海外 3G 運(yùn)營(yíng) 標(biāo)桿 案例 研究 與競(jìng)爭(zhēng)分析 2008 年 8 月 Page 2 of 140 海外 3G 運(yùn)營(yíng)商標(biāo)桿研究報(bào)告 網(wǎng)舟咨詢(xún) 專(zhuān)注于中國(guó)電信、互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，致力于為電信、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成員及國(guó)內(nèi)外投資、研究機(jī)構(gòu)提供高質(zhì)量的市場(chǎng)研究與咨詢(xún)、創(chuàng)新咨詢(xún)、戰(zhàn)略咨詢(xún)與顧問(wèn)服務(wù)。同時(shí)，基于領(lǐng)先的信息采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，結(jié)合專(zhuān)業(yè)研究能力，網(wǎng)舟咨詢(xún)?yōu)榭蛻?hù)提供專(zhuān)業(yè)化的市場(chǎng)跟蹤和監(jiān)測(cè)信息服務(wù)。 依托國(guó)內(nèi)外資深的電信、互聯(lián)網(wǎng)咨詢(xún)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，網(wǎng)舟咨詢(xún)具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與研究咨詢(xún)案例積累，曾為國(guó)內(nèi)外多家電信運(yùn)營(yíng)商以及知名 IT、電 信企業(yè)提供各種研究、咨詢(xún)和顧問(wèn)服務(wù)。 網(wǎng)舟咨詢(xún)長(zhǎng)期倡導(dǎo)并深挖“新電信咨詢(xún)”和“創(chuàng)新咨詢(xún)”，致力于協(xié)助產(chǎn)業(yè)變革中的企業(yè)，充分把握產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、業(yè)務(wù)、商業(yè)模式、服務(wù)等方面的創(chuàng)新，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)最大的價(jià)值。 eShip Consulting is the leading research and consulting provider focusing on the Chinese telecom, internet and digital entertainment markets. We commit ourselves to providing market research, marketing, innovation and strategy consulting, plus other related advisory services. Also, eShip will supply the professional services of market tracking and information monitoring of the key telecom industry players, based on our advanced information tracking system and unparalleled digital data mining technology. eShip has rich practical experience and a large history of research and consulting cases, provided by a professional and dedicated staff of international telecom consultants. We have also provided a number of research, consulting and advisory services to both local and international operators, and well-known IT and telecom corporations. eShip Consulting always advocate New Telecom Consulting and Innovation. We dedicate ourselves to assisting corporations in change management and grasping innovation, in terms of technology, operations, business models, and services, and thus helping the customer to realize the maxim value for their business.北京市西城區(qū)黃寺大街 26 號(hào)德勝置業(yè)大廈五號(hào)樓 501 室 郵編 100011 Floor 9th, Construction Engineering Plaza Building A No. 1 Guang Lian Rd, Xuanwu District, Beijing China, 100011 Tel： +8610 82809384 Fax： +8610 82809384 - 25 Http:/ Copyright 2008 eShip United Technology (Beijing) Co., Ltd. ALL Rights Reserved Page 3 of 140 海外 3G 運(yùn)營(yíng)商標(biāo)桿研究報(bào)告 目錄 Table of Contents 目錄 TABLE OF CONTENTS .3 圖表目錄 LIST OF FIGURES .7 執(zhí)行摘 要 EXECUTIVE S UMMARY .9 第一章 NTT DOCOMO. 10 1.1 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 . 10 1.1.1 公 司背景 . 10 1.1.2 3G 發(fā)展歷程 . 10 1.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 11 1.2.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀 .11 1.2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不同階段策略 . 12 1.3 3G用戶(hù)發(fā)展 . 14 1.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 14 1.3.2 用戶(hù) ARPU 值變化 . 16 1.3.3 市場(chǎng)推廣策略 . 17 1.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 . 19 1.4.1 3G 業(yè)務(wù)分類(lèi) . 19 1.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 . 21 1.4.3 典型 3G業(yè)務(wù)介紹 . 23 1.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 26 1.5.1 終端策略 . 26 1.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 . 28 1.6 NTT DOCOMO 3G發(fā)展啟示 . 29 第二章 KDDI . 34 2.1 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 . 34 2.1.1 公司背景 . 34 2.1.2 3G 發(fā)展歷程 . 34 2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 34 2.3 3G用戶(hù)發(fā)展 . 36 2.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 36 2.3.2 市場(chǎng)推廣策略 . 37 2.4 3G業(yè)務(wù)發(fā)展 . 39 2.4.1 業(yè)務(wù)分類(lèi) . 39 2.4.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn) . 41 2.4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 . 42 2.4.4 典型 3G業(yè)務(wù)介紹 . 44 2.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 46 2.5.1 終端策略 . 46 2.5.2 價(jià) 值鏈和合作策略 . 49 2.6 KDDI 的主要發(fā)展策略 . 50 Page 4 of 140 海外 3G 運(yùn)營(yíng)商標(biāo)桿研究報(bào)告 第三章 SKT . 52 3.1 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 . 52 3.1.1 公司背景 . 52 3.1.2 3G發(fā)展歷程 . 52 3.2 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 53 3.3 3G 用戶(hù)發(fā)展 . 54 3.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 54 3.3.2 用戶(hù) ARPU 值變化及財(cái)務(wù)指標(biāo) . 54 3.3.3 市場(chǎng)推廣策略 . 56 3.4 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展 . 61 3.4.1 業(yè)務(wù)分類(lèi) . 61 3.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 . 65 3.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 67 3.5.1 終端策略 . 67 3.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 . 68 3.6 SKT 發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié) . 70 第四章 AT&T . 72 4.1 公司背景 . 72 4.2 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 73 4.3 3G 用戶(hù)發(fā)展 . 74 4.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 74 4.3.2 市場(chǎng)推廣策略 . 75 4.4 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展 . 78 4.4.1 業(yè)務(wù)分類(lèi) . 78 4.4.2 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 . 81 4.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 82 4.5.1 終端策略 . 82 4.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 . 83 第五章 VODAFONE . 85 5.1 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 . 85 5.1.1 公司背景 . 85 5.1.2 沃達(dá)豐 3G發(fā)展歷程 . 86 5.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 87 5.2.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀 . 87 5.2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展策略 . 88 5.3 3G 用戶(hù)發(fā)展 . 89 5.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 89 5.3.2 市場(chǎng)推廣策略 . 90 5.4 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展 . 93 5.4.1 業(yè)務(wù)分類(lèi) . 93 5.4.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn) . 94 5.4.3 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 . 95 Page 5 of 140 海外 3G 運(yùn)營(yíng)商標(biāo)桿研究報(bào)告 5.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 96 5.5.1 終端策略 . 96 5.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 . 96 5.6 沃達(dá)豐創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn) . 99 5.6.1 積極推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展 . 99 5.6.2 積極開(kāi)拓“移動(dòng) +”融合型創(chuàng)新業(yè)務(wù) . 99 5.6.3 通過(guò)多媒體門(mén)戶(hù)整合移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) . 100 第六章 和記 3. 102 6.1 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 . 102 6.1.1 公司背景 . 102 6.1.2 3G 發(fā)展歷程 . 102 6.2 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) . 104 6.3 3G 用戶(hù)發(fā)展 . 105 6.3.1 用戶(hù)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) . 105 6.3.2 用戶(hù) ARPU 值變化及財(cái)務(wù)指標(biāo) . 106 6.4 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展 . 107 6.4.1 和記主要服務(wù) . 107 6.4.2 和記 3G業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展 . 108 6.4.3 和記 3 服務(wù)的創(chuàng)新點(diǎn)： . 112 6.5 產(chǎn)業(yè)鏈合作策略 . 112 6.5.1 終端策略 . 112 6.5.2 價(jià)值鏈和合作策略 . 114 6.6 和記 3 發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié) . 114 第七章 ORANGE（法國(guó)） . 116 7.1 公司背景及 3G發(fā)展歷程 . 116 7.1.1 公司背景 . 116 7.1.2 3G 發(fā)展歷程 . 116 7.2 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)