1、NC房地產(chǎn)系統(tǒng)模塊及應(yīng)用介紹一、客戶關(guān)系管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)客戶關(guān)系管理基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目CRM信息維護(hù)：參照房地產(chǎn)公共模塊中項(xiàng)目檔案后進(jìn)一步維護(hù)項(xiàng)目的CRM信息，例如該項(xiàng)目所包含的業(yè)態(tài)信息、項(xiàng)目推廣名、計(jì)劃開(kāi)盤日期等資料。樓棟?rùn)n案：建立車位及別墅前也要建立虛擬的樓棟，依據(jù)該虛擬樓棟建立車位及別墅，項(xiàng)目公司可引用項(xiàng)目檔案建立的項(xiàng)目后建立本項(xiàng)目所屬的樓棟。戶型類別：設(shè)置房產(chǎn)戶型所屬類別資料，集團(tuán)統(tǒng)一制定后各項(xiàng)目公司銷售時(shí)引用。戶型檔案：由項(xiàng)目人員錄入該項(xiàng)目的戶型檔案，戶型類別可參照集團(tuán)維護(hù)的戶型類別檔案，房產(chǎn)資料會(huì)引用此戶型檔案，已被引用的戶型檔案不能被刪除。朝向檔案：集團(tuán)維護(hù)朝向檔案，各項(xiàng)

2、目公司錄入房產(chǎn)資料中的朝向信息時(shí)引用此檔案。銷售狀態(tài)：集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)銷售狀態(tài)，項(xiàng)目公司參照此檔案，可定義每種狀態(tài)的名稱、顯示顏色和類型?？焖俳ǚ浚喉?xiàng)目公司采用一定的房號(hào)生成模式，快速建立房產(chǎn)檔案，并可對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行批量刪除、修改。房產(chǎn)資料：查詢房產(chǎn)詳細(xì)信息，批量維護(hù)房產(chǎn)資料，基本操作與“快速建房”相同，并能對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行拆分和合并。投訴分類：投訴分類檔案是投訴登記單上投訴類別的依據(jù)。在員工填寫單據(jù)時(shí)候選取相關(guān)的投訴類別。投訴類別便于使用者確定相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人，并且規(guī)定相關(guān)的解決時(shí)間限制。支持多極分類，新增、修改、刪除。裝修標(biāo)準(zhǔn)：維護(hù)各項(xiàng)目使用的裝修標(biāo)準(zhǔn)信息，簽約時(shí)引用當(dāng)前房產(chǎn)使用的裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單價(jià)

3、途徑分類：維護(hù)營(yíng)銷策劃業(yè)務(wù)中認(rèn)知途徑分類信息，由集團(tuán)統(tǒng)一制定，集團(tuán)制定后各項(xiàng)目引用，在已有分類基礎(chǔ)上維護(hù)各項(xiàng)目的認(rèn)知途徑信息途徑檔案：維護(hù)各項(xiàng)目客戶認(rèn)知途徑信息，依據(jù)認(rèn)知途徑統(tǒng)計(jì)客戶認(rèn)知來(lái)源情況銷售分組：維護(hù)銷售業(yè)務(wù)中置業(yè)顧問(wèn)及銷售主管分組信息，用于設(shè)置各組組長(zhǎng)及其與組內(nèi)成員數(shù)據(jù)權(quán)限關(guān)系；目前規(guī)劃分組屬于項(xiàng)目，即一個(gè)項(xiàng)目有一套分組，銷售崗位中指定相應(yīng)業(yè)務(wù)員所屬分組銷售崗位：維護(hù)銷售業(yè)務(wù)中涉及的崗位信息，項(xiàng)目公司銷售部人員屬于其中某一崗位；崗位都有相應(yīng)角色，角色分為：置業(yè)顧問(wèn)、銷控人員、銷售主管、銷售經(jīng)理；角色由系統(tǒng)內(nèi)置；目前規(guī)定為項(xiàng)目設(shè)立崗位銷售進(jìn)程：自定義簽約時(shí)所使用的付款方式以及依據(jù)該付款

4、方式房產(chǎn)銷售進(jìn)程模版，認(rèn)購(gòu)及簽約時(shí)指定付款方式，并依據(jù)該付款方式更新房產(chǎn)銷售進(jìn)程款項(xiàng)類型：用來(lái)維護(hù)款項(xiàng)類型的檔案，輸入的款項(xiàng)類型都會(huì)被“款項(xiàng)設(shè)置”所引用款項(xiàng)設(shè)置：樹(shù)卡形檔案：以樹(shù)形結(jié)構(gòu)展示款項(xiàng)類型與款項(xiàng)之間的關(guān)系推盤：維護(hù)房產(chǎn)歷次推盤信息房產(chǎn)傳物業(yè)：把已簽約的房產(chǎn)和業(yè)主的客戶信息傳給物業(yè)客戶管理客戶管理規(guī)則：維護(hù)客戶錄入校驗(yàn)規(guī)則及物業(yè)可看信息規(guī)則，項(xiàng)目公司進(jìn)行維護(hù)客戶反饋：設(shè)置客戶反饋信息，制定后錄入客戶跟蹤信息時(shí)參照；樹(shù)表型檔案。個(gè)人客戶：項(xiàng)目公司在此維護(hù)個(gè)人客戶信息。提供個(gè)人客戶的新增、修改、刪除、填寫問(wèn)卷、客戶分配操作。企業(yè)客戶：項(xiàng)目公司在此維護(hù)企業(yè)客戶信息。提供企業(yè)客戶的新增、修改、刪

5、除、填寫問(wèn)卷、客戶分配操作?？蛻舾櫍褐脴I(yè)顧問(wèn)維護(hù)管理客戶跟蹤信息，維護(hù)銷售經(jīng)理指導(dǎo)信息。公司級(jí)，管理型界面；可實(shí)現(xiàn)跟蹤客戶滿意度，記錄客戶關(guān)懷信息等。營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用類型：定義營(yíng)銷費(fèi)用的類型，便于分類統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用合同類型：定義營(yíng)銷費(fèi)用合同類型，便于分類統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用控制指標(biāo)：制定營(yíng)銷費(fèi)用控制指標(biāo)，在實(shí)際執(zhí)行時(shí)候受到指標(biāo)控制營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃：制定營(yíng)銷費(fèi)用實(shí)施計(jì)劃，在執(zhí)行中受到計(jì)劃控制營(yíng)銷費(fèi)用合同：記錄和管理營(yíng)銷合同，產(chǎn)生營(yíng)銷費(fèi)用無(wú)合同營(yíng)銷費(fèi)用：記錄非合同營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)帳：對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括營(yíng)銷費(fèi)用支出明細(xì)、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用匯總、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制匯總、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制明細(xì)價(jià)格管理價(jià)格方案：項(xiàng)目公司

6、在定價(jià)（調(diào)價(jià)）之前建立本次定價(jià)（調(diào)價(jià)）的價(jià)格方案，根據(jù)價(jià)格方案對(duì)相關(guān)樓棟或房產(chǎn)定價(jià)（調(diào)價(jià)），或依據(jù)價(jià)格方案導(dǎo)入系統(tǒng)外部定價(jià)（調(diào)價(jià)）結(jié)果。定價(jià)（調(diào)價(jià)）結(jié)束后經(jīng)審批通過(guò)，執(zhí)行該價(jià)格方案制定的房產(chǎn)價(jià)格。價(jià)格方案節(jié)點(diǎn)供項(xiàng)目公司營(yíng)銷部使用價(jià)格試算：依據(jù)價(jià)格方案對(duì)相關(guān)樓棟進(jìn)行定價(jià)或調(diào)價(jià)，定價(jià)或調(diào)價(jià)過(guò)程中選擇分析樓棟及試算樓棟，依據(jù)基價(jià)定價(jià)法計(jì)算相關(guān)房產(chǎn)單價(jià)及總價(jià)。價(jià)格試算供項(xiàng)目公司營(yíng)銷部使用折扣類型：建立項(xiàng)目銷售過(guò)程中所使用的折扣類型，公司（集團(tuán)公司）新增，其他公司均可見(jiàn)，具體折扣必須指明所屬折扣類型折扣檔案：管理項(xiàng)目的各種類型折扣，供銷售時(shí)使用，公司錄入各類折扣，項(xiàng)目銷售過(guò)程中引用價(jià)格因素檔案：維護(hù)各項(xiàng)

7、目公司的價(jià)格因素，用于價(jià)格管理的定調(diào)價(jià)功能銷售管理代收費(fèi)用維護(hù)：用于維護(hù)各項(xiàng)目公司收取的代收費(fèi)用，可指定在任意銷售進(jìn)程完成后收取進(jìn)程維護(hù)：提供對(duì)房產(chǎn)的銷售進(jìn)程進(jìn)行維護(hù)。其數(shù)據(jù)來(lái)源于銷控表對(duì)銷售進(jìn)程的初始化，可以對(duì)房產(chǎn)的銷售進(jìn)程進(jìn)行增行、刪行、修改等操作。維護(hù)后的進(jìn)程也會(huì)在銷控表中體現(xiàn)。銷控表：處理房產(chǎn)和車位的銷售事務(wù)進(jìn)程主要界面，如認(rèn)購(gòu)、簽約、按揭等正常事務(wù)的進(jìn)程或者換房、退房、更名等特殊事務(wù)進(jìn)程。車位銷售處理房產(chǎn)銷售事務(wù)進(jìn)程相同排號(hào)：記錄用戶的排號(hào)信息，支持聯(lián)名排號(hào)；支持針對(duì)房產(chǎn)、戶型的排號(hào)，支持不指定任何信息（只是簡(jiǎn)單表明該客戶排了號(hào)）的排號(hào)預(yù)訂：錄入客戶對(duì)房產(chǎn)的預(yù)訂的信息認(rèn)購(gòu)：完成銷售過(guò)

8、程中的認(rèn)購(gòu)操作簽約：完成銷售過(guò)程中的簽約操作事務(wù)辦理：用來(lái)處理銷售后的相關(guān)事務(wù)，包括按揭手續(xù)、合同備案、按揭到賬、面積補(bǔ)差、辦理入住及權(quán)屬登記等事務(wù)；特殊事務(wù)：用來(lái)處理客戶換房、退房、更名、變更付款方式等特殊事務(wù)營(yíng)銷策劃市場(chǎng)研究：錄入市場(chǎng)研究的相關(guān)信息營(yíng)銷推廣報(bào)告：用于各項(xiàng)目制定年度、半年度和季度營(yíng)銷推廣報(bào)告的制定營(yíng)銷效果評(píng)估：針對(duì)年度、半年度和季度營(yíng)銷推廣報(bào)告內(nèi)容，對(duì)營(yíng)銷效果進(jìn)行評(píng)估。營(yíng)銷活動(dòng)：記錄營(yíng)銷過(guò)程中的活動(dòng)明細(xì)、費(fèi)用、負(fù)責(zé)人、合作伙伴以及涉及到的媒體信息活動(dòng)效果評(píng)估：根據(jù)營(yíng)銷活動(dòng)的投放與銷售數(shù)據(jù)對(duì)比，獲得效果評(píng)估。競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目：項(xiàng)目前期戶型配比驗(yàn)證。了解競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目和當(dāng)前區(qū)域市場(chǎng)上客戶情況，

9、為產(chǎn)品定位做準(zhǔn)備。戶型配比驗(yàn)證通過(guò)區(qū)域內(nèi)同質(zhì)項(xiàng)目，包括在售、與推廣期重復(fù)的、未來(lái)要推的項(xiàng)目考察。項(xiàng)目銷售過(guò)程中進(jìn)行常規(guī)調(diào)研，主要是為置業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)。由置業(yè)顧問(wèn)整理并記錄項(xiàng)目調(diào)研表中涉及的各項(xiàng)信息，包括公司信息、房屋情況、基本資料、周邊情況、大事件、價(jià)格變化、補(bǔ)充調(diào)查信息，隨時(shí)更新最新情況；問(wèn)卷管理維護(hù)：項(xiàng)目各種調(diào)查問(wèn)卷，通過(guò)問(wèn)卷的反饋情況來(lái)把握客戶的心理銷售計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃：實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目銷售計(jì)劃的制定和執(zhí)行分析。項(xiàng)目年度計(jì)劃：實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目年度銷售計(jì)劃的制定和執(zhí)行分析。收款管理收款單：采用收款單管理模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售銷售合同所涉及的款項(xiàng)進(jìn)行收款操作收款單轉(zhuǎn)出：完成代收費(fèi)用的轉(zhuǎn)出銷售收入確認(rèn)：在財(cái)務(wù)確

10、認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)上進(jìn)行操作，把業(yè)務(wù)系統(tǒng)的收款單置成結(jié)算狀態(tài)，通過(guò)查找待結(jié)轉(zhuǎn)的房產(chǎn)，生成收入確認(rèn)單，并通過(guò)確認(rèn)收入按鈕傳會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證收據(jù)換發(fā)票： 票據(jù)管理主要對(duì)銷售過(guò)程中出現(xiàn)的各種票據(jù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)可自動(dòng)遞增票據(jù)編號(hào)，也可以手動(dòng)修改，支持收取換發(fā)票功能銷售工具按揭利率維護(hù)：增加按揭利率檔案，維護(hù)相關(guān)信息置業(yè)計(jì)劃書：可根據(jù)實(shí)際情況模擬出客戶購(gòu)房的付款流程，并支持打印網(wǎng)上簽約網(wǎng)簽設(shè)置：設(shè)置網(wǎng)簽對(duì)應(yīng)系統(tǒng)操作的必要條件，根據(jù)各地網(wǎng)簽系統(tǒng)的頁(yè)面來(lái)匹配網(wǎng)上簽約：在網(wǎng)上簽約節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信息錄入，支持傳到網(wǎng)簽系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的信息會(huì)員管理積分類別：設(shè)置會(huì)員積分類別，不同類別設(shè)置相應(yīng)的積分額，由集團(tuán)統(tǒng)一制定，會(huì)員積分管理節(jié)

11、點(diǎn)引用積分檔案：設(shè)置各積分類別的分值、計(jì)算方式活動(dòng)檔案：定義活動(dòng)名稱、所采用的積分檔案和積分值會(huì)員信息：用來(lái)管理會(huì)員信息，包括基本信息、聯(lián)絡(luò)信息和積分的情況會(huì)員資料：會(huì)員資料：通過(guò)基本檔案和管理檔案的方式來(lái)錄入會(huì)員的重要信息和輔助信息會(huì)員關(guān)懷：可通過(guò)預(yù)先定義的模板，對(duì)客戶進(jìn)行短信或郵件通知，作為對(duì)會(huì)員重要事件的提醒和關(guān)懷積分管理：積分維護(hù)：維護(hù)客戶積分，對(duì)積分進(jìn)行確認(rèn)，從積分來(lái)源分別在普通積分、活動(dòng)積分、合同積分中維護(hù)積分扣除：維護(hù)客戶積分扣除情況，對(duì)積分扣除進(jìn)行確認(rèn)，包含積分轉(zhuǎn)移積分兌換：會(huì)員可通過(guò)此功能對(duì)已有的積分通過(guò)一定規(guī)則進(jìn)行實(shí)物或現(xiàn)金的兌換積分結(jié)轉(zhuǎn)：滿足條件的會(huì)員根據(jù)積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則對(duì)會(huì)

12、員的積分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)積分反結(jié)轉(zhuǎn)：對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)積分的會(huì)員進(jìn)行積分反結(jié)轉(zhuǎn)工作，即積分結(jié)轉(zhuǎn)的逆操作輔助功能：社團(tuán)設(shè)置：錄入社團(tuán)所屬的會(huì)員信息聯(lián)盟商家：錄入聯(lián)盟商家的詳細(xì)信息投訴管理投訴登記單：投訴登記單用于客服部門錄入客戶的投訴信息，它是投訴管理的核心單據(jù)，由它主動(dòng)生成投訴處理單及投訴回訪單。投訴處理單：投訴處理單是責(zé)任部門處理客戶投訴的基礎(chǔ)單據(jù), 責(zé)任部門根據(jù)自已的責(zé)任范圍,對(duì)客戶的投訴的進(jìn)行處理, 并把在處理過(guò)程中的:對(duì)投訴原因的分析、處理情況等相關(guān)信息進(jìn)行登記。如果一條投訴是由多部門進(jìn)行協(xié)作時(shí)，則由表頭的“責(zé)任部門”把其它的部門的處理情況錄到“投訴處理單”中。投訴處理單來(lái)源于投訴登記單。是由投訴登

13、記單推式生成?？头芾砗贤瑐浒福簩?duì)簽約合同的數(shù)量、日期、正副本數(shù)量進(jìn)行記錄按揭手續(xù)辦理：該單據(jù)用于記錄辦理按揭手續(xù)過(guò)程中所要記錄的信息面積補(bǔ)差：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，由于簽約面積與實(shí)測(cè)面積會(huì)存在一定的差異，因此，把面積方面的差異及所產(chǎn)生的金額方面的信息都補(bǔ)錄到該單據(jù)中 辦理入伙：用于記錄客戶入伙的日期，可支持細(xì)分為驗(yàn)房準(zhǔn)備、模擬驗(yàn)房、正式入伙等階段定義及其它相關(guān)的備注信息權(quán)屬登記：記錄進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記時(shí)的相關(guān)信息換房：該功能主要提供把客戶的房產(chǎn)從一個(gè)換為另一個(gè)。其中將會(huì)涉及到把該客戶的原房產(chǎn)置為“可售”，而新的房產(chǎn)置為“己售”，同時(shí)，把原房產(chǎn)上的所交金額都轉(zhuǎn)到新的房產(chǎn)上。退房：處理購(gòu)房中的退房業(yè)務(wù)。更名：

14、在實(shí)際的購(gòu)房進(jìn)程中，從預(yù)訂到購(gòu)房結(jié)束，都會(huì)存在交款人的變化，比如：預(yù)訂后的小定金是由A交的款，而到了認(rèn)購(gòu)后大定金卻是B交的款，等，對(duì)于這種在進(jìn)程中存在更名的問(wèn)題，需要通過(guò)“更名”完成?！案睂⒕哂腥缦鹿δ埽焊鶕?jù)負(fù)的收款單，把A交的款全部沖掉，并把A交的款轉(zhuǎn)到B上，然后由B從銷售進(jìn)程的第一步（本例為第一步為預(yù)訂）開(kāi)始重走銷變更付款方式：用于在合同簽定后由于異常情況需求更改付款方式，以保障對(duì)款項(xiàng)的收款計(jì)劃和實(shí)際收款統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確回訪信息管理投訴回訪單：“投訴回訪單”是客服部門針對(duì)“投訴登記單”上的投訴記錄逐一向用戶進(jìn)行回訪。根據(jù)用戶的反饋，會(huì)向“投訴回訪單”填入回訪的情況，在回訪中，如果客戶對(duì)以前的

15、某投訴的的處理結(jié)果仍不滿意，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“投訴登記單”上的原記錄重新生成新的“投訴處理單”，由相關(guān)責(zé)任部門對(duì)該投訴進(jìn)行再一次的處理統(tǒng)計(jì)分析銷售過(guò)程統(tǒng)計(jì)分析：排號(hào)明細(xì)表、預(yù)訂明細(xì)表、簽約明細(xì)表、認(rèn)購(gòu)明細(xì)表、退房明細(xì)表、換房明細(xì)表、更名明細(xì)表銷售情況統(tǒng)計(jì)分析：銷售季報(bào)表、銷售情況分析表、銷售綜合分析表、優(yōu)惠統(tǒng)計(jì)表、銷售周報(bào)表、銷售報(bào)表（按戶型）、銷售報(bào)表（按業(yè)態(tài)）、銷售及回款分類統(tǒng)計(jì)、銷售明細(xì)分析表、成交情況分析表、折扣類型分析表、銷售匯總表、集團(tuán)各項(xiàng)目銷售情況統(tǒng)計(jì)表回款統(tǒng)計(jì)分析：按揭到賬統(tǒng)計(jì)表、客戶回款明細(xì)表、房產(chǎn)回款匯總表、項(xiàng)目業(yè)態(tài)回款匯總表、已售銀行類房產(chǎn)付款匯總表項(xiàng)目房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析：戶型配比

16、表、樓棟資料表、項(xiàng)目資料表、房產(chǎn)資料統(tǒng)計(jì)表、房產(chǎn)定調(diào)價(jià)明細(xì)表、房產(chǎn)價(jià)目表客戶統(tǒng)計(jì)分析：客戶意向資料表集團(tuán)統(tǒng)計(jì)：集團(tuán)各項(xiàng)目銷售對(duì)比統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目折扣情況統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目推盤情況統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目月度季度年度銷售統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際銷售情況統(tǒng)計(jì)二、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理房地產(chǎn)基本檔案項(xiàng)目檔案設(shè)置：在此構(gòu)建項(xiàng)目樹(shù)，項(xiàng)目檔案建立項(xiàng)目檔案、定義項(xiàng)目的基本信息。為公司型檔案。只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在“業(yè)務(wù)公司”內(nèi)可以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)態(tài)檔案設(shè)置：在此設(shè)置業(yè)態(tài)檔案?；A(chǔ)檔案品類檔案：建立集團(tuán)統(tǒng)一的品類劃分，分公司在客戶信息上引用品類檔案用于區(qū)

17、分不同品類的客戶，也可以通過(guò)品類的劃分來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。品牌檔案：依據(jù)品類檔案建立品牌檔案集團(tuán)可以錄入品牌。各地公司也可以錄入品牌。集團(tuán)可以將公司錄入的品牌信息升級(jí)成集團(tuán)級(jí)。品牌品類權(quán)限控制：針對(duì)本公司人員分配品類和品牌關(guān)系的權(quán)限，指定具體人員在客戶管理模塊和合同管理模塊中查看品類和品牌的權(quán)限。客戶類型：為區(qū)分不同客戶的類型，可根據(jù)所有分公司實(shí)際情況對(duì)客戶進(jìn)行分類，分公司可在客戶檔案上指定客戶類型，并從集團(tuán)層面對(duì)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)?？蛻艄荆簩?duì)屬于集團(tuán)性質(zhì)的客戶，集團(tuán)可以統(tǒng)一建立客戶公司檔案，分公司在錄入此類型客戶的分公司后指定所屬集團(tuán)公司，統(tǒng)計(jì)分析可按照客戶公司進(jìn)行分類。合同類型：集團(tuán)統(tǒng)一建

18、立合同類型檔案，分公司做合同管理時(shí)可以指定合同所屬類型，集團(tuán)和公司可以根據(jù)合同的類型進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。媒體檔案：對(duì)工作中可能用到的媒體進(jìn)行分類，可按照媒體分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)媒體類別，維護(hù)所屬類別下的各種媒體，在營(yíng)銷策劃模塊中使用?；顒?dòng)類型：在營(yíng)銷策劃模塊中使用，對(duì)營(yíng)銷策劃工作中舉辦的各種活動(dòng)進(jìn)行分類，可按照活動(dòng)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？蛻艄芾順I(yè)主或租戶管理l 個(gè)人客戶：錄入業(yè)主的基本信息，同時(shí)可以錄入委托代理人和家庭成員信息等內(nèi)容。l 企業(yè)業(yè)主客戶：錄入企業(yè)的基本信息，同時(shí)可以錄入委托代理人和員工信息等內(nèi)容。l 出租意向：管理業(yè)主的租賃價(jià)格底限、價(jià)格范圍、租賃期限、押金要求等租賃要求，管理業(yè)主的委托期限、經(jīng)

19、營(yíng)品類、品牌要求、代理租賃費(fèi)等委托要求，可根據(jù)租賃要求或者委托要求的內(nèi)容進(jìn)行篩選，可查看具體房產(chǎn)的基本信息，也可查看業(yè)主的資料明細(xì)。商源管理l 商源儲(chǔ)備：錄入日常收集到的商源儲(chǔ)備信息，包括意向鋪位、租賃要求、總部負(fù)責(zé)人等信息，當(dāng)商源發(fā)生租賃業(yè)務(wù)后，商源客戶自動(dòng)升級(jí)成租戶，可通過(guò)意向鋪位和租賃要求的篩選快速定位所需的商源。l 商源跟蹤：記錄和客戶的歷次聯(lián)系內(nèi)容，支持根據(jù)與客戶聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系方式和聯(lián)系內(nèi)容進(jìn)行查詢，形成考核工作人員的標(biāo)準(zhǔn)。l 商源信息庫(kù)：可以錄入商源并且可以看到所有的商源信息。分公司錄入自己的商源并且顯示自己錄入的商源和分配過(guò)來(lái)的商源，支持多公司分配商源。集團(tuán)可以將一個(gè)公司的商源分

20、配到另外一個(gè)公司。租金管理租賃控制表：以圖表（租控表）形式展現(xiàn)商場(chǎng)、寫字樓和經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位等房產(chǎn)，房產(chǎn)處于不同的狀態(tài)時(shí)會(huì)根據(jù)營(yíng)運(yùn)狀態(tài)顯示不同的顏色，通過(guò)租控表可以查看房產(chǎn)基本信息、業(yè)主信息和租賃信息，通過(guò)租控表可以進(jìn)行租賃合同的簽訂、合同備案、開(kāi)業(yè)、進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)等操作，暫時(shí)不進(jìn)行租賃的房產(chǎn)可以進(jìn)行租賃控制，暫停租賃，也可以根據(jù)需要進(jìn)行解除控制，通過(guò)租控表可以進(jìn)行租金的收款操作。合同管理：錄入租賃合同的主要信息，包括簽約日期、合同號(hào)、合同起始日和中終止日、期限、支付方式、免租期、開(kāi)業(yè)日、裝修日等詳細(xì)信息，支持除合同主要信息外還可以上傳資料附件，支持顯示合同相關(guān)的房產(chǎn)和租戶信息，可以設(shè)置租戶的交租比率和房

21、產(chǎn)的保證金比率。合同修訂：處理合同在生效過(guò)程中如發(fā)生修訂情況，支持租戶的調(diào)整，支持房產(chǎn)變更，支持租金標(biāo)準(zhǔn)的變更免租期的變更合同變更，同時(shí)需要重新生成合同租金明細(xì)。新的租金明細(xì)中，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生收款的費(fèi)用記錄進(jìn)行保留。并且按照新的合同信息生成租金明細(xì)。合同臺(tái)帳管理：對(duì)合同進(jìn)行臺(tái)帳拆分，系統(tǒng)生成租金和保證金記錄，記錄中包括應(yīng)收金額、應(yīng)收日期、實(shí)收金額、欠收金額等內(nèi)容。進(jìn)場(chǎng)管理：進(jìn)場(chǎng)管理可為簽訂租賃合同后的商戶辦理進(jìn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，參照租賃合同后可錄入進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)用物品信息、交接驗(yàn)收記錄，同時(shí)生成進(jìn)場(chǎng)需要的各種費(fèi)用。退場(chǎng)管理：為租賃合同到期或中止后的商戶辦理退場(chǎng)業(yè)務(wù)，參照租賃合同后可錄入退場(chǎng)時(shí)領(lǐng)用物品信息、交接驗(yàn)

22、收記錄，同時(shí)生成退場(chǎng)需要的費(fèi)用清算記錄，列出合同交付的保證金，支持保證金的扣除和退還。合同臨時(shí)費(fèi)用單：將需要加入到合同臺(tái)賬中的租金等費(fèi)用錄入合同臨時(shí)費(fèi)用單，審批通過(guò)以后，回寫到合同臺(tái)賬中。費(fèi)用記錄傳遞到收費(fèi)清單。進(jìn)行費(fèi)用的收取。多種經(jīng)營(yíng)合同：處理商業(yè)管理中的多種經(jīng)營(yíng)合同。多種經(jīng)營(yíng)合同修訂：處理商業(yè)管理中的多種經(jīng)營(yíng)合同修訂。營(yíng)銷企劃媒體調(diào)查：調(diào)查市場(chǎng)媒體的價(jià)格變化，可通過(guò)維護(hù)的信息進(jìn)行查詢，為公司的媒體選擇提供有效支持。媒體投放：記錄使用媒體的信息包括媒體名稱、類別、規(guī)格、欄目、版面、內(nèi)容、價(jià)格、制作發(fā)布單位等詳細(xì)信息，可針對(duì)媒體投放的詳細(xì)信息進(jìn)行查詢。市場(chǎng)情況調(diào)查：按照季度或節(jié)假日等類型記錄所

23、在地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，包括各時(shí)間段的促銷活動(dòng)、賣場(chǎng)部署、客流狀況、媒體策略、評(píng)價(jià)等信息。營(yíng)銷策劃計(jì)劃：按年度和季度制定營(yíng)銷策劃計(jì)劃內(nèi)容，包括活動(dòng)描述、營(yíng)銷策略、媒體廣告、費(fèi)用預(yù)算和效果預(yù)測(cè)等方面內(nèi)容。宣傳方案推廣：制定年度和季度宣傳推廣方案，包括市場(chǎng)表現(xiàn)、宣傳推廣、活動(dòng)安排、費(fèi)用計(jì)劃、配合和預(yù)計(jì)效果等內(nèi)容，支持計(jì)劃、實(shí)際、評(píng)估的管理模式。宣傳推廣活動(dòng)：記錄營(yíng)銷過(guò)程中的活動(dòng)明細(xì)、費(fèi)用、負(fù)責(zé)人、實(shí)施進(jìn)度以及涉及到的媒體信息，支持計(jì)劃、實(shí)際、評(píng)估的管理模式?；顒?dòng)效果評(píng)估：針對(duì)宣傳推廣活動(dòng)進(jìn)行活動(dòng)效果的評(píng)估，包括活動(dòng)費(fèi)用、費(fèi)用明細(xì)、銷售評(píng)估、客流評(píng)估、美陳評(píng)估、宣傳評(píng)估等內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)分析：作為主

24、力店、商鋪和多種經(jīng)營(yíng)客戶的日常經(jīng)營(yíng)資料存檔，記錄以星期為單位的客流量、營(yíng)業(yè)額和車流量，通過(guò)日期設(shè)定進(jìn)行日常的經(jīng)營(yíng)分析查詢。業(yè)務(wù)報(bào)表租金合同臺(tái)帳：統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目租賃合同在期間段內(nèi)的租金、保證金、滯納金的收繳情況，并包括合同的詳細(xì)信息。租金收繳臺(tái)帳：以項(xiàng)目?jī)?nèi)的合同為單位，依據(jù)合同統(tǒng)計(jì)出該合同的應(yīng)收、實(shí)收、欠收、預(yù)交等費(fèi)用明細(xì)。出租單位明細(xì)表：統(tǒng)計(jì)租賃客戶的具體信息，包括客戶、合同、房產(chǎn)等內(nèi)容。三、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理房地產(chǎn)基本檔案項(xiàng)目檔案設(shè)置：在此構(gòu)建項(xiàng)目樹(shù)，項(xiàng)目檔案建立項(xiàng)目檔案、定義項(xiàng)目的基本信息。為公司型檔案。只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在“業(yè)務(wù)公司”內(nèi)可

25、以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)態(tài)檔案設(shè)置：在此設(shè)置業(yè)態(tài)檔案。基礎(chǔ)設(shè)置項(xiàng)目CRM信息維護(hù)：可修改物業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目、業(yè)態(tài)信息、可新增開(kāi)關(guān)聯(lián)服務(wù)中心。樓棟?rùn)n案：建立本項(xiàng)目所屬的樓棟，這是建立具體房產(chǎn)的基礎(chǔ)。戶型類別：建立統(tǒng)一的戶型類別檔案。集團(tuán)設(shè)置，公司引用。戶型檔案：建立各個(gè)項(xiàng)目的戶型檔案。公司設(shè)置。朝向檔案：建立統(tǒng)一的朝向檔案。集團(tuán)設(shè)置，公司引用?？焖俳ǚ浚汗静捎靡欢ǖ姆刻?hào)生成模式，快速建立房產(chǎn)檔案，并可對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行批量刪除、修改。房產(chǎn)資料：公司查詢房產(chǎn)詳細(xì)信息，維護(hù)房產(chǎn)資料。如果已有房產(chǎn)資料EXCEL表，可以直接導(dǎo)入。服務(wù)中心檔案：維護(hù)服務(wù)中心檔案，并可對(duì)服務(wù)中心檔案進(jìn)行增加、刪除、修改。服務(wù)中心樓棟

26、引用：建立服務(wù)中心與樓棟間的關(guān)系客戶服務(wù)（一）基本檔案集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)分類檔案 ：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類,集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。公司基礎(chǔ)設(shè)置l 部門檔案：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。l 人員檔案：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機(jī)號(hào)碼和郵箱信息，在系統(tǒng)發(fā)出派單任務(wù)后會(huì)通過(guò)員工檔案記錄的信息發(fā)出郵件或短信息。l 人員工作分類：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。l 業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案：在集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，公司設(shè)定的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。l 回訪驗(yàn)證檔案：在既有的業(yè)務(wù)類型基礎(chǔ)上，為每一種業(yè)務(wù)類型設(shè)定回訪驗(yàn)證的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。服務(wù)中心基本檔案l

27、房產(chǎn)客戶關(guān)系設(shè)置：設(shè)置房產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的的業(yè)主或租戶?？梢赃M(jìn)行EXCEL導(dǎo)入。l 人員工作狀態(tài)設(shè)置：設(shè)置各類業(yè)務(wù)人員的工作、休息狀態(tài)，并能顯示出其未完成的工作信息。l 消息設(shè)置中心：設(shè)置報(bào)事單、工作單的消息提醒對(duì)象、提醒方式。l 客戶信息中心：建立客戶信息。（二）客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心流程l 報(bào)事單：用來(lái)錄入客戶報(bào)事信息，是客服工作、業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)一入口，然后進(jìn)行工作指派。l 維修工作單：用來(lái)記錄維修報(bào)事過(guò)程信息。l 投訴工作單：用來(lái)記錄投訴處理過(guò)程信息。l 家政工作單：用來(lái)記錄家政完成過(guò)程信息。l 家政合同計(jì)劃：用來(lái)記錄固定家政服務(wù)的計(jì)劃信息。可以根據(jù)詳細(xì)計(jì)劃生成家政工作單。l 房產(chǎn)過(guò)戶：用來(lái)記錄

28、房產(chǎn)過(guò)戶信息。房產(chǎn)過(guò)戶直接影響房產(chǎn)客戶關(guān)系。l 客戶回訪：對(duì)于維修、投訴、家政服務(wù)等客服工作進(jìn)行回訪，對(duì)于設(shè)備、環(huán)境、安全等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行驗(yàn)證。收費(fèi)管理收費(fèi)管理（一）基礎(chǔ)設(shè)置包括【服務(wù)中心收費(fèi)參數(shù)】、【儀表類型】、【房產(chǎn)儀表】、【分?jǐn)傎M(fèi)用】、【客戶儀表關(guān)系】、【客戶分?jǐn)偂?、【收費(fèi)項(xiàng)目】、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】、【客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】、【預(yù)交款方案】、【劃款文件配置】、【銀行劃款方案】、【客戶劃款協(xié)議】十三項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)是在收費(fèi)中提前設(shè)置的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料。（二）期初管理包括【期初應(yīng)收款】、【期初預(yù)收款余額】?jī)身?xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來(lái)錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的欠費(fèi)、預(yù)收款明細(xì)情況。

29、l 期初應(yīng)收款：用來(lái)錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的欠費(fèi)明細(xì)情況。l 期初預(yù)收款余額：用來(lái)錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的預(yù)收明細(xì)情況。（三）應(yīng)收費(fèi)用管理包括【房產(chǎn)儀表抄表】、【分?jǐn)傎M(fèi)用記錄】、【應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算】、【臨時(shí)費(fèi)用單】、【費(fèi)用調(diào)整】、【違約金計(jì)算】、【收費(fèi)清單】、【收費(fèi)通知單】八項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來(lái)計(jì)算各項(xiàng)應(yīng)收費(fèi)用數(shù)據(jù)。l 儀表性費(fèi)用產(chǎn)生流程：用于每月工程部門將各種儀表數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)錄入。l 分?jǐn)傎M(fèi)用產(chǎn)生流程：分?jǐn)傆薪痤~分?jǐn)偸召M(fèi)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。l 周期費(fèi)用產(chǎn)生流程:當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)置完成后，周期性費(fèi)用計(jì)算同儀表性費(fèi)用同時(shí)計(jì)算，操作參考儀表費(fèi)用計(jì)算。l 費(fèi)用調(diào)整：對(duì)于以前發(fā)生的應(yīng)

30、收數(shù)進(jìn)行調(diào)整。l 臨時(shí)費(fèi)用單：對(duì)于臨時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行收取，包括收取臨時(shí)應(yīng)收、押金、押金退還等操作。l 違約金計(jì)算：對(duì)于以前月份欠費(fèi)進(jìn)行違約金的計(jì)算。l 收費(fèi)清單：是應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算中傳過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行查詢、掛起、以及實(shí)收費(fèi)用錄入功能。l 收費(fèi)通知單：是應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算中傳過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，批量生成收費(fèi)通知單，批量打印。（四）收款登記管理包括【劃款管理】、【收款單】、【收款單匯總】、【收款調(diào)整單】、【預(yù)交沖抵】、【月末結(jié)算】六項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來(lái)記錄實(shí)際收款情況。l 劃款管理：用于生成銀行劃款文件和銀行回盤文件的回盤操作。l 收款單：用于錄入業(yè)主預(yù)收各種款項(xiàng)，應(yīng)收款也在此錄入，但必須通過(guò)收費(fèi)清單

31、轉(zhuǎn)到收款單。l 收款單調(diào)整： 對(duì)已經(jīng)月結(jié)的實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。l 收款單匯總：用于匯總當(dāng)前月份各項(xiàng)費(fèi)用的收取情況。l 預(yù)交沖抵：用于將本月或以前月份預(yù)收的各種款項(xiàng)沖抵到本月份和以前月份。l 月末結(jié)算：用于結(jié)束本月操作，月結(jié)后抄表數(shù)據(jù)不可修改，應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算不可修改。業(yè)務(wù)管理（一）基本檔案此子節(jié)點(diǎn)包括【房產(chǎn)資源檔案】、【客服基本檔案】、【業(yè)務(wù)基本檔案】、【消息設(shè)置中心】、四項(xiàng)子節(jié)點(diǎn)?！痉慨a(chǎn)資源檔案】下包含【房產(chǎn)客戶關(guān)系】明細(xì)節(jié)點(diǎn)；【客服基本檔案】下包含【人員工作狀態(tài)檔案】、【業(yè)務(wù)分類檔案】、【業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案】、【回訪驗(yàn)證檔案】明細(xì)節(jié)點(diǎn)；【業(yè)務(wù)基本檔案】包含【環(huán)境區(qū)域檔案】、【安全區(qū)域檔案】、【設(shè)備分類

32、檔案】明細(xì)節(jié)點(diǎn)。集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)置l 業(yè)務(wù)分類檔案：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類,集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。l 設(shè)備分類檔案 ：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類,集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。l 公司基礎(chǔ)設(shè)置l 部門檔案：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。l 人員檔案：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機(jī)號(hào)碼和郵箱信息，在系統(tǒng)發(fā)出派單任務(wù)后會(huì)通過(guò)員工檔案記錄的信息發(fā)出郵件或短信息。l 人員工作分類：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。l 業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案：在集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，公司設(shè)定的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。l 回訪驗(yàn)證檔案：在既有的業(yè)務(wù)類型基礎(chǔ)上，為每一種業(yè)務(wù)類

33、型設(shè)定回訪驗(yàn)證的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。（二）服務(wù)中心基本檔案l 房產(chǎn)客戶關(guān)系設(shè)置：設(shè)置房產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的的業(yè)主或租戶。可以進(jìn)行EXCEL導(dǎo)入。l 人員工作狀態(tài)設(shè)置：設(shè)置各類業(yè)務(wù)人員的工作、休息狀態(tài)，并能顯示出其未完成的工作信息。l 環(huán)境區(qū)域檔案：設(shè)置環(huán)境工作相關(guān)的環(huán)境區(qū)域檔案。l 安全區(qū)域檔案：設(shè)置安全工作相關(guān)的安全區(qū)域檔案。l 消息設(shè)置中心：設(shè)置報(bào)事單、工作單的消息提醒對(duì)象、提醒方式。l 客戶信息中心：建立客戶信息。l 設(shè)備檔案：建立設(shè)備檔案。（三）業(yè)務(wù)工作中心設(shè)備流程l 設(shè)備年計(jì)劃：錄入服務(wù)中心內(nèi)每年度對(duì)設(shè)備的定期維保計(jì)劃信息。l 設(shè)備月計(jì)劃：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月對(duì)設(shè)備的定期維保計(jì)劃信息。l 設(shè)備工作單：記

34、錄每次設(shè)備維修、保養(yǎng)的工作過(guò)程。環(huán)境流程l 環(huán)境年計(jì)劃：錄入服務(wù)中心環(huán)境工作的年度計(jì)劃信息。l 環(huán)境月計(jì)劃：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月對(duì)環(huán)境工作計(jì)劃信息。l 環(huán)境工作單：記錄每次環(huán)境維修、保養(yǎng)的工作過(guò)程。安全流程l 安全年計(jì)劃：錄入服務(wù)中心內(nèi)每年度安全工作的年度信息。l 安全月計(jì)劃：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月安全部門消防、安全工作的計(jì)劃信息。l 安全工作單：記錄每次每次安全工作的過(guò)程信息。l 回訪驗(yàn)證：對(duì)于維修、投訴、家政服務(wù)等客服工作進(jìn)行回訪，對(duì)于設(shè)備、環(huán)境、安全等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行驗(yàn)證。四、項(xiàng)目過(guò)程管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)項(xiàng)目管理-項(xiàng)目過(guò)程管理基本檔案按集團(tuán)統(tǒng)一部署的項(xiàng)目管理要求和項(xiàng)目監(jiān)督要求，設(shè)置項(xiàng)

35、目的基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目各個(gè)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，確保數(shù)據(jù)的一致、安全，還可以通過(guò)基本檔案的分配功能，把需要管控的業(yè)務(wù)從源頭上進(jìn)行管理，杜絕“例外”的發(fā)生，管理方式和應(yīng)用目標(biāo)包括： 實(shí)現(xiàn)一套完善的項(xiàng)目管理基礎(chǔ)體系，通過(guò)管理制度、規(guī)范制約、考核項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程。根據(jù)“集團(tuán)分公司項(xiàng)目部”的管理、考核要求，建立的項(xiàng)目管理基礎(chǔ)體系，能夠正確反應(yīng)出整個(gè)集團(tuán)的管理和考核要求。 在項(xiàng)目過(guò)程中以基礎(chǔ)體系為本，實(shí)時(shí)考核相關(guān)的進(jìn)度、資金、成本、合同等的執(zhí)行情況，通過(guò)考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目管理策略，完善項(xiàng)目管理制度，提升項(xiàng)目管理水品。 基本檔案管理包括：基礎(chǔ)項(xiàng)目信息維護(hù)、成本項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配、部門成本項(xiàng)目分

36、配、成本項(xiàng)目收支項(xiàng)目對(duì)照設(shè)置、資金管控設(shè)置、各種審批流程設(shè)置等。目標(biāo)成本管理以集團(tuán)項(xiàng)目預(yù)算體系為標(biāo)準(zhǔn)建立集團(tuán)內(nèi)各個(gè)項(xiàng)目公司的目標(biāo)成本考核體系，從部門到公司的目標(biāo)考核成本，逐層匯總審批，最終由集團(tuán)項(xiàng)目部審批，目標(biāo)成本穿透整個(gè)集團(tuán)，上級(jí)審批后可實(shí)時(shí)查詢所屬下級(jí)的目標(biāo)成本。目標(biāo)成本控制項(xiàng)目過(guò)程中的資金計(jì)劃、合同付款、非合同付款，當(dāng)資金使用情況超過(guò)目標(biāo)成本時(shí)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警，管理模塊包括：目標(biāo)成本的編制：分為五個(gè)階段形成項(xiàng)目目標(biāo)成本：可研目標(biāo)成本階段，計(jì)劃目標(biāo)成本階段，目標(biāo)控制成本階段，預(yù)目標(biāo)成本階段，目標(biāo)成本階段。分為項(xiàng)目可研目標(biāo)成本編制單，項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)成本編制單，項(xiàng)目目標(biāo)控制成本編制單，項(xiàng)目預(yù)目標(biāo)成

37、本編制單，項(xiàng)目目標(biāo)成本編制單。目標(biāo)成本匯總：分為項(xiàng)目可研目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目目標(biāo)控制成本匯總單，項(xiàng)目預(yù)目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目目標(biāo)成本匯總單。目標(biāo)成本調(diào)整單：目標(biāo)成本正式生效后通過(guò)成本調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整目標(biāo)成本控制設(shè)置：對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本定義控制方式，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警。資金計(jì)劃管理以集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算體系為標(biāo)準(zhǔn)建立集團(tuán)內(nèi)各個(gè)項(xiàng)目公司的資金計(jì)劃體系。從部門到公司的資金計(jì)劃，逐層匯總審批，最終由集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批，資金計(jì)劃穿透整個(gè)集團(tuán)，上級(jí)審批后可實(shí)時(shí)查詢所屬下級(jí)的資金計(jì)劃。資金計(jì)劃控制項(xiàng)目過(guò)程中的合同、非合同付款，當(dāng)資金使用情況超過(guò)資金計(jì)劃時(shí)，可以預(yù)警，管理模塊包括：年度資金計(jì)劃：每個(gè)部門分項(xiàng)目部

38、編制本部門資金計(jì)劃，匯總本項(xiàng)目公司的各部門的各項(xiàng)目的資金計(jì)劃，進(jìn)行審批，匯總單上體現(xiàn)期初余額和資金缺口月度資金計(jì)劃：每個(gè)部門分項(xiàng)目部編制本部門項(xiàng)目月度資金計(jì)劃，并支持臨時(shí)資金計(jì)劃的編制。月度資金計(jì)劃不支持版本。資金計(jì)劃生效后通過(guò)臨時(shí)資金計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃金額。匯總本項(xiàng)目公司的各部門的各項(xiàng)目的月度資金計(jì)劃，進(jìn)行審批，同時(shí)進(jìn)行資金平衡，有缺口需上報(bào)集團(tuán)，集團(tuán)批復(fù)后項(xiàng)目公司根據(jù)批復(fù)金額在對(duì)部門進(jìn)行批復(fù)部門將月度資金計(jì)劃在成本項(xiàng)目間進(jìn)行金額調(diào)整，以便能夠進(jìn)行正常的付款進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理模塊是按照項(xiàng)目管理理論，以計(jì)劃的編制為基礎(chǔ)，即時(shí)維護(hù)項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)度。通過(guò)實(shí)時(shí)進(jìn)度查詢、關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警，計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行對(duì)比分

39、析使管理層及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行中實(shí)際情況，為項(xiàng)目正確決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃匯總單：實(shí)現(xiàn)基于項(xiàng)目+任務(wù)的總工日、總金額、總工期的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的編制；實(shí)現(xiàn)基于項(xiàng)目+任務(wù)+分部分項(xiàng)分類+分部分項(xiàng)的總工日、總工程量、總金額、總工期的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制；可只編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；同時(shí)編制時(shí)，進(jìn)度的計(jì)劃周期互相控制；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃通過(guò)審批確認(rèn)后形成生效版本，集團(tuán)或項(xiàng)目公司審批。實(shí)際進(jìn)度維護(hù)單：將工程項(xiàng)目確認(rèn)的工程量完成清單回寫到進(jìn)度計(jì)劃中形成實(shí)際進(jìn)度的對(duì)比分析；對(duì)超過(guò)進(jìn)度計(jì)劃的異常情況或重要情況預(yù)示或警告；設(shè)置預(yù)示或警告在公司級(jí)或集團(tuán)級(jí)發(fā)布；實(shí)時(shí)獲取項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)際進(jìn)度和

40、對(duì)比分析系統(tǒng)支持甘特圖展示。合同管理對(duì)項(xiàng)目的工程合同、設(shè)備合同和其他各類合同支持定義，并區(qū)分合同屬性管理合同的書立、變更、結(jié)項(xiàng)、細(xì)化和拆分管理；合同書立時(shí)受控于項(xiàng)目預(yù)算體系：超出項(xiàng)目預(yù)算簽訂合同時(shí)，審核合同時(shí)系統(tǒng)給出提示；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司工程合同，材料設(shè)備采購(gòu)合同以及設(shè)計(jì)合同，土地合同等其他合同管理；實(shí)現(xiàn)合同修訂功能；支持合同版本管理；合同結(jié)算時(shí)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、代墊費(fèi)用系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，生成合同結(jié)算清單；合同金額，設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證金額實(shí)時(shí)反映到動(dòng)態(tài)成本中；系統(tǒng)自動(dòng)生成合同臺(tái)帳，各部門共享，無(wú)須手工維護(hù)；實(shí)現(xiàn)合同按照項(xiàng)目，合同類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；合同執(zhí)行情況評(píng)估結(jié)果自動(dòng)更新合格供方資料庫(kù)；管理模塊包括：

41、合同錄入：合同錄入分工程合同錄入，材料設(shè)備合同錄入，其他合同錄入；工程合同錄入節(jié)點(diǎn)提供付款協(xié)議，甲供材信息，限價(jià)限品牌信息，工程量清單信息的維護(hù)，甲供材信息記錄甲供材清單和應(yīng)供數(shù)量，超供扣款模式；限價(jià)限品牌信息記錄限價(jià)限品牌材料清單以及限價(jià)的品牌和價(jià)格以及限價(jià)時(shí)間；工程量清單記錄分部分項(xiàng)的清單和工程量；支持合同金額包含甲供材金額的合同；材料設(shè)備合同錄入提供付款協(xié)議和采購(gòu)清單；采購(gòu)清單記錄采購(gòu)的存貨清單，采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)金額；可記錄招投標(biāo)的來(lái)源，保修金，履約保證金等，可聯(lián)查招投標(biāo)的單據(jù)；合同錄入節(jié)點(diǎn)顯示合同修訂后的最新信息，可聯(lián)查原始版本；支持補(bǔ)充合同錄入；支持合同真實(shí)價(jià)款維護(hù)；支持合同附件上傳；

42、補(bǔ)充合同只錄原合同的增量?jī)?nèi)容，原內(nèi)容的更改走合同修訂；付款協(xié)議需明細(xì)到各付款成本項(xiàng)目+業(yè)態(tài)，跟進(jìn)度計(jì)劃的任務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)計(jì)算付款日期；審批通過(guò)根據(jù)參數(shù)決定合同是否生效合同修訂：工程合同修訂，材料設(shè)備合同修訂，其他合同修訂；增加本次修訂金額和累計(jì)修訂金額；修訂記錄版本；修訂后將最新的合同信息回寫合同錄入合同狀態(tài)：分為工程合同狀態(tài)維護(hù)，材料設(shè)備合同狀態(tài)維護(hù)，其他合同狀態(tài)維護(hù)；合同的生效，凍結(jié)，解凍，完成，終止，作廢在此維護(hù)；合同結(jié)算狀態(tài)由合同結(jié)算單回寫合同結(jié)算：分為工程合同結(jié)算，材料設(shè)備合同結(jié)算，其他合同狀態(tài)結(jié)算；工程合同結(jié)算包含結(jié)算成本明細(xì)，付款協(xié)議，甲供材超供扣款，甲供材扣款（包含甲供材金額的合同

43、），未扣除代墊款扣除，結(jié)算成本明細(xì)將合同結(jié)算金額拆分到成本項(xiàng)目；結(jié)算單的付款協(xié)議將未付金額重新進(jìn)行付款協(xié)議的拆分，甲供材超供扣款展現(xiàn)超供的材料清單以及超供量并根據(jù)合同上設(shè)置的超供扣款模式計(jì)算扣款金額；甲供材扣款展現(xiàn)甲供材的使用材料清單并根據(jù)合同上設(shè)置的扣款模式計(jì)算扣款金額；未扣除代墊款展現(xiàn)到結(jié)算前未扣除的代墊費(fèi)用；材料設(shè)備合同結(jié)算和其他合同結(jié)算包含結(jié)算成本明細(xì)，付款協(xié)議，結(jié)算成本明細(xì)將合同結(jié)算金額拆分到成本項(xiàng)目；結(jié)算單的付款協(xié)議展現(xiàn)已付情況同時(shí)將未付金額重新進(jìn)行付款協(xié)議的拆分；合同結(jié)算審批通過(guò)后傳會(huì)計(jì)平臺(tái)；合同結(jié)算后的付款申請(qǐng)根據(jù)合同結(jié)算的付款協(xié)議申請(qǐng)合同成本明細(xì)維護(hù)：將合同金額拆分到成本項(xiàng)目

44、+成本核算對(duì)象+業(yè)態(tài)；將金額拆分到成本項(xiàng)目+成本核算對(duì)象+業(yè)態(tài)，受付款協(xié)議中付款成本項(xiàng)目的金額的限制合同執(zhí)行情況評(píng)估：針對(duì)合同評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為合同評(píng)分成本管理項(xiàng)目成本管理主要實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目成本和收入的歸集，面向項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)的管理，如單據(jù)的錄入、查詢、審核等；對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分配：對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的，可以先歸集到某個(gè)公共項(xiàng)目上，然后依據(jù)成本動(dòng)因再分配到相應(yīng)的項(xiàng)目/任務(wù)上；進(jìn)行項(xiàng)目成本的結(jié)轉(zhuǎn)：如果一個(gè)項(xiàng)目享受了其他項(xiàng)目的服務(wù)，則需要承擔(dān)其他項(xiàng)目的成本，項(xiàng)目之間需要進(jìn)行成本的轉(zhuǎn)移。通過(guò)成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目、子項(xiàng)目/任務(wù)、項(xiàng)目

45、要素、責(zé)任中心之間數(shù)據(jù)的靈活結(jié)轉(zhuǎn)，管理模塊包括：成本單據(jù)：新增成本單據(jù)，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)中不能反映的成本?？蓚鲿?huì)計(jì)平臺(tái)成本分?jǐn)偤徒Y(jié)轉(zhuǎn)：可進(jìn)行項(xiàng)目間，部門間，成本項(xiàng)目間，成本核算對(duì)象間，業(yè)態(tài)間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。合同結(jié)算后才能進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)范圍內(nèi)；可按照單據(jù)和余額兩種方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。審批后將生成成本單據(jù)，轉(zhuǎn)出方根據(jù)項(xiàng)目分單生成多張負(fù)的成本單據(jù)；轉(zhuǎn)入方根據(jù)項(xiàng)目分單生成多張正的成本單據(jù)；傳平臺(tái)材料設(shè)備信息庫(kù)：紀(jì)錄材料設(shè)備的使用品牌和價(jià)格，通過(guò)供應(yīng)商和存貨兩個(gè)維度展現(xiàn)動(dòng)態(tài)成本管理：l 成本預(yù)測(cè)：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前的動(dòng)態(tài)成本，同時(shí)估算未來(lái)發(fā)生的合同成本和無(wú)合同成本，與目標(biāo)成本進(jìn)行比較，指導(dǎo)將來(lái)的成本控制l 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前

46、的動(dòng)態(tài)成本，采用成本項(xiàng)目樹(shù)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行表體構(gòu)建；可查詢出本期發(fā)生的動(dòng)態(tài)成本，截至目前為止的動(dòng)態(tài)成本；可指定查詢的成本項(xiàng)目的級(jí)次l 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前的動(dòng)態(tài)成本，采用成本項(xiàng)目樹(shù)下掛業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行表體構(gòu)建；可查詢出本期發(fā)生的動(dòng)態(tài)成本，截至目前為止的動(dòng)態(tài)成本；可指定查詢的成本項(xiàng)目的級(jí)次現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理用于完成現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更單的確認(rèn)記錄，確認(rèn)成本，為動(dòng)態(tài)成本表提供有效數(shù)據(jù)，在合同結(jié)算時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更金額數(shù)據(jù)。材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單可以根據(jù)材料設(shè)備合同跟蹤材料的進(jìn)場(chǎng)情況，記錄材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)的數(shù)量、質(zhì)量情況。設(shè)計(jì)變更單和現(xiàn)場(chǎng)簽證單圍繞主工程合同進(jìn)行管理，通過(guò)主合同可以方便的查詢到其設(shè)計(jì)變更

47、和現(xiàn)場(chǎng)簽證的情況，便于管理和考核。同時(shí)在錄入維護(hù)設(shè)計(jì)變更單和現(xiàn)場(chǎng)簽證單是，要同時(shí)把其增量成本拆分到成本要素中，拆分金額受目標(biāo)成本的控制，系統(tǒng)可以按照設(shè)定控制方式提示和預(yù)警。材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單圍繞材料合同進(jìn)行管理，通過(guò)材料合同可以查詢到材料合同的執(zhí)行情況，材料進(jìn)廠檢驗(yàn)單可以作為給材料商付款的參照依據(jù)。管理模塊包括：設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單：提交設(shè)計(jì)合同的變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更審批單：記錄設(shè)計(jì)合同的變更估算情況，估算成本計(jì)入動(dòng)態(tài)成本設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單：設(shè)計(jì)變更實(shí)施后，確認(rèn)實(shí)際發(fā)生成本，實(shí)際成本計(jì)入動(dòng)態(tài)成本現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單：提交現(xiàn)場(chǎng)簽證的申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單：現(xiàn)場(chǎng)簽證的估算成本記錄，估算成本計(jì)入動(dòng)態(tài)成本?，F(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單：現(xiàn)場(chǎng)簽

48、證實(shí)施后，確認(rèn)實(shí)際發(fā)生成本，實(shí)際成本計(jì)入動(dòng)態(tài)成本材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單：材料合同的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，同時(shí)作為材料設(shè)備合同的結(jié)算時(shí)的參考。材料使用單：紀(jì)錄工程合同的甲供材使用情況，使用數(shù)量作為工程合同結(jié)算時(shí)的實(shí)供數(shù)量付款管理各部門提出項(xiàng)目無(wú)合同的付款、項(xiàng)目各類合同付款申請(qǐng)、進(jìn)入審批流程（包含：進(jìn)入系統(tǒng)前的已發(fā)生的項(xiàng)目付款申請(qǐng)）；支持按照收付款協(xié)議、工程報(bào)量、領(lǐng)料單、無(wú)合同等方式提出付款申請(qǐng)；匯總付款申請(qǐng)后支付項(xiàng)目款，受控于項(xiàng)目資金計(jì)劃體系的控制方式；集中控制時(shí)配置集團(tuán)審批的付款流程，管理模塊包括：項(xiàng)目付款申請(qǐng)單：付款申請(qǐng)單由業(yè)務(wù)部門發(fā)起進(jìn)行付款的申請(qǐng)，付款申請(qǐng)審批通過(guò)后即可進(jìn)行付款單的編制，根據(jù)工程進(jìn)度和合

49、同的付款協(xié)議計(jì)算出本次應(yīng)申請(qǐng)的金額進(jìn)行申請(qǐng)無(wú)合同費(fèi)用單：對(duì)于沒(méi)有合同但與項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用，通過(guò)無(wú)合同費(fèi)用單來(lái)處理，支持正常的無(wú)合同交費(fèi)和待墊費(fèi)用的交費(fèi)，無(wú)合同費(fèi)用單受項(xiàng)目成本控制目標(biāo)，審批通過(guò)后的非代墊費(fèi)用即在動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)之列項(xiàng)目付款單：根據(jù)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單或無(wú)合同費(fèi)用單進(jìn)行付款，付款時(shí)受資金計(jì)劃的控制，付款完成后傳會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證合同保證金（保函）收款單：處理對(duì)保證金（保函）的收款退款業(yè)務(wù)，是保證金的審批傳平臺(tái)統(tǒng)計(jì)分析由項(xiàng)目過(guò)程管理各組成模塊的信息和數(shù)據(jù)，形成的相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析，充分支持項(xiàng)目后評(píng)估，內(nèi)容包括目標(biāo)成本統(tǒng)計(jì)：階段目標(biāo)成本對(duì)比表、階段目標(biāo)成本明細(xì)表資金計(jì)劃統(tǒng)計(jì)：集團(tuán)年度資

50、金計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表（按公司）、集團(tuán)年度資金計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表（按計(jì)劃月份）、月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、月度資金計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析表（多項(xiàng)目）、資金調(diào)撥統(tǒng)計(jì)分析表進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行對(duì)比合同管理統(tǒng)計(jì)：合同臺(tái)帳、合同付款明細(xì)、合同印花稅統(tǒng)計(jì)、合同履約保證金統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理統(tǒng)計(jì)：設(shè)計(jì)變更單臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)簽證單臺(tái)帳、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單臺(tái)帳、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、材料使用統(tǒng)計(jì)付款管理統(tǒng)計(jì)：項(xiàng)目發(fā)票信息統(tǒng)計(jì)表五、招投標(biāo)管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)項(xiàng)目管理-招投標(biāo)管理基本檔案建立招投標(biāo)管理所涉及的供方檔案分類方式、評(píng)估方法、評(píng)估因素、招標(biāo)類別、評(píng)標(biāo)辦法、現(xiàn)場(chǎng)考察項(xiàng)目等基礎(chǔ)信息供方管理建立供方檔案信息，并通過(guò)審查后進(jìn)入供方名錄

51、。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察信息審核機(jī)制實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)考察；通過(guò)供方合格評(píng)定，實(shí)現(xiàn)供方分配相應(yīng)的供方分類資格；通過(guò)對(duì)某一事件段內(nèi)供方合同執(zhí)行情況總體的一個(gè)評(píng)判，實(shí)現(xiàn)供方后評(píng)估；通過(guò)對(duì)某一事件段內(nèi)所有的執(zhí)行合同的分子公司對(duì)供方合同執(zhí)行情況總體的一個(gè)評(píng)判分值情況，實(shí)現(xiàn)供方監(jiān)督評(píng)估，功能模塊包括：供方基本信息審查表：供方基本信息審查表是供方進(jìn)入招投標(biāo)名錄審查階段的開(kāi)始，供方需要提供必要的信息，同時(shí)需要提供這些信息的證明文件，通過(guò)這些審核后的供方，將會(huì)獲得供方資格進(jìn)入名錄。但是還不能參加任何的招投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)考察信息表：在供方需要做現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，經(jīng)辦公司會(huì)組織相關(guān)部門去供方正在施工或執(zhí)行合同的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)考察人

52、員分別對(duì)本次考察的情況進(jìn)行書面總結(jié)。提交后的現(xiàn)場(chǎng)考察信息表能夠被經(jīng)辦部門經(jīng)理所匯總現(xiàn)場(chǎng)考察信息審核表：現(xiàn)場(chǎng)考察信息表填制完成后，經(jīng)辦部門經(jīng)理匯總大家填寫的現(xiàn)場(chǎng)考察信息表，得到現(xiàn)場(chǎng)考察信息審核表，并對(duì)整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)考察給出整體意見(jiàn)供方合格評(píng)定：供方合格評(píng)定是供方通過(guò)了基本信息審查后，為供方分配相應(yīng)的供方分類資格的過(guò)程。供方合格評(píng)定可以在供方初次進(jìn)入供方名錄時(shí)進(jìn)行，也可以為供方添加新的供方分類資格，也可以在資格過(guò)期后為供方更新供方分類資格供方履約評(píng)估：供方評(píng)估是在對(duì)某一事件段內(nèi)供方合同執(zhí)行情況總體的一個(gè)評(píng)判，評(píng)判的本身與單個(gè)合同的執(zhí)行狀態(tài)無(wú)直接的關(guān)系，而是依據(jù)這段時(shí)間內(nèi)所有的執(zhí)行中的合同的總體執(zhí)行情況來(lái)

53、作出的評(píng)判。供方評(píng)估結(jié)果只能影響該供方在本公司的合格狀態(tài)，并不影響供方在其它公司的供方資格。供方評(píng)估分為兩種類型，分子公司的供方評(píng)估與需要集團(tuán)公司參與的監(jiān)督評(píng)估兩個(gè)部分招標(biāo)計(jì)劃管理通過(guò)招標(biāo)年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公司對(duì)整個(gè)年度的各項(xiàng)目的招標(biāo)工作的總體計(jì)劃；年度計(jì)劃的詳細(xì)規(guī)劃由單項(xiàng)計(jì)劃組，功能模塊包括：招標(biāo)年計(jì)劃：招標(biāo)年計(jì)劃是個(gè)公司對(duì)整個(gè)年度的各項(xiàng)目的招標(biāo)工作的總體計(jì)劃。年度計(jì)劃包括了需要做招標(biāo)的與不需要招標(biāo)的（直接委托類）兩個(gè)部分的所有的工作計(jì)劃，可以完成集中采購(gòu)的計(jì)劃編制；每個(gè)公司的一個(gè)項(xiàng)目在整個(gè)年度中只能有一個(gè)招標(biāo)年度計(jì)劃存在，系統(tǒng)支持年度計(jì)劃的版本管理，支持每個(gè)季度的修訂；招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)劃：?jiǎn)雾?xiàng)計(jì)劃是年度

54、計(jì)劃的詳細(xì)規(guī)劃，是年度計(jì)劃更加詳細(xì)的計(jì)劃，包括了成本的更加細(xì)致的估算，標(biāo)段詳細(xì)的劃分的信息。單項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃的新增方式提供兩種，一種是直接新增，另外一種是參照年度計(jì)劃的單行信息；系統(tǒng)支持年計(jì)劃的招標(biāo)類別、經(jīng)辦公司等信息與單項(xiàng)計(jì)劃的招標(biāo)類別、經(jīng)辦公司等信息不一致的情況；單項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃在流標(biāo)后，可以被修訂。招標(biāo)文件審批：在單項(xiàng)計(jì)劃審批通過(guò)后即可進(jìn)行招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件記錄內(nèi)容同單項(xiàng)計(jì)劃，部分?jǐn)?shù)據(jù)從單項(xiàng)計(jì)劃帶入，修改后以招標(biāo)文件上的為準(zhǔn)。保存時(shí)進(jìn)行時(shí)間先后的合法性校驗(yàn)。招標(biāo)文件審批通過(guò)后生成一個(gè)新版本的單項(xiàng)計(jì)劃。招標(biāo)文件和入圍審批單均審批通過(guò)后生成發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單（如果流程上有這幾個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)程）。招標(biāo)單項(xiàng)

55、計(jì)劃修訂：對(duì)單項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行修訂，可在沒(méi)有下游單據(jù)時(shí)進(jìn)行修訂，以及流標(biāo)后進(jìn)行修訂。支持審批流，不能棄審。招標(biāo)事項(xiàng)管理建立招標(biāo)小組名單，發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函，記錄投標(biāo)邀承諾函的接受情況，依據(jù)前面的投標(biāo)邀請(qǐng)函的承諾情況，形成入圍單位審批單；年度計(jì)劃中直接委托類的招標(biāo)采用直接委托單，功能模塊包括：招標(biāo)小組名單管理：招標(biāo)小組名單是確定招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)劃的招標(biāo)小組成員的過(guò)程，招標(biāo)小組名單可以跨公司選定人員。審批通過(guò)的招標(biāo)小組可以通過(guò)追加按鈕來(lái)增加招標(biāo)小組成員；投標(biāo)邀請(qǐng)函：投標(biāo)邀請(qǐng)函是經(jīng)辦人向初選的供方發(fā)出邀請(qǐng)，邀請(qǐng)供方參加投標(biāo)。發(fā)出邀請(qǐng)后，供方會(huì)與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通及獲取相關(guān)信息，從而來(lái)判斷是否參加投標(biāo)。對(duì)于一個(gè)招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)

56、劃可以做多張投標(biāo)邀請(qǐng)函，每張投標(biāo)邀請(qǐng)函只針對(duì)一個(gè)供方發(fā)出；只有發(fā)出的狀態(tài)的投標(biāo)邀請(qǐng)函才能接收投標(biāo)承諾；投標(biāo)承諾函：查詢發(fā)出狀態(tài)的投標(biāo)邀請(qǐng)函，記錄投標(biāo)邀承諾函的接受情況，記錄投標(biāo)承諾函的承諾情況，做為入圍廠商單據(jù)依據(jù)；確定“參加”的供方會(huì)被匯總到入圍廠商審批單中，“不參加”的供方不會(huì)進(jìn)入入圍廠商審批單。入圍單位評(píng)審單：入圍單位審批單是供方選取的最后一步，依據(jù)前面的投標(biāo)邀請(qǐng)函的承諾情況，匯總生成本單據(jù)，在此處還可以錄入入圍單位的標(biāo)準(zhǔn)，供審批人做為審批依據(jù)；一個(gè)單項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃只能存在一份入圍單位審批單；入圍單位審批單如果在審批通過(guò)需要修改時(shí)，只能通過(guò)追加來(lái)完成；入圍名單將控制招標(biāo)評(píng)標(biāo)管理中單據(jù)上的供方

57、選擇。直接委托單：直接委托單是年度計(jì)劃中直接委托類的招標(biāo)的詳細(xì)規(guī)劃，是年度計(jì)劃更加詳細(xì)的計(jì)劃，包括了成本的更加細(xì)致的估算信息，及付款協(xié)議的初步信息。直接委托單的新增方式提供兩種，一種是直接新增，另外一種是參照年度計(jì)劃的單行信息；直接委托單中的招標(biāo)類別必須為直接委托屬性的招標(biāo)類別；招標(biāo)評(píng)標(biāo)管理招標(biāo)評(píng)標(biāo)管理提供了招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程管理的功能，包括：發(fā)表回標(biāo)登記單、開(kāi)標(biāo)記錄單、初評(píng)一覽表、綜合評(píng)分加權(quán)評(píng)分一覽表、合理低價(jià)法商務(wù)評(píng)分表、合理低價(jià)法技術(shù)評(píng)分表、定標(biāo)審批表、中標(biāo)通知單、招投標(biāo)收費(fèi)單等管理功能，功能模塊包括：發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單：發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單是招標(biāo)小組記錄本單項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)書發(fā)放與供方投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)狀態(tài)的記錄單據(jù)，記錄發(fā)標(biāo)回標(biāo)的時(shí)間等信息；一個(gè)單項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃只能存在一份發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單；回標(biāo)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)回寫單項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行狀態(tài)為“回標(biāo)完成”；同時(shí)本單據(jù)的業(yè)務(wù)操作人員受招標(biāo)小組名