yè)務藍圖是否完全適合實際業(yè)務； 提高關鍵用戶應用系統(tǒng)的熟練度； 降低上線操作風險；,研討并判定差異分類結果,將具體的應用形成作業(yè)指導書將其固化； 提高上線及日常操作的效率；,建立與之對應的操作規(guī)范,在企業(yè)流程模擬過程中逐漸形成了應用知識在金蝶與企業(yè)之間傳遞；,實現應用知識的傳遞,2.6確認新業(yè)務藍圖,企業(yè)現有業(yè)務流程 組織過程資產 事業(yè)環(huán)境影響因素,標準業(yè)務流程庫 流程優(yōu)化方法,ERP管理流程 業(yè)務流程模擬方案 上線模擬完成確認

18、單,業(yè)務藍圖是實施上線的基礎，經過驗證并在軟件與業(yè)務中得到匹配的藍圖將實現企業(yè)真正的管理價值。,業(yè)務藍圖是客戶化開發(fā)的基礎，從概要需求分析到詳細需求分析都離不開確定的業(yè)務藍圖，并將根本上影響開發(fā)的進度和質量。,目 錄,三、系統(tǒng)實現階段主要工作,藍圖實現,結束,開始,上線準備 階段,繼續(xù),階段評審,階段評審表,最終用戶 操作培訓,上線輔導 （一個月業(yè)務）,簽到表,系統(tǒng)培訓 大綱及講義,培訓計劃,培訓質量 保障計劃,初始化 基礎資料,系統(tǒng)上線完成 確認單,考核表,培訓完成 確認單,系統(tǒng)初始化,基本報表,數據完成 確認單,初始化 數據準備,初始化完成 確認單,3.1初始化數據準備,必選： 基礎數據管

19、理規(guī)范 靜態(tài)數據資料 基礎資料編碼原則 可選： 角色定義 流程定義,初始化數據準備完成確認書 初始化數據收集表 從系統(tǒng)中導出相關數表模板 顧問對邏輯性檢查,必選： 簽字的基礎數據數據準備完 成確認單 可選： 已整理好的動態(tài)基礎資料， 包括科目余額、未關閉單據的數據 收集表,初始化數據收集是企業(yè)家底清查的過程：如固定資產、庫存 把分散在各個部門、業(yè)務員手中的公司重要資料大集中,如客戶資源,在數據準備過程常常能夠發(fā)現管理的漏洞和薄弱環(huán)節(jié) 全面的對庫存、資金、資產價值徹底盤點和發(fā)現各類問題 問題發(fā)現并能夠及時提出適當的改進建議,3.2最終用戶培訓,必選： 主講教師:客戶方核心小組成員 制定詳細的培訓

20、計劃和培訓要求 準備培訓環(huán)境 準備好培訓素材 可選： 培訓教材,培訓學員簽到表 系統(tǒng)培訓方案 系統(tǒng)培訓完成確認書 培訓試題 標準規(guī)操作程培訓教材 甲方顧問為最終用戶培訓講師、乙方 顧問可在旁協助,必選： 簽字確認的培訓方案 簽字確認的培訓完成確認單 各種培訓簽到表 可選： 培訓講義、培訓教材、練習題、考 試題、考核表,3.2最終用戶培訓,最終用戶培訓是讓用戶熟悉系統(tǒng)的最有效的措施 最終用戶熟練操作ERP系統(tǒng)是上線推廣應用的基礎,上線推廣的基礎,最終用戶培訓的好壞決定未來系統(tǒng)使用的滿意度 最終用戶在培訓過程中及時反饋意見、建議、答疑解惑,滿意度提升,最終用戶培訓是公司新流程與管理規(guī)范得到培訓、理

21、解的關鍵措施 培養(yǎng)不同角色之間在ERP系統(tǒng)中業(yè)務協同演練,規(guī)范、流程的推廣,3.3系統(tǒng)初始化,必選： 已準備好的初始化數據 已對初始化錄入及注意事項進 行過培訓 初始化系統(tǒng)環(huán)境及帳套,系統(tǒng)上線指導說明書 系統(tǒng)初始化完成確認書 導入或錄入靜態(tài)數據 導入或錄入動態(tài)數據 數據正確性檢查,必選： 客戶簽字的系統(tǒng)初始化完成 確認書 經檢查合格的初始化 數據及結束初始化的帳套,初始化是把系統(tǒng)外的靜態(tài)數據、動態(tài)數據錄入系統(tǒng)的過程 初始化是企業(yè)某一時刻的數據快照，因此按時準確的錄入系統(tǒng)尤為重要,初始化的成功與否直接決定系統(tǒng)能否切換 若數據量大往往需要業(yè)務部門配合加班，否則導致二次初始化 若初始化時間跨度常則工

22、作量大,3.4上線輔導,必選： 作業(yè)指導書 初始化結束后的系統(tǒng)并已正式切換 可選： 服務人員開始介入,客戶應用問題記錄 系統(tǒng)上線完成確認單 日小結工具模板 周總結工具模板 顧問要親臨現場指導,必選： 客戶簽字的系統(tǒng)上線完 成確認單 可選： 已解決的客戶應用問題記錄 或備忘錄,3.4上線輔導,系統(tǒng)上線是ERP開始啟用的標志、是企業(yè)遵照新流程、新規(guī)范的開始 上線輔導是一線用戶適應ERP系統(tǒng)、改變工作習慣和適應新流程的過程,新思維新習慣的開始,上線輔導將是由外部顧問為主轉為內部顧問為主的過程、是實施轉服務的過程 上線輔導將培養(yǎng)出熟練的關鍵業(yè)務用戶、滿足要求的終端用戶,內部能力培養(yǎng)過程,上線輔導過程可

23、以監(jiān)控各業(yè)務環(huán)節(jié)應用的具體情況 徹底放棄老系統(tǒng)、使用新系統(tǒng)以確保上線成功,系統(tǒng)切換的關鍵,案例六,某集團客戶，系統(tǒng)已經上線一個月，各個模塊也都在正常運行。但是，客戶基層操作人員，抱怨很大，認為功能太差，操作不方便，客戶項目經理及客戶高層也不斷地向金蝶施壓，要求改進軟件功能。請問，造成這種情況的原因可能有哪些？你一般都采取哪些措施來解決這些問題？,目 錄,四、驗收交付階段主要工作,開始,驗收交付,結束,繼續(xù),編寫驗收報告,關閉老系統(tǒng),項目交接轉服務,系統(tǒng)運行報告,項目驗收 備忘錄,運行維護,項目交接單,階段評審表,實施總結報告,媒體報道,召開驗收大會,項目總體 驗收報告,4.1編寫驗收報告,必選

24、： 系統(tǒng)上線完成確認單 可選： （部分）系統(tǒng)上線應用 所有實施文檔,項目總結報告 項目驗收報告 整理所有實施文檔并裝訂成冊,必選： 項目總結報告 項目驗收報告 可選： 項目經驗分享,有計劃的、系統(tǒng)性的、全面的思考并總結 總結成績、總結經驗 找出不足并提出持續(xù)改進的建議,驗收報告本身是一種形式 驗收報告背后形成的各類文檔將成為公司重要的資產歸檔,4.2召開項目驗收大會,必選： 項目驗收報告 項目驗收會議議程 項目驗收文檔 會議上講的PPT 可選： 打印版實施文檔,項目驗收會議議程 項目驗收報告模板 小型驗收會以簽訂驗收確認 單、開小會形式 大型驗收會有簽字儀式、項目 總結演講、拍照,必選： 客戶

25、簽字的項目驗收報告 可選： 項目驗收宣傳稿,項目總結大會是肯定成績、表揚先進、展望未來的重要舉措 高層意志通過ERP信息化得到落實的證明 項目總結大會是信息部在公司樹立威信、展現風采的時刻,推動ERP后實施階段的重要舉措 持續(xù)改進、不斷優(yōu)化的推動力,4.3項目交接,必選： 客戶簽字的項目驗收報告 可選： 服務人員提前介入并具備服務能力 服務人員得到客戶認可,實施轉服務交接單 對客戶把項目實施轉服務，并及 時導入服務人員 對金蝶把項目由實施部轉服務 部，移交相關資料,必選： 實施及服務簽字的實施轉 服務交接單 實施文檔轉給服務部門 可選： 已簽訂服務合同 服務人員得到客戶認可,項目結案是肯定成績、表揚先進、展望未來的重要舉措 項目交接表明項目生命周期結束，進入運行維護生命周期,實施顧問為服務顧問和客戶在項目結案時提出優(yōu)化建議 項目交接是ERP后實施階段的開始 服務顧問為客戶提供持續(xù)的系統(tǒng)優(yōu)化服務,案例七,軟件已經成功上線2個月，系統(tǒng)運行正常，客戶的各種單據、報表也能正常生成，數據準確。但是，還有一些小功能不能滿足客戶需求，不影響客戶核心業(yè)務和流程?？蛻艟褪遣或炇?。請問造成這種情況的原因有哪些？應該怎樣規(guī)避？,謝 謝!,特別聲明,沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何