1、氨基酸產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告,2,行業(yè)分析 氨基酸整體行業(yè)分析 富馬酸行業(yè)分析 L天門冬氨酸行業(yè)分析 L丙氨酸行業(yè)分析 聚天門冬氨酸行業(yè)分析 DL丙氨酸行業(yè)分析 DL天門冬氨酸行業(yè)分析 L天門冬氨酸鈣行業(yè)分析 D系列氨基酸分析 L一苯丙氨酸行業(yè)分析,3,氨基酸整體行業(yè)分析,結(jié)論及建議 氨基酸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 氨基酸市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模 氨基酸的政策環(huán)境 氨基酸企業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈利能力 氨基酸競(jìng)爭(zhēng)分析 氨基酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素,4,研究結(jié)論,行業(yè) 整體 趨勢(shì),專家預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)氨基酸行業(yè)面臨洗牌在所難免。 一方面生產(chǎn)技術(shù)較成熟且門檻較低產(chǎn)品在大量擴(kuò)產(chǎn)，其最終的結(jié)果只能是大量中小企業(yè)倒閉、出局，只剩下一些規(guī)模較大的企業(yè)； 另一

2、方面生產(chǎn)技術(shù)要求較高的產(chǎn)品則供不應(yīng)求。 隨著世界氨基酸需求量的擴(kuò)大和氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)成熟，氨基酸行業(yè)仍將會(huì)存在巨大的商機(jī)。 業(yè)內(nèi)人士指出，世界氨基酸行業(yè)在以超過(guò)4.7的速度增長(zhǎng)，而中國(guó)更是以超過(guò)7的速度增長(zhǎng)。 各類氨基酸衍生物的不斷涌現(xiàn)使氨基酸的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)張，并給想進(jìn)入氨基酸行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)商業(yè)機(jī)會(huì)。 醫(yī)藥級(jí)氨基酸是目前中國(guó)氨基酸生產(chǎn)的瓶頸，也是未來(lái)發(fā)展最具有潛力的產(chǎn)業(yè)。,市 場(chǎng) 機(jī) 會(huì),5,研究結(jié)論,政策 環(huán)境,國(guó)家已經(jīng)把氨基酸作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，吉林、天津、河北、湖南、廣西等省市自治區(qū)已經(jīng)把氨基酸列入“十一五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，因此也都給予了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策。 湖南省特別把藥用氨基

3、酸的研發(fā)和生產(chǎn)作為重點(diǎn)發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)成立了氨基酸方向的博士后流動(dòng)站。 賴氨酸和谷氨酸、精氨酸、蘇氨酸等大宗非藥用氨基酸的市場(chǎng)已經(jīng)基本形成完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。 藥用氨基酸基本上由德國(guó)德固賽、日本協(xié)和發(fā)酵株式會(huì)、日本味之素等公司在中國(guó)的合資（或獨(dú)資）企業(yè)控制。,市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 狀況,6,研究結(jié)論,行業(yè) 成功 的 關(guān)鍵 因系,技術(shù)的領(lǐng)先是保持在氨基酸行業(yè)中長(zhǎng)期立于不敗之地的首要條件 融資能力（包括很強(qiáng)的股本融資能力和債務(wù)融資能力），是適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的必要資金保障。,7,世界氨基酸市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),8,世界主要氨基酸生產(chǎn)企業(yè),企業(yè),簡(jiǎn)介,目前實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)際氨基酸大公司。 如今控制著全球氨基酸市場(chǎng)60 %的

4、份額。,日本協(xié)和,第一家以發(fā)酵法生產(chǎn)氨基酸的公司。 公司內(nèi)部主要分為4 大部分:醫(yī)藥公司、生化公司、化學(xué)品公司、食品公司和酒精部。,德國(guó)Degussa,世界上惟一能同時(shí)生產(chǎn)三大氨基酸產(chǎn)品( DL蛋氨酸、L賴氨酸和蘇氨酸) 的公司。 其化學(xué)法生產(chǎn)的蛋氨酸居世界首位。,年產(chǎn)賴氨酸30萬(wàn)噸,賴氨酸產(chǎn)能約為7 萬(wàn)噸 蘇氨酸和色氨酸也有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模,主要產(chǎn)品產(chǎn)能,日本味之素,蛋氨酸產(chǎn)能為22 萬(wàn)噸 賴氨酸的產(chǎn)能約為4.5萬(wàn)噸,9,氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),遺傳工程 近年來(lái)，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開(kāi)始運(yùn)用細(xì)胞內(nèi)基因重組技術(shù)和DNA 重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平。 三井化學(xué)公

5、司利用重組DNA 技術(shù)改造的L色氨酸發(fā)酵菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年產(chǎn)3000噸L色氨酸的新生產(chǎn)線。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，利用生物工程(重組DNA) 技術(shù)改造過(guò)的菌種，已用于包括谷氨酸在內(nèi)的6 種氨基酸的生產(chǎn)。 因此利用基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢(shì)。,10,氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)（續(xù)）,生物化工技術(shù) 生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物?；ぜ夹g(shù)的發(fā)展將有力的推動(dòng)生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。 目前各國(guó)已競(jìng)相開(kāi)展了生物化工研究開(kāi)發(fā)工作。許多大型企業(yè)如杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)都在投巨資和科研力量進(jìn)行生物化工技術(shù)研究。 目前國(guó)內(nèi)氨基酸行業(yè)也高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，致力于盡快

6、解決氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長(zhǎng)、分離提純技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高等問(wèn)題。,11,我國(guó)氨基酸產(chǎn)能,我國(guó)已經(jīng)形成年產(chǎn)60萬(wàn)噸以上的氨基酸生產(chǎn)能力。 2005年我國(guó)有各類氨基酸在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力達(dá)到7萬(wàn)噸，其中有近三分之一是藥用級(jí)氨基酸。 我國(guó)氨基酸供給在以超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)。,12,藥用氨基酸：生產(chǎn)膨脹迅速,我國(guó)藥用氨基酸原料生產(chǎn)廠已發(fā)展到80多家 產(chǎn)量由1994年的600多噸增長(zhǎng)到4萬(wàn)多噸,13,我國(guó)主要的氨基酸生產(chǎn)企業(yè),氨基酸生產(chǎn)趨向于基地化、規(guī)?；?國(guó)外行業(yè)巨頭不斷在我國(guó)設(shè)立大型生產(chǎn)基地,14,國(guó)內(nèi)氨基酸的需求,15,富馬酸行業(yè)研究結(jié)論,由于富馬酸的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛及其下游產(chǎn)品的

7、需求增長(zhǎng)，富馬酸的需求增速超過(guò)13。 調(diào)研結(jié)果表明，在原料苯的價(jià)格穩(wěn)定的情況下，行業(yè)利潤(rùn)可達(dá)到78%。 新興對(duì)生產(chǎn)富馬酸所需的原料苯有較好的價(jià)格談判地位，新興上馬1萬(wàn)噸的富馬酸項(xiàng)目后，將取得富馬酸行業(yè)中的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。,市 場(chǎng) 機(jī) 會(huì),16,富馬酸行業(yè)研究結(jié)論,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)富馬酸的企業(yè)有40多家，但規(guī)模最大的5家企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量的80以上 小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 受市場(chǎng)擴(kuò)張的影響，多家企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)意愿 未來(lái)市場(chǎng)的狀況將取決于，擴(kuò)產(chǎn)的速度是否過(guò)渡超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度 對(duì)上游產(chǎn)品苯的價(jià)格談判能力高低，是富馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵。,市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 狀況,行業(yè) 成功 關(guān)鍵,17,苯的價(jià)

8、格變化對(duì)富馬酸價(jià)格的影響,18,富馬酸的生產(chǎn)工藝,發(fā)酵法（如用蔗糖等發(fā)酵制成），但成本太高，不適合工業(yè)化生產(chǎn) 氧化法（順?biāo)岙悩?gòu)法）：A純苯氧化法生產(chǎn)；B用生產(chǎn)苯酐的副產(chǎn)品順酐來(lái)生產(chǎn),19,富馬酸下游產(chǎn)品樹(shù),生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,富馬酸,產(chǎn)品生命周期,富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期 市場(chǎng)需求量快速擴(kuò)大 現(xiàn)有企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，新的企業(yè)不斷加入富馬酸生產(chǎn)行列中 2002至2004年的三年間，共有11家新建并投產(chǎn)的新增富馬酸生產(chǎn)單位,成長(zhǎng)速度,富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期,20,21,富馬酸供給呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2004年，由于國(guó)內(nèi)新建、擴(kuò)建富馬酸生產(chǎn)裝置能力增量的投入生產(chǎn)

9、，富馬酸實(shí)際生產(chǎn)總量達(dá)到了3.0521萬(wàn)噸 全國(guó)富馬酸的總產(chǎn)量同比2000年1.7834萬(wàn)噸的總產(chǎn)量增長(zhǎng)了79%。 我國(guó)富馬酸行業(yè)的增長(zhǎng)速度從2000年至2004年實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。 注：本圖不包括苯酐行業(yè)酸水回收生產(chǎn)的富馬酸產(chǎn)量,22,富馬酸供給增長(zhǎng)率,受到了市場(chǎng)供需關(guān)系的刺激及國(guó)產(chǎn)化萬(wàn)噸級(jí)富馬酸生產(chǎn)工藝技術(shù)的普及等原因，吸引了國(guó)內(nèi)大量的各類建設(shè)資金(國(guó)企、民營(yíng))，迅速、大力度地紛紛涌入富馬酸行業(yè),23,2004年富馬酸生產(chǎn)單位構(gòu)成及特點(diǎn),2004年正常生產(chǎn)單位有30家 有原料加工裝置的單位2家 有下游產(chǎn)品配置，既生產(chǎn)富馬酸又生產(chǎn)各種有機(jī)酸或不飽和聚酯樹(shù)脂的單位有26家 只生產(chǎn)富馬酸的有2家

10、有下游產(chǎn)品的企業(yè)占總企業(yè)量的87,24,2005年主要企業(yè)富馬酸產(chǎn)量,根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2005年我國(guó)富馬酸產(chǎn)量將超過(guò)9萬(wàn)噸（各類產(chǎn)能） 其中，以純苯為原料生產(chǎn)的不到一半，大量企業(yè)仍以順酐為原料生產(chǎn)。,25,2006年富馬酸的產(chǎn)能最少將達(dá)到10萬(wàn)噸,宜興杰成生物工程有限公司 目前年產(chǎn)5000噸富馬酸，另外一個(gè)年產(chǎn)5000噸富馬酸生產(chǎn)線正在施工，預(yù)計(jì)2006年可以投產(chǎn)。 常州亞邦化學(xué)有限公司 2006年準(zhǔn)備再上一個(gè)年產(chǎn)5000噸的富馬酸生產(chǎn)線。 淮北新興實(shí)業(yè)有限公司 準(zhǔn)備上馬年產(chǎn)1萬(wàn)噸的富馬酸生產(chǎn)線。,26,富馬酸市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),L天門冬氨酸以超過(guò)15的速度增長(zhǎng) 房地產(chǎn)以超過(guò)17的速度增長(zhǎng)，可以推測(cè)生產(chǎn)

11、合成樹(shù)脂所用富馬酸也將以超過(guò)17的速度增長(zhǎng) 食品酸味劑和各種添加劑的市場(chǎng)需求超過(guò)了8 富馬酸酯類等其它產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也在8左右 （這里統(tǒng)計(jì)不含用順酐生產(chǎn)的富馬酸）,富馬酸的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率在13左右,27,太原某化工企業(yè)的富馬酸招商項(xiàng)目,一、項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn)1萬(wàn)噸富馬酸生產(chǎn)裝置 二、建設(shè)內(nèi)容： 新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸富馬酸（又稱反丁烯二酸）生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)食品級(jí)富馬酸 三、總投資： 121萬(wàn)美元（人民幣1000萬(wàn)元） 四、經(jīng)濟(jì)效益： 年產(chǎn)值4700萬(wàn)元，利稅1081萬(wàn)元，3年可收回投資。,28,新興上馬富馬酸的SWOT分析,優(yōu)勢(shì) 新興與礦業(yè)集團(tuán)的股權(quán)關(guān)系 新興獲得苯的價(jià)格談判優(yōu)勢(shì) 生產(chǎn)天冬需要大量富馬酸

12、產(chǎn)品形成上下游關(guān)系,劣勢(shì) 沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì) 面臨資金缺口,機(jī)會(huì) 富馬酸行業(yè)處于成長(zhǎng)期 需求增速超過(guò)13 天冬市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)15,危機(jī) 潛在市場(chǎng)加入者較多 產(chǎn)品盈利能力受苯價(jià)格 變化影響較大,29,L天門冬氨酸行業(yè)研究結(jié)論,近幾年L天門冬氨酸的市場(chǎng)需求速度將保持在15以上，這給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)巨大的商業(yè)機(jī)會(huì) 60以上的L天門冬氨酸用于生產(chǎn)阿斯巴甜 因此，阿斯巴甜的生產(chǎn)和進(jìn)出口變化將會(huì)影響到L天門冬氨酸的生產(chǎn),行業(yè) 特點(diǎn),市場(chǎng) 機(jī)會(huì),30,L天門冬氨酸行業(yè)研究結(jié)論,雖有多家L天門冬氨酸生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模最大的3家企業(yè)（宜興杰成、恒源生物、淮北新興）占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)近50的份額 由于各企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，行

13、業(yè)結(jié)構(gòu)處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 醫(yī)藥級(jí)L天門冬氨酸的技術(shù)門檻較高，業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，基本處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 受市場(chǎng)擴(kuò)張的影響，多家企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)的意愿 未來(lái)市場(chǎng)的狀況將取決于擴(kuò)產(chǎn)的速度是否過(guò)渡超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度 對(duì)上游產(chǎn)品苯的價(jià)格談判能力高低，是富馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵 2006年很可能出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況,市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 狀況,潛在 威脅,31,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,L天門冬氨酸（食品工業(yè)級(jí)）,L天門冬氨酸（食品工業(yè)級(jí)）處于產(chǎn)品生命周期成長(zhǎng)期 市場(chǎng)需求量快速擴(kuò)大 現(xiàn)有企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn) 醫(yī)藥級(jí)L天門冬氨酸目前在國(guó)內(nèi)處于生長(zhǎng)期 國(guó)內(nèi)企業(yè)較少，仍有技術(shù)壁壘,成 長(zhǎng) 速 度,L天門冬

14、氨酸生命周期,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,L天門冬氨酸 （醫(yī)藥級(jí)）,32,L天門冬氨酸市場(chǎng)供給,2001年到2005年L天門冬氨酸市場(chǎng)供給保持了年均17.9的增長(zhǎng)率,33,L天門冬氨酸市場(chǎng)企業(yè)及市場(chǎng)份額,初步統(tǒng)計(jì)（估計(jì)）2005年L天門冬氨酸的供給將達(dá)到6萬(wàn)噸以上,34,2006年底國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到7.5萬(wàn)噸,35,2005年L天門冬氨酸市場(chǎng)消費(fèi)構(gòu)成,2005年用于生產(chǎn)阿斯巴甜的L天門冬氨酸將到達(dá)4萬(wàn)噸左右 L天門冬氨酸作為生產(chǎn)L丙氨酸原料的需求量在2萬(wàn)噸以上 直接作為食品添加劑用的L天門冬氨酸的需求量每年在1000噸左右 醫(yī)藥及其他L天門冬氨酸的需求大概在2000噸左右

15、,36,市場(chǎng)預(yù)測(cè),37,競(jìng)爭(zhēng)廠商分析,38,L丙氨酸行業(yè)研究結(jié)論,食品工業(yè)級(jí)L丙氨酸的需求增長(zhǎng)速度仍然超過(guò)10 食品工業(yè)級(jí)行業(yè)L丙氨酸利潤(rùn)率可達(dá)到7左右 醫(yī)藥級(jí)L丙氨酸市場(chǎng)仍有技術(shù)門檻，但利潤(rùn)率高達(dá)13以上 70以上的L丙氨酸用于生產(chǎn)VB6。 L丙氨酸國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛 國(guó)外基本由日本“味之素”公司壟斷和控制世界產(chǎn)量和價(jià)格 有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)1998-2002年產(chǎn)量以年20速度增長(zhǎng)，但兩年增速有所下降，主要原因是出口VB6 的利潤(rùn)空間越來(lái)越小,行業(yè) 特點(diǎn),市場(chǎng) 機(jī)會(huì),39,L丙氨酸行業(yè)研究結(jié)論,業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有20家左右，最大的5家占據(jù)了市場(chǎng)70以上的份額。 幾家較大的企業(yè)對(duì)市場(chǎng)定價(jià)有較強(qiáng)的影響

16、力。 業(yè)內(nèi)企業(yè)多以生產(chǎn)工業(yè)級(jí)為主，食品級(jí)次之。 醫(yī)藥級(jí)L丙氨酸的生產(chǎn)仍有技術(shù)門檻，業(yè)內(nèi)企業(yè)較少。 與VB6生產(chǎn)廠家的良好合作關(guān)系。 成本領(lǐng)先同樣也是業(yè)內(nèi)企業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中的利器 VB6的國(guó)際市場(chǎng)變化將會(huì)影響到L丙氨酸的生產(chǎn)和銷售 近年來(lái)，VB6國(guó)際供給大量增加，VB6價(jià)格不斷下降,市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 狀況,潛在 威脅,行業(yè) 成功 關(guān)鍵,40,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,L丙氨酸（食品工業(yè)級(jí)）,L丙氨酸（食品工業(yè)級(jí)）處于產(chǎn)品生命周期成長(zhǎng)期的后期 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度趨緩 仍有企業(yè)有意愿擴(kuò)產(chǎn) 醫(yī)藥級(jí)L丙氨酸目前在國(guó)內(nèi)處于生長(zhǎng)期 國(guó)內(nèi)企業(yè)較少，仍有技術(shù)壁壘,成 長(zhǎng) 速 度,L丙氨酸生命周期

17、,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,L丙氨酸 （醫(yī)藥級(jí)）,41,L丙氨酸供給 初步統(tǒng)計(jì)，2005年L丙氨酸的供給量在2萬(wàn)噸以上,42,L丙氨酸供給（續(xù)）,43,L丙氨酸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃圖,宜興杰成是國(guó)內(nèi)L丙氨酸的最大生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)6000噸L丙氨酸。目前有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將使產(chǎn)能擴(kuò)大到年產(chǎn)8000噸 淮北新興實(shí)業(yè)有限公司有在未來(lái)23年內(nèi)使產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)2000噸，擴(kuò)大到年產(chǎn)4000噸的計(jì)劃 科苑集團(tuán)有使L丙氨酸產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)1500噸擴(kuò)大到年產(chǎn)4000噸的計(jì)劃，但集團(tuán)目前正在進(jìn)行重組，具體計(jì)劃要看集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)重組情況。 預(yù)計(jì)到2006年底國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到2.2萬(wàn)噸以上,44,L

18、丙氨酸需求 VB6的需求,VB6是重要的B族維生素，它是常用藥物“復(fù)合VB”的5種成份之一 “復(fù)方VB”在我國(guó)已成為應(yīng)用面廣、量大的藥品 據(jù)統(tǒng)計(jì)，它在城市醫(yī)院的用藥普及率已近100%。 全國(guó)有上百家企業(yè)生產(chǎn)“復(fù)合VB”片劑，每年產(chǎn)銷量上百億片。 今后市場(chǎng)還將有很大發(fā)展空間,VB6也是重要的飼料添加劑 目前我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)正處在調(diào)整發(fā)展階段，現(xiàn)在全國(guó)各種飼料的年產(chǎn)量已達(dá)到8500萬(wàn)噸。其中未添加各種維生素等的飼料約為6400萬(wàn)噸，近年來(lái)其比重呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。添加各種維生素等的飼料約為2100萬(wàn)噸，其比重在逐年穩(wěn)步上升。 今后我國(guó)飼料添加劑方面對(duì)VB6的需求將是巨大的,45,我國(guó)VB6產(chǎn)量和出口量,國(guó)

19、際市場(chǎng)VB6需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁 我國(guó)VB6產(chǎn)量和出口產(chǎn)量均逐年快速增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)有10多家生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在長(zhǎng)三角（上海羅氏 、湖北咸寧第二制藥廠 、張家港宏興制藥 ） 我國(guó)VB6產(chǎn)量的大都供應(yīng)出口，出口量占產(chǎn)量的80%90% 近年來(lái)我國(guó)生產(chǎn)的VB6在國(guó)際市場(chǎng)上走強(qiáng)，出口連年大幅增長(zhǎng)，主要得益于我國(guó)產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 今后我國(guó)VB6生產(chǎn)和出口還會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，將成為全球主要的VB6生產(chǎn)國(guó)，出口量前景長(zhǎng)期看好,46,VB6出口量增價(jià)跌,今年16月份VB6及其衍生物的出口來(lái)看，出口量同比增加了12.38，但出口金額卻下降了12.34 平均價(jià)格下降了22 我國(guó)VB6生產(chǎn)廠家出口將面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的階段 這必然會(huì)壓縮上游

20、產(chǎn)品L-丙氨酸的利潤(rùn)空間,47,L丙氨酸需求 結(jié)構(gòu),L丙氨酸作為生產(chǎn)VB6的主要原料，其一年需求量目前超過(guò)16000噸，其中國(guó)內(nèi)年需求量在10000噸左右，出口量在6000噸左右，并呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 目前，國(guó)內(nèi)食品級(jí)L丙氨酸的年需求量在4000噸，隨著食品行業(yè)保持11.2以上的增速，可以推測(cè)食品級(jí)L丙氨酸的需求量也將保持10以上的增長(zhǎng)速度 而國(guó)內(nèi)醫(yī)藥級(jí)L丙氨酸需求量較少，在1000噸，另外，國(guó)內(nèi)能達(dá)到醫(yī)藥級(jí)水平的生產(chǎn)企業(yè)也較少，醫(yī)藥級(jí)L丙氨酸近半通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足需求,48,L丙氨酸競(jìng)爭(zhēng)廠商分析,49,聚天門冬氨酸研究結(jié)論,市場(chǎng) 機(jī)會(huì),聚天門冬氨酸（以下簡(jiǎn)稱PASP）廣泛應(yīng)用于水處理劑、洗滌劑、化

21、妝品、抑菌劑、分散劑等領(lǐng)域，04年僅農(nóng)業(yè)方面銷售額為84億美元。 目前PASP在國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)方面，其它方面的應(yīng)用仍處于研究開(kāi)發(fā)階段。 市場(chǎng)前景極為光明，但PASP在國(guó)內(nèi)正處于產(chǎn)品生命周期的生長(zhǎng)期（或產(chǎn)品導(dǎo)入期），此時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)，所需的市場(chǎng)開(kāi)拓成本較高。 一方面，國(guó)家鼓勵(lì)促使農(nóng)業(yè)增收的新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，另一方面國(guó)家嚴(yán)格控制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價(jià)格增幅，因此PASP在國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)方面的大規(guī)模應(yīng)用還需要政策的進(jìn)一步放寬。,政策 環(huán)境,50,聚天門冬氨酸研究結(jié)論,收集的信息表明，國(guó)內(nèi)聚天門冬氨酸的生產(chǎn)處于起步階段，北京化工大學(xué)完成了聚天門冬氨酸的“十五”攻關(guān)課題，在河南建立了年產(chǎn)聚天門冬氨酸300噸的中試裝置

22、。 上海采潤(rùn)進(jìn)出口有限公司作為美國(guó)NanoChem(原Donlar)公司授權(quán)的“聚天門冬氨酸”(中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)“金回報(bào)”)產(chǎn)品在中國(guó)大陸唯一的總代理商。年進(jìn)口量在150噸左右。 自1950年首次實(shí)現(xiàn)人工合成以來(lái)，美、德及日本等的研究尤為活躍，1996年美國(guó)Donlar公司還以此獲得當(dāng)年的美國(guó)總統(tǒng)綠色化學(xué)獎(jiǎng) 2004年，北京化工大學(xué)以天門冬氨酸（鹽）為原料，通過(guò)無(wú)溶劑體系直接固相聚合得到PASP的工藝在國(guó)內(nèi)外尚無(wú)先例。 在我國(guó)處于起步階段的生物高分子材料聚天門冬氨酸（PASP）可望突破大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù)障礙。 北京化工大學(xué)已完成合成新工藝中試開(kāi)發(fā)，獲得國(guó)家發(fā)明專利,市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 狀況,技術(shù) 發(fā)展 趨勢(shì)

23、,51,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,聚天門冬氨酸,產(chǎn)品生命周期,聚天門冬氨酸處于產(chǎn)品生命周期的生長(zhǎng)期 市場(chǎng)上現(xiàn)有企業(yè)很少 市場(chǎng)正處于開(kāi)拓時(shí)期,成長(zhǎng)速度,聚天門冬氨酸產(chǎn)品生命周期圖,52,聚天門冬氨酸供求分析,國(guó)內(nèi)，北京化工大學(xué)在河南建立了年產(chǎn)聚天門冬氨酸300噸的中試裝置，轉(zhuǎn)化率97以上，產(chǎn)品純度95以上 然而由于技術(shù)不夠成熟、認(rèn)知度不高等原因，PASP的應(yīng)用還不廣泛，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量?jī)H為500600噸，但其潛在的發(fā)展空間很大 另外，上海采潤(rùn)進(jìn)出口有限公司專門從事聚天門冬氨酸的進(jìn)口業(yè)務(wù)，據(jù)介紹，每年的進(jìn)口量在150噸左右,PASP在美國(guó)主要用于農(nóng)業(yè)增效劑和高吸水材料，目前已形

24、成超過(guò)10萬(wàn)噸的市場(chǎng) 聚天門冬氨酸在農(nóng)業(yè)上廣泛施用，在美國(guó)農(nóng)業(yè)界認(rèn)為是農(nóng)業(yè)的又一次革命，有很好的社會(huì)商業(yè)前景。04年在農(nóng)業(yè)方面銷售額為84億美元 中國(guó)已在山東、黑龍江、河南等六省設(shè)立50多個(gè)科技試驗(yàn)點(diǎn)，對(duì)15個(gè)品種進(jìn)行了試驗(yàn)，增產(chǎn)幅度均達(dá)到顯著或極顯著水平以及改善品質(zhì)、促進(jìn)早熟、抗逆性增強(qiáng)，使用量在不斷上升,53,聚天門冬氨酸前景,由于認(rèn)知度不高等原因，目前該產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有限，但隨著產(chǎn)品認(rèn)知度的不高提高，聚天門冬氨酸的在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用量會(huì)不斷提升 如果該產(chǎn)品能在中國(guó)廣大農(nóng)村得以普遍推廣，那么市場(chǎng)空間將極為巨大,54,L天門冬氨酸螯合鈣研究結(jié)論,市場(chǎng) 機(jī)會(huì),國(guó)人對(duì)螯合技術(shù)生產(chǎn)的補(bǔ)鈣產(chǎn)品的逐步認(rèn)可

25、，給L天門冬氨酸螯合鈣帶來(lái)了十分廣闊市場(chǎng)前景 螯合鈣產(chǎn)品即將進(jìn)入市場(chǎng)的成長(zhǎng)期，未來(lái)23年會(huì)出現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì) 據(jù)了解，短短幾年間，我國(guó)補(bǔ)鈣類產(chǎn)品市場(chǎng)就催生了300多個(gè)品牌，并且不斷有新的品牌加入。 目前國(guó)內(nèi)補(bǔ)鈣產(chǎn)品分為三類： 第一類是無(wú)機(jī)鈣，如：碳酸鈣、磷酸鈣及氧化鈣，其代表有東盛蓋天力、哈藥新蓋中蓋、蘇州立達(dá)的鈣兒奇D等； 第二類是有機(jī)酸鈣，如：葡萄酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣、醋酸鈣等，代表有哈藥三精葡萄糖酸鈣； 第三類是有機(jī)鈣，為第三代鈣劑，如氨基酸螯合鈣、L蘇糖酸鈣，代表有巨能鈣（L蘇糖酸鈣）、樂(lè)力鈣等。 由于第三類補(bǔ)鈣產(chǎn)品有機(jī)鈣的吸收率比前兩類要好很多，因此螯合鈣的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大。,補(bǔ)鈣

26、 產(chǎn)品 行業(yè) 發(fā)展 趨勢(shì),55,生命周期,增長(zhǎng)速度,生成期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,L天門冬氨酸螯合鈣,產(chǎn)品生命周期,L天門冬氨酸螯合鈣處于產(chǎn)品生命周期的生長(zhǎng)期后期 市場(chǎng)上現(xiàn)有企業(yè)較少 市場(chǎng)正處于開(kāi)拓時(shí)期 市場(chǎng)即將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,成長(zhǎng)速度,L天門冬氨酸螯合鈣產(chǎn)品生命周期圖,56,L天門冬氨酸螯合鈣供給分析,國(guó)內(nèi)目前L天門冬氨酸鈣的產(chǎn)量在350噸左右 目前因?yàn)長(zhǎng)天門冬氨酸鈣的消費(fèi)市場(chǎng)正處于培育階段，因此國(guó)內(nèi)還沒(méi)有形成規(guī)模化生產(chǎn) 隨著未來(lái)人們對(duì)螯合鈣認(rèn)識(shí)程度的提高，L天門冬氨酸鈣在國(guó)內(nèi)需求量的擴(kuò)張，L天門冬氨酸鈣的生產(chǎn)必將進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段,57,L天門冬氨酸螯合鈣需求分析,市場(chǎng)成熟度還不高，產(chǎn)品處于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)期，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的成本也較高 我國(guó)有37的兒童和59的中老年人缺鈣。巨大的需求孕育了巨大的市場(chǎng) 鈣市場(chǎng)份額在100150億元之間 目前中國(guó)補(bǔ)鈣市場(chǎng)仍以第一類補(bǔ)鈣產(chǎn)品即無(wú)機(jī)鈣為主，但由于第三類補(bǔ)鈣產(chǎn)品有機(jī)鈣的吸收率比前兩類要好很多，因此，隨著人們對(duì)有機(jī)鈣認(rèn)識(shí)的不斷提高，有機(jī)鈣的市場(chǎng)前景將會(huì)十分巨大。,2004年補(bǔ)鈣劑銷售份額領(lǐng)先