1、中國石油化工股份有限公司2006年年度業(yè)績發(fā)布,2007年4月10日 香港,2007-4-10,2,前瞻性陳述,本演講及本演講稿包括“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有本公司預(yù)計或期待未來可能或即將發(fā)生的業(yè)務(wù)活動、事件或發(fā)展動態(tài)的陳述(包括但不限于預(yù)測、目標(biāo)、估計及經(jīng)營計劃)都屬于前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來的實際結(jié)果或發(fā)展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異。這些可變因素包括但不限于：價格波動、實際需求、匯率變動、勘探開發(fā)結(jié)果、儲量評估、市場份額、行業(yè)競爭、環(huán)境風(fēng)險、法律、財政和監(jiān)管變化、國際經(jīng)濟和金融市場條件、政治風(fēng)險、項目延期、項目審批、成本估算及其他非本公司可控制的風(fēng)險和

2、因素。本公司并聲明，本公司今后沒有義務(wù)或責(zé)任對今日作出的任何前瞻性陳述進(jìn)行更新。,2007-4-10,3,目錄,2006年改革發(fā)展成果 2006年經(jīng)營業(yè)績 2007年經(jīng)營安排,2006年改革發(fā)展成果,2007-4-10,5,盈利持續(xù)增長,注：2005年和2006年乙烯產(chǎn)量包含揚子-巴斯夫和上海賽科兩個合資乙烯項目的全部產(chǎn)量,2007-4-10,6,財務(wù)狀況,2007-4-10,7,財務(wù)狀況穩(wěn)健,ROCE,資本負(fù)債率/EBITDA利息覆蓋倍數(shù),資本負(fù)債率，,EBITDA 利息覆蓋倍數(shù),2007-4-10,8,股息穩(wěn)定增長,每股股息,人民幣元,2007-4-10,9,完善公司治理，繼續(xù)深化改革,完

3、善公司治理 選舉產(chǎn)生了第三屆董事會、監(jiān)事會，董事會聘任了高級管理人員 繼續(xù)執(zhí)行并完善內(nèi)控制度 完成股權(quán)分置改革，中國石化股份成為恒生指數(shù)成份股 繼續(xù)深化管理體制改革 整合部分下屬子公司 收購了母公司部分采油資產(chǎn)、完成了向海南煉油項目注資 深化成品油經(jīng)營、化工產(chǎn)品銷售、物資采購和國際貿(mào)易等管理體制改革 持續(xù)推行減員增效，全年凈減員2.4萬人,2007-4-10,10,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整,根據(jù)市場變化，適時加大了資本投入 全面展開“川氣東送” 項目前期工作 強化在原油碼頭、原油和成品油管線等方面的投資 成品油營銷網(wǎng)絡(luò)日臻完善 化工產(chǎn)品營銷初步形成網(wǎng)絡(luò) 煉油、化工生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴大 煉油裝置已可加工各類劣

4、質(zhì)原油,2007-4-10,11,大力推進(jìn)科技創(chuàng)新,全年申請中國專利842項，獲得授權(quán)703項，獲得國家科技進(jìn)步獎和國家技術(shù)發(fā)明獎9項 海相油氣勘探成果獲國家科技進(jìn)步一等獎 深化了海相油氣勘探理論與技術(shù)研究，勘探領(lǐng)域不斷擴大 完成了油品質(zhì)量升級的技術(shù)儲備 已具備自主建設(shè)百萬噸級乙烯、千萬噸級煉油的技術(shù)能力 ERP信息化技術(shù)廣泛應(yīng)用,2007-4-10,12,積極履行社會責(zé)任,保障國內(nèi)成品油的穩(wěn)定供應(yīng) 注重安全生產(chǎn)，保護環(huán)境，節(jié)約資源，關(guān)愛職工健康 實現(xiàn)了在高負(fù)荷和復(fù)雜生產(chǎn)條件下的穩(wěn)定安全生產(chǎn) 萬元產(chǎn)值綜合能耗同比下降1.2% 工業(yè)取水量同比下降4.9% COD排放量同比下降6.3% 積極參與和

5、支持社會公益事業(yè)發(fā)展 繼續(xù)積極救助災(zāi)區(qū) 贊助為失學(xué)女童設(shè)立的“春蕾”計劃 贊助邊窮地區(qū)白內(nèi)障患者的“健康快車”計劃,2007-4-10,13,川氣東送工程已獲核準(zhǔn),川氣東送工程已獲得國務(wù)院核準(zhǔn)，并列入國家“十一五”重大工程 川氣東送工程的組成 普光氣田勘探、開發(fā)及氣體處理工程 普光氣田到上海的長輸管線工程 預(yù)計工程總投資人民幣632億元 按現(xiàn)行價格估算，內(nèi)部收益率超過14%,2007-4-10,14,川氣東送工程 - 普光氣田儲量,* 經(jīng)國家儲委審定的儲量數(shù)據(jù),大灣2,毛壩4,毛壩1,普光1,分1,清溪1,雙廟1,普光2,普光6,石炭系 黃龍組,下三疊統(tǒng) 嘉陵江組,下三疊統(tǒng) 飛仙關(guān)組,上二疊統(tǒng)

6、 長興組,900,4,050,2,700,資源量 （億立方米）,柏林灣,毛壩6,分,大灣2,大灣201,毛壩4,毛家壩,毛壩1,毛開1,大灣3,大灣1,大灣101,大灣102,毛壩5,毛壩2,普光3,普光101,普光1,普光4,普光7,普光11,普光2,普光6,普光9,普光10,普光5,水,嶺,構(gòu),造,鐵,普光12,造,造,雙廟1,構(gòu),雷,廟,清溪1井,老君2,老君1,普光8,造,山,北,構(gòu),北,構(gòu),雙,場,2007-4-10,15,川氣東送工程 - 普光氣田開發(fā),普光氣田上報方案： 16座井場，52口開發(fā)井，單井平均配產(chǎn)70萬立方米/日 2008年底形成90億立方米/年產(chǎn)能 2010年底形成

7、120億立方米/年產(chǎn)能 預(yù)計 2008年底產(chǎn)能即可超過100億立方米/年 2009年底可形成150億立方米/年產(chǎn)能,地面集輸工程3D圖,2007-4-10,16,川氣東送工程 - 管道工程,普光上海干線總長1,702公里，年最大輸氣量可達(dá)150億立方米以上 向產(chǎn)地四川及沿線的重慶、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江和上海供氣 可緩解上述地區(qū)對能源的需要，同時也將為這些地區(qū)的環(huán)境改善做出重大貢獻(xiàn)。,普光氣田,重慶,成都,南昌,宜昌,合肥,南京,上海,武漢,2006年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績,2007-4-10,18,2006年市場環(huán)境,中國經(jīng)濟保持較快增長 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長10.7% 國內(nèi)成品油表觀消費

8、量同比增長6.1% 乙烯當(dāng)量消費量同比增長4.3% 國際原油價格在高位大幅震蕩 國內(nèi)成品油價格繼續(xù)從緊控制 化工產(chǎn)品價格處于高位且總體上揚,2007-4-10,19,勘探及開采板塊經(jīng)營情況,2007-4-10,20,勘探及開采板塊盈利狀況,原油、天然氣實現(xiàn)價格,勘探開發(fā)板塊EBIT,原油 人民幣元/噸,天然氣 人民幣元/千立方米,人民幣，百萬元,2007-4-10,21,煉油板塊經(jīng)營情況,2007-4-10,22,煉油板塊盈利狀況,煉油板塊EBIT,人民幣，百萬元,煉油毛利/現(xiàn)金操作成本,煉油毛利 人民幣元/噸,現(xiàn)金操作成本 人民幣元/噸,2007-4-10,23,營銷及分銷板塊經(jīng)營情況,20

9、07-4-10,24,營銷及分銷板塊盈利狀況,營銷及分銷板塊EBIT,90#汽油零售中準(zhǔn)價,人民幣元/噸,0#柴油零售中準(zhǔn)價,人民幣元/噸,人民幣，百萬元,2007-4-10,25,化工板塊經(jīng)營情況,注：2005年和2006年經(jīng)營數(shù)據(jù)包含揚子-巴斯夫和上海賽科兩個合資乙烯項目的全部產(chǎn)量,2007-4-10,26,化工板塊盈利狀況,化工板塊EBIT,化工產(chǎn)品價差 (1990年至2007年3月),美元/噸,人民幣，百萬元,2007-4-10,27,降本增效,人民幣，百萬元,2007-4-10,28,資本支出,勘探及開采人民幣317.3億元 ：新建原油產(chǎn)能 646.5萬噸年、天然氣產(chǎn)能 19 億立方

10、米年 煉油人民幣219.7億元：新增原油綜合加工能力1,470萬噸/年，海南、廣州、燕山等項目已建成投產(chǎn)，冊子島碼頭、儀長原油管道工程已建成投用，青島煉油項目建設(shè)進(jìn)展順利 銷售人民幣113.2億元：進(jìn)一步完善了成品油網(wǎng)絡(luò)，全年新增自營加油站811座 化工人民幣126.3億元：新增乙烯產(chǎn)能75萬噸/年，茂名乙烯改造已建成投產(chǎn)，安慶等三套化肥改造項目先后建成，福建煉化一體化、天津乙烯、鎮(zhèn)海乙烯等項目正按計劃推進(jìn) 總部及其它人民幣21.7億元：用于信息系統(tǒng)及科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),2006年資本支出人民幣798.2億元,人民幣，十億元,2007年經(jīng)營安排,2007-4-10,30,2007年市場環(huán)境展望,

11、中國經(jīng)濟仍將保持較快增長 石油、石化產(chǎn)品需求將延續(xù)合理的增長勢頭 預(yù)計2007年原油價格仍將處于高位 大部分石化產(chǎn)品價格將維持在相對較高的水平 市場競爭將趨于激烈,2007-4-10,31,勘探及開采板塊,加快“川氣東送”工程建設(shè) 加大重點區(qū)域勘探開發(fā)力度 抓好重點地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，努力提高油氣產(chǎn)量 合理開發(fā)低品位儲量,2007-4-10,32,煉油板塊,實現(xiàn)原油資源多元化，降低原油采購成本 注重節(jié)能降耗，提高資源利用效率 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量,2007-4-10,33,營銷及分銷板塊,發(fā)揮品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，擴大銷售總量及零售量 優(yōu)化資源配置，提高成品油管道的運行效率，降低運輸費用 積

12、極推廣高標(biāo)號汽油,2007-4-10,34,化工板塊,發(fā)揮集中銷售的優(yōu)勢，積極穩(wěn)健開拓市場，擴大產(chǎn)品銷售 提高裝置的運行水平，組織化工裝置的安全滿負(fù)荷生產(chǎn) 加大區(qū)域資源優(yōu)化力度，搞好化工原料的優(yōu)化互供 靈活應(yīng)對市場變化，積極生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品,2007-4-10,35,2007年資本支出計劃,勘探及開采 ： “川氣東送”工程以及重點地區(qū)的油氣勘探開發(fā) 煉油 ：重點用于青島煉油項目以及高橋、和燕山等煉油改擴建工程 營銷及分銷 ：優(yōu)化完善成品油銷售網(wǎng)絡(luò) 化工 ：抓好福建、天津、鎮(zhèn)海乙烯項目建設(shè)，推進(jìn)揚子、上海和金陵石化合纖單體和有機原料的配套及改擴建工程建設(shè),2007年資本支出計劃人民幣1,100.6 億元,人民幣，十億元,2007-4-10,36,結(jié)束語,注重健康、安全、環(huán)保 降本減費 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整 強化企業(yè)管理 推進(jìn)科技創(chuàng)新 實現(xiàn)中國石化的持續(xù)、有效、和諧發(fā)展,2007-4-10,37,歡迎垂詢,投資者關(guān)系 北京:Tel: (8610