- - 目 錄 第一章 總論 . 1 1.1 項目概況 .1 1.2 報告編制依據(jù)和范圍 .2 1.3 項目單位概況 .3 1.4 綜合評價 .4 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 . 6 2.1 項目建設(shè)背景 .6 2.2 項目建設(shè)的必要性 .7 第三章 市場分析及銷售方案 . 13 3.1 市場現(xiàn) 狀分析 . 13 3.2 市場前景分析 . 14 3.3 項目產(chǎn)品 SWOT 分析 . 15 3.4 項目產(chǎn)品定位 . 18 3.5 營銷方案 . 19 第四章 廠址選擇和建設(shè)條件 . 21 4.1 廠址選擇 . 21 4.2 建設(shè)條件 . 21 第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 . 26 5.1 產(chǎn)品方案 . 26 5.2 建設(shè)規(guī)模 . 26 第六章 工藝技術(shù)方案 . 27 6.1 工藝技術(shù)方案 . 27 6.2 自動控制技術(shù)方案 . 30 6.3 設(shè)備方案 . 33 6.4 原材料、燃料供應(yīng) . 34 - - 第七章 總圖運(yùn)輸及公用工程 . 37 7.1 總圖運(yùn)輸方案 . 37 7.2 公用輔助工程 . 39 第八章 環(huán)境保護(hù) . 42 8.1 設(shè)計依據(jù)和采用的標(biāo)準(zhǔn) . 42 8.2 主要污染物、污染源的種類、性質(zhì) . 42 8.3 治理措施 . 42 8.4 環(huán)境現(xiàn)狀 . 43 8.5 結(jié)論 . 43 第九章 節(jié)能分析 . 44 9.1 設(shè)計依據(jù) . 44 9.2 概述 . 45 9.3 能耗分析 . 45 9.4 節(jié)能技術(shù)措施 . 46 第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 . 49 10.1 勞動安全 . 49 10.2 職業(yè)衛(wèi)生 . 51 10.3 消防 . 52 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與項目進(jìn)度 . 54 11.1 組織機(jī)構(gòu) . 54 11.2 項目進(jìn)度與招標(biāo) . 55 第十二章 投資估算與資金籌措 . 57 12.1 投資估算依據(jù) . 57 12.2 投資估算 . 57 12.3 資金來源 . 58 第十三章 財務(wù)評價 . 59 - - 13.1 財務(wù)評價依據(jù) . 59 13.2 增量營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 . 60 13.3 增量總成本及經(jīng)營成本估算 . 60 13.4 財務(wù)效益分析 . 61 13.5 不確定性分析 . 61 13.6 財務(wù)評價結(jié)論 . 63 第十四章 結(jié)論和建議 . 64 14.1 結(jié)論 . 64 14.2 建議 . 64 附表： 附表 1： 固定資產(chǎn) 投資估算表 附表 1-1：土建工程投資 明細(xì) 表 附表 1-2：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2： 流動資金估算表 附表 3： 投資計劃與資金籌措表 附表 4： 增量 總成本費(fèi)用估算表 附表 4-1：生產(chǎn)成本表 附表 5： 固定資產(chǎn) 折舊估算表 附表 5-1：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估 算表 - - 附表 6： 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 附表 7： 損益和利潤分配表 附表 8： 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 9：資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 10：貸款還本付息表 附表 11：資金來源與運(yùn)用表 附表 12：資產(chǎn)負(fù)債表 附表 13：匯總表 附件 ： 附件 1：項目備案文件 附件 2：項目自有資金證明材料及固定資產(chǎn)貸款合同 附件 3：項目的環(huán)境影響評價意見 附件 4：項目規(guī)劃許可證 附件 5：國有土地證 附件 6：項目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等 附件 7： 2007 年、 2008 年財務(wù)審計報告 附件 8：其它附件材料 附件 9：項目單位對 項目的真實性申明 第一章 總 論 1 第一章 總論 1. 1.1 項目概況 1.1.1 項目名稱 新型環(huán)保無毒保健油漆及乳膠漆生產(chǎn)技術(shù)改造項目 1.1.2 項目性質(zhì) 技改 1.1.3 項目單位 某某 市科技有限公司 1.1.4 項目建設(shè)地點 某某 省市江工業(yè)園 1.1.5 建設(shè)規(guī)模 項目主要擴(kuò)建松香加工車間 1592 平方米，無毒保健油漆車間1261 平方米， 3001 專用樹脂加工車間 1283 平方米，擴(kuò)建變配電室300 平方米。項目總的建設(shè)規(guī)模為 4436 平方米。購置松香加工設(shè)備，3001 專用樹脂加工無毒保健漆設(shè)備，制氮、空壓、冷凍設(shè)備等。 1.1.6 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 項目建設(shè)完成后，將在原有規(guī)模的基礎(chǔ)上達(dá)到年產(chǎn)無毒保健油漆3200 噸、乳膠漆 2000 噸。 1.1.7 勞動定員 企業(yè)原有職工 280 人，本項目通過技術(shù)改造，新增勞動定員 170人，使企業(yè)的勞動定員達(dá)到 450 人。 第一章 總 論 2 1.1.8 項目實施進(jìn)度 該項目建設(shè)期為 1 年。項目于 2009 年 4 月開工建設(shè)，預(yù)計 2010年 3 月工程全部竣工。 1.1.9 投資估算 該項目 新增 總投資為 3272.15 萬元，其中 新增 固定資產(chǎn)投資2861.90 萬元， 新增 鋪底流動資金 410.26 萬元。 1.1.10 資金籌措 1、申請銀行長期貸款 2000.00 萬元； 2、公司自籌資金 1272.15 萬元。 2. 1.2 報告編制依據(jù)和范圍 1.2.1 報告編制依據(jù) 1、 某某 省工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2、 市 “十一五 ”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 3、國家發(fā)改委關(guān)于編制項目報告的有關(guān)規(guī)定 4、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版） 5、國家其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范； 6、項目單位提供其他相關(guān)資料 1.2.2 報告研究范圍和目的 1、在對項目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目所處的區(qū)位環(huán)境，對該 項目進(jìn)行技術(shù)改造的合理性進(jìn)行 評估。 2、對項目可行性與開發(fā)經(jīng)營提出初步意見，并對項目的 規(guī)劃設(shè)計， 生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案 等提出相應(yīng)的建議。 第一章 總 論 3 3、結(jié)合地塊目前的狀況和特點，探索項目開發(fā)方案在經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益方面的可行性。 4、對項目開發(fā)進(jìn)行投資分析和風(fēng)險分析。 5、對項目進(jìn)行綜合分析。 3. 1.3 項目單位概況 本項目 建設(shè)單位為 某某 汩羅市科技有限公司。該公司 是 2002 年8 月 成立的一家高科技企業(yè)，注冊資金 6000 萬元。公司 與 中南林業(yè)科技大學(xué)、 某某 化工學(xué)院等高等 院校 實行 強(qiáng)強(qiáng)合作，同時運(yùn)用了現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，使該公司具有適應(yīng)社會發(fā)展的強(qiáng)大生命力。 科技有限公司成立后，建成了年生產(chǎn)能力 3000 噸的中試 車間，經(jīng)過中試生產(chǎn)，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，為產(chǎn)業(yè)化推廣奠定了良好的基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有 專業(yè)技術(shù)人員 38 人，其中具有大專以上學(xué)歷的科技人員 33 人，占職工總數(shù)的 60.5%。 公司 以松菊牌 “無毒保健油漆 ”為主導(dǎo)，開發(fā)了 “綠色生態(tài)型 ”各種檔次的家具漆、裝飾漆、色漆、地板漆和 “健康環(huán)保型 ”內(nèi)外墻乳膠漆、工業(yè)漆等系列產(chǎn)品，結(jié)束了幾千年 “無漆不毒 ”的歷史。產(chǎn)品在 某某 、大連、深圳、北京、上海、廣州等地進(jìn)行試銷，由于性能優(yōu)越、價格適中，受到了用戶的高度評價，產(chǎn)品經(jīng)國家涂料質(zhì)量檢測中心測試鑒定無毒；經(jīng)中科院廣州測試中心檢測鑒定保??； 經(jīng) 某某 省技術(shù)質(zhì)量檢測站鑒定綜合指標(biāo)均已合格；并已通過 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO14001 國際環(huán)境體系認(rèn)證；榮獲科技環(huán)保在 某某 2003 中國長沙環(huán)保與節(jié)能論壇暨科技成果展示（交易）洽談會 “十佳科技環(huán)保企 第一章 總 論 4 業(yè) ”； “松菊”商標(biāo)被評為 某某 省著名商標(biāo) ,其產(chǎn)品 被中國建筑裝飾協(xié)會推薦為全國名優(yōu)產(chǎn)品，并由中國人民保險公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證保險，公司被評為 某某 省 高新技術(shù) 企業(yè)。 2007 年企業(yè)已完成銷售收入 7276 萬元，利潤 621.8 萬元，上繳所得稅 306.27 萬元， 2007 年 12 月固定資產(chǎn)為 6921 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 28.72%。 4. 1.4 綜合評價 1、 “松菊 ”牌無毒保健油漆項目生產(chǎn)的安全無毒且具有保健功能的系列油漆產(chǎn)品，以其環(huán)保、高性能的品質(zhì)，解決了油漆幾千年來的毒性問題，是涂料生產(chǎn)發(fā)展史上劃時代的進(jìn)步，對于保護(hù)環(huán)境、防治污染，對于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)都有著非常重要的意義。本項目是國家 “ 十 一 五 ” 規(guī)劃鼓勵的環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，具有良好的社會效益、環(huán)境效益以及較好的經(jīng)濟(jì)效益，因此，其建設(shè)是十分必要的。 2、 本項目建設(shè)規(guī)模為：年生產(chǎn)無毒保健油漆 3200 噸，年生產(chǎn)乳膠漆 2000 噸。 3、 本項目建設(shè)在市新市鎮(zhèn)江工業(yè)園西北 部，總占地面積為 316.48畝， 本項目改擴(kuò)建面積 4436 平方米 ，建設(shè)松香加工車間、專用樹脂加工車間、無毒保健漆車間 等 4、 經(jīng)測算，項目所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為 20.32%，全部投資回收期為 6.85 年，建設(shè)投資借款償還期為 5 年。以上說明項目具有較強(qiáng)的財務(wù) 盈利 能力、清償能力和抗風(fēng)險的能力以及較好的經(jīng)濟(jì)效益。 第一章 總 論 5 5、 本項目投產(chǎn)后，能在 某某 省形成一個專業(yè)化的無毒保健油漆生產(chǎn)基地，從而帶動產(chǎn)、供、銷等各環(huán)節(jié)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 6、 本項目需要大量的松脂 、豆油 作原料，通過 “企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ”模式，能發(fā)展訂單農(nóng)戶近萬戶，可增 加農(nóng)民收入 1.8 億元，為 3 萬多個勞動力提供解決就業(yè)問題的機(jī)會，帶動部分山區(qū)農(nóng)民脫貧致富。 7、 本項目能促進(jìn)、優(yōu)化林業(yè)開發(fā)和品種組合，推動該地區(qū)的林業(yè)科技進(jìn)步，對該地區(qū)開墾和綠化荒山起到推動作用。 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 6 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 5. 2.1 項目建設(shè)背景 “松菊 ”牌無毒保健油漆是中南林 業(yè)科技大學(xué) 吳楚材教授、張昌榮高工共同研制的一種溶劑型無毒保健油漆，于 2002 年 5 月 8 日通過了由 某某 省科技廳組織的技術(shù)鑒定，并于 2002 年 5 月 10 日以湘科鑒字 2002第 066 號批準(zhǔn)為高新技術(shù)成果，已經(jīng)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利申請批 準(zhǔn)（專利號 01106991.0）。該油漆使用純天然植物松節(jié)油、豆油、梓油等為原料，不含任何有毒化學(xué)物質(zhì)，所揮發(fā)出的氣體主要是 -蒎烯、 -蒎烯，具有抗菌、消炎、鎮(zhèn)靜、祛痰、利尿、降血壓、驅(qū)蟲等保健功效，其無毒技術(shù)為國內(nèi)首創(chuàng)，保健功能達(dá)到國際領(lǐng)先水平，適合高檔室內(nèi)外裝修、兒童玩具、工藝品、學(xué)生桌椅、劇院等公共場所使用，改寫了人類 “無漆不毒 ”的千年歷史，為改善人類居住環(huán)境、提高人類健康水平起到了劃時代的作用。 我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十 一 五 ”規(guī)劃中深刻闡述了生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)工作的重要性，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指明了方 向。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是環(huán)境保護(hù)的技術(shù)保障和物質(zhì)基礎(chǔ)，是未來經(jīng)濟(jì)中最具潛力的新的增長點之一。 發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，一方面為污染防治提供先進(jìn)的技術(shù)、裝備和產(chǎn)品，另一方面可以有效地啟動國內(nèi)市場，拉動需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施之一。 隨著金融危機(jī)的蔓延，通過發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)應(yīng)對金融危機(jī)已成為全 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 7 球共識，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為撬動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要杠桿。 2009 年 7月 22 日，國家發(fā)改委有關(guān)部門起草了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已進(jìn)入決策程序。在海外市場從緊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對涂料 企業(yè)的發(fā)展無疑指明了一條發(fā)展方向。從大的市場環(huán)境出發(fā)，涂料企業(yè)的發(fā)展首先必須對經(jīng)濟(jì)形式、國家政策有個正確的判斷，同時在這個前提下還需要了解市場需求態(tài)勢的變化。依靠政策導(dǎo)向，加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化已成為中國涂料企業(yè)的發(fā)展共識。 本項目生產(chǎn)的無毒保健油漆，是以農(nóng)林產(chǎn)品為原料、完全不含毒性的新型涂料，攻克了涂料的有毒、污染問題，符合國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向和世界涂料工業(yè)的發(fā)展趨勢 。 6. 2.2 項目建設(shè)的必要性 2.2.1 本項目建設(shè)利用純天然綠色植物為原料，有利于促進(jìn)涂料產(chǎn)業(yè)的“綠色”化發(fā)展 中國涂料工業(yè)已經(jīng)歷了長達(dá)十余年的良 好發(fā)展時期，涂料的產(chǎn)量成為世界第二大國， 在涂料的使用量上也是世界名列前茅的大國。在蓬勃發(fā)展的同時，卻面臨著資源、能源的過度消耗和環(huán)境的嚴(yán)重污染等許多深層次的問題。為此，在目前我國的涂料生產(chǎn)企業(yè)中，要從源頭減少污染物的產(chǎn)生和浪費(fèi)，這對一系列的原材料生產(chǎn)廠商提出了很高的要求。所以，必須發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型產(chǎn)業(yè)。必須大力推廣和開發(fā)清潔工藝、節(jié)能工藝，增加可再生資源 （如醇酸、松香、萜類等）的利用率，將涂料制造、施工及使用全過程中的環(huán)境污染以及對人體的危害減少到最低程度。要逐步擴(kuò)大限制 VOC、有毒物質(zhì) 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 8 等環(huán)保法 規(guī)的應(yīng)用范圍。 “松菊 ”牌無毒保健油漆，是我國著名生態(tài)學(xué)專家和化學(xué)家專門針對解決家居裝飾涂料對環(huán)境污染問題共同研制而成的高科技產(chǎn)品，其原料來自于純天然綠色植物的松節(jié)油、豆油、梓油等，不含苯、甲苯、二甲苯等任何有害物質(zhì)，經(jīng) 某某 省科技廳組織的技術(shù)鑒定， 其無毒技術(shù)為國內(nèi)首創(chuàng)，保健功能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。 “松菊 ”牌無毒保健油漆的獨(dú)特價值表現(xiàn)在： 一是產(chǎn)品的主要原料蒎烯來自于 “森林 ”，它不含甲苯、二甲苯等任何有毒物質(zhì)，它的氣體成分為單萜烯，氣味清香，具有保健作用。 二是產(chǎn)品質(zhì)量符合國家的嚴(yán)格要求。國家涂料行業(yè)強(qiáng)制推行GB18581-2001、 GB18582-2001 標(biāo)準(zhǔn)和今年 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，對產(chǎn)品質(zhì)量提出了高要求，而 “松菊 ”牌無毒保健油漆已經(jīng)國家檢測符合標(biāo)準(zhǔn)，基本性能已達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，國家環(huán)保認(rèn)證委將頒發(fā) A 級認(rèn)證書。 三是 “松菊 ”牌無毒保健油漆已經(jīng)中國人民保險公司承擔(dān)質(zhì)量保險，是用戶的放心漆，是經(jīng)銷商的放心產(chǎn)品。 所以本項目的建設(shè) 在考慮市場需求旺盛的情況下，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高了“森林”產(chǎn)品的附加值和技術(shù)含量，符合建立環(huán)保節(jié)能社會的要求。 2.2.2 本項目滿足了人民日益高漲的環(huán)保需求，滿足了防治污染和生態(tài)環(huán)境保護(hù) 的需要 隨著人們的生活水平的提高以及環(huán)境保護(hù)意識的日益強(qiáng)化，人 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 9 們對環(huán)境質(zhì)量的要求會越來越高，藍(lán)天綠地、清新的空氣、干凈的水源等等是人們的共同追求。從 1998 年起，由于家庭裝修導(dǎo)致住戶患絕癥的法律糾紛不斷公諸于我國媒體， 油漆對人體健康的危害已被廣大公眾所共識。安全、無毒、高性能、高檔次的涂料是人們生活中迫切需求的產(chǎn)品，同時也是現(xiàn)代涂料工業(yè)的未來發(fā)展的共同趨勢，所以本項目的建設(shè)滿足了人民日益高漲的環(huán)保需求，將為涂料行業(yè)的“綠色革命 ”掀起更大的浪潮，將拉動無毒保健油漆市場的有效需求，無毒保健油漆將成為人們消費(fèi)的 最終選擇。 此外，項目的開展，能提高林業(yè)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價值，從而大大提高山區(qū)農(nóng)民種植松樹的積極性，提高當(dāng)?shù)氐纳指采w率，一定程度上能改造當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。 2.2.3 本項目的建設(shè)大大增強(qiáng)了我國油漆產(chǎn)品的國際競爭力 2001 年我國加入 WTO，中國經(jīng)濟(jì)融入國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系，中國涂料企業(yè)將經(jīng)受 “全球化 ”浪潮的沖擊，這將意味著市場競爭會空前激烈，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。如何迎接挑戰(zhàn)，關(guān)鍵是要做好選定產(chǎn)品，找準(zhǔn)市場，了解信息，優(yōu)化服務(wù)，改革機(jī)制等多方面的工作，這是行業(yè)內(nèi)共同關(guān)心的問題。與國外的涂料工業(yè)相比，我國的涂料工業(yè)還存在眾多 的問題和不足：涂料生產(chǎn)企業(yè)多、但規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)效益低，市場競爭能力低；生產(chǎn)工藝裝備重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，生產(chǎn)水平還很低；涂料產(chǎn)品品牌眾多，名牌少；原料、助劑被國外大公司壟斷和控制，造成嚴(yán)重短缺，且價位高；涂料科研開發(fā)投入少，發(fā)展后勁不足等等。而外資窺視中國市場，世界十大涂料制造商已全部進(jìn)入中國，中外合資的大 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 10 型涂料企業(yè)已達(dá) 50 多家。所以我國涂料工業(yè)應(yīng)該調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應(yīng)世界涂料發(fā)展趨勢，加大開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)保 “綠色 ”涂料的能力，為消費(fèi)者提供環(huán)保功能強(qiáng)高質(zhì)量的涂料。本項目以其高科技產(chǎn)品的卓越品質(zhì)扛起我國涂料工業(yè)技術(shù)革命的 大旗，必將大大增強(qiáng)我國油漆產(chǎn)品的國際競爭力，為振興我國涂料工業(yè)起到示范帶動作用。 2.2.4 本項目的建設(shè)是解決 “三農(nóng) ”問題，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入的有效途徑 從 2003 年新年伊始召開的中央農(nóng)村工作會議強(qiáng)調(diào)： “從我國的未來發(fā)展看，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，最繁重、最艱巨的任務(wù)在農(nóng)村，沒有農(nóng)民的小康就沒有全國人民的小康，沒有農(nóng)村的現(xiàn)代化就沒有國家的現(xiàn)代化。 ”改革開放以來，農(nóng)民收入水平不斷提高。然而，小康社會根本標(biāo)志是人均 GDP 不低于 3000 美元、以及農(nóng)村居民人均純收入在 8000 元以上。目前，我們與這類指標(biāo)還有相 當(dāng)距離，尤其從 1997 年開始農(nóng)民收入增幅下降這一態(tài)勢，已成為我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中值得關(guān)注的重要問題。 “三農(nóng) ”在國民經(jīng)濟(jì)中處于戰(zhàn)略性地位， “三農(nóng) ”問題的核心是農(nóng)民問題，而農(nóng)民問題的核心則是收入問題。所以各級黨組織和政府應(yīng)千方百計從增加農(nóng)民收入入手來解決 “三農(nóng) ”問題，這不僅關(guān)系到農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展和穩(wěn)定，更關(guān)系到全面建設(shè)小康社會和現(xiàn)代化國家戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。本項目建設(shè)對解決當(dāng)?shù)?“三農(nóng) ”問題，特別是在增加農(nóng)民收入方面非常有利：本項目的產(chǎn)品以松脂、豆油為主要原料，建成達(dá)產(chǎn)后，需要大量松脂，而項目所在地岳陽地區(qū)的松樹林多達(dá) 300 萬畝，良好的林業(yè)資源保證了原材料供應(yīng)本地 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 11 化，采集松脂可為農(nóng)民提供 3 萬個就業(yè)機(jī)會，增收 1.8 億元，并且當(dāng)?shù)剞r(nóng)民還可參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，就業(yè)于生產(chǎn)、加工、銷售、營運(yùn)等多種行業(yè)，因此該項目可以帶動農(nóng)村加工業(yè)、營銷業(yè)、運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，從而促使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由單一的部門或產(chǎn)業(yè)向多門類、多產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成農(nóng)村多門類產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的新格局，有力地促進(jìn)農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。所以本項目對實現(xiàn)農(nóng)、林業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富有著重大的意義。 2.2.5 本項目是建設(shè)區(qū)域性的龍頭企業(yè) 、 發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要 本項目建設(shè)在汩 羅市。汩羅市位于 某某 的東北部，全市總面積1562 平方公里，總?cè)丝?63.8 萬人。汩羅市以丘陵地形為主，西臨南洞庭湖，同湘陰縣、沅江市接壤，東與平江縣相靠，南和長沙、望城兩縣相攜，北與岳陽市毗鄰，具有較好的區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通條件。2007 年，全市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 43.0 億元，其中第一產(chǎn)業(yè) 13.0 億元，第二產(chǎn)業(yè) 20.1 億元，第三產(chǎn)業(yè) 9.9 億元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 6731 元，三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 30.2 : 46.8 : 23.0。主要工業(yè)產(chǎn)品有：混合飼料、飲料酒、紗、布，家俱，氮肥，炸藥，水泥等等。初級工業(yè)產(chǎn)品居多，高技術(shù)含量低，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益難以提高，所以汩羅市政府圍繞 “依托兩市三路，大力調(diào)整結(jié)構(gòu)，瞄準(zhǔn)全省十強(qiáng)，再創(chuàng)輝煌 ”這一目標(biāo)，大力推進(jìn) “五化 ”進(jìn)程，積極引導(dǎo)和支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 本項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年 新增 銷售收入 6700 萬 元，年 增加 利潤總額 1004.14 萬元 ， 年增加繳納所得稅 251.03 萬元， 投資利潤率（平均） 30.69%，投資利稅率（平均） 46.37%，由此可見本項目不僅能 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 12 給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且將成為汩羅市的龍頭企業(yè)，帶動一方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)汩羅經(jīng)濟(jì)迅速騰飛，推動我省經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。 第三章 市場分析及銷售方案 13 第三章 市 場分析及銷售方案 隨著 “全球經(jīng)濟(jì)一體化 ”的程度越來越高，涂料市場早已是一個開放的、國內(nèi)國際大市場不可分割的市場。作為一種充分競爭性產(chǎn)品，涂料具有如下市場特點：生產(chǎn)者眾多，各種生產(chǎn)資料可以流動；生產(chǎn)的產(chǎn)品同種但不同質(zhì)，即產(chǎn)品之間存在著實際或想象上的差異；由于產(chǎn)品差異性的存在，生產(chǎn)者可以樹立自己產(chǎn)品的信譽(yù)，從而對其產(chǎn)品的價格有一定的控制能力。因此，本可研報告將從產(chǎn)品的供需、競爭力、價格、營銷策略等幾方面來進(jìn)行市場分析。 7. 3.1 市場 現(xiàn)狀 分析 目前，中國是世界上第二大油漆與涂料市場，僅次于美國。 2007年中國油 漆與涂料總產(chǎn)量約為 620 萬噸，比 2006 年增長 22.3%.據(jù)統(tǒng)計，中國 2008 年上半年油漆與涂料的產(chǎn)量為 320 萬噸，同比增長11.8%.總的來看，受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響， 2008 年中國油漆與涂料市場增速明顯下降。然而，中國仍然是世界油漆與涂料市場增速最快的地區(qū)之一。 中國油漆涂料市場是一個行業(yè)集中度低的市場。 2007 年，前十位涂料企業(yè)的總銷售量份額約為 12.5%。 行業(yè)的整合是未來中國油漆與涂料市場的一大趨勢。通過兼并購，優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步跨大，部分中小涂料企業(yè)則會由于創(chuàng)新不足，環(huán)保投入的缺失和資金鏈緊 張等問題被迫退出市場。 2008 年美國次貸危機(jī)引爆的世界性經(jīng)濟(jì)增長放緩會加速中國油漆涂料企業(yè)的兼并整合。未來幾年，成功的兼并收 第三章 市場分析及銷售方案 14 購會使得跨國涂料企業(yè)的競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。本土的油漆涂料企業(yè)也會加快重組整合的腳步，以面對來自跨國公司的競爭。 FrostSullivan預(yù)計，到 2015 年，中國前 10 家供應(yīng)商的總銷量市場份額將達(dá)到 30%. 對于中國涂料市場來說，對涂料產(chǎn)品需求已不再只是原來簡單的涂刷和一般保護(hù)性要求。中國的政策環(huán)境也發(fā)生了很大的變化，政策環(huán)境導(dǎo)向于一個新的亮點，那就是“節(jié)能建材”。市場定位是涂料行業(yè)發(fā)展的 導(dǎo)向趨勢。金融危機(jī)之后，中國的市場發(fā)生了很大的變化。通過中國涂料業(yè)在總結(jié) 2008 年涂料行業(yè)經(jīng)營形勢的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，我涂料行業(yè)的發(fā)展速度從原來的兩位數(shù)增長速度減低到 7 點幾的增長速度，這是有史以來少有的低迷態(tài)勢。在涂料業(yè)普遍擔(dān)心 2009 年的情況會越來越糟的情況下， 2009 年 1 3 月份涂料行業(yè)的增長速度達(dá)到了 13%，此外， 2009 年 1-5 月吉林、貴州和四川的產(chǎn)量分別同比增長 210.2%、 203.5%和 96.7%。從紫荊花漆、美涂士漆、西北永新涂料等企業(yè)的中期盈利數(shù)據(jù)來開，也都實現(xiàn)了逆勢的增長。這很大程度上都得益于 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高檔環(huán)保乳膠漆等一批環(huán)保、高性能新產(chǎn)品快速研發(fā)并成功投放市場，涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷趨于優(yōu)化，為未來快速健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。 8. 3.2 市場前景分析 本項目的 “松菊牌 ”產(chǎn)品屬于建筑涂料。建筑涂料是涂料工業(yè)中的一大門類，占據(jù)了涂料工業(yè)的半壁江山。 2008 年我國建筑涂料的銷售額達(dá)到 6000 億元人民幣，木器漆市場容量約 64.1 萬噸，乳膠漆市場容量約 102 萬噸，而且市場的需求還在以每年 25%的速度遞增。專 第三章 市場分析及銷售方案 15 家認(rèn)為，高速的增長主要來源于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展： 以 奧運(yùn) 工程為代表的一大批國家級工程的建設(shè)，要求相應(yīng)的 高等級涂料產(chǎn)品的配套； 住宅建設(shè)成為我國國民經(jīng)濟(jì)增長點和消費(fèi)熱點，為實現(xiàn)小康居住目標(biāo)， “十一 五 ”期間建設(shè)的城鎮(zhèn)和居民住宅現(xiàn)有 30 億平方米需要進(jìn)行不同程度的改造； 數(shù)千家涉外賓館、飯店將進(jìn)行大規(guī)模裝飾裝修； 公共建設(shè)商業(yè)貿(mào)易中心的大規(guī)模的興建； “十 一 五 ”計劃期間，建筑業(yè)增長預(yù)計每年在 6000 億元以上，占國家生產(chǎn)總值的 6%以上，城鎮(zhèn)新建住宅每年以 5 億平方米的建設(shè)速度發(fā)展。 通過市場調(diào)研， 某某 省涂料市場的總體概況為： 市場品牌眾多，廠家林立。 質(zhì)量參差不齊，進(jìn)口合資涂料占有一定技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，國產(chǎn)涂料質(zhì)量穩(wěn) 定性上卻有問題。 價格與市場混亂無序，缺乏行業(yè)規(guī)范。 國產(chǎn)涂料知名品牌缺乏，大部分缺乏系統(tǒng)的營銷理念與產(chǎn)品文化。 在加入 WTO 之后，如 ICI、關(guān)西、巴斯夫等國外著名涂料公司挾品牌和技術(shù)的優(yōu)勢正大舉進(jìn)入中國，涂料市場面臨更劇烈的競爭。 消費(fèi)者在涂料的選擇上，注重性能優(yōu)異、且無污染的環(huán)保涂料。 綜上分析，本項目的建設(shè)正處在建筑涂料市場的繁榮期，這時候國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高、環(huán)境呼喚綠色、涂料化工企業(yè)需要整頓、市場需求大幅增長，而 “松菊 ”產(chǎn)品以其無毒、環(huán)保、高性能的品質(zhì)，將會擁有廣闊的市場空間。 9. 3.3 項目產(chǎn)品 SWOT 分析 3.3.1 優(yōu)勢分析 第三章 市場分析及銷售方案 16 1、 技術(shù)優(yōu)勢 。 “松菊 ”產(chǎn)品是目前我國涂料行業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品，屬國內(nèi)首創(chuàng)，技術(shù)鑒定后認(rèn)為其 “無毒 ”技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先， “保健 ”功能達(dá)到國際先進(jìn)水平。 2、 質(zhì)量性能優(yōu)勢 。 “松菊 ”牌溶劑型木器漆屬于醇酸類漆，但性能優(yōu)于現(xiàn)有醇酸類油漆。經(jīng)檢測，產(chǎn)品符合國家的 GB18581-2001、GB18582-2001 標(biāo)準(zhǔn)和 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，取得了中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書，并由中國人民保險公司承擔(dān)質(zhì)量保險。它與其它常見木器漆的性能比較見下表。 品種 施工性能 裝飾 性能 耐候性 耐化學(xué) 腐蝕性 機(jī)械 性能 環(huán)保 性能 價格 特點 松菊無毒保健漆 簡便 優(yōu) 良 優(yōu) -良 良 優(yōu) 較低 醇酸漆 簡便 良 良 良 良 中 較低 丙烯酸乳膠漆 簡便，低溫下不好 良 優(yōu) 中 中 -良 優(yōu) 適中 溶劑型丙烯酸漆 簡便 優(yōu) 優(yōu) 良 優(yōu) 中 較高 聚氨酯漆 對環(huán)境要求較高 優(yōu) 優(yōu) -良 優(yōu) -良 優(yōu) 中 適中 -較高 硝基漆 簡便 良 中 -良 差 良 差 較高 氨基漆 須加熱固化，復(fù)雜 優(yōu) 優(yōu) -良 良 優(yōu) 良 適中 3、 價格優(yōu)勢 。 項目具有成本低、生產(chǎn)投資少、投產(chǎn)快、效益好的特點。 4、 管理優(yōu)勢 。 科 技有限公司是高新技術(shù)企業(yè)，已完成了 ISO9001、ISO14001 認(rèn)證，管理水平較先進(jìn)。 3.3.2 劣勢分析 “松菊 ”產(chǎn)品 的劣勢主要是來自品牌競爭的壓力， 建筑涂料市場上品牌林立，競爭激烈，相較 立邦、多樂士、都芳、湘江、紫荊花、華潤、青竹等 品牌來說，“松菊”牌品牌知名度和市場占有率還有待提 第三章 市場分析及銷售方案 17 高，如何迅速的成功定位產(chǎn)品，打開市場，找到市場突破口，是“松菊”當(dāng)前所迫切需要考慮的問題。 3.3.3 機(jī)會分析 1、政策支持。金融危機(jī)爆發(fā)以后， 中國政府出臺了諸多經(jīng)濟(jì)刺激和行業(yè)振興計劃，但是由于財政政策的滯后效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)增 長的全面恢復(fù)預(yù)計需等到 2009 年第四季度。據(jù) FrostSullivan 預(yù)測， 2009 年上半年，本土對油漆涂料的需求將同比增長 2%-5%,下半年需求的同比增長率則提高到 10%左右；出口市場則預(yù)計在 2009 年全年都將是負(fù)增長。由于經(jīng)濟(jì)刺激和行業(yè)振興計劃的效果顯現(xiàn)，中國油漆涂料行業(yè)預(yù)計將在 2010 年走出增速下調(diào)的階段；出口市場也將在 2010 年恢復(fù)正增長?？傊?，中國油漆涂料的產(chǎn)量預(yù)計將在 2010 年重新獲得兩位數(shù)的增長率。 2、全民環(huán)保觀念的增強(qiáng)。 隨著 消費(fèi)者 對建筑物內(nèi)外裝飾和居住環(huán)境質(zhì)量要求的日益提高，我國建筑涂料將 向高性能、環(huán)保型、功能型方向發(fā)展。 “松菊 ”產(chǎn)品 符合該趨勢發(fā)展的要求。 3、 房地產(chǎn)回暖拉升涂料市場需求 。 2009 年 6 月份以來，國內(nèi)房地產(chǎn)新開工面積約 1.22 億平方米，同比大幅上漲了 11.88%,為 12 個月來首次正增長。這一趨勢給石化行業(yè)內(nèi)眾多相關(guān)子行業(yè)帶來契機(jī)，新開工面積的增加將帶來 PVC、純堿、聚酯等化工產(chǎn)品的需求增長，拉升涂料市場的市場需求。 3.3.4 威脅分析 1、市場競爭激烈。 中國油漆與涂料市場競爭激烈，活躍的涂料 第三章 市場分析及銷售方案 18 企業(yè)數(shù)量約為 4500 家。世界主要的油漆與涂料企業(yè)均已在中國建立了生產(chǎn)基地或者成立合資 企業(yè)，包括阿克蘇諾貝爾（ AkzoNobel）、PPG、立邦（ Nippon）、巴斯夫（ BASF）、關(guān)西涂料（ Kansai）和佐敦（ JOTUN）等。這些公司在技術(shù)、資金、人才和營銷能力上相對本土公司更具實力。 2、金融危機(jī)的影響。 世界金融危機(jī)的對中國油漆涂料行業(yè)的影響在 2008 年 9 月份開始顯現(xiàn)，海外訂單同比下降了 10%左右。作為主要的出口品種，建筑涂料和木器涂料出口量明顯下降。此外，由于塑料玩具，船舶和機(jī)床等產(chǎn)品的出口市場萎縮，相應(yīng)的涂料品種需求量下降，下降幅度為 5%到 15%不等。 10. 3.4 項目產(chǎn)品定位 建筑涂 料市場的開放程度雖然很高，但同時也是地方性很強(qiáng)的行業(yè)， 目前 在 某某 建筑涂料市場上知名度較高的品牌有立邦、多樂士、都芳、湘江、紫荊花、華潤、青竹等；在市場占有率上，多樂士、立邦憑借其大量廣告資金的投入，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，良好的銷售渠道，脫穎而出，在 某某 市場上占據(jù)了半壁江山。不過由于立邦、多樂士實行的是高質(zhì)高價的定價策略，不易被一般家庭接受，消費(fèi)者更易于接受品牌知名度較高、價格中等偏上的產(chǎn)品。而且立邦、多樂士雖然也推出各種環(huán)保型油漆，但始終不能脫離 TDI 的使用，仍會帶來一定的環(huán)境污染，與 “無毒 ”還有本質(zhì)上的差別。 “松菊 ”牌無毒保健漆以其完全無毒性在市場上獨(dú)樹一幟，市場上與之同樣具有無毒性的產(chǎn)品只有水性木器漆。目前市場上水性木器漆 第三章 市場分析及銷售方案 19 的知名品牌為 “都芳 ”等，雖然水性木器漆也是無毒環(huán)保漆，但生產(chǎn)成本高，價格昂貴。 通過對市場環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)的分析 ， 及對競爭對手的分析， 我們將目標(biāo)市場主要定在 某某 省，然后是華東、華北地區(qū)，遠(yuǎn)期考慮華南地區(qū)和出口。產(chǎn)品主要為民用、建筑，遠(yuǎn)期考慮工業(yè)用漆。 11. 3.5 營銷 方案 目前，世界主要的油漆與涂料企業(yè)均已在中國建立了生產(chǎn)基地或者成立合資企業(yè)，包括阿克蘇諾貝爾（ AkzoNobel）、 PPG、立邦（ Nippon）、巴斯夫（ BASF）、關(guān)西涂料（ Kansai）和佐敦（ JOTUN）等，開始角逐。而國內(nèi)以美涂士、三棵樹、嘉寶莉、華潤、 3A 環(huán)保漆等為主的民涂料品牌同樣在跑馬圈地，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平，加強(qiáng)營銷力度。 從目前涂料市場的競爭來看，確實有大量的企業(yè)不斷在產(chǎn)品上做工作，具體體現(xiàn)在三種創(chuàng)新上，一是產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，二是產(chǎn)品概念創(chuàng)新，三產(chǎn)品功能創(chuàng)新，總結(jié)起來就是通過引進(jìn)一些新技術(shù)，針對涂料的功能進(jìn)行優(yōu)化與提升，然后提煉出一個漂亮的概念，再進(jìn)入到渠道宣傳和媒體宣傳環(huán)節(jié)。 “松菊”牌無毒油漆成功的打破了“無漆不 毒”的魔咒，無疑是環(huán)保史上的一次創(chuàng)舉。優(yōu)秀的品質(zhì)，給人健康生活的保障，其價值是無法衡量的。這樣一來市場概念就出來了，因為使用“松