1、泓域咨詢/異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一、異戊二烯宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9116.29萬元，同比增長28.39%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)異戊二烯生產(chǎn)及銷售收入為8376.27萬元，

2、占營業(yè)總收入的91.88%。一、異戊二烯宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析異戊二烯作為極其重要的化工原料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細(xì)化學(xué)品。隨著國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國內(nèi)主要的下游行情不容樂觀，市場增長乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長點(diǎn)。我國異戊二烯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張截至2018年6月底，我國異戊二烯有效產(chǎn)能達(dá)35.5萬噸左右，近十年產(chǎn)能增加迅猛，年均增長9.86%。異戊二烯單套最大生產(chǎn)裝置是今年6月投產(chǎn)的惠州伊科思30萬噸/年的碳五分離裝置。浙江石化也已擬建30萬噸/年的碳五分離裝置。中國異戊二烯生產(chǎn)商（千噸）異戊二烯

3、進(jìn)出口上演“大反轉(zhuǎn)”2011-2014年我國異戊二烯出口基本穩(wěn)定在6-7萬噸，而自2015開始，連續(xù)三年的出口下降超過20%，2016年全年出口量下降至3.6萬噸，而與之相反的是，在2016年打破零進(jìn)口的記錄，進(jìn)口量1.3萬噸，凈出口（出口-進(jìn)口）量高達(dá)2.3萬噸。2017年，異戊二烯進(jìn)出口上演“大反轉(zhuǎn)”，由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，出口量3.0萬噸，進(jìn)口量3.2萬噸，凈出口（出口-進(jìn)口）為-0.2萬噸。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，

4、以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動(dòng)工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧相處。到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能

5、源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的趕超發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高附加值特點(diǎn)，眾多資本會(huì)競相投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產(chǎn)業(yè)在一個(gè)時(shí)期就存在一哄而上分割有限的產(chǎn)品市場和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象

6、，這不僅不利于企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，而且也降低了產(chǎn)業(yè)的預(yù)期利潤。因此，企業(yè)進(jìn)入新興產(chǎn)業(yè)，要慎重選擇和把握好時(shí)機(jī)。技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。技術(shù)創(chuàng)新會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響，同時(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資，激發(fā)技術(shù)進(jìn)步。因此，必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，搶占科技制高點(diǎn)，贏得市場競爭優(yōu)勢，支持企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性，不存在唯一正確的技術(shù)創(chuàng)新模式，常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應(yīng)模式等，企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實(shí)力、技術(shù)創(chuàng)新資源、風(fēng)險(xiǎn)防控能力

7、等關(guān)鍵因素，選擇適宜的技術(shù)創(chuàng)新模式完成技術(shù)創(chuàng)新。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。鼓勵(lì)民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制

8、造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2019年，中國異戊二烯橡膠市場整體波動(dòng)不大，以俄羅斯SKI-3為例，2020年人民幣年均價(jià)為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點(diǎn)為15300元/噸，最低點(diǎn)為1月份的14000元/噸。中國異戊二烯橡膠2015-2016年裝置開工相對(duì)穩(wěn)定，裝置開工率分別為11.4%和12.21%。2017年裝置開工率提升明顯，較20

9、16年增長94.94%，裝置開工率高達(dá)23.68%，創(chuàng)近五年內(nèi)新高。2018年異戊二烯橡膠裝置開工率重新回歸到15%以下，為14.49%。2019年異戊二烯橡膠開工率再次突破15%，為15.68%，依舊處于較低水平。中國異戊二烯橡膠進(jìn)口量分界線為2017年，2015-2017年，中國異戊二烯橡膠進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年遞增的局面。但2018-2019年，中國異戊二烯橡膠進(jìn)口量開始陷入逐年遞減的態(tài)勢。其中2017年中國異戊二烯橡膠進(jìn)口量高達(dá)4.37萬噸。而2019年，中國異戊二烯橡膠進(jìn)口量預(yù)估在3.01萬噸，較2017年減少了31.12%異戊二烯橡膠的需求主要受下游行業(yè)使用習(xí)慣，原料異戊二烯成本，天然橡膠

10、供應(yīng)及價(jià)格等多種因素影響。異戊二烯橡膠作為天然橡膠最接近的合成橡膠，在不改變輪胎等下游行業(yè)生產(chǎn)配方的情況下，可替代20%的天然橡膠，如果未來異戊二烯橡膠供應(yīng)及質(zhì)量穩(wěn)定，應(yīng)用技術(shù)不斷提高，價(jià)格具有一定的競爭力，則下游企業(yè)接受度將不斷提高，異戊二烯橡膠需求量將逐漸提高。天然橡膠供應(yīng)及價(jià)格、原料異戊二烯價(jià)格和下游應(yīng)用習(xí)慣等不確定性因素，將會(huì)影響異戊二烯橡膠的實(shí)際消費(fèi)量。異戊二烯單體另一主要下游SIS行業(yè)發(fā)展前景遠(yuǎn)大于異戊二烯橡膠，且其生產(chǎn)利潤也遠(yuǎn)多于生產(chǎn)異戊二烯橡膠，國內(nèi)部分異戊二烯橡膠裝置有轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃，國內(nèi)或?qū)⑷砸粤魍ㄟM(jìn)口貨源為主。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入91

11、16.29萬元，同比增長28.39%（2016.05萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)異戊二烯生產(chǎn)及銷售收入為8376.27萬元，占營業(yè)總收入的91.88%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1914.422552.562370.242279.079116.292主營業(yè)務(wù)收入1759.022345.362177.832094.078376.272.1異戊二烯(A)580.48773.97718.68691.042764.172.2異戊二烯(B)404.57539.43500.90481.641926.542.3異戊二烯(C)299.03398.71370.23

12、355.991423.972.4異戊二烯(D)211.08281.44261.34251.291005.152.5異戊二烯(E)140.72187.63174.23167.53670.102.6異戊二烯(F)87.95117.27108.89104.70418.812.7異戊二烯(.)35.1846.9143.5641.88167.533其他業(yè)務(wù)收入155.40207.21192.41185.01740.02根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2039.69萬元，較去年同期相比增長225.26萬元，增長率12.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1529.77萬元，較去年同期相比增長218.50萬元，增

13、長率16.66%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9116.29完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8376.27主營業(yè)務(wù)收入占比91.88%營業(yè)收入增長率（同比）28.39%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2016.05利潤總額萬元2039.69利潤總額增長率12.42%利潤總額增長量萬元225.26凈利潤萬元1529.77凈利潤增長率16.66%凈利潤增長量萬元218.50投資利潤率34.22%投資回報(bào)率25.67%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.18%企業(yè)總資產(chǎn)萬元20061.44流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元28.17%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元5651.42資產(chǎn)負(fù)債率46.01%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析在我國

14、，異戊二烯橡膠主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國異戊二烯橡膠進(jìn)口情況見表2。由表2可以看出，2010年國內(nèi)異戊二烯橡膠消費(fèi)量約為6.77104t，其中進(jìn)口量為6.57104t，進(jìn)口來源國主要是俄羅斯，占到總進(jìn)口量的80.1%；其次是日本，占到總進(jìn)口量的18.0%。2010年以前我國異戊二烯橡膠消費(fèi)完全取決于進(jìn)口，受天然橡膠價(jià)格的影響，供應(yīng)極不穩(wěn)定，因此異戊二烯橡膠的消費(fèi)量也處在波動(dòng)之中。盡管國內(nèi)輪胎生產(chǎn)、制鞋等行業(yè)對(duì)異戊二烯橡膠有著強(qiáng)烈的需求，但是消費(fèi)量完全受制于進(jìn)口，進(jìn)口量決定了需求量。隨著2010年國內(nèi)兩套異戊二烯橡膠裝置的建成投產(chǎn)，在供應(yīng)上得到了一定的保障，預(yù)計(jì)

15、國內(nèi)今后的消費(fèi)量會(huì)穩(wěn)步增加，2015年可能會(huì)達(dá)到15.0104t/a，或者更多。在我國，異戊二烯橡膠主要應(yīng)用于全鋼載重子午胎的胎圈鋼絲部位。在胎圈鋼絲部位使用異戊二烯橡膠，可以改善膠料的加工性能，同時(shí)膠料具有較高的硬度、耐撕裂性和耐疲勞性能，膠料的流動(dòng)性好，鋼絲表面附膠均勻；斜交胎也使用異戊二烯橡膠，主要是取代天然橡膠，以降低成本。除輪胎領(lǐng)域外，我國異戊二烯橡膠也用于膠管、膠帶的生產(chǎn)。用異戊二烯橡膠代替天然橡膠用于夾布和膠管中，膠料具有良好的加工性能，不需要塑煉，可有效降低能耗，簡化工序。由于異戊二烯橡膠性能和天然橡膠相似，加上里面不含天然蛋白等生物組分，適用于醫(yī)藥包裝方面。在膠鞋生產(chǎn)中，由于

16、異戊二烯橡膠比天然橡膠透明性好，加工性能也相似，也經(jīng)常代替天然橡膠用于制鞋業(yè)。（一）市場預(yù)測異戊二烯在我國主要用于生產(chǎn)異戊橡膠和SIS，國內(nèi)SIS對(duì)異戊二烯消耗占比由2016年的45%增長到2017年的46%，仍占主要消費(fèi)市場；同時(shí)異戊橡膠對(duì)異戊二烯的消費(fèi)量占比也在明顯增長，其消耗占比由2016年的29%已增長到2017年的32%。2011年至2017年，國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)能年均增長率達(dá)13.8%，產(chǎn)量年均增長率在10.5%左右，異戊二烯產(chǎn)能、產(chǎn)量增長相對(duì)平穩(wěn)。國內(nèi)異戊二烯開工率于2014年走向低谷后開始回升，2017年SIS市場的好轉(zhuǎn)帶動(dòng)國內(nèi)對(duì)原材料的需求量增加，異戊二烯市場轉(zhuǎn)好。隨著國家“二孩

17、”政策放開，以及網(wǎng)絡(luò)購物的日益規(guī)?；l(fā)展，作為膠粘劑原料之一的SIS消費(fèi)需求增長較快，其整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2017年巴陵石化、山東聚圣、金海晨光和廣東眾和等龍頭企業(yè)累計(jì)共生產(chǎn)10.4萬噸左右SIS，較2016年的9.3萬噸增長約1.1萬噸，增速約為11.51%。另外，我國異戊二烯表觀消費(fèi)量由2011年的5.2萬噸增長到2017年的19.9萬噸，總體需求明顯增加。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，要按照十九大的要求，重點(diǎn)抓好決勝全面建成小康社會(huì)的防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧和污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)是防控金融風(fēng)險(xiǎn)。要服務(wù)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線

18、，促進(jìn)形成金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融和房地產(chǎn)、金融體系內(nèi)部的良性循環(huán)，使系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控；打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，要瞄準(zhǔn)特定貧困群眾精準(zhǔn)幫扶，向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力。2019年，中國異戊二烯橡膠市場整體波動(dòng)不大，以俄羅斯SKI-3為例，2020年人民幣年均價(jià)為14425元/噸，同比跌幅在1.9%左右。年內(nèi)最高點(diǎn)為15300元/噸，最低點(diǎn)為1月份的14000元/噸。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展綠色低碳發(fā)展，就是通過發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的產(chǎn)業(yè)，提升能源和資源利用效率，降低生產(chǎn)過程能耗和物耗，從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)和修復(fù)生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與自然相協(xié)調(diào)的目標(biāo)。綠色低碳的發(fā)展理念是任何一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展到

19、一定階段的必然選擇，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)是促進(jìn)綠色低碳發(fā)展的具體實(shí)踐。綠色經(jīng)濟(jì)是一種“促成提高人類福祉和社會(huì)公平，同時(shí)顯著降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和生態(tài)稀缺的經(jīng)濟(jì)”。傳統(tǒng)發(fā)展模式主要依靠追求數(shù)量擴(kuò)張、增加要素投入來實(shí)現(xiàn)增長，給全球生態(tài)環(huán)境帶來巨大威脅，而綠色經(jīng)濟(jì)注重實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要路徑，攜手合作推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為全球共識(shí)。牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障

20、，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動(dòng)工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧相處。到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領(lǐng)域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進(jìn)機(jī)制基本形成，綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，部分工業(yè)行業(yè)碳

21、排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進(jìn)一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)到2020年，全市工業(yè)總量明顯壯大，質(zhì)量明顯提升，信息化水平明顯提高。全面建成兩化深度融合國家綜合性示范區(qū)、國家級(jí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、長江中上游區(qū)域性現(xiàn)代制造中心、國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地。異戊二烯作為極其重要的化工原料，主要是從裂解C5輕餾分中提取。當(dāng)前，異戊二烯被分離出來后主要用于生產(chǎn)合成橡膠和一些精細(xì)化學(xué)品。隨著國內(nèi)異戊二烯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，但當(dāng)前國內(nèi)主要的下游

22、行情不容樂觀，市場增長乏力，亟需尋求新的行業(yè)增長點(diǎn)。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1823.2580000000003萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事異戊二烯項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。在我國，異戊二烯橡膠主要用來部分替代天然橡膠，以降低成本。20032010年我國異戊二烯橡膠進(jìn)口情況見表2。由表2可以看出，2010年國內(nèi)異戊二烯橡膠消費(fèi)量約為6.77104t，其中進(jìn)口量為6.57104t，進(jìn)口來源國主要是俄羅斯，占到

23、總進(jìn)口量的80.1%；其次是日本，占到總進(jìn)口量的18.0%。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于某某工業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某工業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該

24、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址某某工業(yè)園（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積29141.23平方米（折合約43.69畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.26%，建筑容積率1.34，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.85%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.18萬元/畝。

25、（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積29141.23平方米，建筑物基底占地面積20474.63平方米，總建筑面積39049.25平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25037.16平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2285.15平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1295834.92千瓦時(shí)，折合159.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12444.40立方米，折合1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“異戊二烯生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1295834.92千瓦時(shí)，年總用水量12444.40立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）160.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量65.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.09%，能源

26、利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10025.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8265.27萬元，占項(xiàng)目總投資的82.44%；流動(dòng)資金1759.93萬元，占項(xiàng)目總投資的17.56%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入14489.00萬元，總成本費(fèi)用11369.82萬元，稅金及附加168.19萬元，利潤總額31

27、19.18萬元，利稅總額3717.60萬元，稅后凈利潤2339.38萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1378.21萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率31.11%，投資利稅率37.08%，投資回報(bào)率23.33%，全部投資回收期5.79年，提供就業(yè)職位309個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29141.2343.69畝1.1容積率1.341.2建筑系數(shù)70.26%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝189.181.4基底面積平方米20474.631.5總建筑面積平方米39049.251.6綠化面積平方米2285.15綠化率5.85%2總投資萬

28、元10025.202.1固定資產(chǎn)投資萬元8265.272.1.1土建工程投資萬元2883.022.1.1.1土建工程投資占比萬元28.76%2.1.2設(shè)備投資萬元3121.012.1.2.1設(shè)備投資占比31.13%2.1.3其它投資萬元2261.242.1.3.1其它投資占比22.56%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.44%2.2流動(dòng)資金萬元1759.932.2.1流動(dòng)資金占比17.56%3收入萬元14489.004總成本萬元11369.825利潤總額萬元3119.186凈利潤萬元2339.387所得稅萬元1.348增值稅萬元430.239稅金及附加萬元168.1910納稅總額萬元1378.2

29、111利稅總額萬元3717.6012投資利潤率31.11%13投資利稅率37.08%14投資回報(bào)率23.33%15回收期年5.7916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12717年用電量千瓦時(shí)1295834.9218年用水量立方米12444.4019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤160.3220節(jié)能率26.09%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.4822員工數(shù)量人309七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)發(fā)展面臨的最主要困難還是發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)減少?！笆濉逼陂g仍然處于新常態(tài)階段，經(jīng)濟(jì)增長速度難有明顯回升，大中型企業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張的空間有限，將不得不進(jìn)行發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，其轉(zhuǎn)變的一個(gè)道路是產(chǎn)品升級(jí)，向價(jià)值鏈高端提升，另一個(gè)途徑是向上下游延伸，擴(kuò)張其產(chǎn)品空間，這樣，原來不少大中型企業(yè)不愿做、不屑做的領(lǐng)域現(xiàn)在都要涉足，加大了中小企業(yè)的競爭壓力。實(shí)踐表明，促進(jìn)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，有利于集約使用土地，集中治理環(huán)境，有利于統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)發(fā)展，加速工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，有利于轉(zhuǎn)變中小企業(yè)發(fā)展方式，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。在當(dāng)前形勢下，要充分認(rèn)識(shí)到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，對(duì)于當(dāng)前緩解中小企業(yè)運(yùn)行的下行壓力，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定就業(yè)形勢和擴(kuò)大出口的重要意義。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的宏觀管理、規(guī)劃引導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚環(huán)境，提高專業(yè)化協(xié)作水平，積極培育龍頭骨干企業(yè)，加強(qiáng)區(qū)域品牌建設(shè)，鼓勵(lì)創(chuàng)新資源向集群集聚。利用現(xiàn)代信息技術(shù)建設(shè)智慧集群，提升中小