XXXX管理咨詢（中國）有限公司 2 二 OO七年五月 XXXX精密模具零件有限責(zé)任公司 戰(zhàn)略梳理報告 3 第一章：戰(zhàn)略分析 第二章：戰(zhàn)略定位 第三章：戰(zhàn)略實(shí)施 第一章：戰(zhàn)略分析 1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 精密模具行業(yè)分析 精密 3C類零組件行業(yè)分析 1.2 內(nèi)部資源分析 1.3 主要客戶及競爭對手分析 1.4 企業(yè) SWOT分析 目 錄 4 中國模具市場增長速度較快 世界模具市場 中國 模具 市場 總市值約在 680億美元，約 5300億人民幣左右 目前，世界模具市場產(chǎn)品供不應(yīng)求，其中美國、日本、法國、瑞士等國一年出口的模具約占本國模具總每年出口的模具約占其全國模具總產(chǎn)值的 1 3左右。 年產(chǎn)值 610億人民幣元左右，占世界模具市場總銷售額的8%左右， 近十年來，國產(chǎn)模具產(chǎn)值每年平均遞增 15.5，高于我國 GPD的年增長速度，預(yù)計 “ 十五 ” 期間將保持 15%左右的增長速度。 以 2005年全國模具產(chǎn)值 600億元為基礎(chǔ)，按 “ 十一五 ” 期間年均增速 12% 15%及 2010 2020年期間年均增速 10%左右測算， 2010年約 1000億元， 2020年約 2600億元。按年均增速 15% 推算， 2010年約 1200億元， 2020年約 3100億元。 經(jīng)過 “ 十一五 ” 努力，使我國模具水平到 2010年時進(jìn)入亞洲先進(jìn)水平的行列，再經(jīng)過 10年的努力， 2020年時基本達(dá)到國際水平，使我國不但成為模具生產(chǎn)大國，而且進(jìn)入世界模具生產(chǎn)制造強(qiáng)國之列。 模具行業(yè)成熟度分析：全世界模具行業(yè)已處于一個成熟的增長階段，但中國相對而言增長速度較快 5 中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示， 2005年國內(nèi)汽車銷量達(dá) 590萬輛，躍居世界第二位，占全球汽車市場的 8.7%，今年汽車市場還將保持 15%左右的增長，全年汽車銷量將達(dá) 640萬輛至 660萬輛。有預(yù)測 2010年我國本土需求汽車零部件將高達(dá) 1800億元。如此龐大的需求市場，將顯著帶動模具尤其是精密模具的發(fā)展。 在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域， 2005年我國信息產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到 1.14萬億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3.4萬億元，同比增長 27%，手機(jī)、彩電、激光視盤機(jī)、筆記本電腦等主要產(chǎn)品增長超過30%?！笆晃濉逼陂g我國信息產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展，因而我國的 IT模具仍將是供不應(yīng)求。 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國（未包括港、澳、臺地區(qū)）約有模具生產(chǎn)廠點(diǎn) 3萬個， 2005年全國模具銷售額約 610億元，雖然中國模具工業(yè)發(fā)展迅速，但仍不能滿足我國制造業(yè)發(fā)展的需求，特別是在精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具方面，仍舊供不應(yīng)求。 模具市場需求分析：通訊、計算機(jī)及消費(fèi)類電子等 3C產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，對于模具尤其是精密模具的需求旺盛 6 中低檔模具：供過于求 高檔模具：供不應(yīng)求 目前，國產(chǎn)模具的自配率不足 80，高檔模具近 50靠進(jìn)口，尤其是大型、精密、復(fù)雜、長壽命的模具缺口更大。從 2003年到 2005年間，我國引進(jìn)對外模具的數(shù)額從13.69億美元，增長到 20.68億美元，增長了 51%。 我國目前大部分的模具企業(yè)的規(guī)模較小，這些中小企業(yè)一般都選擇生產(chǎn)技術(shù)含量較低、工藝較為簡單的中低檔模具，造成了模具市場的供過于求，因而導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。 優(yōu)化模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品主要集中于中低檔模具市場，而高檔模具則主要靠進(jìn)口 7 中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢 主要是模具產(chǎn)品向著更大型、更精密、更復(fù)雜及更經(jīng)濟(jì)快速方面發(fā)展。 模具 行業(yè)發(fā)展趨勢 主要向著信息化、數(shù)字化、無圖化、精細(xì)化、自動化方面發(fā)展。 模具 生產(chǎn)發(fā)展趨勢 主要向著技術(shù)集成化、設(shè)備精良化、產(chǎn)品品牌化、管理信息化、經(jīng)營國際化方向發(fā)展 模具 企業(yè)發(fā)展趨勢 隨著模具行業(yè)、生產(chǎn)及企業(yè)發(fā)展趨勢的變化，中國模具行業(yè)未來的重點(diǎn)產(chǎn)品方向及重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域都隨著發(fā)生了改變。 8 汽車覆蓋件模具 汽車覆蓋件模具主要為汽車配套，也包括為農(nóng)用車、工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)配套的覆蓋件模具，其在沖壓模具中具有很大的代表性。 中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢 重點(diǎn)產(chǎn)品方向 精密沖壓模具 多工位級進(jìn)模和精沖模代表了沖壓模具的發(fā)展方向，精度要求和壽命要求極高，主要為電子信息產(chǎn)業(yè)、汽車、儀器儀表、電機(jī)電器等配套。 大型及精密塑料模具 塑料模具占模具總量近 40%，主要為汽車、家電配套的大型注塑模具，為集成電路配套的精密塑封模具，為電子信息產(chǎn)業(yè)和機(jī)械配套精密注塑模。 主要模具標(biāo)準(zhǔn)件 目前國內(nèi)已有較大產(chǎn)量的模具標(biāo)準(zhǔn)件主要是模架、導(dǎo)向件、推桿推管、彈性元件等。 其他高技術(shù)含量的模具 與快速成型技術(shù)相結(jié)合的一些快速制模技術(shù)及相應(yīng)的快速經(jīng)濟(jì)模具具有很好的發(fā)展前景。 9 重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域 模具設(shè)計、加工、管理軟件的開發(fā)和應(yīng)用 虛擬技術(shù)和納米技術(shù)等的逐步應(yīng)用 高性能模具材料的研制及其正確選用 高速、高精加工技術(shù)的推廣應(yīng)用 快速原型和快速經(jīng)濟(jì)模具制造新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用 大力發(fā)展和推廣信息化、數(shù)字化技術(shù) 中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢 六大重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域 10 小結(jié)：盡管模具行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但是由于模具產(chǎn)品個性化、難于批量化生產(chǎn)等特點(diǎn)使得精密模具企業(yè)難于做大。宏明雙新模具是其構(gòu)成電子零組件生產(chǎn)的技術(shù)競爭力的核心要素。 政策支持： 1989年 3月國家發(fā)布 國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)的決定 ，將模具放在機(jī)械工業(yè)技術(shù)改造序列第一位、生產(chǎn)和基本建設(shè)序列第二位； 汽車及 3C產(chǎn)業(yè)的興起給模具行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力和機(jī)遇，加速了模具行業(yè)的發(fā)展； 信息技術(shù)的應(yīng)用很大程度的提升了模具行業(yè)的生產(chǎn)率和效益。 模具行業(yè)機(jī)遇 模具產(chǎn)品個性化、難于批量生產(chǎn)的特點(diǎn)一定程度上影響了企業(yè)規(guī)模的增大； 人力資本及相關(guān)生產(chǎn)要素成本的增加，以及模具產(chǎn)品整體價格的下降進(jìn)一步壓縮了模具行業(yè)的利潤空間； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新導(dǎo)致國內(nèi)模具產(chǎn)品附加值低，難以占領(lǐng)高檔市場； 國外大型跨國企業(yè)進(jìn)軍中國模具市場，給國內(nèi)企業(yè)造成沖擊。 模具行業(yè)挑戰(zhàn) 11 第一章：戰(zhàn)略分析 第二章：戰(zhàn)略定位 第三章：戰(zhàn)略實(shí)施 第一章：戰(zhàn)略分析 1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 精密模具行業(yè)分析 精密 3C零組件行業(yè)分析 1.2 內(nèi)部資源分析 1.3 主要客戶及競爭對手分析 1.4 企業(yè) SWOT分析 目 錄 12 3C零組件行業(yè)分析模型 行業(yè)分析模型 全球市場需求 經(jīng)營成本 行業(yè)集中度 技術(shù)分析 盈利能力 行業(yè)整合 發(fā)展趨勢 國內(nèi)市場需求 13 全球市場需求：全球電子零組件市場需求持續(xù)增長 2 0 0 5 2 0 0 6 年 全球電子零組件各類產(chǎn)品的增長幅度6.413.2158.22.420.260.633.48.7 96.413.64.310.514.46.71.59.90510152025303540LEDLDRCL無源射頻無源PCB硬板 軟板IC載板連接器二次電池電池組20052006 2005年全球電子零組件市場持續(xù)增長，較2004年增長 7.4%，達(dá) 1,344億美元。各項電子零組件的表現(xiàn)，以電池組、 IC載板、射頻無源組件等產(chǎn)品表現(xiàn)較佳，其增長幅度皆在10%以上。 電池組產(chǎn)業(yè)主要受惠于手機(jī)、 NB需求增長帶動，且消費(fèi)性電子產(chǎn)品如 DSC、 MP3、游戲機(jī)、 PDA等對電池組需求增加更促其增長。射頻被動組件因手機(jī)及汽車電子需求帶動而有不錯表現(xiàn)。 全球電子零組件各類產(chǎn)品的增長分析 14 全球手機(jī)零組件市場需求：全球手機(jī)銷售量的持續(xù)增長將帶動手機(jī)零組件產(chǎn)品銷量增加，然而，手機(jī)行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高將使得零組件生產(chǎn)商進(jìn)一步失去與其討價還價能力 手機(jī)銷量增長（億部）02468101214162003 2004 2005 2006 2007 2010系列1全球六大手機(jī)生產(chǎn)廠銷量情況（億部）36%21%12%7%6%16%2%諾基亞摩托羅拉三星索愛LG明基其他全球手機(jī)銷量及市場集中度分析 從 2003年到 06年四年的時間，手機(jī)銷售量保持著年均 20%以上的增長速度，預(yù)計從2007年開始增長速度有所放緩，但是，隨著手機(jī)普及率的進(jìn)一步提高以及更新?lián)Q代周期增快，據(jù)預(yù)測，手機(jī)銷售量也將維持在 10%以上的年均增長率。 手機(jī)市場集中度進(jìn)一步提高，諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛、 LG、明基等六大手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了全球 84%的市場份額，而其他的小型手機(jī)企業(yè)市場份額進(jìn)一步滑坡。 15 國內(nèi)市場需求：通訊、計算機(jī)及消費(fèi)類電子等 3C產(chǎn)業(yè) 近幾年的飛速發(fā)展是電子零組件的發(fā)展關(guān)鍵因素 3C零組件的飛速發(fā)展 手機(jī)繼續(xù)保持快 速增長，市場份 額進(jìn)一步向大企 業(yè)集中。 2006年 1 11月全行業(yè) 共生產(chǎn)移動通信 手機(jī) 4.2億部，產(chǎn) 銷增幅分別達(dá)到 60.6、 59。 2005年中國汽車電 子產(chǎn)品市場將達(dá)到 558.4億元，與 2004 年相比，同比增長 達(dá)到 21.9%。預(yù)測 2008年汽車電子銷 售額將達(dá)到 1,134億 美元 。 消費(fèi)類電子產(chǎn)品增 長快速， 2006年 1- 12月共生產(chǎn)微型計 算機(jī) 8250萬部其中 筆記本 5248萬部， 生產(chǎn)彩電 9000萬臺 、冰箱 3530萬臺、 洗衣機(jī) 3492萬臺、 空調(diào) 6849萬臺。 16 分析方法 注釋 行業(yè)集中度反映一個行業(yè)的整合程度，如果集中度曲線上升迅速表明行業(yè)競爭激烈，優(yōu)勢企業(yè)紛紛采用渠道擴(kuò)張，降價等方式來擴(kuò)大市場，而穩(wěn)定的集中度曲線則表明市場競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立 一般而言，處于集中度迅速上升中的行業(yè)蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)會，此時加大市場投入，加快渠道建設(shè)往往能獲取一定的成效 而處于集中度穩(wěn)定中的行業(yè)機(jī)會不高，企業(yè)擴(kuò)張的努力會受到領(lǐng)先廠商的集體抵制，此時細(xì)分化、差別化的發(fā)展策略才能見效 累計市場份額 1997 1998 1999 2000 1996 行業(yè)前 10名 行業(yè)前 5名 集中度分析 17 散點(diǎn)市場 塊狀同質(zhì)化市場 團(tuán)狀異質(zhì)化市場 描述 較低的市場集中度 前三名和前十名的市場集中度迅速上升 前三名市場份額有所下降，但前十名的市場集中度繼續(xù)上升 集中度曲線 地方品牌林立，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌 部分有進(jìn)取心的企業(yè)迅速擴(kuò)張，擠占了眾多地方品牌的市場，市場呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu) 部分行業(yè) “ 黑馬 ” 以其特色產(chǎn)品，獨(dú)特賣點(diǎn)以及市場細(xì)分化策略蠶食市場，部分程度地削減了領(lǐng)先企業(yè)的份額 解釋 區(qū)域市場擴(kuò)張，渠道擴(kuò)張 較強(qiáng)的市場投入，迅速的銷售擴(kuò)張 市場細(xì)分化，特色經(jīng)營，基于差別化消費(fèi)的特賣點(diǎn)訴求 策略意義 市場演進(jìn)的三個階段 舉例 集中度曲線不同狀態(tài)所蘊(yùn)含的策略導(dǎo)向 18 行業(yè)整合勢在必行 國內(nèi)行業(yè)集中度低 我國的電子零組件企業(yè)地域分布較為集中：主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤海和福廈地區(qū)，其中廣東有 857家，江蘇有 562家，浙江有 382家，上海有 231家，其他地區(qū)1057家。長江三角洲地區(qū)（江浙滬）的電子元器件廠商占全國的 37.5% 。 但是，從市場占有率、企業(yè)規(guī)模來看來行業(yè)的集中度較低，除了比亞迪一支獨(dú)秀外（ 2002年比亞迪鋰離子、鎳鎘、鎳氫電池的銷售量已經(jīng)攀升至全球第三、第一和第三名），其它企業(yè)的市場占有率都相對較低。 國外行業(yè)高度集中 隨著全球汽車及 3C產(chǎn)業(yè)的整合，全球化的低成本采購迫使國際電子零組件企業(yè)開始了大規(guī)模的整合、兼并。如： 20世紀(jì) 90年代三洋、索尼、東芝、松下等制造商占據(jù)著全球手機(jī)電池近 90%的市場。 市場無序競爭 我國電子零組件產(chǎn)業(yè)政策相對寬松，行業(yè)進(jìn)入壁壘低，低水平的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩狀況嚴(yán)重。 產(chǎn)品同質(zhì)、壓價競爭 無序競爭、行業(yè)集中度低 行業(yè)集中度分析：中國電子零組件行業(yè)集中程度低，行業(yè)整合是必然趨勢 19 行業(yè)成本分析：行業(yè)成本增加，相對于國外企業(yè)來講，成本優(yōu)勢正逐漸弱化 行業(yè)成本優(yōu)勢弱化 其次，我國周邊地區(qū)及國家日益重視電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷加大招商引資力度，對我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成巨大競爭壓力。 首先，隨著生產(chǎn)要素和人力成本不斷提高，使得原本以低成本實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的發(fā)展模式受到?jīng)_擊，成本優(yōu)勢效應(yīng)減弱。 最后，煤電油運(yùn)供應(yīng)形勢日益緊張制約了產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張；鋼材、有色金 屬和其他原材料價格的持續(xù)上升，進(jìn)一步加大了企業(yè)的經(jīng)營成本，影響了全行業(yè)效益的增長。 20 我國電子零組件企業(yè)產(chǎn)品大多集中于附加值低的中、低檔產(chǎn)品，利潤空間不高。 今年以來，彩色電視機(jī)、計算機(jī)、手機(jī)以及下游的微處理器價格都出現(xiàn)大幅下降，部分液晶電視降價幅度高達(dá)萬元以上，含單核處理器的計算機(jī)平均降價 超過 20%。這將嚴(yán)重的影響 3C零組件產(chǎn)品的利潤空間。 2006年 1-8月我國電子信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)利潤率為 3.3%，比全國工業(yè)平均利潤率的 5.9%低了 2.6個百分點(diǎn)。從各行業(yè)利潤率情況看，電子器件、電子計算機(jī)、家用視聽行業(yè)的利潤率分別為 2.2%、2.1%和 1.8%，分別低于制造業(yè)利潤率平均水平 1.1、 1.2、 1.5個百分點(diǎn)。 原材料、人力及其它生產(chǎn)要素價格的持續(xù)上漲，進(jìn)一步降低了電子零組件企業(yè)的贏利空間。 行業(yè)盈利 能力不高 盈利能力分析：中國電子零組件企業(yè)總體盈利能力不高 21 技術(shù)分析：我國的電子零組件是在仿制國外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，整體開發(fā)周期長、投資大、風(fēng)險高、成功率低 電子零組件技術(shù)影響因素 人才嚴(yán)重不足 科研開發(fā)及技術(shù)攻關(guān)方面投入太少 利用率低 且配套性不好 工藝裝備水平低 專業(yè)化差 標(biāo)準(zhǔn)化差 協(xié)作差 零組件的開發(fā)技術(shù)最終要體現(xiàn)在相應(yīng)模具的研發(fā)水平上，由于目前我國模具研發(fā)技術(shù)水平較低，而導(dǎo)致了零組件產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)水平較低，使得我國零組件企業(yè)紛紛走中低檔路線，造成中低檔產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品供過于求，惡性競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。最終使得我國零組件行業(yè)缺乏核心競爭力。 22 以企業(yè)的自主創(chuàng)新占領(lǐng)市場，生產(chǎn)高性能、高附加值的產(chǎn)品。 以強(qiáng)大的研發(fā)能力帶動企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到了自主創(chuàng)新的重要性，例如， 比亞迪目前設(shè)立了有 5000名研發(fā)人員的中央研究院，且 2005年，比亞迪的專利申請量已經(jīng)達(dá)到 700件； 2006年，比亞迪的專利申請量將達(dá)到 1000件。今后，比亞迪每年的專利申請量大約在 1000 1200件。 提升自我創(chuàng)新能力，加大科技創(chuàng)新投入，是電子零組件企業(yè)發(fā)展的必然趨勢和基本出路 23 行業(yè)發(fā)展趨勢：整體發(fā)展趨勢良好，市場前景廣闊 汽車、通訊、計算機(jī)、消費(fèi)性產(chǎn)品需求仍將持續(xù)成長 ，電子零組件行業(yè)的發(fā)展將向高附加值、高性能電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。 電子零組件 行業(yè) 發(fā)展趨勢 在全球綠色制造趨勢下，無鉛焊錫成為環(huán)保議題中備受矚目的焦點(diǎn)， PCB、連接器、被動組件等無鹵無鉛產(chǎn)品之出貨要求逐漸增加。 全球競爭環(huán)境日趨激烈的情況下，國內(nèi)主要零組件廠也開始購并或策略聯(lián)盟來擴(kuò)大其公司規(guī)模。 計算機(jī)、汽車、通訊及消費(fèi)類電子產(chǎn)品的持續(xù)增長帶動了電子零組件行業(yè)的發(fā)展和壯大。 電子零組件 生產(chǎn) 發(fā)展趨勢 電子零組件 企業(yè) 發(fā)展趨勢 24 小結(jié)：由于缺乏相應(yīng)的模具自主研發(fā)能力，中國零組件行業(yè)還處于初級發(fā)展階段，相比之下宏明雙新因模具而具有一定的優(yōu)勢 全球通訊、計算機(jī)、消費(fèi)量電子等 3C產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為電子零組件的發(fā)展帶來了機(jī)遇。 3C廠商專注于其主業(yè)和核心競爭力，有意將其非核心業(yè)務(wù)外包或割離，這為公司垂直整合、由OEM向 ODM發(fā)展提供了機(jī)會。 全球制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，為我國零組件的發(fā)展帶來了新的市場機(jī)遇和空間。 零組件行業(yè)機(jī)遇 自主創(chuàng)新力度不夠，零組件產(chǎn)品相應(yīng)的模具研發(fā)技術(shù)跟不上3C產(chǎn)品的變化情況。 手機(jī)、計算機(jī)以及家電行業(yè)集中度的提高降低了零組件廠商討價還價能力。 零組件行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)缺乏核心競爭力。 3C產(chǎn)品價格下降，行業(yè)成本增加，造成了利潤大幅滑坡。 周邊國家以更低的成本吸引全球 3C類企業(yè)，對我國零組件行業(yè)構(gòu)成威脅。 零組件行業(yè) 挑戰(zhàn) 25 第一章：戰(zhàn)略分析 第二章：戰(zhàn)略定位 第三章：戰(zhàn)略實(shí)施 第一章：戰(zhàn)略分析 1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 精密模具行業(yè)分析 精密 3C類零組件行業(yè)分析 1.2 內(nèi)部資源分析 1.3 主要客戶及競爭對手分析 1.4 企業(yè) SWOT分析 目 錄 26 公司的發(fā)展規(guī)劃是以精密模具精密零件高效率、高精度、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)為核心，以國內(nèi)、國際一流企 業(yè)為市場開發(fā)重點(diǎn)，充分利用自身品牌優(yōu)勢、市場網(wǎng)絡(luò)，在精密模具及備件、通訊電子產(chǎn)品、新型 電子元器件、汽車電子產(chǎn)品制造等領(lǐng)域建立起穩(wěn)定的市場配套體系，使公司發(fā)展成為國際先進(jìn)技 術(shù)水平、現(xiàn)代化經(jīng)營管理的一流企業(yè)。 成都宏明雙新精密模具零件有限責(zé)任公司（原宏明電子實(shí)業(yè)總公司 715廠 模具中心）成立于 2000年 7月。公司主營業(yè)務(wù)為精密模具、精密零件的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售，并致力于 3C領(lǐng)域精密模具及零件的研發(fā)。目前公司各類專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的 30%以上。 公司主要榮譽(yù)：“電子模具及嵌塑封裝類精密零件制造技術(shù)”項目 2004年度被立項為國家創(chuàng)新基金資助項目、“電子信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)”被列入2004年全國電子信息推廣應(yīng)用項目計劃、并被授予“國家火炬計劃成都電子信息產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)”的稱號，獲得摩托羅拉公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。 宏明雙新基本情況 27 宏明雙新發(fā)展戰(zhàn)略演化階段 企業(yè)始創(chuàng)階段 58年建廠到 80年代初，作為 原宏明電子實(shí)業(yè)總公司 715廠 的模具中心，主要產(chǎn)品為精密模具。該階段戰(zhàn)略主題是 “ 企業(yè)生存 ” 。 企業(yè)調(diào)整階段 80年代開始到2000年，企業(yè)逐步市場化，以精密模具業(yè)務(wù)為主開展了零組件業(yè)務(wù)的探索。 該階段戰(zhàn)略主題是“結(jié)構(gòu)調(diào)整”。 跨越發(fā)展階段 2001年起，公司將進(jìn)入新一輪跨越式發(fā)展戰(zhàn)略階段 1 2 3 28 對于宏明雙新內(nèi)部資源的分析，將主要從企業(yè)文化、人力資源、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力以及營銷能力等幾個方面展開 企業(yè)文化 人力資源 公司戰(zhàn)略 研發(fā)生產(chǎn) 營銷能力 29 企業(yè)文化分析：宏明雙新已經(jīng)形成了一些優(yōu)秀的文化傳統(tǒng)，但是還不系統(tǒng)，且企業(yè)形象需提升和員工行為需規(guī)范 目前公司形成了團(tuán)結(jié)、拼搏、開放、包容以及以技術(shù)導(dǎo)向?yàn)橹鞯奈幕瘋鹘y(tǒng)，但是沒有系統(tǒng)的理念、明確的核心價值觀來保障愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行。 沒有明確的員工行為規(guī)范來指導(dǎo)員工，企業(yè)內(nèi)外部形象不統(tǒng)一。 提煉、塑造公司系統(tǒng)的文化理念（ MI），以明確的核心價值觀，經(jīng)營管理觀等來保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 制定宏明雙新員工行為手冊（ BI）以規(guī)范員工的行為； 進(jìn)行公司形象識別系統(tǒng)設(shè)計（ VI）以提升公司整體的形象。 30 人力資源分析 員工年齡結(jié)構(gòu)及學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析 31 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 32 研發(fā)能力分析 研發(fā)能力影響因素 研發(fā)費(fèi)用投入情況 創(chuàng)新文化氛圍的形成 創(chuàng)新人才的培養(yǎng) 前沿信息技術(shù)的應(yīng)用 創(chuàng)新機(jī)制的建立 核心技術(shù)人才的引進(jìn) 33 生產(chǎn)能力分析 34 營銷能力分析 企業(yè)所經(jīng)營的產(chǎn)品 數(shù)量及結(jié)構(gòu)單一，未能有效分散市場風(fēng)險，導(dǎo)致企業(yè)抵御市場風(fēng)險能力較低，企業(yè)贏利隨市場波動劇烈； 手機(jī)市場集中度較高，加上客戶結(jié)構(gòu)不合理，公司討價還價能力較弱； 手機(jī)價格受市場波動加大，造成零組件的價格 彈性大。 由于客戶主要集中于摩托羅拉及比亞迪，因而較少對產(chǎn)品進(jìn)行促銷； 對利用電子商務(wù)進(jìn)行促銷缺乏應(yīng)有的重視 PRODUCT 產(chǎn)品 PRICE 價格 PLACE 渠道 PROMOTION 促銷 沒有建立有效營銷渠道，目前僅在北京、 上海、天津及深圳建立了圍繞主要客戶摩 托羅拉及比亞迪四個以服務(wù)為主的辦事處 營銷能力分析 35 財務(wù)資源分析 36 小結(jié) 主要資源 關(guān)鍵問題 企業(yè)文化 形成宏明雙新獨(dú)特的文化理念體系 企業(yè)形象 規(guī)范宏明雙新企業(yè)內(nèi)外部及員工形象 人力資源 優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，吸收更多高素質(zhì)人員 研發(fā)能力 提升宏明雙新零組件自主創(chuàng)新能力水平 生產(chǎn)能力 加大零組件生產(chǎn)人力、財力及設(shè)備的投入 營銷能力 擴(kuò)大營銷渠道、豐富營銷手段、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu) 37 第一章：戰(zhàn)略分析 第二章：戰(zhàn)略定位 第三章：戰(zhàn)略實(shí)施 第一章：戰(zhàn)略分析 1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 精密模具行業(yè)分析 精密 3C零組件行業(yè)分析 1.2 內(nèi)部資源分析 1.3 主要客戶及競爭對手分析 1.4 企業(yè) SWOT分析 目 錄 38 2006年全年銷售額比 2005年上升了 22%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 429億美元； 根據(jù)國際會計標(biāo)準(zhǔn)，本年度持續(xù)性業(yè)務(wù)的利潤合每股 1.30美元； 數(shù)字娛樂設(shè)備發(fā)貨量創(chuàng)里程碑式紀(jì)錄； 對公共安全領(lǐng)域客戶的銷售額創(chuàng)紀(jì)錄； 正現(xiàn)金流約為 35億美元。 手機(jī)： 2006年摩托羅拉的全年出貨量為 2.17億臺，全球手機(jī)市場占有率為 22.2%，是全球第二大手機(jī)制造商； 寬帶通信： 摩托羅拉在全球部署大約 3000萬數(shù)字機(jī)頂盒，在全球交付超過 1600萬有線調(diào) 制解調(diào)器，在全球部署超過 2050部數(shù)字 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器。 主要客戶情況 摩托羅拉 摩托羅拉 繼 1999年摩托羅拉通訊零件產(chǎn)品業(yè)務(wù)剝離后， 2006年摩托羅拉對旗下的汽車電子業(yè)務(wù)進(jìn)行了剝離，將公司的汽車電子部門以 10億美元的價格出售給德國著名的輪胎制造商大陸公司，目前，摩托羅拉專注于 寬帶通信、嵌入式系統(tǒng)和無線網(wǎng)絡(luò) 等領(lǐng)域 。 主要產(chǎn)業(yè) 財務(wù)數(shù)據(jù) 39 主要客戶情況 比亞迪 IT零部件產(chǎn)業(yè) ： 鎳電池系列 、鋰離子電池、機(jī)構(gòu)件、液晶顯示屏模組、柔性電路板、光電子產(chǎn)品、振動馬達(dá)、存儲卡、充電器。 汽車產(chǎn)業(yè)： 汽車產(chǎn)品涵蓋從 800cc到 2400cc的各種高、中、低端系列轎車。 目前，比亞迪充電電池日產(chǎn)量達(dá)300萬粒， 2003年鋰離子、鎳鎘、鎳氫電池銷售量分別居全球第三、一、二位。是諾基亞、摩托羅拉、三星、波導(dǎo)、聯(lián)想等國際品牌的供應(yīng)商。 主要產(chǎn)業(yè) 根據(jù)比亞迪 2006年中期業(yè)績報道顯示，截至 2006年 6月 30日，公司營業(yè)收入達(dá)到 56.83億元，其中電池收入為 19.22億元（占33.8%）、手機(jī)部件收入 21.04億元（占 37%）、汽車收入16.56億元（ 29.2%）， 而手機(jī)部件已經(jīng)成為比亞迪業(yè)務(wù)排名第一的業(yè)務(wù)，首次超越了其電池主營業(yè)務(wù)。 發(fā)展趨勢 40 主要競爭對手情況 富士康 富士康科技集團(tuán)是全球 3C(計算機(jī)、通訊、消費(fèi)性電子 )代工領(lǐng)域規(guī)模最大、成長最快、評價最高的國際集團(tuán)，集團(tuán)旗下公司不僅于亞洲及歐洲的證交所掛牌交易，更囊括當(dāng)今捷克前三大出口商、大中華地區(qū)最大出口商、富比士及財富全球五百大企業(yè)，及全球 3C代工服務(wù)領(lǐng)域龍頭等頭銜。 2005年公司 以 283.50億美元營業(yè)收入居 財富 全球 500強(qiáng)排行榜第206位。 以 “ eCMMS”商業(yè)模式，提供客戶最具競爭力的一次購足整體解決方案。 主要情況 全方位成本優(yōu)勢： 以速度、質(zhì)量、工程服務(wù)、彈性及成本等為一體的全方位成本優(yōu)勢； 技術(shù)優(yōu)勢： 納米技術(shù)、綠色制程技術(shù)、平面顯示器技術(shù)、無線通訊技術(shù)、精密模具技術(shù)、服務(wù)器技術(shù)、光電 / 光通訊技術(shù)材料與應(yīng)用技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。截至 2005年底已在全世界共獲超過 15,300件專利。 自創(chuàng)的垂直整合商業(yè)模式 ：電子化 -零元件、模組機(jī)光電垂直整合服務(wù)。 主要優(yōu)勢 41 主要競爭對手情況 斯比泰 斯比泰電子是一家專業(yè)的電子制造服務(wù) （ EMS） 提供商 ， 服務(wù)范圍包括 PCBA和成品總裝 ， 同時也提供電源解決方案的設(shè)計與制造 （