第 1 頁(yè) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 魯春叢 2008年 6月 5日 代維外包市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展前景分析 第 2 頁(yè) 內(nèi) 容 一、電信業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 二、代維外包工作的定位 三、代維外包市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 四、代維外包市場(chǎng)發(fā)展展望 第 3 頁(yè) 1980 2002 2010 來(lái)融合業(yè)務(wù)（成熟） 完全按照通信價(jià)值消費(fèi) 非話(huà)音為主 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)復(fù)雜，精算模式 需要新的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)加入 信息運(yùn)營(yíng) 收入 移動(dòng)） 話(huà)務(wù)運(yùn)營(yíng) 產(chǎn)品單一，量大 價(jià)格敏感，管制特點(diǎn) 價(jià)值鏈短，運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)單 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（初始） 產(chǎn)品繁多，單量小 市場(chǎng)模式，價(jià)值消費(fèi) 價(jià)值鏈長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)復(fù)雜 內(nèi)容運(yùn)營(yíng) 話(huà)務(wù)運(yùn)營(yíng) 通信：傳遞話(huà)音信息 通信：傳遞話(huà)音信息 傳遞數(shù)據(jù)信息 通信：傳遞話(huà)音信息（分組化 低成本 低資費(fèi)） 傳遞數(shù)據(jù)信息 傳遞媒體信息 技術(shù)融合 業(yè)務(wù)融合 網(wǎng)絡(luò)融合 人與人 人與物 物與物 樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型 運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型 第二條價(jià)值曲線 價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng) 第一條價(jià)值曲線 信服務(wù)業(yè) 廣播電視 服務(wù)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè) 內(nèi)容信息服務(wù)業(yè) 綜合信息服務(wù)業(yè) 一、電信業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 電信業(yè)正在轉(zhuǎn)型 第 4 頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 客 戶(hù) 終端 設(shè)備供應(yīng)商 提升比特流價(jià)值 提升比特流價(jià)值 P 客 戶(hù) 終端 支持業(yè)務(wù) 代收費(fèi)用 設(shè)備供應(yīng)商 系統(tǒng)集成商 應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 軟件開(kāi)發(fā)商 服務(wù)和業(yè)務(wù) 費(fèi)用支付 移動(dòng)信息 運(yùn)營(yíng)商 P 個(gè) 人 客 戶(hù) 網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備 供應(yīng) 商 系統(tǒng)集成商 專(zhuān)業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 軟件開(kāi)發(fā)商 商 終端 支持終端 終端要求 支持業(yè)務(wù) 代收費(fèi)用 支持方案 提出需求 服務(wù) 和業(yè)務(wù) 費(fèi)用 支付 解決方案 費(fèi)用支付 費(fèi)用 方案 綜合信息服務(wù)商 時(shí)間 007009臺(tái)提供 價(jià)值鏈主導(dǎo) 生態(tài)圈整合 轉(zhuǎn)型方向： 以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ) ,創(chuàng)新商業(yè)模式 ,深入推進(jìn)移動(dòng)信息化 ; 增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)能力，提升綜合信息化解決方案能力 . 轉(zhuǎn)型為本地具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合信息服務(wù)提供商。 定位調(diào)整 :行業(yè)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)決定 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商 移動(dòng)信息運(yùn)營(yíng)商 綜合信息服務(wù)商 移動(dòng)信息化 深度應(yīng)用 綜合信息化 廣度應(yīng)用 集團(tuán)客戶(hù) 電信業(yè)價(jià)值鏈正在發(fā)生深刻的變化 第 5 頁(yè) 傳統(tǒng)組織 U 型 M 型 H 型 網(wǎng)絡(luò)型組織 U 型 M 型 H 型 什么是 網(wǎng)絡(luò)型組織？ 企業(yè)通過(guò)信息技術(shù)與契約關(guān)系，調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的范圍，擴(kuò)大與外部生產(chǎn)單位之間的分工協(xié)作，建立基于“關(guān)系”的新型生產(chǎn)組織，創(chuàng)建生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的新優(yōu)勢(shì)。 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 服務(wù)優(yōu)勢(shì) 成本優(yōu)勢(shì) 速度優(yōu)勢(shì) 外包是一種網(wǎng)絡(luò)型組織 組織外部分工與協(xié)調(diào)、專(zhuān)業(yè)化與非專(zhuān)業(yè)化、核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)。 競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng) 契約關(guān)系 電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)迫切需要變革 第 6 頁(yè) 被 動(dòng) 維 護(hù)主 動(dòng) 維 護(hù)維 護(hù) 服 務(wù)運(yùn) 營(yíng) 效 益安 全 質(zhì) 量 安 全 質(zhì) 量 效 率安 全 質(zhì) 量 效 率安 全 質(zhì) 量 安 全 質(zhì) 量 安 全 質(zhì) 量 安 全 質(zhì) 量 效 率 服 務(wù)安 全 質(zhì) 量 效 率 服 務(wù) 效 益安 全 質(zhì) 量 效 率安 全 質(zhì) 量 效 率 服 務(wù)發(fā) 展 階 段8 0 年 代 9 0 年 代 “ 十 五 ” 期 間 “ 十 一 五 ” 未 來(lái)基本要求效率要求服務(wù)要求效益要求網(wǎng) 絡(luò) 運(yùn) 營(yíng)網(wǎng) 絡(luò) 維 護(hù) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的發(fā)展趨勢(shì) 二、代維外包工作的定位 第 7 頁(yè) 第二層 第一層 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)層 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 集中維護(hù) 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)行監(jiān)控 第三層 運(yùn)維支援層 第四層 服務(wù)支撐層 專(zhuān)業(yè)型運(yùn)維人員 綜合型人員 網(wǎng) 絡(luò) 運(yùn) 維 管 理 層 一 運(yùn)維管理體系 二 運(yùn)維作業(yè)體系 三 運(yùn)維支援體系 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控層 外圍層 核心層 延展層 四 運(yùn)維服務(wù)體系 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 /運(yùn)營(yíng)模型在延展 第 8 頁(yè) 運(yùn)維活動(dòng)體系 層次 職能 運(yùn)維服務(wù)體系 服務(wù)支撐層 負(fù)責(zé)面向外部客戶(hù)以及面向前臺(tái)部門(mén)的業(yè)務(wù)活動(dòng) 運(yùn)維支援體系 運(yùn)維支援層 負(fù)責(zé)對(duì)全網(wǎng)各個(gè)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維中出現(xiàn)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)支援；還可負(fù)責(zé)面向客戶(hù)的系統(tǒng)集成等 運(yùn)維作業(yè)體系 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)層 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)值守、例行維護(hù)、設(shè)備硬件更換、測(cè)試、設(shè)備備件管理及儀表管理等等。該層接受網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控層的調(diào)配指揮，實(shí)施相關(guān)故障修復(fù)、資源調(diào)配的具體實(shí)施與操作。還包括現(xiàn)場(chǎng)的 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化提供必要的數(shù)據(jù)源 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控層 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控 資源管理、運(yùn)行監(jiān)視、網(wǎng)絡(luò)組織調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)控制、數(shù)據(jù)配置、數(shù)據(jù)管理、性能管理、故障管理，安全管理。必要時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行控制，保證業(yè)務(wù)不可用時(shí)間降低到最低程度。重在實(shí)時(shí) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)面向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備單元，支持業(yè)務(wù)運(yùn)行，側(cè)重于軟件與硬件維護(hù)、測(cè)試、管理，是非實(shí)時(shí)性的維護(hù)管理。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)分為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集中維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分散維護(hù)兩種方式，其主要職能是故障處理、維護(hù)監(jiān)控 ,保征設(shè)備的可用性。 轉(zhuǎn)型前業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍 轉(zhuǎn)型后新增業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍 基礎(chǔ)服務(wù) 拓展服務(wù) 市場(chǎng)服務(wù) 資源管控 第 9 頁(yè) 沃達(dá)豐荷蘭與愛(ài)立信簽訂的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施管理合同 意大利 葡萄牙固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商 英國(guó)電信簽署的為期長(zhǎng)達(dá)五年的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)合同 新興電信運(yùn)營(yíng)商普遍采用代維外包方式；設(shè)備供應(yīng)商將代維外包作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。 第二層 第一層 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)層 網(wǎng)元設(shè)備 分散維護(hù) 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)行監(jiān)控 第三層 運(yùn)維支援層 第四層 廠商支援層 專(zhuān)業(yè)型 運(yùn)維人員 綜合型 維護(hù)人員 網(wǎng) 絡(luò) 運(yùn) 維 管 理 層 一 運(yùn)維管理體系 二 運(yùn)維作業(yè)體系 三 運(yùn)維支援體系 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控層 外圍層 核心層 協(xié)作層 網(wǎng)元設(shè)備 集中維護(hù) 代維外包成為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中非常重要、不可缺少的組成部分 第 10 頁(yè) 代維外包市場(chǎng)主體的構(gòu)成：已形成專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了運(yùn)維市場(chǎng)迅速發(fā)展 集團(tuán)客戶(hù) 商業(yè)客戶(hù) 基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng) 企業(yè) 設(shè)備供應(yīng)商 維護(hù)公司 技術(shù)公司 1、 2、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與集成 3、 技術(shù)支援 集中監(jiān)控 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) 外包 承包 業(yè)務(wù)延伸 業(yè)務(wù) 延伸 業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)業(yè)價(jià)值向客戶(hù)偏移 運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)向客戶(hù)轉(zhuǎn)移 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)向業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移 外包 外包 承包 承包 增值電信運(yùn)營(yíng)企業(yè) 政府 /企業(yè) 專(zhuān)網(wǎng) 收縮 延伸 三、代維外包市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀 第 11 頁(yè) 代維外包市場(chǎng)的分類(lèi) 從整個(gè)產(chǎn)業(yè)歸類(lèi)，應(yīng)當(dāng)納入外包服務(wù)行業(yè)，是其中一個(gè)重要組成部分或分支，又可以稱(chēng)為通信專(zhuān)業(yè)服務(wù)或 代維外包的具體分類(lèi)包括通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)、設(shè)備維修、安全、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，數(shù)據(jù)終端、數(shù)據(jù)庫(kù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備清洗等。 代維外包市場(chǎng)的主體 全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)代維企業(yè)大約有 2000多家，這個(gè)數(shù)據(jù)是抽樣平均統(tǒng)計(jì)的，如加上 國(guó)將超過(guò) 3000家。 國(guó)內(nèi)代維從業(yè)人數(shù)在30 國(guó)內(nèi)代維市場(chǎng)規(guī)模在500億元以上。 代維外包的社會(huì)貢獻(xiàn) 加速了外包服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了社會(huì)的分工和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高了社會(huì)分工的精細(xì)化。 大量的代維企業(yè)在增加國(guó)家稅收的同時(shí)，還解決了一批人員的就業(yè)問(wèn)題，維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定。 專(zhuān)業(yè)化代維一定程度上提高了網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)質(zhì)量，促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)代維產(chǎn)業(yè)有序的發(fā)展和良好的競(jìng)爭(zhēng)。 應(yīng)急服務(wù) 代維外包逐漸成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和電信行業(yè)中的一支重要力量 2008年初以來(lái)，為了更好的了解目前通信網(wǎng)絡(luò)代維的現(xiàn)狀，通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)山東、河北、江蘇、天津、廣東等地運(yùn)營(yíng)企業(yè)和代維公司進(jìn)行了相關(guān)方面的調(diào)研，根據(jù)調(diào)研的實(shí)際情況，向原信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)劃司做了匯報(bào)和交流， 第 12 頁(yè) 國(guó)內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng) 發(fā)展存在的問(wèn)題 對(duì)代維市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和重視不夠，代維范圍也不夠?qū)?、不夠深?代維市場(chǎng)混亂，準(zhǔn)入門(mén)檻低，規(guī)模小、同質(zhì)化現(xiàn)象普遍，追求眼前利益企業(yè)居多； 維護(hù)合同簽訂周期短，不利于代維企業(yè)基礎(chǔ)投資（包括儀器儀表、人才等）； 代維公司甲乙方合同內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行界限不清，管理混亂。 代維專(zhuān)業(yè)分類(lèi)多，缺乏綜合化、專(zhuān)業(yè)化和集中化； 代維企業(yè)人員素質(zhì)不高，流動(dòng)性較大； 代維服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。 代維主體維護(hù)費(fèi)用偏低，代維企業(yè)成本增加多，維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)在減少，大部分代維企業(yè)僅僅依靠維護(hù)費(fèi)難于生存，主要依靠短期安裝工程、機(jī)房拆遷等，或其他業(yè)務(wù)收入支撐。 然而，國(guó)內(nèi)代維外包市場(chǎng)仍然處于起步階段 第 13 頁(yè) 四、代維外包市場(chǎng)的發(fā)展展望 代維外包市場(chǎng)的 發(fā)展趨勢(shì) 代維服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸 形成統(tǒng)一的規(guī)范，代維服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)化的價(jià)格體系逐漸建立， 代維企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)日趨規(guī)范。 代維企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作更加規(guī) 范，與客戶(hù)的溝通流程更加 快捷，具有人才、技術(shù)、資金等綜合優(yōu)勢(shì)的代維企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，行業(yè)集中度得到一定程度的提高，形成具有較強(qiáng)實(shí)力的全國(guó)性或區(qū)域性公司。 電信行業(yè)的重組、向融合信息服務(wù)的轉(zhuǎn)型、新的電信網(wǎng)絡(luò)（ 3建設(shè)，尤其3營(yíng)商將要面對(duì)多張不同的網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化的工作量急劇增大，對(duì)代維企業(yè)的需求隨之增加， 將給網(wǎng)絡(luò)代維外包市場(chǎng)帶 來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇！ 代維外包市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 政府主管部門(mén)、運(yùn)營(yíng)商和代維企業(yè)等共同努力，使代維外包行業(yè)朝著健康的方向發(fā)展。通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維專(zhuān)業(yè)委員會(huì)將推行“企業(yè)資質(zhì)評(píng)定”和“人員資格評(píng)定”，使代維行業(yè)逐漸步 入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的發(fā)展軌 道。 代維外包行業(yè)管理日趨規(guī)范 代維外包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)走向有序 代維外包企業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng) 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)化生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)的細(xì)化，通信網(wǎng)絡(luò)代維（外包）的服務(wù)模式 ，是國(guó)際通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的發(fā)展趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)各通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)也已不同程度地被采用，代維外包市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常有前景的 產(chǎn)業(yè)。 專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)：面臨新一輪的的調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng) 第 14 頁(yè) 45985275584064927268245725673545399327205 3 . 4 4 %4 8 . 6 7 %5 4 . 6 0 %5 4 . 9 4 %4 6 . 5 8 %0100020003000400050006000700080002003年 2004年 2005年 2006年 2007 4 20 . 4 40 . 4 60 . 4 80 . 50 . 5 20 . 5 40 . 5 6電信業(yè)務(wù)收入（億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/ 電信業(yè)務(wù)收入 運(yùn)維市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè)通信業(yè)務(wù)成本預(yù)測(cè) 第 15 頁(yè) 8198569071182133127328530239446602004006008001000120014002003年 2004年