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1、【精選】金融工作計劃3篇 光陰荏苒,歲月如流,我們的工作又有了新的目標(biāo),為此需要好好地寫一份工作計劃了。工作計劃怎么寫才不會千篇一律呢?下面是關(guān)于金融工作計劃3篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。 1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。 2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、航空代理等代理結(jié)算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,提高我
2、行的競爭能力。 3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。 4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。 5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。 1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。 2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理
3、(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上 _。 3、進一步加強會計出納制度,嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。 4、重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金的安全,進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。 5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結(jié)算事故。 6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。 7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。 1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風(fēng)險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。 2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)
4、,這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門,準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。 3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。 4、勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。 5、有計劃、有目的地進行崗位輪換,培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。 作為銷售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲:第一是系統(tǒng)規(guī)劃,第二是管理控制,第三是培訓(xùn)激勵。這三部曲是有機結(jié)合,互相配合的整體,其主要目的是解決銷售人員賴散疲憊、銷售動作混亂、銷售隊伍“雞肋”充斥,業(yè)績動蕩難測等銷售隊伍常見問
5、題,帶領(lǐng)團隊,配合區(qū)域總經(jīng)理一起達成銷售目標(biāo)。 1、目標(biāo)規(guī)劃,目標(biāo)分解。 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求,對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù),制定合理的業(yè)績目標(biāo),包括銷售額財務(wù)目標(biāo)、客戶增長目標(biāo)、管理要求目標(biāo)等。并做目標(biāo)分解,分解到個人,分解到具體的季度、月度。對制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實際工作情況做推演,讓大家有壓力、有動力一起完成! 2、市場劃分。 外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式,認(rèn)真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計產(chǎn)品類、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類、安全集成服務(wù)。個人的觀點是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開,所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品,但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線,
6、為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準(zhǔn)備。理由是業(yè)術(shù)有專攻,專業(yè)爭取客戶,打敗對手! 3、重要流程梳理。 主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進行梳理,出相關(guān)的流程圖文檔。對于我們目標(biāo)客戶在黨、政、軍,公、檢、法這類國家機器部門,銷售過程流程控制顯得尤其重要,例如把銷售過程梳理為一般的四個階段,一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務(wù)突破階段,每個階段都有節(jié)點要素控制,區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點,給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。 4、內(nèi)部銷售組織和職責(zé)書面化。 結(jié)合外部市場的劃分,區(qū)域銷售組的內(nèi)部機構(gòu)也很容易搭建起來了,是按產(chǎn)品線劃分
7、小組或個人還是按區(qū)域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來,明確每個人的工作任務(wù)、崗位職責(zé)。 5、銷售人員編制。 目前我們的人數(shù)比較少,根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃,區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。 6、薪資績效考核體系設(shè)計。 公司在這塊有統(tǒng)一制度,如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實際情況,做一些區(qū)域特色的績效考核。 1、招聘銷售人員管理。 選擇那些經(jīng)歷匹配、發(fā)展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員,對于公司產(chǎn)品屬于項目型的銷售,多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷售。 2、表格管理。 包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關(guān)的OA、CRM系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)
8、計實用,有效,能真正幫助到業(yè)務(wù)同事,不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定,在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。 3、會議管理。 包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開,傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準(zhǔn)備工作上,會議管理好壞對工作的開展有重要 _。 4、談話管理。 包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認(rèn)為對銷售流程把控的重要手段,每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成FREEMIND(頭腦思維)圖示,按人(決策者、參謀者、執(zhí)行者等)、錢(是否有預(yù)算,預(yù)算數(shù)額等)、時間(時間表)、安排(項目安排流程)、對手(競爭對手情況等)等要
9、素對單子分解推演,區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。 5、日常觀察。 對銷售同事日常工作狀態(tài),心態(tài)變化,工作方式做旁觀,及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類型的活動,大家一起交流,注意觀察同事們的情況。 1、入職培訓(xùn)。 有關(guān)公司理念、公司文化、公司產(chǎn)品、銷售模式、服務(wù)理念、競爭對手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 2、銷售專項培訓(xùn)。 制作出培訓(xùn)資料,把各個銷售流程培訓(xùn)、銷售演練、產(chǎn)品演示、問題解答、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項。例如電話銷售培訓(xùn),可以進行實際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練,提升銷售同事的工作能力。 3、在崗培訓(xùn)。 帶領(lǐng)新
10、同事一起拜訪客戶,以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作,并事后給予評價糾正。 4、銷售集訓(xùn)。 組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解,一起交流跟進心得,提升大家的跟單能力,互相鼓勵! 20xx年,金融辦按照引資增稅、服務(wù)溝通、行業(yè)監(jiān)管、防范風(fēng)險的工作思路,以發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟為核心,實現(xiàn)金融為實體經(jīng)濟服務(wù)、為民計民生服務(wù),繼續(xù)在完善金融體系、豐富金融業(yè)態(tài)、普及金融知識、運用金融產(chǎn)品等四個方面下功夫,完成招商引資和金融稅收的任務(wù)。 1、密切對接民營經(jīng)濟,籌建新的小額貸款公司。 2、推進華堪基金項目落地。 3、幫助申銀萬國證券在十一經(jīng)路選址設(shè)立營業(yè)部。 4、引進上海銀行、浙商銀行、哈爾濱銀行、寧夏銀行在XX區(qū)選址開設(shè)支行。推動渤海銀行開設(shè)十一經(jīng)路支行。幫助民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行建立社區(qū)型銀行和微型金融服務(wù)網(wǎng)點。 5、推動渤商所、中儲公司合作建立“商品銀行”,為倉儲、物流和從事商品交易的企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融。 1、幫助渤海銀行總部大樓、信華金融科技園、公法大廈、菩萊提金融科技園做好招商工作,打造億元樓宇和金融業(yè)態(tài)的聚集地。 2、加大推介我區(qū)新建5a級寫字樓,將萬達中心寫字樓打造成現(xiàn)代金融商務(wù)高端億元樓宇。 積極培育瞬清眼視光、錦美碳材、光網(wǎng)迅通等公司在天交所或新三板上市。 與人保財險、濱海農(nóng)商行、浦發(fā)銀行開展戰(zhàn)略合作,貼身服務(wù),使他們?yōu)楹訓(xùn)|發(fā)展
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