1、浙江震元股份有限公司二 OO 七年年度報告浙江震元股份有限公司董事長：宋逸婷二OO 八年三月二十七日一、重要提示及目錄1、重要提示： 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。趙博文獨立董事因事未能出席五屆十四次董事會，委托王競競獨立董事代為表決；毛中萍董事因事請假。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在。浙江天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長宋逸婷女士、財務負責人金明華先生聲明：保證年度報告

2、中財務報告的真實、完整。 2、目錄 一、重要提示及目錄二、公司基本情況簡介三、會計數據和業(yè)務數據摘要四、股本變動及股東情況五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況六、公司治理結構七、股東大會情況簡介八、董事會報告九、監(jiān)事會報告十、重要事項 十一、財務報告十二、備查文件目錄1 1 2 4 6 8 12 12 21 22 24 25 二、公司基本情況簡介1 1、公司的法定名稱：浙江震元股份有限公司 英文名稱：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD 2、公司法定代表人：宋逸婷 3、公司董事會秘書：黃繼明 證券事務代表：周黔莉 聯系地址：浙江省紹興市北路 289 號董事會辦公室

3、 312000 電話：05755144161 傳真：05755148805 電子信箱：000705 4、公司注冊地址及辦公地址：浙江省紹興市北路 289 號 郵政編碼：312000 公司國際互聯網網址： 電子信箱：000705 5、公司選定的信息披露報紙名稱：證券時報 登載年度報告的中國指定網站的網址：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會辦公室6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票代碼：000705股票簡稱：浙江震元7、其他有關資料：公司變更注冊登記日期：2001 年 2 月 6

4、日公司變更注冊登記地點：浙江省杭州市浙江省工商行政管理局公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3300001001029 公司稅務登記號：330602145919552 組織機構代碼：14591955-2 公司聘請的會計師事務所名稱：浙江天健會計師事務所有限公司 公司聘請的會計師事務所辦公地址：浙江省杭州市西溪路 128 號耀江金鼎廣場西樓 6-10 層 郵政編碼：310007 三、會計數據和業(yè)務數據摘要 1、公司本年度會計數據和業(yè)務數據摘要（金額單位：人民幣元） 營 業(yè) 利 潤 13,063,280.60 利 潤 總 額 12,927,580.87 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 7,

5、729,824.22 2歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 7,107,591.99 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 凈 額 48,384,363.14 注：“扣除非經常性損益后的凈利潤”指標中的扣除的項目及涉及金額： 2、截至報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標（金額單位：人民幣元） 按照公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露要求計算的凈資產收益率及每股收益 3項目 2007 年 2006 年 本年比上年增減（） 2005 年 調整前調整后 調整后 基本每股收益(元)0.0617 0.062 0.0821-24.85 0.

6、042稀釋每股收益(元)0.0617 0.062 0.0821-24.85 0.042扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) 0.057-0.0020.018216.67 0.037全面攤薄凈資產收益率(%) 1.611.682.19 減 0.58 個百分點 1.16加權平均凈資產收益率(%) 1.631.692.25 減 0.62 個百分點1.17 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 1.48-0.050.49增 0.99 個百分點1.03 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) 1.50-0.050.50增 1.00 個百分點1.04 每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

7、 0.3860.3890.389-0.77 0.231項目 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增減（） 2005 年末 調整前調整后 調整后 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.833.683.752.13 3.64項目 2007 年 2006 年 本年比上年增減（） 2005 年 調整前 調整后 調整后 營業(yè)收入 954,582,910.91908,433,631.57916,163,827.844.19888,625,300.99利潤總額 12,927,580.875,475,117.615,475,117.61136.1210,179,857.18歸屬于上市公司股東的凈利潤

8、7,729,824.227,763,159.8610,290,284.58-24.885,295,756.55歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,107,591.99-242,403.792,284,720.93211.094,694,913.93經營活動產生的現金流量凈額 48,384,363.1448,743,352.9648,743,352.96-0.7428,940,507.57 2007 年末2006 年末本年末比上年末增減（）2005 年末調整前調整后調整后總資產 886,176,895.71860,550,591.45869,956,885.901.86832,733

9、,627.79所有者權益（或股東權益）480,533,581.37461,776,931.16469,742,755.552.30455,902,815.81非經常性損益項目 金額 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的的損益 562,840.04各種形式的補貼 556,600.00 各種非經常性營業(yè)外收入、支出 -252,174.99 小 計 867,265.05 減：企業(yè)所得稅影響數（所得稅減少以“-”表示） 186,679.21 少數股東權益影響數（虧損以“-”表示） 58,353.61 合計 622,232.23 四、股本變動及股東情況 一、股本變動情況 1

10、、股份變動情況表（截止 2007 年 12 月 31 日） 單位：股 2 、 限 售 股 份 變 動 情 況 表 單 位 ： 股 二、股東情況 1、報告期末股東總數為 22,473 戶。 2、截止報告期末，前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股表(單位：股) 4前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例持股總數持有有限售 條件股份數量 質押或凍結的股份數量紹興震元集團國有資本投資有限公司 國有法人22.53%28,233,04026,037,4800尹桂萍境內自然人3.94%4,943,10000張偉權境內自然人0.81%1,012,34000費永煒境內自然人0.72%8

11、98,98800梁洪發(fā)境內自然人0.69%863,00000紹興第二醫(yī)院境內非國有法人0.58%727,33000股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期紹興震元集團國有資本投資有限公司26,037,4800026,037,480股權分置改革承諾2009 年 07 月 09 日紹興第二醫(yī)院727,330727,330002007 年 07 月 13 日杭州華東醫(yī)藥集團有限公司458,218458,218002007 年 07 月 13 日杭州胡慶余堂投資有限公司363,665363,665002007 年 07 月 13 日浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2

12、29,110229,110002007 年 07 月 13 日上海中都投資有限公司229,110229,110002007 年 07 月 13 日紹興市婦幼保健院145,462145,462002007 年 07 月 13 日浙江新光藥業(yè)有限公司114,555114,555002007 年 07 月 13 日合計28,304,9302,267,450026,037,480本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后數量比例（%）發(fā)行新股送股公積金轉股其他小計數量比例（%）一、有限售條件股份28,344,94422.62-2,277,454-2,277,45426,067,49020.801、國家

13、持股2、國有法人持股26,495,69821.14-458,218-458,21826,037,48020.783、其他內資持股1,849,2461.48-1,819,236-1,819,23630,0100.02其中：境內非國有法人持股1,809,2321.44-1,809,232-1,809,232境內自然人持股40,0140.03-10,004-10,00430,0100.024、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無限售條件股份96,984,41677.382,277,4542,277,45499,261,87079.201、人民幣普通股96,984,41677.382,277

14、,4542,277,45499,261,87079.202、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他份總數125,329,360100125,329,360100 截止報告期末，前十名有限售條件股東持股數量及限售條件（單位：股）三、控股股東情況介紹1、本報告期內公司控股股東未發(fā)生變更。 報告期內公司的控股股東為紹興震元集團國有資本投資有限公司，該公司成立于 1999 年 3 月 24 日；法定代表人為宋逸婷；經營范圍為紹興市國有資產監(jiān)督管理局授權范圍內國有資本的經營；倉儲服務、銷售化工原料(除危險化學品)、五金家電、木材、建筑材料、紡織品、日用品；注冊資本為人民幣 12,263 萬元。該企

15、業(yè)為國有獨資有限責任公司。其出資人為紹興市國有資產監(jiān)督管理委員會。 2、公司與實際控制人之間的產權和控制關系如圖： 20.78% 3、截止本報告期末無其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股東。 5浙江震元股份有限公司紹興震元集團國有資本投資有限公司紹興市國有資產監(jiān)督管理委員會100%有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易情況限售條件上市交易時間新增可上市交易股份數量紹興震元集團國有資本投資有限公司26,037,4802009 年 7 月 9 日26,037,480公司承諾股改實施后其持有的股份在36 個月不上市交易。鄭忠民境內自然人0.50%631,70000

16、深圳市平石投資股份有限公司境內非國有法人0.49%613,76500陳向陽境內自然人0.47%590,00000張智虎境內自然人0.38%470,00000前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量（股）股份種類 尹桂萍4,943,100人民幣普通股 紹興震元集團國有資本投資有限公司2,195,560人民幣普通股 張偉權1,012,340人民幣普通股 費永煒898,988人民幣普通股 梁洪發(fā)863,000人民幣普通股 紹興第二醫(yī)院727,330人民幣普通股 鄭忠民631,700人民幣普通股 深圳市平石投資股份有限公司613,765人民幣普通股 陳向陽590,000人民

17、幣普通股 張智虎470,000人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第一大股東紹興震元集團國有資本投資有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人。 五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的基本情況注：陳利民先生因工作變動不再擔任副董事長、總經理，陳小南先生因退休不再擔任公司副總經理。2、現任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷、在股東單位任取情況和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況。 現任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷 宋逸婷現任紹興震元集團國有資本投資有限公司黨委書記、董事長、總經理、公司黨委

18、書記、董事長。 戚樂安現任紹興震元集團國有資本投資有限公司黨委副書記、董事、副總經理、公司董事、浙江震元制藥有限公司董事長。 李樂歷任紹興震元集團國有資本投資有限公司總工程師，現在浙江工業(yè)大學藥學院工作。 黃繼明現任公司董事會辦公室主任、董事會秘書，公司董事。 6姓名職務性別年齡起始日期終止日期年初持股數年末持股數報告期內從公司領取的報酬總額(元)是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬宋逸婷董事長女512005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是陳利民副董事長總經理男492005 年 6 月 13 日2007 年 8 月 29 日00179,707.30否戚樂安董事男452

19、005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是黃繼明董事、董事會秘書男532005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日23,86823,86883,221.28否吳越迅董事男432005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是李 樂董事男452005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是毛中萍董事女512005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是趙博文獨立董事男722005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日0020,000.00陳建根獨立董事男452005 年 6 月 13 日200

20、8 年 6 月 13 日0020,000.00王競競獨立董事女672005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日020,000.00任學敏獨立董事男702005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日0020,000.00馬谷亮監(jiān)事男432005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是李 洋監(jiān)事女312005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00是李成華董事男452005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00132,372.40否阮建昌副總經理男432005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日001

21、95,776.75否陳小南副總經理男612005 年 6 月 13 日2007 年 12 月 29 日16,14616,146185,814.70否賀玉龍副總經理男452007 年10 月27 日2008 年 6 月 13 日00190,454.24否金明華財務負責人男472005 年 6 月 13 日2008 年 6 月 13 日00151,114.25否合計-40,01440,0141199460.92-吳越迅歷任公司投資發(fā)展部副經理、業(yè)務部副經理、現任紹興震元集團國有資本投資有限公司辦公室主任兼資產管理處處長、公司董事。 毛中萍現任紹興第二醫(yī)院院長、黨委書記，公司董事。 趙博文歷任中國醫(yī)

22、藥商業(yè)協會副會長、浙江省醫(yī)藥行業(yè)協會會長、現任公司獨立董事，現在協會任職。 陳建根歷任浙江華達通訊器材有限公司財務總監(jiān)，現任公司獨立董事，現在浙江錢塘集團任職。 王競競歷任浙江醫(yī)藥信息站站長，現任公司獨立董事。 任學敏現任公司獨立董事，現在紹興市企業(yè)聯合會工作。 馬谷亮歷任浙江震元制藥有限公司黨總支書記、董事長，公司工會主席，現任紹興震元集團國有資本投資有限公司紀委書記、工會主席、公司監(jiān)事會召集人。 李洋歷任公司發(fā)展部經理助理，現任紹興震元集團國有資本投資有限公司資產管理處副處長、公司監(jiān)事。 李成華歷任公司中成藥分公司副經理，現任藥品中成藥分公司經理，公司職工監(jiān)事。 阮建昌歷任浙江震元制藥有限

23、公司副總經理、總經理，現任公司副總經理， 浙江震元制藥有限公司董事、總經理。 賀玉龍歷任浙江震元股份有限公司總經理助理、浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司總經理兼黨支部書記，現任公司副總經理，浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司總經理兼黨支部書記。 金明華現任公司財務審計部經理、財務負責人。 在股東單位任職情況 在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況 7姓名 任職/兼職單位 與本公司關系（控股/關聯/無關聯） 職務 宋逸婷 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 控股子公司 董事長 戚樂安 浙江震元制藥有限公司 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 控股子公司 董事長董事 姓名 任職的股東單位 擔任職務 任職情況宋逸婷 紹興震元集團國有資

24、本投資有限公司 黨委書記、董事長、總經理 現任 戚樂安 紹興震元集團國有資本投資有限公司黨委副書記、董事、副總經理 現任吳越迅 紹興震元集團國有資本投資有限公司辦公室主任兼資產管理處處長 現任毛中萍 紹興第二醫(yī)院 院長 現任馬谷亮 紹興震元集團國有資本投資有限公司紀委書記、工會主席 現任李洋 紹興震元集團國有資本投資有限公司資產管理處副處長 現任3、年度報酬情況 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據是：根據公司內部分級考核辦核后發(fā)放的；獨立董事的津貼是依據公司 2003 年度股東大會通過的獨立董事津貼標準發(fā)放的。2007 年度在公司領取報酬的董事、監(jiān)事和高級管理人員共 11

25、 人，具體如下：4、本報告期內陳利民先生因工作變動辭去公司董事、副董事長、總經理職務， 陳小南先生因退休原因辭去公司副總經理職務。公司五屆十三次董事會聘任賀玉龍先生為公司副總經理。 5、截止本報告期末公司共有員工 1,402 人（含控股子公司），其中：生產人員 520 人，銷售人員 379 人，技術人員 262 人，財務人員 55 人，行政管理人員 186 人。員工中大學及以上學歷 491 人，中專及高中 438 人，高中以下 473 人。公司需承擔部分費用的離退休人數 443 人。 六、公司治理結構一、公司治理情況 8序號姓 名 職 務 年度報酬總額（元）備注 1陳利民 副董事長、總經理 1

26、79,707.302007 年 1-8 月報酬（2007 年 8 月 29 日離任）2黃繼明 董事、董事會秘書 83,221.28 3趙博文 獨立董事 20,000.00 4陳建根 獨立董事 20,000.00 5王競競 獨立董事 20,000.00 6任學敏 獨立董事 20,000.00 7李成華 監(jiān)事 132,372.40 8陳小南 副總經理 185,814.70 2007 年 1-12 月報酬（2007 年 12 月 29 日離任）9阮建昌 副總經理 195,776.75 10賀玉龍 副總經理 190,454.24 11金明華 財務負責人 152,114.25 合計 1,199,460.

27、92 李 樂 浙江工業(yè)大學藥學院 無關聯 黃繼明 浙江震元制藥有限公司 控股子公司 監(jiān)事 吳越迅 浙江震元制藥有限公司 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 控股子公司 董事 趙博文 浙江省醫(yī)藥行業(yè)協會 無關聯 會長 陳建根 浙江錢塘集團 無關聯 董事長助理 任學敏 紹興市企業(yè)聯合會 無關聯 阮建昌 浙江震元制藥有限公司 控股子公司 董事、總經理賀玉龍 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 控股子公司 董事、總經理金明華 浙江震元制藥有限公司 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 控股子公司 董事 監(jiān)事會召集人公司成立以來，嚴格按照公司法、上市公司治理準則、關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

28、的規(guī)定和要求，在公司實際運營中貫穿規(guī)范公司運作，不斷完善法人治理結構。 報告期內公司根據中國關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項、深圳證券交易所上市公司內部控制指引文件精神，本著實事求事的原則，2007 年1 月公司結合內部控制制度建設開始開展加強公司治理專項活動， 根據新發(fā)布的相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求修訂完善了信息披露制度、內部會計控制基本規(guī)范、接待與推廣工作制度、內部重大事項報告制度、內部審計工作制度等規(guī)范性制度，并披露了關于治理專項活動自查報告及整改計劃。2007 年 10 月 27 日，公司在對加強治理專項活動中發(fā)現問題進行整改后披露了關于公司治理專項活動的整改報告，本著自律

29、和對股東負責的精神，按照整改后的要求執(zhí)行，進一步完善、規(guī)范公司治理。 報告期內，公司董事會、監(jiān)事會、經營層等機構按照規(guī)范性運作規(guī)則和公司內部管理制度的規(guī)定進行經營決策，行使權利承擔義務，使公司在規(guī)則和制度的框架內規(guī)范運作。 綜上所述，公司董事會認為：公司治理的實際狀況與中國等發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件的要求基本一致。今后公司將根據中國、深圳證券交易所的要求，進一步加強公司內控制度的建設和完善公司的治理結構。二、關于獨立董事履行職責情況 報告期內，公司 4 名獨立董事認真履行職責，堅持以公司及全體股東的最大利益為準則，按照公司法、公司章程的有關規(guī)定，勤勉盡責，認真工作。公司獨立董事能親自

30、出席或委托出席 2007 年度各次董事會和股東大會，認真審議各項議題，獨立作出客觀、公正的判斷，發(fā)表專業(yè)性意見，并對公司利潤分配、擔保、關聯方資金占用、經營決策等事項發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事積極關注公司經營情況、財務狀況，對董事會的科學決策、提高公司管理水平和規(guī)范運作等方面起到了積極作用。獨立董事對報告期內公司董事會各項議案以及公司其它事項沒有提出。 報告期內獨立董事出席董事會的情況： 9姓名 應參加董事會（次） 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 趙博文 7610三、公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1、業(yè)務方面：公司在業(yè)務方面與控股股東完全獨立。

31、 2、人員方面：公司具有獨立的人事選擇和機制，公司的董事、監(jiān)事、高3、資產方面：公司在資產方面與控股股東完全獨立。公司擁有獨立的生產經營系統(tǒng)和配套設施，對生產經營中使用商標等無形資產擁有獨立完整的產權。 4、機構方面：公司在機構方面與控股股東完全獨立。公司董事會、監(jiān)事會及其他內部職能機構均獨立運作，各行其職。 5、財務方面：公司在財務方面與控股股東完全獨立。公司設立了獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員；建立了獨立的會計核算系統(tǒng)和財務管理制度；公司按規(guī)定獨立進行財務決策；公司擁有獨立的銀行帳戶，獨立核算；公司作為獨立的納稅人，依法獨立納稅。 四、內部控制制度的建立和健全情況 1、綜述 根據中國

32、關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項、深圳證券交易所上市公司內部控制指引文件精神，本著實事求事的原則， 2007 年 1 月公司結合“治理專項活動”，以強化公司內部控制制度為重點，積極實施公司內部控制制度的建立、健全、有效實施和監(jiān)督。報告期內，根據新發(fā)布的相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求修訂完善了信息披露制度、內部會計控制基本規(guī)范、接待與推廣工作制度、內部重大事項報告制度、內部審計工作制度等制度并執(zhí)行，在制度上保證了公司規(guī)范運營。 2、重點控制活動 對控股子公司的控制管理：公司目前有控股子公司 3 家，其注冊資本和本公司持股比例如下： 制10控股子公司全稱注冊資本(萬元)持股比例(%)經營范

33、圍浙江震元制藥有限公司 18,663.3992.23原料藥、片劑、膠囊劑、沖劑的造銷售 陳建根 7700王競競 7610任學敏 7700 公司控股子公司控制結構及持股比例圖表： 公司控股子公司的董事、監(jiān)事、高管人員的候選人，由本公司為主經與其他股東協商產生，其章程及重要制度參照本公司制訂執(zhí)行。公司能保證對其生產經營、投資等重大活動進行控制與監(jiān)督。 關聯交易的內部控制情況：公司建立了關聯交易制度，對公司關聯交易原則、關聯人和關聯關系、關聯交易的決策程序、披露程序等作了規(guī)定。公司獨立董事對關聯方資金占用發(fā)表獨立意見。 對外擔保的內部控制情況：公司對外擔保按公司章程規(guī)定執(zhí)行，遵循合法、互利、安全的原

34、則，公司獨立董事認真履行監(jiān)督職責，對此發(fā)表獨立意見。 募集資金使用內部控制情況：報告期內公司無募集資金使用情況。 重大投資的內部控制情況：公司投資按相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 履行相應的程序。 信息披露內部控制情況：報告期內，公司修訂完善了信息披露制度，對信息的傳遞、審核、披露程序，信息披露的管理和責任等方面進行了規(guī)范，公司嚴格執(zhí)行該制度，認真履行信息披露義務。 3、問題及整改計劃 董事會專門委員會工作尚需進一步加強。 通過上市公司專項治理活動，目前公司各專門委員會已開展積極工作，各專門委員會分別或聯合開展活動，布置工作、履行各委員會的專業(yè)職責。同時公司將借鑒其他上市公司董事會各專門委員會

35、完善的運作方式，結合公司實際，進一步發(fā)揮董事會各專門委員會作用。 公司目前董事會、監(jiān)事會人數與公司章程規(guī)定不符。 11浙江震元股份有限公司 92.23% 77.09% 51% 浙江震元制藥有限公司 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限 紹興震元醫(yī)療器材化學浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 1,401.0077.09中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、醫(yī)療器械等銷售 紹興震元醫(yī)療器材化學試劑有限公司 100.0051.00化學試劑等的批發(fā) 公司擬在今年時完成。 探索薪酬福利、股權激勵等多方式的激勵機制方面。 公司將積極探索薪酬福利、股權激勵等多方式的激勵機制，進一步增強企業(yè)凝聚力。但健全和完善公司激勵機制是一個長期、

36、長效的過程，更好地發(fā)揮公司各層人員的積極性，需要對現有政策法規(guī)、行業(yè)和公司實際進行充分研究和分析， 需要在實踐中不斷探索和改進。公司董事會將積極與國資部門探討股權激勵等更高效的激勵機制，在國資部門的指導下推進該項工作。 公司部分制度有待進一步完善。公司已修訂、新訂內部會計控制基本規(guī)范、信息披露制度等與內控相關制度，但制度建設是一個長期的、不斷完善的過程，公司將根據生產經營過程中的實際需要，進一步完善和細化與內控相關的制度，保證制度的落實和執(zhí)行。 4、公司對內部控制的總體評價 公司已建立較合理的、行之有效的內部控制制度，隨著公司的發(fā)展，公司將根據實際情況和監(jiān)管部門的要求，繼續(xù)完善公司內控制度，落

37、實對制度的執(zhí)行， 使之對公司規(guī)范運作起到促進、監(jiān)督、制約的積極作用。 七、股東大會情況簡介報告期內召開的股東大會一次。 公司 2006 年度股東大會于 2007 年 4 月 27 日在紹興市龍山賓館貴賓廳召開。該決議公告及法律意見書刊登于 2007 年 4 月 28 日的證券時報。 八、董事會報告一、報告期內公司經營情況回顧 1、公司報告期內總體經營情況 報告期內，公司繼續(xù)面臨原輔材料和能源價格上漲、藥品專項整治活動和醫(yī)藥市場競爭激勵的大環(huán)境，公司通過抓各項基礎管理工作的落實，及時調整產品結構策略和營銷策略，全年度公司生產經營出現恢復性增長勢頭。2007 年公司實12現營業(yè)總收入（合并）954

38、,582,910.91 元，較上年增長 4.19%。主營業(yè)務收入（合并）942,023,013.63 元，較上年增長 3.70%，其中：醫(yī)藥商業(yè)實現主營業(yè)務收入632,374,694.14 元，較上年增長 5.33%，醫(yī)藥工業(yè)實現主營業(yè)務收入 309,648,319.49 元，較上年增長 0.65%。醫(yī)藥商業(yè)銷售增長主要因素：公司控股子公司浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司銷售大幅增加，較上年增長 18.52%；積極拓展醫(yī)院市場，對醫(yī)院的銷售取得較大突破；不斷創(chuàng)新完善 OTC 營銷管理，通過營銷不斷增加OTC 終端客戶，拉動銷售上升。醫(yī)藥工業(yè)銷售止跌保持穩(wěn)定主要原因：新組建的制劑事業(yè)部實施產、供、銷一體

39、化管理的模式，建立生產、銷售的快速反應機制，實現產銷平衡；出口較上年增長 34.91%。2007 年度實現主營業(yè)務利潤（合并）119,832,007.63 元，較上年增長 0.65%。實現營業(yè)利潤（合并）13,063,280.60 元, 較上年增長 190.06%。利潤總額（合并） 12,927,580.87 元，較上年增長 136.12%，同比大幅增加主要原因是：控股子公司浙江震元制藥有限公司通過準確預測原輔料價格變化趨勢降低采購成本，積極應用節(jié)能技術減少生產成本支出，調整產品生產、銷售結構和擴大外貿出口等措施， 使企業(yè)盈利能力得到恢復，全年實現凈利潤 569 萬元（上年凈利潤為 155.6

40、 萬元）；控股子公司浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司繼續(xù)快速發(fā)展，全年實現凈利潤 313 萬元(上年凈利潤為 167.4 萬元)。歸屬于母公司股東的凈利 7,729,824.22 元，比上年下降 24.88%(剔除由于會計政策變更、重大會計差錯更正追溯增加 2006 年度利潤253 萬元因素，同比下降 0.04%)。公司利潤總額大幅增長而實現凈利同比略有下降， 主要原因是：公司 2006 年享受技改項目國產設備投資抵免企業(yè)所得稅 6,144,357.15元的優(yōu)惠政策。2、公司主營業(yè)務及其經營狀況(單位：元) 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表 主營業(yè)務分地區(qū)情況 13分行業(yè) 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本主營業(yè)務

41、利潤率 主營業(yè)務收入比上年增減 主營業(yè)務成本比上年增減 主營業(yè)務利潤率比上年增減 工業(yè) 309,648,319.49243,032,320.8120.63%0.59%1.91%減少 1.36 個百分點商品流通 632,374,694.14575,494,003.718.85%5.29%4.93%增加 0.3 個百分點合計 942,023,013.63818,526,324.5212.72%3.70%4.01%減少 0.39 個百分點項目 2007 年度2006 年度變動比例(%)主營業(yè)務收入（元） 942,023,013.63908,433,631.573.70主營業(yè)務利潤（元） 119,83

42、2,007.63119,055,890.340.65歸屬于母公司股東的凈利潤（元） 7,729,824.2210,290,284.58-24.88本年度無占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤 10%以上的單個產品。 本年度母公司合計購進醫(yī)藥商品 485,595,000.06 元，其中前五名供應商合計采購醫(yī)藥商品金額為 88,530,510.10 元，占年度采購總額的 18.23%。 本年度母公司實現銷售收入 537,155,593.77 元，其中向前五名客戶銷售的收入總額為 99,427,546.17 元，占公司全部主營業(yè)務收入的 18.51%。 3、報告期公司資產構成（單位：元） 說明：1、應收

43、票據增加系銀行承兌匯票收取貨款增加； 2、預付帳款增加系預付商品購貨款增加； 3、其他應收款減少系公司于 2006 年投入紹興市商業(yè)銀行股份有限公司增資擴股款 1500萬元，因上期該公司募股具體結構方案尚待銀監(jiān)會批準暫掛本項目，本期取得相關并辦理工商變更登記后轉入長期股權投資； 4、可供出售金融資產增加系公允價值變動所致； 5、投資性房地產增加系公司第一大股東注入價值 1885.16 萬元的土地使用權和房產本期用于出租后由固定資產項目轉入所致; 6、長期股權投資增加系公司 2006 年投入紹興市商業(yè)銀行股份有限公司增資擴股款 1500萬元，本期因相關手續(xù)完整后由其他應收款轉入所致； 7、在建工

44、程增加系在建零星工程增加所致； 8、預收款項增加系銷售商品預收款增加所致； 9、遞延所得稅負債增加系持有華東醫(yī)藥股票公允價值變動引起暫時性差異增加所致。 報告期內，公司可供出售金融資產 14,784,000.00 元，系公司持有華東醫(yī)藥（000963）股權 89.6 萬股，該資產于 2007 年 11 月 6 日可上市流通，價值按華東14項目 2007 年度 2006 年度 變動比例(%) 應收票據 23,073,009.41 10,637,608.92 116.90預付款項 13,589,947.89 5,266,759.01 158.03其他應收款 3,970,874.82 17,991,

45、003.84-77.93可供出售金融資產 14,784,000.004,435,200.00233.33 投資性房地產 33,030,275.89 15,012,706.10120.02長期股權投資 28,356,534.73 15,032,118.7788.64在建工程 1,266,118.37 943,842.7334.15預收款項 1,419,270.86 759,534.4086.86遞延所得稅負債 3,564,000.00 1,289,376.00176.41地區(qū) 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務收入比上年增減（%） 國內 919,143,712.413.10 國外 22,879,301.22

46、34.91 合計 942,023,013.633.70 醫(yī)藥 2007 年末的收盤價計量。 所得稅費用發(fā)生變化的主要因素是：2006 年度公司將技改項目國產設備投資抵免企業(yè)所得稅 6,144,357.15 元沖減 2006 年度當期所得稅費用；華東醫(yī)藥股票按公允價值計量，所得稅計入本期遞延所得稅費用。 4、報告期內公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量構成（單位：元） 說明：本報告期經營活動產生的現金流量凈額減少額主要系購買商品支付的現金增加所致；投資活動產生的現金流量凈額增加額主要系對外投資支付的現金減少所致；籌資活動產生的現金流量凈額減少額主要系償還銀行借款增加所致；匯率變動對現金

47、的影響減少額主要系應對人民幣匯率下降所致；現金及現金等價物凈增加額同比增加主要系投資活動現金流出減少所致。 5、公司主要控股子公司及參股公司的經營情況及業(yè)績分析 浙江震元制藥有限公司：注冊資本 18,663.39 萬元，公司持有其 92.23%的股權。主要從事藥品生產，主要經營品種有制霉素、羅紅霉素、阿齊霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料藥及制劑。截止報告期末總資產 36,211 萬元，凈資產 26,282 萬元，2007 年主營業(yè)務收入 31,003 萬元，主營業(yè)務利潤 6,412 萬元， 凈利潤 569 萬元。 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司：注冊資本為人民幣 1,401 萬元，公司持有其7

48、7.09%的股權。主要從事醫(yī)藥零售連鎖，現有連鎖藥店 66 家。截止報告期末總資產 3,915 萬元，凈資產 1,784 萬元，2007 年主營業(yè)務收入 12,007 萬元，主營業(yè)務利潤 2,468 萬元，凈利潤 313 萬元。 二、對公司未來發(fā)展的展望 1、公司所處的行業(yè)發(fā)展趨勢和面臨的市場競爭格局 公司處于醫(yī)藥行業(yè)。2008 年在醫(yī)療體制改革和行業(yè)整合力度不斷加大的背景下，具有品牌、產品、規(guī)模等優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的機會和發(fā)展空間。但原輔包裝材料和能源價格的連續(xù)上漲，藥品分類管理制度、醫(yī)藥生產企業(yè)的 GMP 認證15項目 2007 年度 2006 年度 2007 年度比 2006 年度增(

49、減)額經營活動產生的現金流量凈額 48,384,363.1448,743,352.96-358,989.82 投資活動產生的現金流量凈額 -2,665,095.77-15,032,064.0912,366,968.32 籌資活動產生的現金流量凈額 -25,507,003.47-24,909,055.40-597,948.07 匯率變動對現金的影響 -350,788.64 -129,548.87-221,239.77 現金及現金等價物凈增加額 19,861,475.268,672,684.6011,188,790.66 和醫(yī)藥流通企業(yè)的 GSP 認證管理、新藥審批難度加大，審批時間延長都給醫(yī)藥行

50、業(yè)的發(fā)展帶來較大壓力。 2、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及 2008 年的經營計劃 2008 年公司以生產經營為中心，以科學發(fā)展觀為指導思想，強化管理，把握機遇，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。公司將重點做好以下幾方面的工作： 加快結構調整步伐。醫(yī)藥工業(yè)要淘汰高風險低收益的產品，確保產品質量和效益的增收，同時抓住機遇擴大優(yōu)勢品種的銷售規(guī)模。醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)要加快產品結構、庫存結構、營銷隊伍結構、市場客戶結構的調整，著力做好大品種市場拓展和盈利產品的市場培育工作。 加大創(chuàng)新工作力度。2008 年公司將以技術創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為手段，努力提升企業(yè)競爭力和經營績效。 大力開展節(jié)能降耗工作，認真履行起社會責任。 做好震元品牌建設工作，擴展和延伸震元品牌。 加大公司內部管理力度，全面推行預算管理，全力做好風險防范工作。 3、資金需求及使用計劃 截止本報告披露日，根據 2008 年的生產經營計劃，公司生產經營所需的資金由