1、目錄,封面,市場問題,解決方案,技術,運營情況,1、介紹,市場,競爭,客戶,銷售策略,合作伙伴,2、業(yè)務,管理團隊,盈利模式,里程碑,財務及預測,3、未來,NOTES: 融資路演的核心是“專注、專注、專注” 成功與否取決于你清晰、無可辯駁地陳述一個機會（大市場+大問題）、你捕捉這個機會的計劃、以及能夠執(zhí)行這個計劃的獨一無二的團隊,第一部分：封面,內容： 一句話描述你的公司（系統(tǒng)/部門）做的是什么 公司名稱簡稱、公司LOGO、網址、微信公眾號、地址 關鍵目標： 讓投資人大概知道你做的是什么事,NOTES: 本頁不必寫太多，主要后期產品展示,第一部分：問題（市場痛點）,內容： 明確要解決的問題，以

2、及誰有這些問題 描述一個問題出現(xiàn)的場景，用圖形或者圖片（一到兩個案例） 簡要介紹客戶目前如何解決這個問題 關鍵目標 讓投資人點頭認同,NOTES: 描述市場的矛盾點，描述客戶的痛苦，現(xiàn)行解決方案的弊病 明確點在客戶 案例選擇投資人易于理解的案例,第一部分：解決方案,內容: -演示你的解決方案，如何減輕客戶的“痛苦”，并獲得客戶的好評 -列出此解決方案與其他方案相比的好處、特點 -此處可多頁展示 關鍵目標： -讓投資人搞清楚你的方案如何解決問題,NOTES: 你給誰提供什么？硬件、軟件、服務、或是？ 你的方案優(yōu)勢是什么，誰會認可？明確列出3點以上 解釋清楚這個解決方案足以改造一家公司，而不僅是一

3、個特色產品,第一部分：技術手段,內容： -描述自主技術、專利、可行性報告等等 -列出行業(yè)技術規(guī)格，凸顯行業(yè)技術壁壘以及現(xiàn)有技術的價值 -可涉及部分團隊人員經歷 關鍵目標： 讓投資人了解你的核心競爭力,NOTES: 本頁決定了一家公司的核心投資價值 容易形成對投資人的心理定位，行業(yè)規(guī)則制定者，規(guī)則服從者，規(guī)則破壞者 形成投資人心理估值的關鍵一環(huán),第一部分運營情況（公司產品）,內容： -簡單介紹公司（系統(tǒng)/部門）的發(fā)展歷史，主要沿革 -公司產品/服務，在市場、客戶的發(fā)展情況 -目前公司的主要財務指標：盈利，資產，負債 -目前的主要客戶：XX、XX、XX 關鍵目標 讓投資人看到公司目前取得的進展,N

4、OTES: 到這頁為止已經讓投資人了解公司要為誰提供產品服務，目前已處于什么狀態(tài)。本內容可多頁闡述,第二部分：市場（市場分析）,內容： -介紹市場格局和可進入的市場規(guī)模（圖表數據） -分析市場發(fā)展驅動因素和趨勢（圖表數據） -確定市場的時機、優(yōu)先進入的市場領域。 關鍵目標 -讓投資人看到市場對公司產品/服務的需求，并對公司產生足夠的信心。,NOTES: 全球市場、國內市場、行業(yè)細分市場，是新興的，還是快速成長 引用數據，報告作為旁注 （明確的）問題+（巨大的）市場=（偉大的）機會,第二部分：競爭分析,內容： 分析直接競爭對手的優(yōu)劣勢 分析間接競爭對手（可替代產品/服務）的優(yōu)劣勢 公司在競爭中處

5、于何種地位 競爭對手的資金后盾以及營銷情況 關鍵目標 讓投資人了解你在跟誰競爭、為何你的解決方案更好、能贏。,NOTES: 最好使用重要指標對比矩陣圖 你的解決方案在哪些方面對應目標市場的需求：價格、技術、質量、服務,第二部分：客戶,內容: 目前的客戶，有哪些、有多少 客戶的發(fā)展趨勢，增加？減少？ 潛在客戶在哪里尋找？ 關鍵目標 讓投資人看到你的客戶以及客戶對公司的認可,NOTES: 幾個重要的的企業(yè)或者個人用戶的增長趨勢能驗證產品的市場 潛在客戶表現(xiàn)了公司產品的適用性以及替代非直接競爭產品的可能性,第二部分：銷售策略,內容： 如何銷售你的產品以及服務直銷？分銷渠道？ 展開用圖表表述 關鍵目標

6、 良好的銷售策略讓投資人了解公司的產品的流通性,NOTES: 銷售策略切實可行 最好有圖表數據展示已取得的細搜后成果,第二部分：合作伙伴,內容： 介紹公司提供產品/服務的價值鏈上的關鍵合作伙伴，以及他們的功能 合作情況 未來潛在的合作伙伴（未來公司成長需要的合作伙伴） 關鍵目標 讓投資人明白公司具有清晰的產業(yè)定位，擁有可靠的產銷伙伴,NOTES: 融資路演過程不僅僅是尋找投資人也有可能尋找到戰(zhàn)略合作伙伴 強大的合作伙伴將間接提高公司的估值,第二部分：收入（盈利模式）,內容 -勾畫一份價值鏈的流程圖 -公司從哪里獲得何種收入？收入在價值鏈中如何分配？分配比例和分配方式如何 -成本構成、支付方式、

7、周期等等因素 關鍵目標 讓投資人看到公司如何獲得收入,NOTES: 為什么這些收入來源可靠、穩(wěn)定、可持續(xù),第二部分：管理團隊,內容： 核心管理團隊的介紹：相關行業(yè)經驗，創(chuàng)業(yè)經歷、教育背景等等，配以團隊成員照片 未來擬補強的職位等等 關鍵目標 讓投資人相信這個團隊對公司有信念且值得信賴，能夠將公司帶到下一個里程碑,NOTES: 為什么是你們？ 明確每一個人的相關經驗，重要的相關成就 沒有團隊是完美的，未來的補足，相關的團隊建設計劃,第三部分：里程碑,內容公司的下一步計劃： 產品研發(fā)、市場拓展、收入盈利、后續(xù)融資規(guī)劃。 圖表形式展示，清晰明了 關鍵目標 讓投資人看到公司下一步規(guī)劃，明白投資未來的公司走向,NOTES:,第三部分：財務及預測,內容： 公司截止目前的歷史財務狀況（資產負債、現(xiàn)金流量、利潤三表