全球項(xiàng)目管理方法論 H企業(yè)工業(yè)自動化和控制項(xiàng)目運(yùn)作 第一章 概述案例 1 全球項(xiàng)目管理概述 1.1 全球項(xiàng)目管理簡介 1.2 項(xiàng)目管理框架 1.3 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) 1.4 項(xiàng)目管理生命周期階段 1.5 項(xiàng)目管理活動概覽 1.6 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 1.7 全球項(xiàng)目管理過程詞典 1.8 全球項(xiàng)目管理核心功能 1.9 全球項(xiàng)目管理工具箱 1.10 全球項(xiàng)目管理術(shù)語 1.1 全球項(xiàng)目管理簡介 H公司的工業(yè)自動與控制（ IAC）部門（ division）已經(jīng)把項(xiàng)目管理構(gòu)建成為其核心專長，該部門需要項(xiàng)目管理來實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)以及在市場上獲得競爭優(yōu)勢。 IAC認(rèn)識到這種能力對于實(shí)現(xiàn)我們的愿景 通過提供最佳的價值解決方案以及展示我們獲得卓越績效的激情來提高客戶的經(jīng)營成果 將起到極其重要的作用。 新的 Global Project Management（ GPM）為企業(yè)和個人獲得項(xiàng)目管理的成功提供了一個有用且便于使用的框架。隨著 GPM的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的 GPM已經(jīng)包含了 H公司在過去的經(jīng)驗(yàn)和努力中所積累起來的最佳管理過程，將這些過程與先進(jìn)的項(xiàng)目管理概念以及藝術(shù)性的實(shí)踐相結(jié)合將會推動我們的企業(yè)成為項(xiàng)目管理領(lǐng)域內(nèi)的頂級公司。 全球項(xiàng)目管理主要內(nèi)容 開發(fā)和任命專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人員 為 IAC項(xiàng)目經(jīng)理建立和使用一個項(xiàng)目管 理的一般性過程和通用方法 提供有效的項(xiàng)目管理工具和技術(shù) 調(diào)整 IAC項(xiàng)目管理服務(wù)，以便為公司項(xiàng)目管理人員和全球項(xiàng)目管理方法論的維護(hù)提供管理服務(wù)和持續(xù)支持。 1.2 項(xiàng)目管理架構(gòu) 項(xiàng)目管理被描述為：運(yùn)用方法、工具和技能以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的時間、成本和績效目標(biāo)的藝術(shù)。毫無疑問，這個概念包含了在項(xiàng)目的全過程中滿足顧客的期望以及合同所規(guī)定的各種規(guī)范和要求的責(zé)任。 作為一種努力，項(xiàng)目具有如下特性： 以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)為目的 由一系列相關(guān)的活動構(gòu)成 有確定的起止時間 獨(dú)特的，不是重復(fù)的活動 大項(xiàng)目是與項(xiàng)目管理相關(guān)的另一個概念，大項(xiàng)目是一個比項(xiàng)目的范圍要大通常包含幾個相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。 1.3 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)中包含了一系列連續(xù)的逐層細(xì)化的層級，將用來指導(dǎo)項(xiàng)目管理的執(zhí)行。 下圖描述的就是 H企業(yè) Global Project Management Methodology的基本層次分解結(jié)構(gòu)。 1.3.1 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)圖 階段 任務(wù) 任務(wù) 任務(wù) 步驟 步驟 步驟 活動 活動 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu) 1.3.2 項(xiàng)目管理生命周期結(jié)構(gòu)層次 階段層次：階段層是結(jié)構(gòu)中的最高層級，它代表著項(xiàng)目生命周期中的四個階段，這四個階段將在下面的部分予以討論。 活動層次：這個層次是用來確保所有的項(xiàng)目所采用方法的一致性的。它是一個 high-level執(zhí)行陳述，每個活動的執(zhí)行要求將隨著項(xiàng)目的規(guī)模和類型的不同而變化。 任務(wù)層次：結(jié)構(gòu)的這個層次為確保恰當(dāng)?shù)赝瓿擅恳粋€活動需要做什么提供了詳細(xì)的指導(dǎo)。對于比較小的項(xiàng)目，任務(wù)層次可以作為參考；對于比較大的項(xiàng)目，為了確保項(xiàng)目成功，每一個任務(wù)必須完成并要記錄。 步驟層次：任務(wù)進(jìn)一步分解為步驟有利于任務(wù)的完成。這些步驟形成了項(xiàng)目生命周期結(jié)構(gòu)中最詳細(xì)的層次。 1.4 項(xiàng)目管理生命周期階段 H企業(yè)項(xiàng)目管理生命周期既可以是迭代的又可以是循環(huán)的。在前面的圖標(biāo)中，箭頭標(biāo)明了產(chǎn)出是如何從項(xiàng)目的概念階段流向計(jì)劃階段，從計(jì)劃階段流向執(zhí)行階段的。這一過程是項(xiàng)目管理努力迭代前進(jìn)的過程，其中的每一個過程都會對其后續(xù)過程形成影響。同時，在獲得新的信息后，又可以對以前執(zhí)行完成的活動造成影響，在概念階段所做出的成本估計(jì)可能會因?yàn)橛?jì)劃階段作詳細(xì)計(jì)劃時所獲得信息而做出調(diào)整，計(jì)劃階段的成果也可能會因?yàn)閳?zhí)行階段獲得的信息而做出改變。這種重復(fù)活動就是項(xiàng)目管理中的循環(huán)特性。 1.4.1 項(xiàng)目管理生命周期階段圖 項(xiàng)目管理生命周期 概念 階段 計(jì)劃 階段 執(zhí)行 階段 收尾 階段 1.4.2項(xiàng)目管理生命周期階段概覽 概念階段：是項(xiàng)目管理的起始階段，其中的活動包括：描繪和定性分析項(xiàng)目機(jī)會，進(jìn)而建立一個真實(shí)的、經(jīng)過授權(quán)的項(xiàng)目。 計(jì)劃階段：項(xiàng)目管理的這一階段是一個廣義的計(jì)劃活動，它生成向客戶提供的解決方案所需的時間、成本和資源估計(jì)；同時建立一個基線計(jì)劃文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將利用這個文件執(zhí)行和跟蹤項(xiàng)目。 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計(jì)劃的項(xiàng)目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動，如跟蹤、評價和控制項(xiàng)目的過程。 收尾階段：這是項(xiàng)目管理的最后一個階段，在這一階段通過接收到正式移交的接受文件、最后的項(xiàng)目反饋活動、以及最后的接收項(xiàng)目或其他部署的文件來正式地清晰地結(jié)束一個項(xiàng)目，這個項(xiàng)目既可以是內(nèi)部項(xiàng)目也可以是客戶項(xiàng)目。 1.5 項(xiàng)目管理活動概覽 概念階段 識別項(xiàng)目機(jī)會 定義項(xiàng)目機(jī)會 啟動項(xiàng)目 計(jì)劃階段 定義項(xiàng)目范圍 開發(fā)初始項(xiàng)目計(jì)劃 生成項(xiàng)目建議書 簽訂合同或協(xié)議 獲得并分配項(xiàng)目資源 開項(xiàng)目開始會議 準(zhǔn)備項(xiàng)目的執(zhí)行 實(shí)施階段 管理項(xiàng)目績效 控制項(xiàng)目 管理客戶要求 管理采購 管理風(fēng)險和機(jī)會 管理項(xiàng)目分歧 進(jìn)行項(xiàng)目最終測試和接受 收尾階段 向客戶移交 項(xiàng)目最后鑒定 重新分配項(xiàng)目資源和員工 1.6 全球項(xiàng)目管理的構(gòu)成要素 良好定義的管理項(xiàng)目的過程，這一過程描述了在項(xiàng)目管理生命周期的各個階段所要執(zhí)行的活動和任務(wù)。 一系列核心項(xiàng)目管理功能，描述如何完成每一個任務(wù) 一系列相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工具，這些工具的運(yùn)用有助于項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行項(xiàng)目管理活動。 項(xiàng)目管理術(shù)語集合，這些術(shù)語為項(xiàng)目管理生命周期內(nèi)所使用的術(shù)語提供了一個可供參考的一般性框架。 1.7 全球項(xiàng)目管理過程詞典 一個有效的項(xiàng)目管理方法論必須對項(xiàng)目管理過程做出一個簡明的描述。 項(xiàng)目管理全生命周期標(biāo)準(zhǔn)過程的說明書包含在GPM過程詞典中。這個過程詞典確定了各個階段需要完成的工作、活動和任務(wù)。其中在任務(wù)層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見相應(yīng)的核心項(xiàng)目管理功能部分，同時給出了與任務(wù)相關(guān)的工具，以便于項(xiàng)目經(jīng)理的參考。 GPM過程詞典包含在第二章的內(nèi)容中。 1.8 全球項(xiàng)目管理核心功能 完成 H企業(yè)的每一個項(xiàng)目都需要執(zhí)行一系列的核心功能，這些核心功能由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。 成功完成項(xiàng)目管理的方法包含于 GPM核心功能部分。這些核心功能提供了在過程詞典中識別的關(guān)于如何完成任務(wù)步驟的細(xì)節(jié)。全球項(xiàng)目管理核心功能，共十條如下： 組織和計(jì)劃 質(zhì)量管理 評估 客戶關(guān)系管理 資源管理 合同管理 項(xiàng)目跟蹤和控制 溝通和文檔管理 風(fēng)險和機(jī)會管理 變更管理 GPM核心功能包含在第三章到第十二章。 1.9 全球項(xiàng)目管理工具箱 使用標(biāo)準(zhǔn)工具可以使項(xiàng)目經(jīng)理集中精力于管理新的文檔、參考資料和其他必要的輔助性措施來維護(hù)數(shù)據(jù)、監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)程和狀態(tài)，而不用再去創(chuàng)造這些工具。同時，使用標(biāo)準(zhǔn)工具還可以為所有的項(xiàng)目經(jīng)理提供一個一般性的方法來記錄項(xiàng)目狀況、交流相關(guān)信息。 已經(jīng)建立了適合于所有企業(yè)項(xiàng)目的 GPM工具箱，這個工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來完成整個項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有任務(wù)的模版。 在 H企業(yè) Global Project Management Methodology文檔中，每一個核心功能的最后都有一個使用于此功能的GPM工具箱。 1.10 全球項(xiàng)目管理術(shù)語 GPM術(shù)語表中定義了 H企業(yè) 特定的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理一般術(shù)語。這個術(shù)語表將會使 H企業(yè)項(xiàng)目管理環(huán)境中的交流更加有效。 GPM術(shù)語表第十二章后附加。 第二章 項(xiàng)目管理過程案例 2 項(xiàng)目管理過程詞典 2.1 概念階段 活動 1.1 識別項(xiàng)目機(jī)會 活動 1.2 授權(quán) 項(xiàng)目機(jī)會 活動 1.3 啟動項(xiàng)目 2.2 計(jì)劃階段 活 動 2.1 定義工作范圍 活動 2.2 制定啟動項(xiàng)目計(jì)劃 活動 2.3 生成項(xiàng)目建議書 活動 2.4 簽訂合同或協(xié)議 活動 2.5 獲得并分配資源 活動 2.6 召開項(xiàng)目啟動會 活動 2.7 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 2.3 執(zhí)行階段 活動 3.1 管理項(xiàng)目績效 活動 3.2 項(xiàng)目控制 活動 3.3 管理客戶要求 活動 3.4 管理采購 活動 3.5 管理風(fēng)險和機(jī)會 活動 3.6 管理項(xiàng)目變更 2.4 收尾階段 活動 4.1 向客戶移交 活動 4.2 執(zhí)行最后的項(xiàng)目評價 活動 4.3 重新分配項(xiàng)目人員與 資源 過程詞典規(guī)定了在項(xiàng)目管理生命周期四個階段中要完成的標(biāo)準(zhǔn)過程。每個階段的活動和任務(wù)用一組流程圖和文字說明來表示。每個任務(wù)的流程圖展示了較好的績效步驟順序，并附有對績效步驟的一個總的說明。 在任務(wù)層，績效步驟也與作為應(yīng)用核心職能主題的參考。過程詞典說明了有效地管理一個項(xiàng)目必須做什么。核心職能主題提供了關(guān)于一個任務(wù)的績效步驟怎樣做的說明。 流程圖 概 念 階 段 計(jì) 劃 階 段 實(shí) 施 階 段 收 尾 階 段 2.1 概念階段 活動 1.1 識別項(xiàng)目機(jī)會 任務(wù) 1.1.1 定義項(xiàng)目機(jī)會 任務(wù) 1.1.2 驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會 活動 1.2 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會 任務(wù) 1.2.1 開發(fā)業(yè)務(wù)專案 任務(wù) 1.2.2 開發(fā)概念解決方案 任務(wù) 1.2.3進(jìn)行啟動風(fēng)險和機(jī)會評估 任務(wù) 1.2.4完成業(yè)務(wù)專案 任務(wù) 1.2.5 授權(quán)項(xiàng)目 活動 1.3啟動項(xiàng)目 任務(wù) 1.3.1 建立項(xiàng)目管理制度 任務(wù) 1.3.2 安排項(xiàng)目初始資金 任務(wù) 1.3.3 建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 2.1 概念階段 概念階段是項(xiàng)目生命周期的起始階段。銷售經(jīng)理是這一階段的主要負(fù)責(zé)人。在概念階段，銷售經(jīng)理及其管理組織識別、評價和界定機(jī)會，以保證其符合 H企業(yè) 的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。銷售經(jīng)理與其團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一個概念化的解決方案，進(jìn)行最初的風(fēng)險評估，并準(zhǔn)備一個業(yè)務(wù)專案。由分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理評審后，把此業(yè)務(wù)專案提交給區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將作出最后決定是否量化此項(xiàng)目。 開始 項(xiàng)目 1.1 識別 項(xiàng)目 機(jī)會 1.2 授權(quán) 項(xiàng)目 機(jī)會 1.3 啟動 項(xiàng)目 2.0 活動 1.1 識別項(xiàng)目機(jī)會 此活動的目的是對機(jī)會進(jìn)行定義與驗(yàn)證。銷售經(jīng)理識別出項(xiàng)目發(fā)起人和決策制訂者并獲得投標(biāo)邀請 /報價邀請(RFP/RFQ)及其它項(xiàng)目定義文檔。銷售經(jīng)理和 H企業(yè)咨詢師 /企劃經(jīng)理評審文檔并對機(jī)會進(jìn)行篩選。銷售經(jīng)理準(zhǔn)備一份銷售計(jì)劃，提交給分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理，由他來決定是否進(jìn)行下一步。 開始 項(xiàng)目 1.1.1 定義 項(xiàng)目 機(jī)會 1.1.2 驗(yàn)證 項(xiàng)目 機(jī)會 1.2.1 任務(wù) 1.1.1 定義項(xiàng)目機(jī)會 此任務(wù)的目的是識別客戶和定義機(jī)會。為了滿足客戶期望， H企業(yè)必須指導(dǎo)客戶的組織和關(guān)鍵人物（決策制訂者、項(xiàng)目發(fā)起人及其它相關(guān)利益主體）。還有理解客戶的需求和項(xiàng)目的范圍與需求也非常重要。 開始 項(xiàng)目 識別 顧客 獲得顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 評審顧 客的項(xiàng) 目定義 文檔 1.1.2 準(zhǔn)備項(xiàng) 目銷售 計(jì)劃 任務(wù) 1.1.1過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別顧客 業(yè)務(wù)經(jīng)理使用環(huán)球業(yè)務(wù)管理軟件記錄并識別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。 1.2.1 獲取顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。這些文檔可能包括建議申請書 /報價申請書，或由顧客或顧客與 H企業(yè)聯(lián)合制定的任何其它定義文檔。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對項(xiàng)目作出定義。 7.3 評審顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要對所有定義了顧客要求及項(xiàng)目的范圍和需求的文檔進(jìn)行評審。 7.3 1.3.1 準(zhǔn)備銷售計(jì)劃 由業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備銷售計(jì)劃，此計(jì)劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項(xiàng)目成功進(jìn)行的主要競爭者和障礙等這樣的信息。銷售計(jì)劃還應(yīng)給出與對顧客的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一致的策略和目標(biāo)。 2.2.1 2.2.2 2.2.3 任務(wù) 1.1.2 驗(yàn)證項(xiàng)目機(jī)會 機(jī)會的驗(yàn)證是概念階段最重要的任務(wù)之一。此過程必須可以重復(fù)（無論誰來做此驗(yàn)證結(jié)果都應(yīng)相同）。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗(yàn)證結(jié)果。為了完成機(jī)會驗(yàn)證的任務(wù)，銷售經(jīng)理必須問以下問題： H企業(yè)真的想在這個機(jī)會上投標(biāo)嗎？它是公司的核心業(yè)務(wù)之一嗎？此機(jī)會適合 IAC目標(biāo)嗎？它是什么類型的項(xiàng)目？ H企業(yè)有競爭優(yōu)勢嗎？存在一個高于一切的營銷決定支持投標(biāo)嗎？ H企業(yè) 能滿足客戶需求嗎？ H企業(yè)能取悅客戶嗎？ 1.1.1 掃描項(xiàng) 目機(jī)會 識別項(xiàng) 目類型 對照 IAC 目標(biāo)進(jìn) 行評價 1.2.1 制定繼 續(xù)進(jìn)行 的銷售 決策 任務(wù) 1.1.2過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 掃描項(xiàng)目機(jī)會 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要評審此機(jī)會：是否可行、是否在 IAC的技能和能力范圍內(nèi)、是否是公司的核心業(yè)務(wù)或目標(biāo)動機(jī)。 1.2.1 1.3.1 7.3 識別項(xiàng)目類型 IAC已經(jīng)整合了服務(wù)指南中介紹的幾種類型的項(xiàng)目（在方法論文件的第一部分）。 GPM方法的應(yīng)用將根據(jù)項(xiàng)目的要求而決定。 1.2.1 對照 IAC目標(biāo)進(jìn)行評價 業(yè)務(wù)經(jīng)理及其管理團(tuán)隊(duì)要對此機(jī)會進(jìn)行評價，以確保其符合 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向。 1.2.1 制定繼續(xù)進(jìn)行的銷售決策 分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理與可用的地區(qū)管理人員一起，根據(jù)以上評價作出一個主要為是否繼續(xù)追蹤此機(jī)會的決策。把此決策作為建議給所有干系人。 1.2.1 活動 1.2 授權(quán)項(xiàng)目機(jī)會 在把資金和資源交給任何業(yè)務(wù)機(jī)會前， H企業(yè)必須通過一個正式的限定過程來制定是否批準(zhǔn)進(jìn)行此項(xiàng)目的決策。 此過程評價項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)生命力，評價多區(qū)域影響和國際應(yīng)用，并開發(fā)業(yè)務(wù)專案。 1.1.2 1.2.1 開發(fā)業(yè) 務(wù)專案 1.2.2 開發(fā)概 念方案 1.2.4 完成業(yè) 務(wù)專案 1.3.1 1.2.5 量化 項(xiàng)目 1.2.3 進(jìn)行初 步的風(fēng) 險與機(jī) 會評價 任務(wù) 1.2.1 開發(fā)業(yè)務(wù)專案 業(yè)務(wù)專案將包括所有為制定是否限制項(xiàng)目的適當(dāng)管理決策而收集的商務(wù)和技術(shù)信息。此業(yè)務(wù)專案包括一份客戶與機(jī)會的行政性摘要、一份財務(wù)評價（或一份成本 /收益分析）、一份概念化的解決方案、一份初始的風(fēng)險與機(jī)會評價和管理計(jì)劃，和一份按標(biāo)書進(jìn)行開發(fā)所需的投資。此任務(wù)是開發(fā)一個業(yè)務(wù)專案的起始步驟。 1.1.2 識別和 指定業(yè) 務(wù)專案 開發(fā)人 準(zhǔn)備 項(xiàng)目 定義 準(zhǔn)備 財務(wù) 評價 1.2.2 1.2.3 編輯初 始的業(yè) 務(wù)專案 任務(wù) 1.2.1過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別和指定業(yè)務(wù)專案開發(fā)人 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別、申請開發(fā)業(yè)務(wù)專案所需的人力資源，并為之分配任務(wù)。這些人員可能包括咨詢 /方案經(jīng)理、一個估算師或財務(wù)咨詢師以及其他所需專家。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備項(xiàng)目定義 由業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備作為項(xiàng)目高層次概述的項(xiàng)目定義文檔。項(xiàng)目定義文檔包括項(xiàng)目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評價；及一份建議的技術(shù)方案。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備財務(wù)評價 此項(xiàng)高層次的成本收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對應(yīng)的期望成本加期望收益。顧客的真實(shí)利潤和毛利潤應(yīng)通過次任務(wù)識別出來。這也是第一次計(jì)算項(xiàng)目的投資匯報（如果有）。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 編輯初始的業(yè)務(wù)專案 此步開始為業(yè)務(wù)專案開發(fā)框架。當(dāng)收集到額外信息時，要整合到此文檔中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 任務(wù) 1.2.2 開發(fā)概念解決方案 銷售經(jīng)理識找一個或多個技術(shù)建造師來開發(fā)一個整合到業(yè)務(wù)專案中去的高水平的概念化解決方案。 1.2.1 識別技師 并為其分 配任務(wù) 評審項(xiàng)目 定義文檔 準(zhǔn)備概念 方案 1.2.4 任務(wù) 1.2.2過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別技師并為其分配任務(wù) 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別開發(fā)技術(shù)方案所需的技師，并為其分配任務(wù)。這些技師可能包括咨詢 /方案經(jīng)理、一個網(wǎng)絡(luò)咨詢師及其它所需人員。 3.2.1 3.3.3 評審項(xiàng)目文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對項(xiàng)目定義文檔進(jìn)行評審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備概念方案 技師們開發(fā)一份整合到業(yè)務(wù)專案中去的高層次的技術(shù)方案。此概念方案必須至少陳述以下問題： 要求是什么？ 怎樣滿足要求？ 誰來滿足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？ 8.3.2 任務(wù) 1.2.3 進(jìn)行啟動風(fēng)險 和機(jī)會評估 最初的風(fēng)險與機(jī)會評價是一種對可能影響項(xiàng)目績效的主要風(fēng)險、成功概率和潛在的可能減小這些風(fēng)險的業(yè)務(wù)機(jī)會的高層次檢驗(yàn)。此評價考慮了技術(shù)和非技術(shù)、風(fēng)險及其相關(guān)成本。也考慮了成本節(jié)省或額外收入形式的潛在業(yè)務(wù)機(jī)會。 1.2.4 1.2.1 識別初 始風(fēng)險 和機(jī)會 評價初 始風(fēng)險 和機(jī)會 的影響 制定初始 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 和機(jī)會最 優(yōu)化策略 2.2.6 準(zhǔn)備初始 風(fēng)險和機(jī) 會管理計(jì) 劃 任務(wù) 1.2.3過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別初始風(fēng)險和機(jī)會 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理對項(xiàng)目定義和概念方案進(jìn)行評審，以識別出主要的風(fēng)險和潛在的機(jī)會。 8.2.4.2 5.3.1 5.2 工具 5 1 風(fēng)險與機(jī)會管理過程核檢表 工具 5 2 風(fēng)險與機(jī)會評價模型（ ROAM） 評價初始風(fēng)險和機(jī)會的影響 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理對識別出的風(fēng)險和機(jī)會可能對項(xiàng)目產(chǎn)出物造成的影響進(jìn)行高層次的評價。 5.2 工具 5 3 風(fēng)險核檢表 工具 5 4 機(jī)會核檢表 制定初始風(fēng)險轉(zhuǎn)移和機(jī)會最優(yōu)化策略 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份已識別出風(fēng)險的契丹，并制定一份減小風(fēng)險影響的轉(zhuǎn)移策略。同時也要制定一個將潛在機(jī)會轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 5.2 準(zhǔn)備初始風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃 此高層次的計(jì)劃包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險和最大化機(jī)會的策略。此初始計(jì)劃將整合到業(yè)務(wù)專案中去以待地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評審。 5.2 任務(wù) 1.2.4 完成業(yè)務(wù)專案 銷售經(jīng)理與咨詢師 /企劃經(jīng)理最終會為業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備一份機(jī)會限定總結(jié)，其中整合進(jìn)了最初的業(yè)務(wù)專案，還有概念化解決方案和最初的風(fēng)險與機(jī)會管理計(jì)劃。 1.2.5 整合概 念方案 整合風(fēng) 險與機(jī) 會管理 計(jì)劃 準(zhǔn)備附 屬的機(jī) 會定量 總結(jié) 進(jìn)行預(yù) 管理評 審 1.2.2 1.2.3 任務(wù) 1.2.4過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 整合概念方案 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理將技師們準(zhǔn)備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 整合風(fēng)險與機(jī)會管理計(jì)劃 業(yè)務(wù)經(jīng)理將與咨詢 /方案經(jīng)理一起開發(fā)的初始高層次風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 準(zhǔn)備附屬的機(jī)會定量總結(jié) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準(zhǔn)備一份機(jī)會定量總結(jié)。此信息是申請指派建議的計(jì)劃團(tuán)隊(duì)的先決條件。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 進(jìn)行預(yù)管理評審 在將業(yè)務(wù)專案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理對其進(jìn)行評審。 1.2.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 任務(wù) 1.2.5 授權(quán)項(xiàng)目 銷售經(jīng)理把業(yè)務(wù)專案連同所有相關(guān)的信息，提交給區(qū)域商務(wù)團(tuán)隊(duì)，他們將決定是否從事此機(jī)會。在項(xiàng)目生命周期的早期對機(jī)會進(jìn)行限定，使得 H企業(yè)可以通過追逐具有高成功率，并且與 IACs目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致的機(jī)會來管理銷售成本。 1.2.4 準(zhǔn)備提交 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)的業(yè) 務(wù)專案 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 評審 獲得繼續(xù) 進(jìn)行的批 準(zhǔn) 1.3.1 2.1.2 任務(wù) 1.2.5過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 準(zhǔn)備提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)專案 業(yè)務(wù)經(jīng)理要準(zhǔn)備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù)整理進(jìn)去，以便地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能作出正確的決策。推薦業(yè)務(wù)經(jīng)理在評審會議召開之前就將此業(yè)務(wù)專案的副本提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評審 業(yè)務(wù)經(jīng)理將業(yè)務(wù)專案提交給地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)對機(jī)會及其成本、風(fēng)險和收益作出評價。也要保證此機(jī)會是 H企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一，并且與 IAC的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 獲得繼續(xù)進(jìn)行的批準(zhǔn) 如果作出了抓住此機(jī)會的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)就批準(zhǔn)了此項(xiàng)目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。 8.3.1 工具 8 1 業(yè)務(wù)專案 活動 1.3 啟動項(xiàng)目 項(xiàng)目群經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)任命了負(fù)責(zé)的項(xiàng)目經(jīng)理后，項(xiàng)目就啟動了。一旦得到任命，項(xiàng)目經(jīng)理與其管理團(tuán)隊(duì)一起取得計(jì)劃和開發(fā)一個正式標(biāo)書所需的資金。資金的管理以贏得投標(biāo)和所需資源為基礎(chǔ)；還要建立一個風(fēng)險項(xiàng)目編號或投標(biāo)與標(biāo)書 (B&P)項(xiàng)目編號。建立了項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 1.2.5 1.3.1 建立項(xiàng)目 管理制度 1.3.2 安排初始 的項(xiàng)目資 金 2.1.1 1.3.3 建立項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng) 任務(wù) 1.3.1 建立項(xiàng)目管理制度 要啟動項(xiàng)目，需要盡快有項(xiàng)目經(jīng)理到任。理想情況下，區(qū)域業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)一旦限定了項(xiàng)目就任命項(xiàng)目經(jīng)理。 1.2.5 識別負(fù)責(zé) 的項(xiàng)目群 經(jīng)理、地 區(qū)項(xiàng)目總 監(jiān) 確定項(xiàng) 目管理 需求 任命項(xiàng) 目經(jīng)理 1.3.2 1.3.3 任務(wù) 1.3.1過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別負(fù)責(zé)的項(xiàng)目群經(jīng)理、地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān) 根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理的資質(zhì)申請，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)來為此項(xiàng)目確定項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)。在某些案例中，地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)可以保留此任命。任命將由項(xiàng)目類型和客戶意見決定。 1.2.1 確定項(xiàng)目管理需求 項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對業(yè)務(wù)專案的項(xiàng)目類型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進(jìn)行評審，并找出最有資格的項(xiàng)目經(jīng)理。 1.2.1 任命項(xiàng)目經(jīng)理 一旦選中，立刻通知此項(xiàng)目經(jīng)理并將其分派到項(xiàng)目中去。 1.2.2 任務(wù) 1.3.2 安排項(xiàng)目初始資金 項(xiàng)目啟動后，項(xiàng)目經(jīng)理開始尋求計(jì)劃編制和制定客戶建議書的資金。根據(jù)中標(biāo)的可能性，決定商業(yè)資質(zhì)的過程，從運(yùn)營或銷售中獲得資金。 1.3.1 2.1.1 獲得初始 項(xiàng)目資金 制定并提交 資金授權(quán)申請 確定風(fēng)險或 B&P項(xiàng)目賬號 任務(wù) 1.3.2過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 制定并提交資金授權(quán)申請 項(xiàng)目經(jīng)理制定資金授權(quán)申請并提交區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)，從風(fēng)險項(xiàng)目賬號中獲得資金 1.2.3 工具 1-2 資金授權(quán)申請辦法 獲得初始項(xiàng)目資金 區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)告知項(xiàng)目經(jīng)理，計(jì)劃和制定客戶建議書的初始項(xiàng)目資金可以從風(fēng)險項(xiàng)目賬號或 B&P項(xiàng)目賬號中獲得 1.2.3 確定風(fēng)險或 B&P項(xiàng)目賬號 財務(wù)部門為項(xiàng)目經(jīng)理提供項(xiàng)目賬號 1.2.3 工具 1-2 資金授權(quán)申請辦法 任務(wù) 1.3.3 建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)包括所有硬件、軟件和用于跟蹤、監(jiān)控和報告項(xiàng)目數(shù)據(jù)和運(yùn)行狀態(tài)的操作過程，包括用于跟蹤成本的 ORACLE項(xiàng)目會計(jì)系統(tǒng)（ ORACLE PA）和用于跟蹤時間和資源的標(biāo)準(zhǔn)軟件應(yīng)用程序，它或許還包括一些手工做的日志或者跟蹤表格。 1.3.1 2.1.1 識別初 始項(xiàng)目 報告需 求 建立工 作檔案 跟蹤初 始成本 、進(jìn)度 和資源 定義項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng)使用 需求 任務(wù) 1.3.3過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別初始項(xiàng)目報告需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)明確的項(xiàng)目需求，確定向管理部門和客戶報告的內(nèi)容和頻率 1.2.4 4.2.1 建立工作檔案 由項(xiàng)目經(jīng)理決定文件的范圍和類型，包括所有的文件歸檔要求，并且與當(dāng)?shù)?ISO9000標(biāo)準(zhǔn)保持一致 1.2.4 9.6.2 4.2.3 跟蹤初始成本、進(jìn)度和資源 項(xiàng)目經(jīng)理向系統(tǒng)中輸入信息，比如：客戶和項(xiàng)目經(jīng)理的名字，發(fā)展計(jì)劃建議書，項(xiàng)目持續(xù)期間，資源以及成本 1.2.4 定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各部門需求，定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權(quán)和一般權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理向所有參與各方傳達(dá)此信息 1.2.4 2.2 計(jì)劃階段 活動 2.1 定義工作范圍 任務(wù) 2.1.1召集建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì) 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 任務(wù) 2.1.3 開發(fā)初步工作范圍 任務(wù) 2.1.4 制定詳細(xì)工作范圍 活動 2.2 制定啟動項(xiàng)目計(jì)劃 任務(wù) 2.2.1 制定工作分解結(jié)構(gòu) 任務(wù) 2.2.2 制定成本估算 任務(wù) 2.2.3 制定項(xiàng)目進(jìn)度 任務(wù) 2.2.4 制定資源估算 任務(wù) 2.2.5制定項(xiàng)目支持計(jì)劃 任務(wù) 2.2.6 制定風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃 任務(wù) 2.2.7 評審并編制初始項(xiàng)目計(jì)劃 活動 2.3 生成項(xiàng)目建議書 任務(wù) 2.3.1制定建議書商務(wù)元素 任務(wù) 2.3.2 生成建議書 任務(wù) 2.3.3最后確定并提交建議書 活動 2.4 簽訂合同或協(xié)議 任務(wù) 2.4.1參與客戶建議書評審 任務(wù) 2.4.2合同或協(xié)議談判 任務(wù) 2.4.3準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 活動 2.5 獲得并分配項(xiàng)目資源 任務(wù) 2.5.1 更新資源計(jì)劃 2.2 計(jì)劃階段 計(jì)劃編制階段是成功的項(xiàng)目實(shí)施非常重要的一環(huán)。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時間和努力必須與項(xiàng)目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時間成比例。為小型的、簡單的項(xiàng)目制定廣泛的、詳細(xì)的計(jì)劃所費(fèi)的努力或許并不值得。計(jì)劃完成之前，項(xiàng)目計(jì)劃流程一定會頻繁的反復(fù)。 在計(jì)劃編制階段，項(xiàng)目經(jīng)理組織建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，由他們來定義工作范圍，制定初始項(xiàng)目計(jì)劃，生成建議書并且參加與客戶的談判。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。項(xiàng)目經(jīng)理接下來組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，獲取所需的資源，召開項(xiàng)目起始會議并準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目。 2.2 計(jì)劃階段 1.3 3.1 2.1 定義工 作范圍 2.2 制定初 始項(xiàng)目 計(jì)劃 2.3 生成建 議書 2.4 簽訂合同 或協(xié)議 2.5 獲得并鑒 定項(xiàng)目資源 2.6 召開項(xiàng)目起始會議 2.7 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 活動 2.1 定義工作范圍 這項(xiàng)活動的目的是：把項(xiàng)目的管理從銷售轉(zhuǎn)到運(yùn)營上來（項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用）并開發(fā)一個詳細(xì)的工作范圍。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)召集后，召開由銷售部門和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)參加的交接會議，考察貿(mào)易事件（包括概念上的解決方案和機(jī)會限制信息）并使團(tuán)隊(duì)熟悉項(xiàng)目范圍。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的項(xiàng)目初步信息，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的計(jì)劃和評估計(jì)劃。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)開發(fā)初步工作范圍，制定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與客戶一起考察工作范圍以確保滿足客戶需求。接下來團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。 1.3.2 1.3.3 2.1.1 召集建 議書計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì) 2.1.2 確定項(xiàng) 目方法 2.1.3 確定初 步工作 范圍 2.1.4 制定詳 細(xì)工作 范圍 2.2.1 1.2.5 任務(wù) 2.1.1 召集建議書計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)被授權(quán)確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶建議書，它一般由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、成本估算師、銷售團(tuán)隊(duì)成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。 1.3.2 1.3.3 識別資 源技能 需求 評估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 2.1.2 任務(wù) 2.1.1過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 識別資源技能需求 項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶建議書 3.2.1 8.3.2.1 2.3.5 工具 2-2 評估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 3-1 資源責(zé)任矩陣 評估資源的可獲得性 項(xiàng)目經(jīng)理評估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點(diǎn)或區(qū)域找尋并獲得。 3.3.1 工具 2-2 評估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 3-3 項(xiàng)目全體員工計(jì)劃工作表 8.3.2.1 資源談判 項(xiàng)目經(jīng)理與合適的資源經(jīng)理談判，尋求當(dāng)?shù)刭Y源。如果資源位于其他地區(qū)，項(xiàng)目經(jīng)理或大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。 3.3.2 8.3.2.1 分配資源 大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)將資源交付給項(xiàng)目經(jīng)理，這種分配僅供計(jì)劃和建議書制定。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。 3.3.3 工具 3-8 項(xiàng)目原料登記表 8.3.2.1 制定初始資源責(zé)任矩陣 項(xiàng)目經(jīng)理制定初始責(zé)任矩陣，這個矩陣起到了描述每個團(tuán)隊(duì)成員與各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)系。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書計(jì)劃編制和開發(fā)有關(guān)的任務(wù)。 3.2.2 工具 3-1 資源責(zé)任矩陣 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 在這一階段任務(wù)中，銷售財務(wù)經(jīng)理正式將項(xiàng)目成本估算和為建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定提案的職責(zé)轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評審商業(yè)案例，修改啟動風(fēng)險評估并與運(yùn)營管理層一起進(jìn)行評審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。對于這一階段的任務(wù)，銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了很大作用，并且是積極的貢獻(xiàn)者。 任務(wù) 2.1.2 確定項(xiàng)目方法 2.1.1.1 評審概念 性方案 評審客戶 項(xiàng)目定義 文件 主持與銷售 部門的交接 會議 主持現(xiàn)場范 圍會議 修改啟動 風(fēng)險和機(jī) 會 與運(yùn)營管理層一 起評審修改后的 風(fēng)險和機(jī)會 決定如 何實(shí)施 項(xiàng)目 2.1.3 任務(wù) 2.1.2過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 評審概念性方案 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進(jìn)行開發(fā)。這項(xiàng)評審與客戶項(xiàng)目定義文件評審共同進(jìn)行（下面會討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。 8.3.2.2 工具 8-1 商業(yè)案例 工具 8-2 RFP/RFQ評審核檢清單 評審客戶項(xiàng)目定義文件 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評審所有客戶項(xiàng)目定義文件。評審這些已經(jīng)被認(rèn)可的文件是為了對客戶需求有一個清晰的理解 。 8.3.2.2 主持與銷售部門的交接會議 召開會議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷售財務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。與會者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團(tuán)隊(duì)提供建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所需的補(bǔ)充信息。 9.9.1 工具 9-5 項(xiàng)目啟動會議核檢清單 工具 9-9 收尾會議核檢清單 主持現(xiàn)場范圍會議 如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場范圍會議，以識別客戶團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。團(tuán)隊(duì)還進(jìn)行初步的現(xiàn)場勘查。 9.9.1 修改啟動風(fēng)險和機(jī)會評估 作為現(xiàn)場范圍會議和銷售部門的交接會議的結(jié)果，一些額外的風(fēng)險和機(jī)會顯露出來了。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將這些新的風(fēng)險和機(jī)會考慮進(jìn)啟動風(fēng)險評估。 8.3.2.3 工具 5-2 風(fēng)險和機(jī)會評估模型（ROAM） 工具 5-3 風(fēng)險核檢清單 工具 5-4 機(jī)會核檢清單 與運(yùn)營管理層一起評審修改后的風(fēng)險和機(jī)會 如果可以的話，在進(jìn)行場地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營管理層一起對重新識別的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行評審。 8.3.2.3 工具 5-2 風(fēng)險和機(jī)會評估模型（ROAM） 工具 5-3 風(fēng)險核檢清單 工具 5-4 機(jī)會核檢清單 決定如何實(shí)施項(xiàng)目 根據(jù)與運(yùn)營管理層的會議，決定如何實(shí)施項(xiàng)目，在實(shí)施之前，在可能的地點(diǎn)或許有必要與客戶召開另一次會議，評審客戶的期望值。 8.3.2.3 任務(wù) 2.1.3 開發(fā)初步工作范圍 這項(xiàng)任務(wù)是計(jì)劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。為了成功的開發(fā)出滿足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶的需求。為了達(dá)到這個目標(biāo)，如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶一起評審初步工作范圍。工作范圍必須要不僅將哪些交付給客戶，而且要將哪些不交付給客戶明確表述。在工作范圍中明確定義這些信息將有助于避免日后實(shí)施階段關(guān)于希望得到的和要求得到的服務(wù)的混淆。 2.1.2 進(jìn)行場地 勘查 確定客戶 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步 工作范圍 與客戶一起 評審初步工 作范圍 2.1.4 任務(wù) 2.1.3過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 進(jìn)行場地勘查 如果有必要的話，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場地勘查，在進(jìn)行場地勘察時，所收集的數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目的需求保持一致。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設(shè)備的評審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。 1.3.1.1 工具 1-3 場地勘查報告 確定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)會同客戶明確確定哪些客戶認(rèn)為 “ 可以接受的業(yè)績 ” 和爭取這個成績的過程。這個預(yù)期必須在這個階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分， H企業(yè)會把可接受的業(yè)績的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績的最低。 1.3.1.2 工具 1-4 客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)遵循數(shù)據(jù)收集活動的結(jié)果制定初步工作范圍。 1.3.1.3 工具 1-5 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶一起評審初步工作范圍。團(tuán)隊(duì)與客戶評審項(xiàng)目需求和客戶期望值并就此問題取得一致意見。 1.3.1.4 工具 1-5 工作范圍核檢清單 任務(wù) 2.1.4 制定詳細(xì)工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審初步工作范圍，整合附加詳細(xì)情況，并開發(fā)出最終的詳細(xì)工作范圍。這個文件由下列文件組成：項(xiàng)目可交付物清單，高水平進(jìn)度表，高水平的啟動項(xiàng)目計(jì)劃，任務(wù)和責(zé)任矩陣以及機(jī)會風(fēng)險分析核檢清單。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對客戶要求的解釋和澄清。一旦制定下來評審詳細(xì)工作范圍并由客戶同意。這個過程可能是不斷重復(fù)的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會議。 2.1.3 評審初 步工作 范圍 構(gòu)建詳 細(xì)工作 范圍 與客戶一 起評審詳 作范圍細(xì) 工 最后確定 詳細(xì)工作 范圍 2.2.1 任務(wù) 2.1.4過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 評審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審初步工作范圍以確保在進(jìn)行詳細(xì)工作范圍的制定時所有必需的資料可以獲得。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。必須號召評審辦公室評審客戶的條款和情形。 1.3.2.1 工具 1-5 工作范圍核檢清單 構(gòu)建詳細(xì)工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項(xiàng)目進(jìn)度表、高水平的啟動項(xiàng)目計(jì)劃、范圍以外的特定術(shù)語清單以及風(fēng)險機(jī)會分析核檢清單。 1.3.2.2 工具 1-5 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍 團(tuán)隊(duì)與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求 1.3.2.3 工具 1-5 工作范圍核檢清單 最后確定詳細(xì)工作范圍 當(dāng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶就工作范圍的內(nèi)容達(dá)成一致時，工作范圍就最后確定了。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。在這一點(diǎn)上為項(xiàng)目設(shè)定固定參數(shù)將有助于避免日后在實(shí)施過程中混淆。 1.3.2.4 工具 1-5 工作范圍核檢清單 活動 2.2 制定啟動項(xiàng)目計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動項(xiàng)目計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃包含幫助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成功部署解決方案的必需元素，解決方案應(yīng)站在客戶的立場考慮進(jìn)度、預(yù)算和必需的功能。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險和機(jī)會管理計(jì)劃以及必需的支持計(jì)劃（它會根據(jù)項(xiàng)目變化）。啟動項(xiàng)目計(jì)劃的詳細(xì)程度和范圍廣度與項(xiàng)目的類型、大小、復(fù)雜程度以及工期成正比。完成這項(xiàng)活動或許需要額外的專家或 subject matter expert。 2.1.3 2.2.1 制定工 作分解 結(jié)構(gòu) 2.2.2 制定成 本估算 2.2.4 制定資 源估算 2.2.3 制定項(xiàng) 目進(jìn)度 2.2.5 制定項(xiàng) 目支持 計(jì)劃 2.2.7 評審并編輯 啟動項(xiàng)目計(jì) 劃 2.3.1 2.2.6 制定風(fēng)險和 機(jī)會管理計(jì) 劃 任務(wù) 2.2.1 制定工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，制定工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)評審詳細(xì)工作范圍并識別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。識別工作時工作與標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)自動化和控制（ IAC）辭典匹配，除了為即將實(shí)施的工作制定工作分解結(jié)構(gòu)外，團(tuán)隊(duì)還要制定跟蹤、管理和控制項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)，工作分解結(jié)構(gòu)應(yīng)制訂到工作包層次。 2.1.3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結(jié) 構(gòu) 評審工作 分解結(jié)構(gòu) 最后確定 工作分解 結(jié)構(gòu) 2.2.4 任務(wù) 2.2.1過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用工業(yè)自動化和控制（IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，將工作分解結(jié)構(gòu)制定到工作包層次。此外，團(tuán)隊(duì)還要制定進(jìn)行項(xiàng)目成本控制所需任務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)。 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 評審工作分解結(jié)構(gòu) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與職能機(jī)構(gòu)共同評審工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)工作實(shí)施而且，如果適當(dāng)?shù)脑拰蛻糌?fù)責(zé)。 1.4.3 最后確定工作分解結(jié)構(gòu) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)最后確定工作分解結(jié)構(gòu)。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)的 H企業(yè)工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)中沒有定義條款，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立了一個工作分解結(jié)構(gòu)辭典，其中包含了工作包的詳細(xì)信息，包括將要實(shí)施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話。 1.4.4 任務(wù) 2.2.2 制定成本估算 成本評估師制定項(xiàng)目詳細(xì)成本估算。這項(xiàng)估算不僅包括人力資源，而且包括完成項(xiàng)目所需的其他資源（例如：設(shè)備、分包商、法律或許可費(fèi)、特許權(quán)、咨詢顧問以及材料）。用于估算項(xiàng)目成本的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價格和工作范圍。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢公司參與進(jìn)來，他們必須提供報價，表明他們服務(wù)的成本。成本估算還包括識別和考慮多種備選成本方案，因此，成本估算與進(jìn)度和資源估算同時進(jìn)行，這樣就可以評估備選方案對進(jìn)度和資源的影響。 2.2.1 制定到工 作包層次 的成本估 算 將成本估 算與進(jìn)度 估算和資 源估算對 比 實(shí)施計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 評審成本 最后確 定成本 估算 2.2.1 2.2.1 任務(wù) 2.2.2過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 制定到工作包層次的成本估算 在建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的支持下，成本估算師決定與每個工作包有聯(lián)系的成本（例如：人工、材料和分包商成本）。 2.6.1 工具 2-1 項(xiàng)目估算核檢清單 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 將成本估算與進(jìn)度估算和資源估算對比 由于進(jìn)度或自愿估算中的假設(shè)條件或變更會影響到項(xiàng)目的成本，所以成本估算師必須與制定進(jìn)度或資源估算的團(tuán)隊(duì)成員保持緊密的聯(lián)系，這種信息在制定成本方案時同樣需要。 2.6.1 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 實(shí)施計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本以確保進(jìn)度和資源估算的影響已經(jīng)被考慮。 2.6.2 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過組合與每個工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。最后確定估算，在建議書和項(xiàng)目預(yù)算階段，最后確定的成本估算為制定銷售價格提供基礎(chǔ)。 2.6.1 2.6.2 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 2.2.3 制定項(xiàng)目進(jìn)度 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)聯(lián)系成本和資源估算，制定項(xiàng)目進(jìn)度，以確保在成本和資源估算中影響到進(jìn)度的假設(shè)條件被考慮到了。為制定項(xiàng)目進(jìn)度，團(tuán)隊(duì)定義活動并確定活動的順序和工期，這項(xiàng)工作的主要輸入物是工作分解結(jié)構(gòu)和工作范圍。如果可獲得的類似任務(wù)歷史數(shù)據(jù)可以被證明在確定任務(wù)工期時有用，在制定項(xiàng)目進(jìn)度時也必須考慮約束條件（比如說客戶托管的最終期限）。 2.2.1 2.2.5 確定項(xiàng) 目工期 到工作 包水平 確定工作 包從屬關(guān) 系 將進(jìn)度 估算與 成本估 算、資 源估算 進(jìn)行對 比 執(zhí)行計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì)對 進(jìn)度的 評審 最后確定 項(xiàng)目進(jìn)度 任務(wù) 2.2.3過程步驟 過程步驟 過程描述 功能參考 確定項(xiàng)目工期到工作包水平 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工作分解結(jié)構(gòu)和成本估算來定義項(xiàng)目活動（工作包）并估算他們的工期。 2.5.2 工具 2-1 項(xiàng)目估算核檢清單 工具 2-2 估算責(zé)任矩陣