2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 摘 要 物流是 供應(yīng)鏈活動(dòng)的一部分，是為了滿足客戶需要而對(duì)商品、服務(wù)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過(guò)程。 是 以最低的成本，通過(guò)運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí) 現(xiàn) 原材料 、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全 過(guò)程 。 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)是在傳統(tǒng)物流活動(dòng)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，通過(guò)對(duì)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用、對(duì)物流實(shí)踐的不斷總結(jié)、社會(huì)物流資源的全方位整合，以及伴隨著其發(fā)展過(guò)程中物流管理與物流科學(xué)技術(shù)的日臻完善，并與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要相吻合的條件下產(chǎn)生的。作為一個(gè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實(shí)踐活動(dòng)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志。 物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信 息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮著重要作用。 作為生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，物流行業(yè)有著很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)敏感性 ，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。 2010年我國(guó) GDP 達(dá)到 397983 億元，同比上年增長(zhǎng) 10.3%，增長(zhǎng)率比上年增長(zhǎng) 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。分季看，第一季度增長(zhǎng) 11.9%；隨著國(guó)家采取相應(yīng)的調(diào)控政策，二季度增速回落到 10.3%；三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 9.6%；第四季度增長(zhǎng) 9.8%。中國(guó)經(jīng)濟(jì) 的企穩(wěn)回升，為物流 行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 同時(shí)， 世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)決定了全球物流業(yè)的表現(xiàn) 。 2011 年世界經(jīng)濟(jì)仍面臨兩大主要風(fēng)險(xiǎn)，一是全球主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)。全球主權(quán)債務(wù)規(guī)模將從 2010 年 2 月的 36 萬(wàn)億美元增至 2011 年年底的 49 萬(wàn)億美元，如何防止爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及債務(wù)危機(jī)依然是世界各國(guó)需要高度警惕的事情。二是美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的量化寬松（ QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)了新矛盾、新風(fēng)險(xiǎn)、新博弈。美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)大量印發(fā)美元，促使美元貶值和制造通脹，刺激出口，創(chuàng)造就業(yè)。然而，貨幣貶值獲得的短期出口優(yōu)勢(shì)，很快被其他國(guó)家采取的類似政策所抵 消，形成各國(guó)貨幣競(jìng)相貶值。 2010 年我國(guó)物流運(yùn)行形勢(shì)總體良好，物流需求顯著增加，運(yùn)行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長(zhǎng) 。 2010 年 ，我 國(guó)社會(huì)物流總額 125.4 萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 增長(zhǎng) 15%，增幅比上年提高 3.7 個(gè)百分點(diǎn)。 受上年同期基數(shù)影響， 2010 年物流總額增幅呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)，一季度增長(zhǎng) 20.8%，上半年增長(zhǎng) 18.4%，前三季度增長(zhǎng) 16.8%。 02000004000006000008000001000000120000014000002006 2007 2008 2009 2010億元051015202530%社會(huì)物流總額 年增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng) 2006-2010 年我國(guó)社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)情況 2010 年 我 國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與 GDP 的比率為 17.8%，同比下降 0.3 個(gè) 百分點(diǎn)，物流運(yùn)行效率有所提高。 2010 年 我 國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用 7.1 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 16.7%。 010000200003000040000500006000070000800002006 2007 2008 2009 2010億元02468101214161820%社會(huì)物流總費(fèi)用 增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng) 2006-2010 年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長(zhǎng)情況 2010 年 ，我 國(guó)物流業(yè)增加值為 2.7 萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 13.1%，增幅比上年提高 2.5 個(gè)百分點(diǎn)。物流業(yè)增加值占 GDP 的比重為 6.9%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為 16%，均與上年基本持平。 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 0500010000150002000025000300002006 2007 2008 2009 2010億元0510152025%全國(guó)物流業(yè)增加值 增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流和采購(gòu)網(wǎng) 2006-2010 年全國(guó)物流業(yè)增加值及其增長(zhǎng)情況 2011 年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性 調(diào)整步伐的加快，我國(guó)物流業(yè)將更加注重加大物流供需結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資源結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整與完善，更加注重在創(chuàng)新服務(wù)模式，提高服務(wù)能力，優(yōu)化物流布局，做大做強(qiáng)物流企業(yè)上發(fā)力，更加注重在提高效益和效率的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)總量的平穩(wěn)較快發(fā)展，更好地滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。初步預(yù)計(jì)， 2011 年我國(guó)社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng) 14%左右，物流業(yè)增加值增長(zhǎng) 13%左右，物流總費(fèi)用與 GDP 的比率略有下降。 因此，我們建議 2011 年可以繼續(xù)加大對(duì)物流行業(yè)的授信額度。 客戶選擇方面，應(yīng)優(yōu)先選擇市場(chǎng)份額較大、有提升附加價(jià)值能力 的物流龍頭企業(yè)，原則上授信不再投向技術(shù)落后、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)。 授信期限 方面，應(yīng)堅(jiān)持綜合營(yíng)銷和綜合授信的方針，不斷擴(kuò)大行業(yè)市場(chǎng)占有率，充分發(fā)揮商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)等，對(duì)于大型龍頭企業(yè)以中長(zhǎng)期貸款為主，以其他中間業(yè)務(wù)為有效支撐，以短期貸款為輔的營(yíng)銷模式；對(duì)于中小企業(yè)以短期貸款為主，中長(zhǎng)期貸款為輔。 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 目 錄 第一章 物流行業(yè)基本情況 .1 第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類 .1 第二節(jié) 2010 年物流行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 .1 第二章 2010 年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .6 第一節(jié) 2010 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 .6 一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 . 6 二、金融運(yùn)行及貨幣政策 . 11 三、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)物流行業(yè)的影響 . 13 第二節(jié) 2010 年物流行業(yè)政策環(huán)境分析 .14 一、重點(diǎn)政策匯總 . 14 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 . 15 三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) . 17 第三節(jié) 2010 年物流行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 .18 一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 . 18 二、具體社會(huì)環(huán)境分析 . 18 第四節(jié) 2010 年物流行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 .18 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 . 18 二、 2010 年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 20 三、行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 20 第三章 2010 年物流行業(yè)發(fā)展情況分析 .25 第一節(jié) 2010 年物流行業(yè)規(guī)模分析 .25 第二節(jié) 2010 年物流行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) .27 一、物流行業(yè)供給總量及速率分析 . 27 二、 2011 年我國(guó)物流行業(yè)供給趨勢(shì) . 29 第三節(jié) 2010 年物流行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) .30 一、需求總量及速率分析 . 30 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 31 三、 2011 年我國(guó)物流行業(yè)需求預(yù)測(cè) . 31 第四節(jié) 2010 年物流行業(yè)兼并重組情況分析 .31 一、并購(gòu)重組情況小結(jié) . 31 二、未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 32 第五節(jié) 2010 年我國(guó)物流行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) .33 第四章 2010 年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 .38 第一節(jié) 2010 年物流行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) .38 第二節(jié) 2010 年物流行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 .38 第三節(jié) 2010 年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 .39 一、我國(guó)物流市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局 . 39 二、 高端物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局 . 41 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 三、 冷鏈物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 . 41 第五章 2010 年物流行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 . 43 第一節(jié) 2010 年物流行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 . 43 第二節(jié) 2010 年物流行業(yè)主要國(guó)家生產(chǎn)情況分析 . 44 一、美國(guó)物流業(yè)發(fā)展分析 . 44 二、歐洲現(xiàn)代物流發(fā)展 . 46 三、德國(guó)物流 . 48 四、日本物流 . 48 第三節(jié) 2011 年物流行業(yè)全球市場(chǎng) 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 50 第六章 2010 年物流行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 . 54 第一節(jié) 物流行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) . 54 第二節(jié) 長(zhǎng)江三角洲地區(qū) . 55 一、長(zhǎng)江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 . 55 二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 . 55 第三節(jié) 珠江三角洲地區(qū)物流行業(yè)發(fā) 展分析及預(yù)測(cè) . 57 一、珠江三角洲區(qū)域環(huán)境介紹 . 57 二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 . 57 第四節(jié) 環(huán)渤海地區(qū)物流行業(yè)發(fā)展分析及 預(yù)測(cè) . 60 一、環(huán)渤海區(qū)域環(huán)境介紹 . 60 二、重點(diǎn)省市物流行業(yè)發(fā)展展望 . 60 第七章 物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 63 第一節(jié) 2010 年我國(guó)航空物流發(fā)展情況分析 . 63 一、 2010 年航空物流運(yùn)行情況分析 . 63 二、 2011 年航空物流預(yù)測(cè) . 70 第二節(jié) 2010 年我國(guó)港口物流發(fā)展情況分析 . 70 一、 2010 年港口物流業(yè)運(yùn)行情況 . 70 二、 2011 年港口物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 74 第三節(jié) 2010 年我國(guó)鐵路物流業(yè)發(fā)展情況分析 . 74 一、 2010 年鐵路物流情況 . 74 二、 2010 年鐵路物流投資情況 . 75 三、鐵路物流預(yù)測(cè)分析 . 75 第四節(jié) 2010 年我國(guó)公路路物流業(yè)發(fā)展情況分析 . 76 一、公路物流行業(yè)情況 . 76 二、公路物流業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 . 78 三、公路物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 78 第五節(jié) 2010 年我國(guó)郵政物流業(yè)發(fā)展情況分析 . 79 一、 2010 年我國(guó)郵政物流運(yùn)行情況 . 79 二、郵政物流業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 80 第六節(jié) 2010 年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)發(fā)展情況分析 . 80 一、 2010 年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)現(xiàn)狀分析 . 80 二、 2011 年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) . 82 第八章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 . 84 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 第一節(jié) 物流行業(yè)上市公司總體情況 .84 第二節(jié) 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司發(fā)展情況分析 .84 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 84 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 86 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 86 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 87 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 88 六、公司 SWOT 分析 . 89 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 89 第三節(jié) 大秦 鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 .89 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 89 二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 . 90 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 91 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 92 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 92 六、公司 SWOT 分析 . 94 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 95 第四節(jié) 廣深鐵路股份有限公司發(fā)展情況分析 .95 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 95 二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 . 96 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 97 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 98 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略 分析 . 98 六、公司 SWOT 分析 . 98 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 99 第五節(jié) 中國(guó)南方航空股份有限公司發(fā)展情況分析 .99 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 99 二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 . 100 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 100 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 101 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 102 六、公司 SWOT 分析 . 103 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 103 第六節(jié) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司發(fā)展情況分析 .103 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 103 二、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 . 104 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 105 四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 106 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 106 六、公司 SWOT 分析 . 106 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 107 第九章 2010 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 .108 2011 年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) . 108 第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) . 108 第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 109 第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) . 109 第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) . 110 第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) . 110 第十章 信貸建議 . 111 第一節(jié) 2011 年行業(yè)總體特點(diǎn)及總量控制建議 . 111 第二節(jié) 不同類型物流企業(yè)信貸建議 . 112 一、不同規(guī)模物流企業(yè)信貸建議 . 112 二、不同所有制類型物流企業(yè)信貸建議 . 112 第三節(jié) 2011 年不同地區(qū)物流行業(yè)授信建議 . 112 一、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 . 112 二、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 . 113 三、珠三角經(jīng)濟(jì)圈物流行業(yè)授信建議 . 113 四、我國(guó)其他地區(qū)物流行業(yè)授信建議 . 113 第四節(jié) 2011 年物流細(xì)分子行業(yè)授信建議 . 114 一、航空物流業(yè)信貸建議 . 114 二、港口物流業(yè)信貸建議 .