1、2011-2012中國服務器市場研究年度報告三品牌關注份額之和超80% 摘要 2011年，全球服務器市場仍保持著不斷增長的勢頭，雖然出貨量和收入增幅均有所減少，但仍處在增長之中。中國的服務器市場一直以來看似波瀾不驚，但實際上波濤暗涌。2011年，IBM、惠普、戴爾三品牌仍盤踞在品牌關注榜前三名，其中，戴爾的關注份額增長了3.5%，排名上升一位，暫列第二名；惠普的關注份額小幅走低，跌至第三名，三個品牌的關注份額之和高達80.2%，其他品牌難獲更多關注，所受的壓力較大。 本報告要點 2011年中國服務器市場競爭激烈，品牌關注榜上，IBM、惠普和戴爾三個品牌的關注份額相對較高。 戴爾超越惠普暫列品牌

2、關注榜第二名，榜單前五名的名次沒有變化。 雖然塔式和刀片式服務器的市場前景頗被看好，然而目前市場的主流依然是機架式服務器。 機架式、塔式產品關注份額變動略大，其中，機架式產品的關注份額小幅走高，第四季度超過了70%，領先優(yōu)勢進一步擴大了，塔式產品的關注份額小幅走低，第四季度已經跌至26.4%，與年初相比下降了4.8%。 超五成消費者關注1-3萬元之間的產品。 IBM的市售產品數量最多，高達191款，惠普次之，為182款，二者數量相當，僅差9款，戴爾的市售產品數量與IBM和惠普相比顯得較少，僅為84款。一、市場概述 三季度全球服務器出貨量增長7.2% 據Gartner數據顯示：2011年第三季度

3、，全球服務器出貨量同比增長7.2%，收入同比增長5.2%。亞太地區(qū)出貨量增長最為迅猛，增幅達23.9%。整體看來，雖然增幅與2010年相比有所減少，銷量和收入增長的步調明顯放緩了，但市場仍處在增長之中。 機架式產品出貨量和收入增幅更大 從Gartner統(tǒng)計的銷售數據看來，不同類型的服務器中，刀片式服務器第三季度出貨量和收入分別增長3.3%和7.6%。機架優(yōu)化服務器的出貨量和收入分別增長8.2%和6.3%，機架式產品的增幅更大。 IBM超越惠普搶占了30%的市場份額 據國外媒體報道，在2011年第三季度，IBM超過了惠普，市場占有率躍居第一，搶占了30%的市場份額。惠普暫列第二，占據29.3%的

4、市場份額。然而，雖然兩家公司都創(chuàng)收380萬美元，但是惠普公司在第三季度成功地比IBM銷售出了更多的服務器。二、市場結構分析 (一) 品牌結構分析 1、年度品牌結構 三品牌的市場關注份額之和超80% 2011年中國服務器市場競爭激烈。品牌關注榜上，IBM、惠普和戴爾三個品牌的關注份額相對較高，其中，IBM關注份額最高，達36.2%，戴爾次之，為24.1%，惠普略低，為19.9%，第四名聯想關注度為7.7%，排名第五以后的品牌關注度均不足3.0%。整體看來，三個品牌的關注份額之和超過了80%，對市場的影響較大。其他品牌關注度雖小，但多品牌的參與使得服務器市場的競爭氣氛非?；钴S。(圖) 2011年中

5、國服務器市場品牌關注比例分布前五名排名沒有變化 戴爾超越惠普暫列品牌關注榜第二名 對比2010年和2011年中國服務器市場品牌排名可以發(fā)現，排名前六的品牌排名除了惠普和戴爾以外均無變化，只是關注度有小幅度增減，排名第七至第十的品牌由于關注份額之間差距較小，排名變動略大。繼續(xù)觀察品牌關注比例分布可以看出，IBM的關注份額小幅走低，下降了0.2%，但領先優(yōu)勢仍較大；戴爾的關注份額增長了3.5%，排名上升一位，暫列第二名；惠普的關注份額小幅走低，跌至第三名；聯想、浪潮的關注份額小幅走高，但名次沒有變化，第七名及以后的品牌關注份額相對較小，對市場的影響不大。(表)2010-2011年中國服務器市場品牌

6、關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1IBM36.4%IBM36.2%2惠普20.7%戴爾24.1%3戴爾20.6%惠普19.9%4聯想7.0%聯想7.7%5浪潮2.6%浪潮2.9%6曙光2.2%曙光1.6%7Sun2.1%強氧1.1%8億時空1.4%正睿1.0%9強氧1.1%Sun0.9%10華碩1.0%億時空0.8%其他4.9%其他3.8% 2、季度品牌結構 前五名排名沒有變化 2011年Q1-Q4中國服務器市場品牌關注排名走勢如下表所示：榜單前五名的名次沒有變化，而第六名以后品牌關注份額相對較小，因此排名穩(wěn)定性較差，波動相對明顯，其中，曙光、正睿的排名不斷走高，強

7、氧、Sun的名次則持續(xù)下降；第十名億時空相對穩(wěn)定。(表) 2011年Q1Q4中國服務器市場品牌關注排名對比排名Q1Q2Q3Q41IBMIBMIBMIBM2戴爾戴爾戴爾戴爾3惠普惠普惠普惠普4聯想聯想聯想聯想5浪潮浪潮浪潮浪潮6強氧曙光曙光曙光7曙光強氧強氧正睿8SunSun正睿強氧9億時空億時空億時空億時空10華碩正睿SunSun (二) 產品結構分析 機架式產品的關注份額領先優(yōu)勢較大 雖然塔式和刀片式服務器的市場前景頗被看好，然而目前市場的主流依然是機架式服務器。2011年中國服務器市場不同類型產品的關注比例分布如下圖所示，機架式服務器的關注度達69.4%，塔式服務器分得了28.3%的市場關

8、注份額，僅余2.3%給刀片式服務器。機架式產品的關注份額領先優(yōu)勢較大。(圖) 2011年中國服務器市場不同類型產品關注比例分布1-3萬元之間產品人氣旺 機架式、塔式產品關注份額變動略大 觀察2011年Q1-Q4不同類型服務器關注比例走勢可以看出，機架式產品的關注份額小幅走高，第四季度超過了70%，領先優(yōu)勢進一步擴大了。塔式產品的關注份額小幅走低，第四季度已經跌至26.4%，與年初相比下降了4.8%。整體看來，機架式和塔式產品的關注份額變動略大，刀片式產品的關注份額相對較小且表現穩(wěn)定，變化幅度不超過0.1%。(圖) 2011年Q1-Q4不同類型服務器關注比例走勢 (三) 價格結構分析 超五成消費

9、者關注1-3萬元之間的產品 在不同價格段的服務器產品中，消費者最為關心的還是中低端產品。其中1萬元以下的產品關注度為23.4%，1-3萬元的產品關注度更是超過了50%，遠超過3萬元以上的服務器產品。盡管目前中小企業(yè)對于服務器產品的需求增多，然而其預算有限，因此價格相對較低的產品更容易吸引用戶關注。(圖) 2011年中國服務器市場不同價位段產品關注比例分布三、主流廠商分析 (一) 品牌結構對比 戴爾、惠普關注比例走勢相反 2011年中國服務器市場三個主流品牌的關注比例走勢各不相同，其中，IBM的關注份額變化相對較小，戴爾和惠普的走勢相反，戴爾的關注份額不斷走高，惠普則持續(xù)下跌，二者的差距越拉越大

10、，然而對于三者的關注份額之和影響不大，因此，排名相對靠后的品牌壓力仍沒有減少。(圖) 2011年Q1-Q4中國服務器市場主流品牌關注比例走勢戴爾單產品關注率較高 (二) 產品結構對比 IBM、惠普市售產品數量相當 對比中國服務器市場主流品牌的市售產品數量可以發(fā)現，IBM的市售產品數量最多，高達191款，惠普次之，為182款，二者數量相當，僅差9款，戴爾的市售產品數量與IBM和惠普相比顯得較少，僅為84款。(圖) 2011年中國服務器市場主流品牌市售產品數量對比 戴爾單產品關注率較高 雖然市售產品數量較少，但戴爾的單產品關注率較高，達0.29%，領先優(yōu)勢較大。剩下的兩個主流品牌中，IBM的單產品

11、關注率略高，為0.19%，惠普的單產品關注率較低，為0.11%?？傮w看來，服務器市場三個主流品牌的單產品關注率之間有不小的差距。(圖) 2011年中國服務器市場主流品牌單產品關注率對比2011-2012中國交換機市場研究年度報告市場格局相對穩(wěn)定 摘要 2011年是全球交換機市場強勁增長的一年，第三季度全球以太網交換機市場達到了創(chuàng)紀錄的59億美元，同比增幅6.1%，環(huán)比增長10.9%。在全球交換機市場良好的影響下，中國交換機市場的增長也較為平穩(wěn)，隨著物聯網、智能城市、云計算的落地，新一代數據中心的建設，各企業(yè)對于信息的重視程度逐漸提高，交換機等產品的需求逐漸增加。 本報告要點 據IDC數據顯示，

12、亞太地區(qū)需求穩(wěn)定增長帶動了2011年上半年以太網交換機市場的發(fā)展，整體市場呈現出強勁反彈的趨勢。 2011年中國交換機市場品牌關注榜上，H3C、思科、華為、TP-LINK和D-Link五個品牌的關注度超過10.0%，與其他品牌相比較高。 2011年Q1-Q4中國交換機市場各品牌排名變動的范圍不大，H3C、思科和華為穩(wěn)坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中興等多個品牌的排名相互交錯，第八名以后的品牌由于關注份額略小，變動略大。 2011年，不同類型的交換機產品中，智能交換機以19.9%的關注度領先于其他類型的交換機產品，成為主流產品類型。 5000元以下的產品關注份額最高

13、，達64.2%，5001-1萬元之間產品的關注份額占14.8%，萬元以上產品的關注份額僅為21.0%。 前三個季度H3C的品牌關注度不斷走高，但第四季度有所回落，思科的品牌關注份額變化不大，華為的品牌關注份額連續(xù)四個季度走高。 H3C的數量最多，達121款，思科次之，為118款，二者之間僅差3款，非常接近。一、市場概述 云計算繼續(xù)推動交換機行業(yè)增長 2011年，中國企業(yè)信息化進程在繼續(xù)加快。伴隨著云計算的落地，企業(yè)對于信息處理的需求越來越多，網絡產品更新換代的速度也有所加快，市場發(fā)展良好。交換機作為網絡設備行業(yè)的重要組成部分，市場發(fā)展較快。 2011年交換機市場增長速度較快 據IDC數據顯示，

14、亞太地區(qū)需求穩(wěn)定增長帶動了2011年上半年以太網交換機市場的發(fā)展，整體市場呈現出強勁反彈的趨勢。2011年第三季度，中國以太網交換機市場增幅顯著，與去年同期相比增長了44.1%。亞太區(qū)其他國家上一季度在該市場也出現了超常規(guī)的增長幅度，全球以太網交換機市場達到了創(chuàng)紀錄的59億美元，同比增幅6.1%，環(huán)比增長10.9%。雖然第四季度的數據尚未統(tǒng)計出來，但仍可以看出，2011年是交換機市場強勁增長的一年。 交換機市場格局相對穩(wěn)定 從整體交換機市場看來，經過多年的發(fā)展，市場相對成熟，排名靠前的品牌已經壟斷了市場多數的關注和銷售份額，留給新品牌的發(fā)展空間較小。后者對于市場的影響也就相對較小，因此交換機市

15、場格局相對穩(wěn)定。H3C領跑品牌關注榜二、市場結構分析 (一) 品牌結構分析 1、年度品牌結構 H3C領跑中國交換機市場品牌關注榜 2011年中國交換機市場品牌關注比例分布如下圖所示，H3C、思科、華為、TP-LINK和D-Link五個品牌的關注度超過10.0%，與其他品牌相比較高。其中，H3C以26.1%的關注份額領跑，思科為亞軍，關注份額占19.9%，華為暫列第三，關注比例為16.5%，第四名及以后品牌的關注份額均在15.0%以下。交換機是網絡設備市場重要的組成部分，與其他網絡產品相比，其市場相對成熟，且競爭激烈。 (圖) 2011年中國交換機市場品牌關注比例分布 對比2010和2011年中

16、國交換機市場各品牌的關注比例可以發(fā)現，無論是品牌排名還是關注度，均有不小變化。具體看來，H3C蟬聯冠軍，且關注份額有小幅增長；思科仍是第二名，關注份額也小幅走高，華為的名次和關注份額上升均較快，第四名及以后品牌的排名多隨著市場關注份額波動而波動。觀察可以看出，品牌榜前三名的關注份額均有所提升，排名相對靠后的品牌壓力較大。(表) 2010-2011年中國交換機市場品牌關注比例對比排名2010年2011年品牌關注比例品牌關注比例1H3C22.2%H3C26.1%2思科14.9%思科19.9%3D-Link12.5%華為16.5%4TP-LINK12.2%TP-LINK10.3%5IP-COM9.4

17、%D-Link10.0%6華為8.5%中興1.8%7騰達7.5%NETGEAR1.7%8中興1.9%銳捷網絡1.3%9NETGEAR1.4%惠普1.1%10銳捷網絡1.2%騰達1.0%其他8.30%其他10.3% 2、季度品牌結構 多數品牌排名變動范圍不大 2011年Q1-Q4中國交換機市場各品牌排名變動的范圍不大，H3C、思科和華為穩(wěn)坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中興等多個品牌的排名相互交錯，第八名以后的品牌由于關注份額略小，變動略大。(表) 2011年Q1Q4中國交換機市場品牌關注排名對比排名Q1Q2Q3Q41H3CH3CH3CH3C2思科思科思科思科3華為華

18、為華為華為4D-LinkD-LinkTP-LINKTP-LINK5TP-LINKTP-LINKD-LinkD-Link6NETGEARNETGEAR中興中興7中興中興NETGEARNETGEAR8騰達銳捷網絡銳捷網絡銳捷網絡9銳捷網絡惠普惠普惠普10惠普騰達騰達水星智能交換機關注度最高 (二) 產品結構分析 智能交換機的關注份額最高 2011年，不同類型的交換機產品中，智能交換機以19.9%的關注度領先于其他類型的交換機產品，成為主流產品類型。除了智能交換機外，千兆以太網交換機和快速以太網交換機的關注度也較高，均在18.0%左右，與智能交換機的關注份額差距較小。其他類型產品關注度略低，均不足15.0%。(圖) 2011年中國交換機市場不同類型產品關注比例分布 (三) 價格結構分析 5000元以內產品表現搶眼 2011年，中國交換機市場不同價格段的產品關注比例分布如下圖所示，5000元以下的產品關注份額最高，達64.2%，5001-1萬元之間產品的關注份額占14.8%，萬元以上產品的關注份額僅為21.0%。中小型企業(yè)用戶和SOH