1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx臺消防設備項目年度總結報告年產(chǎn)xx臺消防設備項目年度總結報告一、消防設備宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入12596.37萬元，同比增長10.94%。其中，主營業(yè)業(yè)務消防設備生產(chǎn)及銷售收入為117

2、72.56萬元，占營業(yè)總收入的93.46%。一、消防設備宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析消防安全是國家公共安全的重要組成部分，消防行業(yè)的發(fā)展水平是國民經(jīng)濟和社會發(fā)達程度的重要標志。消防產(chǎn)品制造業(yè)是消防行業(yè)的行業(yè)基礎。根據(jù)國家認監(jiān)委2014年5月30日發(fā)布的強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則，我國消防產(chǎn)品主要可分為滅火設備產(chǎn)品、火災報警產(chǎn)品、火災防護產(chǎn)品、消防裝備產(chǎn)品等四大類。改革開放前，我國消防行業(yè)發(fā)展緩慢，全國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不足100家，且大部分是國家出資建設的國營企業(yè)。2001-2003年，國家逐步取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，逐步建立消防產(chǎn)品市場準入制度，消防市場環(huán)境發(fā)生根本性變革，民營企

3、業(yè)開始涉足消防行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度加快。隨著中國國民經(jīng)濟快遞增長，消防產(chǎn)業(yè)也逐漸發(fā)展成型。經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前我國的消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已超過5,000家，消防行業(yè)整體規(guī)模較大。消防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但缺少行業(yè)領軍企業(yè)，各家企業(yè)的市場份額較分散，行業(yè)集中度低。大多數(shù)消防企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類單一、技術含量較低，產(chǎn)品在外觀、功能等方面同質化嚴重，毛利率水平較低；少數(shù)具有技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的企業(yè)產(chǎn)品技術含量高，智能化、自動化功能強，毛利率水平較高，成長相對較快。在全球范圍內，中國GDP近年來一直保持較快的增長速度，城市化進程的穩(wěn)步推進。隨著經(jīng)濟增長對消防體系建設的持續(xù)投入，消防產(chǎn)品的需求亦不斷擴大。各級

4、政府對消防的重視程度不斷提高，消防監(jiān)管體系逐步完善，社會公眾安全意識的提高，都為消防行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，消防產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。超細干粉自動滅火裝置屬于滅火設備產(chǎn)品。最早應用于消防行業(yè)的干粉滅火劑是20世紀30年代美國研發(fā)的碳酸氫鈉干粉滅火劑，1968年，我國開始自主研制和生產(chǎn)干粉滅火劑。干粉滅火劑是一類干燥、流動性好的微細固體粉末，主要由一種或多種具有滅火能力的微細無機粉末和防潮劑、防結塊劑、流動促進劑等各類添加劑構成，其中滅火粒子粒徑大小及分布是影響滅火效果的關鍵因素。干粉滅火劑的發(fā)展先后經(jīng)歷了第一代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑，經(jīng)硬脂酸鎂防潮處理的第二代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑，經(jīng)有機硅硅

5、化處理的第三代碳酸氫鈉鹽干粉滅火劑、氯化鉀干粉滅火劑、氯化鈉干粉滅火劑、磷酸銨鹽干粉滅火劑與超細干粉滅火劑。目前，根據(jù)其應用范圍可將干粉滅火劑劃分為三類ABC類、BC類和D類。超細干粉滅火劑是一種90%粒徑小于或等于20m的固體粉末滅火劑，超細干粉滅火劑的比表面積較大，活性較高，可在空氣中形成均勻分散、相對穩(wěn)定的氣溶膠，滅火效能遠遠高于普通干粉滅火劑。超細干粉多為ABC干粉，適于撲救A，B，C類和帶電設備火災，適用范圍較廣。超細干粉滅火劑及其滅火后的殘留物性質穩(wěn)定，對保護的物質無污染、無腐蝕，且易于清理；對大氣臭氧層耗減值為零，溫室效應潛能值為零。超細干粉自動滅火裝置是一種以超細干粉為主要滅火

6、粒子，通過溫控或電控等方式自動啟動進行滅火的裝置。部分超細干粉自動滅火裝置具有溫控和電控雙重啟動方式，既可在環(huán)境溫度達到閾值水平時自動啟動，又可與手動按鈕、火災探測器、火災報警控制器等部件配套使用。超細干粉自動滅火裝置不僅滅火效率高，而且滅火速度快。其啟動方式為瞬時啟動，在極短時間內完成噴射，撲滅火災。由于超細干粉自動滅火裝置具有滅火高效、低成本和環(huán)境友好等優(yōu)點，目前已廣泛應用于諸如汽車、火車、飛機、輪船等的發(fā)動機空間，配電室、電站、風電、核電、電機房等空間，木材、煙草、棉、紙、布等固體物質的倉儲空間，以及油化工產(chǎn)品的倉儲等各種場所的火災防護。從行業(yè)整體情況來看，我國消防產(chǎn)品制造企業(yè)的規(guī)模普遍

7、偏小，多數(shù)中小企業(yè)缺乏品牌認知度和技術優(yōu)勢，企業(yè)產(chǎn)品銷售較為依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡、消防工程施工企業(yè)等渠道，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當?shù)厥袌?，難以獲得大量的市場份額，從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃堅持節(jié)約優(yōu)先，大力推進能源消費革命，提高工業(yè)能源利用效率，促進企業(yè)降本增效，加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式，增強制造業(yè)核心競爭力。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期，是全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。在經(jīng)濟處于“三期疊加”、原有增長動力減弱、增長步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國務院積極推進供給側結構性改革，深入實施西部

8、大開發(fā)、創(chuàng)新驅動等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺了中國制造2025國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要等重大指導政策，為推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP

9、的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析我國消防產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)能存在結構性差異。通用領域、低端市場的產(chǎn)品技術門檻較低，生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)能相對過剩。專業(yè)領域、中高端市場對產(chǎn)品功能、質量穩(wěn)定性等要求較高，部分領域還要求企業(yè)取得相關專業(yè)資質，如汽車發(fā)動機艙消防設備的生產(chǎn)企業(yè)須取得IATF16949:2016質量管理體系認證。專業(yè)領域、中高端市場具備較高的行業(yè)門檻，行業(yè)內合格企業(yè)數(shù)量較少，部分具備技術領先的企業(yè)通過自主研發(fā)不斷提高產(chǎn)品的技術含量與附加值，進而形成品牌優(yōu)勢，積

10、累優(yōu)質用戶。我國消防行業(yè)構建了以公安部所屬的天津、上海、沈陽、四川四所消防研究所為骨干，涵括大學、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)部門研究機構，形成了相互溝通合作的消防科學研究體系，并將火災科學、消防技術與消防軟科學等領域作為消防科學技術研究的主要方向。我國消防產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)技術水平與制造能力不斷提高，在消防報警、自動滅火、消防搶險救援等方面都取得了長足進步。其中，自動滅火裝置主要向多級啟動、智能化、滅火提效、特殊領域應用等方向發(fā)展。消防產(chǎn)品制造業(yè)不存在特有的經(jīng)營模式。但不同的消防產(chǎn)品制造企業(yè)根據(jù)各自業(yè)務類型和下游客戶特征，形成不同的采購、生產(chǎn)、銷售模式。總體而言，消防產(chǎn)品制造企業(yè)通常根據(jù)銷售預測和生

11、產(chǎn)計劃采購所需原材料，生產(chǎn)中采取以銷定產(chǎn)、適量備貨的生產(chǎn)模式。下游領域客戶較為分散的企業(yè)通常采用經(jīng)銷為主的銷售模式，下游領域客戶相對集中的企業(yè)通常采用直銷為主的銷售模式。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入12596.37萬元，同比增長10.94%（1242.33萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務消防設備生產(chǎn)及銷售收入為11772.56萬元，占營業(yè)總收入的93.46%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2645.243526.983275.063149.0912596.372主營業(yè)務收入2472.243296.323060.8729

12、43.1411772.562.1消防設備(A)815.841087.781010.09971.243884.942.2消防設備(B)568.61758.15704.00676.922707.692.3消防設備(C)420.28560.37520.35500.332001.342.4消防設備(D)296.67395.56367.30353.181412.712.5消防設備(E)197.78263.71244.87235.45941.802.6消防設備(F)123.61164.82153.04147.16588.632.7消防設備(.)49.4465.9361.2258.86235.453其他業(yè)務

13、收入173.00230.67214.19205.95823.81根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額3110.91萬元，較去年同期相比增長238.89萬元，增長率8.32%；實現(xiàn)凈利潤2333.18萬元，較去年同期相比增長298.13萬元，增長率14.65%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12596.37完成主營業(yè)務收入萬元11772.56主營業(yè)務收入占比93.46%營業(yè)收入增長率（同比）10.94%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1242.33利潤總額萬元3110.91利潤總額增長率8.32%利潤總額增長量萬元238.89凈利潤萬元2333.18凈利潤增長率14.65

14、%凈利潤增長量萬元298.13投資利潤率43.77%投資回報率32.83%財務內部收益率27.25%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14144.96流動資產(chǎn)總額占比萬元33.54%流動資產(chǎn)總額萬元4743.86資產(chǎn)負債率45.91%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析消防設備制造業(yè)是消防行業(yè)的行業(yè)基礎，根據(jù)國家認監(jiān)委2014年5月30日發(fā)布的強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則，我國消防產(chǎn)品主要可分為滅火設備產(chǎn)品、火災報警產(chǎn)品、火災防護產(chǎn)品、消防裝備產(chǎn)品等四大類。逐步建立準入制度，行業(yè)發(fā)展較快。2001年，公安部取消消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，隨后消防產(chǎn)品市場準入制度逐步完善，消防產(chǎn)品制造業(yè)市場化程度逐漸提升。消防市場環(huán)境發(fā)生

15、根本性變革，民營企業(yè)開始涉足消防行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度加快。企業(yè)數(shù)量較多，但缺少行業(yè)領軍企業(yè)。目前，雖然我國的消防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)已逾5,000家，但是營運水平普遍不高，行業(yè)集中度較低。這是由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品種類單一，技術含量不高，產(chǎn)品同質化較嚴重，缺乏品牌知名度，因此導致行業(yè)內企業(yè)產(chǎn)品銷售依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡、消防工程施工企業(yè)等渠道，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當?shù)厥袌?，從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，我國消防行業(yè)市場集中度較低，排名第一的深華消防也僅只有0.38%的市場占有率，消防業(yè)務營業(yè)收入11.48億元，2018年增至15.8億元。威海廣泰2017年消防業(yè)務營業(yè)收入8.

16、55億元，排名全國第三，市場占有率0.28%，2018年增至10.30億元仍然排名第三位。低端市場競爭激烈，專業(yè)、中高端市場技術領先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品在外觀、功能等方面同質化現(xiàn)象嚴重，毛利率水平較低；少數(shù)具有技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的企業(yè)產(chǎn)品技術含量高，毛利率水平較高，成長相對較快。消防車行業(yè)的低端市場競爭激烈，專業(yè)、中高端市場技術領先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。目前，我國規(guī)模以上的消防車生產(chǎn)企業(yè)僅數(shù)十家，大部分企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)只能生產(chǎn)技術含量及單位價值較低的低端產(chǎn)品，如水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車等，產(chǎn)品價格多在50萬元左右，且毛利率水平較低；中高端市場對產(chǎn)品性能和質量穩(wěn)定性要求較高

17、，中高端市場具有較高的行業(yè)門檻，少數(shù)具有技術優(yōu)勢的企業(yè)通過不斷提高產(chǎn)品技術含量為產(chǎn)品附值，如舉高類、云梯類消防車，具有較高附加值，產(chǎn)品價格多在100-400萬元之間。目前國內消防車缺口約2.1萬輛，對應市場規(guī)模約210億元左右。據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國現(xiàn)存消防車總數(shù)約為3萬輛左右。按照我國現(xiàn)有消防站比例，結合公安部發(fā)布的配車數(shù)量標準進行測算，我國應有消防車配備數(shù)量約為5.1萬輛，缺口數(shù)量達2.1萬輛左右，按照每輛消防車平均價值100萬元計算，我國消防車缺口市場空間約為210億元。按年增長15%和更新15%計算，每年消防車需求大約7600臺左右，市場空間約為76億元。消防報警行業(yè)市場資質認證壁壘較高，行業(yè)集中度逐漸提高。隨著消防行業(yè)的不斷發(fā)展，主管部門相關法規(guī)政策、監(jiān)管措施的發(fā)布，火災報警產(chǎn)品的檢驗方法和檢驗手段也不斷更新，公共場所的消防驗收標準更加細致完善，我國對消防報警生產(chǎn)企業(yè)實施IS09000質量體系強制認證，要求火災自動報警產(chǎn)品生產(chǎn)廠商取得“CCCF”認證并進行年度復查，不符合要求的廠商逐步被市場淘汰。新山鷹是少數(shù)幾家已進入資本市場的消防報警企業(yè)，有著平臺及資金的優(yōu)勢，監(jiān)管法規(guī)逐漸完善，有助于保護行業(yè)內頭部企業(yè)市場份額，因此長期利好。我國消防報警市場規(guī)模持續(xù)保持增長，近年來增