0 2010年 3月集團客戶經(jīng)營分析報告 集團客戶部 2010年 4月 1 目錄 二 一 近期重點工作 專題分析 三 重點工作開展情況 2 1.信息化收入 -總體完成情況 時間進度： 25% 截至 3月底，合肥分公司累計完成信息化收入1307.4萬元 ，完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)的 25.2%，略超時間進度； 2010年信息化收入口徑雖有所調(diào)整，但與 09年同期比較， 13月信息化累計收入仍較 09年同比增長 23%。 1 3 0 7 . 3 551901 9 . 7 3 %2 0 . 0 8 %3 1 . 8 3 %3 2 . 6 9 %2 5 . 1 9 %0100020003000400050006000黃山 滁州 淮北 馬鞍山 池州 安慶 銅陵 宣城 巢湖 合肥 淮南 亳州 宿州 阜陽 六安 蚌埠 蕪湖0%5%10%15%20%25%30%35%1 3 月累計完成( 萬元) 指標(biāo)( 萬元) 完成率 全省平均全省平均： 24.98 200250300350400450500 2009年 2010年2009年 335.5 349.7 375.7 297.7 285.3 303.0 319.5 318.3 355.3 355.4 408.6 448.6 2010年 448.0 418.9 440.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月截至 3月各地市信息化收入完成情況 合肥信息化收入同比增長情況 垃圾短信整治影響 3 1.信息化收入 -分部門進展 2010年度各部門信息化收入進展 各部門信息化收入同比增幅 分部門統(tǒng)計，剔除銀信通、農(nóng)信通后，各部門累計完成信息化收入 951.4萬元，完成既定目標(biāo)的 24.9%； 與 09年同期比較，各部門信息化收入同比增長 9.3%，其中長豐由于校訊通、專線收入帶動部門整體信息化收入同比增長較快。 部門 預(yù)分解指標(biāo) (萬元 ) 13月完成情況 完成率 月度進展 1月 2月 3月 大客戶 2860 749.7 26.21% 257.3 240.8 251.6 長豐 155 29.5 19.03% 10.2 9.4 9.9 肥東 290 67.4 23.25% 23.0 21.4 23.1 肥西 260 51.7 19.89% 17.6 16.5 17.6 新區(qū) 260 53.1 20.42% 18.0 17.3 17.8 合計 3825 951.4 24.87% 326.1 305.3 320.0 部門 09年 13月 10年 13月 同比 大客戶 703.3 749.7 6.60% 長豐 16.81 29.5 75.47% 肥東 55.51 67.4 21.43% 肥西 42.53 51.7 21.57% 新區(qū) 52.2 53.1 1.73% 總計 870.4 951.4 9.31% 4 1.信息化收入 -收入結(jié)構(gòu)比較 2 8 . 4 %3 3 . 0 %1 7 . 3 %1 6 . 8 %9 . 6 %6 . 3 %9 . 3 %1 4 . 9 %8 . 7 %1 0 . 4 %4 . 8 %7 . 3 %4 . 5 %4 . 7 %1 . 6 %0 . 6 %1 0 . 1 %0 . 3 %5 . 8 %5 . 7 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 年 2010 年校訊通 銀信通 MAS M2M 農(nóng)信通 市長熱線 專線 ADC類 集團彩鈴 其它 2010年 13月合肥信息化收入中，校訊通、銀信通、農(nóng)信通、M2M、專線、市場熱線仍為主要來源； 校訊通、 M2M、專線、農(nóng)信通收入占比較 09年大幅上升； 由于部分銀行將銀信通調(diào)整為銀行卡收費，銀信通收入占比較09年略有下降； 受垃圾短信整治影響， MAS類收入占比較 09年大幅降低； 受統(tǒng)計口徑調(diào)整影響， 2010年集團彩鈴收入占比大幅下降。 合肥信息化收入構(gòu)成比較 5 2.集團客戶覆蓋率 304574506 0 . 5 7 %5 8 . 3 4 %4 0 . 8 7 %2 0 . 9 2 %1 9 . 2 7 %010002000300040005000600070008000阜陽 亳州 巢湖 宿州 六安 黃山 銅陵 合肥 淮南 安慶 宣城 淮北 蚌埠 滁州 馬鞍山 池州 蕪湖0%10%20%30%40%50%60%70%已覆蓋數(shù) 重要集團客戶數(shù)（家） 覆蓋率 全省平均各地市重要集團客戶覆蓋率 省公司本次下發(fā)數(shù)據(jù)覆蓋口徑： 系統(tǒng)集團成員數(shù) /登記集團 成員數(shù) 72% 省公司下達給合肥分公司集團清單 7450家 ，要求覆蓋率達到 55%以上。截至 3月底，成員占比在 72%及以上的集團共 3045家，覆蓋率 40.9%； 分部門統(tǒng)計，新區(qū)階段性達到覆蓋要求，其它部門距挑戰(zhàn)指標(biāo)還有一定差距。 全省平均： 39 部門 目標(biāo)清單數(shù) 成員已覆蓋 覆蓋率 大客戶部 5160 2194 42.52% 長豐 709 235 33.15% 肥東 673 209 31.05% 肥西 707 261 36.92% 新區(qū) 201 146 72.64% 總計 7450 3045 40.87% 6 集團成員占比 =集團成員數(shù) /簽約計費用戶數(shù) 3.客戶規(guī)模類指標(biāo) -集團成員占比 9 3 . 52 7 0 . 65 9 . 3 %2 3 . 7 %3 4 . 5 %35%40%050100150200250300滁州 銅陵 淮南 淮北 合肥 蕪湖 馬鞍山 宿州 宣城 蚌埠 池州 亳州 巢湖 安慶 黃山 阜陽 六安0%10%20%30%40%50%60%70%集團成員數(shù) 計費用戶數(shù) 3 月占比 指標(biāo)全省各地市集團成員占比 部門 簽約計費用戶數(shù) 集團成員數(shù) 集團成員占比 2月 3月 較上月 2月 3月 較上月 2月占比 3月占比 較上月 大客戶 1794970 1829484 34514 621673 638176 16503 34.63% 34.88% 0.25% 長豐 155459 159271 3812 57800 59257 1457 37.18% 37.21% 0.02% 肥東 235547 242687 7140 77043 60686 -16357 32.71% 25.01% -7.70% 肥西 251872 258808 6936 91159 93258 2099 36.19% 36.03% -0.16% 新區(qū) 210314 215745 5431 70557 83253 12696 33.55% 38.59% 5.04% 合計 2648163 2705996 57833 918232 934630 16398 34.67% 34.54% -0.14% 截至 3月底，合肥集團成員占比34.5%，距離指標(biāo)差距 5.5PP； 3月，集團成員雖增長 1.6萬戶，但由于全網(wǎng)簽約計費用戶數(shù)增長5.8萬戶，成員占比略有下降； 肥東公司 3月對無效集團進行了清理，成員數(shù)較上月有所減少。 3月合肥集團成員增長情況 7 3.客戶規(guī)模類指標(biāo) -集團整體收入占比 60.5%31.9%38.1%34.0%48%38%42%42%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%滁州 銅陵 馬鞍山 淮北 淮南 蕪湖 合肥 宣城 宿州 亳州 蚌埠 黃山 池州 全省 安慶 阜陽 六安 巢湖收入占比 指標(biāo)各地市集團整體收入占比 項目 1月 2月 3月 較上月 較上月 % 集團整體收入 7992.0 7850.4 8219.5 369 4.70% 運營收入 (不含非簽約 ) 21853.8 20091.3 21570.5 1479 7.36% 整體收入占比 36.57% 39.07% 38.11% -0.97% -2.48% 合肥集團整體收入、運營收入變化情況 部門 集團整體 收入 運營收入 (不含非簽約 ) 整體收入 占比 上月占比 較上月 大客戶 5930.2 15342.7 38.65% 39.10% -0.45% 長豐 469.8 1117.3 42.05% 42.94% -0.90% 肥東 474.9 1725.1 27.53% 37.49% -9.96% 肥西 725.0 1785.5 40.60% 40.90% -0.30% 新區(qū) 619.6 1599.8 38.73% 35.86% 2.87% 合計 8219.5 21570.5 38.11% 39.07% -0.97% 各部門整體收入占比 3月，合肥集團整體收入占比 38.1%，距考核指標(biāo)差距 3.9PP； 由于 3月運營收入 (不含非簽約 )增長 7.4%，高于集團整體收入增幅， 3月整體收入占比 下降 0.97PP。 集團整體收入占比 =集團整體收入 /運營收入 (不含非簽約 ) 8 3.客戶規(guī)模類指標(biāo) -有效成員占比 “三無”用戶 ：指 1個自然月內(nèi)，與本 V網(wǎng)內(nèi)成員之間無被叫、無短信、無主叫的用戶。 部門 200912 201001 201002 201003 3月較 2月 大客戶 49.11% 48.93% 55.87% 63.51% 7.64% 長豐縣 66.94% 67.20% 67.49% 74.46% 6.97% 肥東縣 57.63% 56.92% 65.11% 67.46% 2.35% 肥西縣 67.25% 67.35% 67.80% 68.90% 1.10% 新區(qū) 58.90% 60.94% 65.59% 69.09% 3.50% 合計 53.09% 53.06% 59.12% 65.64% 6.52% 各部門有效成員占比提升情況 截止 3月底，合肥有效成員占比 65.6%，位列全省中游，距離省公司考核指標(biāo)（ 75%）還有 9.4PP差距； 3月份繼續(xù)與各部門進行專項對接，將“三無”用戶進行清理，全區(qū)有效成員占比較 2月提升 6.5PP； 目前， 3月成員通話數(shù)據(jù)分析已發(fā)至各部門，請各部門按照分析的結(jié)果，完成無效成員的清理。 53.1%66.0%59.1%65.6%55.7%77.2%68.0%50%55%60%65%70%75%80%滁州 巢湖 黃山 亳州 宣城 銅陵 安慶 蕪湖 全省 宿州 合肥 六安 淮北 淮南 阜陽 蚌埠 池州 馬鞍山1 月占比 2 月占比 3 月占比全省各地市有效成員占比 9 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -集團專線 9 5 . 64 9 . 7 6 4 . 55521192084 1 . 9 %3 1 . 0 %1 7 . 3 %8 . 1 %6 . 5 %0100200300400500600馬鞍山 亳州 淮南 銅陵 淮北 安慶 黃山 池州 蚌埠 合肥 滁州 宿州 六安 蕪湖 阜陽 宣城 巢湖0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1 3 月累計完成( 萬元) 指標(biāo)( 萬元) 完成率 全省平均3 3 . 6 %2 9 . 0 %2 2 . 0 %5 . 4 %- 4 . 7 %2 7 . 5 %1 3 . 9 %020406080100120大客戶 新區(qū) 肥西 肥東 長豐 全區(qū)- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%2 0 0 9 年4 季度收入 2 0 1 0 年1 季度收入 增長率 全省增幅全省各地市專線收入完成情況 全省平均： 17.9 截至 3月底，合肥累計完成專線收入 95.6萬元 ，完成全年目標(biāo)的 17.3%，落后時間進度 7.7PP； 其中 3月完成 33.7萬元，較 2月（ 32.5萬）增長 3.7%； 與 09年四季度相比， 2010年一季度專線收入環(huán)比增長 27.5%，高于全省增幅，大客戶、新區(qū)、肥西增幅均在 20%以上。 合肥各部門一季度收入較 09年四季度增長情況 1 專線收入 10 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -集團專線 2 專線凈增條數(shù)（省公司口徑） 5 7 . 8 %5 7 . 5 %1 2 . 8 %0500100015000%10%20%30%40%50%60%70%1 3 月凈增條數(shù) 指標(biāo) 完成率1 3 月凈增條數(shù) 168 138 65 96 92 29 63 72 78 34 82 65 31 65 147 25 11 指標(biāo) 291 240 157 315 304 102 236 330 450 202 522 471 241 527 1351 702 560 完成率 5 7 . 8 % 5 7 . 5 % 4 1 . 3 % 3 0 . 5 % 3 0 . 3 % 2 8 . 5 % 2 6 . 7 % 2 1 . 8 % 1 7 . 3 % 1 6 . 8 % 1 5 . 7 % 1 3 . 8 % 1 2 . 8 % 1 2 . 3 % 1 0 . 9 % 3 . 6 % 2 . 0 %淮南 黃山 馬鞍山 蚌埠 安慶 銅陵 淮北 巢湖 滁州 池州 宣城 宿州 亳州 蕪湖 合肥 阜陽 六安 一季度合肥地區(qū)凈增專線 147條 ，完成全年目標(biāo)的 10.9%，落后時間進度 14PP； 一季度新增專線主要是省工行營業(yè)部、中行二期網(wǎng)改造、省應(yīng)急中心項目、合肥海事局南淝河視頻監(jiān)控項目的專線，其它集團新發(fā)展的專線仍然很少； 近期重點跟蹤肥西豐樂鎮(zhèn)視頻監(jiān)控項目（ 21條 2電路）、長豐縣公安局視頻監(jiān)控項目（約 200條） 。 請各部門根據(jù)前期集團客戶信息調(diào)查的結(jié)果，重點對 百大合家福 、 省公安廳、市公安局消防支隊 等優(yōu)先級較高的 106家單位進行專線重點攻關(guān)。 省公司口徑： 2010年新錄入 BOSS系統(tǒng)。 11 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -集團專線 截至 4月 18日，各部門共提出專線需求 286條，建維部門已完成 99.3%的資源勘察與確認工作； 在已完成資源確認的專線中，只有 38 的專線完成協(xié)議簽訂工作，請各部門安排客戶經(jīng)理對已進行資源勘測且具備接入條件的專線加大后期跟蹤力度。 部門 提出需求 （條） 其中已進行資源勘測（條） 其中協(xié)議已簽訂（條） 其中已完工（條） 其中已錄入 BOSS（條） 10年累計 勘察率 10年累計 協(xié)議簽訂率 10年累計 開通率 10年累計 錄入率 新區(qū) 18 18 100.0% 13 72.2% 11 61.1% 9 81.8% 肥東 15 15 100.0% 7 46.7% 4 26.7% 4 100.0% 大客戶 191 189 99.0% 74 39.2% 61 32.3% 58 95.1% 肥西 30 30 100.0% 8 26.7% 7 23.3% 7 100.0% 長豐 32 32 100.0% 6 18.8% 4 12.5% 3 75.0% 合計 286 284 99.3% 108 38.0% 87 30.6% 81 93.1% 3 2010年各部門提出需求及協(xié)議簽訂情況 分公司口徑： 2010年新提出需求（簽訂協(xié)議）、并錄入 BOSS系統(tǒng)。 12 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -集團專線 4 三大重點專線項目完成情況及帶來的收入 上述項目共計實現(xiàn)發(fā)展專線 100條，截至 4月 14日，已開通 77條 ，并全部錄入 BOSS計費； 三大重點專線項目每月為分公司帶來收入 5.76萬元 ，占目前每月專線收入的 17 。 項目名稱 帶寬 條數(shù) 業(yè)務(wù)開通 錄入 BOSS 月收入 省工行營業(yè)部專線租用項目 4M 45 39 39 31200 2M 8 3 3 11500 10M 1 1 1 1200 安徽省社會應(yīng)急中心視頻監(jiān)控 （第一批） 2M 24 15 15 3000 100M 1 1 1 1800 合肥市海事局 南淝河視頻監(jiān)控項目 2M 18 18 18 7650 肥西派河視頻監(jiān)控項目 2M 3 0 0 1260 合計 100 77 77 57610 13 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -校訊通 4 3 1 . 21 4 3 7 . 23 3 . 7 %3 0 . 6 %2 0 . 1 %1 7 . 8 %3 0 . 0 %02004006008001000120014001600馬鞍山 滁州 淮南 合肥 銅陵 蕪湖 安慶 宣城 蚌埠 黃山 淮北 巢湖 六安 池州 宿州 阜陽 亳州0%5%10%15%20%25%30%35%40%13月累計完成(萬元) 指標(biāo)(萬元) 完成率 全省平均全省平均： 26.3 89.6105.4 124.3140.0145.1142.5143.60204060801001201401601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2009年 2010年部門 開通學(xué)校數(shù) (家 ) 開通用戶數(shù) (戶 ) 計費用戶數(shù) (戶 ) 3月收入 (元 ) 大客戶 209 116042 99760 972796 長豐 44 8348 7177 69986 肥東 42 17899 15388 150051 肥西 36 14461 12431 121225 新區(qū) 19 14514 12477 121671 合計 350 171264 147233 1435729 暑假因素 新開通優(yōu)惠 2個月 2010年各地市校訊通收入完成情況 合肥校訊通收入同比增長 截至 3月合肥校訊通開通學(xué)校、用戶數(shù)、收入分布 截至 3月底，合肥校訊通收入431.2萬元，完成全年目標(biāo)的 30%，全省排名第 4； 截至 3月底，合肥全區(qū)共有 350所學(xué)校開通了校訊通，訂購用戶 17萬戶，實現(xiàn)月收入 140萬元以上，成為信息化收入的重要來源。 14 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 截至 4月 18日，合肥全區(qū)共有 53家 集團客戶簽訂 IMS試用協(xié)議，其中 31家 已開通，總計對外放號149個 ； 請各部門安排客戶經(jīng)理及時跟進試用客戶的使用情況，收集產(chǎn)品功能、資費等信息，以便及時報省公司。 融合通信（ IMS）試用集團情況 部門 試商用集團情況 (家 ) 放號數(shù) 已簽訂協(xié)議數(shù) 其中：已開通 大客戶 24 10 73 肥西 10 8 20 新區(qū) 7 6 31 肥東 8 4 11 長豐 4 3 14 合計 53 31 149 15 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 序號 客戶名稱 部門 行業(yè) 放號數(shù) 接入方式 通話時長（分鐘） /部 /月 單位特點 1 合肥泰豐汽車零部件有限公司 新區(qū) 制造業(yè) 2 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 1399 新入駐 2 安徽山立信息工程有限公司 大客戶 通信 9 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 989 搬遷新址 3 安徽省匯豐醫(yī)藥有限公司 新區(qū) 制造 5 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 966 新建 4 肥西縣東冠小學(xué) 肥西 教育 1 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 924 5 合肥金鄉(xiāng)精密管件有限公司 肥西 制造 3 電信 /10M互聯(lián)網(wǎng) 763 6 肥西黨校 肥西 政府 4 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 572 地址搬遷 7 景智電子（合肥）有限公司 新區(qū) 電子制造業(yè) 16 移動 /2M互聯(lián)網(wǎng) 535 新入駐 8 安徽皖務(wù)尚志商業(yè)發(fā)展有限公司 大客戶 商務(wù)服務(wù)業(yè) 5 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 510 新建 9 長豐縣農(nóng)業(yè)機械管理局 長豐 政府 1 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 480 新建 10 雅安商務(wù)旅館（陳家私房菜館 ) 新區(qū) 旅游餐飲 4 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 403 新建 11 安徽九牛糧貿(mào)有限公司 長豐 農(nóng)業(yè) 1 移動 /2M互聯(lián)網(wǎng) 332 新入駐 12 肥東縣工商銀行 肥東 金融 3 移動 /2M互聯(lián)網(wǎng) 236 13 安徽洽洽食品有限公司 大客戶 制造 10 移動 /2M互聯(lián)網(wǎng) 155 14 長豐縣教育局 長豐 政府 12 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 115 15 安徽和安機電有限公司 新區(qū) 制造 3 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 109 16 安徽魯創(chuàng)再生資源回收有限公司 肥西 回收加工業(yè) 7 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 79 17 合肥太古可口可樂飲料有限公司 大客戶 制造業(yè) 10 移動 /2M互聯(lián)網(wǎng) 68 18 特種電子設(shè)備造修廠培訓(xùn)中心 肥西 制造業(yè) 2 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 36 新入駐 19 安徽中天通信工程公司 大客戶 通信 10 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 25 20 肥西縣婦幼保健所 肥西 醫(yī)療 1 移動 /10M互聯(lián)網(wǎng) 20 3月融合通信（ IMS）試用通話時長 目前已開通 IMS的集團客戶中，主要以 移動互聯(lián)網(wǎng) 方式提供接入； 1家 使用了電信的互聯(lián)網(wǎng)方式，開通初期用戶反映 曾出現(xiàn)撥通失敗 的情況，客戶經(jīng)理正在跟進近期使用情況； 從 3月試用客戶的通話時長分析， 新入駐、搬遷新址 的集團客戶通話時長相對較高，是下一步推廣融合通信（IMS）的重點目標(biāo)客戶。 16 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 融合通信（ IMS）業(yè)務(wù)尚未建立較完善的資費體系，已有的資費也是參照鐵通設(shè)置（單機或話務(wù)包計費），未將集團客戶的消費特點與移動集團產(chǎn)品進行有效結(jié)合； 根據(jù)試商用集團客戶的反饋，現(xiàn)有的資費不能充分滿足集團客戶市場營銷需求。 試商用活動中凸顯的問題 資費問題 IMS系統(tǒng)問題 基于互聯(lián)網(wǎng) IP接入方式的 IMS終端，存在 網(wǎng)絡(luò)擁塞 和 網(wǎng)絡(luò)安全 問題，會影響 IMS通話質(zhì)量。近期已有景智電子、匯豐醫(yī)藥關(guān)于此類的投訴。 目前， IMS平臺對用戶的鑒權(quán)方式單一（僅 開戶密碼 鑒權(quán)，未進行 MAC地址或 IP地址綁定），會存在 IMS電話盜打、費用糾紛問題。 17 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 集團客戶 故障現(xiàn)象 處理過程與結(jié)果 景智電子（合肥）有限公司 4月 12日下午，反映前幾天出現(xiàn)電話中斷，后自動恢復(fù)正常現(xiàn)象。 1、 4月 13日早上，現(xiàn)場核查用戶上網(wǎng)正常， IP PBX設(shè)備運行正常并安裝在用戶局域網(wǎng)內(nèi)?，F(xiàn)場將 IP PBX割接到 2M互聯(lián)網(wǎng)上。 2、 4月 14日早上 8： 30左右再次出現(xiàn)短暫中斷，后恢復(fù)。 3、安排技術(shù)人員 24小時觀察并打開 IP PBX日志管理，希望通過異常信令包，找到故障原因。但 截止 4月 18日，未發(fā)現(xiàn)異常信令包，未查到中斷原因。 安徽省匯豐醫(yī)藥有限公司 4月 9日，反映撥打不正常，聽不到撥號音，話機液晶顯示屏提機后顯示。 1、 4月 13日上午，現(xiàn)場處理發(fā)展用戶話機側(cè)的 RJ11卡線松動，接觸不良 ，向用戶解釋故障原因（用戶自己臨時布線）。 2、因用戶后期逐步增加 IMS電話，已簽報申請綜合布線。 合肥泰豐汽車零部件有限公司 4月 9日，反映前幾天傳真收發(fā)不全，后由自動恢復(fù)。 1、 4月 13日上午，集團客戶部、運維部、廠家擬共同至用戶現(xiàn)場，中途用戶反饋公司總經(jīng)理出差，無法進入機房。 2、根據(jù)處理分析，用戶業(yè)務(wù)開通時其 IAD設(shè)備可以遠程管理， 4月 12日已無法進行遠程管理， 初步判斷用戶可能更換其路由器或調(diào)整了路由器數(shù)據(jù)。 近期 IMS故障處理分析（一） 網(wǎng)絡(luò)問題 雖然 IP PBX割接到 2M互聯(lián)網(wǎng)上，但此設(shè)備直接暴露在公網(wǎng)上，存在網(wǎng)絡(luò)安全問題。 IMS設(shè)備若安裝在用戶局域網(wǎng)內(nèi)，若用戶自行調(diào)整其網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，將會影響 IMS通信。 故障處理配合問題 故障處理需省公司、市公司、廠家技術(shù)人員配合，故障處理流程較為繁瑣。 施工問題 IMS電話在客戶側(cè)接入點多且分散，需要有專業(yè)的施工隊伍，則各線路節(jié)點都將存在故障隱患。 18 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 集團客戶 故障現(xiàn)象 處理過程與結(jié)果 合肥太古可口可樂飲料有限公司 4月 15日上午，用戶反映由移動IP PBX收斂的 10 部電話中斷。 1、 4月 15日上午，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)最近幾天用戶正在機房整改，判斷可能碰掉 IP PBX設(shè)備電源造成業(yè)務(wù)中斷； 2、 出現(xiàn)故障后，客戶方技術(shù)人員在沒有仔細按移動施工時的標(biāo)簽進行恢復(fù)，一次性剪斷我方 IMS 10部電話線 ，造成業(yè)務(wù)徹底中斷； 3、后逐一恢復(fù)，測試通話正常。 安徽洽洽食品有限公司 4月 15日中午，安徽洽洽食品有限公司投訴，反映由移動 IP PBX收斂的 9電話中，部分話機產(chǎn)生同振現(xiàn)象。 1、 4月 15日中午至用戶現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)我方施工時收斂電信的 9部電話是在電信機柜內(nèi)的配線架上引出； 2、經(jīng)過排查： （ 1）其中兩部電話因存在呼叫轉(zhuǎn)移問題，造成電話同振，取消呼叫轉(zhuǎn)移后，恢復(fù)正常； （ 2）另外兩部電話，因電信調(diào)整了配線架上的電話線，兩部電話并接，造成電話同振。 近期 IMS故障處理分析（二） 施工標(biāo)準(zhǔn)問題 移動尚無針對融合通信（ IMS）固話業(yè)務(wù)的專業(yè)施工與維護隊伍，且沒有具體的針對收斂電信話務(wù) IMS業(yè)務(wù)的施工標(biāo)準(zhǔn)。 與競爭對手共用配線架問題 對于我方直接從競爭對手配線架將設(shè)備側(cè)電話線挑出的，競爭對手在日常巡檢中必定會進行人為干預(yù)。 19 4.重要產(chǎn)品推廣情況 -融合通信 (IMS)試用 制定融合通信 (IMS)業(yè)務(wù)資費方案 集團客戶部已根據(jù)市場調(diào)查和營銷需求，結(jié)合移動集團產(chǎn)品，制定 IMS業(yè)務(wù)整體資費方案，在咨詢各部門意見后，將提請省公司開發(fā)。 開展工業(yè)園入駐企業(yè)的摸底工作 根據(jù) 合肥市 2010年“雙千工程”項目建設(shè)年度計劃 中的企業(yè)信息，啟動工業(yè)園區(qū)新入駐企業(yè)的摸底調(diào)查工作，為 IMS營銷目標(biāo)集團客戶營銷收集第一手資料。 加快寫字樓宇網(wǎng)絡(luò)布局 集團客戶部梳理重點寫字樓宇，將配合運維部、工程部進行 ONU技術(shù)接入，或在寫字樓宇部署大容量 IP PBX，為后期在寫字樓宇開展 IMS與專線營銷提供網(wǎng)絡(luò)資源。 引入代理商營銷模式 引入代理商營銷模式，制定代理商發(fā)展 IMS、專線等集團產(chǎn)品的酬金回饋政策； 制定代理商營銷管理制度，有效劃分代理商目標(biāo)集團客戶營銷范圍，避免營銷沖突。 商運維部制定分公司 IMS接入設(shè)備安裝規(guī)范 下一步措施 20 5.深耕、百萬計劃 -深耕計劃之新簽約集團 部門 一季度目 標(biāo)值 集團新增 情況 其中 :V網(wǎng)成員 10人集團 完成率 V網(wǎng)簽約 數(shù) V網(wǎng)簽約 率 新增 V網(wǎng)成員數(shù) 新區(qū) 40 111 77 192.50% 109 98.20% 2639 肥西 80 117 84 105.00% 97 82.91% 2227 大客戶 540 375 322 59.63% 352 93.87% 12785 肥東 80 38 29 36.25% 32 84.21% 1137 長豐 60 18 13 21.67% 14 77.78% 278 合計 800 659 525 65.63% 604 91.65% 19066 集團新增情況（去除鄉(xiāng)情網(wǎng)） 截至 3月底， 2010年以來全區(qū)共新增集團 659家，其中 V網(wǎng)成員達 10人以上的 525家，占簽約總數(shù)的 79.7%，完成一季度指標(biāo)的 65.6%； 新區(qū)、肥西完成了一季度的新簽集團目標(biāo)。 部門 目標(biāo)清單 總數(shù) 已簽約情況 未簽約數(shù) 簽約率 總數(shù) 2010年以前簽約數(shù) 2010年新簽約數(shù) 新區(qū) 195 153 145 8 44 78.46% 大客戶 5065 2302 2199 103 2792 45.45% 肥西 705 302 265 37 412 42.84% 肥東 674 242 200 42 437 35.91% 長豐 702 243 241 2 460 34.62% 合計 7341 3242 3050 192 4145 44.16% 深耕計劃目標(biāo)集團客戶簽約情況 截至 3月底，全區(qū)目標(biāo)清單用戶已簽約 3242家，簽約率 44.2%；其中， 2010年新簽?zāi)繕?biāo)集團客戶 192家； 除新區(qū)外，各部門目標(biāo)客戶占比均較低，請各部門根據(jù)省公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單安排客戶經(jīng)理逐一上門簽約。 21 5.深耕、百萬計劃 -百萬計劃有效客戶數(shù) 截至 3月底，合肥共發(fā)展百萬計劃有效客戶 412家 ，僅完成全年考核指標(biāo)的 8.96%；新增有效客戶 157家，完成全年指標(biāo)的 6.83%； 分部門統(tǒng)計，新區(qū)、肥東完成情況相對較好；但新增有效客戶指標(biāo)各部門均未達到一季度考核要求。 部門 有效集團客戶完成情況 其中 :新增有效客戶完成情況 一季度指標(biāo) 有效集團 客戶數(shù) 完成率 一季度指標(biāo) 新增有效 客戶數(shù) 完成率 新區(qū) 60 94 156.67% 30 10 33.33% 肥東 60 75 125.00% 30 14 46.67% 肥西 60 30 50.00% 30 16 53.33% 大客戶 700 202 28.86% 350 116 33.14% 長豐 40 11 27.50% 20 1 5.00% 合計 920 412 44.78% 460 157 34.13% 0100020003000400050000%10%20%30%40%50%60%截至3 月底到達數(shù)據(jù) 指標(biāo) 完成率截至 3 月底到達數(shù)據(jù) 482 237 929 617 257 229 249 197 132 427 284 96 412 122 159 97 99指標(biāo) 1007 546 2294 1845 790 718 1035 828 599 2071 1900 860 4597 1470 2248 1456 1735 完成率 4 7 . 9 % 4 3 . 4 % 4 0 . 5 % 3 3 . 4 % 3 2 . 5 % 3 1 . 9 % 2 4 . 0 % 2 3 . 8 % 2 2 . 0 % 2 0 . 6 % 1 5 . 0 % 1 1 . 2 % 9 . 0 % 8 . 3 % 7 . 1 % 6 . 7 % 5 . 7 %宿州 淮北 阜陽 六安 淮南 黃山 蚌埠 馬鞍山 銅陵 滁州 巢湖 池州 合肥 宣城 安慶 亳州 蕪湖22 5.深耕、百萬計劃 -動力 100業(yè)務(wù)包 截至 3月底合肥共發(fā)展動力 100業(yè)務(wù)包 162家，完成全年指標(biāo)的 5%，低于全省平均水平（ 14%） ,在全省靠后； 分部門統(tǒng)計，新區(qū)、肥東完成相對較高。 部門 指標(biāo) 完成量 完成率 新區(qū) 220 73 33.18% 肥東 220 56 25.45% 肥西 220 7 3.18% 大客戶 2400 26 1.08% 長豐 140 0 0.00% 合計 3200 162 5.06% 010002000300040000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%截至3 月底到達數(shù)據(jù) 指標(biāo) 完成率截至 3 月底到達數(shù)據(jù) 686 170 233 353 124 252 128 95 65 186 48 162 19 2 1 0 0指標(biāo) 1588 497 697 1433 574 1277 717 547 415 1315 378 3183 596 1008 1018 1556 1201 完成率 4 3 . 2 % 3 4 . 2 % 3 3 . 4 % 2 4 . 6 % 2 1 . 6 % 1 9 . 7 % 1 7 . 9 % 1 7 . 4 % 1 5 . 7 % 1 4 . 1 % 1 2 . 7 % 5 . 1 % 3 . 2 % 0 . 2 % 0 . 1 % 0 . 0 % 0 . 0 %阜陽 黃山 宿州 滁州 馬鞍山 六安 蚌埠 淮南 銅陵 巢湖 淮北 合肥 池州 亳州 宣城 安慶 蕪湖23 6.信息化項目推廣 行業(yè)示范項目 ICT項目運營收入 單位 項目 費用類別 金額 (萬元 ) 備注 合肥市海事局 南淝河視頻監(jiān)控項目 線路建設(shè)費 38 已簽訂協(xié)議，客戶正在轉(zhuǎn)賬 派河視頻監(jiān)控項目 線路建設(shè)費 7.2 已簽訂協(xié)議，運維部正在施工 合肥煙草局 TD多媒體發(fā)布系統(tǒng) 系統(tǒng)集成費 52 正在協(xié)商協(xié)議簽訂 事項 合計 97.2 2010年省公司下達 ICT項目運營收入指標(biāo) 216萬元 ，截至目前，合肥海事局項目已簽訂協(xié)議 ,合肥煙草局項目正在簽訂協(xié)議中，預(yù)計能帶來 ICT運營收入 97.2萬元 。 部門 上報省公司項目數(shù)（個） 正在跟蹤的項目數(shù)（個） 大客戶 23 15 肥東 4 2 長豐 2 3 新區(qū) 1 3 肥西 0 2 合計 30 25 2010年省公司下達行業(yè)示范項目指標(biāo)216個，截至 3月底，分公司累計上報 30個 ，僅完成既定目標(biāo)的 13.8%，落后時間進度 11.2PP； 截至目前，另有 25個 項目正在跟進中。 24 7.營銷活動跟蹤 -集團市場兩節(jié)營銷 自 1月底啟動集團市場兩節(jié)營銷以來，根據(jù)競爭形勢適時釋放 V網(wǎng)包月及隱性政策，新增 V網(wǎng)小額包月套餐用戶 1.06萬戶，完成既定目標(biāo)的 212%，在一定程度上有效穩(wěn)定了集團客戶； 但在新入網(wǎng)集團成員方面，截至 3月底新入網(wǎng)的集團成員只有 3854戶，僅完成既定目標(biāo)的 19.3%。 部門 新增 V網(wǎng)小額包月用戶數(shù) 新入網(wǎng)集團成員（含手機入網(wǎng)、無線座機、 家庭手機） 指標(biāo) 完成數(shù) 完成率 指標(biāo) 完成數(shù) 完成率 新區(qū) 600 1702 283.7% 1800 649 36.1% 大客戶 2800 6836 244.1% 12800 2219 17.3% 肥東 600 1004 167.3% 2000 68 3.4% 長豐 400 573 143.3% 1400 408 29.1% 肥西 600 489 81.5% 2000 510 25.5% 合計 5000 10604 212.1% 20000 3854 19.3% 25 7.營銷活動跟蹤 -集團統(tǒng)付預(yù)存、農(nóng)信通 (含生活保健 )半年套餐 部門 目標(biāo)（萬 元） 累計完成（萬元） 完成率 其中：月度進展 (萬元 ) 累計辦理集 團數(shù) (家 ) 1月 2月 3月 新區(qū) 36 80.2 222.8% 57.4 4.0 18.8 16 大客戶 368 357.0 97.0% 232.1 57.1 67.8 51 長豐 24 11.6 48.2% 5.8 0.0 5.8 5 肥東 36 15.8 43.9% 1.0 1.0 13.8 5 肥西 36 15.5 43.0% 2.4 7.4 5.7 10 合計 500 480.1 96.0% 298.7 69.5 111.8 88 2010年一季度統(tǒng)付預(yù)存進展 截止 3月底，全區(qū)共有 88家集團單位辦理統(tǒng)付預(yù)存，預(yù)存 480萬元 ，完成一季度目標(biāo)的 96%，其中新區(qū)超額完成目標(biāo)，大客戶接近完成； 農(nóng)信通收入方面， 3月完成 46.6萬元 ，由于 3月份半年套餐新增數(shù)較 2月大幅增長，帶動收入環(huán)比上升 4.8%。 部門 新增目標(biāo) 數(shù) 累計完成 完成率 其中：月度新增進展 1月 2月 3月 大客戶 2750 3209 116.69% 998 821 1390 肥西 3000 3477 115.90% 1394 1023 1060 肥東 3000 3383 112.77% 1140 1362 881 新區(qū) 2500 2571 102.84% 456 978 1137 長豐 1750 1766 100.91% 487 624 655 營業(yè)部 10500 10375 98.81% 1846 3259 5270 代辦部 8000 3262 40.78% 416 415 2431 總計 31500 28043 89.03% 6737 8482 12824 46.637.942.444.345.844.944.5303234363840424446489月 10月 11月 12月 1月 2月 3月收入農(nóng)信通收入月進展 農(nóng)信通 (含生活保健 )半年套餐新增 退定數(shù)大于新增數(shù)，致使收入下降 26 二 一 近期重點工作 保有工作開展情況 高校合作推進情況 三 重點工作開展情況 目錄 專題分析 27 關(guān)鍵人：指一把手、聯(lián)系人 核心成員：指集團客戶決策層其它領(lǐng)導(dǎo)、其它聯(lián)系人、中層干部 等 1.1 集團成員捆綁情況 專題一：保有工作 部門 核心成員到 達數(shù) 有效核心成 員數(shù) 有效占比 捆綁數(shù) 捆綁率 距目標(biāo)值差 距 新區(qū) 812 812 100.00% 743 91.50% - 肥西 739 739 100.00% 636 86.10% - 肥東 512 512 100.00% 419 81.80% - 長豐 245 245 100.00% 195 79.60% - 大客戶 2591 2588 99.88% 1721 66.40% 3.6pp 合計 4899 4896 99.94% 3714 75.80% - 部門 關(guān)鍵人到達 數(shù) 有效關(guān)鍵人 數(shù) 有效占比 捆綁數(shù) 捆綁率 距目標(biāo)值差 距 新區(qū) 980 970 99.00% 771 78.70% 1.3pp 肥西 1624 1526 94.00% 835 51.40% 28.6pp 肥東 1360 1330 97.80% 666 49.00% 31.0pp 長豐 966 943 97.60% 465 48.10% 31.9pp 大客戶 13700 13499 98.50% 5400 39.40% 40.6pp 合計 18630 18268 98.10% 8137 43.70% 36.3pp 截至 3月底， ABC類集團關(guān)鍵人捆綁率 43.7%，較 2月提升了5.8pp，距目標(biāo)值差距 36.3pp；新區(qū)完成相對較好； AB類集團核心成員捆綁方面，除大客戶外，其它各部門均階段性達到 70%要求； 請各部門結(jié)合 CRM集團清理，注意對集團關(guān)鍵人員相關(guān)資料的完善和變更，確?？捎行嵤├?； 請各部門在集團新簽的同時，注意對新簽集團領(lǐng)導(dǎo)人和聯(lián)系人的捆綁。 ABC類集團關(guān)鍵人捆綁情況 -目標(biāo) 80% AB類集團核心成員捆綁情況 -目標(biāo) 70% 28 專題一：保有工作 自開展集團市場兩節(jié)營銷活動以來，截至 3月底拍照集團整體保有率為 99.2%，其中重要集團保有率 99.4%； 長豐和肥西拍照集團整體保有率達 100%，三縣、新區(qū)在重要集團保有方面也相對較好，目前尚未出現(xiàn)離網(wǎng)集團；其他AB類集團中，除長豐和肥西外均有一定數(shù)量的離網(wǎng)集團。 3月拍照集團整體保有情況 1.2 13月拍照集團保有情況 部門 總體情況 其中：重要集團 其中：其它 AB類集團 拍照集團總數(shù) 整體離網(wǎng)率 整體保有率 重要集團數(shù) 離網(wǎng)數(shù) 保有率 其他 AB類集團 離網(wǎng)數(shù) 保有率 大客戶 1810 15 99.17% 365 3 99.18% 1410 12 99.15% 長豐 114 0 100.00% 40 0 100.00% 72 0 100.00% 肥東 149 1 99.33% 40 0 100.00% 110 1 99.09% 肥西 167 0 100.00% 40 0 100.00% 122 0 100.00% 新區(qū) 210 3 98.57% 40 0 100.00% 160 3 98.13% 合計 2450 19 99.22% 525 3 99.43% 1874 16 99.15% 說明： 1、合肥分公司選擇了 2450家 AB類集團作為拍照集團（其中又選取了 525家重點集團客戶，以及合肥所有高校，作為保有的重中之重），重點開展保有工作，并將重要集團的保有納入到各部門和客戶經(jīng)理的考核，考核分值占 40分； 2、考核要求，將該 2450家重要集團 2009年 12月份成員和 10-12月份平均月收入進行拍照，當(dāng)成員離網(wǎng)率 10%或收入流失率 30%，就視為該單位離網(wǎng)。 因收入下降集團數(shù), 16,84%因成員離網(wǎng)集團數(shù), 3,16%29 1.2 13月拍照集團保有情況 專題一：保有工作 在拍照的 2450家集團中，涉及有成員離網(wǎng)的集團有 875家，占比 35.7%； 其中成員保有率低于 95%的有 20家，請各部門安排客戶經(jīng)理逐一回訪。 集團成員保有率結(jié)構(gòu)分布 部門 拍照集團 總數(shù) 涉及成員離網(wǎng)的集團 90% 成員保有率 95%集團 成員保有率 90% 集團數(shù) 占比 集團數(shù) 占比 集團數(shù) 占比 大客戶 1810 571 31.55% 16 0.88% 2 0.11% 長豐 114 62 54.39% 1 0.88% 0 0.00% 肥東 149 57 38.26% 1 0.67% 0 0.00% 肥西 167 95 56.89% 0 0.00% 0 0.00% 新區(qū) 210 90 42.86% 2 0.95% 1 0.48% 合計 2450 875 35.71% 20 0.82% 3 0.12% 30 1.2 13月拍照集團保有情況 專題一：保有工作 類型 部門 單位名稱 集團成員 數(shù) 1月離網(wǎng) 數(shù) 2月離網(wǎng) 數(shù) 3月離網(wǎng) 數(shù) 離網(wǎng)合計 成員保有 率 備注 其他 AB類 長豐 中鐵四局集團有限公司合蚌客專長豐段 1286 0 3 76 79 93.86% 工程結(jié)束 重要集團 大客戶 中國煙草總公司安徽省公司合肥分公司 7881 5 10 56 71 99.10% 煙草零售戶 其他 AB類 大客戶 合肥避風(fēng)電器有限公司 1883 2 4 43 49 97.40% 學(xué)生網(wǎng) 重要集團 新區(qū) 合肥海爾特種鋼板研制開發(fā)有限公司 2866 1 3 32 36 98.74% 7個海爾分公司 其他 AB類 大客戶 安徽君誠體育器材有限公司 2039 0 2 29 31 98.48% 其他 AB類 大客戶 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1990 0 6 24 30 98.49% 學(xué)生網(wǎng) 其他 AB類 大客戶 安徽中醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心 1212 1 1 25 27 97.77% 學(xué)生網(wǎng) 重要集團 新區(qū) 美的集團電冰箱制造 (合肥 )有限公司 2376 0 1 26 27 98.86% 一線工人流動性大 重要集團 大客戶 格力電器（合肥）有限公司 2453 0 1 25 26 98.94% 其他 AB類 肥西 合肥中林科技有限公司 2873 0 1 25 26 99.10% 其他 AB類 大客戶 合肥金飛辦公設(shè)備有限公司 2514 0 0 24 24 99.05% 其他 AB類 肥西 肥西縣山南土地所 1556 1 3 18 22 98.59% 其他 AB類 大客戶 福建喜得龍體育用品有限公司 2024 0 2 19 21 98.96% 其他 AB類 大客戶 安徽省發(fā)紅裝飾有限公司 1513 0 2 19 21 98.61% 重要集團 大客戶 安徽省電力公司合肥供電公司 7800 0 13 6 19 99.76% 數(shù)據(jù)卡丟失銷戶 重要集團 大客戶 中鐵四局集團有限公司 2917 1 3 13 17 99.42% 重要集團 大客戶 安徽江淮汽車股份有限公司 3149 0 1 16 17 99.46% 其他 AB類 大客戶 合肥步森服飾銷售有限公司 1789 0 3 13 16 99.11% 高校 大客戶 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1618 1 1 14 16 99.01% 學(xué)生網(wǎng) 成員離網(wǎng)數(shù)在 15人以上的集團列表 截至 3月底，離網(wǎng)成員數(shù)在 15人以上的集團共 19家，累計離網(wǎng)成員數(shù) 30人以上的有 6家，涉及重要集團8家，其他 AB類集團 11家。 31 1.3 13月轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶分析 專題一：保有工作 02000400060008000100001200030%32%34%36%38%40%42%全部轉(zhuǎn)網(wǎng)數(shù) 其中：來自集團 占比全部轉(zhuǎn)網(wǎng)數(shù) 8908 9359 9823 9065 10481 10763 11049其中：來自集團 3189 3421 3612 3583 3961 4122 3885占比 35.8% 36.6% 36.8% 39.5% 37.8% 38.3% 35.2%9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月6 4 . 1 6 % 6 1 . 3 6 %5 3 . 3 2 % 5 1 . 6 0 %6 0 . 3 4 % 6 2 . 0 1 %5 2 . 1 5 %3 5 . 8 4 % 3 8 . 6 4 %4 6 . 6 8 % 4 8 . 4 0 %3 9 . 6 6 % 3 7 . 9 9 %4 7 . 8 5 %0%20%40%60%80%100%9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月電信占比 聯(lián)通占比轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶總體情況 集團內(nèi)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶去向 0100020003000400050006000700039%40%41%42%43%44%45%集團內(nèi) 全部 集團占比集團內(nèi) 2001 2099 1926 1849 2390 2556 2026全部 4828 4889 4419 4266 5347 5715 4784集團占比 4 1 . 4 % 4 2 . 9 % 4 3 . 6 % 4 3 . 3 % 4 4 . 7 % 4 4 . 7 % 4 2 . 3 %9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月移動用戶轉(zhuǎn)入電信分析 3月轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶中，來自集團的占比 35.3%，集團內(nèi)占比較 2月有所下降； 集團內(nèi)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶的去向中， 3月份電信占比52.2%，占比下降； 在轉(zhuǎn)向電信的全部用戶中，來自集團內(nèi)的占比較前期下降 2.4PP； 在各部門的共同努力下，在一定程度上遏制了電信近期在集團市場的勢頭。 32 專題一：保有工作 序號 集團名稱 1月轉(zhuǎn)網(wǎng)數(shù) 2月轉(zhuǎn)網(wǎng)數(shù) 3月轉(zhuǎn)網(wǎng)數(shù) 合計 備注 1 中國煙草合肥分公司 30 39 15 84 煙草零售戶 2 安徽省立醫(yī)院 24 33 10 67 3 合肥市公安局 18 24 9 51 4 中國工商銀行安徽省分行 13 20 9 42 與電信達成意向 5 合肥旺旺有限公司 17 16 7 40 6 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 14 18 7 39 7 安徽江淮汽車股份有限公司 9 16 13 38 已與電信簽訂協(xié)議 8 安徽省電力公司合肥供電公司 14 14 8 36 9 合肥公交集團有限公司 11 15 8 34 10 安徽華中汽車零部件有限公司 10 19 4 33 11 電子科技集團公司第三十八研究所 12 16 5 33 12 中國銀行安徽省分行 15 9 7 31 與電信達成意向 13 安徽省人民政府辦公廳 5 18 6 29 已與電信簽訂協(xié)議 14 安徽神州行汽車俱樂部有限公司 9 12 8 29 15 安徽省寶元物流有限公司 4 21 3 28 16 合肥天河良子健身有限公司 13 12 3 28 17 安徽五星電器有限公司 12 11 4 27 已與電信簽訂協(xié)議 18 中國建設(shè)銀行安徽省分行 8 13 6 27 已與電信簽訂協(xié)議 19 合肥供水集團有限公司 8 11 7 26 20 安徽紅源電力發(fā)展股份合作公司 12 5 7 24 21 格力電器（合肥）有限公司 13 6 4 23 競爭對手重點宣傳 22 安徽省電力建筑公司 8 9 6 23 23 合肥海爾特種鋼板研制開發(fā)有限公司 4 11 8 23 24 中共合肥市委辦公廳 10 8 4 22 25 中共安徽省委辦公廳 6 11 5 22 26 中鐵四局集團有限公司 11 6 5 22 27 長豐縣公路管理局 11 10 0 21 省局與電信簽訂協(xié)議 28 長豐縣雙墩鎮(zhèn)人民政府 8 11 2 21 29 肥西縣桃花鎮(zhèn)人民政府 9 6 6 21 30 肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)人民政府 6 6 9 21 1.3 13月轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶分析 33 集團成員離網(wǎng)率 =本月離網(wǎng)數(shù) *2/(本月集團成員到達數(shù) +上月末集團成員到達數(shù) ) 1.4 集團成員離網(wǎng)率 專題一：保有工作 0.20%0.70%1.20%1.70%2.20%2.70%3.20%2 月全網(wǎng) 3 月全網(wǎng) 2 月集團 3 月集團2月 全網(wǎng) 2.17% 3.03% 2.24% 1.75% 1.65% 1.47% 1.61% 1.68% 2.35% 2.08% 2.18% 1.76% 1.69% 2.06% 2.65% 1.92% 2.63% 3.00%3月 全網(wǎng) 2.24% 2.98% 2.11% 1.71% 1.77% 1.55% 1.52% 1.67% 2.33% 2.08% 2.29% 1.71% 1.71% 2.11% 2.82% 2.00% 2.37% 2.90%2月 集團 0.66% 0.51% 0.63% 0.83% 0.84% 0.70% 0.61% 1.02% 0.94% 0.97% 0.48% 0.99% 1.08% 1.03% 0.57% 1.27% 1.40% 1.88%3月 集團 0.54% 0.55% 0.63% 0.69% 0.77% 0.78% 0.80% 0.95% 0.96% 1.02% 1.07% 1.08% 1.08% 1.12% 1.19% 1.32% 1.36% 2.03%池州 亳州 六安 黃山 合肥 淮南 滁州 宣城 安慶 全省 巢湖 淮北 阜陽 銅陵 馬鞍山 蕪湖 蚌埠 宿州 3月，合肥集團成員離網(wǎng)率 0.77%，較上月下降 0.07PP，全省排名第 5； 剔除校園 V網(wǎng)及鄉(xiāng)情網(wǎng)成員后，普通集團成員離網(wǎng)率總體上保持平穩(wěn)， 2010年平均離網(wǎng)率為 0.8%； 校園 V網(wǎng)和鄉(xiāng)情網(wǎng)成員離網(wǎng)率，受開學(xué)因素影響，離網(wǎng)率在 3月份有較大上升。 0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%普通集團成員 校園+ 鄉(xiāng)情成員 合計成員離網(wǎng)率普通集團成員 0.81% 0.85% 0.93% 0.87% 0.90% 0.82% 0.77% 0.84% 0.77%校園+鄉(xiāng)情成員 0.67% 0.91% 1.52% 1.20% 1.20% 1.21% 1.23% 1.27% 1.64%合計成員離網(wǎng)率 0.76% 0.86% 1.00% 0.91% 0.96% 0.88% 0.83% 0.91% 0.94%09年7 月 09年8 月 09年9 月 09年1 0月 09年1 1月 09年1 2月 10年1 月 10年2 月 10年3 月34 1.5 小 結(jié) 專題一：保有工作 在集團成員捆綁方面， 3月底合肥 ABC集團關(guān)鍵人捆綁率 43.7%， AB集團核心成員捆綁率75.8%，關(guān)鍵人捆綁距目標(biāo)值還有較大差距； 2010年度 2450家拍照集團中，截至 3月底保有率 99.2%； 19家離網(wǎng)集團中，有 3家 因成員流失超過 10%，其它為收入下降； 拍照集團保有率總體雖較好，但有 20家集團的成員保有率低于 95%，請各部門予以關(guān)注，安排人員上門逐一回訪； 3月轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶中，來自集團的占比較 2月有所下降；轉(zhuǎn)向電信的用戶中，集團內(nèi)占比較前期也有所下降； 3月合肥普通集團成員離網(wǎng)率 0.77%，較上月略有下降；剔除校園 V網(wǎng)和鄉(xiāng)情網(wǎng)成員后，普通集團成員離網(wǎng)率總體上保持平穩(wěn)； 總體而言，集團市場兩節(jié)營銷工作對集團保有與穩(wěn)定起到了一定的積極作用。 35 根據(jù) 2009年校園活動統(tǒng)計，合肥地區(qū) 共有高校 66所，涉及 94個校區(qū) ，共有在校學(xué)生 40多萬 ，每年秋季開學(xué)大約有 14萬 新生入學(xué)，校園市場一直是合肥地區(qū)最為重要的市場之一 ； 08年 -09年根據(jù)省公司的戰(zhàn)略部署，我們在高校重點推進了 WLAN業(yè)務(wù)的建設(shè)和高校移動信息化（高校通）的建設(shè) ； 截止 2010年 3月底，共有 9所 建設(shè)并開通了 WLAN，另有 8所 高校達成高校通合作協(xié)議。 2.1 合肥地區(qū)高校信息化合作現(xiàn)狀 專題二：高校合作推進 責(zé)任部門 負責(zé)高校 (校區(qū) )數(shù)量 WLAN業(yè)務(wù)合作情況（已開通） 高校通業(yè)務(wù)合作情況（已簽協(xié)議） 大客戶 30 4 5 營業(yè) 16 1 代辦 6 1 新區(qū) 12 1 2 肥東 13 2 1 肥西 11 長豐 6 合計 94 9 8 36 WLAN合作學(xué)校明細 高校通合作學(xué)校明細 2.1 合肥地區(qū)高校合作現(xiàn)狀 序號 已開通高校校區(qū) 覆蓋區(qū)域 1 肥東水利水電院 宿舍樓、行政樓 、圖書館 2 安徽審計職業(yè)學(xué)院 宿舍樓、圖書館 3 合肥安廣科技專修學(xué)院 宿舍樓、教學(xué)樓 4 合肥中澳學(xué)院（南區(qū)） 宿舍樓 5 合肥中澳學(xué)院（西區(qū)） 宿舍樓 6 新華學(xué)院 宿舍樓、圖書館、行政樓、商學(xué)院 、藥學(xué)院 7 安徽經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 宿舍樓 8 安徽醫(yī)科大學(xué)新校區(qū) 宿舍樓 9 醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)院 宿舍樓 序號 已簽署合作協(xié)議 主要功能 1 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 OA短信應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)帳戶短信應(yīng)用、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控 2 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 成績查詢、通知、會議提醒等 3 安徽大學(xué) 公文提醒、會議通知等 4 合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 成績查詢、會議通知、公文提醒等 5 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 公文自動提醒、會議通知等 6 合肥幼兒師范學(xué)校 成績查詢、通知、 會議、公文提醒等 7 合肥工業(yè)大學(xué) 招生咨詢、短信互動、短信圖書館 8 中科大研究生院 公文提醒、郵件通知 專題二：高校合作推進 37 2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 信息調(diào)查完成情況 部門 負責(zé)高校 校區(qū)數(shù)量 已完成 調(diào)查數(shù)量 因?qū)W校搬遷 未開展調(diào)查數(shù)量 大客戶 35 30 5 營業(yè) 15 14 1 代辦 6 6 / 新區(qū) 13 13 / 長豐 6 6 / 肥西 10 10 / 肥東 9 9 / 總計 94 88 6 根據(jù)前期工作部署，公司開展了合肥地區(qū)高校信息摸底調(diào)查工作，主要針對高校校園網(wǎng)、校園一卡通建設(shè)情況和競爭對手動態(tài)信息進行了摸底調(diào)查； 截止 4月 15日，合肥地區(qū) 66所高校、 94個校區(qū)中，已完成 88個校區(qū)的信息調(diào)查，其中安徽世杰電腦學(xué)院等 6個校區(qū)由于整體搬遷至新校區(qū)未能如期調(diào)查。 序號 學(xué)校列表 學(xué)校搬遷情況 1 安徽世杰電腦學(xué)院（老區(qū)） 搬到肥西新校區(qū) 2 鐵路工程學(xué)校（老區(qū)） 搬至肥東新校區(qū) 3 幼兒師范（老區(qū)） 搬至肥東新校區(qū) 4 安徽經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)校（老區(qū)） 全部搬到肥東磨店新校區(qū) 5 徽商職業(yè)技術(shù)學(xué)院（老區(qū)） 搬至肥西新校區(qū) 6 明星學(xué)院 已搬遷到經(jīng)開區(qū)，更名為濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 整體調(diào)查完成情況 校區(qū)搬遷學(xué)校 專題二：高校合作推進 38 高校校園網(wǎng)自身建設(shè)情況 1 5, 6%83, 94%已建校園網(wǎng) 未建校園網(wǎng)2 高校校園網(wǎng)建設(shè)情況 已建校園網(wǎng)學(xué)校計費認證系統(tǒng)建設(shè)情況 在已調(diào)查的 88個高校校區(qū)中， 94%（ 83個） 的校區(qū)均已建設(shè)了自己的校園網(wǎng)，學(xué)生至少可以在學(xué)校機房或電子閱覽室等區(qū)域上網(wǎng)，但是目前還有 5個 校區(qū)未建設(shè)學(xué)校自己的校園網(wǎng)； 在 83個 已建設(shè)完成校園網(wǎng)的學(xué)校中，有 61個 校區(qū)（ 占比 73%）建設(shè)了自己的校園網(wǎng)計費認證系統(tǒng)（其中 43個 校區(qū)使用的 801.X認證系統(tǒng)，為下一步融合組網(wǎng)帶來了較大的難度），有 22個 校區(qū)尚未建設(shè)計費認證系統(tǒng)。 43, 51% 13, 16%22, 27%5 , 6%P P P O E 認證系統(tǒng) 8 0 2 . 1 x 認證系統(tǒng)其他認證系統(tǒng) 無認證系統(tǒng)或不確定2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 專題二：高校合作推進 39 高校校園網(wǎng)自身建設(shè)情況 2 35, 42%48, 58%學(xué)生宿舍有線寬帶已接入校園網(wǎng)學(xué)生宿舍有線寬帶未接入校園網(wǎng)2 已建校園網(wǎng)學(xué)校學(xué)生宿舍有線寬帶覆蓋 在 83個 已建校園網(wǎng)的學(xué)校中，只有 35個 校區(qū)（ 42%）學(xué)生宿舍已完成有線寬帶的覆蓋且均已接入校園網(wǎng)； 其中只有 7個校區(qū) （占比 8%）的校方在部分區(qū)域自建了 WLAN的覆蓋，主要覆蓋區(qū)域還是在圖書館、電子閱覽室； 學(xué)生宿舍無學(xué)校自建 WLAN覆蓋情況。 已建校園網(wǎng)學(xué)校自建 WLAN情況 76, 92%7, 8%學(xué)校自建W L A N 覆蓋 學(xué)校未建W L A N 覆蓋2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 專題二：高校合作推進 40 高校校園一卡通自身建設(shè)情況 1 3 高校校園一卡通建設(shè)情況 在已調(diào)查的 88個高校校區(qū)中，有 22個 校區(qū)（ 占比 20%）均已建設(shè)了自己的校園一卡通系統(tǒng)；有 62個 校區(qū)已建設(shè)了簡單的消費通系統(tǒng)，可以實現(xiàn)食堂、超市和水房消費；有 4個 校區(qū)尚未完成任何校內(nèi)消費系統(tǒng)的建設(shè)，目前還處于原始的飯票、水票階段。 22, 20%62, 75%4, 5%已建校園一卡通系統(tǒng) 已有簡單的消費通系統(tǒng) 尚未建任何校內(nèi)消費系統(tǒng)72.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 專題二：高校合作推進 41 高校校園一卡通自身建設(shè)情況 2 3 已建校園一卡通學(xué)校 序號 學(xué)校 校區(qū) 主要功能 序號 學(xué)校 校區(qū) 主要功能 1 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 東區(qū) 消費、門禁、圖書借閱、校園網(wǎng)支付等 13 合肥學(xué)院 黃山路校區(qū) 消費、上機、圖書借閱、門禁等 2 西區(qū) 消費、門禁、圖書借閱、校園網(wǎng)支付等 14 南艷湖校區(qū) 消費、上機、圖書借閱、門禁等 3 南區(qū) 消費、門禁、圖書借閱、校園網(wǎng)支付等 15 明珠物業(yè) 消費、上機、圖書借閱、門禁等 4 安徽大學(xué) 老區(qū) 消費、門禁、圖書借閱、校園網(wǎng)支付等 16 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 老區(qū) 消費、上機、校園網(wǎng)支付等 5 新區(qū) 消費、門禁、圖書借閱、校園網(wǎng)支付等 17 磨店 消費、上機、校園網(wǎng)支付等 6 合肥工業(yè)大學(xué) 老區(qū) 消費、圖書借閱、上機、校園網(wǎng)支付等 18 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 亳州路 消費、門禁、上機等 7 新區(qū) 消費、圖書借閱、上機、校園網(wǎng)支付等 19 陳村路 消費、門禁、上機等 8 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 老區(qū) 消費、上機、校園網(wǎng)支付、銀行圈存等 20 葛大店 消費、門禁、上機等 9 新區(qū) 消費、上機、校園網(wǎng)支付、銀行圈存等 21 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 消費、上機、圖書借閱、校園網(wǎng)支付 10 幼兒師范 肥東 消費、門禁、圖書借閱等 22 電子工程學(xué)院 消費、門禁、圖書借閱等 2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 專題二：高校合作推進 42 競爭對手情況分析 校園寬帶合作情況 1 73, 83%15, 17%競爭對手已建設(shè)W L A N 競爭對手沒有建設(shè)W L A N4 競爭對手校園有線寬帶進駐情況 競爭對手校園 WLAN進駐情況 在已調(diào)查的 88個高校校區(qū)中，競爭對手已在 21個 校區(qū)（ 占比 23%）的學(xué)生宿舍進駐有線寬帶，其中有 13個校區(qū) 以 LAN的方式接入，有 8個校區(qū) 為 ADSL的方式； 此外，競爭對手已在 15個 校區(qū)（占比 17%）建設(shè)了 WLAN網(wǎng)絡(luò)，并且已開始宣傳放號。 2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 8, 8%13, 15%21, 23%67, 77%未建學(xué)校數(shù) 已建學(xué)校數(shù)( A D S L ) 已建學(xué)校數(shù)( L A N )專題二：高校合作推進 43 競爭對手情況分析 校園寬帶合作情況 2 4 序號 學(xué)校 競爭對手 有線寬帶接入方式 WLAN是否進駐 我方 WLAN情況 序號 學(xué)校 競爭對手 有線寬帶接入方式 WLAN是否進駐 我方 WLAN情況 1 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 電信 LAN 15 涉外經(jīng)濟學(xué)院（肥東） 電信 LAN 2 安徽工商管理學(xué)院（雙鳳） 電信 ADSL 16 省新聞出版學(xué)院 電信 ADSL 3 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電信 17 體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電信 LAN 4 安徽國際商務(wù)學(xué)校 電信 ADSL 18 萬博學(xué)院 電信 ADSL 5 安徽經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)校（磨店） 電信 LAN 19 新華學(xué)院（老區(qū)） 電信 LAN 6 安徽警官學(xué)院 電信 20 醫(yī)藥高等專科學(xué)院（老區(qū)） 電信 7 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電信 21 醫(yī)藥高等?？茖W(xué)院（新區(qū)） 電信 ADSL 8 安徽世杰電腦學(xué)院（新區(qū)） 電信 LAN 22 郵電職業(yè)學(xué)院 電信 LAN 9 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院（磨店） 電信 LAN 23 安徽城市管理學(xué)院 聯(lián)通 LAN 10 濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電信 24 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 聯(lián)通 LAN 11 建工技術(shù)學(xué)院 電信 25 涉外經(jīng)濟學(xué)院（新區(qū)） 聯(lián)通 LAN 12 綠海商業(yè)學(xué)院 電信 LAN 26 水利水電學(xué)校（肥東） 聯(lián)通 ADSL 13 三聯(lián)學(xué)院（老區(qū)） 電信 ADSL 27 鐵路工程學(xué)校（肥東） 聯(lián)通 LAN 14 三聯(lián)學(xué)院（原水利水電區(qū)） 電信 ADSL 競爭對手已進駐學(xué)校 2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 專題二：高校合作推進 44 2.2 高校信息摸底調(diào)查結(jié)果分析 競爭對手情況分析 校園一卡通寬帶合作情況 學(xué)校名稱 責(zé)任部 門 主要合作方式 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 大客戶 1、 電信負責(zé)校園一卡通系統(tǒng)的全部投資 ，具有門禁、考勤、消費等功能； 2、 為學(xué)校師生免費提供具有一卡通功能的天翼手機 。 3、