1、積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩 促進(jìn)水泥價(jià)值回歸,中國(guó)水泥協(xié)會(huì) 2011年8月25日于成都,抓住發(fā)展機(jī)遇 促進(jìn)價(jià)值回歸,未來(lái)510年水泥市場(chǎng)需求變化分析 水泥行業(yè)正面臨全國(guó)性產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn) 促進(jìn)行業(yè)價(jià)值回歸任重道遠(yuǎn),前言,未來(lái)510年，對(duì)于建材工業(yè)尤其是水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在的時(shí)期。機(jī)遇在于市場(chǎng)需求還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，挑戰(zhàn)主要來(lái)自產(chǎn)能過(guò)剩。,未來(lái)510年水泥市場(chǎng)需求變化,盡管中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要?dú)v史時(shí)期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本格局不會(huì)有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)

2、投資規(guī)模還會(huì)繼續(xù)高速增長(zhǎng)；二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點(diǎn)；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長(zhǎng)速度，不考慮通貨膨脹的因,未來(lái)510年水泥市場(chǎng)需求變化,盡管中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要?dú)v史時(shí)期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本格局不會(huì)有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會(huì)繼續(xù)高速增長(zhǎng)；二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟(jì)

3、適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點(diǎn)；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長(zhǎng)速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)速度不能低于17%，,由此來(lái)推算，“十二五”水泥還會(huì)有56%的增長(zhǎng)速度，水泥市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)會(huì)擴(kuò)大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長(zhǎng)，水泥市場(chǎng)容量也保持2010年的水平上下波動(dòng)；若通貨膨脹率年均為3%左右，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度提升到9%，那么水泥市場(chǎng)容量將保持34的增長(zhǎng)幅度，高需求量可能在22億噸左右。 由此可以推算出在“十二五”期間，方案1年均人均消費(fèi)的水平達(dá)到

4、1600公斤，到2015年末人均消費(fèi)水泥的累積達(dá)到22990公斤。即使按最不樂觀的方案2計(jì)算，人均消費(fèi)水泥的平均水平也要,達(dá)到1300公斤以上，人均消費(fèi)水泥的累積為21598公斤。 結(jié) 論 “十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持年均7%的速度發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大約會(huì)在年均17%速度增長(zhǎng)，那么水泥市場(chǎng)需求會(huì)保持46%速度增長(zhǎng)，最高需求量可能在24億25噸，經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展，人均消費(fèi)水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費(fèi)需求的拐點(diǎn)靠近。,圖1 萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資消費(fèi)水泥,圖2 固定資產(chǎn)投資與水泥需求,固定資產(chǎn)投資（億元）,水泥需求（萬(wàn)噸）,圖3 人均消費(fèi)水泥示意圖,22990,水泥行業(yè)正

5、面臨全國(guó)性產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn),2010年末，我國(guó)已經(jīng)擁有新型干法生產(chǎn)線1273條，熟料產(chǎn)能1125,573萬(wàn)噸，人均產(chǎn)能936Kg。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計(jì)今明兩年還有253條線建成投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能31,842萬(wàn)噸，屆時(shí)，熟料總產(chǎn)能將達(dá)157,415萬(wàn)噸，按0.61噸熟料生產(chǎn)1噸水泥折算，水泥總產(chǎn)能將達(dá)25.81億噸。 根據(jù)上述測(cè)算，即使全國(guó)固定資產(chǎn)投資年度總規(guī)模達(dá)55萬(wàn)億元，水泥總需求也不過(guò)24.55億噸。,由此可以推斷，已經(jīng)建成和即將建成的新型干法線的產(chǎn)能完全可以滿足我國(guó)高速發(fā)展對(duì)水泥的需求。 由于發(fā)展不平衡，目前以長(zhǎng)三角為代表的華東地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)全局性產(chǎn)能過(guò)剩，今年以來(lái)象南方水

6、泥等許多大企業(yè)的水泥窯利用率不足70。令人擔(dān)憂的是西部地區(qū)由于種種原因，新型干法窯過(guò)快的發(fā)展，后來(lái)居上，到今年末人均新型干法窯熟料產(chǎn)能超過(guò)華東地區(qū)。 更令人不安的是在東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和諸多加工業(yè)西移的潮流中，水泥仍然是地方招商引資的熱點(diǎn)項(xiàng)目，水泥行業(yè)盲目發(fā)展，高水平重復(fù)建設(shè)的趨勢(shì)正在繼續(xù)蔓延！,而且許多都是“首長(zhǎng)項(xiàng)目”、“大集團(tuán)項(xiàng)目”、“區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目” 借各省區(qū)市“十二五”水泥發(fā)展規(guī)劃交流會(huì)議，呼吁各地政府、協(xié)會(huì)、大企業(yè)和投資者，面對(duì)即將出現(xiàn)的全國(guó)性水泥產(chǎn)量過(guò)剩的挑戰(zhàn)，冷靜思考，認(rèn)真研究，對(duì)現(xiàn)有的規(guī)劃作些微調(diào)：首要的是發(fā)展目標(biāo)要因地制宜，切實(shí)可行；二要本著對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與對(duì)投資者負(fù)責(zé)相結(jié)合

7、的原則審定投資項(xiàng)目；三要把投資引導(dǎo)到組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)上來(lái)。,圖4 全國(guó)年度新增熟料產(chǎn)能,表4 各地在建新型干法窯熟料產(chǎn)能1,表4 各地在建新型干法窯熟料產(chǎn)能2,表4 各地在建新型干法窯熟料產(chǎn)能3,表4 各地在建新型干法窯熟料產(chǎn)能4,表4 各地在建新型干法窯熟料產(chǎn)能5,圖5 各地區(qū)人均占有新型干法窯熟料產(chǎn)能1,圖5 各地區(qū)人均占有新型干法窯熟料產(chǎn)能2,圖6 2012年末人均熟料產(chǎn)能,促進(jìn)水泥行業(yè)價(jià)值回歸任重道遠(yuǎn),從圖7、8可以看出，水泥行業(yè)做得很辛苦。尤其是改革開放以來(lái)，水泥與生產(chǎn)水泥的原燃材料的比價(jià)一落千丈，人工工資在生產(chǎn)水泥的成本中的比例也一降再降，特別是從前年的哥本哈根和去年莫斯

8、科會(huì)議傳遞來(lái)的信息讓人不可思意。 從表1到圖10可以看出，我國(guó)水泥在節(jié)能、減排、利廢等方面為國(guó)家實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)作出了重要貢獻(xiàn)，尤其是新型干法窯的高速發(fā)展，使我國(guó)水泥行業(yè)的能耗水平和排放強(qiáng)度已經(jīng)進(jìn)入世界先進(jìn)行列，在去年的莫斯科,圖7 行業(yè)利潤(rùn),噸水泥利潤(rùn),利潤(rùn)總額,圖8 產(chǎn)量與利潤(rùn),噸水泥利潤(rùn)（元/噸）,水泥產(chǎn)量（萬(wàn)噸）,表1 2010年礦渣等廢棄物利用情況,注：資料來(lái)源于建材情報(bào)所,圖9 2010年粉煤灰利用情況,表2 2010年工業(yè)副石膏的排放與利用,注：資料來(lái)源與建材科教委,圖10 2010年副石膏的利用情況,會(huì)議上得到聯(lián)合國(guó)能源署總干事長(zhǎng)和CSI秘書長(zhǎng)的高度贊揚(yáng)。 但是為什么在哥

9、本哈根會(huì)議上會(huì)受到如此眾多的責(zé)難？ 關(guān)鍵是中國(guó)的水泥價(jià)格實(shí)在太低！太低！太低！ 盡管去年下半年以來(lái)，在物價(jià)上揚(yáng)的大潮中受限電的影響，供求關(guān)系發(fā)生了新的變化，水泥價(jià)格有所回升但尚未回歸到1992年深圳和2003年寧波的水平。 今年進(jìn)入7月份以來(lái)，雖然水泥的產(chǎn)量和,圖11 混合燃料的碳強(qiáng)度（燃料排放因素的加權(quán)平均）和噸熟料的加權(quán)平均熱耗,注：資料來(lái)源于CSI秘書長(zhǎng)在莫斯科國(guó)際會(huì)議上演說(shuō)稿。,需求仍然高速增長(zhǎng)，但由于去年新增產(chǎn)能過(guò)多，產(chǎn)量釋放增長(zhǎng)速度過(guò)快，水泥價(jià)格無(wú)論是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，還是經(jīng)濟(jì)增速較快的西部地區(qū)，水泥價(jià)格開始下滑。隨著產(chǎn)能過(guò)剩的壓力與日俱增，實(shí)現(xiàn)水泥價(jià)值回歸還任重道遠(yuǎn)。為此，建

10、議： 一要加快戰(zhàn)略重組的步伐，尤其要引導(dǎo)和支持大企業(yè)之間有進(jìn)有退，努力提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，穩(wěn)定市場(chǎng)秩序、穩(wěn)定價(jià)格，逐步推動(dòng)水泥價(jià)值歷史回歸。 二要加快淘汰落后的步伐，擴(kuò)大落后產(chǎn)能的范圍，加大環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度，堅(jiān)決制止以各中名目保護(hù)落后；,圖12 今年上半年水泥價(jià)格,華北,東北,華東,中南,西南,西北,華東、東北、中南水泥價(jià)格400元/噸以上，華東、中南因需求放緩，價(jià)格有所回調(diào),西南2010年低于2009年，2011年繼續(xù)下滑,2011年水泥價(jià)格上了一個(gè)臺(tái)階，突破400元/噸； 5月價(jià)格頂點(diǎn)后回調(diào),華北、西南、西北水泥價(jià)格跌破400元/噸，尤以西北下滑幅度最大，下跌近40元/噸，產(chǎn)能集中釋放與需求下滑同時(shí)發(fā)力而致。,圖13 水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),圖18 豐都天維水泥廠,三要學(xué)習(xí)浙江經(jīng)驗(yàn)。從圖12可以看出，盡管華東地區(qū)2008年就開始出現(xiàn)過(guò)剩，今年上半年該地區(qū)的水泥窯利用率只有6070，但水泥價(jià)格還比較穩(wěn)定，為什么？他們究竟采用了那些辦法？積累了什么經(jīng)驗(yàn)？ 基本做法：行業(yè)協(xié)同，自覺節(jié)能減排，依靠自己營(yíng)造區(qū)域內(nèi)新的供求關(guān)系。 基本經(jīng)驗(yàn)：抓住三個(gè)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮四個(gè)方